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Manual da Sysfat Cadastros de clientesTRANSCRIPT
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Manual SysFAT Manual referente aos mdulos de cadastro do sistema.
Mdulo Cadastros
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Cadastro de Clientes
Nesta etapa feito o cadastro dos clientes que recebero a Nota Fiscal.
Acesso: Menu principal > Cadastro > Clientes.
Figura 1 - Janela Cadastro de Clientes
Clique no boto Novo Registro para habilitar a tela para a insero dos
novos dados.
O campo Sequncia preenchido automaticamente pelo sistema.
Nos campos onde o boto pode ser localizado, possvel o acesso a
uma lista com os respectivos itens, caso o item desejado no esteja na lista, efetue
o cadastro respectivo no campo pertinente.
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No campo Consumidor caso escolha a opo Final o sistema
automaticamente agregar a base de clculo de ICMS e IPI, calculados na NF, de
acordo com a legislao.
Nas abas de Faturamento, Entrega e Cobrana caso os dados de
endereo sejam iguais, preencha apenas a aba de Faturamento para que no
momento da gravao os dados sejam copiados para as outras abas
automaticamente ou clique nos botes de cpia em cada aba.
Figura 2 - Abas da janela de cadastro de clientes
Nos campos referentes a Estado, pas e Municpio, a tabela do IBGE pode
ser acessada atravs do boto ao lado destes campos.
Clicando no boto Excees Trib. (excees tributrias) ser habilitada
uma tela para que a situao tributria do cliente seja informada (Reduo da base
de clculo de ICMS/ICMS ST, Contribuinte isento, incide substituio tributria).
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Figura 3 - Janela de Excees Tributrias
Cadastro de Fornecedores
Nesta etapa feito o cadastro dos fornecedores que sero mencionados na nota
Fiscal de entrada.
Acesso: Menu principal > Cadastro > Fornecedores.
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Figura 4 - Janela de Cadastro de Fornecedores
Clique no boto Novo Registro para habilitar a tela para a insero dos
novos dados.
De acordo com a exigncia do layout da XML, para a emisso da NFe
necessrio informar todos os dados do seu fornecedor, em caso de emisso de nota
fiscal para o mesmo.
Caso o fornecedor tenha alguma exceo tributria, estas informaes
devem ser preenchidas em seus respectivos campos.
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Cadastro de Funcionrios
Nesta etapa so efetuados os cadastros dos funcionrios da empresa.
Acesso: Menu principal > Cadastro > Funcionrios.
Clicando no boto novo registro a tela habilitada para a insero dos
novos dados. Preencha as informaes pertinentes ao funcionrio, e depois de
terminado o preenchimento, clique no boto gravar registro para salvar as
informaes.
Assim que o registro gravado, o boto Dependentes habilitado,
clicando nele possvel efetuar o cadastro de todos os dependentes do funcionrio
em questo. Aps o termino do cadastro dos dependentes (caso existam), clique no
boto Voltar para retornar a tela de cadastro, clique em Gravar Registro para
confirmar as informaes.
possvel o controle das frias do funcionrio em questo, ainda na tela de
cadastro de funcionrios, clique no boto Consultar Registro e visualize os dados
do funcionrio desejado (clique duas vezes sobre o nome do funcionrio). No
canto inferior esquerdo da tela, clique no boto Histrico de Frias, ser
habilitada uma tela para que a data de inicio e termino das frias deste funcionrio
sejam inseridas, clique no boto Voltar Nesta etapa de histrico, para retornar a
tela de cadastro/consulta.
No canto esquerdo da tela, clicando no boto Hollerith ser habilitada uma
tela para a insero dos dados referentes ao pagamento deste funcionrio.
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Escolha o perodo de consulta e clique no boto novo , a tela habilitada
para um novo registro de pagamento do funcionrio. Aps inserir os dados
desejados, clique no boto Gravar para que as informaes sejam confirmadas.
Os dados inseridos sero listados, clique no dado que deseja gerar titulo e clique
no boto Gerar Ttulo, confirme se realmente deseja gerar este titulo e informe a
data de pagamento. Feche a tela para retornar a parte de consulta.
