sinais vitais | 2ª fase...pontos percentuais(de 62% para 75%) em 2 meses. 9 recebimento do...

2ª faseSetembro 2020

Sinais Vitais | 2ª faseExpetativas face a um futuro próximo14 de Setembro de 2020



1 // Contexto do Projeto “Sinais Vitais”

2 // Metodologia

3 // Apresentação de Resultados

a) Caracterização da Amostra

b) Perguntas de Barómetro

c) Expetativas face a um futuro próximo

Índice



Contextodo ProjetoSinais Vitais

§ Este inquérito é o oitavo feito no âmbito do “Projeto Sinais Vitais”, desenvolvido pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.

§ O inquérito inclui perguntas de barómetro mensal e outras sobre as expetativas face a um futuro próximo.

§ O “Projeto Sinais Vitais” tem como objetivo recolher informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e gestores de topo das empresas portuguesas e analisar informação quantitativa fornecida pelas empresas sobre temas específicos.



Contextodo ProjetoSinais Vitais

§ Foi desenvolvido com uma periodicidade semanal, em Abril e Maio, passandopara quinzenal em Junho, e desde Setembro mensal, agregando conhecimento sobre o tecido económico e permitindo uma ação mais rápida no contextode estado de exceção que afeta cidadãos e empresas.

§ Neste projeto, alia-se a capacidade da CIP de contacto com as empresas portuguesas, através das Associações, à capacidade técnica e científicado Marketing FutureCast Lab do ISCTE.


Estudo quantitativo dirigidoa decisores empresariais, através da CIP e das suas Associações, com resposta online.

Erro amostral máximo(num cenário de amostra probabilística)

658empresas

AmostraUniverso

150.000empresas

± 3,8%para um

IC de 95%

5

Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020

Metodologia, universo e amostra realizada


A repartição da amostra revela maior peso do setor da indústria e energia, com 44%. Os “outros serviços” constituem 27% dos respondentes e o comércio é responsável por 13%.

A1 – Empresas por Atividade Principal

6

Construçãoe atividades

imobiliárias; 5%

Agricultura, silvicultura e pescas; 2% Alojamento e

restauração; 4%

Comércio; 13%

Atividadesde saúde

humana; 1%

Indústria e energia; 44%

Informação e comunicação; 3%

Outros serviços; 27%

Transportes e armazenagem; 1%


A – Caracterização da Amostra



A – Caracterização da AmostraA2 – Dimensão das Empresas

A amostra é constituída em 75%por micro e pequenas empresas. 5% são grandes empresas, realidade sobredimensionada em número de empresas, mas que é fundamental serbem conhecida pelo impacto económico que têm no tecido empresarial português.

7

Pequena empresa

Grande empresaMédia

empresa

Micro empresa

42%

20%5%

33%


27%

57%

16%

1%

25%

59%

15%

0%

21%

60%

19%

1%

23%

57%

19%

1%

20%

58%

21%

1%

17%

61%

21%

1%

18%

62%

20%

0%

21%

58%

20%

1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Estão muito aquém do que épreciso

Estão aquém do que é preciso Estão à altura das dificuldades Superam as expetativas

27/abr 04/mai 11/mai 18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set

B1 – Considera que, para as empresas, os programas de apoio do Estado português...

Na semana de 4 de Setembro, 79% das empresas consideraque os programas de apoioestão aquém (ou muito aquém) do que necessitam.

8

A opinião das empresas faceaos programas de apoio ao Estado português mantém-se estável.


B – Barómetro


75% 25%24%

41%

36%

17%

43%40%

16%

46%

38%

16%

42% 42%

15%

48%

37%

14%

44%42%

14%

46%

40%

14%

44%42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Não pediu mas pensa vir a pedir Não pediu nem pensa vir a pedir Já pediu financiamento bancário


B2 – Pedido de financiamento bancário

O número de empresas que já recebeu financiamento subiu 13 pontos percentuais (de 62% para

75%) em 2 meses.

9

Recebimento do financiamento bancário

Não recebeuJá recebeu


B – Barómetro


Nº de empresas que, em algum momento, recorreu ao Lay-off simplificado

Nº de empresas que, à data do questionário, se encontrava em Lay-offou Regime de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade

B3 – Lay-off

88% 12%SIMNÃO

Lay-off simplificado: 37%

Lay-off tradicional: 3%

Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade: 60%

Em que modalidade?

56%44%SIM

NÃO

44% das empresas respondentes já estiveram em Lay-off simplificado.

No início de Setembro só 12% dos respondentes se encontrava em Lay-off ou Regimes de apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade.


B – Barómetro

2ª faseSetembro 2020 10

Nº de empresas que recorreram ao IncentivoExtraordinário à Normalização da Atividade Empresarial

B3 – Lay-off e outras medidas

11

83% 17%SIMNÃO

Apoio “one off”: 36%

Apoio ao longode 6 meses: 64%

Em que modalidade?

