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Documento de Uso Interno - Não Reproduzir

Tecsmart Sistemas Ltda. 2014 - Todos os Direitos Reservados 1

Tecsmart Ponto



Conteúdo

Sistema Ponto ...................................................................................................................................... 5

Apresentação e Ambientação do Sistema ........................................................................................... 6

Menu Principal ................................................................................................................................. 6

Cadastros .............................................................................................................................................. 7

Estados ............................................................................................................................................. 7

Cidades ............................................................................................................................................. 7

Empresa............................................................................................................................................ 7

Setor ............................................................................................................................................... 10

Seção .............................................................................................................................................. 10

Cargo .............................................................................................................................................. 11

Causas de Demissão ....................................................................................................................... 11

Feriado ........................................................................................................................................... 11

Cadastro de Eventos ...................................................................................................................... 12

Situações ........................................................................................................................................ 13

Centro de Resultado ...................................................................................................................... 14

Tipos de Contrato ........................................................................................................................... 15

Relógio de Ponto ............................................................................................................................ 15

Justificativas ................................................................................................................................... 15

Horários .......................................................................................................................................... 16

Escalas ............................................................................................................................................ 18

Funcionários ................................................................................................................................... 21

Envio de Informações ......................................................................................................................... 26

Enviar Empregador e Empregados ................................................................................................. 26

Cálculos .............................................................................................................................................. 27

Cadastro de Períodos de Apuração ................................................................................................ 27

Seleção do Período de Apuração ................................................................................................... 28

Importação de Batidas ....................................................................................................................... 29

Importação de batidas - REP .......................................................................................................... 29



Apuração ........................................................................................................................................ 32

Recalculo da Apuração ................................................................................................................... 32

Acertos ............................................................................................................................................... 33

Acertos individuais ......................................................................................................................... 33

Históricos............................................................................................................................................ 41

Escala .............................................................................................................................................. 41

Cargo .............................................................................................................................................. 41

Setor ............................................................................................................................................... 42

Abono ............................................................................................................................................. 42

Empresa.......................................................................................................................................... 42

Histórico Coletivo de Escala ........................................................................................................... 43

Programações .................................................................................................................................... 43

Afastamento ................................................................................................................................... 43

Troca de Escala ............................................................................................................................... 45

Troca de Horário ............................................................................................................................ 45

Pontes ............................................................................................................................................ 45

Programações Coletivas de Afastamentos .................................................................................... 46

Programação Coletiva de Troca de Escala ..................................................................................... 46

Programação Coletiva de Troca de Horário ................................................................................... 46

Programações Coletivas de Ponte ................................................................................................. 46

Programações Coletivas Observações ........................................................................................... 47

Banco de Horas .................................................................................................................................. 47

Cadastro ......................................................................................................................................... 47

Lançamentos Manuais ................................................................................................................... 49

Lançamentos Manuais Coletivos ................................................................................................... 50

Relatórios ........................................................................................................................................... 51

Funcionários ................................................................................................................................... 51

Cadastros Gerais ............................................................................................................................ 52

Administrativo ................................................................................................................................ 52

Fiscais ............................................................................................................................................. 55

Consultas ............................................................................................................................................ 57

Funcionários ................................................................................................................................... 57



Apontamentos Mensais ................................................................................................................. 59

Apontamentos Diários ................................................................................................................... 60

Irregularidades na Jornada ............................................................................................................ 61

Afastamentos ................................................................................................................................. 61

Ferramentas ....................................................................................................................................... 62

Cadastro de Usuários ..................................................................................................................... 62

Exportação de Dados ..................................................................................................................... 62

Folha de Pagamento .......................................................................................................................... 63

Configurações................................................................................................................................. 63

Exportação ..................................................................................................................................... 64

Backup ............................................................................................................................................ 66



Sistema Ponto

A solução Ponto da Tecsmart apresenta todos os dispositivos necessários para

que os empregadores possam realizar o controle de horários de trabalho.

Além de Possibilitar o gerenciamento e controle de apuração das horas

trabalhadas e frequência com transparência para os colaboradores, autonomia para

os gestores e total adequação a portaria 1.510 do Ministério do Trabalho.

Nesse Manual conheça detalhes desta importante rotina. Observe que a

sequencia utilizada para a descrição seque uma ordem lógica, que facilita o

conhecimento e assimilação do processo.



Apresentação e Ambientação do Sistema

Este documento foi desenvolvido utilizando a versão MASTER (completa) do sistema onde contém

todas as funções já desenvolvidas, algumas funcionalidades pode não conter em sua versão.

Para verificar a versão adquirida pela empresa acessar o Menu Ajuda -> Sobre. Em Informações da

Licença constara Versão: PLUS (básica) ou MASTER (completa).

Menu Principal

O Menu Principal é o ponto de partida para acessar todas as funcionalidades do sistema, liberando

os acessos conforme autorizações cadastradas para os Perfis dos Usuários.

As funcionalidades podem ser acessadas através do Menu superior do sistema e barra de

ferramentas:

Ou através do Menu de Acesso Rápido que agiliza a localização dos formulários:



Cadastros

Estados

O sistema já vem incluso o cadastro de todos os estados nacionais não havendo a necessidade de

serem cadastrados os mesmos.

Cidades

As principais cidades estão cadastradas no sistema. Porém caso haja a necessidade de cadastrar é

possível incluir.

Empresa

Para que todos os cadastros e processos da rotina de ponto possam ser direcionados com a

necessidade de cada empresa é necessário cadastrá-las de acordo com a estrutura organizacional

do cliente.

Acesse o menu Cadastros > Empresa;

Clique em Incluir ou Editar e a seguinte tela será apresentada:

Alguns campos são obrigatórios e devem ser preenchidos.

Para gravar o registro e voltar à lista use o botão

Para cancelar a operação e voltar à lista use o botão



Após a inclusão da empresa é necessário efetuar as configurações básicas de funcionamento. Para

Isso use o Botão localizado na barra de ferramentas da Pesquisa de Empresa.

Geral

Número de Dígitos do Crachá - Deverá ser informado à quantidade de dígitos a ser usado na

máscara do número do Crachá do Colaborador.

Hora Inicial para Período Noturno – Informar o horário de início de trabalho noturno.

Hora Final para Período Noturno – Informar o horário final de trabalho noturno.

Tabela de Feriados – Vincula tabela de feriados específica para empresa.



Informações

(Disponível apenas na versão MASTER)

Exibir Informações ao Iniciar o Sistema – Quando marcado será exibida uma tela de informações

diárias (Férias vencidas e a Vencer, Contratos de Trabalho vencidos, Aniversariantes do mês, etc)

durante a inicialização do Sistema.

Exibir Férias vencidas até – Serão exibidas as férias vencidas em até a quantidade de dias

informada neste campo.

Exibir férias a vencer em até – Serão exibidas férias a vencer em até a quantidade de dias

informada neste campo.

Exibir Contratos a vencer em até – Serão exibidos os contratos cadastrados no sistema com

vencimento em até a quantidade de dias informada neste campo.

Relatórios – Rodapé

Texto para o Rodapé do Espelho Ponto – Caso necessário deve ser informado o texto que deve

ser exibido no rodapé dos relatórios de espelho ponto, caso não seja informado o sistema lista um

texto padrão.

Texto para o Rodapé do Relatório de Marcações – Caso necessário deve ser informado o texto

que deve ser exibido no rodapé dos relatórios de Marcações, caso não seja informado o sistema

lista um texto padrão.

Relatório Espelho



Rótulos – Indique qual a descrição das colunas que deverão ser usadas como totalizadores de

eventos nos relatórios de Espelho Ponto. O sistema possibilita o cadastro de oito colunas de

totalizadores.

Eventos – Para cada Rótulo informado, devem-se cadastrar quais situações deverão ser somadas

para totalizar o campo informado. Use os botões para incluir situações para os campos, e os

botões para remover as situações selecionadas nos campos.

