sustentabilidade do complexo soja - abiove · * em percentual da receita de exportação fonte:...
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1
Sustentabilidade do Complexo Soja:
reflexos da política econômica
Daniel Furlan Amaral
Gerente de Economia
51º Congresso da SOBER
Belém – PA
24 de julho de 2013
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
2
• A ABIOVE, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, foi criada em 1981
e possui 12 empresas associadas que detêm aproximadamente 60% do
processamento brasileiro de soja
• Alguns dos objetivos da ABIOVE são:
• Representar as indústrias de óleos vegetais;
• Cooperar com o governo brasileiro no que se refere às políticas relacionadas ao
setor;
• Promover os produtos brasileiros;
• Gerar estatísticas;
• Preparar estudos setoriais.
Sobre a ABIOVE
3
• É a principal cultura agrícola do Brasil, em volume e geração de renda.
• Mais de 216 mil produtores (pequenos, médios e grandes), distribuídos por 16 estados.
• O setor gera cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos.
• O complexo soja responde por aproximadamente 1,5% do PIB do Brasil.
• As exportações do complexo soja são uma importante fonte de divisas internacionais
do país (cerca de 11% da exportações totais).
• Os produtos do complexo soja permitem a produção de carnes, óleo para consumo
humano e industrial, biodiesel e produtos da indústria química.
A Cultura da Soja no Brasil
4 Fonte: CONAB (2013).
5 maiores estados produtores em 2013 – 82% do total
1º MATO GROSSO
(29%)
2º PARANÁ
(20%)
3º RIO GRANDE DO SUL
(15%)
4º GOIÁS
(11%) 5º MATO GROSSO DO SUL
(7%)
12.5 MMT
15.9 MMT 5.8 MMT
8.6 MMT 23.5 MMT
Geografia do complexo soja
5
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Kg
/ h
a
Argentina Brasil China EUA Índia
Fonte: USDA. Obs.: média móvel de 3 anos.
38 anos de pesquisa em produtividade
81% da
produção
global
Competitividade internacional
6
Em milhões de toneladas
Produção
81,6
Processamento
37,2
Exportações
39,0
Farelo
28,3
Óleo
7,1
Exportações
1,6
Consumo Interno
5,5
Biodiesel
2,0
Exportações
14,2
Consumo Interno
14,0
Exportações de soja superarão o processamento doméstico
Balanço de Oferta e Demanda - 2013
Fonte: ABIOVE.
7
16%
70%
11%
3%
Soja 33 milhões de ton
UE-27
China
Ásia (exceto China)
Outros
70%
20%
10%
Farelo de Soja 14,3 milhões de ton
UE-27
Ásia (exceto China)
Outros
47%
25%
9%
8%
11%
Óleo de Soja 1,8 milhão de ton
China
Ásia (exceto China)
África
Oriente Médio
Outros
Forte dependência da China
Destinos das exportações em 2012
8
Política Tributária: distorções
Causa
O sistema tributário brasileiro cria obstáculos à agregação
de valor no país e à geração de empregos
Consequência
A indústria cresce lentamente e depende de forma crescente
do mercado doméstico para crescer
9
Argentina, China e EUA têm políticas de
incentivo à agregação de valor
Argentina Brasil China EUA
Mat. Prima Produtos Mat. Prima Produtos Mat. Prima Produtos Produtos
Ônus nas
exportações
Retención:
35%
Retención:
32%
ICMS
Interestadual de
12%
FUNRURAL –
retenção de 2,3%
(PF) e 2,85% (PJ)
Benefícios ou
proteções
Diferencial
Tributário
de Exp.:
DTE - 3%
ICMS: não
incidência
FUNRURAL
exportação
direta: não
incidência
(EC 33)
Crédito presumido
PIS/COFINS:
4,62%
Tarifa de
importação
sobre a soja:
3%
Tarifa de
importação
sobre:
Farelo: 5%
Óleo: 9%
Tarifa de
importação:
Farelo: US$
4,50/t
Óleo: 19,10%
Política Tributária – Principais Processadores
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Grão Farelo + Óleo
