sector agro-alimentar em exportação para os empresários ... · produções animais e vegetais...
TRANSCRIPT
Sector Agro-alimentar em França: oportunidade de exportação para os Empresários Portugueses
João Sousa Leal Partner de Transactions & Restructuring Fevereiro 2014
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
1
Sector Agro-alimentar em França
Sector Agro-alimentar em Portugal
Oportunidades para os Empresários Portugueses
Agenda
2
3
4
Sector Agro-alimentar na Europa 1
Sector Agro-alimentar na Europa
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
3
Sector Agro-alimentar na Europa Principais números
O sector Agro-alimentar é dos mais importantes da União Europeia, tendo um peso significativo na economia e nas relações comerciais.
. Fonte: Promoting an EU industrial policy for food and drink - Competitiveness Report 2013-2014
Receitas: 1.017 mil milhões de euros O sector agro-alimentar representa 14,9% das receitas na UE.
Emprego: 4,25 milhões de trabalhadores O sector agro-alimentar representa 15% dos trabalhadores industriais da UE.
Número de PMEs: 258.000 As PMEs representam 49,3% das receitas do sector, 63,4% do emprego e 99,1% das empresas.
Valor acrescentado: 203 mil milhões de euros O sector agro-alimentar representa 12,9% do valor acrescentado na UE.
Exportações: 86,2 mil milhões de euros Importações: 63,2 mil milhões de euros O sector tem uma balança comercial positiva de 23 mil milhões de euros.
UE representa 16,1% das exportações e 14% das importações globais do sector A UE é o 1.º exportador e o 2º importador mundial de produtos agro-alimentares
Receitas Valor acrescentado Emprego
PMEs Balança comercial Peso internacional
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
4
(4,7)(7,1)
(0,8) (2,4)(7,6)
(15,5) (15,6)
(0,5) (1,6) (0,7) (1,6) (5,9)
22,3
10,4 8,84,6 4,4 3,7 3,0 3,0 2,6 2,5 1,9
9,9
(20)
(15)
(10)
(5)
-
5
10
15
20
25
mil
milh
ões
de e
uros
Sector Agro-alimentar na Europa Balança comercial por produto
Os superavits externos mais significativos na UE são registados nas bebidas, carne e derivados e lacticínios. Inversamente, destacam-se os défices em frutos e legumes, óleos e gorduras e peixe e derivados.
. Fonte: Promoting an EU industrial policy for food and drink - Competitiveness Report 2013-2014
Saldo da balança comercial do sector Agro-alimentar na UE, 2011
17,6 3,3 8,0 2,3
Importações 2011 (M€) Exportações 2011 (M€) Saldo (M€)
-3,2 -11,9 -12,7 2,4 1,1 1,7 0,4 3,9
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
5
Exportações Agro-alimentares da UE por mercado, 2011
Sector Agro-alimentar na Europa Principais parceiros comerciais
Os principais mercados de exportação da UE são os EUA, Rússia, Suíça e Japão e os principais países fornecedores são Brasil, Argentina, EUA e China.
. Fonte: Promoting an EU industrial policy for food and drink - Competitiveness Report 2013-2014
Importações Agro-alimentares da UE por país fornecedor, 2011
1,7
1,7
2,3
2,7
2,8
3,5
3,7
4,7
7,2
12,0
- 5 10 15
Arábia Saudita
Austrália
Canadá
Noruega
Hong Kong
China
Japão
Suíça
Rússia
EUA
mil milhões de euros
1,8
2,0
2,1
2,8
3,1
3,6
4,1
4,1
5,4
7,0
- 5 10 15
Nova Zelândia
Noruega
Turquia
Tailândia
Indonésia
Suíça
China
EUA
Argentina
Brasil
mil milhões de euros
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
6
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
Sector Agro-alimentar em França
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
7
Comércio, transporte e
serviços77,2%
Construção7,3%
Agricultura, Silvicultura e
Pesca3,3%
Indústrias agro-
alimentares2,3%
Outras indústrias
9,9%
Sector Agro-alimentar em França Dimensão do sector
O sector Agro-alimentar em França registou um crescimento médio anual de 2,9% nos últimos 30 anos, atingindo um valor de 30,1 mil milhões de euros e representando 2,3% da economia Francesa em 2011.
