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Manual de Cadastros para Gestão de Pessoas DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 01 Revisores: Mauro E Martinelli e Amarildo Caldas Aprovado em: Abril de 2013 Nota de copyright Copyright ® 2013 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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Manual de Cadastros para Gestão de Pessoas

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila M G Gechele

Doc. Vrs. 01

Revisores: Mauro E Martinelli e Amarildo Caldas

Aprovado em: Abril de 2013

Nota de copyright Copyright ® 2013 Teorema Informática, Guarapuava.

Todos os direitos reservados.

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1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO:

Atuar num mercado competitivo, dinâmico e mutável faz com que as organizações necessitem cada dia mais de

informações consistentes, possuir uma boa ferramenta de gerenciamento de pessoas é importante, e obter o

melhor resultado que a ferramenta pode oferecer é imprescindível, pois somente desta forma é possível atingir os

objetivos e metas além dos melhores resultados.

1.2 ÍNDICE

1. VISÃO GERAL .............................................................................................................. 2

1.1 MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................................... 2

1.2 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 2

1.3 INTRODUÇÃO: .................................................................................................................................... 3

1.4 PRÉ-REQUISITO: ................................................................................................................................. 4

2. PARÂMETROS GERAIS ............................................................................................... 5

2.1 PARÂMETROS PARA GESTÃO DE PESSOAL ........................................................................................ 5

3. CADASTRO DE EMPRESAS ....................................................................................... 7

3.1 INFORMAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................ 7

3.2 RECURSOS HUMANOS - PERCENTUAIS, DIAS E ARREDONDAMENTO ............................................... 7

3.3 RAIS E DSR........................................................................................................................................ 13

3.4 GPS, SEFIP E CAGED ......................................................................................................................... 15

4. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS .............................................................................. 18

4.1 DADOS CADASTRAIS ........................................................................................................................ 18

4.2 DADOS CONTRATUAIS ..................................................................................................................... 20

4.3 DOCUMENTOS, PARAMETRIZAÇÕES ............................................................................................... 25

4.4 DADOS FINANCEIROS E MOVIMENTAÇÃO ...................................................................................... 28

4.5 DADOS FÉRIAS, RESCISÃO E TRANSFERÊNCIA ................................................................................. 34

4.6 RELACIONAMENTOS ........................................................................................................................ 35

5. CADASTRO DA TABELA DE IMPOSTOS .................................................................. 38

6. CADASTRO DE EVENTOS ........................................................................................ 41

7. CADASTRO DE SINDICATOS ................................................................................... 48

8. CADASTRO DE AUTÔNOMOS .................................................................................. 52

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8.1 GUIA CADASTRO .............................................................................................................................. 53

8.2 FINANCEIRO ..................................................................................................................................... 55

9. CADASTROS DE FUNÇÕES...................................................................................... 56

10. CADASTRO DE TURNOS ....................................................................................... 57

11. ORGANOGRAMA .................................................................................................... 59

11.1 CADASTRO DE SEÇÕES ..................................................................................................................... 59

11.2 CADASTRO DE SETORES ................................................................................................................... 59

11.3 CADASTRO DE DEPARTAMENTOS .................................................................................................... 60

12. PLANO DE CUSTOS ............................................................................................... 63

12.1 CADASTRO DE PLANO DE CUSTOS ................................................................................................... 63

12.2 PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL ......................................................................................................... 64

13. ADICIONAIS EMPRESAS ....................................................................................... 65

14. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 68

15. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ........................................................................... 68

1.3 INTRODUÇÃO:

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,

conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou

conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema, bem como do segmento de gestão de pessoas.

Vídeoaulas de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no curso Gestão

de Pessoal no Ambiente de Aprendizagem da área restrita no sítio Teorema.

Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de

hardware e sistema operacional solicitados:

Processador Pentium IV ou superior – AMD 2.0 ou superior;

RAM 1GB ou mais;

Disco Rígido de 120GB ou mais;

Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8);

Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta;

Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup;

Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

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Este sistema foi projetado para atender as necessidades do segmento de empresas que utilizam o

sistema de Gestão de Pessoal Teorema.

Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar as eventuais

dúvidas dos diversos cadastros pertinentes ao módulo de Gestão de Pessoal. Os parâmetros para o uso do

módulo de Gestão de Pessoal estão descritos nas primeiras seções. Todos os cadastros fornecidos pelo

sistema foram descritos no corpo do documento dividido nas seções compreendidas e estão citadas no

índice. A penúltima seção trata das siglas e abreviaturas citadas no decorrer deste documento para melhor

compreensão dos assuntos, na ultima seção estão às referências utilizadas na composição do manual.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou

melhorias registrar abertura de Chamadas, fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.

1.4 PRÉ-REQUISITO:

É imprescindível conhecimento prévio das particularidades relacionadas à área de Gestão de Recursos

Humanos.

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2. PARÂMETROS GERAIS 2.1 PARÂMETROS PARA GESTÃO DE PESSOAL

A Figura 1 indica como acessar os Parâmetros Gerais.

Figura 1 Menu Parâmetros Gerais.

A Figura 2 mostra a aba com as indicações para o módulo de Gestão de Pessoal.

Figura 2 Tela de Parâmetros Gerais.

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A seção de Travamento de Campos não deixa alterar os campos da lista pertencentes ao cadastro

de funcionários. Na Figura 2 foram travados os campos salário e função, portanto no cadastro de

funcionários estes campos estarão desabilitados, ou seja, fica impossibilitado qualquer tipo de alteração. Na

Figura 3 o campo do Salário.

Figura 3 Campo 'Salário' desabilitado.

Na Figura 4 o campo Função também está desabilitado.

Figura 4 Campo 'Função' desabilitado.

Portanto, para os campos travados é possível alteração somente por meio das movimentações,

continuando o exemplo, para alterar o valor do salário do funcionário somente é possível por meio da

movimentação de Evolução Salarial, a Figura 5 mostra o menu de acesso desta movimentação.

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Figura 5 Menu para Evolução Salarial.

O Cálculo das Médias de todos os campos oferecidos podem ser feitos por quantidade de horas ou

então por valor.

A seção Lançamento de Afastamentos permite alternar o uso da data efetiva do afastamento ou a

data válida para INSS. Campos para Descrição dos Vales é de uso específico.

3. CADASTRO DE EMPRESAS 3.1 INFORMAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Para utilização do módulo de Gestão de Pessoal no Cadastro da Empresa completar as informações da aba

“Principal” e as informações da aba “Informações de Recursos Humanos”.

3.2 RECURSOS HUMANOS - PERCENTUAIS, DIAS E ARREDONDAMENTO

A Figura 6 mostra a aba “Percentuais, Dias e Arredondamento”, e a seguir será descrito o que cada campo

realiza no sistema.

“Arredondamento” é utilizado para arredondar o valor de pagamento do funcionário principalmente

para pagamentos a dinheiro, por exemplo, ao utilizar o valor 1,00, e o resultado de um pagamento for

343,67, o sistema lança um arredondamento e deixa o líquido a pagar 343,00. Ao utilizar o valor 5,00 com o

mesmo resultado de pagamento o líquido a pagar passará a ser 345,00 e assim por diante.

“Arred. Férias” é utilizado para arredondar o pagamento de férias, e funciona no mesmo formato do

arredondamento exemplificado anteriormente. Todo arredondamento é descontado automaticamente no

mês seguinte.

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Figura 6 Percentuais, Dias e Arredondamento.

“%Adiantamento” é a porcentagem escolhida a critério da empresa para o adiantamento da folha

mensal, comumente conhecido por quinzena. No Movimento de Folha Mensal ao realizar o Adiantamento,

Figura 7, o campo “%Adiant.” é completado automaticamente com o valor indicado no Cadastro da

Empresa.

Figura 7 Percentual do Adiantamento do Movimento de Folha.

Em alguns casos conforme critérios existentes na empresa ocorrem percentuais de aumento, anual

– anuênio, a cada três (03) anos – triênio, ou ainda a cada cinco (05) anos - quinquênio, por exemplo,

funcionários de hospitais a cada três (03) anos ocorre um percentual de aumento. Quando completar o

tempo, e o funcionário tiver o direito, então o sistema passa a lançar automaticamente o evento de

vencimento Anuênio, ou Triênio, ou Quinquênio com o valor conforme o indicado nos campos do cadastro

da empresa.

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O percentual é sempre multiplicado pelos anos trabalhados. E existe a possibilidade de utilizar

faixas de períodos para fazer uso de valores percentuais fixos, isto é indicado no cadastro do sindicato,

destaque da Figura 8.

Figura 8 Porcentagem fixa para Anuênio.

“%ISS” é usado para descontar ISS nas inclusões de RPA’s, Figura 9.

Figura 9 RPA com incidência de ISS.

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“%Contrib. Social” foi utilizado a cerca de cinco (05) anos atrás, quando o FGTS passou a ser 8,5%,

sendo 8% de FGTS, e os 0,5% restantes de Contribuição Social, então o 0,5% era lançado nesse campo e

o valor do FGTS na Tabela de Impostos. Atualmente lançar zero (00) nesse campo.

“Dias Exame Médico”, a empresa define que precisa ter exame de tempos em tempos, contados por

determinação do intervalo de dias no cadastro da empresa, com base no registro do cadastro do

funcionário, Figura 10.

Figura 10 Data de Exame Médico do Funcionário.

E os vencimentos dos exames podem ser verificados por meio de relatório, Figura 11.

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Figura 11 Menu de Relatório para Exames Médicos Vencidos.

A Figura 12 mostra a configuração para a geração do relatório de funcionários com exame médico

vencido.

Figura 12 Configuração do Relatório de Vencimento de Exames Médicos.

Portanto na geração do relatório o sistema verifica o último dia de exame médico do funcionário e

indica o dia do vencimento do exame considerando o intervalo do cadastro da empresa, Figura 13.

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Figura 13 Relatório de Funcionários com Exame Médico Vencidos.

“Dias Experiência” possui uso semelhante ao exame. Esse campo é utilizado para informar quantos

dias de experiência normalmente a empresa usa, por exemplo, 30, 45, 60, e qualquer outro valor inteiro.

Essa mesma informação pode ser indicada no cadastro do funcionário, sendo prioritário, portanto quando

não estiver indicado no cadastro do funcionário os dias de experiência, Figura 14, o sistema usa

automaticamente a informação do cadastro da empresa.

Figura 14 Informa a quantidade de dias de experiência do funcionário 00257.

As experiências podem ser consultadas por meio de um relatório, Figura 15.

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Figura 15 Relatório de Funcionários com Experiência vencida.

“Contribuição Confederativa” destina-se ao custeio do sistema confederativo da respectiva

representação sindical, que é composto dos sindicatos, federações e confederações. É descontada em

folha conforme o percentual aprovado em assembléia geral. O cálculo pode tomar por base o total dos

Vencimentos, ou Salário Base, ou os Eventos, ou ainda o Salário Proporcional.

“Códigos FPAS” incluir o respectivo código de FPAS da empresa, esse campo é utilizado para a

geração de SEFIP, não interferindo na folha de pagamento.

“CNAE” incluir o respectivo código de CNAE da empresa, esse campo também é utilizado para a

geração de SEFIP.

O campo “Conta FGTS” é usado para indicar em qual conta bancária são depositados os valores de

FGTS.

“Categoria” selecionar a respectiva categoria na qual a empresa se enquadra para geração da

RAIS. A Figura 16 mostra a lista de opções de Categoria.

Figura 16 Opções de Categoria da Empresa para RAIS.

“Cód. na Caixa” é uma identificação da empresa na Caixa Econômica Federal.

“Logotipo” é para selecionar o logotipo da empresa que será utilizado nas impressões dos

documentos coligados a gestão de pessoas. Usar o botão para incluir ima imagem de logotipo e o botão

para excluir o logotipo utilizado.

3.3 RAIS E DSR

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Um instrumento de controle do governo das informações trabalhistas é feito com base no agrupamento

denominado de Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, essas informações foram agrupadas na aba

“RAIS/DSR” e podem ser visualizadas na Figura 17.

“Gerar RAIS” marcar se a empresa vai gerar o arquivo RAIS.

“Participa PAT” informa se a empresa participa do Programa de Alimentação do Trabalhador, não

tem desconto nenhum tipo de valor, somente na hora da geração da RAIS informa quantos trabalhadores

possuem salários mínimos menores que cinco (05) e quantos acima.

“RAIS Negativa” é importante marcar quando a empresa não teve Movimento de Folha, quando a

empresa tiver algum movimento deixar desmarcada, caso esta recomendação não seja corretamente

utilizada poderá dar erro no envio da RAIS.

Outra informação importante para RAIS é o “Código do Município” que normalmente se encontra no

alvará da empresa.

“Enquadramento” é usado para indicar se a empresa é Normal, Microempresa, ou de Pequeno

Porte. Compondo a opção Porte do Estabelecimento na RAIS.

“Data Encerramento Atv.” é destinado a incluir a data de encerramento de atividades da empresa,

por exemplo, quando a empresa fecha incluir a data em que a empresa parou com suas atividades.

“Nº de Proprietários” informar quantos são os donos da empresa.

“Mês Data Base” indica o mês que tem aumento salarial conforme acordo coletivo dos sindicatos.

“Natureza Estabelecimento” deve ser informada conforme a natureza do estabelecimento existente

no CNPJ da empresa, que segue uma tabela e é enviada para o SEFIP.

Figura 17 Aba Rais e DSR.

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Contribuições Patronais (CNPJ/VALOR) proporciona campos para a inclusão de CNPJ e Valor para

os respectivos tipos de Contribuição patronal: Sindical, Assistencial, Confederativa e Associativa. Ou seja,

contribuições devidas pela empresa. A Figura 18 mostra a disposição dos campos para as contribuições

patronais.

Figura 18 Campos para as Contribuições Patronais.

“Calcula Reflexo DSR (0049)” informa se a empresa calcula automaticamente ou não o provento de

Reflexo de Descanso Semanal Remunerado, pois caso durante a semana o funcionário exerceu horas

extras, isto proporciona um reflexo desse excedente no descanso semanal.

“Calcula DSR (0018)” indica que a empresa calcula automaticamente ou não o provento de

Descanso Semanal Remunerado.

“Tem Reflexo H.Extra” por ser um rendimento variável de trabalho, o funcionário tem o direito de

receber pelo domingo ou feriado um reflexo, portanto marcar caso a empresa pague as horas extras.

“Gera Integ. Adicional Noturno” marcar para que o sistema gere automaticamente o cálculo de

adicional noturno, o percentual é indicado no próprio evento de adicional noturno.

“Gera Ponto Eletrônico” caso estiver setado cria um arquivo para enviar para o relógio ponto, porém

o projeto está em espera de retorno de desenvolvimento por parte do pessoal do relógio ponto para

continuidade.

3.4 GPS, SEFIP E CAGED

O SEFIP que torna o processo de recolhimento regular do FGTS mais ágil e seguro.

“Gerar SEFIP” marcar se a empresa vai gerar o arquivo para SEFIP.

“Gerar Dados Adicionais” são dados extras relacionados à empresa. As informações são do

cadastro de dados adicionais.

“Altera CNAE” se por acaso no decorrer da "vida" da empresa o CNAE foi alterado, informa esta

alteração

“Altera Endereço” setar quando a empresa mudou de local.

“Isenção Filantropia” quando a empresa é FPAS 639, o SEFIP pede esta informação.

“Tipo Centralização” se é uma empresa que centraliza a geração de SEFIP, por exemplo, matriz é o

centralizador, filial é o centralizado. Para casos em que não ocorre a geração centralizado setar que não

centraliza.

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Figura 19 Aba para GPS, SEFIP e CAGED.

O CAGED promove o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o

regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Os estabelecimentos informam mensalmente ao

Ministério do Trabalho e Emprego os registros para comporem a base do Cadastro Geral.

As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os

dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações

que são realizadas estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e

estudos sobre mercado de trabalho.

“Gerar CAGED” marcar se a empresa vai gerar o arquivo para CAGED.

“1ª Declaração” marcar caso seja a primeira declaração do CAGED feita pela empresa.

“Nº Convênio” O número do Convênio ou código do Autorizado já não é mais necessário na

declaração do CAGED, portanto ele pode ficar zerado. Porém quem o tem, pode continuar informando sem

problemas.

“Informação” selecionar entre as opções: Nada a Atualizar, Altera Dados Cadastrais e Encerramento

de Atividades.

A Guia da Previdência Social (GPS) é o documento hábil para o recolhimento das contribuições

sociais a ser utilizada pela empresa.

“Código GPS” incluir o código conforme a relação dos códigos de contribuição da Receita para

contribuições previdenciárias.

“%I.N.S.S.” Alíquota para cálculo de INSS conforme o enquadramento da atividade da empresa no

Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS). Sendo 20% referente ao INSS Patronal para as

empresas NÃO optantes do Simples Nacional.

“Terceiros” incluir o código usado para terceiros, destinado as entidades e aos fundos que por

legislação e/ou convênio, o INSS se incumbe de arrecadar e repassar.

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“%Terceiros” incluir o percentual relativo a terceiros do INSS. Geralmente 5,80% de contribuição

variável de Terceiros, destinada às entidades e aos fundos que por legislação e/ou convênio, o INSS se

incumbe de arrecadar e repassar, tais como: SENAI, SESC, SESI, entre outras.

“RAT” é a indicação do código CNAE da atividade preponderante conforme a tabela RAT, destaque

em vermelho da Figura 20.

“%RAT” é o percentual de enquadramento no RAT (1%, 2%, 3%) da atividade preponderante

recolhido da empresa, destaque em verde da Figura 20.

Figura 20 Parte da tabela RAT.

“%FAP” é o percentual que afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade

econômica, relativa aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período. O FAP consiste num

multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), que é

multiplicado pelo Grau de Risco da empresa. Cada empresa deve acessar o sítio da Previdência Social e

verificar qual a sua alíquota.

“%INCRA” para inclusão de percentual para empresas com convênio para o INCRA.

“%Sebrae” para inclusão de percentual para empresas conveniadas ao Sebrae.

“%Sal.Educação” é uma contribuição social que serve como fonte adicional de recursos para o

ensino fundamental público. Corresponde ao percentual de 2,5% incidente sobre a folha de pagamento das

empresas.

“Empresa Rural” marcar se a empresa for de tipo rural.

No campo “Mensagem de Informações do Holerith” incluir avisos ou observações para serem

impressos nos contracheques dos funcionários, Figura 21.

“Mensagem Aniversariantes” é um campo apropriado para incluir alguma mensagem para ser

impressa somente nos contracheques dos aniversariantes.

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Figura 21 Aba para Mensagens e observações.

4. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS A Figura 22 indica como acessar a tela de Cadastro de Funcionários.

Figura 22 Menu para o cadastro de funcionários.

4.1 DADOS CADASTRAIS

Primeiramente no topo da tela incluir “Descrição” o nome completo do funcionário e o respectivo “Nº de

Registro” do funcionário na empresa, pode ser informado o número de crachá. Na aba “Dados Cadastrais”,

destaque da Figura 23, completar corretamente todas as informações solicitadas de documentos de

identificação e endereço.

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Figura 23 Tela de Dados Cadastrais.

O sistema permite o cadastro da identificação digital do Funcionário, o Sistema de leitura digital foi

desenvolvido com base nos dispositivos biométricos da marca Nitgen, ou seja, os Leitores da Marca Nitgen

geralmente são compatíveis com o Sistema. Então tendo um leitor biométrico instalado na mesma máquina

do sistema é possível realizar a captura. O uso da digital pode ser utilizado para realizar o login em qualquer

um dos módulos Teorema. Para capturar a digital é ativada uma tela, com o dedo no dispositivo biométrico,

Figura 24, por meio do botão .

Figura 24 Captura digital.

Após capturar a digital e caso a qualidade da digital esteja suficiente clique em OK, Figura 25.

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Figura 25 Captura de Digital.

Para inserir a foto do Funcionário existem duas formas, a primeira é capturando a imagem por meio

de uma webcam utilizando o botão . A segunda forma é por meio da busca pela imagem como

um arquivo existente, ao acionar o botão é ativada uma tela de exploração das pastas e discos

do sistema.

4.2 DADOS CONTRATUAIS

A aba de Dados Contratuais traz as informações da situação contratual do funcionário. O campo “Situação”

indica a situação atual do funcionário mediante o trabalho e somente é alterado por meio de

movimentações. As opções para Situação são:

01- Normal;

02- Afastado com Direito a FGTS e INSS;

03- Afastado Acidente acima de 15 dias;

04- Afastado Prestação de Serviço Militar;

05- Afastado Licença Gestante;

06- Afastado Doença Acima de 15 Dias;

07- Afastado Sem Recebimento;

08- Férias;

09- Desligado;

10- Abandono de Emprego;

99 Transferido;

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O campo “Vínculo Empregatício” possui a lista das possibilidades de vínculo de emprego, as opções

são:

10 – Trab. Urbano Vinc. a Empregador Pessoa Jurídica por Contrato de Trabalho Regido pela CLT,

Prazo Indeterminado;

15 – Trab. Urbano Vinc. a Empregador Pessoa Física por Contrato de Trabalho Regido pela CLT,

Prazo Indeterminado;

20 – Trab. Rural Vinc. a Empregador Pessoa Jurídica por Contrato de Trabalho Regido pela CLT,

Prazo Indeterminado;

25 – Trab. Rural Vinc. a Empregador Pessoa Física por Contrato de Trabalho Regido pela CLT,

Prazo Indeterminado;

30 – Servidor Regido pelo Sistema Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e Militar;

35 – Servidor Público não Efetivo (Demissível ad nutum ou Admitido por Legislação Especial. Não

Regido pela CLT);

40 - Trab. Avulso (Trabalho Administrado pelo Sindicato da Categoria) Para o Qual é Devido

Depósito de FGTS – Lei 5.480.

50 – Trab. Temporário, Regido pela Lei número 6.019, de 03.01.74.

55 – Aprendiz Contratado nos Termos do Artigo 428 da CLT Regulamento pelo Decreto 5598 de

01/12/2005.

60 – Trab. Urbano Vinc. a Empregador Pessoa Jurídica por Contrato de Trab. Reg. pela CLT, por

Tpo Det. ou Obra Certa.

65 – Trab. Urbano Vinc. a Empregador Pessoa Física por Contrato de Trab. Reg. pela CLT, por Tpo

Det. ou Obra Certa.

70 – Trab. Rural Vinc. a Empregador Pessoa Jurídica por Contrato de Trab. Reg. pela CLT, por Tpo

Det. ou Obra Certa.

75 - Trab. Rural Vinc. a Empregador Pessoa Fisíca por Contrato de Trab. Reg. pela CLT, por Tpo

Det. ou Obra Certa.

80 – Diretor sem Vinc. Para o Qual a Empresa/Entidade Tenha Optado por Recolhimento do FGTS.

90 – Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido p/Lei 9601.

O campo “Grau de Instrução” é apropriado para indicar a escolaridade do funcionário. “Tipo de

Pagamento” possui as opções: Mensal, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa e Outros.

No campo “Salário” incluir o valor do salário base considerando o tipo de pagamento, por exemplo,

para horistas colocar o valor da hora trabalhada e para mensalistas o valor total do salário. “Raça” é uma

informação que é exigida pela RAIS.

“Carga Horária Diária” incluir a quantidade de horas diárias trabalhadas. “Carga Horária Mensal”

deve ser indicada a quantidade de horas semanais trabalhadas.

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A informação da “Carga Horária Mensal” é importantíssima para os cálculos de horistas. “Cód. na

Caixa” é uma identificação do funcionário na Caixa Econômica Federal.

Na seção Admissão incluir a datas de contrato e admissão. A data de vencimento é para contratos

de trabalho com prazo determinado.

O campo “Categoria” é para RAIS, as opções são:

01- Empregado;

02- Trabalhador Avulso;

03- Não Vinculado ao RGPS, com FGTS;

04- Sob Contrato Prazo Determinado;

05- Diretor não Empregado com FGTS;

06- Empregado Doméstico;

07- Menor Aprendiz;

11 Diretor não Empregado Sem FGTS;

12 Agente Público;

13 Autônomo c/Contr. s/Remuneração;

14 Autônomo c/Contr. s/Salário Base;

15 Transportador c/Contr. s/Remuneração;

16 Transportador c/Contr. s/Salário Base;

17 Cooperado Com Serviços p/Cooperativa;

18 Transportador Cooperado;

19 Agente Político;

20 Servidor Público por Comissão ou Temporário;

21 Servidor Público Titular, Magistrado;

22 Contribuinte Indiv. Contrat. p/Contribuinte Individual;

23 Transportador Autônomo Contr. p/Contribuinte Individual;

24 Cooperado Com Serviços à Entidade Beneficente;

25 Transportador Coop. C/Serviços à Entidade Beneficente;

Selecionar a opção que se enquadre para “Classe”, dentre as opções apresentadas na Figura 26:

Figura 26 Opções de Classe.

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O campo “Contrato” foi incluído devido ao novo TRCT conforme portaria 1057 e apresenta as

opções:

Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado;

Contrato de Trabalho por Prazo Determinado COM cláusula assecuratória de direito

recíproco de rescisão antecipada;

Contrato de Trabalho por Prazo Determinado SEM cláusula assecuratória de direito

recíproco de rescisão antecipada;

A seção Outros Vínculos (Salários ou INSS) deve ser utilizado quando o funcionário possui outro

vínculo empregatício que também desconta INSS. Se existir valor nos campos, após cálculo de INSS na

folha de pagamento o sistema deduz o INSS conforme atingir o teto. Podem informar em Outros Vínculos

também os campos “Razão Social” da Empresa e o “CNPJ” da empresa do outro vínculo empregatício. As

informações de Salário e Desconto INSS de Outros Vínculos também são disponibilizadas nas grids.

Figura 27 Tela para Dados Contratuais.

“Nº Crachá” é o código de identificação do funcionário no relógio ponto.

“Ponto Eletrônico” indicação de possuir relógio ponto, e faz com que diversos cálculos sejam

automáticos, inclusive cálculo de HE.

Na seção Número de Filhos/Dependentes o sistema indicará os totais dos cadastros registrados.

Na seção Outros Dados o campo “Nível Salarial” é apropriado para consultas gerenciais. “Cartão

VT” para o código de cartão vale transporte. “Ocorrência” é uma informação para SEFIP, as opções são:

- Nunca foi exposto a agente nocivo;

(1 Vinc.) – Não Exposição a Agente Nocivo;

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(1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 15 anos);

(1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 20 anos);

(1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 25 anos);

(+ 1 Vinc.) – Não Exposição a Agente Nocivo;

(+ 1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 15 anos);

(+ 1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 20 anos);

(+ 1 Vinc.) – Exposição a Agente Nocivo (Aposen. 25 anos);

“Descrição Local Trabalho” para eventual descrição do ambiente de trabalho. “Data Último Exame

Médico” incluir a data da realização do ultimo exame médico para que o sistema avise e tenha as

informações corretas disponíveis para relatório. “Nº Dias Próximo” define o intervalo de tempo do exame

médico do funcionário, se o campo estiver em branco é utilizada a indicação do cadastro da empresa.

“Tipo Seguro” é utilizado em um evento de seguro, e existem na tabela mensal de impostos, Figura

28, os valores deste seguro conforme cônjuge,portanto se o cadastro estiver correto o sistema gera

automaticamente, possui as opções:

Sem Seguro;

Sem Cônjuge;

Com Cônjuge;

Figura 28 Parte Cadastro de Tabelas - Seguro de Vida.

“Município RAIS” é campo para incluir o Código IBGE da cidade de Emprego do Funcionário para

envio da RAIS.

“Ponto Hoteleiro” campo próprio para funcionários de hotéis.

“Nº Dias Per. Experiência” indicação do tempo de experiência do funcionário.

“Renovação” possibilidade de renovação de período de experiência do funcionário.

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4.3 DOCUMENTOS, PARAMETRIZAÇÕES

A seção Documentos proporciona o cadastramento dos documentos especiais do funcionário com as

informações adicionais, tais como nº da Carteira de Motorista, Ct (categoria) e data de vencimento.

Nº do Titulo de Eleitor e Zona. Nº do PIS e data de cadastro.

CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), série, data de expedição e UF. Tipo de

Documento Militar e Número.

Campos para informações do “Documento Militar”, comumente para homens.

A seção “Nacionalidade Estrangeira” deve ser utilizada para as informações em caso de contrato de

funcionário estrangeiro, Figura 29.

Figura 29 Tela de Documentos e Parametrizações.

Na sequência é descrito cada item da seção Parametrizações:

“Tem Adiantamento Quinzenal” marcar quando o funcionário recebe a quinzena.

“Recebe 13º Salário” marcar quando o funcionário possuirá direito a 13º salário.

“Calcula Média 13º Salário” marcar quando for devido o cálculo de média de HE para o 13º

salário.

“Possui Isenção de INSS” marcar caso o funcionário possua isenção de INSS.

“Calcula Média Licença Maternidade” marcar para gerar esta media automaticamente.

“Contribuição Confederativa” marcar para que ocorra o desconto na folha de pagamento.

“Desconta Associação” marcar para que ocorra o desconto na folha de pagamento.

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“Alvará Judicial” é uma informação exigida para RAIS, indica simplesmente a existência de

alvará.

“Possui Deficiência Física” indicação de funcionário portador de deficiência física.

“Paga Pensão” geração do evento de pensão.

“Calcula Anuênio” geração de evento de anuênio.

“Calcula Triênio” permite ativar o evento de triênio.

“Calcula Quinquênio” marcar ativa o evento de quinquênio.

“Já Contribuiu p/o Sindicato no ano de Admissão” ao marcar esta opção o sistema não

calcula automaticamente a contribuição Sindical no ano de admissão e caso o funcionário

seja admitido no mês de julho e não tenha contribuído no mês posterior irá contribuir

automaticamente.

“Calcula Insalubridade” propõe a geração de evento de insalubridade.

“Calcula Periculosidade” marcar ativa a geração do evento para periculosidade.

“Funcionário Temporário” marcar em funcionários de caráter temporário para este tipo de

funcionário existe algumas diferenças, por exemplo, não são informados na geração do

CAGED.

“Já teve Reversão Salarial no Ano de Admissão” marcar indica que o funcionário já havia

contribuído com a categoria na sua admissão, portanto não haverá novo desconto.

“Horas-Aula” marcar esta opção quando o funcionário trabalha em formato hora-aula. Assim

o tratamento dos valores para a composição do salário, férias, rescisão e 13º salário, todos

são realizados somente em cima das medias variáveis e não em salário base.