* Em percentual da receita de exportação
Fonte: ABIOVE
LC 87/1996
(Lei Kandir)
EC
33/2001
Lei
10.637/2002
Lei
10.833/2003
Lei
12.350/2010
Inversão da composição das exportações
Acordo com a
Comissão
Europeia
(equilíbrio)
MP 609/2013
11
Indústria
Processadora
SOJA
No mesmo
Estado da
indústria
Em outro
Estado
Alíquota média
de ICMS
SOJA
0%
Diferimento
do ICMS
12%
ICMS
interestadual
Produção de
Farelo e Óleo
Em qualquer
Estado
Mercado
Externo
A
B
Tributação na compra de
matéria-prima
Tributação na exportação
de produtos
Sobra de
ICMS
Tributação na exportação
de matéria-prima
Sobra de
ICMS
Alíquota de ICMS:
SOJA 13%
0%
0%
0%
antes da Lei Kandir após a Lei Kandir
Mercado
Externo
10%
0%
Farelo
e Óleo
0%
0%
Alíquota média
de ICMS
Mercado
Externo
10%
0%
Farelo
e Óleo
2%
12%
Exportação de soja in natura:
Exportação de farelo e óleo:
ICMS sobre matéria-prima e produtos
12
1. Falta de isonomia entre matéria-prima e produtos na
exportação:
a) Na Contribuição Social Rural (Funrural): não incidência
nas exportações diretas pelo produtor.
b) No ICMS: incidência nas operações interestaduais de
matéria-prima.
2. Acúmulo de créditos tributários do PIS e da Cofins.
3. Falta de isonomia tributária com a Argentina - Reintegra X DTE
Tributação: eliminar os entraves
13
A solução dos entraves tributários
aumentará o processamento doméstico dos
atuais 37 para 84 milhões de toneladas
Sem isso, apenas a capacidade atual será
utilizada e, portanto, não serão necessários
novos investimentos
Para anteder a essa diferença, serão
necessárias 21 novas fábricas, o que
representará um montante de US$ 3
bilhões 0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 2020
Capacidade Nova Uso
Fonte: ABIOVE.
Potencial de novos investimentos
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Mil
hõ
es d
e t
on
ela
das
Processamento Exportações de soja SafraElevar o processamento para
80% da safra em 2020
No agregado, o país aumentará
a disponibilidade de farelo e óleo
para o mercado interno e
exportações
Fonte: ABIOVE.
Desafio: elevar o processamento de soja
15
A geração de empregos é quase 4x maior quando a
soja é processada e consumida domesticamente
Carnes
3,5 milhões
Farelo + óleo
481 mil
Soja 419 mil
O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos
e indiretos, sendo:
419 mil na etapa agrícola
481 mil no processamento industrial
O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de
empregos diretos e indiretos, dos quais:
1,3 milhão na criação de aves
410 mil na criação de suínos
1,8 milhão no abate e preparação de
carnes de aves e suínos
Benefícios sociais: geração de empregos
Fontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no Brasil: As Prioridades
Estratégicas das Políticas Públicas.
16
116
57
177
50
70
90
110
130
150
170
190
1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil t
on
/dia
Brasil Argentina
• Matérias primas pagam tarifas maiores (35%) que os produtos finais (32%)
• A capacidade de processamento da Argentina ultrapassou a brasileira
Diferencial Tributário de Exportação
Política tributária da Argentina
Fonte: ABIOVE e J.J. Hinrichsen.
17
Política Fiscal
Causa
Investimentos em logística representam apenas ~6% dos
gastos governamentais
Consequência
Esgotamento dos modais de transportes e elevação das
despesas com logística
Fonte: CNI – Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022.
18
Doméstico Exportação
Hidrovia 6 3 3 47
Ferrovia 22 13 12 44
Rodovia 72 84 85 9
Fontes: ANTAQ, ANTT, ABIOVE, AvaCom – Grains & Oilseed e USDA/FAS. Obs.: dados dos EUA de 2010.