. Fonte: Les Industries AgroAlimentaires Édition 2013
CAGR 2,9%
12,4
26,830,7 30,1
1980 1990 2000 2011 P
mil
milh
ões
de e
uros
Dimensão de Mercado Agro-alimentar Peso do sector Agro-alimentar na economia (2011)
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
8
Micro-empresas
69%
PME29%
Grandes empresas
2%
Grandes empresas
52%PME44%
Micro-empresas4%
Grandes empresas
59%
PME37%
Micro-empresas4%
Com um peso tão significativo de micro-empresas e de PMEs haverá maior facilidade no estabelecimento de parcerias com empresas portuguesas e um poder negocial mais equilibrado entre fornecedores e clientes.
Sector Agro-alimentar em França Estrutura empresarial
O tecido empresarial é composto maioritariamente por microempresas e PMEs, sendo que as grandes empresas têm maior peso no número de trabalhadores e valor acrescentado.
.
. Fonte: Les Industries AgroAlimentaires Édition 2013
Número de empresas
Valor acrescentado
Número de trabalhadores
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
9
20,9
15,7
8,2
4,5 4,3 4,3 4,0 3,6 2,8 2,6
Danone Groupe Lactalis
Pernaod Ricard
SODIAAL Union
Groupe Terrena
Groupe Bigard
Bongrain AGRIAL L.D.C SA Fromageries Bel
mil
milh
ões
de e
uros
Insight: A Lactalis opera 5 fábricas em Espanha e tem uma representação comercial em Portugal. As fábricas espanholas poderiam ser abastecidas de matéria-prima a partir de Portugal.
Sector Agro-alimentar em França Principais empresas do sector Agro-alimentar
França é o país sede de um conjunto de empresas multinacionais do sector Agro-alimentar de dimensão significativa.
Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012, outra informação pública disponível
Principais empresas francesas do sector Agro-alimentar (volume de negócios, 2012)
Lacticínios Lacticínios Bebidas Carne e derivados
Lacticínios Produções animais e vegetais diversas
Lacticínios Produções animais e vegetais diversas
Aves e refeições
preparadas
Lacticínios
Insight: A Danone opera uma fábrica em Portugal. Esta presença poderá alavancar parcerias mais alargadas, exportando matérias-primas como leite, fruta e preparados de fruta para França e outros destinos onde a Danone opera.
Presença em Portugal:
1 fábrica (Castelo Branco)
Escritórios (Lisboa)
Represen-tação comercial (Lisboa)
Represen-tação comercial (Lisboa)
n/a n/a n/a n/a Área de plantação de hortícolas em Samora Correia
n/a 3 fábricas (1 em Vale de Cambra e 2 nos Açores)
Escritórios (Lisboa)
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
10
76,1
47,3 46,942,0
32,9
19,4
Carrefour LeClerc Auchan Casino Intermaché Systéme U
mil
milh
ões
de e
uros
Sector Agro-alimentar em França Principais empresas de Retalho Alimentar
Principais empresas francesas de Retalho Alimentar (volume de negócios, 2012)
As empresas francesas de Retalho Alimentar têm, também, uma dimensão significativa, figurando entre os maiores players internacionais.
Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012, outra informação pública disponível
Presença em Portugal:
n/a 20 super-mercados
32 hiper-mercados Jumbo e Pão de Açúcar
n/a 230 supe-
rmercados n/a
Estas empresas poderão ser potenciais clientes para empresas agrícolas portuguesas, colocando os seus produtos transformados ou em bruto junto dos consumidores finais franceses.
As parcerias comerciais já estabelecidas com as operações em Portugal destes grupos de distribuição poderão ser uma
boa plataforma para alavancar o crescimento das exportações para o mercado Francês.
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
11
(2.000)
(1.500)
(1.000)
(500)
-
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
milh
ões
de e
uros
Saldo da balança comercial do sector Agro-alimentar, excluindo vinhos e bebidas espirituosas
Sector Agro-alimentar em França Balança comercial do sector Agro-alimentar
A balança comercial do sector Agro-alimentar, excluindo vinhos e bebidas espirituosas, inverteu-se nos últimos anos passando a registar défices desde 2005.