Os eventos e Situações são verbas ou códigos de pagamentos e descontos, onde o sistema realiza

todos os cálculos envolvidos na apuração das horas. O cadastramento e configuração de Eventos e

situações será abordado mais a frente neste manual.

Horas Extras

Percentual dia Seguinte – Indica se a empresa diferencia as horas extras efetuadas após a meia

noite, principalmente em dias anteriores a descanso semanal ou feriado.

Prorrogar Horas Noturnas – Indica se a empresa prorroga as horas noturnas até a hora de saída

do colaborador, independente se já ultrapassou o período normal noturno.

Setor

Nesta tela deverão ser cadastrados os setores pertencentes ao organograma da Empresa.

Acesse o menu Cadastros > Setor;

Clique em Incluir e a tela de cadastro abrirá.

Os campos Descrição e Empresa são obrigatórios.

Seção

Nesta tela deverão ser cadastradas as seções de trabalho pertencentes à empresa. Este

cadastramento só é necessário se a empresa optar em agrupar seus colaboradores por células de

trabalho internas aos seus setores.

Acesse o menu Cadastros > Seção;


O campo Descrição é de preenchimento obrigatório.



Cargo

O cadastro de Cargos é necessário para determinação do histórico de trabalho do Colaborador

dentro da empresa.

Acesse o menu Cadastros > Cargo;



Causas de Demissão

As causas de demissão devem ser cadastradas para posterior utilização durante o processo de

demissão do Colaborador. Elas são necessárias para identificar o motivo para o qual o

colaborador foi desligado da empresa.

Acesse o menu Cadastros > Causas de Demissão;



Feriado

Nesta tela devem ser cadastrados os feriados que a empresa considera como válidos. Todos os

feriados cadastrados no sistema serão utilizados nos cálculos de apuração de ponto. O sistema

tem a opção de Tabelas de Feriados caso seja necessário diferenciar os feriados de duas empresas

por exemplo.

Tabelas

Acesse o menu Cadastros > Feriados > Tabelas;


Os campos Descrição são de preenchimento obrigatório.

Feriados

Acesse o menu Cadastros > Feriados > Feriados;


Os campos Descrição e Data são de preenchimento obrigatório.

Em Tabela pode relacionar a qual tabela pertencerá o feriado, caso utilizar Tabela de Feriados.



O sistema possibilita a geração automáticas dos feriados padrão nacionais. Utilize o campo

para informar o ano desejado e pressione o botão para completar o

processamento.

Cadastro de Eventos

O evento tem a função de totalizar determinada situação e mostrar no Espelho Ponto do

funcionário, ou seja, são acumuladores mensais de Horas. A tabela de eventos é composta por

códigos utilizados na apuração para transportar a quantidade de horas de trabalho, faltas, DSR,

etc. O processo de apuração de ponto é diário e no final do período de apuração, essas horas são

totalizadas em eventos e calculadas de acordo com os parâmetros definidos para cada Evento.

Acesse o menu Cadastros > Eventos;

Clique em Incluir ou Editar e a tela de cadastro abrirá;

Mostrar no Espelho Ponto – Indica que o Evento deverá aparecer no relatório de Espelho Ponto.

Transmite para Folha de Pagamento – Indica se o Evento deve ser enviado para folha de

pagamento durante a rotina de integração com a folha.

Descrição – Informe neste campo a descrição do Evento

Código na Folha – Se o sistema de folha de pagamento possuir códigos alfanuméricos preencher

este campo conforme a necessidade.

Tipo de Evento – Este campo é responsável por configurar o evento para correta geração das

horas nos relatórios ficais exigidos pela portaria 1.510 do Ministério do Trabalho. Nele deve ser

informado o tipo de horas que o evento vai acumular, conforme lista abaixo:

Horas Diurnas Normais – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento forem

efetuadas no período diurno em regime normal.

Horas Noturnas Normais – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento

forem efetuadas no período noturno em regime normal.

Horas Extras Diurnas - Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento forem

efetuadas no período diurno em regime extra (horas efetuadas além da carga horária contratada).

Horas Extras Noturnas - Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento forem

efetuadas no período noturno em regime extra (horas efetuadas além da carga horária

contratada).

Horas Faltas – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento referenciarem

horas faltas.



Banco de Horas Positivo – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento

referenciarem horas positivas do banco de horas.

Banco de Horas Negativo – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento

referenciarem horas negativas do banco de horas.

Outros – Selecionar esta opção caso as horas acumuladas no evento não contemplarem

nenhum dos tipos relacionados acima.

Situações

Nesta opção é feito o cadastramento de todas as situações em que se encontram os

colaboradores da empresa. Basicamente a tabela é composta por situações de trabalho, extras,

faltas e afastamentos.

Acesse o menu Cadastros > Situações;

Clique em Incluir ou Editar e abrirá a tela de cadastro:

Descrição – Informar um nome para a situação. Este nome será apresentado em todas as telas de

cadastramento e relatórios emitidos.

Evento – Informar qual evento será o acumulador desta situação.

Tipo – Indica qual tipo da situação, conforme lista abaixo:

Normal;

Afastamento;

Demissão;

Férias;

Gera exceção – Indica se a situação deve ser listada no relatório de ocorrências, que é enviado

para as chefias. Geralmente as situações de extras e ausências são consideradas exceções, pois a

chefia deve tomar uma decisão sobre elas.

As situações de afastamento, férias, trabalho normal, geralmente não são consideradas exceção,

pois a chefia não necessita mais tomas uma decisão.

Se a situação for considerada exceção, na tela de acertos do colaborador será mostrado um

indicador na data em que tiver sido apurada a situação de exceção.

Faixas Diárias

É possível determinar limites diários (faixas) para considerar as horas na situação. As faixas diárias

podem ser padrão para todos os dias, ou específicas para cada dia da semana.

Por exemplo, quando a quantidade de horas extras 60% ultrapassar 2 horas no dia (qualquer dia

da semana) , a diferença devera ser paga em horas 75%.



Para efetuar a configuração é necessário selecionar a situação de horas 60%, por exemplo, efetuar

a edição, indicar que será padrão para todos os dias , informar o

número de faixas desejadas , informar a quantidade máxima de

horas, e a situação que deverá ser gerada caso as horas ultrapassem o máximo indicado

.

É possível executar o mesmo procedimento, mas indicando quais dias da semana em especifico

devem seguir esta configuração. Para isto é necessário selecionar a opção

.

Para Efetuar a inclusão, exclusão, edição, gravação e cancelamento dos dias da semana é preciso

utilizar a caixa de controle . Depois de inserido, é necessário informar

o dia da semana, a quantidade máxima de horas e a situação que deverá receber o excedente

.

Faixas Semanal

Da mesma forma que as faixas diárias é possível informar faixas semanais para determinar limites

para a situação.

Por exemplo, quando as horas realizadas na situação forem maiores que 43 horas semanais, o

excedente será computado na situação Extras 100%.

Faixa Mensal

Em faixa mensal é possível configurar uma determinada situação para que ao atingir o limite de

horas definido comece a contabilizar em uma nova situação.

Centro de Resultado

Nesta opção são informados agrupadores para identificar e associar os colaboradores a locais que

representem sua localização física na empresa. Posteriormente no cadastro de usuários serão

informados quais centros de resultado o mesmo poderá acessar, limitando o acesso do usuário

somente as informações dos colaboradores associados a esses centros de resultado.

Acesse o menu Cadastros > Centros de Resultado;





Tipos de Contrato

Nesta opção são informados os tipos de contrato de trabalho que a empresa utiliza.

Acesse o menu Cadastros > Tipos de Contrato;



Relógio de Ponto

Nesta opção são informados os equipamentos para coleta de marcações. Cada equipamento

necessita de configuração inicial para exercer a comunicação.