Matriz de transportes da soja em 2012
20
Custos crescentes de transportes (por ton)
US$ 150
US$ 100
US$ 75
US$ 50
US$ 60
US$ 40
Barcaça: US$ 15
Trem: US$ 45
Caminhão: US$ 45
21 Fonte: ANTT.
Malha ferroviária atual
Apenas 1/3 da malha
tem uso efetivo
Necessária expansão
para o interior do
país
25
Porto Velho
Manaus/Itacoatiara
Santarém
Vila do Conde
Belém/Miramar/Outeiro
Pecém
Itaqui
Aratu/Salvador
Suape/Recife
Paranaguá/Antonina
Rio Grande
Ilhéus/Porto Sul
Itajaí/Imbituba/São Francisco do Sul
Vitória
Itaguaí/Rio de Janeiro Santos/São Sebastião
Macapá
Cabedelo
Maceió
Porto Alegre
Plano de expansão portuária
Fonte: Presidência da República.
26
Benefícios dos modais de longo curso
• Maior eficiência
energética
• Menor consumo de
combustível
• Menor emissão de GEE
Fonte: Ministério dos Transportes - Política Nacional de Hidrovias - 2010.
28
Política de Mudanças Climáticas
Causa
Externalidades ambientais positivas são pouco valorizadas
Consequência
Benefícios à sociedade estão aquém dos potenciais
29
Plantio Direto
• Redução de 75% em perdas com erosão
• Redução de 69,2% em lixiviação
• Diminui as emissões de carbono
• Redução no uso de óleo diesel
• Melhor aproveitamento dos insumos
• Maior retenção de água
Outras Técnicas
• Inoculação de sementes
• Controle Biológico de Pragas
Tecnologia amigável ao meio ambiente
Fonte: APDC.
30
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Mil
to
n
Soja Milho 2ª safra
Fonte: Conab.
Duas safras na mesma área
32
• Capacidade ociosa já atingiu
65%
• Há disponibilidade de soja e óleo
de soja para aumentar o
percentual obrigatório
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1.0
00 m
3
Capacidade
Produção
B2
Voluntária Obrigatória
B2/B3 B5 B3/B4
Mercado de biodiesel
Elevada capacidade ociosa
Fonte: ANP.
33 Imagem: Moacyr Bernardino Dias-Filho in Degradação de Pastagens:
processos, causas e estratégias de recuperação. Belém (PA), Brasil.
• No Brasil, parte significativa das
pastagens se encontra sob alguma
forma de degradação
• Estimativas indicam a existência de
70 milhões de hectares no Cerrado e
Amazônia
Área potencial para expansão agrícola
34
• Investimentos em
pastagens pode elevar a
produtividade
• Média nacional é ~ 1
cabeça / hectare
Área potencial para expansão agrícola
35
Redução de
GEE (%)
69
72
Diesel Europeu
83,8 gCO2/ MJ
APROSOJA
ABIOVE
UBRABIO
Biodiesel B100
Pegada de C
gCO2eq/MJ
23,1 – 25,8
Pegada de carbono do biodiesel de soja
36
União Europeia
• € 42-43 bilhões para:
• Diversificação de culturas (2 ou +
culturas)
• Manutenção de pastos e áreas de
interesse ecológico em 5% da área
(aumentará para 12% posteriormente)
• Uso de práticas agroecológicas
Políticas de apoio ao meio ambiente
Fonte: União Europeia.
Estados Unidos
• US$ 25 / hectare para:
• Preservação de áreas sensíveis para a
fauna e flora
• Preservação e restauração de florestas
e pântanos
• Redução da erosão do solo
• Proteção da qualidade da água potável
37
Agricultura de Baixo Carbono
• Plantio direto na palha
• Recuperação de pastos degradados
• Integração lavoura-pecuária-floresta
• Plantio de florestas comerciais
• Fixação biológica de nitrogênio
• Tratamento de resíduos animais
Políticas de apoio ao meio ambiente no Brasil
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
419
1.500
2.737
589
5.038
9.473
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Contratos Desembolsos (R$ mil)
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Daniel Furlan Amaral
Gerente de Economia
www.abiove.org.br
Phone: +55 (11) 5536-0733
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais