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M U L T I P L U SR E U N I Ã O P Ú B L I C A 2 0 1 61 ° d e d e z e m b r o
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DISCLAIMER
Esse material pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia, e envolve riscos ou incertezas previstos ou não. A Companhia não se
responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contidas.
Estas previsões estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Este material foi preparado pela Multiplus S.A. (“Multiplus" ou a "Companhia") e inclui determinadas declarações
prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Multiplus quanto a
acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da
Multiplus, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas
expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação
financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos
nas declarações prospectivas. A Multiplus não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar
publicamente qualquer declaração prospectiva.
Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como
solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta
apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como
se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou
necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa,
quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta
apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer
seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e
a Multiplus não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.
AGENDA
Quem somos
Relacionamento com a LATAM
Canais de comunicação
Novos negócios
Segmentação e personalização
Resultados
3
MAIOR PROGRAMA DE FIDELIDADE NO BRASIL
Melhor proposta de valor para os participantes
Marketplace pioneiro e diferenciado
Parceria exclusiva e estratégica de longo prazo com LATAM, líder no Brasil
Disponibilidade de 100% de assentos da LATAM
Resgate de passagens nas companhias de Oneworld, com opções de mais de 1000 destinos em 150 países
Modelo de negócio que influencia o comportamento do consumidor
Experiências personalizadas baseadas em análise comportamental
Aplicativo mobile com catálogos segmentados e descontos exclusivos
A É R E O
V A R E J O
Q U E M S O M O S
N o s s a s v a n t a g e n s c o m p e t i t i v a s
Varejo 4
Aéreo
Varejo 3
Bancos
Varejo 2
Varejo 1
4
5
P a r c e r i a s d e a c ú m u l o
BANCOS E CARTÕES
TAM Itaucard
COMPANHIA AÉREAS
V
Pontos Multiplus
M a i o r d i v e r s i f i c a ç ã o d e F O N T E S d e a c ú m u l o d e p o n t o s
FARMÁCIASFUTEBOL
HOTÉIS E POUSADAS
INGRESSOS
ALUGUEL DE CARROS
ARTIGOS ESPORTIVOS
BANCOS E CARTÕES
BRINQUEDOS
CALÇADOS
COMBUSTÍVEL
CURSOS
ELETROELETRÔNICOS
ENTRETENIMENTO
ESPORTE & LAZER
ESTACIONAMENTOS
INVESTIMENTOS
JOALHERIA
LIVROS
MÓVEIS E DECORAÇÃO
PASSAGENS AÉREAS
PET SHOP
REVISTAS E JORNAIS
ROTEIROS TURÍSTICOS
ROUPAS E ACESSÓRIOS6
P a r c e r i a s d e a c ú m u l oAlgumas parcerias no varejo:
7
8
Algumas parcerias:
8
P A R C E R I A S D E R E S G A T E : V á r i o s s e t o r e s
f a z e n d o p a r t e d a n o s s a r e d e
20142012 20132010 2011
Milhões de participantes
B A S E M U LT I P L U S
2015
12,6
9,7 11
6,9
8,3
14,215,6
Set 2016
9
52% 48%
GÊNERO
26%25 - 35
11%Até 25
24%35 - 45
FAIXA ETÁRIA
18%45 - 55
21%>55
7,2%
9,9%
52%
14%
16,9%
PERFILDEMOGRÁFICO
Fonte CRM. Dados de Junho/201610
R e l a c i o n a m e n t o c o m a L A T A M
11
RESGATE DE PASSAGENS COM ANTECEDÊNCIA
RELACIONAMENTO EXCLUSIVO
ALTA FLEXIBILIDADE
ALTO RECONHECIMENTOPARA CLIENTES PREMIUM
Acordo de 15 anosautomaticamente renovado por períodos de 5 anos
Até 360 dias de antecedênciapara resgate de passagens áreas
LATAM oferece isenção de taxas, menor número de pontos necessários, upgrades gratuitos e pontos bônus
a quantidade de pontos por assento varia de acordo com a classe tarifáriado voo, com 100% de disponibilidade,
melhorando a vantagem competitiva da Multiplus
A c o r d o e s t r a t é g i c o d e l o n g o p r a z o c o m a L A T A M B r a s i l