“Calcula Adicional Noturno” ativa a geração do evento para adicional noturno.

“Regime Parcial” marcar para os funcionários terceirizados onde a carga mensal não é de

220 horas e trabalham em período parcial, ou seja, não integral.

Seção Insalubridade promove os valores para o cálculo de insalubridade desde que esteja setado a

indicação “Calcula Insalubridade” no cadastro do funcionário. No campo “Percentual” incluir o percentual a

ser utilizado, e na “Base” selecionar a opção a ser tomada por base. As opções de escolha para a Base

são:

Total Vencimentos;

Salário Base;

Salário Mínimo;

Eventos;

Piso Categoria;

Salário Proporcional;

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Mínimo Proporcional;

Piso Proporcional;

“Resc.” o mesmo modo da utilização da Base, porém é o apropriado para o caso de Rescisão.

Exemplos de uso:

Sendo, 3% dos Eventos. O sistema somará os valores de todos os eventos do funcionário em que

estiver indicada Base de Insalubridade como mostra o destaque da Figura 30, e acrescerá o valor

correspondente ao percentual no pagamento. Então se a soma dos eventos é R$ 1000,00 serão

acrescentados no valor a pagar R$ 30,00.

Ou então, 10% do vencimento. Se o vencimento for R$ 1000,00 então são acrescentados R$

100,00, que é o valor devido à insalubridade conforme o percentual.

Figura 30 Indicação de Base Insalubridade.

Seção Periculosidade promove os valores para o cálculo de periculosidade desde que esteja setado

a indicação “Calcula Periculosidade” no cadastro do funcionário e seu funcionamento é similar ao descrito

para insalubridade.

A seção FGTS apresenta os campos “Data Opção” que é a mesma da data de admissão do

Funcionário e a indicação de funcionário “Optante”.

Campos para incluir o “mês de Contribuição Sindical e de Reversão Salarial” para o funcionário.

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4.4 DADOS FINANCEIROS E MOVIMENTAÇÃO

Na aba Dados Financeiros e Movimentação estão todas as tabelas auxiliares como cadastro de

Dependentes, Faltas, Afastamentos, Eventos Permanentes, ocorrências tais como Disciplinar,

Transferências, Estabilidade, Alterações Cadastrais e Evolução Salarial.

Na aba Dependentes, Figura 31, incluir as informações dos dependentes do funcionário, tais como

nome, data de nascimento e o tipo. Marcar a opção Dependente Permanente quando houver necessidade,

tipo um filho com deficiência.

Figura 31 Cadastro de Dependentes.

A aba Faltas possui o cadastro apropriado para registrar as faltas do funcionário e suas respectivas

observações, Figura 32. Ao sinalizar o campo de destaque em verde o sistema desconta automaticamente

em folha de pagamento a falta.

Figura 32 Cadastro de Faltas.

Aba Afastamentos, logo que cadastrar o afastamento a situação do funcionário é alterada conforme

o código “Afastamento/Retorno” selecionado e a data. Esta mudança de situação proporciona os

lançamentos de auxílios doença, desconto automático do salário, entre outros.

As opções de código de Afastamento/Retorno:

H – Rescisão, com justa causa, iniciativa do empregador.

I1 - Rescisão, sem justa causa, iniciativa do empregador.

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I2 Rescisão por culpa recíproca ou força maior.

I3 – Rescisão por finalização do contrato a termo.

I4 – Rescisão, sem justa causa, do empregado doméstico, pelo empregador.

J – Rescisão do contrato por iniciativa do empregado.

K – Rescisão pelo empregado, ou pelo empregador, com justa causa, no caso de

empregado não optante com menos de um ano de serviço.

L – Outros motivos de rescisão de contrato de trabalho.

M – Mudança de Regime Estatutário.

N1 – Transferência para outro estabelecimento da mesma empresa.

N2 – Transferência para outra empresa que assuma os encargos trabalhistas sem rescisão

de contrato.

N3 – Entrada via Transferência.

O1 – Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho > 15 dias.

O2 – Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de trabalho.

O3 – Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho <= 15 dias.

P1 – Afastamento temporário por motivo de doença > 15 dias.

P2 – Novo Afastamento em decorrência da mesma doença.

P3 – Afastamento Temporário por Motivo Doença <= 15 dias.

Q1 – Afastamento Temporário por Motivo de Licença Maternidade.

Q2 – Prorrogação de Afastamento Temporário de Licença Maternidade.

Q3 – Licença Gestante por aborta não criminoso.

Q4 – Afast. Temporário p/Licença Maternidade por Adoção ou Guarda Judicial Criança < 1

ano (120 dias).

Q5 – Afast. Temporário p/Licença Maternidade por Adoção ou Guarda Judicial Criança

Entre 1 e 4 Anos (60 dias).

Q6 – Afast. Temporário p/Licença Maternidade por Adoção ou Guarda Judicial Criança

Entre 4 e 8 anos (30 dias).

R – Afastamento Temporário para Prestação de Serviço Militar.

S2 – Falecimento.

S3 – Falecimento por Acidente do Trabalho.

U1 – Aposentadoria sem Continuidade de Vínculo Empregatício.

U2 – Aposentadoria com Continuidade de Vínculo Empregatício.

U3 – Aposentadoria por Invalidez.

W – Afastamento Temporário para Exercício de Mandato Sindical.

X – Licença sem Vencimentos.

Y – Outros Motivos de Afastamento Temporário.

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Z1 – Retorno Afastamento Temporário p/Motivo Licença Maternidade.

Z2 – Retorno Afastamento Temporário p/Motivo Acidente Trabalho.

Z3 – Retorno de Novo Afastamento em Decorrência de Mesmo Acidente de Trabalho.

Z4 – Retorno Afastamento Temporário p/Motivo Serviço Militar.

Z5 – Outros Retornos de Afastamento Temporário e/ou Licença.

Z6 – Retorno de Afastamento Temp. p/Motivo Acid. Trabalho <= 15 dias.

É possível a inclusão de “Observações” e o código de Classificação Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados à Saúde – “CID”, Figura 33.

Figura 33 Cadastro de Afastamentos.

Na aba Financeiro estão o agrupamento dos registros dos rendimentos mensais do funcionário

somente para Consulta. Abrange todo o Histórico gerado a partir da folha de pagamento, Figura 34.

Figura 34 Consulta Financeiro.

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O cadastro de Eventos Permanentes é para vincular eventos que deve repetir sempre ou por um

longo tempo para o funcionário.

A lista no alto indica se o evento vai ser permanente na Folha de Pagamento ou no Adiantamento

(Quinzena), destaque da Figura 35.

Figura 35 Parte de Cadastro de Eventos Permanentes.

Selecionar um evento cadastrado e incluir a quantidade ou o valor. O campo “Ref. Impressão” serve

para imprimir algo diferente na referencia em vez do que será gerado automaticamente.

Inserir a data somente em casos que um evento é temporário, por exemplo, um empréstimo, assim

o evento é lançado automaticamente pelo permanente até o mês da data final.

O quadro “Carga Mensal” é novidade. A opção default é não ter nada, significando que o

lançamento permanece inalterado. O quadro de carga mensal foi criado para aqueles que variam o salário

conforme quantos dias têm no mês como colaboradores horistas, Então este campo é para escala de

horário, determinando o período de trabalho e repouso, como registro de escala vinculada ao trabalhador, e

realiza automaticamente o cálculo das horas normais e horas repouso, Figura 36.

Figura 36 Cadastro de Eventos Permanentes.

Em Disciplinar são inseridas ocorrências acontecidas como advertências, suspensões, e também

podem ser informadas ações úteis, tais como cursos realizados, entre outros, Figura 37.

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Figura 37 Cadastro de informações Disciplinares.

Em Transferências são registrados transferências para outro estabelecimento da empresa, tipo

filiais ou para outra empresa que assuma os encargos trabalhistas sem rescisão de contrato, Figura 38.

Figura 38 Cadastro de transferências.

Estabilidade é o direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do

empregador, enquanto existir uma causa relevante e expressa em lei que o permita. Para inserir o registro

de Períodos de estabilidade para o funcionário tais quando se tratar de dirigente sindical, representante dos

trabalhadores no CNPS, dirigente de associação profissional; cipeiro, gestante, acidentado, menor aprendiz

matriculado no SENAI ou no SENAC e outros utilizar a aba Estabilidade. Incluir o período e descrever o que

causou a estabilidade, Figura 39.

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Figura 39 Cadastro de Estabilidade.

A aba “Alterações Cadastrais” é destinada somente para consultar as alterações cadastrais tais

como mudança de função, ou mesmo correções de informações do funcionário, Figura 40.

Figura 40 Consulta das alterações Cadastrais.

É possível consultar a evolução salarial, como mostra a Figura 41, as informações de alterações

são lançadas por meio do Movimento de Evolução Salarial. O botão no alto, à esquerda permite

carregar a evolução salarial caso exista outras lojas vinculadas.

Figura 41 Consulta da Evolução Salarial.

A aba intitulada “Vacinação”, Figura 42, com as opções de vacinas para serem cadastradas na

admissão e a possibilidade de um controle e um relatório com o nome do colaborador e as respectivas

vacinas cadastradas.

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Figura 42 Cadastro de Vacinação.

4.5 DADOS FÉRIAS, RESCISÃO E TRANSFERÊNCIA

Para controlar as férias do funcionário pelo sistema utilizar a seção Férias. No campo “Ant.” informar o

número de férias que o funcionário teve antes de ser cadastrado no sistema, para não ser preciso lançar as

férias que houve em outro sistema. Os demais campos são automáticos: número de férias e dias é gravado

conforme foram feitas as férias no sistema, o mesmo para as datas de início e fim da última aquisição.

A data Início Próximo Aquisitivo também vem automaticamente quando o funcionário vem de férias

coletivas onde foi necessário mudar o período aquisitivo.

