cadastros gerais

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  • 8/18/2019 Cadastros Gerais

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 67

    CADASTROS GERAIS

    Todos os módulos do CIGAM possuem uma opção no menu chamada CADASTRO. Esta opção permiteo cadastramento das entidades pertinentes a cada módulo. As telas de cadastro são normalmente do tipoformulário (um registro por tela). Como a filosofia do CIGAM é de Sistema Integrado, muitos módulosutilizam a mesma tela de cadastro para arquivos comuns; estes arquivos que são utilizados por mais deum módulo do sistema serão tratados neste capítulo, aqui designado como Cadastros Gerais, são eles:

    Empresas, Portador, Contas, Conta Gerencial, Conta Contábil, Unidade de Negócio, Centro deArmazenagem, Divisão, Estado, Índice, Pessoa física, Regra de Preço, Tipo de Operação, Tabela dePreço + Valores da Tabela( interligados).

    Guia de Referência Rápida CIGAM

    Modo de Operação:É o modo em que o CIGAM pode operar em um determinado registro. Estes modos são:

    Criar.......................................: CTRL+CPesquisar...............................: CTRL+QModificar.................................: CTRL+M

    CriarNeste modo você cria registros do CIGAM.

    PesquisarNeste modo você pode localizar qualquer registro no CIGAM apenas digitando no campo o dado quedeseja pesquisar. Importante: que para os campos que não forem “chave” de arquivo, esta pesquisapoderá ser demorada, porém o CIGAM avisará se isto ocorrer.

    Modificar

    Neste modo você efetua as alterações nos registros que já existem cadastrados. Importante: primeirolocalize o registro a ser modificado, somente depois passe para o modo de modificação, assim você terácerteza de estar alterando o registro correto.

    Operações com o CIGAMEm qualquer modo em que o CIGAM estiver ele permite ao usuário uma série de operações, sendo elas:

    Localizar.................................: CTRL+LMudar a “chave”.....................: CTRL+KOrdenar por campo.................: CTRL+SFaixa de registros...................: CTRL+RLocalizar String .......................: F9Atalho do Menu.......................: F10

    LocalizarEsta operação permite que você informe vários campos de uma só vez facilitando sua pesquisa de

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    registros no CIGAM.

    Mudar a “chave”O CIGAM possui várias ordens por arquivo, estas ordens podem ser alteradas através desta opção, ouapenas digitando um primeiro caracter sobre o campo “chave”.

    Ordenar por campoCaso você deseje ver os dados por uma ordem que não seja uma das já estabelecidas pelo CIGAMpermite selecionar os campos a serem ordenados.

    Faixa de registrosNesta operação você pode filtrar os dados para uma pesquisa, informando os dados iniciais efinais , o CIGAM selecionará somente os dados que estiverem nesta faixa para o relatório ou para apesquisa.

    Recurso F9 - Localizar "string"Esta função permite localizar uma palavra dentro de um campo qualquer na tela, sendo que esta palavrapode estar no meio do conjunto de caracteres.

    Atalho do MenuEsta função permite acesso ao menu reduzido, onde estão relacionados os programas mais utilizadospelo usuário. Para ter acesso ao programa Configura Menu, vá através da barra de menu de comandos,na opção Utilitários, e na opção Configura Menu. Para acessar este programa, você deve ter o direitoMENU.

    Observações:No ambiente CIGAM, algumas particularidades devem ser observadas:

    Quando teclamos , a tela em que estavamos é fechada, porém os dados são gravados,por isso se for necessário o cancelamento de uma digitação, precisamos teclar e depois teclar.

    É importante lembrar que ao teclarmos em uma tela de cadastro o registro também é

    gravado e o sistema volta para a tela inicial.Para poder eliminar um registro com a tecla , é preciso estar em modo MODIFICAR.Caso não exista a informação desejada nos campos com ZOOM, tecle novamente ZOOM (F5),

    que o sistema abrirá uma nova tela que permitirá a você cadastrar o registro que estava faltando.Todas as operações descritas acima também podem ser efetuadas acessando o menu OPÇÕES

    no respectivo comando.

    Editando Campos e Registros

    Quando você está no modo criar basta digitar os dados necessários e teclar TAB ou SETA ESQUERDA,SETA ABAIXO, SETA DIREITA, SETA ACIMA para se deslocar de um campo para outro. Se o conteúdo

    do campo que você está digitando for igual ao anterior já cadastrado, você pode repeti-lo teclandoCTRL+D para cada campo desejado. Para excluir um caracter errado posicione o cursor com as setassobre ele e tecle DEL  ou então posicione após ele e tecle BACKSPACE. Se for necessário alterar oconteúdo de um campo já preenchido basta digitar o novo conteúdo por cima, ou então, caso você queiramudar apenas parte do conteúdo, teclar F10 no campo e utilizar as SETA ESQUERDA, SETA ABAIXO,SETA DIREITA ou SETA ACIMA para se posicionar no início da parte a ser alterada.

    Resumo e outras opções:

    CTRL+M  Modificação - visualiza todos os registros, a entrada dedados é permitida, de acordo com os direitos de acesso 

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    CTRL+C  Criação - cria novo registro, de acordo com os direitos deacesso

    CTRL+Q  Pesquisa - visualiza todos os registros, a entrada oualteração de dados não é permitida neste modo

    PAGE UP, PAGE DOWN, SETA ESQUERDA,SETA ABAIXO,SETA DIREITA

    ou SETA ACIMA  são utilizadas para a movimentação através dos registros.

    CTRL+HOME  é usado para restaurar o conteúdo de um campo (desfazer)

    CTRL+END  é usado para apagar conteúdo do campo até o fim da linha 

    F2  restaura todos campos do registro, desfazendo tudo que foidigitado ou alterado.

    F3  exclui o registro apresentado, estando no modo MODIFICAR . 

    F10  entra no modo de edição de um campo

    DICAS: •  (Criação e Modificação) - Para confirmar o registro recém criado e ao mesmo tempo já criar

    ou modificar outro registro, tecle SETA ABAIXO ou PAGE DOWN •  (Pesquisa) - Neste modo é possível pesquisar em qualquer campo digitando os primeiros

    caracteres desejados (cuidado com maiúsculas/minúsculas).

    Opções da Tela de Cadastro

    Todas as telas de cadastro do CIGAM possuem as mesmas facilidades que serãodetalhadas a seguir. Ao contrário do que possa parecer na opção de cadastro além dainclusão de novos dados você pode fazer pesquisa, modificação e exclusão de dados,dependendo dos direitos que o usuário possui.

    Modo CRIARÉ o modo normal assumido pelo CIGAM logo que se entra na tela de Cadastro. Para tercerteza que se está no modo de cadastro observe no canto inferior direito da tela apalavra Criar , isto indica que você está criando (incluindo) um novo registro deinformação.Se o sistema estiver em modo diferente do CRIAR você pode voltar/acionar o modoCRIAR pressionando juntas as teclas  CTRL+C, ou selecionando a opção Criar pelomouse no menu superior em Opções/Criar .Alguns campos já possuem um valor inicial de sugestão, se a sugestão coincidir com odesejado basta ir para o campo seguinte, senão informe (digite por cima) o valor

    correto.

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    Modo PESQUISAR

    Este modo permite que você realize diversas pesquisas em arquivos do sistema. Para

    ter certeza que se está no modo pesquisar observe no canto inferior direito da tela apalavra Pesquisa, isto indica que você está pesquisando.Posicione no campo desejado, com as setas direcionais ou  TAB ou com o mouse, umavez no campo digite os caracteres iniciais desejados, na medida que você digitar osistema já vai trazendo o registro cujo campo possua o conteúdo inicial idêntico ao que já foi digitado. Se você teclar algo por engano pode retornar teclando BACKSPACE.

    Resumo e outras opções:

    •   CTRL+L  Localizar registros - Para ativar essa operação selecione Opções/Localizaregistros ou digite CTRL+L,parecerá uma tela com campos em branco. Digite o código (porexemplo) e pressione ESC.Irá aparecer uma mensagem, digite ‘sim’ caso queira executar aoperação.

    •   CTRL+K   Ver por chave - Essa operação permite alterar a ordem de apresentação dosregistros de um cadastro por ordem de código ou por ordem alfabética, ou por qualquerchave pré-definida no sistema para cada arquivo. Este método é muito rápido.

    •   CTRL+S  Classificar registros - é usado para classificar (organizar, indexar) um cadastroem qualquer ordem; utilize somente se não existir uma chave prog já definida, pois estemétodo é mais lento que o CTRL+K .

    •  Quando você utilizar a opção CTRL+S aparecerá uma janela, onde estarão listados todosos campos de dados no lado direito da tela. Do lado esquerdo aparecerá uma tabela quevocê pode definir como ordenar o seu cadastro.

      Para escolher qual campo você quer pressione F4 para criar uma nova linha e digite aletra do campo escolhido ou F5 para selecionar na tabela.•  Nota: esta ordem é temporária, quando você sair da consulta ela será perdida.

    •   CTRL+R   Intervalo (Filtro) - o comando CTRL+R  serve para definir um intervalo que vocêdesejar escolher em seu cadastro. Primeiramente digite o início do intervalo e depois F8,para digitar o final do intervalo.

    •   CTRL+E  Define uma expressão - é usado após o CTRL+L ou CTRL+R  para definir umaexpressão que será utilizada na localização ou Intervalo.

    Funcionamento do CTRL+E Entre em um cadastro e digite CTRL+R  e logo em seguida CTRL+E para entrar na tela deexpressões.