Na tela de cadastro de funcionrios, na aba Follow-up podem ser registradas
informaes sobre este determinado funcionrio, observaes internas da empresa,
etc.
Para inserir uma nova ocorrncia, clique no boto novo e edite as
informaes desejadas, clique em gravar aps o termino. Caso deseje visualizar as
informaes gravadas, clique sobre o registro e clique no boto detalhes.
Cadastro de Produtos Acabados
Acesso: Menu principal > Cadastros > Produtos.
Nesta etapa feito o cadastro dos produtos que a empresa trabalha.
Na tela de cadastro de produtos, o campo sequncia preenchido
automaticamente. Caso a empresa j tenha um cdigo para seus produtos, o mesmo
pode ser inserido no campo cdigo, caso contrrio o sistema gera
automaticamente este cdigo.
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Os campos grupo e Sub-grupo so opcionais, caso deseje um controle
mais especifico dos produtos e a empresa trabalhe com produtos diversificados,
facilita a pesquisa dos mesmos.
Informe a Classificao Fiscal do produto (a tela de cadastro de
Classificao Fiscal pode ser acessada atravs do boto ao lado do campo.)
Figura 5 - Janela de cadastro de produtos
Na parte do cadastro referente a Estoque, as informaes de Saldo e
Reserva so preenchidas de acordo com os dados que forem cadastrados em
Manuteno de Estoque (ser explicado posteriormente neste manual).
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Figura 6 - Aba de estoque
Caso queira que alguma informao sobre este produto seja emitida na Nota
Fiscal, clique no boto Informaes Adicionais e preencha os campos desejados,
clique em OK para confirmas as informaes fornecidas e retornar a tela
anterior.
Figura 7 - Aba de informaes adicionais
Caso o produto que est em processo de cadastro seja um Produto
Intermedirio marque esta opo no cadastro.
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Figura 8 - Aba de opes de cadastro
possvel inserir uma imagem do produto cadastrado, clicando no boto
Imagem (link) (canto superior esquerdo da tela).
Figura 9 - Aba de cadastro de imagem em produtos
Clicando no boto Montagem do produto uma tela para a insero dos
itens necessrios para a produo de determinado produto habilitada.
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Figura 10 - Processo de montagem
Clicando no boto Descrio do Processo habilitada uma tela para o
preenchimento dos detalhes da produo daquele produto. Aps terminar a edio,
clique em OK para gravar as informaes fornecidas e retornar a tela anterior.
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Figura 11 - Descrio do processo de produo
Clicando no boto Sequncia operacional habilitada uma tela para que a
sequncia operacional (sequncia lgica de aes) daquele produto seja registrada.
Clicando no boto Definir como MP o produto selecionado definido
como matria-prima.
Cadastro de matria-prima
Acesso: Menu principal > Cadastros > matria-prima.
Nesta etapa feito o cadastro das matrias-primas que a empresa trabalha.
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Figura 12 - Janela de cadastro de matria-prima
Na tela de cadastro de matria-prima, o campo sequncia preenchido
automaticamente. Caso a empresa j tenha um cdigo para suas matrias-primas, o
mesmo pode ser inserido no campo cdigo, caso contrrio o sistema gera
automaticamente.
Os campos grupo e Sub-grupo so opcionais, caso deseje um controle
mais especifico das matrias-primas que caso a empresa trabalhe com matrias-
primas diversificadas, facilita a pesquisa das mesmas.
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Informe a Classificao Fiscal da matria-prima (a tela de cadastro de
Classificao Fiscal pode ser acessada atravs do boto ao lado do campo.)
Figura 13 - Aba de classificao Fiscal
Na parte do cadastro referente a Estoque, as informaes de Saldo e
Reserva so preenchidas de acordo com os dados que forem cadastrados em
Manuteno de Estoque (ser explicado posteriormente neste manual).
Figura 14 - Aba de estoque
Caso queira que alguma informao sobre esta matria-prima seja emitida
na Nota Fiscal, clique no boto Informaes Adicionais e preencha os campos
desejados, clique em OK para confirmas as informaes fornecidas e retornar a
tela anterior.