. Fonte: Overview of Agri-food industries 2012
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
12
(3.441)
714
1 2
(3.549)
1.569
1 2
(2.719)
1.326
1 2
(1.868)
1.771
1 2
(3.979)
1.888
1 2
(1.296)
519
1 2
Frutos Legumes
Produtos alimentares
com balança
comercial negativa
Produtos agrícolas brutos
Sector Agro-alimentar em França Produtos alimentares com balança comercial deficitária
Pesca e aquicultura
Produtos transformados
A balança comercial francesa é deficitária em produtos relacionados com frutos e legumes, óleos vegetais e pesca.
Fonte: Panorama des industries agroalimentaires édition 2012
Preparados de peixe
Óleos vegetais e margarinas Base de frutos e legumes
Importações 2011 (M€) Exportações 2011 (M€) Saldo (M€)
-97 -1.393
-777
-2.091 -1.980
-2.727
Peixe fresco Marisco e bivalves
Peixe congelado Conservas
Azeite
Citrinos Pêra
Cenoura Tomate
Polpa de fruta Polpa de tomate
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
13
Carne e derivados
17%
Panif icação13%
Peixe e marisco
6%
Azeite e gorduras
5%Outros16%
0,6
0,6
0,8
1,1
1,1
1,5
2,2
3,6
5,3
5,5
5,6
5,8
0 1 2 3 4 5 6
Irlanda
Marrocos
EUA
Suíça
Polónia
Brasil
Reino Unido
Itália
Bélgica
Alemanha
Holanda
Espanha
mil milhões de euros
Sector Agro-alimentar em França Origem das importações Agro-alimentares
Espanha é líder como fornecedor de produtos agrícolas a França, seguido da Holanda, Alemanha e Bélgica. Os principais produtos importados a partir de Espanha são hortofrutícolas e carne e derivados.
. Fonte: Les Industries Agro-alimentaires, Secretaria de Estado de Comercio – Ministerio de Economia y Competitividad
Origem das importações Agro-alimentares em 2012
Portugal não consta no top 12, apesar de França ser o 3.º maior mercado para os produtos Agro-alimentares portugueses.
Hortofrutícolas 43%
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
Sector Agro-alimentar em Portugal
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
15
4.268 4.097 4.524 5.121 5.400
(8.515)(7.820)
(8.448)(9.261) (8.991)
(10.000)
(8.000)
(6.000)
(4.000)
(2.000)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2008 2009 2010 2011 2012
milh
ões
de e
uros
As exportações de produtos Agro-alimentares e de pescas cresceram 26,5% nos últimos 5 anos e as importações cresceram 5,6%, o que implicou uma melhoria do saldo comercial.
Sector Agro-alimentar em Portugal Balança comercial dos produtos Agro-alimentares e de pescas
Fonte: INE, AICEP
Balança comercial de produtos Agro-alimentares e de pescas
-4.247 -3.723 -3.924 -4.141 -3.591
+26,5%
Importações Exportações Saldo
+5,6%
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
16
(264) (309) (278)
108 171 198
2010 2011 2012
(160) (164) (198)
159 215 263
2010 2011 2012
(490) (479) (451)
263 285 321
2010 2011 2012
As exportações de frutos, vegetais e produtos hortícolas e azeite têm crescido significativamente, tendo melhorado os saldos das respectivas balanças comerciais.
Vegetais e produtos hortícolas, 2010-12 Frutos, 2010-12
Sector Agro-alimentar em Portugal Produtos com crescimento acentuado das exportações
Fonte: INE
Azeite, 2010-12
Aumento de 22,2% nas exportações
Diminuição de 7,9% das importações
Aumento de 82,7% nas exportações
Aumento de 5,2% nas importações
Aumento de 65,2% nas exportações
Aumento de 23,4% nas importações
O mercado francês é deficitário nestes produtos, o que poderá constituir uma oportunidade para os produtores portugueses reforçando a aposta no aumento das exportações.
-0,7
+65,2%
51,0 65,7
+82,7%
-156,2 -138,4 -80,4
+22,2%
-227,1 -194,2 -129,9
Importações 2011 (M€) Exportações 2011 (M€) Saldo (M€)
-7,9% +5,2% +23,4%
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
17
Bebidas28%
Preparações de carnes, peixes ou crustáceos
12%
Frutos9%
Preparações de produtos
vegetais9%
Produtos lácteos
7%
Cereais7%
Carne e derivados
6%
Hortícolas6%
Peixes e crustáceos
6% Outros10%
843
101
115
198
219
225
272
288
494
679
1.965
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Outros
Estados Unidos
Bélgica
Alemanha
Itália
Países Baixos
Reino Unido
Brasil
França
Angola
Espanha
milhões de euros
Exportações Agro-alimentares e de pescas, 2012 Exportações Agro-alimentares e de pescas para França, 2012
Sector Agro-alimentar em Portugal Exportações Agro-alimentares e de pescas para França (1/2)
França é o 3º maior mercado de Portugal para exportações Agro-alimentares e de pescas, sendo as bebidas, os preparados de carnes e peixe e os frutos os principais produtos exportados.
. Fonte: INE, AICEP
França é o 3º destino de exportações Agro-alimentares e de Pescas, no entanto Portugal não consta do top 12 de países fornecedores de França, o que indicia espaço para crescimento.
∑2011 = 5.400
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
18
131 127 131 138 140
36 40 47 47 6235 31 32 334416 21 32 3743
36 2633 34
3513 17
1930
34
1919
2529
26 2719
20
29
31 2223
25
28
64 6351
63
50
400 393 406452
494
2008 2009 2010 2011 2012
milh
ões
de e
uros
Bebidas Preparações de carne, peixe e crustáceosFrutos Preparações de produtos vegetaisProdutos lácteos CereaisCarne e derivados HortícolasPeixes e crustáceos Outros
Exportações Agro-alimentares e de pescas para França, 2008-2012
Sector Agro-alimentar em Portugal Exportações Agro-alimentares e de pescas para França (2/2)
As exportações Agro-alimentares e de pescas para França cresceram a uma taxa média anual de 5,4% nos últimos 5 anos.
. Fonte: INE, AICEP
CAGR 5,4%
Destaca-se o crescimento das exportações dos seguintes produtos:
Preparações de carnes, peixe e crustáceos: CAGR de 14,7%;
Frutos: CAGR de 6,1%;
Preparações de produtos vegetais: CAGR de 27,4%;
Cereais: CAGR de 27,1%
Carne e derivados: CAGR de 28,7%;
Hortícolas: CAGR de 2,2%.
Inversamente, destacam-se pela negativa as exportações dos seguintes produtos:
Peixes e crustáceos: CAGR de -2,8%;
Óleos e azeite (incluída em “Outros”): CAGR de -4,5%, o que contraria a tendência de crescimento das exportações de azeite.
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
19
Oportunidades para os Empresários Portugueses
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
20
Oportunidades para os Empresários Portugueses (1/2)
3 Balança comercial agrícola negativa (excluindo vinho e bebidas espirituosas) Desde 2005 que França é um país deficitário em termos agrícolas (excluindo vinho e bebidas espirituosas), o que constitui uma oportunidade de exportação para os empresários portugueses.
2 Sede de grandes players multinacionais Está sedeado em França um conjunto de grandes empresas multinacionais do sector Agro-alimentar como Danone, Lactalis ou Pernod-Ricard e do sector de Retalho Alimentar como Auchan, Leclerc ou Intermarché, com as quais os produtores Portugueses poderão estabelecer importantes parcerias comerciais.
1 Tecido empresarial com estrutura vantajosa Tecido empresarial com um peso elevado de micro-empresas e PMEs potencia a igualdade negocial para os empresários agrícolas portugueses.
© 2014 KPMG II - Consultores de Negócios, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal. O nome KPMG, o logótipo e “cutting through complexity” são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”).
21
Oportunidades para os Empresários Portugueses (2/2)
6 França é deficitária em produtos de pesca A exigência do mercado francês deverá privilegiar a qualidade do peixe nacional, o que permitirá contrariar o declínio das exportações de peixes e crustáceos verificado nos últimos anos.
5 França é deficitária em óleos vegetais Portugal é neste momento um país com balança comercial de azeite positiva, podendo fortalecer a aposta no mercado francês, nomeadamente em segmentos de nicho onde a qualidade é privilegiada em detrimento do preço.
4 França é deficitária em frutos e produtos hortícolas Os empresários portugueses têm feito uma aposta no crescimento das exportações de frutos e produtos hortícolas estando neste momento mais bem preparados para abordar um mercado como o francês.
Sector Agro-alimentar em França: oportunidade de exportação para os Empresários Portugueses
João Sousa Leal Partner de Transactions & Restructuring Fevereiro 2014