Quando ocorre rescisão as informações de data, classe e a causa da rescisão são apresentadas na

seção Rescisão. O campo classe possui as opções:

Sem Causa;

Justa Causa;

Espontânea;

Término do Contrato;

Aposentadoria;

Falecimento;

Transferência Entrada;

Transferência Saída;

E as opções de Causa podem ser:

Rescisão Com Justa Causa por Iniciativa do Empregador;

Rescisão Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregador;

Extinção do Contrato de Trabalho por prazo Determinado;

Rescisão Com Justa Causa por Iniciativa do Empregado;

Rescisão Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado;

Transferência do Empregado Para Outro Estabelecimento da Mesma Empresa/Entidade, ou

Outra, Com Ônus Para a Cedente;

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Transferência do Empregado Para Outro Estabelecimento da Mesma Empresa/Entidade, ou

Outra, Sem Ônus Para a Cedente;

Mudança de Regime Trabalhista;

Reforma Militar Para a Reserva Remunerada;

Falecimento;

Falecimento Decorrente de Acidente de Trabalho;

Falecimento Decorrente de Doença Profissional;

Aposentadoria Por Tempo de Serviço, Com Rescisão Contratual;

Aposentadoria Por Tempo de Serviço, Sem Rescisão Contratual;

Aposentadoria Por Idade, Com Rescisão Contratual;

Aposentadoria Por Invalidez, Decorrente de Acidente de Trabalho;

Aposentadoria Por Invalidez, Decorrente de Doença Profissional;

Aposentadoria Compulsória;

Aposentadoria Por Invalidez, Exceto a Decorrente de Doença Profissional ou Acidente de

Trabalho;

Aposentadoria por Idade, Sem Rescisão Contratual;

Aposentadoria Especial;

Ao realizar transferência do funcionário pela aba de Transferência, os dados informativos são

gravados na seção Transferência, sendo a data e o tipo de transferência, Figura 43.

Figura 43 Aba Dados Férias, Rescisão e Transferência.

4.6 RELACIONAMENTOS

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No cadastro do Funcionário a aba Relacionamentos proporciona realizar todos os vínculos do funcionário na

empresa.

Indicar um “Turno” de trabalho cadastrado, que é comumente utilizado em relatórios. Por meio da

Função que será exercida pelo funcionário é enviada a informação de CBO para o SEFIP.

Se o funcionário é vinculado a um sindicato selecionar o respectivo ”Sindicato”, pois os parâmetros

do sindicato possuem prioridade sobre os do cadastro da empresa.

Também deve ser realizado o relacionamento do funcionário com a empresa, informando o

“Departamento”, “Seção” ou “Setor” de alocação do Funcionário como disposto pelo organograma da

empresa.

Para “Opção de Pagamento” bancário, destaque da Figura 44, incluir as informações da conta

corrente do funcionário para compor o arquivo de depósito bancário para pagamento.

Figura 44 Opção de pagamento do funcionário.

No campo “Banco FGTS” incluir o banco e conta para o depósito do FGTS do funcionário. “Conta

Geração Bancária” é descrição da conta quando a opção de pagamento for cheque, somente para

impressão.

O item “Fornecedor” é utilizado na movimentação de Contas a Pagar e a Receber caso a empresa

possua o módulo Gestão Administrativa realiza a integração.

Se o funcionário utiliza vale transporte é necessário realizar a relação com o tipo de “Vale

Transporte” cadastrado que o funcionário recebe.

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Figura 45 Aba Relacionamentos.

Alguns campos são obrigatórios para o cadastro do Funcionário, ao salvar o cadastro e caso algum

destes campos não estiver preenchido o sistema ativará a tela de Erros e Alertas, Figura 46, indicando os

campos faltantes.

Campos de preenchimento obrigatório, em situação vermelha indicando o tipo fatal:

Nome e data de nascimento;

Grau de instrução, salário, data de admissão, classe;

Nº da Carteira de Trabalho;

Campo de alertas, ou seja, são informações importantes e é aconselhado serem preenchidas:

RG;

CPF;

Nome Pai/ Mãe;

Naturalidade;

Data do Contrato;

Nº PIS;

Data de cadastro do PIS;

Data de opção de FGTS;

Série da carteira de Trabalho;

UF da carteira de Trabalho;

Data da Expedição;

Data do Ultimo Exame Médico;

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Figura 46 Mensagem de erros de alertas.

5. CADASTRO DA TABELA DE IMPOSTOS Para acessar o cadastro de Tabela de Impostos seguir a indicação da Figura 47. Conforme os meses vão

avançando o sistema inicia a tabela da próxima competência utilizando os mesmos valores da última

competência, portanto o usuário necessitará somente realizar as modificações vigentes.

Figura 47 Menu para Tabela de Impostos.

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Na aba Impostos são informadas as alíquotas do imposto de INSS e do Imposto de Renda – IR,

conforme mostrado na Figura 48. Como a alíquota varia de acordo com uma faixa salarial máxima,

chamada “Teto”, o usuário do sistema deve obedecer às tabelas em vigor inserindo o teto com sua

respectiva “Alíquota”. “Alíquota INSS CI” - Contribuinte Individual, ou seja, o autônomo. “Teto Máximo

INSS” é o maior valor para pagamento de INSS possível.

O cálculo do IR primeiramente verifica o teto correspondente, multiplica pela alíquota e subtrai o

resultado destas deduções, ou seja, as deduções fazem parte do processo normal do cálculo de IR.

“Isenção” indica que se o imposto for menor que o valor especificado no campo isenção, o imposto

não é cobrado.

“Máx. Depend.” campo para incluir o número máximo de dependentes para dedução de IR.

O campo “Dedução” é utilizado para indicar o valor de dedução por dependente cadastrado.

“Redutor da Base” não é mais usado, há tempos atrás, certo valor era reduzido para autônomos.

Figura 48 Cadastro de Tabela de Impostos.

Na aba “Outras Informações” são indicadas os tetos e as alíquotas para o Salário Família e

Seguro de Vida. A seção “IR Cooperativas” é utilizado somente no módulo de Transportes para Emissão

de Conhecimento. “% Reduções (Autônomos e Trans.)” também são percentuais utilizados em emissão

de Conhecimento no módulo de Transportes. “Mínimos para Recolhimentos” campo para indicação de

valor mínimo para Guia da Previdência Social - GPS e Imposto de Renda – IR.

Na seção “Valores e Parâmetros” o campo “Vale Transporte” incluir o valor individual do vale

transporte. Em “Alíquota” incluir a porcentagem paga pelo funcionário do salário pela aquisição de vale

transporte.

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“Alíquota FGTS” informa o percentual a ser pago de FGTS. “Multa FGTS” há tempos atrás o valor

da multa para rescisão era fixo, porém atualmente o valor da multa é variável conforme o tipo de rescisão,

sendo calculado automaticamente na GRRF.

“Associação” é o campo para conter o valor de contribuição para associação, caso seja marcada a

caixa “Percentual” indica que o valor digitado é um percentual e o resultado é descontado na folha dos

funcionários.

“Salário Mínimo” para incluir o valor atual do salário mínimo. “Alíquota FGTS Menor Aprendiz” é

o campo apropriado para o percentual de FGTS para menores aprendizes.

“Alíquota Cota Capital” promove a distribuição dos ganhos coletivos acumulados pelos próprios

cooperados em suas contas. Este campo é utilizado para as empresas Cooperativas que utilizam o

transporte, Figura 49.

Figura 49 Outras Informações.

Na seção “D.S.R. –Dias Úteis e Domingos / Feriados” são inseridas as quantidades de dias úteis

e a quantidade de domingos e feriados para fins do cálculo do Descanso Semanal Remunerado- D. S. R..

Em “% Gps Exposição a Agentes Nocivos” ao centro podem ser informadas as porcentagens

para cálculo diferenciado de INSS, conforme as ocorrências, empresas que trabalham com produtos

químicos normalmente utilizam.

Na coluna da direita são marcados os dias do mês de Vigência (competência) que são completos ou

metade para cálculo da quantidade de vale transporte a ser disponibilizado aos funcionários. O sistema trata

automaticamente os meses com menos dias, por exemplo, fevereiro considerar somente até o dia 28 ou 29

para ano bissexto, Figura 50.

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Figura 50 D.S.R. Exposição a Agentes Nocivos.

6. CADASTRO DE EVENTOS O cadastro de eventos são os proventos que fazem parte do movimento mensal da empresa tais como

adicional de férias, salário normal, 13º salário, comissão, vale transporte, vale farmácia, percentuais para

horas extras, cesta básica, convênios e assim por diante. Para acessar o cadastro de eventos observar a

indicação da Figura 51.

Figura 51 Menu Eventos.

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Neste cadastro além da descrição são adicionados tipos, incidências, bases e percentuais que

determinam os mais diversos cálculos inerentes a Recursos Humanos.

O campo “Natureza” possui as opções de Vencimento, Desconto, Pensão ou Neutro. Para a

natureza de Vencimento o rendimento do funcionário aumenta. A natureza Desconto promove a diminuição

do rendimento do funcionário. A natureza Pensão é utilizada para eventos de pensão alimentícia. E

natureza do tipo neutro é utilizada somente para informação, e também para ser base de incidência de

alguma informação que não acarreta descontos ou créditos para o funcionário. Exemplo para neutro,

quando precisar gerar somente o FGTS, usar evento neutro que seja base de FGTS e lançar, gerando

assim FGTS sem o seu valor base descontar ou pagar em folha.

Tipo automático são eventos que não são lançados, são os eventos fixos que o sistema gera

automaticamente

Tipo quantidade é para evento(s) que lança em quantidade (horas/minutos) e que na sequência

devem ser convertidos em valor, por exemplo, horas extras é lançada quantas horas foram realizadas no

mês resultando no valor a ser pago.

No campo “Quantidade” inserir a base de cálculo para os eventos. Nos eventos com tipo quantidade

normais são sempre 100%. Em caso de Horas Extras o cálculo acresce 80%, portanto no campo

permanece o valor 180%, para Hora Extras 100% o valor no campo deve ser 200%, e assim

sucessivamente, destaque Figura 52.

As opções da Base do Percentual são utilizadas quando é do tipo percentual, é usado em conjunto

com o campo “Quantidade” e como base as opções: Vencimento, Salário, Sal. Mínimo, Sal. Proporc., (+)

CH, e Saldo de Salário. A opção “(+) CH” indica que o evento acresce ou não a carga horária para cálculos

de quantidade.

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Figura 52 Cadastro de Eventos.

As opções de “Incidências/Bases” ativam cálculos automáticos e funções de outros eventos. O

evento insalubridade, por exemplo, é calculado conforme a soma dos eventos que estão marcados a Base

Insalubridade, e assim por diante. O check de cor mais fraca indica valor nulo na base de dados.