Acesse o menu Cadastros > Relógio de Ponto;


Número – Informar número de identificação do Equipamento;

Descrição – Informe descrição para identificação do equipamento no sistema;

Equipamento – Selecionar o tipo de equipamento (Relógio ou catraca);

Modelo – Selecionar o modelo do equipamento cadastrado;

Versão – Informar a verão do equipamento;

Comunicação – Selecionar o tipo de comunicação do equipamento (Serial, TCP/IP ou USB);

Porta – Caso o tipo de comunicação for TCP/IP, informar neste campo a porta de comunicação;

Velocidade – Caso o tipo de comunicação for serial, informar a velocidade de comunicação do

equipamento.

Modo de Operação – Informar se a comunicação é On-Line ou Off-Line;

IP – Caso o tipo de comunicação for TCP/IP, informar neste campo o IP do equipamento;

Mascara Sub Rede – Informar o numero da mascara da rede;

IP Roteador – Informar o numero do Gateway da rede;

Senha do REP – Informar a senha do REP caso tenha sido cadastrado no equipamento;

N. Serial – Informar neste campo o número serial do equipamento;

Empresa – Relacionar a empresa cadastrada ao equipamento;

Justificativas

Nesta opção são informadas as justificativas que deverão ser utilizadas durante a rotina de acertos

de situações, caso seja necessário efetuar alteração ou inclusão de batidas, conforme previsto pela

portaria 1.510.

Acesse o menu Cadastros > Justificativas;




O campo Justificativa é de preenchimento obrigatório.

Horários

Nesta opção devem ser cadastrados todos os horários em que os colaboradores irão trabalhar. O

sistema utiliza este cadastro como base para o calculo das horas de trabalho, falta, extras, etc.

Os horários são subordinados a escalas de horários, portanto, um colaborador pode ter vários

horários dentro de uma única escala.

Acesse o menu Escalas > Cadastro de Horários;


Na primeira guia (Definições) são definidas as configurações do Horário:

Descrição – Informar a descrição do Horário criado. Dica: Identificar com o maior número de

características possíveis para facilitar a busca e identificação do horário posteriormente.

Tipo - Informar o tipo de Horário desejado, sendo:

Horário Flexível – É um tipo de horário em que o colaborador pode iniciar e encerrar o seu

horário antes ou depois do horário combinado contratualmente, desde que ao final do dia de

trabalho a quantidade de horas total tenha sido cumprida.



Horário Rígido – Os colaboradores com este tipo de horário devem cumprir rigorosamente

o estabelecido na definição dos horários, qualquer batida que não estiver dentro dos limites

apresentados é considerada uma ocorrência.

Separação das Marcações - A cada marcação lida, o sistema realiza um calculo para verificar a

que dia pertence à marcação. O resultado deste calculo é chamado limite da separação. Para

alterar esse limite informe neste campo a quantidade de horas e o sinal (Adição ou subtração)

para redefinição. Para Utilizar o Padrão, deixe este campo em branco.

Usar intervalos pré-assinalados – Gera as marcações do intervalo automaticamente durante o

processo de apuração. Utilizado apenas quando não existe a possibilidade do funcionário registrar

o ponto no intervalo.

Eventos Automáticos – Utiliza-se em casos que é necessário a geração de algum evento especifico

todos os dias que utilizam o horário.

Guia Horários:

Na segunda guia (Horários) definimos os horários que vão compor o período contratual do

colaborador.

Os horários são compostos por períodos, sendo necessário informar os campos Entrada e Saída de

cada período conforme necessidade.



No campo o sistema informa a carga horária conforme o cadastro vai

sendo completado.

Escalas

A escala determina qual a rotina de trabalho de cada colaborador, agrupando os horários em que

o colaborador irá trabalhar. Todos os colaboradores são associados a uma escala.

Acesse o menu Escalas > Cadastro de Escalas;

Criar uma Nova Escala:

Selecionar e posteriormente o botão

Existem dois tipos de escala para a escolha:

Escala Normal – Esta é uma escala continua, onde o sistema segue respectivamente os

horários para cada dia da semana. É o tipo de escala mais utilizado.

Exemplo : Escala com horário administrativo, inicia-se numa segunda-feira e termina no

domingo e todas as semanas terão os mesmos horários.

Escala Personalizada – Esta é uma escala cíclica, onde é necessário informar uma

sequencia de horários. Escalas personalizadas são utilizadas principalmente para vigias.

Escala Normal

Para criar uma escala normal selecione e posteriormente o botão .



Nome – breve descrição que facilite o manuseio das escalas. É importante criar nomes

significativos para ajudar em buscas posteriores.

Separação das marcações em dias de descanso ou DSR – executa a mesma função do Item

Separação de Marcações do cadastro de horários, mas somente é executado em marcações

realizadas em dias de Descanso ou DSR. Somente deve ser utilizado em casos de erro na alocação

de marcações nestes dias.

Tolerâncias para Marcação – definem o limite que o sistema deve ignorar na geração de extras/

faltas realizadas nas entradas e saídas do colaborador.

Utilize o botão para continuar.

Na tela seguinte deve-se atribuir um horário para cada dia da semana, podendo ser digitado o

código do horário ou clicando no botão para selecionar um horário.



Use o botão para continuar. Nesta etapa é possível verificar os horários atribuídos a

cada dia da semana. Caso os dados estejam de acordo com o esperado utilize o botão

para finalizar a criação da escala normal.

Escala Personalizada

Para criar uma escala personalizada selecione e posteriormente o botão

.

Nome – breve descrição que facilite o manuseio das escalas. É importante criar nomes

significativos para ajudar em buscas posteriores.

Ignorar Feriados – Indica se o Feriado e considerado um dia normal de trabalho.

Tolerâncias para Marcação – definem o limite que o sistema deve ignorar na geração de extras/

faltas realizadas nas entradas e saídas do colaborador.

Utilize o botão para continuar.

Nesta tela é possível adicionar ou excluir horários. Para adicionar um horário, pressione o botão

, selecione um horário e pressione o botão para atribuí-lo a escala:



É permitido atribuir quantos horários forem necessários. Lembrando que o sistema irá efetuar

ciclos com os horários cadastrados.

Depois de atribuído os horários, o cadastro deve ficar semelhante ao abaixo:

Utilize o botão para continuar. Nesta etapa é possível verificar os horários atribuídos

à escala. Caso os dados estejam de acordo com o esperado utilize o botão para

finalizar a criação da escala personalizada.

Funcionários

Esta opção apresenta o cadastro de dados individuais e demais informações dos colaboradores.

Acesse o menu Funcionário > Cadastro de Funcionários;




No Crachá - Informar o Número do crachá do colaborador, o sistema irá configurar a máscara

conforme configuração realizada no cadastro da empresa.

Ativo – Indica se o colaborador está ativo no sistema. Geralmente o colaborador é desativado

depois de sua demissão.

Estagiário – Informa se o funcionário está contratado como estagiário e não contenha PIS.

Nome – Informar o nome completo do colaborador.

Escala – Selecionar a Escala a ser cumprida pelo colaborador. Esta opção só será liberada durante

a inclusão do colaborador. Para efetuar posteriores trocas de escala, será necessário acessar via

programação ou histórico de Escalas (Será abordado mais a frente neste manual).

Apuração – Selecionar o perfil de apuração para o colaborador conforme definido no cadastro de

perfis de apuração.

Marcações – Informar a data de inicio das marcações do colaborador no sistema. Este campo

indica ao sistema a data de inicio para os cálculos de apuração do colaborador.

Nascimento – Informar a data de nascimento do colaborador.

Admissão – Informar a data de admissão do Colaborador.

Demissão – Este campo é alimentado automaticamente quando efetuada a demissão do

colaborador no sistema.