    Na parte esquerda da tela aparecerá o campo onde deverá ser digitado a(s)expressão(ões) para que se tenha alguma restrição no seu relatório. Do lado direitoaparecerá um campo onde terão letras que correspondem a um nome.

    Por exemplo:Variáveis

    # Nome Do arquivo

    A Por Código Fornecedor

    B Por Razão Social Fornecedor

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    Digite F5 para escolher a letra correspondente.

    Por exemplo:Expressões

    A>10 and A

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    Cadastro de AcompanhamentosO Acompanhamento serve para registrar informações relevantes sobre algum determinado processo e/oucadastro.

    A tela dos Acompanhamentos irá variar conforme definições da configuração GE AM ‘1200 - Tela de

    Acompanhamento’, onde possui a opção de ‘1 Tela Padrão’ e opção ‘2 Tela Expandida’.

    Ao enviar um e-mail através dos Acompanhamentos é possível solicitar confirmação da leitura do e-mail.Para utilizar esta funcionalidade deve-se verificar a configuração '1339 - Padrão para envio de e-mail comconfirmação de leitura', com as seguintes opções:- Receber: Recebe a confirmação de leitura do e-mail, mas permite selecionar o campo 'Não ReceberConfirmação', da tela de Acompanhamentos, para não receber a confirmação de leitura;- Não receber: Não recebe a confirmação de leitura do e-mail, mas permite desmarcar o campo 'NãoReceber Confirmação', da tela de Acompanhamentos, para receber a confirmação de leitura;- Sem permissão de alterar: Sempre recebe a confirmação de leitura do e-mail, não exibe o campo 'NãoReceber Confirmação'.

    Controle de Acesso dos Acompanhamentos

    O controle de Acesso aos registros de Acompanhamentos é definido conforme a configuração GE ‘1196 -Bloqueio de registros dos Acompanhamentos’, com as seguintes opções:1 - Possibilita Inclusão, Modificação e Exclusão de registros do próprio Usuário.2 - Possibilita Inclusão e Modificação de registros do próprio usuário. Não é possível a Exclusão deacompanhamentos;3 - Incluir, Modificar e Excluir de qualquer Usuário(Padrão): possibilita também a alteração do Usuárioque informou o acompanhamento;4 - Incluir, Modificar e Excluir registros de qualquer Usuário, não é possível a alteração do Usuário decriação do acompanhamento.

    1 Tela Padrão

    2 Tela Expandida

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    Esta senha será solicitada ao acionar o Cadastro de Empresas, onde no primeiro momento o sistemasolicita que informe a divisão da empresa a ser cadastrada e caso   você selecione uma divisão comsenha.

    Grupo DivisãoCaso você deseje trabalhar com grupos de divisões, informe neste campo o grupo ao qual esta divisãopertence.

    Botão

    Utilize este botão para cadastrar o último código válido para o cadastro das empresas para a divisãoselecionada.

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    Cadastro de Empresas

    No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados comoempresas, normalmente a grande maioria do cadastro.

    Uma base comum para cadastrar todas empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores,representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade,pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento umavenda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição nocadastramento.O cadastro de empresa, assim como todos cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou sejaabre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma novaempresa. Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão , ousimplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando nãohá interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

    DivisãoCaso você possua o direito DIVISAO, o sistema apresentará uma tela onde você poderá selecionar adivisão da empresa que deseja cadastrar. Para criar uma nova divisão, basta acessar o cadastro dedivisões no módulo Genéricos, Menu Cadastros.

    Código Informe o código da empresa ou pessoa, este código pode ser simplesmente seqüencial (000125), ouseqüencial por faixas de interesse (C00125), ou ainda um código alfabético mnemônico (ABYZ). Parabuscar o próximo número disponível (sequencial) tecle F5  e, se for na primeira vez, informe o númeroinicial, conforme o tipo desejado. Utilize o tamanho que julgar adequado para comportar todos registrosque serão incluídos. Para este campo, o CIGAM disponibiliza até 6 posições de letras ou números.Importante: não utilize os caracteres ?, * e % nos códigos, pois estes são caracteres "curingas" e sãoutilizados para pesquisa.

    Unidade de NegócioInforme o código da Unidade de Negócio a qual esta empresa (que você está cadastrando) pertence.

    Como sugestão, o sistema apresenta a Unidade de Negócio Padrão.

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    NomeInforme neste campo a razão social da empresa ou nome da pessoa, pode ter até 40 posições e osistema aceita nomes repetidos no cadastro, portanto antes de cadastrar um novo nome é aconselhávelpesquisar para verificar se este nome já está cadastrado. É admissível letras maiúsculas e minúsculas,mas, aconselhamos utilizar o nome todo em letra maiúscula para facilitar futuras pesquisas no sistema.

    Fantasia Informe o nome fantasia da empresa. Preencha o campo fantasia com 12 caracteres no máximo. O nomefantasia é utilizado em diversos relatórios para poupar posições no tamanho do formulário.

    Contato Preencha com o nome da pessoa com quem se estabelece o principal contato na empresa. Se fornecessário possuir um controle maior sobre os contatos na empresa clique no botão . Nestecaso, o sistema apresentará uma tela para cadastrar diversos contatos da mesma empresa, incluindonome, cargo, data de aniversário, observações, e-mail e home-page.

    Pessoa Selecione qual a pessoa (Física ou Jurídica) da empresa que você está cadastrando. Esta escolhadetermina uma mudança automática na máscara do campo CNPJ/CPF, para o formato de CPF (CIC) oude CNPJ.

    Agenda InternaEste é ramal do contato, caso a empresa cadastrada utilize este recurso. Campo meramente informativo.

    Dados do endereçoPreencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados pararelatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.

    Código do País Será informado o código desta empresa conforme legislação fiscal. Esta informação é necessária quandoa empresa é multinacional de sede no exterior.

    CNPJ/CPF Informe o código do CNPJ/MF da empresa (quando jurídica) ou se for pessoa física indique o número doCIC/CPF. O CIGAM faz teste de consistência no CNPJ/CPF de acordo com os dígitos verificadores,portanto recusará números inválidos, para liberar o campo quando se desconhece o número informe tudocom 0 (zeros). Não deve-se digitar traços, barras e pontos da máscara do código. A máscara (pontos ebarras) é ajustada de acordo com o informado no campo PESSOA. Se você deseja pesquisar se oCNPJ/CPF já está cadastrado pressione a tecla F5 (Zoom-Pesquisa).

    Obs.: para que o sistema faça a consistência do CNPJ, você deve informar na configuração 244 –Repetições do CNPJ, qual o tratamento o sistema deverá fazer ao cadastrar a CNPJ.

    Inscrição Estadual 

    Informe o número/código da Inscrição Estadual da empresa. Neste campo a máscara (traços, barras,pontos) devem ser digitados, de acordo com o padrão de cada estado (unidade federativa).

    Obs.: Para validar a Inscrição Estadual, informe na configuração 291 - Validador para Inscrição Estadual,o endereço do arquivo DLLINSC32.DLL. Caso não possua este arquivo, solicite ao fornecedor de seusistema CIGAM.

    InscritoSelecione esta opção caso a empresa esteja inscrita no ICMS. 

    Inscrição MunicipalApenas preencha se a empresa for inscrita no município para pagamento de ISS sobre serviços.

    SUFRAMAA saber, SUFRAMA é um desconto concedido às empresas cadastradas que vendem para a Zona

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    Franca de Manaus. Informe neste campo a inscrição no SUFRAMA, caso a empresa que estejascadastrando possuí-lo. O sistema considerará este campo no cálculo dos impostos, no caso, iráconsiderar o campo SUFRAMA do cadastro de Tipo de Operações, se possuir inscrição cadastrada.

    AniversárioCampo meramente informativo.

    Último MovimentoEste campo é atualizado conforme as movimentações a este cliente.

    CadastroEste campo informa a data do cadastro deste cliente. Apenas informativo.

    Última atualizaçãoEste campo é atualizado a cada alteração efetuada no cadastro do cliente.

    Ativo Este item já vêm selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso da empresa que já estejacadastrada não estiver mais no seu quadro de empresas que a sua empresa se relaciona. Lembre-se:

    você não poderá utilizar a empresa em movimentações se ela estiver com este campo desmarcado, massomente para alguns relatórios.

    Os campos apresentados em itálico, são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se aomesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.

    Representante Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ourevenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opera na modalidade de definirclientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulode Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado.

    Comissão Empresa CadastradaInforme a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Estacomissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no

    Módulo Faturamento.

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    dos lançamentos e caso esteja como Abertura, utilizará as informações da nota fiscal. Por regra,consequentemente o lançamento financeiro deverá ser gerado a partir de uma nota fiscal quando aopção for abertura.Declaração Anual de ISSQN

    Código EAN

    Informe neste campo o código EAN da empresa. Este código é obtido mediante registro na entidade EANBrasil. Maiores informações, acesse: www.eanbrasil.com.br

    Data DIRFO dado constante deste campo será utilizado ao emitir o relatório DIRF. As opções deste campo são:'Crédito' e 'Pagamento'. Ao gerar o relatório de DIRF, o sistema considerará esta informação para filtraras datas de lançamento, no caso, se por data de crédito ou por data de pagamento.O uso é concomitante com o campo Listar Dirf.

    Tipo de OperaçãoNesta campo você cadastra o tipo de operação padrão para utilização deste cliente.

