Seminário de Bioeletricidade“A segunda revolução energética da cana de açúcar”

INEE, Rio de Janeiro, 24-25/11/2005

Setor Sucroalcooleiro:

Do PROALCOOL à atualidade

O Proalcool: fundamentos

• Os preços do petróleo evoluíram de $2,5/b (1973) para $10,5 (1974) e $ 34,4 (1981)

• Nestes anos, os desembolsos com importações foram de $ 0,6; 2,6 e 10,6 bilhões, respectivamente

As iniciativas adotadas foram:• Elevação do preço interno da gasolina no país• Elevação das exportações de bens e serviços • Políticas externas com países produtores de petróleo,

para garantir o suprimento e ampliar o mercado para as exportações brasileiras;

• Elevação da produção nacional do petróleo;• Produção de álcool para substituir a gasolina

Experiência anterior na produção de álcool

1931 – mistura obrigatória de 5% de na gasolina; normas

técnicas para produção de álcool anidro;

2ª Guerra - Região Norte/Nordeste: mistura chegou a 40%,

além de suprir o estado de São Paulo

1941 – 44 destilarias funcionando; 76,6 M litros / ano

Implantação do programa

1ª Fase - 1975 Utilização da infraestrutura existente; implantação de destilarias anexas às usinasProdução de álcool anidro e adição de 20% à gasolina(Decreto 76.595 – 14/11/1975, Presidente Geisel)

2ª Fase - 1979Implantação de grande número de destilarias autonômas, com expansão da produção para áreas novas(Revisão da 1ª Fase, com envolvimento da industria automobilística: 20% de carros a alcool; novos empresários, zoneamento edafo-climático para a produção, início de grandes programas tecnológicos).

Entre 1985 e 1990 a produção de cana, açúcar e etanol ficou estabilizada (com o “anti-choque “ do petróleo). Esta situação marcou o final do “Proalcool”, como concebido inicialmente.

Na década seguinte, o setor foi totalmente desregulamentado (com a eliminação dos controles de produção e comercialização, e garantias de preços). Esta década foi caracterizada por um forte aumento da exportação de açúcar, que continua.

A partir de 2000, volta a crescer a produção de etanol; a tendência é muito acentuada a partir da introdução dos carros “flex-fuel”.

Durante o Proalcool algumas vantagens adicionais (à maior independência energética e economia de divisas) começaram a ser evidenciadas:

• Redução das disparidades regionais e individuais de renda, e crescimento dos empregos e da renda interna;

• Expansão de produção nacional de bens de capital;• Melhoria das condições ambientais com a substituição do

chumbo tetraetila; • Maior flexibilidade na produção de açúcar, e ganhos de

escala

Mais tarde, nos anos 90, outros fatores ficaram importantes:•Os grandes ganhos na redução de GEE com o uso do etanol•A possibilidade de competir diretamente com a gasolina no mercado internacional

Hoje, além destes, as perspectivas de aumentar muito a participação do setor na produção de energia (elétrica e combustíveis líquidos) e na produção de materiais de alto valor agregado (a partir da sucroquímica) são muito promissoras.

Evolução da Produção de Cana Açúcar e Etanol

0

50000

100000

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3

Safra

Can

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t)

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Açú

car

(t )

e E

tan

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(m3)

x 1

03

Cane Sugar Total Ethanol

Cana destinada à Produção de Açúcar e de ÁlcoolBrasil

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80%

90%

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566

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102

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04/0

5

pe

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ntu

al

Cana para Álcool

Cana para Açúcar

Proalcool: foram atingidos seus objetivos iniciais?

• Entre 1976 e 2005 foram usados como combustível 275 bilhões de litros de álcool; equivalentes a 240,8 bilhões de litros de gasolina (1,51 bilhão de barris)

→ 11.6% das reservas provadas de petróleo e condensados do Brasil.

• A economia de divisas (pelo preço da gasolina no mercado mundial) foi de:

– 69,1 bilhões de USD em importações evitadas. – 126,4 bilhões de USD, quando considerados os juros

da dívida externa evitada, (prime-rate mais 2% ao ano).

– Estes números são muito expressivos para um País que apresenta reservas de divisas de 58 bilhões de USD, e um PIB de 715 bilhões de USD, em 2004.