Na guia Dados Pessoais, pode-se informar dados respectivos a filiação e diversos campos de

aspecto pessoal do colaborador.

O campo Sexo é obrigatório.



A guia Posição é responsável por armazenar dados referentes à posição do colaborador na

empresa e documentos diversos.

Empresa – Selecionar a empresa do colaborador.

Centro de Resultado – Selecionar o centro de resultado a qual o colaborador pertence.

Cargo – Selecionar o cargo ocupado pelo colaborador.

Setor – Selecionar o setor do colaborador.

Seção – Selecionar a Seção do colaborador.

Informar os documentos pertinentes ao Funcionário.

Contrato de Trabalho – Opcional, Informar o tipo do contrato, conforme cadastrado na tabela de

contratos de trabalho. Caso necessário, informar a data final do contrato e prorrogação do

mesmo, caso exista.

Na guia Adicional podem ser adicionados dados referentes a CNH, configurações de acesso para o

módulo do Ponto Web e código da folha de pagamento do funcionário.



Na guia Financeiro podem ser adicionados dados referentes à remuneração, conta, agencia e

adicional de salário. Clicando no botão abrirá a tela de Histórico de Alteração Salarial aonde

pode ser adicionado uma Nova Alteração, Excluir ou verificar o relatório de alterações.

Para incluir uma nova Alteração de salário clique em Nova Alteração e a seguinte tela será exibida:

Data – Data da alteração salarial.

Novo Salário – Indicar o novo salário do funcionário.

% Alteração – O Sistema indicará o percentual da alteração.

Valor Alteração – O sistema indicará o valor da alteração em relação ao salário atual.

Motivo – Informar o motivo da alteração.

Justificativa – Campo para qualquer observação caso necessário, não é obrigatório.

Na guia Foto é possível incluir uma foto do colaborador previamente gravada, ou capturar através

de uma Webcam.

Na guia Dependentes pode ser cadastrado os dependentes do funcionário. Para isto basta clicar

em Incluir e preencher os dados necessários. (Disponível apenas na versão MASTER)



Envio de Informações

Enviar Empregador e Empregados

Após realizar cadastro do Empregador e de funcionários novos deve-se enviar para o equipamento

REP. A forma de envio depende de qual equipamento a empresa utiliza, pode ser por rede ou

através de pen drive.

Acesse o Menu Ferramentas > Comunicação REP > Envio de Informações.

A seguinte tela será apresentada:

Procedimento:

Empregador

Na aba Empregador aparecera a empresa cadastrada para envia-la clique no botão Enviar. Caso

deseja visualizar qual empregador esta registrado no REP clique em Visualizar.

Empregados:

Clicando na aba Empregados a seguinte tela será apresentada:



Os funcionários que estiverem com a caixa marcada serão enviado para o REP.

Na opção Verifica Digital indica se será obrigatório o funcionário registrar o ponto com a Digital.

Em Operação existe 3 opções:

Inclusão – Funcionário será incluso no REP;

Edição – Cadastro do funcionário será editado no REP;

Exclusão – Funcionário será excluído do REP;

Clicando em Enviar a lista de funcionários selecionados serão enviados. Clicando em Visualizar

pode visualizar quais funcionários estão cadastrados no REP.

Caso o envio for através do pen drive, deve colocar o pen drive na máquina e ao clicar em Enviar,

localizar o pen drive para salvar o arquivo dentro do mesmo e depois atualizar os dados no REP.

Cálculos

Cadastro de Períodos de Apuração

Nesta opção devem ser cadastros os períodos em que a empresa apura o ponto dos

colaboradores. Esse período pode ser do inicio ao fim de cada mês, ou ser do dia 16 de um mês a

15 de outro mês, fica a critério da empresa definir seu período de apuração.

Acesse o menu Movimentos > Período > Cadastrar;




Mês Ref. – Informar o mês de referência do período, ou seja, o mês no qual pertence a folha a ser

cadastrada.

Ano Re. – Informar o ano de referência do período.

Descrição – Informar uma breve descrição do período.

Data inicial – Informar a data inicial para apuração do período.

Data final – Informar a data final para apuração do período.

Data Acerto – Informar a data máxima que o sistema deve manter as opções de acerto de ponto

disponíveis aos gestores. Após a data informada neste campo o sistema bloqueia todas as opções

de acerto, para que as informações possam ser exportadas para folha de pagamento sem que

ocorram divergências posteriores por acertos efetuados após a geração das folhas.

Com. Folha – Período de competência da folha de pagamento. Utilizado apenas em empresas que

tem integração com folha de pagamento.

Bloqueado para Solicitações WEB – Refere se a empresas que utilizam o modulo Ponto Web.

Seleção do Período de Apuração

Esta opção possibilita trocar o calculo de apuração. Quando o período de calculo é trocado, todo

os sistema se adapta para este calculo, relatórios, apuração entre outros. Durante a inicialização

do sistema, é selecionado por padrão o período cadastrado no mês corrente, ou caso não exista, é

selecionado o ultimo período cadastrado.

Acesse o menu Movimentos > Período > Selecionar;



Para selecionar um período é necessário clicar duas vezes sobre a linha selecionada.

No rodapé do sistema é indicado qual período está selecionado no sistema.

Importação de Batidas

Importação de batidas - REP

Nesta opção é realizada a importação das batidas realizadas nos equipamentos REP. A importação

só estará disponível após o cadastro e configuração dos equipamentos através do cadastro de

relógio ponto.

Acesse o menu Ferramentas > Comunicação REP > Coleta de Marcações ;



É possível visualizar o número, descrição, data da ultima importação e status dos equipamentos

cadastrados.

Existe a possibilidade de visualizar um LOG do andamento da coleta através do botão . Neste

LOG são exibidos todos os passos e possíveis erros ocorridos durante o procedimento de coleta.

Para Iniciar a coleta de REP’s através da rede, marque quais equipamentos serão coletados na

opção e pressionar o botão .

Se a coleta for concluída com sucesso o status do equipamento será alterado para “Concluído” e

se o mesmo ocorrer em todos os equipamentos a tela de apuração será exibida. Caso contrário o

equipamento que gerar algum tipo de problema terá seu status alterado para “ERRO”, e a tela de

apuração não será exibida.

Devido à possibilidade das marcações de um mesmo colaborador serem efetuadas em

equipamentos diferentes, os sistema realiza a importação em duas etapas. Primeiramente

transfere as marcações de todos os relógios para uma tabela primária conforme foram registradas,

e posteriormente realiza o agrupamento e alocação.

Também existe a possibilidade de realizar a importação através de um arquivo texto do tipo AFD

ou arquivo de Dados extraído diretamente do equipamento REP. Para executar o procedimento

pressione o botão , e logo após localizar o arquivo a ser importado.

Aguarde o término da importação.

Durante a coleta e alocação das marcações podem ser encontrados erros que permitam uma

alocação parcial, ou até mesmo uma falha geral da importação. Para visualizar esses problemas, e

efetuar uma possível correção pressione o botão . A seguinte tela será

apresentada:



É possível visualizar dados como a data, hora e usuário que iniciou o procedimento. Também é

possível visualizar quantos registros foram processados e a quantidade de erros gerados, como

também o tipo de importação, que pode ser do equipamento ou de arquivo que será abordado

mais a frente neste manual.

Na segunda parte é possível visualizar a situação de importação de cada equipamento processado:

Na terceira e ultima parte são exibidos os erros ocorridos no equipamento selecionado.

É possível realizar agrupamento de informações clicando e arrastando a coluna desejada para a

área indicada na cor laranja.



Caso os erros ocorridos forem do tipo alocação, é possível após a correção dos mesmos, efetuar o

reprocessamento pressionando o botão .

Em caso de possíveis erros na organização das marcações coletadas e alocadas, pode ser efetuado

o procedimento de Realocação novamente.