    Tipo Empresa Informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, pode-se pesquisar as classificações

    cadastradas teclando F5  (zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo deempresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco(tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

    Atividade Informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos deatividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se vocênão tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes paraacessar o cadastro).

    CentralizadoraCaso você seja parte de uma holding , neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora dogrupo.

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    Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradasnas ordens de serviço para esta empresa.

    Grau de relacionamento / Nº Funcionários / Faturamento / Setor / IndicaçãoEstes campos são preenchidos apenas para manter-se a informação cadastrada, pois são meramenteinformativos.

    Obs.: os campos acima poderão ser alterados conforme o tipo de pessoa da empresa que estáscadastrando. Segue a regra utilizada pelo sistema:-Quando o campo 'Pessoa' for 'Jurídica' o campo será 'Faturamento', se for 'Física' o mesmo será'Salário'.-Campo 'Nº de Funcionários', que estará visível somente para pessoa Jurídica;

    CréditoTodos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conformefor a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.

    Limite CréditoInforme neste campo o limite de crédito para este cliente.Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO.

    Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela paraliberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar ocrédito.

    Índice CréditoCaso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a nestecampo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.

    Tolerância de vencimentoEste campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenasserá utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.

    Acréscimo de Limite

    Neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Estepercentual será considerado no momento da verificação de crédito.

    ConceitoEste campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 parapesquisar os conceitos cadastrados.

    Dia Vencimento ConvênioCaso a empresa cadastrada possue modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informadoa dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campoDia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio.

    Percentual Acréscimo Preço

    Campo meramente informativo.

    Atraso MédioEste campo é meramente informativo, não recebendo nenhum tratamento no sistema. Os cálculos deatraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de notafiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.

    Crédito LiberadoAo selecionar este campo e ao gerar uma nota fiscal para este cliente, concomitantemente com aconfiguração 88 - "checar limite de crédito" selecionada, o sistema permitirá acesso ao botão. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.

    Enviar cobrança

    O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito e Informações) se este campoestiver selecionado.

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    Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado.

    ConveniadaCaso a empresa possua conveniadas, isto é, empresas que possam ter convênio através desta, vocêdeverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos.No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para

    que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.

    Área ContábilOs campos desta área serão utilizados como padrão para os dados contábeis ao utilizar esta empresa.Tecle F5 para pesquisar os cadastros das contas.

    Botões

    Acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.

    Este botão abre os quetionários cadastrados no sistema para aplicá-lo ao cliente.

     Clique neste botão para confirmar (gravar) o cadastro da empresa.

    Acesse este botão para cadastrar observações para este cliente.

    Clique aqui para abrir a janela de cadastro de contatos.

    Preencha os campos de acordo com o descritor que se encontra na barra superior. No campo "Contato", clique duasvezes com o mouse para indicar o endereço de localização da foto.

    Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique neste botão para cadastrá-los.

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    O controle de endereços de entrega é feito de duas formas:- você pode informar no cadastro de empresas, no botão , empresas com códigos

    diferentes e com dados diferentes dos dados do cliente, definindo apenas os registros válidos marcando

    o campo "Sugestão" como 'Sim'; ou,- você pode informar no cadastro de empresas, no botão , o mesmo código do cliente,

    sendo que neste caso o sistema habilita os campos para que você possa cadastrar um novo endereçopara este cliente, definindo os registros válidos através dos campos "Sugestão" = 'Sim' e "Ordem" = '1','2', etc…

    E ao cadastrar uma Nota Fiscal, na pasta , o sistema faz o seguinte, caso encontre noprimeiro registro de sugestão, o valor 'SIM' da entrega do cliente uma empresa diferente, já trará para aNota esta empresa como sugestão. Porém, se foi definido apenas endereços com ordem e que possuemo código igual ao do cliente, o sistema habilitará o campo "Ordem" e permitirá que você utilize o recursoF5  (Zoom) para selecionar o endereço desejado através de uma tela que lista todos os endereçosinformados com Sugestão = "Sim".Para a impressão desta informação nos dados adicionais da Nota Fiscal você deve utilizar a variável '447

    - Endereço de Entrega inteligente' com atributo Alfa e tipo Nota.

    Importante: Ressaltamos que a utilização da informação de endereço de entrega não possuinenhum valor legal para o Fisco, podendo o contribuinte ser autuado por informar dados irregulares nopreenchimento da Nota Fiscal, pois os únicos dados válidos, para o FISCO, são os do cabeçalho da NotaFiscal, conforme Art. 29, Livro II do RICMS/RS.

    Para que seja uma operação com base legal você deve cadastrar duas empresas com dadosdiferentes e emitir a NF com operação triangular, pois desta forma você passa a ter dois documentosfiscais com dados corretos, um para a cobrança do cliente (venda) e outra para o transporte (entrega) damercadoria.

    Se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço daempresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro deendereços.

    Use este botão para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com asquais a empresa que você está cadastrando têm relacionamentos. O campo sugestão indica que atransportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente.

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    Este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.

    Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s nocapítulo Gestão de Materiais.

    Clique neste botão para acessar a tela de cadastros de contas corrente da empresa que esta sendo

    cadastrada.

    Este botão acessa a pesquisa de movimentos da empresa. O botão abrirá a seguinte tela de filtragem:

    Tecle neste botão para pesquisar o histórico desta empresa em seu cadastro de empresas. Serãoapresentadas todas as observações feitas no decorrer do atendimento a esta empresa.

    Tecle neste botão para apresentar a situação da empresa.

    Neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dadoscadastrados nesta tela são meramente informativos.

    Nesta tela você cadastra todos os representantes da empresa e as comissões.

    Nesta tela você cadastra as referências comerciais do cliente. Os dados são meramente informativos.

    Nesta tela serão cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 85

    Cadastro de Atividade da Empresa

    Utilize para cadastrar as atividades das empresas que serão cadastradas no cadastro de empresas.

    AtividadeInforme o código referente à atividade que você está cadastrando.

    DescriçãoInforme a descrição da atividade que você está cadastrando.

    Cadastro de Unidade de Negócio

    Todos os arquivos do sistema possuem a informação da unidade de negócio, podendo ser cadastrado nosistema simultaneamente notas fiscais de todas as filiais do grupo, permitindo relatórios separados porunidade de negócio ou consolidados.

    Recomendação importante: deve-se tomar muito cuidado em usar o cadastro de uma unidade de negócio

    com fins meramente gerenciais, isto porque a unidade de negócio é uma informação única na maioriados registros do sistema, fazendo desta forma, uma nota fiscal não poderia misturar itens de unidadesgerenciais distintas, o que normalmente é inviável. Outros fatores a observar são as exigências fiscais,onde os Livros de Registros devem reunir as informações do mesmo estabelecimento (unidade denegócio 'fiscal'). Desta forma, é importantíssimo que no caso de ser feito uso de unidade de negóciomeramente gerencial, que seus códigos sejam contínuos de forma a determinar para uma faixa (inicial efinal) um mesmo estabelecimento fiscal (mesmo CNPJ). A forma mais recomendada de obtenção deinformações gerenciais é o uso de um grupo de contas gerenciais (ver capítulo Xx...x).

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    86 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Unidade de Negócio

    Informe o código que identificará esta unidade de negócio.

    EmpresaInforme o código da empresa (do cadastro de empresas) que será considerada como unidade de negócioda sua empresa. Utilize o recurso Zoom (F5) para acessar o cadastro de empresas.

    FantasiaInforme o nome fantasia da unidade de negócio. Este será utilizado em alguns relatórios.

    CódigosInforme os códigos referentes aos campos.

    Tipo de Empresa

    Este campo influenciará os relatórios do módulo Livros Fiscais.

    ResponsávelInforme o código do responsável da unidade de negócio. Utilize o recurso Zoom (F5) para acessar ocadastro de empresas.

    CargoInforme o cargo do responsável pela unidade de negócio.

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 87

    Cadastro de Portador

    O portador no CIGAM é uma entidade com papel importantíssimo para separação e agrupamento dedados financeiros. Sua função é a de cadastrar os portadores (instituições financeiras) com os quais sedeseja controlar saldos e movimentos. A quase totalidade dos relatórios financeiros permite que se filtre o

    portador ou faixa de portadores desejados, assim é importante antes de iniciar o cadastramento ter emmente uma organização dos códigos para que sirvam de pesquisas por faixas.Podemos ter uma estrutura como por exemplo:

    Este esquema possui caixa e portadores normais da faixa 01 a 06, representando controle dedisponibilidades, a faixa 20 - Duplicatas serve para o lançamento de duplicatas gerais a pagar e areceber que somente mais tarde serão destinadas a outro banco, a faixa 40 - Pré-datados tem porfinalidade agrupar lançamentos a receber ou a pagar com cheque pré-datado, o portador 50 permitecontrolar em separado aplicações financeiras, se julgar necessário crie um portador de aplicação paracada tipo desejado. A faixa 60 serve para controlar bonificações concedidas a clientes e a faixa 80 tempor finalidade controlar duplicatas a receber que já foram negociadas com instituições financeiras.

    PortadorInforme o código do portador a ser cadastrado. Pode ser utilizado letras ou números. Ao lado do códigodo portador informe o nome do mesmo.

    Ex.:03 União BrasileiraBB Banco do Brasil

    AtivoUtilize este campo para informar se este portador está ativo ou não. Selecione para informar que o

    mesmo encontra-se ativo e poderá ser utilizado no sistema. Do contrário o mesmo servirá apenas paramanter registro do portador, sem efeito no sistema, apenas informativo.

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    88 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Número do BancoInforme o número do portador conforme codificação oficial.