Variação de custo de resgate de acordo com classes tarifárias do voo, demanda, distância, regiãoestação e mercado
T R A N S F E R P R I C E
C U S T O D A P A S S A G E M
C O M U N I C A Ç Ã O C O M C L I E N T E Ofertas direcionadas, utilizando CRM e modelos de propensão 12
C a n a i s d e c o m u n i c a ç ã o
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CANAISMULTIPLUS
MARKET PLACE
APP
EMAIL MKT
MÍDIA ONLINE
CALL CENTER
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MARKETPLACE
4 milhõesde acessos ao Marketplace por mês
Média de dados mensais de 2016 Fonte: Site Catalyst
Taxa de conversão
acima da média do
e-commerce
11minTempo médio de navegação
2 milhõesVisitantes
únicos
389Parceirosde varejo, indústria, turismo e
serviços
15
APLICATIVO
+ de 2 milhões de downloads
8% do resgate no varejo
Resgates em apenas3 cliques
Catálogos segmentadoscom desconto exclusivo
16
PUSH
Pushsegmentado
Público de mais de 2 milhões de
participantes
Cerca de 20 campanhas por
mês
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E-MAIL MARKETING85 Milhões
Enviados por mês
97%entregue na caixa de entrada
25%Taxa de abertura média
Prêmio Return Path de entregabilidade e prêmio ABEMD CRM/Database/Loyalty
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Incentivar o cross e up sell ou estreitar nosso relacionamento a partir de uma ação do participante na rede
CROSS SELL &UP SELL
Informativo de acúmulo em bancos
Resgate passagem Nacional e Internacional
Extrato semanal
Parabéns pelo seu aniversário
Parabéns pelo 1º resgate
Aniversário de cadastro na Multiplus
Ganhe pontos no Missão com o app
Parceiros de viagem
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PRINCIPAIS TIPOS DE MÍDIAS
facebook+ 2 milhões de
seguidores e listas de campanhas
Instagram+ 13 mil fãs
Twitter+ 24 Mil
seguidores e listas de campanhas
Linkedin+ 47 mil
seguidores
SEARCH
SOCIAL
DISPLAY e REMKT
VÍDEO
MOBILE20
Resgates por mês via links patrocinados+13 mil
Dos resgatesoriginados pormídia33%
MÍDIA ONLINE
118 milhõesde impactos por mês
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N o v o sn e g ó c i o s
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N O V O S N E G Ó C I O S
Ofertas segmentadas para públicos propensos à contratação de seguros e de acordo com a
necessidade do participante
Assertividade de oferta
Oferta dos melhores produtos, das melhoras seguradoras do mercado
em um único lugar
Marketplace de Seguros
O participante acumula pontos para se manter engajado em
toda a rede
Fidelização e engajamento
Oportunidade de acumular pontos Multiplus
totalmente online
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N O V O S N E G Ó C I O S
HOTÉIS NACIONAIS EINTERNACIONAIS
TOP DESTINOS NACIONAIS1. Sao Paulo2. Rio de Janeiro3. Brasília 4. Foz do Iguaçu
TOP DESTINOS INTERNACIONAIS1. Buenos Aires 2. Santiago3. Orlando4. Miami Beach
Disponibilidade de mais de 270 mil opções de hotéis, permitindo ao participante juntar pontos Multiplus em suas reservas
Crescimento médio de 15% em pontos acumulados a cada semana através da plataforma
Acessos da PLATAFORMA representa: 5,9% do total de acessos do MARKETPLACE (média de 2 milhões de accessos únicos por mês)
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S e g m e n t a ç ã o e p e r s o n a l i z a ç ã o
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Possuímos informações relevantes sobre toda a jornada do participante nos diferentes canais, devido a grande diversidade de parceiros, ferramentas e informações enriquecidas na base
A n a l y t i c s
Estilo de vida
Potencial financeiro
Preferências
Comportamento de cartões de crédito
Comportamento no varejo
RFV* e engajamento
Ciclo de vida
Comportamento de acúmulo e resgate em voos
Destinos
Interação com emails e
acesso ao site / app
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*RFV - um indicador de engajamento que classifica os participantes Recência (tempo desde a última transação), Frequência (quantidade de transações) e Valor (volume de pontos acumulados).
