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CREDIT SERVICES
Relatórios para Concessão de Credito PJ
Junho/16
Relatórios para Concessão de Credito
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Agenda
Relatórios para análise de Credito Serasa5’
Relato – Solução completa para PMEs35’
Informações Adicionas do Relato20’
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Enquete 1
Para melhor avaliar o risco de crédito para
uma pequena ou média empresa, é
importante:
a) Avaliar seu comportamento de crédito no
mercado e seus dados cadastrais
b) Identificar quais foram os últimos produtos
adquiridos pela empresa
c) Apenas checar se existem anotações de
inadimplência (negativos) em seu relatório
d) Somente analisar com mais detalhes os casos
que apresentarem alguma inconsistência
comercial
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Relatórios para análise de Concessão - PJ
Ideal para
avaliação
de grandes
clientes e
compras
de alto
ticket
médio
Ideal para
avaliações
de pequenas
e médias
empresas
com atuação
nacional e
negociações
de ticket
médio
expressivo
Informações Crednet PJ Concentre PJ Relato Credit Rating
Anotações Negativas
Pefin / Refin
CCF
Protesto Estadual
Protesto Nacional
Falências e Ações Judiciais
Registro de Consultas
Dados Cadastrais
Compartilhamento de Dados
Informações Financeiras
Utilização
Ideal para avaliar
pequenas
empresas com
atuação regional e
negociação de
ticket médio baixo
Ideal para avaliar
PME's com atuação
nacional e
negociação de
baixo ticket médio
Ideal para avaliar
PME's com atuação
nacional e
negociação de
ticket médio
expressivo
Ideal para avaliar
empresas de médio
e grande porte e
negociações de
alto ticket médio
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Capacidade de pagamento e avaliação do
capital por meio dos demonstrativos
financeiras.
Impacto macro econômico nos negócios
da empresa
Avaliação setorial e do grupo econômico
Estrutura da operação – qualidade das
garantias, prazo e condições de
pagamento
Comportamento de crédito
Análise de Grandes Empresas
Capacidade de pagamento com base
no comportamento da empresa com
seus fornecedores e seus dados
cadastrais
Avaliação do capital com base no
contrato social
Análise conjunta da empresa e seus
sócios
Estruturação da operação com base
no risco de inadimplência e fraude
Comportamento de crédito
Análise de PME’s
Melhor solução:
Relato
Melhor solução:
Credit Rating
Analise de ConcessãoGrandes e PME’s
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RelatoInformações que compõem o relatório
Dados Cadastrais
► Razão Social e Nome Fantasia
► Ramo de atuação e CNAE
► Data de Fundação
► Endereço e telefone
► Filiais
► Situação da Empresa
► Entre outras
Alerta em Negócios
► Avisos de Alerta em Negócios
► Alerta de inconsistência comercial
► Alertas de possibilidade de Fraude
Registro de Consultas
► Ultimas consultas realizadas no CNPJ
Dados Negativos
► Negativações (Pefin/Refin)
► Protestos Nacionais
► Cheques sem fundos
► Ações Judiciais
► Falências e Concordatas
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Enquete 1
Para melhor avaliar o risco de crédito para
uma pequena ou média empresa, é
importante:
a) Avaliar seu comportamento de crédito no
mercado e seus dados cadastrais
b) Identificar quais foram os últimos produtos
adquiridos pela empresa
c) Apenas checar se existem anotações de
inadimplência (negativos) em seu relatório
d) Somente analisar com mais detalhes os casos
que apresentarem alguma inconsistência
comercial
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CADASTRAIS
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Informações Cadastrais
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Conhecer a PME, onde está localizada e qual é sua atividade
Definição de capacidade de pagamento: tipo de empresa, data de fundação, filiais, opção
tributária
Riscos de operação: situação da empresa
Risco de fraude: validar os dados informados pela própria empresa x fontes oficiais
Informações CadastraisImportância e Diferenciais
Dica de utilização das informações
Porquê Analisar?