    Ex.:001

    AgênciaInforme o código da agência do portador. Se você vai efetuar remessa bancária de cobrança oupagamento informe-se com sua agência a codificação correta do número de dígitos necessários.

    Ex.:189

    Número da ContaInforme o número da conta de sua empresa neste banco. Se sua empresa vai efetuar remessa bancáriade cobrança ou pagamento informe-se com sua agência a correta codificação, pois, neste caso seráutilizada para cobrança bancária.

    Número da Compensação (*)Informe o número do portador na praça de compensação.

    Número do Convênio (*)Informe o número do convênio.

    Código CedenteInforme o código fornecido pelo portador para identificar a operação específica de transmissão eletrônicade dados (EDI).

    EmpresaInforme o código deste portador no cadastro de empresas, você pode consultar as empresascadastradas teclando F5. Somente informe este código se julgar conveniente possuir dados completos,tais como endereço, telefone, contatos para este portador.

    Pasta Tolerância vencimentoInforme a tolerância para o vencimento. Este campo será relevante apenas à clientes (não fornecedores),e será considerado na avaliação de conceito e elaboração do perfil do cliente.

    JurosAo dia – Informe os juros (em percentual) que serão cobrados por dia após o término do períodode tolerância;Ao mês – Informe os juros por mês se desejar, o sistema calculará este campo ou o anterior comos juros correspondentes por dia ou por mês conforme o caso;Tolerância - Informe a tolerância (em dias) para cobrança de juros. Ex. Cobrar juros a partir detrês dias após o vencimento.

    MultaPercentual – Informe o percentual da multa que será cobrada se o cliente pagar após o períodode tolerância;Valor – Informe o valor da multa a ser cobrada;Tolerância – Informe a tolerância (em dias) para cobrança da multa.

    Pasta

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 89

    Diretório de CNAB (*)Informe o diretório onde você quer que sejam salvos os arquivos de remessa bancária gerados para esteportador. É conveniente que estes arquivos já sejam gerados no diretório onde se encontra instalado oprograma fornecido pelo portador para conexão via modem (telefone), para facilitar as futuras remessas.

    Data AutenticaçãoInforme a data de autenticação que será utilizada para este portador.

    ContábilInforme o código da conta deste portador no Plano de Contas contábil, somente se sua empresa vai fazer

    integração do Cigam com a contabilidade.

    Carteira (*)Informe o código da carteira de operações para remessa bancária.

    Espécie (*)Informe o código da espécie de cobrança nas operações para remessa bancária.

    Protesto (*)Informe o número de dias após o vencimento para que o título seja apontado para protesto. Em algunsbancos esta informação é definida apenas pelos campos Instr. 1 e Instr. 2.

    Instrução 1 (*) e Instrução 2 (*)

    Informe o código da primeira e segunda instrução codificada.

    Histórico LiquidaçãoInforme o código de histórico padrão para sugestão quando houver liquidação com lançamento financeironeste banco. Tecle F5 para pesquisar os históricos cadastrados.

    Caução (*)Informe o código de caução para remessa bancária.

    Comando (*)Informe o código de comando para remessa bancária.

    Aceite (*)

    Informe o código para aceite para remessa bancária. Normalmente S ou N, 0 ou 1.

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    90 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Moeda (*)Informe o código da moeda no padrão para remessa bancária.

    IOF (*)Informe quando necessário o percentual de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

    Identificação do Serviço (*)Informe o código da identificação do serviço para remessa bancária.

    Imprimir (Listar Saldo)Selecione esta opção se deseja que o sistema o apresente este portador ao gerar relatório de saldo deportadores. Caso este campo não esteja selecionado, o sistema não imprimirá o saldo para esteportador.

    (*)  Atenção: os campos acima marcados com asterisco somente precisam ser preenchidos se suaempresa efetuar remessa bancária de cobrança ou pagamento. O tamanho e a codificação destescampos é definido pelo padrão CNAB, consulte seu banco ou o fornecedor de seu sistema. Os bancosfornecem um manual de remessa/cobrança CNAB.

    Texto 1, 2, 3, 4 e 5Informe textos que deseja que sejam impressos no bloqueto bancário; somente o bloqueto impresso peloCIGAM, não o gerado pelo portador através de remessa bancária.

    Botão Acione este botão para acessar a tela de cadastro dos parâmetros para emissão de bloquetos bancáriosou duplicatas relacionadas ao portador que está sendo cadastrado.

    Botão

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 91

    Descrição CampoInforme o conteúdo que deve conter nesta linha de comando.Ex.: BLOQUETO.Data Emissão

    LinhaInforme o número da linha que deve estar posicionado o comando.

    ColunaInforme o número da coluna que deve estar posicionado o comando.

    InícioInforme o número de início da variável.Ex.: Se você deseja que apareça todo o conteúdo da variável informe 01, se você deseja que apareçasomente a partir da posição 10 da variável informe 10.

    TamanhoInforme o tamanho da variável.

    ExisteInforme S se este comando deve aparecer impresso e N para que seja apenas uma observação.

    VariávelInforme o número da variável conforme consta na tabela de variáveis dos bloquetos relacionada abaixo.

    AtributoInforme o atributo da variável. As opções são:

    A  - Alfa (para uma variável do tipo alfa, que aceita letras e números)C  - Comando (para um comando fixo na configuração)D  - Data (para uma variável do tipo data)I  - Inteiro ( para uma variável numérica inteira)N  - Numérico (para uma variável do tipo numérica, que aceita somente números)

    ComandoQuando você optar por um atributo do tipo Comando, deve colocar neste campo o conteúdo que seráimpresso no bloqueto.

    Ex.: Lançamento:

    Atenção: Este conteúdo é fixo, se você precisar alterá-lo deve ser nesta opção.

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 93

    37 Virtual COB_CLIENTE_MUNICIPIO Alpha

    38 Virtual COB_CLIENTE_UF Alpha

    39 LANCAMENTOS Lancamento Numérico

    40 LANCAMENTOS Data Date

    41 LANCAMENTOS Vencimento Date

    42 LANCAMENTOS NF Numérico

    43 LANCAMENTOS Fatura Numérico

    44 LANCAMENTOS Complemento Alpha

    45 LANCAMENTOS Codigo Historico Alpha

    46 LANCAMENTOS Historico Alpha

    47 LANCAMENTOS Conta Alpha

    48 LANCAMENTOS Tipo Alpha

    49 LANCAMENTOS Valor Numérico

    50 LANCAMENTOS Unidade de Negócio Alpha

    51 LANCAMENTOS Valor Juros Dia Numérico

    52 Virtual Cotação de compra Numérico

    53 Virtual Valor Indexado Numérico

    54 LANCAMENTOS Empresa Alpha

    55 Virtual LIVRE Alpha

    56 Virtual CLIENTE_Nome completo Alpha

    57 Virtual CLIENTE_Endereço Alpha

    58 Virtual CLIENTE_Cep Numérico

    59 Virtual CLIENTE_Municipio Alpha

    60 Virtual CLIENTE_UF Alpha61 Virtual CLIENTE_pessoa Logico

    62 Virtual CLIENTE_CNPJ_CPF Alpha

    63 Virtual CLIENTE_Inscrição Alpha

    64 Virtual CLIENTE_Fone Alpha

    65 Virtual CLIENTE_Contabil Cliente Alpha

    66 LANCAMENTOS Cobranca Alpha

    67 Virtual COBRANCA_Cep Alpha Alpha

    68 Virtual COBRANCA_Nome Alpha

    69 Virtual COBRANCA_Endereco Alpha70 Virtual COBRANCA_CEP Numérico

    71 Virtual COBRANCA_Cidade Alpha

    72 Virtual COBRANCA_UF Alpha

    73 Virtual COBRANCA_Pessoa Logico

    74 Virtual COBRANCA_CGC/CPF Alpha

    75 Virtual COBRANCA_Inscricao Alpha

    76 LANCAMENTOS Cheque Numérico

    77 LANCAMENTOS Portador Alpha

    78 LANCAMENTOS Bloqueto Impresso Logico

    79 Virtual PORTADOR_Juros Mes Numérico

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    94 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    80 Virtual PORTADOR_Texto 1 Alpha

    81 Virtual PORTADOR_Texto 2 Alpha

    82 Virtual PORTADOR_Texto 3 Alpha

    83 Virtual PORTADOR_Texto 4 Alpha

    84 Virtual PORTADOR_Texto 5 Alpha

    85 LANCAMENTOS Emissao Date

    86 LANCAMENTOS C_Partida Numérico

    87 LANCAMENTOS Saldo Numérico

    88 LANCAMENTOS Conferido Alpha

    89 LANCAMENTOS Valor Desconto Numérico

    90 LANCAMENTOS Situacao Alpha

    91 Virtual Coluna direita? Numérico

    92 Virtual Fim Logico

    93 LANCAMENTOS Numero no Banco Alpha

    94 Virtual LINHA DA FATURA X NOTA Alpha

    95 Virtual COBRANCA_Bairro Alpha

    96 Virtual COBRANCA_Numero Alpha

    97 Virtual COBRANCA_Complemento Alpha

    98 LANCAMENTOS Valor Multa Numérico

    99 POSICAO DO BLOQUETO Portador Alpha

    100 POSICAO DO BLOQUETO Descricao Campo Alpha

    101 POSICAO DO BLOQUETO Linha Numérico

    102 POSICAO DO BLOQUETO Coluna Numérico

    103 POSICAO DO BLOQUETO Inicio Numérico104 POSICAO DO BLOQUETO Tamanho Numérico

    105 POSICAO DO BLOQUETO Existe Alpha

    106 POSICAO DO BLOQUETO Variavel Numérico

    107 POSICAO DO BLOQUETO Atributo Alpha

    108 POSICAO DO BLOQUETO Comando Alpha

    109 Virtual Deslocamento Numérico

    110 Virtual Resultado Numérico

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 95

    Cadastro de Índices (moedas)

    O cadastro dos índices tem por objetivo a manutenção de indexadores financeiros para permitir aemissão de relatórios no CIGAM em diferentes moedas ou índices. Para ativar uma determinada moeda

    utilize a opção Ativa Moeda no menu principal de cada módulo do CIGAM.