Analisamos a jornada do participante para entender o comportamento e enviar ofertas relevantes para cada perfil
Unindo os objetivos dos parceiros com as nossas ferramentas e segmentações, é possível direcionar o comportamento e melhorar os resultados
COMPORTAMENTO DO PARTICIPANTERTD
RTD RTD
2Cluster1
Cluster 2
Cluster 3
111
2
34
1
2 2
Tem Trigger?
N
Abandonou um produto no carrinho
DISPARA TRIGGER
S
Trigger
SEG
MEN
TAÇ
ÕES
Campanha segmentada
5
1
2
3
4
Acúmulo Banco
Resgate Varejo
Compra de pontos
Resgate Aéreo
Participantes Ativos5
PerfilTransaçõesRetorno CampanhasNavegação no Marketplace
3
Definições internas de negócio
Objetivos do parceiro
Objetivos do banco
6
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Ranking
Navegação individual
Recomendação personalizada em
tempo realOfertas Baseadas na Navegação Individual:
Navegação, compra e intenção de compra
Ofertas baseadas na navegação coletiva:
Popularidade, tendências e mais resgatados
As ofertas personalizadas são recomendadas de acordo com um algoritmo que considera informações individuais e coletivas
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R e s u l t a d o s
29
RESULTADOS
1.119
1.525 1.871 2.009 2.127
2.565
1.812
2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16
Faturamento de pontos (R$ milhões)
& CAGR (%)+ 16,3%
Em bilhões e pontos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16 9M15 Var. %
Pontos emitidos total 53,2 76,3 85,2 85,3 88,5 86,1 60,6 64,7 -6%
LATAM Brasil Linhas Aéreas 18,7 17,4 16,3 16,4 15,1 15,1 10,6 11,4 -7%
Bancos, Varejo, Indústria e Serviços
34,6 56,1 67,7 69,0 72,2 71,0 50,1 53,3 -6%
Pontos resgatados total 16,8 49,8 65,9 69,6 70,9 76,0 51,1 57,4 -11%
Passagens aéreas 16,7 48,7 62,3 63,2 62,7 65,1 43,8 50,1 -13%
Outros produtos/serviços 0,1 1,1 3,5 6,4 8,2 10,8 7,3 7,3 0%
Burn/Earn 31,5% 65,2% 77,3% 81,5% 80,1% 88,2% 84,3% 88,8% -4,5 pp
Taxa de Breakage (média de 12 meses) 22,6% 24,1% 21,0% 18,5% 17,8% 18,2% 17,70% 18,2% -0,5 pp
Em R$ milhões 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16 9M15 %
Faturamento Bruto de pontos1.119 1.525 1.871 2.009 2.127 2.565 1.812 1.920 -2%
LATAM Brasil Linhas Aéreas317 338 227 206 211 228 166 171 -3%
Bancos, Varejo, Indústria e Serviços 802 1.187 1.644 1.803 1.916 2.337 1.647 1.749 -6%
30
118
274224 232
325
480
397
2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16
Lucro líquido (R$ milhões)
& CAGR (%)
+ 32,3%
RESULTADOS2010 2011 2012 2013 2014 2015 9M16 9M15 Var.
Receita Bruta 518 1.373 1.628 1.822 2.007 2.494 1.820 1.856 -2%
Receita Líquida470 1.247 1.476 1.651 1.819 2.262 1.652 1.681 -2%
Total dos Custos(274) (842) (1.092) (1.218) (1.281) (1.557) (1.076) (1.177) -9%
Lucro Bruto196 405 381 424 528 704 576 504 14%
Margem Bruta41,6% 32,5% 25,8% 25,7% 29,0% 31,1% 34,8% 30,0% 4,80 pp
Total das Despesas Operacionais (65) (94) (15) (148) (171) (207) (138) (151) -9%
Lucro Operacional / EBIT130 310 235 277 357 497 437 353 24%
Margem operacional / EBIT27,7% 24,9% 15,9% 16,8% 19,6% 22,0% 26,5% 21,0% 5,50 pp
Despesa/Receita Financeira 33 95 105 69 136 221 150 177 -15%
Lucro antes do IR e CS164 405 340 345 493 717 587 531 11%
IR e CS(45) (131) (116) (113) (168) (238) (190) (177) 7%
Lucro Líquido118 274 224 232 325 480 397 354 12%
Margem Líquida25,2% 22,0% 15,2% 14,1% 17,9% 21,2% 24,1% 21,1% 3,00 pp
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