Exemplo de informações e como avaliar em uma nova concessão:
o Data de Fundação: Avaliar frente aos demais clientes da sua carteira o volume de credito concedido
dado a data de fundação e sua capacidade de pagamentos.
o Tipo de Sociedade : No caso de uma MEI ou um Micro Empresa, avaliar os dados do sócio em
conjunto dado a composição do faturamento ser uma só.
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Permite acompanhar a demanda por crédito da empresa
Registro de Consultas
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Registro de Consultas Detalhado
Disponibiliza o histórico ampliado de cinco para as trinta
consultas mais recentes
*Sujeito à cobrança adicional
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Enquete 2
Como a informação de Registro de
consultas pode interferir decisão de
Concessão de credito?
a) Em um caso onde a empresa não possui nenhum
registro?
b) Os registros estão ritmo de crescimento nos
últimos meses?
c) Instituições financeiras começaram a consultar o
CNPJ com frequência?
d) Todas as Alternativas Anteriores
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Avaliar comportamento com o mercado, para quem a empresa está solicitando crédito e a
frequência
Analisar tendências: demanda crescente fora do padrão histórico pode indicar maior uso do
crédito
Risco de fraude: identificar comportamentos atípicos que possam representar um
comportamento inconsistente
Registro de ConsultasImportância e Diferenciais
Porquê Analisar?
Dica de utilização das informações
Se o cliente possui tendência crescente das consultas, como avaliar?
o Identificar se o cliente obteve alteração recente no nome da empresa, campo “Antecessora” no
campo cadastral o que pode demonstrar uma mudança no comportamento de crédito.
o Identificar se as ultimas empresas que consultaram a empresa é uma instituição financeira ou uma
empresa de fomento mercantil, o que pode indicar um índice crescente de problemas no seu fluxo
de caixa.
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Enquete 2
Como as informações de Registro de
consultas pode interferir na minha definição
de Concessão?
a) Em um caso onde a empresa não possui nenhum
registro?
b) Os registros estão ritmo de crescimento nos
últimos meses?
c) Instituições financeiras começaram a consultar o
CNPJ com frequência?
d) Todas as Alternativas Anteriores
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ALERTA EM NEGÓCIO
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Alerta em Negócios
Ferramenta que emite um aviso automático, permitindo
identificar antecipadamente a ação de empresas
fraudadoras e assim evitar possíveis prejuízos.
Mensagem provisória:
• Informada durante o processo de investigação;
• Combinação: Dt. de fundação, Reg. de consultas e Relacionamento com fornec.
Mensagem de Alerta confirmado
informada após comprovação da fraude
HÁ 2 TIPOS DE MENSAGENS DE ALERTA:
18 Há 2 tipos de Alerta:Mensagem de Alerta confirmado
informada após comprovação da fraude
Detalhamento do
Alerta em Negócios
Permite verificar os principais motivos apontados para as
empresas com inconsistências comerciais.
*Sujeito à cobrança adicional
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Evitar perdas com fraudes, os alertas são indicativos de um comportamento atípico.
Dificultar o uso indevido das informações da empresa, deixando poucas brechas a serem
exploradas.
Canal Alerta contribui para que o mercado seja alertado sobre empresas com
comportamentos inconsistentes. O Próprio cliente pode nos enviar casos suspeitos.
Alerta em NegóciosImportância e Diferenciais
Porquê Analisar?
Dica de utilização das informações
Caso a empresa consultada possua algum alerta, é importante...
o Solicitar documentos adicionais.
o Identificar outros pontos focais para garantir que trata-se mesmo de representantes da empresa
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PENDÊNCIAS
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Pendências FinanceirasPefin e Refin
Serviço de negativação da Serasa Experian para
bancos (Refin) e demais segmentos (Pefin)
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Outras AnotaçõesFalências, Ações, Protestos e Cheques
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Concentre Detalhe*
Apresenta o mesmo modelo de formatação do bloco de Anotações
Negativas e relaciona até as últimas 250 ocorrências para cada tipo
de anotação.
*Sujeito à cobrança adicional
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Apresenta informações suplementares para o processo de decisão de negócio
ou para regularização da dívida, tais como: nome e endereço do credor, nome e
endereço do devedor, endereço do cartório, endereço da Vara Cível, numero do
processo, entre outras.
Concentre Zoom*CIA MODELO
099.888.777/0001-66
*Sujeito à cobrança adicional
CIA MODELO
CIA MODELO
SPO
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Comportamento de crédito da empresa com compromissos já existentes
Importância de considerar o peso do tipo de anotação, valor e credor
Relação direta com risco de inadimplência
Relação direta com risco de Falencias e demais ações judiciais
Com a maior taxa de recuperação do mercado, o Pefin é a primeira escolha dos principais
segmentos PJ
Anotações e Pendencias Financeiras Importância e Diferenciais
Porquê Analisar?
26*Sujeito à cobrança adicional
OPÇÕES ADICIONAIS
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Quadro Social e
Administração
Quadro Social e Administração: apresenta informações relevantes dos principais
acionistas/sócios e responsáveis pela gestão da empresa.
Conhecer os sócios e administradores é de fundamental importância, principalmente
quando a empresa é de pequeno porte
Quadro Social e Administração
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Participações: identifica suas participações em outras sociedades, permitindo uma
análise mais completa sobre a empresa consultada.
Conhecer as participações da empresa, dos sócios e administradores é de fundamental
importância, permitindo o cliente aprimorar sua análise de crédito incorporando a visão
das empresas relacionadas
Participações
29* Blocos disponíveis quando as opções adicionais são solicitadas para consulta.
Quadro Social, Administração e Participações Anotações
Negativas: Conhecer as negativações dos sócios e administradores da empresa, dos é de
fundamental importância, permitindo o cliente aprimorar sua análise de crédito incorporando a
visão das empresas relacionadas
Conhecer as negativações dos Sócios pode interferir na decisão do Credito.
Quadro Social, Administração e Participações
Anotações Negativas
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Quadro Social/Administração mais Completo: Além de apresentar
informações relevantes dos principais acionistas/sócios e responsáveis pela gestão da
empresa também traz as anotações de inadimplência e dados cadastrais (endereço e telefone)
Conhecer os sócios e administradores é de fundamental importância, principalmente
quando a empresa é de pequeno porte
Quadro Social e Administração mais Completo
CIA MODELO LTDA
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Renda Estimada Sócios e Administradores PF
Renda Estimada Sócios e Administradores PF: Informa por meio de faixa
de valores em reais, a estimativa de renda mensal de um determinado grupo ou perfil no qual
o indivíduo está inserido.
Muitas vezes, na pequena e media empresa, as rendas dos Sócios e da própria empresa
se misturam. Neste contexto, é importante ter a visão da Renda dos Sócios.
MARIA DA SILVA
JOÃO OLIVEIRA123.456.789-20
456.789.123-11
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Classificação de Risco de Crédito
Empresas
Classificação de Risco de Crédito Empresas: Objetivo é sumarizar as
informações do relatório relativos ao risco de crédito por meio de uma classificação. Considera
informações disponibilizadas no relatório da empresa e de seus sócios
Cálculo estatístico da probabilidade de a empresa se tornar inadimplente nos próximos
6 meses
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Risco de Crédito do Setor
Risco de Crédito do Setor
Risco de Crédito do Setor: Ferramenta estatística que indica a classificação de
risco médio de crédito para um determinado segmento da economia. Avalia o comportamento
de todas as empresas do setor - disponíveis na base de dados Serasa Experian.
Avaliação rápida sobre como está seu cliente/fornecedor em relação ao mercado em que
ele atua através de análise estatística.