    A própria moeda corrente no país, atualmente o Real (R$) deve ser cadastrada com uma data futura (porex. 31/12/01) e com cotação de 1,00; o nome da moeda corrente pode ser deixado em ‘branco’ ou podeser usada a abreviatura oficial da moeda.

     Atenção:  sempre deve haver uma moeda ativa no CIGAM, caso contrário os relatórios irão apresentarvalores zerados. Tecle CTRL+M para modificar algum índice já cadastrado.

    Se o sistema não encontrar o índice do dia em questão vai buscar sempre o próximo, por issoquando o índice é mensal deve ser cadastrado com o último dia do mês.

    Data Informe a data da cotação da moeda ou índice.

    MoedaInforme o nome (abreviado) da moeda ou índice.Ex.: US$

    INPCR$

    Cotação Compra Informe o valor da cotação de compra da moeda ou índice na data informada. Este valor é o maisimportante, é ele que será utilizado nas conversões de valores para a moeda ativa.

    Cotação Venda Informe o valor da cotação de venda da moeda ou índice na data informada, o CIGAM sugere o mesmovalor da Cotação de Compra. Este valor é meramente informativo e não participa dos cálculos da moedaativa, portanto seu preenchimento não é obrigatório.

    Paridade Compra Informe o valor da paridade de compra da cotação da moeda ou índice na data informada. Este valor émeramente informativo e não participa dos cálculos da moeda ativa, portanto seu preenchimento não éobrigatório.

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 97

    Cadastro de Contas

    O cadastro de contas tem por objetivo a elaboração de um Plano de Contas para fins gerenciais. Esteplano de contas que irá conter uma síntese das operações de Receitas e Despesas da empresa. Acomplexidade deste plano depende das necessidades gerenciais da empresa, na base TESTE tem um

    modelo de plano. Quem não quiser controlar contas, ou pelo menos não inicialmente, precisa pelo menoscadastrar uma conta em ‘branco’. O Plano de Contas possui três níveis de totalização.

    A conta deve ter um código hierárquico, um nome (descrição) e o tipo.

    Conta Informe o código hierárquico da conta, pode conter letras e números, inicie o código da contapreferencialmente por um número.Ex.: 01.

    01.0302.01.01

    NomeInforme a descrição da conta, este nome deve ser representativo da finalidade.Ex.: Mercado Interno

    Mercado Externo

    TipoInforme o tipo da conta, deve ser uma das seguintes letras:

    T = conta totalizadora geral (Título)S = conta sub-totalizadora (Sub-título)A = conta analítica (para as quais se apontam os lançamentos)

    SaldoEste campo é atualizado toda vez que se emite o relatório Síntese Financeira ou Fluxo Financeiro. Nãodeve ser preenchido por ocasião do cadastro.

    ContábilInforme o código reduzido desta conta no Plano de Contas da Contabilidade, somente se sua empresautiliza integração da contabilidade com o CIGAM, caso não utilize pode deixar em ‘branco’.

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    98 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    RateioInforme Sim se esta conta deve receber rateios para Contas Gerenciais ou Não, caso contrário. Somenteas contas marcadas com Sim solicitarão rateios para lançamentos financeiros.

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    Manual do Usuário CIGAM   CADASTROS GERAIS 99

    Cadastro de Contas Gerenciais

    O cadastro de contas gerenciais tem por objetivo a elaboração de um Plano de Contas Gerencial, commaior grau de detalhamento. O CIGAM permite que os lançamentos financeiros possuam rateios para

    contas gerenciais diferentes. A Conta Gerencial vai permitir uma síntese das operações de Receitas eDespesas da empresa. A complexidade deste plano depende das necessidades gerenciais da empresa,para tanto disponibilizamos para você, na base TESTE (criada no momento da instalação do CIGAM),um modelo de contas gerenciais. A máscara da Conta Gerencial pode ser configurada, ou seja pode serdeterminado quantos dígitos você quer para cada nível, desta forma você pode ter vários níveis detotalização, veja mais detalhes no item Configuração Geral.

    Para que o CIGAM solicite rateios para contas gerenciais é necessário que a conta principal dolançamento financeiro tenha o campo rateio marcado com 'SIM', veja no item Cadastro de Contas.

    A Conta Gerencial deve ter um código hierárquico, um nome (descrição) e o tipo.

    Conta GerencialInforme o código hierárquico da Conta Gerencial, pode conter letras e números, inicie o códigopreferencialmente por um número.Ex.: 01.

    01.0302.01.0201.01

    DescriçãoInforme a descrição da Conta Gerencial, este nome deve ser representativo da finalidade.Ex.: Vendas de Veículos

    Venda de peças

    Tipo

    Informe o tipo da conta da Conta Gerencial, deve ser uma das seguintes letras:T = conta totalizadora geral (Título)S = conta sub-totalizadora (Sub-título)A = conta analítica (para as quais os rateios dos lançamentos são apontados)

    GrauEste campo o sistema determina automaticamente, ele determina o grau da conta e será utilizado pelosistema para totalizações e subtotalizações nos relatórios.

    ContábilInforme o código reduzido da conta correspondente no Plano de Contas da Contabilidade, somente sesua empresa utiliza integração da contabilidade com o CIGAM, caso não utilize pode deixar em 'branco'.

    Ex.: 123398

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    100 CADASTROS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    TG - Tecnologia de Grupo

    A tecnologia de grupo tem duas finalidades:1º) Criar grupos de materiais, empresas, representantes, entre outros.2º) Criar relacionamento entre códigos de outros sistemas com códigos CIGAM.

    Obs.: Atualmente a TG está sendo tratado nos relatórios e em alguma rotinas do PPCP, ECF e emalguns EDI´s.

    Como funciona:Cada TG cadastrada pode ter uma funcionalidade diferente conforme suas configurações:

    Tipo: Determina o tipo da TG, se é de item, empresa, representante...

    Utiliza Categorias: Define se a respectiva TG trabalha com a metodologia de categorias de materiais.

    Ex.:

    TG : 1 - MateriaisCategorias:SoladosCouros

    Itens: Categoria:Sola PU SoladosSola Borracha SoladosWet Blue CourosCamurça CourosPelica Couros

    Exige Cadastro: Define se as categorias exigem cadastrado antecipado.

    Código Único:  Se configurado para utilizar categorias, o sistema exige que um material pertença aapenas uma categoria, não permitindo que o mesmo esteja em duas categorias de uma mesma TG.Mas, se do contrário, estiver configurado para não utilizar categorias, o sistema habilita o campo códigoúnico para fazer o relacionamento entre código antigo e código novo.

    Varia por Empresa:  Indica ao sistema que os elementos (registros) da TG serão válidos apenas parauma empresa (Cliente ou Fornecedor) . Obs.: Se o campo empresa estiver em branco, o registro valepara todas as empresas.

    O botão é habilitado quando a TG tiver o campo "Tipo" = "Item", ele está localizado na

    tela de cadastros de elementos de TG e serve para detalhar o Material, sua unidade de negócio, centrode armazenagem, especificações 1, 2 e 3, numeração, lote, entre outros...

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    Manual do Usuário CIGAM   PESQUISAS GERAIS 103

    Pesquisa de Empresas

    Apenas como exemplo de tela de pesquisa será apresentado a seguir a tela de pesquisa de empresas.As demais telas de pesquisa tem o mesmo formato e princípio, quando uma pesquisa tiver algum papel

    específico será tratada no capítulo do módulo correspondente.

    Você pode visualizar os outros campos do arquivo de empresas movendo o cursor com a tecla TAB ouutilizando o mouse para mover a barra de rolagem horizontal.

    Para pesquisar basta posicionar-se no campo desejado e digitar o conteúdo ou parte dele, tem que serexatamente como inicia, ou seja não se pode pesquisar por partes finais do conteúdo de um campo, sefor muito importante consultar uma parte é preciso utilizar expressões.

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    104 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    RELATÓRIOS GERAIS

    Todos os relatórios do CIGAM podem ser vistos no vídeo (tela) antes da emissão na impressora. Algunsrelatórios devem ser impressos em modo comprimido (letra com tamanho reduzido), depende do númerode colunas de sua impressora. O CIGAM sempre solicitará se o relatório deve ser impresso em tamanhoNORMAL ou COMPRIMIDO. Existem relatórios que mesmo em modo comprimido não cabem emformulário de 80 colunas.

    Os relatórios cujas telas não solicitarem dados iniciais e finais permitem que se determine a faixa inicial efinal através das teclas F7 para faixa inicial e F8 para faixa final. Atenção: ao solicitar a faixa final com atecla F8 toda tela corresponde à faixa inicial, portanto no próximo campo se você desejar informar a faixa

    inicial deve novamente pressionar F7  para retornar à tela de faixa inicial, se for informado somente nafaixa final o sistema localizará desde um valor "branco" até o valor informado e não somente o valorinformado.