14%

28%

24%

2%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nada adequado

Pouco adequado

Adequado

Muito adequado

Sem opinião

Opinião sobre a substituição do regime de Lay-offsimplificado pelo de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade

A opinião global é desfavorável à substituição do regime de Lay-offsimplificado pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade


B – Barómetro


B4 – Funcionamento das Empresas

O número de empresas respondentes em pleno funcionamento aumentou20 pontos em 2 mesese as empresas respondentes parcialmente encerradas diminuíram para menosde metade.

12

50%

34%

16%

48%

37%

15%

53%

37%

10%

56%

38%

6%

61%

34%

5%

60%

36%

4%

64%

33%

3%

84%

14%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pleno funcionamento Parcialmente encerrada Encerrada



B – Barómetro


Evolução das vendas e prestação de serviços Agosto 2020 versus Agosto 2019 (em nº de empresas)

B5 – Vendas e Prestação de Serviços

Aumentaram

Em médiadiminuíramem 41%

Em médiaaumentaramem 31%

Diminuíram

Existiu um impacto negativo nas vendas de 54%das empresas (com uma média de quebra de 41%).

31%15%

54%Mantiveram

Evolução das vendas e prestação de serviçosa novos clientes Agosto 2020 versus pré-pandemia(em nº de empresas)

B6 – Vendas e Prestação de Serviçosa Novos Clientes

Novos clientes representam,em média,15% das vendas de Agosto30%70%

Vendasa novos clientes

Vendassó a clientes

habituais

A pandemia provocou também uma abertura para novos clientes. 30% das empresas estão a vender a novos clientes, que representam 15% das vendas dessas empresas.


B – Barómetro

13

55%

33%

Evolução dos prazos de recebimento de clientes Agosto 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)

B8 – Prazos de recebimento

Em média44 dias

Em média 41 dias

Aumentaram

Diminuíram

Mantiveram

14

12%

A situação de tesouraria está a deteriorar-se com o aumento de prazos de recebimento em 33% das empresas, com uma média de 41 dias.

Evolução dos prazos de pagamento aos fornecedoresAgosto 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)

B7 – Prazos de pagamento

Existiu uma deterioração dos prazos de pagamento

72%9%

19% Mantiveram


B – Barómetro

Diminuiram

Em médiaaumentaram40 dias

Em médiadiminuíram28 dias

Aumentaram

Estado das “encomendasem carteira” a 1 de Setembro 2020 versus 1 Setembro 2019

15

B9 – “Encomendas em Carteira”

Aumentaram

Em médiaDiminuíramem 40%

Diminuírem

Em médiaaumentaramem 23%

25%

9%

44%

22%Mantiveram

Não se aplica

Diminuíram De forma geral as encomendas em carteira estão a diminuir em mais empresas do que aquelas que estão a aumentar e essa diminuição é mais forte (44% versus 9%, além de que a média nas que diminuemé mais forte do que a média nasque aumentam).


B – Barómetro


Expetativa de evolução percentual de vendas para os últimos 4 meses de 2020 VS últimos 4 meses de 2019 (em volume de vendas)

16

C1 – Previsão de Vendas e Prestação de Serviços

Aumentarem

Em médiaDiminuíremem 39%

Em médiaAumentaremem 22% 27%

12%

61%

Manterem

Diminuírem As expetativas de vendas das empresas respondentes para os próximos 4 meses é claramente negativa face a 2019 (com 61%a esperarem uma diminuição versus 12% a esperarem um crescimento).Das 61% das empresas que esperam diminuir vendas, a média da quebra esperada é de 39%. Enquanto as12%, esperam aumentar 22% em média


C – Expetativas face a um futuro próximo


Expetativa de evolução percentual de recursos humanos para os últimos 4 meses de 2020 VS últimos 4 meses de 2019(em nº de empregados)

17

C2 – Previsão evolução de Recursos Humanos

Aumentarem


Em médiaAumentaremem 14%

Diminuírem

69%

10%

21%Manterem

21% das empresas esperaram diminuir o número de colaboradores (em média de 27% o número de efetivos), o que mesmo assim é bem melhor do que a previsão de quebra de vendas, o que significará um esforço das empresas em manter postos de trabalho face à quebrade vendas.




Expetativa de evolução percentual investimento (corpóreo em equipamentos ou instalações e incorpóreo em comunicação, patentes e know-how) para 2021 versus 2019? (em volume de investimento)

18

C3 – Previsão evolução do Investimento

Aumentarem


Em médiaAumentaremem 34%

44%17%

39% Manterem

Diminuírem39% pensam diminuir investimento de 2021 versus 2019, mas o mais preocupanteé a quebra média de 54%.




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