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Figura 15 - Aba de informaes adicionais
possvel inserir uma imagem da matria-prima cadastrada, clicando no
boto Imagem (link) (canto superior esquerdo da tela).
Figura 16 - Aba de cadastro de imagem
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Clicando no boto Definir como PA a matria-prima selecionada
definida como produto acabado.
Cadastro de Transportadora
Acesso: Menu principal > Cadastro > Transportadora.
Clique no boto Novo Registro para habilitar a tela para a insero dos novos
dados.
Nesta etapa possvel efetuar o cadastro da transportadora que ser
mencionada na nota fiscal.
Figura 17 - Janela de cadastro de transportadora
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De acordo coma exigncia do layout da XML, necessrio informar o CNPJ
da Transportadora para a emisso da NFe. No caso do carro ser da empresa,
informe o nmero do CNPJ da prpria empresa.
Cadastro de Vendedores
Nesta etapa possvel o cadastro dos vendedores.
Acesso: Menu principal > Cadastro > Vendedores.
Clicando no boto Novo Registro a tela habilitada para a insero de novos
dados.
Figura 18 - Janela de cadastro de vendedores
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Clicando no boto Contatos possvel cadastrar os meios de contato com este
vendedor.
Figura 19 - Aba de telefones de contato
Clicando no boto Observaes, uma tela para a insero de dados referentes a
este vendedor ser habilitada para edio.
Figura 20 - Aba de observaes
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Aps se certificar que as informaes inseridas esto corretas, clique no boto
Gravar Registro para confirmar os dados fornecidos.
Cadastro de Certides
Nesta etapa possvel o cadastro de certides. Para habilitar a tela para o cadastro
de uma nova certido, clique no boto Novo Registro.
Acesso: Menu principal >Cadastros > Certido.
Figura 21 - Janela de cadastro de certido
Informe os dados pedidos na tela de cadastro e clique em Gravar Registro
para confirmar as informaes.
Para consultar um registro, basta clicar no boto Consultar Registro.
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Cadastros Auxiliares
CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes).
Para cadastrar um novo cdigo fiscal, clique no boto Novo Registro para
habilitar a tela para a insero dos novos dados.
Acesso: Menu principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares > CFOP.
Figura 22 - Cadastro de CFOP
Informe se o cdigo se trata de uma referencia de entrada ou sada, e a
natureza da operao.
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Caso o CFOP v gerar faturas nos processos de emisso de nota fiscal,
marque a opo. Aps o preenchimento dos campos, clique no boto Gravar
Registro para confirmar as informaes fornecidas.
Classificao Fiscal
Acesso: Menu principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares > Classificao Fiscal.
Figura 23 - Cadastro de cdigo de classificao fiscal
Para cadastrar uma nova classificao fiscal, clique no boto Novo
Registro para que a tela seja habilitada para a insero dos dados.
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Forma de pagamento
Acesso: Menu principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares > Forma de
Pagamento.
Figura 24 - Cadastro de forma de pagamento
Para cadastrar uma nova forma de pagamento, clique no boto Novo
Registro para habilitar os campos para insero dos novos dados. Aps terminar a
edio, clique no boto Gravar Registros.
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro
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Unidades
Acesso: Menu principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares > Unidades.
Figura 25 - Cadastro de Unidades
Para cadastrar uma nova unidade de medida, clique no boto Novo
Registro para habilitar os campos para insero dos novos dados. Aps terminar a
edio, clique no boto Gravar Registros.
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro
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Marcas
Nesta etapa voc pode cadastrar uma nova marca para o seu produto.
Acesso: Cadastros > Cadastros Auxiliares > Marcas.
Figura 26 - Cadastro de marcas
Para cadastrar uma nova marca, clique no boto "Novo Registro". Aps
clicar no boto a tela ser habilitada para a insero dos novos dados; concluindo o
processo, clique no boto "Gravar Registro".
Para consultar um registro j existente, clique no boto "Consultar
Registro". Uma janela ir aparecer com os registros j feitos. Para edit-los, clique
duas vezes no item desejado.
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Atividade
Nesta etapa voc pode cadastrar a atividade da empresa. A "atividade"
refere-se ao ramo que a empresa cliente trabalha.
Acesso: Cadastros > Cadastros Auxiliares > Atividade.
Figura 27 - Cadastro de Atividade
Para cadastrar uma nova atividade, clique no boto "Novo Registro". Aps
clicar no boto a tela ser habilitada para a insero dos novos dados. Para
concluir, clique em "Gravar Registro".
Para consultar um registro j existente, clique em "Consultar Registro". Uma
janela com as atividades cadastradas aparecer. Para edit-las, clique duas vezes
no item desejado.
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Grupo/sub-grupo
Nesta etapa voc pode cadastrar um grupo ou um sub-grupo para o seu produto.
Este processo ajuda na pesquisa dos mesmos, caso a variedade dos produtos seja
muito extensa.
Acesso: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Grupo.
Cadastro > Cadastros Auxiliares > Sub-Grupo.
Figura 28 - Cadastro de Grupo e Sub-grupo
Para cadastrar um novo grupo, clique em "Novo Registro". Clicando, deve-
se preencher o campo com o nome desejado do grupo e uma breve descrio sobre
o grupo.
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O mesmo processo deve ser feito para cadastrar um sub-grupo (caso exista).
Para consultar um grupo ou um sub-grupo existente, clique em "Consultar
Registro". Pode-se edit-lo como consult-lo.
Banco (Saldo)
Acesso: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Banco (saldo).
Figura 29 - Cadastro de banco
Para cadastrar um novo banco, clique no boto Novo Registro para
habilitar os campos para insero dos novos dados. Aps terminar a edio, clique
no boto Gravar Registros.
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro
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Plano de Contas
Acesso: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas.
Figura 30 - Cadastro de Plano de contas
Para cadastrar um novo plano de contas, clique no boto Novo Registro
para habilitar os campos para insero dos novos dados. Aps terminar a edio,
clique no boto Gravar Registros.
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro
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ICMS por Estado
Acesso: Cadastro > Cadastros Auxiliares > ICMS por Estado.
Figura 31 - Cadastro de ICMS por estado
Para cadastrar um novo registro de ICMS por Estado, clique no boto Novo
Registro para habilitar os campos para insero dos novos dados. Aps terminar a
edio, clique no boto Gravar Registros.
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro.
Reajuste de Preos
Acesso: Cadastro > Cadastros Auxiliares > Reajuste de Preos.
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Figura 32 - Reajuste de preo
Para realizar um reajuste de preos, primeiramente selecione a opo a ser
usada no reajuste, escolha
Caso queira consultar os registros j cadastrados, clique no boto Consultar
Registro
Sequncia Operacional
Acesso: Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares > Sequncia
Operacional.
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Figura 33 - Cadastro de Sequencia Operacional
Para realizar o cadastro de uma nova Sequncia Operacional, clique no
boto Novo Registro para habilitar os campos para a insero dos novos dados.
Caso queira consultar os dados j cadastrados, clique no boto Consultar
Registros para listas todos os registros.
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Cadastro de Zona
Acesso: Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares > Cadastro de Zona.
Figura 34 - Cadastro de Zona
Para efetuar o cadastro de uma nova regio, clique no boto Novo
Registro para habilitar os campos ara a insero dos novos dados.
Caso queira consultar os registros j cadastrado, clique no boto Consultar
Registro.
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Observaes Padro
Acesso: Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares > Observao Padro.
Figura 35 - Observaes Padro
Para cadastrar uma Observao Padro, basta clicar no boto Novo
Registro para habilitar os campos ara a insero dos novos dados.
Caso queira consultar os registros j cadastrado, clique no boto Consultar
Registro.
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Tipos de Pagamento
Acesso: Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares > Tipos de
Pagamentos.
Figura 36 - Tipos de pagamento
Para cadastrar uma nova forma de pagamento, basta clicar no boto Novo
Registro para habilitar os campos ara a insero dos novos dados.
Caso queira consultar os registros j cadastrado, clique no boto Consultar
Registro.
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Desenvolvimento
Departamento de Help Desk:
- Henrique Florencio: [email protected]
- Rodrigo Gobira: [email protected]
- Stfano Augusto: [email protected]
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Desenvolvimento