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Faturamento Presumido
Faturamento Presumido: Cálculo estatístico que estima o faturamento anual da
empresa. Considera informações disponibilizadas no relatório da empresa e de seus sócios
É importante saber o faturamento presumido de uma empresa frente o tamanho do
credito que esta sendo concedido.
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Limite de Crédito PJ
Limite de Crédito PJ: Apresenta uma sugestão de limite de crédito total que a
empresa consultada poderia obter junto aos seus fornecedores e bancos. Calculado com base
nos modelos estatísticos de risco, faturamento presumido e outras informações disponíveis no
relatório da empresa
É importante saber o Limite de Credito presumido de uma empresa frente o tamanho do
credito que está sendo concedido.
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Gasto Estimado
Gasto Estimado: Cálculo estatístico que estima o gasto anual da empresa. Principais
gastos: Despesas com o pessoal, Pagamento de Tributos, gasto com energia, agua e
telefonia, gastos com produção etc.
Através de modelo estatístico, o gasto estimado possibilita mensurar os valores gastos
no ano para determinada empresa.
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Índice de Relacionamento com o Mercado
Índice de Relacionamento com o Mercado: O grau de relacionamento no
mercado demonstra o comportamento em negócios da empresa nos últimos 12 meses.
No cálculo da tendência é considerada a comparação do grau de relacionamento dos
últimos 6 meses em relação aos últimos 12 meses do período da consulta.
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Indicador de Recuperação de Crédito
Indicador de Recuperação de Crédito: Ferramenta estatística que indica a
propensão de recuperação de um crédito em atraso, em um horizonte de previsão de 6 meses
A propensão de recuperação varia de 1 à 5, sendo que, quanto maior a propensão, maior
a probabilidade de recuperação do crédito
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Endereços e Telefones Alternativos
Endereços e Telefones Alternativos: Exibe até 10 endereços e telefones
alternativos para contato com a Empresa consultada
Melhore suas informações para encontrar e abordar seus clientes
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Situação Fiscal
Situação Fiscal: a Situação Fiscal irá complementar sua base cadastral, além de
evitar negociações com empresas irregulares no Fisco.
Confirma a situação da empresa nos órgãos fiscais competentes, nos âmbitos federal e
estadual.
CIA MODELO
CIA MODELO
12.345.789/0001-12
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Anotações e Registro de consultas SPC
42
• 4,3 Milhões de CNPJs com
restritivo
• 6% possuem restritivo apenas
no SPC
No mapa veja o percentual de
negativos exclusivos do SPC por
região.
*Na intranet está disponível a informação para
cada UF
3%
3%
8%
6%7%
Diferenciais de Dados - Anotações SPC
Diferenciais de Dados - Anotações SPC: Provinda da parceria com o bureau
SPC, as anotações negativas do SPC complementam nossos relatórios e em muitos casos é
um restritivo exclusivo do CNPJ consultado
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Alerta de Identidade PJ
Alerta de Identidade PJ: Indica a necessidade, ou não, de solicitar documentos
adicionais de identificação da empresa, tais como:
Comprovantes de
endereço/telefone
Confirmação do
status do CNPJContrato social
Alterações
contratuais
Ficha cadastral
atualizada
Outras documentações que confirmem a existência da empresa.
Possíveis mensagens:
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Como acessar nossos treinamentos a qualquer momento
FAÇA SEU LOGIN NO
SITE DA SERASA
EXPERIAN
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PARA CONTRATAR AS SOLUÇÕES SERASA
EXPERIAN:
3004-7728(para capitais e
regiões metropolitanas)
0800 773 7728(demais localidades,
exclusivo para chamadas de telefone fixo)
TELEVENDAS
ENTRE EM
CONTATO
COM O SEU
EXECUTIVO
DE CONTAS.
EXECUTIVO
(11) 3373-72722ª a 6ª das 8h às 20h
Exclusivo para Pessoas Físicas e
Empresas não Clientes.
DÚVIDAS
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