Fonte: Nastari / Datagro

Tecnologia e custos: 1975-2000 -1-

Alguns fatos mais relevantes:1980/ Introdução de variedades de cana desenvolvidas1990 para o Brasil

Sistema de moagem “4 rolos” e componentesMicrobiologia e fermentações “abertas” de grande porteSinergia açúcar / etanol e flexibilizaçãoUtilização da vinhaçaControles biológicosAumento da geração de energiaOperações agrícolas (otimização)

Tecnologia e custos: 1975-2000 -2-

1990/ Início da venda de energia

2000 Gerenciamento técnico (agrícola e industrial)Otimização de sistemas para corte, carregamento e

transporte da canaAvanços em automação industrial

Técnicas de cultivo e preparo do solo; mecanização

No período, em S Paulo, observou-se:

+ 33% t cana/ha

+ 8% pol%cana

+ 14% conversão: (sacarose na cana) para etanol

+ 130% produtiv. fermentação: m3 etanol /(m3 reator.dia)

PRODUTIVIDADE - BRASIL

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

75/76 80 90 97/98 00 04/05

tc e

lts

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tare

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3,00

3,50

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4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

m3

/he

cta

re

lts de álcool/tc tc/hectare m3 /hectare

3,00 % a.a

5,66% a.a 1,83 % a.a 2,33 % a.a

1,90 % a.a

17 Nov 2005 Nastari / Datagro @ NIPE Unicamp 16

Rendimento Agroindustrial – Brasil(em litros de álcool hidratado equivalente por hectare)

1500

2000

2500

3000

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4000

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5000

5500

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1975

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1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Fonte: Datagro

+3,77% aa em 29 anos

5931

2024

Um caso especial: a produção de excedentes de energia

O grande potencial de uso do bagaço e palha na extensão da co-geração não foi aproveitado; pelas incertezas quanto ao futuro do setor, os relativamente grandes

investimentos na geração adicional e pela falta de uma política sustentada para introdução desta energia no

sistema elétrico

1975 Hoje (início)

Caldeiras 15 bar/Sat. 65 bar/480 oC - 82/520 oC

Turbogeradores 1 MW/S.E. >20 MW/M.E.

Autosuficiência < 60% 100% + excedente (40 KWh/tc)

Competitividade • A expansão da produção em curso deve-se ao nível de

competitividade atingido (açúcar e álcool, mercados interno e externo). Para a etanol, o mercado interno deve continuar a crescer; também os mercados externos, com custo médio de etanol em USD 0,87/galão e preços de gasolina entre USD 1,50-2,20/galão.

• O Brasil é o maior produtor mundial de cana, açúcar e álcool (% da produção mundial – 2004/05):

Cana: 33,9% Açúcar: 18,5% Álcool: 36,4%

• É também o maior exportador mundial de açúcar e álcool (% do mercado livre mundial – 2004/05):

Açúcar: 37,4% Álcool: 50,4%

Fonte: Nastari / Datagro

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO ÁLCOOL

DEFLACIONADOS PELO IGP-DI - valores de julho de 2005- Preços aos produtores sem impostos- 1976 = base 100(*) - momento de excesso de oferta

20,00

30,00

40,00

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60,00

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1976

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17 Nov 2005 Nastari / Datagro @ NIPE Unicamp 17

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0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Produção Acumulada de Etanol (mil m3 )

(200

4) U

S$ /

GJ

Ethanol prices in Brazil Rotterdam regular gasoline price

trend (Rotterdam gasoline prices) trend (Ethanol prices)

19862004

2002

1999

1980

1990

1995

2002

2005

Curva de Aprendizado – Etanol Hidratado

Tecnologia: novas reduções de custo

• Próximos anos: implementação de tecnologias comerciais (expansão do uso)

• Tecnologias novas (agricultura de precisão, processos de separação, processos integrados para CCT, automação industrial)

• Sub-produtos: energia excedente (já iniciado); etanol de bagaço e palha

• Produtos derivados da sacarose (nesta década)• Perspectivas a médio – longo prazo de modificações

genéticas da cana de açúcar

Demanda: 2013Com hipóteses conservadoras para o crescimento dos

mercados interno e externo para açúcar e etanol, os grupos de trabalho (incluindo o MAPA) indicam:

Açúcar: 39,8 M t (27,0 exportação)

Álcool: 30,9 M m3 (5,9 exportação)

→ cana necessária: 673 M t

A produção atual (405 M t) somada à capacidade de

novos projetos em implantação → ~ 510 M t.

CICLOS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO

-

100.000

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Pro

duçã

o de

can

a

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

(projeção)+148.483 mil ton+148.483 mil ton

+157.544 mil ton

+235.464 mil ton

(+6,2% ao ano)

Cana Destinada à Produção de Açúcar e de ÀlcoolBrasil

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/07

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/11

12/1

3

per

cen

tual

Cana para Álcool

Cana para Açúcar

Desafios• Açúcar

Abertura dos mercados protegidos (EU, Japão, EUA)Saúde: associação açúcar/obesidade

• EtanolMercado Interno: tributação do flex-fuel; racionalização do ICMS; revisão do PIS-COFINS; combate à adulteraçãoMercado externo: desenvolvimento dos mercados

• Questões estruturaisEstoques de passagem e reguladoresInfra-estrutura; financiamento da expansãoDefinições (governo) em energia: co-geração, combustíveis