A realocação de marcações desfaz todos os acertos efetuados no período informado.

Apuração

Os cálculos de apuração das horas são realizados nesta opção. O procedimento correto é efetuar a

leitura das marcações sempre após ter feito as programações e as alterações nos cadastros, e em

seguida executar o calculo de apuração.

Acesse o menu Movimentos > Calculo > Apuração;

Apurar até a data – Deve ser informada a data fim de apuração. Geralmente é a data final das

marcações importadas do relógio. O sistema realiza os cálculos a partir da data da ultima apuração

até a data informada neste campo.

É possível verificar o andamento da apuração (Log) pressionando o botão .

Para iniciar a apuração pressionar o botão . Após o término do calculo será

apresentada a tela de Apuração Realizada Com Sucesso.

Recalculo da Apuração

O recalculo pode ser processado para os colaboradores após o calculo da apuração. Geralmente é

utilizado quando se faz necessário alterações nos cadastros, posteriores ao calculo de apuração.

Acesse o menu Movimentos > Calculo > Recalculo;



Data Inicial – Informar a data inicial para o recalculo.

Data Final – Informar a data final para o recalculo.

Recalcular para todos os Colaboradores Ativos – Selecionar esta opção quando é necessário

recalcular para todos os colaboradores ativos no sistema. Caso o recalculo for específico para

alguns colaboradores utilizar o botão para selecionar os colaboradores

desejados.

Recalcular dias Alterados – Selecionar esta opção para recalcular dias em que foram efetuados

acertos manuais. Caso não seja selecionado o sistema ignora estes dias, mantendo os acertos.

Para iniciar o recalculo pressionar o botão .

Acertos

Nesta opção podem ser realizados os acertos necessários nas situações que foram calculadas no

calculo de apuração.

Acertos individuais

Essa opção permite a consulta e o acerto individual das marcações e situações dos colaboradores.

Geralmente é efetuado após a manifestação das chefias de cada setor sob a apuração. Por

exemplo, se uma falta é injustificada ou não.

O acerto pode ser feito de duas formas: Acerto Simples e Acerto Avançado. Fica a critério do

usuário qual forma preferir.

Acesse o menu Movimentos > Acertos > Colaborador > Simples;




As datas Inicial e final são informadas automaticamente pelo sistema conforme período de

apuração selecionado.

Para visualizar os dados selecione o colaborador desejado ou digite seu código no campo

e pressione o botão .

Depois de selecionado o colaborador desejado, a tela visualizada ficará semelhante a esta:



Na grid de acertos são apresentados os seguintes campos:

O primeiro item indica se existe alguma exceção na data. No cadastro de situações existe um

campo que define se a mesma é exceção ou não. Geralmente são exceções as extras não

autorizadas, faltas, atrasos e situações em que as chefias devam manifestar-se.

Os dois próximos campos indicam a data e dia das marcações.

O Campo Marcações mostra as marcações ou a situação apurada na data.

Os próximos campos apresentam os totalizadores de horas definidos nas configurações da

empresa para relatórios espelho.

Através desta tela também é possível visualizar os relatórios espelho do colaborador selecionado.

Para isso pressione o botão , e logo após selecione o relatório desejado na lista

apresentada:

Para iniciar o Acerto de ponto para o colaborador clique duas vezes na linha desejada na grid de

Acertos. A tela abaixo será apresentada:



No cabeçalho da tela são exibidos os dados relativos ao colaborador selecionado, tais como,

nome, setor, horário, situação e etc.

Na guia de Marcações são exibidas as batidas realizadas na data.

Tipo – Informa o Tipo da marcação relaciona. Este campo possui 3 opções:

I – indica quando a marcação foi incluída manualmente pela empresa;

O – Indica quando a marcação foi originada do REP, ou seja, é uma marcação original;

D – Indica quando a marcação foi desconsiderada pela empresa;

Data Imp. Indica a data de importação da marcação, ou seja, a data em que foi efetivamente

registrada no equipamento. Quando a marcação for incluída manualmente, este campo será vazio.

Data Jornada – Indica a data da jornada na qual pertence á marcação. Em alguns casos a data da

Jornada pode ser diferente da data de importação, geralmente quando a jornada de trabalho do

colaborador inicia em um dia e termina em outro, mas para fins da calculo elas são consideradas

pela data de entrada.



Marcação – Indica a marcação realizada.

Justificativa – Este campo passa a ser obrigatório quando a marcação for incluída manualmente (I)

ou for desconsiderada (D) pela empresa. A justificativa pode ser digitada diretamente no campo,

ou selecionada conforme pré – cadastro realizado na tela de Cadastro de Justificativas.

Na parte inferior da guia temos a barra de ferramentas de acerto das marcações ,

ela facilita o processo de correção:

Inclusão de Marcações – Quando pressionado cria uma nova linha na grid para a inclusão de

uma marcação que não foi realizada pelo colaborador. O campo Data jornada é informado

automaticamente pelo sistema, restando como obrigatórios os campos Marcação e Justificativa.

Exclusão de Marcações – Realiza o procedimento de exclusão da marcação selecionada. Só

será permitida a exclusão das marcações do tipo I – Incluída.

Edição de Marcações – Permite a edição da linha selecionada. Para marcações do Tipo O –

original e D – Desconsiderada será permitido somente a alteração do tipo ou da justificativa no

caso do tipo D. Caso a Marcão for do tipo I – Incluída, também é permitido a alteração da batida.

Após o término das alterações é necessário pressionar o botão que surge na barra de

ferramentas, para que o procedimento seja confirmado e concluído.

- Mover para o dia anterior – Permite mover a marcação selecionada para o dia anterior,

ou seja, troca a data da jornada para o dia anterior.

- Mover para o dia posterior - Permite mover a marcação selecionada para o dia posterior,

ou seja, troca a data da jornada para o próximo dia.

Na guia Eventos são exibidos os eventos apurados pelo sistema para a data:

Horas – Indica a quantidade em horas apuradas para os Eventos.



Situações – Indica as situações apuradas para a data.

É possível alterar a quantidade de horas e a situação gerada, alterando diretamente sob a grid ou

pressionando os botões de Edição , , . Esse

processo volta ao original quando é Reprocessado ou recalculado.

Na parte inferior da tela temos os controles de manipulação de tempo e apuração:

Dia Anterior – Move a data de acerto atual pelo dia anterior.

Próximo Dia – Move a data de acerto atual para o próximo dia.

Reprocessar – Efetua o reprocessamento da apuração na data. Todos os acertos

efetuados nas situações serão apagados e recalculados.

A barra de ferramentas Ações, localizada a direita da tela, possibilita a execução de vários

procedimentos que auxiliam o processo de acerto:

Abono – Permite abonar horas extras ou horas faltas. Na tela o usuário irá

escolher entre abonar horas Faltas ou horas Extras e preencher a quantidades de horas a serem

abonadas.

Observação: Com está opção também é possível fazer o lançamento de um segundo afastamento

para o funcionário, basta selecionar a nova situação a qual será trocada pela quantidade de horas

informadas no abono.



Horário – Permite a alteração do horário do colaborador na data. Deve-se

escolher o horário desejado para o dia e salvar para alterar.

Afastamento – Permite a inclusão de afastamento para o Colaborador. Para

incluir o afastamento deve-se escolher a situação, a data inicial e data final. Se o afastamento for

de um dia inteiro ou mais dias não tem a necessidade de colocar hora inicial e hora final, pois o

sistema considera para o dia todo caso contrario colocar hora inicial, hora final e se for mais de um

os mesmos horários deve marcar a opção “Atribuir a Hora inicial e Final para Todos os dias do

Afastamento”. Em intervalo é informado se durante o afastamento teve algum intervalo.



Escala – Permita lançar uma programação de alteração das escalas para o

colaborador. Informar à escala que o funcionário irá pertencer, data inicial e data final da

programação.

Observações – Permite o cadastro de observações na data para o colaborador.

Essas observações podem ser exibidas posteriormente no relatório espelho.



Históricos

Efetua o tratamento das transferências de colaboradores, podendo ser de cargos, setores ou

escalas. Os dados ficam gravados em um histórico, que faz com que possamos emitir relatórios de

processamentos antigos, tendo os colaboradores alocados conforme situação existente naquelas

datas.

No cadastramento do colaborador, estes registros são gravados como informações iniciais, a partir

daí, as transferências aqui registradas são de suma importância para isso, devendo manter

absoluta veracidade nessas informações. Muitos relatórios ou cálculos podem ficar com erros,

caso estes dados estejam incompletos ou conflitantes com a data de admissão dos colaboradores.

Escala

As transferências de escalas dos colaboradores devem ser efetuadas através desta opção. A escala

determina qual a rotina de trabalho de cada colaborador.

Acesse o menu Históricos > Individuais > Escalas;

Clique em Incluir e abrirá uma nova tela para inclusão:

Colaborador – Selecionar o colaborador que terá a escala alterada.

Nova Escala – Selecionar a nova escala para o colaborador.

Data Alteração – Informar a data de transferência da escala do colaborador. A partir da data

informada neste campo passa a valer a nova escala.

Cargo

Permite efetuar alterações ou promoções de cargos.



Acesse o menu Históricos > Individuais > Cargo;

Clique em Incluir ou e abrirá uma nova tela para inclusão:

Colaborador – Selecionar o colaborador.

Novo Cargo – Selecionar o novo cargo para o colaborador.

Data Alteração – Informar a data de alteração do cargo.

Setor

Esta opção permite alterar o histórico do setor de trabalho do colaborador.

Acesse o menu Históricos > Individuais > Setor;



Novo Setor – Selecionar o novo setor para o colaborador.

Data Alteração – Informar a data de alteração do setor.

Abono

Esta opção permite fazer lançamentos de abonos referente a horas faltas ou horas extras.

Acesse o menu Históricos > Individuais > Abonos;

Clique em Incluir para abri a tela de cadastro:


Data Abono – Informar a data do abono.

Quantidade de horas – Informar a quantidade de horas a serem abonadas.

Abonar – Selecionar o tipo de abono, Faltas ou Extras.

Empresa

Esta opção permite trocar o funcionário de empresa criando um histórico das trocas de empresa.

Acesse o menu Históricos > Individuais > Empresa;

Clique em Incluir para abrir a tela de cadastro:


Nova Empresa – Selecionar qual será a nova empresa de trabalho.

Data Alteração – Selecionar a data que será a alteração.



Histórico Coletivo de Escala

Permite o cadastramento coletivo de Escalas.

Acesse o menu Históricos > Coletivos > Escala;

Escala - Selecionar a nova escala para os colaboradores.

Data de Alteração - Informar a data de transferência da escala dos colaboradores. A partir da data

informada neste campo passa a valer a nova escala.

Para selecionar os colaboradores que terão a escala alterada pressionar o botão .

Para concluir a alteração coletiva pressione o botão .

Programações

As programações têm como principal característica o fato de serem provisórias, isto é, são válidas

apenas por um período determinado, depois retorna a situação normal do colaborador.

Afastamento

Permite informar os afastamentos dos colaboradores. Os afastamentos serão automaticamente

incluídos nas gerações de horas. O sistema controla a sobreposição de afastamentos, emitindo

uma mensagem de erro ao encontrar esta situação.

Acesse o menu Programações > Individuais > Afastamentos;




Colaborador – Selecionar o Colaborador.

Situação – Informar a situação de Afastamento ou férias.

Data Inicial – Informar a data inicial do Afastamento. Depois de informada a data inicial, o sistema

solicita automaticamente a quantidade de dias do afastamento, através do campo , e

quando informado alimenta, automaticamente a data Final.

Data Final – Quando não informado a quantidade de dias do afastamento, informar a data final

através deste campo.

Hora Inicial – Informar a hora inicial do afastamento. Deixar em branco para considerar somente

as datas.

Data Final – Informar a hora final do afastamento. Deixar em branco para considerar somente as

datas.

Intervalo – Caso necessário descontar horas de intervalo do afastamento, informar neste campo.

Atribuir a Hora Inicial e Final para Todos os Dias do Afastamento – Quando a data inicial e final

ocorrerem em dias diferentes, e for informada uma hora inicial e final, o sistema por padrão,

utiliza a hora inicial no primeiro dia e a hora final no ultimo dia do afastamento, deixando os dias

intermediários com afastamento completo.

Marcar este campo caso seja necessário atribuir a hora inicial e final para todos os dias informados

entre a data inicial e final.



Troca de Escala

Neste item são programadas as trocas de escalas dos colaboradores, quando de caráter provisório.

No caso de troca permanente, deve-se realizar uma transferência de escala (Histórico).

Acesse o menu Programações > Individuais > Troca de Escala;


Colaborador – Informar o Colaborador.

Escala – Informar a nova escala provisória.

Data Inicial – Informar a data inicial da programação.

Data Final – Informar a data final da programação.

Troca de Horário

Neste item são programadas as trocas de horários dos colaboradores, válidas somente por um dia.

No caso de vários dias, pode-se realizar uma programação para cada dia ou programar uma troca

de escala.

Acesse o menu Programações > Individuais > Troca de Horário;


Colaborador – Informar o Colaborador.

Horário – Informar o novo horário.

Data – Informar a data para troca de horário.

Pontes

Pontes são trocas, invertendo os horários a serem cumpridos em duas datas. O sistema apenas faz

a troca de horário dos dias programados.

Acesse o menu Programações > Individuais > Pontes;


Colaborador – Informar o colaborador.

Data horário 1 – Informar a primeira data cujo horário será trocado. Com esta programação, o

horário que seria cumprido nesta data, deverá sem cumprido na data informada no campo Data

horário 2.



Data horário 2 – Informar a primeira data cujo horário será trocado. Com esta programação, o

horário que seria cumprido nesta data, deverá sem cumprido na data informada no campo Data

horário 1.

Programações Coletivas de Afastamentos

Acesse o menu Programações > Coletivas > Afastamentos;

Situação - Informar a situação de Afastamento ou férias.



Para selecionar os colaboradores pressionar o botão .

Para concluir a programação coletiva pressione o botão .

Programação Coletiva de Troca de Escala

Acesse o menu Programações > Coletivas > Troca de Escala;

Escala – Informar a Escala.





Programação Coletiva de Troca de Horário

Acesse o menu Programações > Coletivas > Troca de Horário;

Horário – Informar o Horário.

Data – Informar a data.



Programações Coletivas de Ponte

Acesse o menu Programações > Coletivas > Ponte;

Data Horário 1 – Informar a data de troca pela data do horário 2;



Data Horário 2 – Informar a data de troca pela data do horário 1;



Programações Coletivas Observações

Nesta opção é possível lançar uma observação no espelho ponto de todos os funcionários ao

mesmo tempo.

Acesse o menu Programações > Coletivas > Observações;

Data – Selecionar a data que será a observação.

Descrever a observação no campo em branco.



Banco de Horas

A rotina de banco de horas funciona da seguinte forma:

Primeiramente é necessário cadastrar o banco de horas, os períodos, as situações, os eventos e as

abrangências do banco.

O calculo do banco de horas é realizado na apuração das situações, onde são gerados os

lançamentos das horas extras e faltas no banco.

Cadastro

Acesse o menu Movimentos >Banco de Horas > Cadastro;




Na primeira guia “Principal” são apresentados os dados iniciais para cadastro do Banco de Horas:

Descrição – Informar uma descrição/Nome para o banco de horas.

Ativo – Informar se o mesmo está ativo.

Data Inicial – Informar a data na qual se inicia o banco de horas.

Data Final – Informar a data de término do banco de horas.

Situação de Crédito – Informar a situação onde deverá ser gerada as horas positivas do banco de

Horas. Geralmente é usada a situação padrão “Soma Banco”.

Situação de Débito – Informar a situação onde deverá ser gerada as horas negativas do banco de

Horas. Geralmente é usada a situação padrão “Diminui Banco”.

Max. Diário de crédito – Permite informar um limite diário de horas a serem creditadas no banco.

Max. Diário de débito – Permite informar um limite diário de horas a serem debitadas no banco.

Max. Mensal de Crédito – Permite definir um limite mensal de horas que serão creditadas no

banco.

Max. Mensal de Débito – Permite definir um limite mensal de horas que serão debitadas no

banco.



Dias para Calculo – Permite definir em quais dias da semana deve ser calculado o banco de horas.

Essa opção é mais utilizada em empresas que utilizam banco em alguns dias da semana, como por

exemplo de segunda a sexta, e pagam horas extras nos finais de semana.

Fator de acréscimo para horas positivas – Nesta opção é possível informar um % a ser

acrescentado nas horas positivas geradas para o banco de horas.

Mediante Saldo Positivo – Esta opção trabalha em conjunto com a opção anterior, acrescendo as

horas informadas, somente quanto o saldo do banco do colaborador for positivo.

O banco de horas é processado juntamente com a apuração das situações. Então quando o

colaborador falta ao trabalho ou realiza uma hora extra, na apuração o sistema calcula estas horas

em diferentes situações:

Com o banco de horas a empresa pode tratar as horas extras e horas de falta através da

compensação. Para isso é necessário definir o que deverá ser somado no banco e o que será

diminuído no banco.

Para incluir uma situação a ser considerada com banco de horas é necessário pressionar o botão

.

Após, deve ser selecionada a situação desejada através do campo , o sinal para calculo

e caso tenha algum percentual de acréscimo na situação informar no campo

o valor da porcentagem a ser adicionada. Para gravar os dados pressione .

Nesta opção devem ser informados os colaboradores que deverão fazer parte do banco de horas.

Utilize os botões centrais para adicionar ou remover os colaboradores.

Em Limites Diários podem-se configurar quais valores Máximo de Debito ou Credito serão definido

por dia da semana.

Lançamentos Manuais

Os Lançamentos Manuais servem descontar ou adicionar horas ao banco de forma manual em

situações especificas.



Acessar o menu Movimentos > Banco de horas > Lançamentos Manuais;

Clicar em Incluir e a seguinte tela de lançamento irá abrir:

Colaborador - Selecionar o funcionário que receberá o lançamento.

Data – Data referente ao lançamento.

Quantidade – Informar a quantidade de horas a serem lançadas.

Tipo de Lançamento – Selecionar se o lançamento será de horas Positivas ou Horas Negativas.

Lançamentos Manuais Coletivos

Faz um lançamento manual no banco de horas de todos os funcionários ou apenas funcionários

selecionados. A quantidade de horas e o tipo de lançamento será idêntico para todos os

funcionários selecionados.

Acessar o menu Movimentos > Banco de horas > Lançamentos Manuais Coletivos;

Data – Data referente ao lançamento.

Quantidade – Informar a quantidade de horas a serem lançadas.

Tipo de Lançamento – Selecionar se o lançamento será de horas Positivas ou Negativas.





Relatórios

Funcionários

Esta opção apresenta diversos relatórios relacionados diretamente com os colaboradores.

Acesse o menu Relatórios > Funcionários

Listagem de Funcionários – Nesta opção é possível acessar relatórios com dados específicos do

cadastro dos colaboradores:

Basta selecionar o tipo do relatório, informar as opções e pressionar o botão .

Funcionários por Escala – Nesta opção é possível visualizar os colaboradores agrupados por

escala.

Marcações por Funcionário – Nesta opção é possível visualizar as marcações realizadas pelos

colaboradores.

É necessário informar a data inicial, data final e os colaboradores.

Troca de horários – Nesta opção é possível visualizar as trocas de horários dos colaboradores.




Apuração – Nesta opção é possível visualizar todos os eventos apurados para os colaboradores no

período informado.


Afastamentos - Total por funcionário – Nesta opção e possível visualizar os afastamentos dos

colaboradores.

É necessário informar a data inicial e final. O campo situação é opcional.

Batidas pela Data de Importação - Neste relatório é visualizado todas as marcações na data da

importação.

É necessário informar a data inicial e final.

Cadastros Gerais

Esta opção apresenta os relatórios referentes aos cadastros do sistema.

Acesse o menu Relatórios > Cadastros Gerais

Administrativo

Nesta opção é possível visualizar relatórios administrativos e Estatísticos.

Acesse o menu Relatórios > Administrativos;

Espelho Ponto – Nesta opção é possível visualizar os relatórios de espelho ponto disponíveis.



Para alterar o período de visualização pressione o botão .

Empresa – Selecionar a empresa desejada para visualizar separado por empresas.

Setor – Selecionar o Setor caso queira visualizar por setor.

Selecionar todos os funcionários através da opção .

Layout Relatório - Informar neste campo o tipo do relatório espelho desejado.

Ordem do Relatório – Escolher qual ordenação da visualização.

Informações Adicionais – Informar quais itens adicionais devem ser relacionado no

relatório.

Para gerar o relatório pressione o botão .

Total do Apontamento Mensal – Nesta opção é possível visualizar todos os eventos apurados para

os colaboradores.




Total do Apontamento Mensal – Agrupado por Semana – Este relatório exibem todos os eventos

apurados para os colaboradores agrupando por semana.


Marcações Ímpares – Nesta opção é possível visualizar todas as ocorrências de marcações impares

dos colaboradores.


Saldo de banco de horas – Relatório emite o saldo existente no banco de horas. Pode ser

configurado para visualizar por Funcionário Inicial, Funcionário Final, Empresa, Setor, Todos

funcionários ou selecionar qual deseja, podendo organizar por Código ou Nome do funcionário.


Abonos – Nesta opção é possível visualizar os abonos lançados para os funcionários. Pode ser

configurado para visualizar por Funcionário Inicial, Funcionário Final, Empresa, Setor, Todos

funcionários ou selecionar qual deseja, podendo organizar por Código ou Nome do funcionário.


Absenteísmo –(Disponível apenas na versão MASTER) Absenteísmo é a expressão utilizada para

designar as faltas ou ausências dos empregados em momentos em que estes deveriam estar

trabalhando. A existência de um elevado absenteísmo é sinônimo de perda de produtividade, de

lucratividade e de saúde ocupacional.



Parâmetros do Relatório – Selecionar as opções que serão comparadas com as horas normais

trabalhadas.

Abertura – Selecionar qual forma de agrupamento.

Data – Indicar a data inicial e final do período de analise.

Marcar a opção “Utilizar 220 horas como base para horas disponíveis” se a análise for baseada em

220 horas normais.

Clicar em e serão gerados os gráficos para análise.

Absenteísmo – Análise Cubo – (Disponível apenas na versão MASTER) Opção de análise anual

completa com várias opções de filtros e exportação dos resultados.

Ano – Indicar ano inicial e final para análise.

Parâmetros – Selecionar as opções que serão comparadas.

Clicar em para gerar os resultados. Depois de gerado os resultados podem serem

filtrados e agrupados.

Fiscais

Esta opção gera os relatórios padrão fiscal caso a empresa receba a visita de um auditor fiscal.

Acessar o menu Relatórios > Fiscais;

AFDT – Arquivo Fonte de Dados Tratado.



Período – Selecionar a data inicial e final solicitada.

Empresa – Selecionar de qual empresa será gerado o arquivo.

Selecionar Funcionários – Marcar quais funcionários serão enviados ou marcar a opção “Todos”.

Clicar no botão e selecionar um local para salvar o arquivo.

ACJEF – Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais.

Período – Selecionar a data inicial e final solicitada.

Empresa – Selecionar de qual empresa será gerado o arquivo.

Selecionar Funcionários – Marcar quais funcionários serão enviados ou marcar a opção “Todos”.

Clicar no botão e selecionar um local para salvar o arquivo.



Consultas (Disponível apenas na versão MASTER)

Funcionários

Em consultas de funcionários é possível customizar relatórios com as informações que desejar

referente ao cadastro do funcionário.

As colunas que não desejar pode ser retirado da tela segurando a coluna e arrastando para fora do

sistema:

Para adicionar colunas clique no botão e abrirá a caixa com todas as colunas que podem ser

relacionadas. Basta clicar na coluna que deseja e arrastar até a janela principal:



Os resultados podem ser filtrados de acordo com as colunas:



Também é possível agrupar os resultados através das colunas. Basta clicar na coluna e arrasta-la

como no exemplo, agrupando por Cargo:

O layout montado pelo usuário pode ser salvo clicando para uma consulta posteriormente já

carregar as colunas selecionadas. Quando necessitar visualizar o modelo de consulta salva basta

acessar e escolher o modelo salvo.

Para gerar o relatório e imprimir acessar o menu .

Para salvar o arquivo acessar e escolher os formatos entre Excel, Texto, Html e Xml.

Apontamentos Mensais

A consulta de Apontamentos Mensais é utilizada para visualizar todos os Eventos gerados no

período selecionado. Podendo ser filtrado e escolher as colunas da mesma forma feita na consulta

de funcionários.

Acessar através do menu Consultas > Apontamentos Mensais;



Período – Selecionar a data do período desejado;

Colaborador - Selecionar o funcionário. Para visualizar de todos os funcionários ao mesmo tempo

não precisa selecionar nenhum colaborador.

Atualizar – Carregar os resultados.

Exportar – Exporta os resultados em arquivo nos formatos Excel, Texto, Html.

Imprimir – Imprime os resultados da consulta.

As consultas também podem ser contabilizadas conforme a coluna escolhida clicando com o botão

direto do mouse no rodapé dos resultados da coluna e escolhe a formula matemática.

Apontamentos Diários

Nesta opção podem ser consultados os saldos dos eventos diários com escolha de Situação ou

Funcionários. A consulta também pode ser filtrada da mesma forma que as outras consultadas já

demonstradas.



Acessar o menu Consultas > Apontamentos Diários;

Irregularidades na Jornada

Em irregularidades na jornada é consultado todas as situações que não estão de acordo com a

jornada de trabalho do funcionário. Sendo marcações impares, Jornada superior a 10 Horas entre

outras.

Acessar o menu Consultas > Irregularidades na Jornada;

Os resultados podem serem filtrados da mesma forma das outras consultas. Clicando duas vezes

em cima da linha abre a tela de Acerto de Ponto caso queira fazer ajustes.

Preencher Data Inicial e Data Final.

Afastamentos

Nesta consulta e possível visualizar todos os Afastamentos lançados aos funcionários. Também

pode ser filtrado da mesma forma que as outras consultas. Preencher Data Inicial e Data Final,

selecionar funcionário ou deixar em branco para consultar de todos os funcionários.

Acessar o menu Consultas > Afastamentos;



Ferramentas

Cadastro de Usuários

Nesta opção devem ser cadastrados os Usuários que podem acessar o sistema.

Acesse o menu Ferramentas > Usuários;

Clique em Incluir ou Editar e a tela de cadastro será apresentada.

Nome do usuário – Informar o nome/descrição do usuário.

Nome para Login – Informar o nome de login para o usuário. Este nome será solicita durante o

acesso ao sistema.

Senha – Informar a senha para o Usuário.

Confirmação – Confirmar a senha informada.

Bloqueado – Indica se o usuário deve ter o acesso bloqueado durante o acesso ao sistema.

Após o cadastro do usuário, devem ser configuradas as permissões de acesso as funcionalidades

de acesso.

Na tela inicial do cadastro de Usuários pressione e será apresentada a tela para

configurar as permissões do usuário. É necessário liberar ou bloquear a opções de operação para

cada tela do sistema.

Acessar – Permite bloquear ou liberar o acesso a abertura da tela.

Inserir – Permite bloquear ou liberar a inserção de novos registros.

Alterar – Permite bloquear ou liberar a edição de registros.

Excluir – Permite bloquear ou liberar a Exclusão de registros.

A última etapa para configuração do usuário é a atribuição dos Centros de Resultado que o

mesmo terá acesso. Todos os colaboradores atrelados aos centros de resultado liberados para o

usuário serão subordinados a ele.

Para atribuir ou remover os Centros de resultado é necessário utilizar os botões centrais.

Exportação de Dados

É possível fazer exportações apenas das marcações que foram realizadas.

Acessar o menu Ferramentas > Exportação de Dados > Marcações;

Na opção “Marcações (Layout Relógio)” será exportado apenas os horários e datas dar marcações

com o número de crachá do funcionário.



Na opção “Marcações (Layout Padrão)” será exportado o arquivo com o código, nome do

funcionário, data e horário das marcações.

Folha de Pagamento (Disponível apenas na versão MASTER)

A folha de pagamento consiste na exportação de um arquivo onde contem todos os eventos dos

funcionários. Este arquivo é importado no sistema de Folha de pagamento da empresa, com isso

não é necessário lançar os eventos manualmente na folha.

Configurações

Eventos:

Os eventos que serão enviados para folha de pagamento devem ser configurados com o mesmo

código que está cadastrado no sistema de folha de pagamento.

Acessar menu Cadastros > Eventos;

Selecionar o evento e Editar a seguinte tela abrirá:

Deve marcar a opção “Transmitir para Folha de Pagamento” e informar em “Código na Folha” o

mesmo código do evento utilizado no sistema de Folha de Pagamento.



Empresa:

Acessar o menu Cadastros > Empresa;

Clicar na empresa e em Editar, preencher o campo “Código Folha” com o mesmo código que a

empresa está cadastrada no sistema de Folha de Pagamento.

Funcionários:

Acessar o menu Funcionário > Cadastros de Funcionários;

Selecionar o funcionário e clicar em Editar.

Na aba “Adicional” preencher na opção Folha de Pagamento com o mesmo número do funcionário

que está cadastrado no sistema de Folha de Pagamento.

Período:

Acessar o menu Movimentos > Período > Cadastrar;

Selecionar o período e clicar em Editar.

Preencher o campo “Comp. Folha” com o período de competência conforme o modelo da folha de

pagamento.

Layout:

Acessar o menu Ferramentas > Exportação de Dados > Eventos > Layout de Exportação Vertical

ou Horizontal;

Os layout podem serem criados ou escolher os layout já configurados no sistema na opção

“Default”.

Exportação

Para realizar a exportação do arquivo de folha de pagamento realizar o seguinte procedimento:

Acessar o menu Ferramentas > Exportação de Dados > Eventos > Exportação;




Período – Selecionar o período de exportação.

Empresa – Selecionar a empresa que será exportada.

Colaboradores – Marcar os funcionários que serão enviados.

Layout – Selecionar o Layout de exportação.

Arquivo – Selecionar um local para salvar o arquivo.

Clicar em e verificar no Log de erros se algum erro foi gerado.



Backup

É importante realizar o backup dos dados pelo menos duas vezes por semana.

Para efetuar o backup é necessário informar o caminho de destino, e o tipo do backup que pode

ser normal ou compactado.

Para concluir pressione e aguarde o término do procedimento.

Para que o backup seja solicitado sempre que o sistema for fechado, é necessário marcar a opção

.

tecsmart ponto · acesse o menu cadastros > causas de demissão; clique em incluir e a tela de...

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