    Quando você deseja filtrar dados que iniciem por determinada parte de texto utilize no final um *(asterisco) para indicar que o restante é variável; o comportamento é similar ao * (asterisco) utilizadocomo “coringa” nos comandos do DOS.

    Ex.: Queremos os materiais cujo nome inicie por ‘roda’, independente do restante, neste caso vocêdeve informar:

    Código: Roda*

    Campos que você não desejar filtrar para pesquisa, simplesmente desconsidere, ou seja não ospreencha, deixando em "branco" ou com 0 (zeros).

    O último relatório emitido no CIGAM fica armazenado em arquivo texto e pode ser novamenteconsultado, para visualizar o último relatório emitido tecle CTRL+V.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 105

    RELATÓRIOS DE CADASTROS

    Objetivo e funcionamento

    A opção Relatórios de Cadastros possibilita emitir uma listagem dos cadastros gerais, tais como: Contagerencial, Contas, Empresas, Portadores, etc..

    Opções do Módulo

    Relatório de Índices

    Emite listagem dos índices cadastrados. O relatório em questão pode ser filtrado pelos seguintescampos:

    DataPreencha com a data da cotação com a qual você deseja filtrar o relatório.Ex.: 07/04/00

    MoedaPreencha com o código do índice ou moeda que deseja filtrar o relatório.Ex.: R$

    Valor do ÍndicePreencha com o valor do índice, se necessitar filtrar por valores.Ex.: 1,45

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    106 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Relatório de Contas

    Emite relatório com todo o plano de contas ou de uma determinada conta, conforme informado nosseguintes campos:

    ContaPreencha com o número da conta para filtrar o relatório.Ex.: 01.01.05

    Tipo da ContaPreencha com o tipo da conta para filtrar o relatório.

    Ex.: Analítica

    Relatório de Históricos

    Emite relatório dos históricos cadastrados conforme informado nos seguintes campos:

    HistóricoInforme o código do histórico para filtrar o relatório.Ex.: 015

    TipoInforme o tipo do histórico para filtrar o relatório.Ex.: Entrada

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 107

    Relatório de Contatos

    Emite relatório do cadastro de empresas, mostrando apenas código da empresa, nome e contato daempresa. O relatório em questão pode ser filtrado pelos seguintes campos:

    Filtrar AniversáriosColoque Sim se você deseja filtrar as empresas pela data de aniversário.

    Dia/Mês do Aniversário Inicial Digite aqui o dia e o mês inicial de aniversário das empresas que você deseja listar. Caso não desejefiltrar digite 01/01.Ex.: 01/05

    Dia/Mês do Aniversário Final Digite aqui o dia e o mês final de aniversário das empresas que você deseja listar. Caso não deseje filtrardigite 31/12.Ex.: 15/04

    Empresa/Contrato?Informe aqui se deseja filtrar por empresa ou por contrato

    Empresa InicialDigite aqui a empresa inicial que você deseja filtrar para o relatório. Caso não deseje filtrar deixe o campoem branco.Ex.: 000015

    Empresa FinalDigite aqui a empresa final que você deseja filtrar para o relatório. Caso não deseje filtrar deixe o campoem branco.Ex.: 200001

    Mostrar todos ContatosSe você deseja listar todos os contatos da empresa coloque Sim  neste campo. Se colocar Não, osistema emitirá somente o contato principal da empresa. 

    Ao teclar ENTER  o sistema apresentará a seguinte tela, onde você selecionará os filtros que deseja.

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    108 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    EmpresaPreencha com o código da empresa ou com o nome da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 100029

    NomePreencha com o nome da pessoa de contato para filtrar o relatório.Ex.: Mário Soares

    FonePreencha com o número de telefone da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 594-5500

    Fax/FonePreencha com o número do fax/fone da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 511-1300

    EndereçoPreencha com o endereço da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Rua Joaquim Pedro Soares, 560.

    BairroPreencha com o bairro da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Centro

    CidadePreencha com a cidade da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Campinas

    Unidade da FederaçãoPreencha com o estado referente a empresa para filtrar o relatório.Ex.: SP

    CEPPreencha com o CEP da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 98122-746

    CNPJ/CPFPreencha com o número do CNPJ ou CPF do cliente, para filtrar o relatório.Ex.: 95.482.814/0001-35

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 109

    InscriçãoPreencha com o código da inscrição para filtrar o relatório.Ex.: 054/0104546

    Conceito

    Preencha com o conceito da empresa para filtrar o relatório.Ex.: B

    TipoPreencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório.Ex.: Fornecedor

    AniversárioPreencha com a data de aniversário da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 03/11

    Movimentação

    Preencha com a data de movimentação financeira da empresa, para filtrar o relatório.Ex.: 14/07/99

    CadastroPreencha com a data de cadastro da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 29/06/95

    IndicaçãoPreencha com o código da empresa que indicou este cliente para sua empresa, para filtrar o relatório.Ex.: 100001

    RepresentantePreencha com o código do representante, para filtrar o relatório.

    Ex.: 000120

    PercentualPreencha com o percentual de comissão para filtrar o relatório.Ex.: 5%

    Código ContábilPreencha com o código contábil para filtrar o relatório.Ex.: 2001

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    110 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Relatório de Empresas CompletoEmite relatório do cadastro de empresas, mostrando os dados completos das empresas. O relatório emquestão pode ser filtrado pelos seguintes campos:

    EmpresaPreencha com o código da empresa ou com o nome da empresa para filtrar o relatório.

    ContatoPreencha com o nome da pessoa de contato para filtrar o relatório.

    FonePreencha com o número de telefone da empresa para filtrar o relatório.

    Fax/FonePreencha com o número do fax/fone da empresa para filtrar o relatório.

    EndereçoPreencha com o endereço da empresa para filtrar o relatório.

    BairroPreencha com o bairro da empresa para filtrar o relatório.

    CidadePreencha com a cidade da empresa para filtrar o relatório.

    Unidade da FederaçãoPreencha com o estado referente a empresa para filtrar o relatório.

    CEPPreencha com o CEP da empresa para filtrar o relatório.

    CNPJ/CPFPreencha com o número do CNPJ ou CPF do cliente, para filtrar o relatório.

    InscriçãoPreencha com o código da inscrição para filtrar o relatório.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 111

    ConceitoPreencha com o conceito da empresa para filtrar o relatório.

    TipoPreencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório.

    AniversárioPreencha com a data de aniversário da empresa para filtrar o relatório.

    Última MovimentaçãoPreencha com a data da última movimentação financeira da empresa, para filtrar o relatório.

    CadastroPreencha com a data de cadastro da empresa para filtrar o relatório.

    IndicaçãoPreencha com o código da empresa que indicou este cliente para sua empresa, para filtrar o relatório.

    RepresentantePreencha com o código do representante, para filtrar o relatório.

    PessoaPreencha com o tipo de pessoa referente a empresa, exemplo Física ou Jurídica.

    PercentualPreencha com o percentual de comissão para filtrar o relatório.

    Contábil.Preencha com o código contábil para filtrar o relatório.

    Limite de Crédito 

    Preencha com o limite de crédito para filtrar o relatório. 

    Tipo de PagamentoPreencha com o tipo de pagamento para filtrar o relatório. 

    Tipo de Empresa Preencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório. 

    Atividade Preencha com a atividade da empresa para filtrar o relatório. 

    Número de Funcionários

    Preencha com o número de funcionários para filtrar o relatório. 

    FaturamentoPreencha com faturamento da empresa para filtrar o relatório. 

    MercadoPreencha com o mercado para filtrar o relatório. 

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    112 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Relatório de Empresas com ObservaçõesEmite relatório do cadastro de empresas inclusive a observação sobre a empresa. Este relatório pode serfiltrado pelos seguintes campos:

    EmpresaPreencha com o código da empresa ou com o nome da empresa para filtrar o relatório.

    ContatoPreencha com o nome da pessoa de contato para filtrar o relatório.

    FonePreencha com o número de telefone da empresa para filtrar o relatório.

    Fax/FonePreencha com o número do fax/fone da empresa para filtrar o relatório.

    EndereçoPreencha com o endereço da empresa para filtrar o relatório.

    BairroPreencha com o bairro da empresa para filtrar o relatório.

    CidadePreencha com a cidade da empresa para filtrar o relatório.

    Unidade FederalPreencha com o estado referente a empresa para filtrar o relatório.

    CEPPreencha com o CEP da empresa para filtrar o relatório.

    CNPJ/CPFPreencha com o número do CNPJ ou CPF do cliente, para filtrar o relatório.

    InscriçãoPreencha com o código da inscrição para filtrar o relatório.

    ConceitoPreencha com o conceito da empresa para filtrar o relatório.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 113

    TipoPreencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório.

    CadastroPreencha com a data de cadastro da empresa para filtrar o relatório.

    RepresentantePreencha com o código do representante, para filtrar o relatório.

    IndicaçãoPreencha com o código da empresa que indicou este cliente para sua empresa, para filtrar o relatório.

    PessoaPreencha com o tipo de pessoa referente a empresa.

    PercentualPreencha com o percentual de comissão para filtrar o relatório.

    ContábilPreencha com o código contábil para filtrar o relatório.

    Limite de Crédito Preencha com o limite de crédito para filtrar o relatório. 

    Tipo de PagamentoPreencha com o tipo de pagamento para filtrar o relatório. 

    Tipo de Empresa Preencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório. 

    Atividade Preencha com a atividade da empresa para filtrar o relatório. 

    Número de FuncionáriosPreencha com o número de funcionários para filtrar o relatório. 

    FaturamentoPreencha com faturamento da empresa para filtrar o relatório. 

    MercadoPreencha com o mercado para filtrar o relatório. 

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    114 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Relatório de UsuáriosDisponibilizado relatório do cadastro de Usuários CIGAM, seus Direitos, seus Grupos e os Direitos decada Grupo.Este relatório pode ser emitido utilizando uma faixa de usuários cadastrados, para isto deve-se utilizar osfiltros de 'Usuário Inicial' e 'Usuário Final', disponível na tela. Caso queira selecionar apenas algunsusuários deve-se no botão informar o código dos usuários desejados.

    A opção 'Expandir Direitos dos Grupos' quando selecionada irá imprimir a cada usuário, a relação deDireitos do Grupo ao qual o Usuário esta vinculado, se houver algum.

    Botão

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 115

    Atividade da EmpresaEmite relatório de empresas por atividade. Você pode solicitar relatório de atividades pelo código ou peladescrição dela.

    AtividadeInforme o código da atividade neste campo, se você deseja filtrar o relatório poratividade.Ex.: 001

    Descrição

    Caso você deseje filtrar seu relatório pela descrição da atividade informe-a aqui.Ex.: Industria

    Tipos de EmpresaEmite relatório de empresas por tipo. Você pode filtrar este relatório por código do tipo da empresa ou pordescrição do tipo.

    Tipo de EmpresaPreencha este campo caso você deseje filtrar o relatório pelo código do tipo de empresa.Ex.: 02

    DescriçãoPreencha esta campo se você deseja filtrar o relatório pela descrição do tipo da empresa.Ex.: Banco

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    116 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Relatório Etiquetas EmpresasEmite etiquetas para mala direta, nesta opção você poderá pesquisar por qualquer campo do cadastro.Para emitir as etiquetas você precisa primeiramente fazer as seguintes configurações:

    Utilizar etiqueta gráficaSelecione este campo se deseja utilizar recursos gráficos para impressão do relatório. Para isto énecessário que você tenha instalado em seu sistema um arquivo pré-elaborado (Crystal Reports)compatível este relatório. Caso ocorra a apresentação de um erro ao solicitar a impressão deste relatório,possivelmente o mesmo não esteja instalado ou ocorreu algum erro ao instalá-lo. De qualquer forma seisto ocorrer contate com o fornecedor do sistema, informando exatamente o erro que você constatou.

    Filtrar Empresa/Contato:Selecione se deseja filtrar o relatório por empresa ou contato.

    Imprimir código da empresaSelecione se deseja que seja impresso nas etiquetas o código da empresa.

    Filtrar aniversários:Selecione este campo se você deseja fazer uma faixa de etiquetas por data de aniversário.

    Dia/MêsEste campo estará disponível se você selecionou o campo anterior. Informe a data de aniversário inicial efinal do período.

    Imprime telefoneSelecione este campo se deseja que seja impresso o telefone nas etiquetas.

    Imprime Bairro:Selecione este campo se você deseja que o bairro seja impresso na etiqueta.

    Imprime contato principalSelecione este campo se deseja que as etiquetas sejam impressas com o nome do principal contato daempresa.

    Imprime total de clientesSelecione este campo se deseja que o sistema imprima um totalizador de clientes ao término daimpressão das etiquetas.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 117

    Tipo de empresaCaso deseje filtrar as empresas pela classificação cadastrada em Tipo de Empresa, informe o código deseu interesse neste campo.

    Etiquetas por Linha

    Informe quantas etiquetas serão emitidas por linha.Ex.: 04

    Colunas por EtiquetaInforme quantas colunas possuem esta etiqueta.Ex.: 20

    Linhas entre EtiquetasInforme quantas linhas em branco ficarão entre as etiquetas.Ex.: 02

    Linhas Iniciais

    Informe o numero de linhas que ficarão em branco antes da primeira etiqueta.Ex.: 04

    Colunas entre EtiquetasInforme quantas colunas em branco ficarão entre as etiquetas.Ex.: 010

    Imprime Contato?Informe “SIM” para o nome de contato ser impresso na etiqueta ou “NÃO” para não ser impresso naetiqueta.

    Quantidade a repetirInforme o número de vezes que a mesma etiqueta deverá ser impressa.

    Ex.: 2

    Relatório Etiquetas de Código de Barras

    Emite etiquetas de código de barras dos clientes selecionados. O relatório em questão pode ser filtradopelos seguintes campos:

    Cliente InicialInforme o código do cliente inicial para filtrar o resultado do relatório.

    Cliente FinalInforme o código do cliente final para filtrar o resultado do relatório.

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    118 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Listagem de Portadores

    Emite listagem dos portadores cadastrados, conforme as opções abaixo:

    PortadorInforme o código do portador para filtrar a exibição do relatório.Ex.: 003

    EmpresaInforme o código da empresa para filtrar a exibição do relatório.Ex.: 200100

    Número BancoInforme o número do portador se quiser filtrar deste modo.

    AgênciaUtilize este campo caso deseje filtrar pelo número da agência do portador.

    CarteiraInforme o número da carteira do portador para filtrar o a base de dados.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 119

    Relatório Tipo de Operação

    Tipo de Operação Simples

    Emite listagem simplificada do cadastro do tipo de operação. O relatório em questão pode ser filtradopelos seguintes campos:

    Tipo de operaçãoInforme o código do tipo de operação para filtrar o relatório.Ex.: 010

    Natureza de OperaçãoInforme a natureza de operação para filtrar o relatório.Ex.: 1.11

    Incidência de ICMSInforme a incidência de ICMS para filtrar o relatório.Ex.: 5

    Faturado

    Informe “SIM” ou “NÃO” para filtrar o relatório.

    Imprimir DescriçãoSelecione a origem da descrição que você deseja que seja impresso com os tipos de operação. Asopções são:

    Informativa: o sistema imprimirá o texto cadastrado no campo “(Informativa) ”do cadastro de Tipode Operação;

    Nota Fiscal: o sistema imprimirá o texto cadastrado no campo “(Nota Fiscal)”

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    120 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Tipo Operação Completo

    Emite listagem completa do cadastro do tipo de operação. O relatório em questão pode ser filtrado pelosseguintes campos:

    Tipo OperaçãoInforme o código do tipo de operação para filtrar o relatório.Ex.: 012

    DescriçãoInforme a descrição do tipo de operação para filtrar o relatório.Ex.: Venda.

    Código da NaturezaInforme o código da natureza de operação para filtrar o relatório.Ex.: 5.15

    Descrição da NaturezaInforme a descrição da natureza de operação para filtrar o relatório.

    Ex.: Venda de produção do estabelecimento.

    %ICMSInforme o percentual de ICMS para filtrar o relatório.Ex.: 3%

    % IPIInforme o percentual de IPI para filtrar o relatório.Ex.: 2%

    % ISSQNInforme o percentual de ISSQN para filtrar o relatório.

    EX.: 4%

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 121

    Incidência de ICMSInforme o código de incidência de ICMS para filtrar o relatório.Ex.: 3

    Incidência de IPI

    Informe o código de incidência de IPI para filtrar o relatório.Ex.: 2

    Incidência de ISSQNInforme o código de incidência de ISSQN para filtrar o relatório.Ex.: 4

    Incidência de PISInforme o código de incidência de PIS para filtrar o relatório.Ex.: 4

    Incidência de COFINS

    Informe o código de incidência de COFINS para filtrar o relatório.Ex.: 2

    Redução de ICMSInforme a redução do ICMS para filtrar o relatório.Ex.: 20,5%

    DebiteInforme a conta contábil (reduzida) para filtrar o relatório.Ex.: 05.01.01

    CrediteInforme a conta contábil (reduzida) para filtrar o relatório

    Ex.: 01.01.01

    Avança FaturaInforme se há ou não fatura no tipo de operação que deseja filtrar para o relatório.

    Usuário Informe o usuário para filtrar o relatório.Ex.: JOS

    FaturadoInforme se o tipo de operação foi faturado ou não para filtrar o relatório.

    ModalidadeInforme a modalidade do faturamento para filtrar o relatório.Ex.: Tabela

    Condição de PagamentoInforme a condição de pagamento para filtrar o relatório.Ex.: 011

    Gera Nota de Entrada Informe se gera nota de entrada para filtrar o relatório.

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    122 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Listagem de Materiais

    Emite uma listagem de materiais conforme selecionado na tela abaixo. 

    Quebrar por Grupo – Selecione esta opção se desejar que o relatório apresente os materiais separadospor grupo; Mostrar Reduzido – Selecione se deseja que seja impresso o código reduzido do material; Mostrar Descrição – Selecione se deseja que seja impresso a descrição do material; Tamanho – Defina o tamanho do campo para impressão da descrição; Mostrar Aplicação – Selecione se deseja que seja impresso a aplicação do material; Tamanho – Defina o tamanho do campo para a aplicação; Mostrar Unidade de Medida – Selecione se deseja que seja impresso a unidade de medida; Mostrar % IPI – Selecione se deseja imprimir o percentual de IPI; Mostrar % ICMS – Selecione se deseja imprimir o percentual de ICMS; Mostrar Referência – Selecione se deseja imprimir a referencia (código original do material); Mostrar Materiais c/ Preço Zero – Selecione se deseja imprimir materiais com preço zerado; Mostrar Preço Custo – selecione se deseja imprimir o preço de custo do material; Mostrar Preço Normal – selecione se deseja imprimir o preço normal do material; Mostrar Preço Maior  – selecione se deseja imprimir o maior preço cobrado pelo material; Mostrar Preço Menor  – selecione se deseja imprimir o menor preço do material; Mostrar Preço Padrão – selecione se deseja imprimir o preço padrão do material; Tabela de Descontos – selecione a tabela de preços que você deseja que seja utilizada para imprimir osdados acima (se você não selecionar nenhuma, será utilizada a padrão).