“Incidência” indica onde o evento acarreta valores a creditar ou debitar, podendo ser na folha de

Pagamento, no valimento de Férias ou ainda no 13º salário.

A seção “Base para Médias” indica se o evento gera determinada média, o campo Base possui

geralmente o valor 100%, e indicar de que tipo de média o evento é. Anteriormente todas as médias eram

do tipo “rendimento variável”, mas para separar as médias, foi criada esta opção.

O campo “Valor Fixo (unitário)” é o valor unitário e fixo de um evento, onde a quantidade lançada no

movimento é multiplica por este valor, quando maior que zero (0).

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A seção “Campo na Rescisão” é apropriada para indicar a localização e sublocalização,

respectivamente, do evento na impressão do Termo de Rescisão. O terceiro campo com as opções de

horas, avos, dias e texto são complementos que podem ser impressos caso forem selecionados.

A opção de “Inibir Impressão no Holerith” indica que o evento não será impresso no contracheque,

ou ainda na Rescisão e no RPA.

Campos de “Informações RAIS” alguns dados específicos são solicitados pela RAIS, por exemplo,

quantas horas extras trabalhadas e valores de contribuição, portanto marcar o evento para que a

informação adicionada na geração da RAIS.

O sistema possui o evento automático de DSR, destaque superior da Figura 53, o campo “Evento

para DSR”, com incidência conforme o destaque inferior da Figura 53, utilizar caso o usuário desejar não

utilizar o evento automático ou desejar separar alguma coisa, então indicar o evento para o qual o DSR será

lançado.

Figura 53 Evento com incidência de DSR.

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O campo “+% H.Extra noturna” é relativamente novo próprio para empresas que possuem trabalho

noturno. Anteriormente no evento para horas extras noturnas era colocado o valor acrescido do percentual

de adicional noturno no campo quantidade, com 50% é 187,5, e permanecendo o evento como tipo

quantidade e não percentual. Então com este campo é possível deixar quantidade como 150%, no campo

“+% H.Extra noturna” incluir o percentual de adicional noturno,Figura 54, sendo o evento do tipo percentual,

como ocorre em outras situações.

Figura 54 Cadastro de Evento com HE Noturna.

Do evento 0001 até o 0200 são eventos gerados automaticamente pelo Sistema, modificações

podem acarretar problemas em cálculos no movimento de Folha, novos eventos podem ser acrescentados a

partir do código 0201. A Figura 55 mostra a mensagem do sistema com relação à alteração de evento

padrão.

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Figura 55 Mensagem de alteração de Evento padrão.

Os Eventos Padrão do sistema, ou seja, de 001 a 200 estão sujeitos a auditoria, Figura 56.

Figura 56 Auditoria.

Em algumas situações é necessário acertar a configuração de eventos, tais como geração de termo

de rescisão, férias, para auxiliar foi criado um processo de restauração de eventos padrão com mensagem

de esclarecimento, em “Utilitários” a opção Restauração Eventos (Padrão) em Administrador, Figura 57.

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Figura 57 Menu para Restauração de Eventos Padrão.

A mensagem apresenta as informações necessárias para o usuário decidir se realmente a

reatualização atende a corrente necessidade, Figura 58, para tanto utilizar o botão “Geração”. A realização

deste processo é passível de auditoria.

Figura 58 Aviso de restauração de eventos padrão.

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7. CADASTRO DE SINDICATOS Usado para cadastrar os sindicatos das relações da empresa, é um cadastro muito importante, pois é a

primeira prioridade no sistema, acessar por meio do menu Cadastros como mostra a Figura 59.

Figura 59 Menu de Cadastro de Sindicatos.

N aparte superior da tela de cadastro de sindicato incluir as informações do sindicato tais como

“Descrição”, ou seja, o nome por qual é conhecido. No campo “Endereço” incluir o endereço do local do

escritório do sindicato, e assim sucessivamente para as informações de Cidade, UF, CEP, Complemento,

Bairro, Telefone, Fax, CNPJ, E-mail, Home Page, Responsável.

“Cód TRCT” no TRCT existe um campo impresso em duas páginas que pode diferir conforme a

cidade, então ao cadastrar neste campo o código da respectiva cidade na mesma localização no termo,

Figura 60, então no cadastro do sindicato indicar o código que deve ser impressos nas duas páginas.

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Figura 60 Parte de TRCT.

Campo “Mês de Dissídio” proporciona o aviso na rescisão quando funcionário está em dissídio.

Dissídio é o mês da convenção sindical e consequentemente o mês de aumento salarial.

“Mínimo de Dias para Cálculo de Férias Proporcionais” quando a pessoa trabalhou no mês menos

dias o mínimo indicado neste campo, não é considerado o mês para o cálculo de férias. Quando do Pedido

de Demissão.

“Adicional Férias” é o percentual do salário devido como recompensa de férias o normal é 1/3 do

salário, ou seja, 33,3333%, então ao deixar o campo em branco o sistema assume 1/3 padrão, entretanto

como existem sindicatos que conforme a convenção alteram o valor percentual, nestas situações é

imprescindível informar.

“Adicional Noturno” possui uso semelhante o campo anterior, porém comporta o percentual para o

cálculo de adicional noturno.

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“Piso Salarial” é também uma determinação da convenção do sindicato que tem prioridade sobre as

demais indicações.

Campo “Meses de Quitação TRCT” com relação aos novos modelos de TRCT. Atualmente gera o

termo de homologação somente para empregados com mais de um ano de registro (conforme portaria), no

entanto alguns sindicatos precisam que gere também para empregados a partir de seis meses de registro,

conforme determina convenção coletiva, por exemplo, o setor da madeira. Portanto criada a opção para

forçar termo de homologação e adicionado o campo no cadastro de sindicatos, indicando a partir de que

mês deve ser impresso o termo de homologação, isto conforme o sindicato, então é associado

automaticamente no Movimento de Rescisão.

A seção “Reversão Salarial” ocorre quando o funcionário recebe um percentual de aumento, e este

percentual é recolhido para o sindicato como reversão salarial, uma única vez, normalmente no mês

subsequente. O campo “Mês Rev. Salarial” é para indicar em que mês deve ocorrer o recolhimento. “Dias

p/Cálculo” é um dia dividido por trinta (30), portanto comumente o valor é um (01). Se tiver um evento que

tenha a contribuição sindical o sistema realiza o cálculo conforme o evento, porém como as informações de

reversão são aprovadas por meio de convenção o campo fica a disposição de alteração. “%Rev. Salarial”

também conforme a convenção do sindicato um percentual pode ser indicado.

O uso da seção “Contribuições” é semelhante à descrita para a Reversão Salarial, porém é utilizado

para as indicações para a Contribuição Sindical.

Seção “Faixa de Anuênio” e “Aviso Prévio” funcionam para incluir as faixas conforme as indicações

da CLT considerando a classe trabalhista do sindicalizado. Na primeira coluna da Faixa de Anuênio indicar

o ano e na segunda coluna o percentual de aumento salarial, outras informações quanto ao uso desta

opção se encontra na seção 3.2 deste documento. Na primeira coluna para Aviso Prévio incluir o valor de

anos de trabalho com os respectivos dias de aviso prévio que deve ser cumprido pelo funcionário na

segunda coluna, Figura 61.

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Figura 61 Tela de Cadastro de Sindicato.

A indicação “Causa 1ª/2ª Página” é utilizada quando o sindicato possui alguma exigência quanto ao

código a ser utilizado na impressão do TRCT na localização 27, em duas páginas. Por exemplo, ao utilizar a

opção: Saque/TRCT, como mostra a Figura 61, na página 1 do TRCT será impresso o Código Saque e na

página 2 será impresso o código Causa TRCT, campos indicados na Figura 62.

Figura 62 Tela de Movimento de Rescisão.

A Figura 63 mostra a impressão do TRCT conforme o exemplo descrito. Caso não seja marcada

nenhuma das opções o sistema automaticamente imprime na primeira página o Código Saque e na

segunda página do TRCT é impresso código Causa TRCT.

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Figura 63 Parte das páginas 1 e 2 do TRCT.

8. CADASTRO DE AUTÔNOMOS O cadastro de Autônomos deve ser utilizado para registro daqueles profissionais aproveitados para

prestações de serviços para a Empresa, inclusive para transportes. Para acessar o cadastro de Autônomos

seguir a indicação da Figura 64.

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Figura 64 Menu de Cadastro de Autônomo.

8.1 GUIA CADASTRO

O cadastro apresenta muitos campos para inserção de informações referentes a este tipo de profissional,

quanto mais completas as informações tanto melhor, porém os campos obrigatórios são apenas: Descrição

e Categoria, Figura 65.

No campo “Descrição” incluir o nome do autônomo ou transportador, os demais campos para

registro são Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone, CPF, RG.

Preencher o “Cdg de I.S.S.” que armazena o código referente ao Imposto Sobre Serviços. É um

tributo municipal que incide sobre a prestação, por pessoas físicas e jurídicas, de serviços listados sujeitos

ao imposto. A alíquota varia conforme a legislação de cada Município, entre 2% a 5%.

Um campo importante a ser preenchido é o campo “Cód. Identificação” que corresponde ao Número

de identificação do Trabalhador – NIT, por não ser registrado é um número necessário para o profissional

autônomo, sendo obrigatório. Código Guia da Previdência Social - GPS são os Códigos de Receita para

contribuições Previdenciárias, tais como NIT/PIS/PASEP.

“Código GPS” é o código de recolhimento da GPS próprio para autônomo ou transportador.

No campo “Nº Dependentes” indicar quantos dependentes o autônomo ou transportador possui.

Em “Outros Vínculos” incluir somente o valor total recebido em outros vínculos de serviço que o

autônomo possui além da empresa, este valor é utilizado no cálculo de INSS para não ocorrer um desconto

maior que o devido.

“Isento INSS” indica que a pessoa cadastrada possui isenção de INSS, portanto não é calculado no

RPA. Marcar “Transportador” para os autônomos que são motoristas. E marcar a opção “Desconta

Sest/Senat no Rpa” para desconto automático do percentual devido no RPA, somente ocorre caso o

autônomo seja um transportador.

“Classe” tem por objetivo indicar a que classe pertence o autônomo, conforme o nível de

remuneração da empresa. A classe é usada no sistema no SEFIP se for autônomo e a Categoria for 13 ou

16, informa a Classe.