    Linha/ColunaEstes campos serão atualizados pelo sistema na medida em que você for selecionando os campos quevocê deseja que sejam impressos.

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 123

    Relatório Condições de Pagamento

    Emite listagem das condições de pagamento cadastradas no módulo Faturamento. O relatório emquestão pode ser filtrado pelos seguintes campos:

    Monitor / ImpressoraSelecione o tipo de apresentação com o qual você deseja visualizar o relatório.

    Condição de PagamentoInforme o código da condição de pagamento para filtrar o relatório.Ex.: 005

    Tipo de PagamentoInforme o tipo de pagamento para filtrar o relatório.

    Tipo FinanceiroInforme o tipo financeiro para impressão do relatório.

    Relatório Conta Gerencial

    Emite listagem das contas gerenciais cadastradas . O relatório pode ser filtrado pelos seguintes campos:

    Emitir relatório gráficoSelecione se deseja que o sistema imprima o relatório em modo gráfico (não caracter). Tenha certeza deque o sistema está preparado para imprimir desta forma, pois requer que um arquivo projetado emCrystal Reports esteja instalado em seu sistema (deve ser informado na configuração “Diretório Crystal”).Do contrário o sistema acusará a falta deste. Neste caso, contate o fornecedor de seu sistema CIGAM.

    ContaInforme o código da Conta Gerencial para filtrar o relatório.Ex.: 01.01.02

    Dispositivo de SaídaSelecione qual a forma de visualização do relatório você deseja.

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    124 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    Validador de Empresa

    Faz a validação dos dados de todas as empresas cadastradas. Exemplo de validação: verificar se oCNPJ está correto.

    Rateio

    Emite listagem dos rateios padrões cadastrados no módulo Gestão Financeira. O relatório em questãopode ser filtrado pelos seguintes campos:

    Conta GerencialInforme o código da Conta Gerencial para filtrar o relatório.Ex.: 05.01.05

    LançamentoInforme o código do lançamento para filtrar o relatório.

    Ex.: 74

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 125

    Listagem de Agências/Empresas

    Emite relatório do cadastro de empresas, mostrando apenas código da empresa, nome, contato daempresa e agência. O relatório em questão pode ser filtrado pelos seguintes campos:

    EmpresaPreencha com o código da empresa para filtrar o relatório.

    Ex.: 100004

    NomePreencha com o nome da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Manha Autolocadora S/A

    ContatoPreencha com o nome da pessoa de contato para filtrar o relatório.Ex.: Tiago

    FonePreencha com o número de telefone da empresa para filtrar o relatório.

    Ex.: (11)514-3838

    Fax/FonePreencha com o número do fax/fone da empresa para filtrar o relatório.Ex.: (11)510-1100

    EndereçoPreencha com o endereço da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Av. Paulista, 1400

    BairroPreencha com o bairro da empresa para filtrar o relatório.Ex.: Centro

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    126 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    CidadePreencha com a cidade da empresa para filtrar o relatório.Ex.: São Paulo

    Unidade da FederaçãoPreencha com o estado referente a empresa para filtrar o relatório.

    Ex.: SP

    CEPPreencha com o CEP da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 28734-000

    CNPJ/CPFPreencha com o número do CNPJ ou CPF do cliente, para filtrar o relatório.Ex.: 93.578.813/0001-44 (CNPJ)

    InscriçãoPreencha com o código da inscrição para filtrar o relatório.

    Ex.: 045/0106548

    ConceitoPreencha com o conceito da empresa para filtrar o relatório.Ex.: B

    TipoPreencha com o tipo de empresa para filtrar o relatório.Ex.: Cliente

    AniversárioPreencha com a data de aniversário da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 10/03/95

    MovimentoPreencha com a data de movimentação financeira da empresa, para filtrar o relatório.Ex.: 24/09/99 

    CadastroPreencha com a data de cadastro da empresa para filtrar o relatório.Ex.: 12/02/96

    IndicaçãoPreencha com o código da empresa que indicou este cliente para sua empresa, para filtrar o relatório.Ex.: 001340

    RepresentantePreencha com o código do representante, para filtrar o relatório.Ex.: 201231

    Percentual de ComissãoPreencha com o percentual de comissão para filtrar o relatório.Ex.: 7%

    Contábil.Preencha com o código contábil para filtrar o relatório.Ex.: 015

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 127

    Monitor / Arquivo / Impressora

    Monitor  Esta opção lista o relatório no vídeo, com possibilidade de visualizar todas as colunas e linhas dorelatório.

    Impressora 1Emite o relatório na impressora capturada como porta LPT1.

    Impressora 2Emite o relatório na impressora capturada como porta LPT2.

    Impressora 3Emite o relatório na impressora capturada como porta LPT3.

    ArquivoCopia o relatório em arquivo, para o local e com nome definido pelo usuário.

    Editor  Abre o editor do DOS o EDIT, e permite a edição do relatório, conforme necessidade do usuário.

    E-MailA seguinte tela será apresentada:

    Não emitir comandos de impressoraCom esta opção selecionada, o sistema não imprime uma linha em “branco” na primeira folha antes daprimeira linha do relatório.Importante: Quando selecionar esta opção, faça testes na impressão da Nota Fiscal, Pedido e demais

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    128 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

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    registros que você tenha formulário próprio pré-impresso para verificar se não será necessário algumajuste no lay-out .

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    Manual do Usuário CIGAM   RELATÓRIOS GERAIS 129

    Gerador de Relatórios Personalizados CIGAM(Relatórios Merge) 

    O gerador de relatório CIGAM utiliza os comandos de Merge do MAGIC e gera o resultado de acordo

    com o padrão definido por você.O padrão que você definir pode ser visualizado com qualquer ferramenta (Internet, Microsoft Word,Microsoft Notepad, Edit (DOS) ou qualquer outro que permite visualizar o padrão RTF (Rich TextFormat )). Portanto o mesmo tem a capacidade de gerar relatórios gráficos, páginas de internet, relatóriosde caracter , ou simples arquivos texto para EDI. Assim você tem inclusive a capacidade de definir umarquivo para geração de EDI ou arquivo de exportação de dados. 

    Para a criação personalizada de seus relatórios, é necessário que você tenha conhecimentos básicosem edição de textos.

    Você tem a sua disposição vários relatórios previamente elaborados que estão instalados no diretórioCIGAM/REL/, divididos por módulo do CIGAM.

    Como definição, é utilizado o termo TAG para identificar o nome de uma variável específica que indicaum determinado ponto dentro do relatório e que receberá uma informação relacionada a ele.

    No exemplo a seguir utilizamos o editor de textos Microsoft Word para posicionar as variáveis (tag's).

    Variáveis para cabeçalho (a relação completa está disponível com os relatórios previamente elaborados):

    Name Token pref Token sufCabeçalho de relatório # Tag Name Name Table1 Empresa_licenciada C_Owner Virtual2 nome_relatorio V_Nome do relatório Virtual

    Portanto, seguindo a tabela acima, você terá a sua disposição as tag's: - que apresentará o nome da empresa proprietária do CIGAM; - apresentará o nome do relatório, de acordo com o programa de chamada domesmo;

    Variáveis para corpo de relatório:

    Name Token pref Token sufEmpresa # Tag Name Name Table1 empresa_codigo Empresa EMPRESA2 empresa_divisao Divisao EMPRESA3 empresa_nome Nome Completo EMPRESA4 empresa_contato Contato EMPRESA5 empresa_fone Fone EMPRESA

    Para as variáveis acima, você tem a sua disposição as tag's: - recebe o código da empresa; - recebe a divisao à qual a empresa fora cadastrada; - recebe o nome cadastrado para a empresa; - recebe o nome do principal contato da empresa; - recebe o número do telefone cadastrado para a empresa;

    O sistema ainda possue tag's de controle, que são:

  • 8/18/2019 Cadastros Gerais

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    130 RELATÓRIOS GERAIS Manual do Usuário CIGAM  

    www.cigam.com.br  

    MGREPEATA tag   define o início de uma sequência de repetição. O sistema repetirá as tag's dentroda sequência enquanto localizar registros que combinem com a pesquisa solicitada, portanto a mesmatêm um número indefinido de repetições. Esta tag  não aparece no relatório de saída.

    MGENDREPEAT

    A tag   define o fim de uma sequência de repetição, isto é, ela define o fechamentode uma tag   de controle . E como a tag   de início, esta também não aparece norelatório da saída.

    Dica: você pode ter uma sequência de repetição dentro de outra, mas, sempre atendo-se ao detalhe deseguir a ordem: abrir a primeira, abrir a segunda, fechar a segunda e então fechar a primeira. Assim,sucessivamente, enquanto houver repetições dentro de repetições.

    Importante: nunca se esqueça de fechar as repetições, pois do contrário, o sistema apresentará umamensagem de erro e o relatório não será gerado.

    Atenção: Ao informar as tag's no seu relatório, use sempre a mesma fonte e mesmo tamanho dentro deuma mesma tag . O sistema não aceita que você use em uma mesma tag   fontes, cores, formatos ou

    tamanhos diferentes.Ex.: está correto, e está errada.

  • 8/18/2019 C