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Figura 65 Tela de Cadastro de Autônomos.

“Categoria” indica em que categoria ao qual o autônomo pertence e é uma informação obrigatória

para a geração da RAIS, assim como ocorre para funcionários registrados como o citado na seção 4.2. A

lista das opções é:

01 – Empregado;

02 – Trabalhador Avulso;

03 – Não Vinculado ao RGPS, com FGTS;

04 – Sob Contrato Prazo Determinado;

05 – Diretor não Empregado Com FGTS;

06 – Empregado Doméstico;

07 – Menor Aprendiz;

11 – Diretor não Empregado Sem FGTS;

12 – Agente Público;

13 – Autônomo c/Contr. s/Salário Base;

15 – Transportador c/Contr. s/Remuneração;

16 – Transportador c/Contr. s/Salário Base;

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17 – Cooperado Com Serviços p/Cooperativa;

18 – Transportador Cooperado;

19 – Agente Político;

20 – Servidor Público por Comissão ou Temporário;

21 – Servidor Público Titular, Magistrado;

22 – Contribuinte Indiv. Contrat. p/Contribuinte Individual;

23 – Transportador Autônomo Contr. p/Contribuinte Individual;

24 – Cooperado Com Serviços à Entidade Beneficente;

25 – Transportador Coop. C/Serviços à Entidade Beneficente;

Indicar qual “Função” o autônomo exerce para a empresa. Vincular se o autônomo está locado a

algum Departamento, Setor ou Seção da Empresa.

Em “Ocorrência” incluir a respectiva ocorrência de exposição à agente nocivo, caso o autônomo

tenha sido exposto.

Não é necessário incluir a data de Admissão em autônomos. Quando a empresa utiliza o Sistema

de Gestão Administrativa pode ser vinculado para gerar Contas a Pagar e Receber acrescentando a

informação de “Cód. Cli/Fornec. Para eventuais “Observações” utilizar o campo correspondente.

8.2 FINANCEIRO

Nesta guia o sistema agrupa as informações relativas aos “Recibos de Pagamentos a Autônomo – RPA”

gerados no decorrer das movimentações, Figura 66. Existe a possibilidade de lançar diretamente o

financeiro sem ser preciso emitir o RPA, para isto utilizar o botão .

Figura 66 Financeiro do autônomo.

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Caso a empresa não costume gerar o RPA, geralmente o autônomo recebe um valor fixo, portanto

para simplificar o lançamento de todo o financeiro o sistema possibilita a importação do financeiro ocorrido

no mês anterior, desta forma simplificando as inclusões dos pagamentos, conforme mostrado na Figura 67.

Figura 67 Importação de Financeiro.

9. CADASTROS DE FUNÇÕES Em Cadastro de Funções são cadastradas as funções que compõem todo o quadro de funções dos

funcionários e prestadores de serviço. Acessar o cadastro conforme a indicação da Figura 68.

Figura 68 Menu de Cadastro de Funções.

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O campo “CBO” - Classificação Brasileira de Ocupações tem por finalidade a identificação das

ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e

domiciliares, é informação obrigatória para SEFIP. Os efeitos de uniformização pretendida pela

Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem as relações de

trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja

apreciação é feita pelo Congresso Nacional.

A seção destacada da Figura 69 deve ser preenchida pela pessoa responsável pela Segurança do

Trabalho na empresa, provavelmente um técnico em Segurança do Trabalho, e na emissão do PPP - Perfil

Profissiográfico Previdenciário.

Figura 69 Cadastro de Funções.

No campo “Atividades” descrever as atividades a serem exercidas pela função cadastrada e para

emissão do PPP. Em “Requisitos” promove os requisitos para exercer a função especificada, sendo utilizada

no movimento de seleção de candidatos e na emissão do PPP.

10. CADASTRO DE TURNOS Pode ser utilizado para cadastrar os diversos turnos existentes na empresa para vinculações com os

Funcionários. Inserir as entradas e saídas dos períodos de trabalho e o(s) dia(s) de descanso semanal (is),

a Figura 70 mostra o caminho para abrir o cadastro de turnos.

No campo “Descrição” descrever a de forma clara a característica principal do turno, pois está

informação será utilizada para vincular o turno ao funcionário como o indicado na seção 4.6.

Na seção Início Turno indicar o horário inicial e o término da primeira parte do turno, ou seja, a

parte que antecede o intervalo e na seção Final Turno o início e o término do turno após o intervalo. Em

“Descanso Semanal” setar a opção que corresponde ao Descanso Semanal Remunerado do turno

cadastrado.

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Figura 70 Menu de Cadastro de Turnos.

Na seção Descrição Documentos utilizar os campos de descrição dos dias da semana para

informar os horários, inclusive de sábado, para constarem no registro de Empregados. No registro, estes

campos são impressos separadamente, quando diferentes do título principal do turno. Geralmente estes

campos estão disponíveis para as configurações dos documentos de admissão, Figura 71.

Figura 71 Tela de Cadastro de Turnos.

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11. ORGANOGRAMA É de fundamental importância que se estabeleça uma organização dentro da empresa, para auxiliar nos

planejamentos e nas atividades a serem executadas, normalmente para isso é elaborado um organograma,

uma espécie de diagrama usado para representar as relações hierárquicas; tais como departamentos,

setores funcionais e cargos, mapeados com objetividade. O organograma leva em conta uma representação

atual que, por conseguinte pode mudar, portanto é importante que ele seja flexível e de fácil interpretação. A

Figura 72 mostra o casso aos cadastros que compõem o organograma no módulo de Gestão de Pessoal.

Figura 72 Menu Organograma.

11.1 CADASTRO DE SEÇÕES

O Cadastro de Seções é um registro simples, o usuário deve incluir somente a descrição da seção a ser

cadastrada e o sistema gera automaticamente o código seqüencial para a seção, Figura 73.

Figura 73 Tela de Cadastro de Seções.

11.2 CADASTRO DE SETORES

O Cadastro de Setores também é um registro simples, e seu uso é semelhante ao descrito na seção 11.1,

porém seu nível de está acima das seções, Figura 74.

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Figura 74 Tela de Cadastro de Setores.

11.3 CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

O cadastro de Departamentos promove o uso de informações mais detalhadas, a respeito deste tipo

disposição própria da empresa, Figura 75.

No campo “Descrição” expor uma definição para o departamento a ser cadastrado. “Ponto Hoteleiro”

era um campo destinado a informar o valor da parcela que se referia as gorjetas incluídas nas notas de

serviços cobradas de terceiros, somente para empresas do ramo hoteleiro, atualmente não está sendo

utilizado este campo.

Para “Centro de Custo” consultar o respectivo plano de custos cadastrado no próprio sistema e

indicar corretamente o centro de custo do departamento para posterior contabilização do departamento por

centro de custo, maiores informações na seção 12.2 deste documento.

Ao marcar a opção “Gera Rais” é possível gerar o arquivo anual para envio ao MTE, contendo as

informações dos funcionários que foram registrados no ano anterior, bem como suas movimentações

durante todo o período. Este arquivo anual é de caráter obrigatório, caso a empresa não possua nenhuma

ocorrência registrada com relação aos funcionários no período, mesmo assim deve gerar um arquivo como

RAIS negativa, que deve ser indicado no cadastro da empresa como instrução da seção 3.3 deste

documento.

Ao marcar a opção “Gera CAGED” é possível gerar o arquivo mensal para envio ao MTE, caso a

empresa tenha movimentação de funcionários Admitidos e Demitidos no mês é obrigatório gerar este

arquivo, validar e enviar ao Ministério do Trabalho. Se o departamento não estiver marcado para geração de

CAGED e contiver algum funcionário no departamento este funcionário não constará no arquivo.

As indicações de geração dos arquivos para o MTE permitem a geração que se encontra no menu

Relatórios as opções de Gerações, caso não tenha sido marcada a geração no cadastro do departamento

nas gerações não aparece a empresa para selecionar para gerar os arquivos, portanto se for pra gerar é

obrigatório marcar no departamento.

“Tomador de Serviços” Ao marcar o item Tomador de Serviços são habilitados os campos para

inserir as informações referentes aos prestadores, destaque da Figura 76.

“Rural” marcar quando o departamento for do tipo rural e incluir as informações adicionais,

semelhante o Tomador de Serviços

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Figura 75 Tela de Cadastro de Departamentos.

A seção “Informações do Tomador de Serviço”, possibilita diversas informações acerta de

departamentos tomador que são como uma subempresa, ou seja, extensões externas da empresa.

Incluir as informações de Endereço, Número, CEP, Cidade, UF, Complemento e Bairro do tomador.

A opção “Tipo” é usada para indicar que tipo de identificação é utilizado pelo tomador, podendo ser

CNPJ, CPF e CEI.

“Terceiros” incluir o código usado para terceiros, destinado as entidades e aos fundos que por

legislação e/ou convênio, o INSS se incumbe de arrecadar e repassar.

“%Terceiros” incluir o percentual relativo a terceiros do INSS. Geralmente 5,80% de contribuição

variável de Terceiros, destinada às entidades e aos fundos que por legislação e/ou convênio, o INSS se

incumbe de arrecadar e repassar, tais como: SENAI, SESC, SESI, entre outras.

“FPAS” incluir o respectivo código de FPAS do tomador, esse campo é utilizado para a geração de

SEFIP, não interferindo na movimentação de pagamento.

“Gera Inf. Adicionais Sefip” são informações adicionais relacionados ao tomador, que determinados

casos precisam figurar no arquivo de Sefip. Ao marcar as informações da seção Informações Adicionais

do Tomador de Serviços, descrita logo adiante, são ativadas.

Na seção Informações do Tomador de Serviços o campo “Código Gps” incluir o código da guia

conforme a relação dos códigos de contribuição da Receita para contribuições previdenciárias do tomador.

“Valor de Retenção” lançar o valor total das retenções discriminadas nas notas fiscais ou faturas

emitidas pelo tomador para deduzir da GPS.

No campo “Valor das Faturas” informar o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas

de prestação de serviços emitidas a cada contratante do tomador no decorrer do mês, para conter no

SEFIP.

A seção Informações Adicionais do Tomador de Serviços são para valores a compensar e para

recolhimentos de competências anteriores. Em caso de dúvidas consultar o manual do SEFIP.

Na seção Compensação, em “Valor Corrigido” informar o valor corrigido a compensar, efetivamente

abatido em documento de arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da

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GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem como

eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal ou fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados

na competência em que ocorreu a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não

deduzidos em época própria. No momento do fechamento, o SEFIP calcula o limite de trinta por cento e,

sendo o valor da compensação informado superior ao limite, é aberta uma tela para a confirmação ou não

do valor informado.

Nos campos “Início (MM/AAAA)” e “Fim (MM/AAAA)” informar também o período, competência

inicial e competência final, em que foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a

retenção sobre nota fiscal ou fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o

salário-família ou salário-maternidade.

A seção Recolh. de Competências Anteriores é destinada aos valores de contribuições oriundas

de competências anteriores, os quais se acumularam por não terem atingido o valor mínimo estabelecido

para recolhimento em documento de arrecadação da Previdência - GPS, visando a inclusão destes na GPS

da competência atual.

“Valor do INSS” incluir o valor de contribuição de INSS anterior, a ser recolhido, subtraindo o valor a

ser compensado em decorrência de recolhimento indevido.

“Outras Entidades” incluir o valor de contribuição recolhida em função dos dispositivos legais para

outras entidades, tais como: INCRA, FNDE, SENAI, SENAC, SENAR, SEST, FAER, SEBRAE entre outras.

Figura 76 Tela de Cadastro de Departamentos.

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12. PLANO DE CUSTOS O cadastro do plano de custos compreende os registros dos centros de custo da empresa que caracteriza e

estrutura a responsabilidade de custos da empresa, melhorando o entendimento dos custos dos setores

envolvidos. Acessar o plano de custos como indicado na Figura 77.

Figura 77 Menu para Plano de Custos.

12.1 CADASTRO DE PLANO DE CUSTOS

Usar para apuração e controle dos gastos e para a manutenção de um sistema de custo eficiente. No

campo “Código” incluir a classificação do centro de custo a ser cadastrado consistente com a estrutura da

organização. Esta classificação deve ser definida especificamente de acordo com as condições,

peculiaridades e conveniências da empresa, devendo refletir uma decisão conjunta entre o responsável pelo

custo e a administração. Os centros de custos possuem até três (03) níveis de lançamento.

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“Descrição” indicar uma definição consistente com o que se pretende registrar. Marcar a opção

“Inativo” no cadastro do centro de custo quando o mesmo não for mais utilizado, pois como os centros de

custos são utilizados em contabilização não devem ser excluídos.

Ao marcar a opção “Operacional” a empresa passa a utilizar somente o primeiro nível de

lançamento.

Figura 78 Cadastro de plano de Custo.

12.2 PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL

O sistema sempre realiza a contabilização por eventos e por departamento, portanto o centro de custo no

departamento auxilia no entendimento dos relatórios contábeis, outra coisa se o funcionário estiver no

departamento e estiver parametrizado por departamento o sistema contabiliza toda a movimentação do

funcionário tomando por base a classificação do centro de custo, caso o funcionário não estiver vinculado a

um departamento e estiverem parametrizadas apenas por departamento as movimentações do funcionário

não serão contabilizadas. Está parametrização ocorre conforme a indicação apresentada pela Figura 79.

Figura 79 Menu de Parametrização Contábil.

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Os campos no alto da tela de Parametrização Contábil, observar a Figura 80, são filtros para facilitar

a localização das parametrizações cadastradas anteriormente. A aba Eventos permite a inclusão e exclusão

de parametrizações.

No módulo Contábil Fiscal existe o cadastro de Histórico que descreve a contabilização. Os campos

“Conta Débito” e “Conta Credito” possuem o código reduzido do plano de contas correspondentes a

classificação determinada pela empresa. Assim como o reduzido do plano de contas para “Rescisão”.

Figura 80 Tela de Parametrização Contábil.

13. ADICIONAIS EMPRESAS Acessar o cadastro de Adicionais de Empresas como mostra a Figura 81.

Figura 81 Menu Adicionais Empresas.

Na tela de cadastro incluir o mês e o ano da respectiva competência com informações adicionais da

empresa para Sefip. informar em “%FAP” o multiplicador FAP – Fator Acidentário de Prevenção, conforme

desempenho da empresa, conforme a indicação do Ministério da Previdência Social. O SEFIP multiplicará o

FAP pela alíquota RAT, para encontrar o “RAT ajustado”, que será utilizado para o cálculo das contribuições

devidas.

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A seção Dados Adicionais apresenta diversos campos de informações extras para envio do Sefip.

“Deduções 13º Salário Licença Maternidade” este campo somente deve ser preenchido nos casos em que o

empregador/contribuinte for responsável pelo pagamento do salário-maternidade, com o valor da dedução

correspondente ao 13º salário proporcional ao período de licença-maternidade, contado dia-a-dia, a cargo

da Previdência Social. Esta informação deve ser prestada nas seguintes ocasiões: na competência da

rescisão de contrato de trabalho, aposentadoria sem continuidade de vínculo ou falecimento; E na

competência 13.

“Receitas de Eventos Desportivos e Patrocínios” a entidade promotora de eventos desportivos deve

informar o valor total da receita bruta decorrente de espetáculos esportivos, em qualquer modalidade em

todo o território nacional. As empresas devem informar os valores pagos a titulo de patrocínio, licenciamento

de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos.

Em “Origem” selecionar a opção que corresponde à receita citada no campo de eventos conforme

as opções mostradas na Figura 82.

“Comercialização de Produção Rural Pessoa Física” é para informar a receita da comercialização da

produção de produtor rural ou agroindústria de Pessoa Física, quando esta for comercializada diretamente

com o consumidor pessoa física no varejo, outro produtor rural pessoa física ou segurada especial.

“Comercialização de Produção Rural Pessoa Jurídica” este campo deve ser preenchido pelo

produtor rural pessoa jurídica ou pela agroindústria, em relação ao valor da receita bruta proveniente da

comercialização da produção. O produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria que tenham receita

proveniente da comercialização da sua produção e adquira a produção de produtor rural pessoa física ou de

segurado especial, na mesma competência, devem informar os dois campos – Pessoa Jurídica e Pessoa

Física – para cada situação, respectivamente.

Figura 82 Parte Cadastro Adicionais Empresas.

A seção Outras Informações – Processo, Figura 83, utilizar quando a empresa estiver sofrendo

algum tipo de processo, tipo Reclamação Trabalhista, Acordo Coletivo, entre outras categorias, portanto

consultar o manual do Sefip. “Nº do Processo” para as situações onde não houver número de processo

judicial, o campo Processo deve ser preenchido com o número da Lei, da Ata, Número de processo

administrativo ou outro número que identifique o fato gerador da contribuição informada na GFIP/SEFIP.

Os campos “Início (MM/AAAA)”, “Fim (MM/AAAA)” e “Ano Referência” devem ser preenchidos de

acordo com a competência da GFIP/SEFIP e com a Característica do recolhimento/declaração. “Vara” é

para indicar a Vara Trabalhista ou a Junta de Conciliação e Julgamento.

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Figura 83 Parte Adicionais Empresas - Processo.

A seção Compensação, Figura 84, é utilizada comumente para corrigir erros dos valores

informados em arquivos anteriores do Sefip, os campos foram descritos na seção 11.3 deste documento.

Figura 84 Parte Adicionais Empresas - Compensação.

A seção Recolhimento de Competências Anteriores é destinada aos valores de contribuições

oriundas de competências anteriores d empresa, os quais se acumularam por não terem atingido o valor

mínimo estabelecido para recolhimento em documento de arrecadação da Previdência - GPS, visando à

inclusão destes na GPS da competência atual.

Os campos foram descritos na seção 11.3 deste documento, somente atentar que cada adicional

com recolhimento de competência anterior deve ser informado separadamente, ou seja no respectivo

campo.

Figura 85 Tela de Cadastro de Dados Adicionais Empresas - Sefip.

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14. REFERÊNCIAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CONFEDERATIVA / ASSISTENCIAL. Disponível em:

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/contribuicoessindicais.htm. Acesso em: 21 de fevereiro de 2013.

Tabela RAT - Risco Acidente do Trabalho. Disponível em:

http://www.idealsoftwares.com.br/tabelas/tabela_rat.html. Acesso em: 25 de fevereiro de 2013.

Relações de Códigos de Receita. Disponível em:

http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/gps/relcodigos.htm. Acesso em: 25 de fevereiro de 2013.

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em:

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf. Acesso em: 11 de abril de 2013.

Manual da GFIP/SEFIP - Para Usuários do SEFIP. Disponível em:

http://contabilizando.com/manual_cap_tres.htm. Acesso em: 17 de abril de 2013.

15. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ACI - Aplicativo do CAGED Informatizado.

AMD - Advanced Micro Devices.

CAGED - O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações.

CCT - Convenção Coletiva de Trabalho.

CEI - Cadastro Específico do INSS.

CH – Carga Horária.

C.H.M. – Carga Horária Mensal.

CID - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde.

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

CNPS - Conselho Nacional de Previdência Social.

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social.

DSR – Descanso Semanal Remunerado.

FAP - Fator Acidentário de Prevenção.

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social.

GB – Gigabyte.

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.

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GPS - Guia da Previdência Social.

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS.

HD – Hard Disk.

HE – Hora Extra.

H.Extra – Hora Extra.

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

INSS CI – Instituto Nacional do Seguro Social Contribuinte Individual.

IR – Imposto de Renda.

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

MB – Megabyte.

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

NIT - Número de identificação do Trabalhador

NRA.SFP - NRA é o número do respectivo arquivo SEFIP.

O.E – Órgão Expedidor.

PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.

PIS - Programa de Integração Social.

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.

RAM – Random Access Memory.

RAT - Risco de Acidente do Trabalho.

RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomos.

SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

SESC – Serviço Social do Comércio.

SESI – Serviço Social da Indústria.

SEST - Serviço Social do Transporte.

TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

UF – Unidade de Federação.

Page 70: Manual de Cadastros para Gestão de Pessoasextranet.teorema.inf.br/.../manual_cadastros_gestao_pessoal.pdf · Doc. Vrs. 01 Revisores: Mauro E ... CADASTRO DE EMPRESAS ... Figura 8

Manual de Cadastros para

Gestão de Pessoal

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