relatório final sbs -...

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

DEPARTAMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PROJETO PESQUISA DE MERCADO INTERNO

APL MADEIRA E MÓVEIS DE SÃO BENTO DO SUL

PESQUISA DE MERCADO INTERNO

PARA O APL MADEIRA E MÓVEIS DO

ALTO VALE DO RIO NEGRO

Relatório Final

Agosto de 2007




Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 2 de 65

PESQUISA DE MERCADO INTERNO PARA O APL MADEIRA E MÓ VEIS DO ALTO

VALE DO RIO NEGRO

Proponente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Instituição Executora: Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC

Parceiros Locais:

SEBRAE

SINDUSMOBIL - Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul

ACISBS – Associação Empresarial de São Bento do Sul

ACIRNE – Associação Comercial e Industrial de Rio Negrinho

SINDICOM – Sindicato da Indústria e do Mobiliário da Construção Civil de Rio Negrinho

ARPEM – Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira





EQUIPE EXECUTORA

Coordenador do Projeto: Edmilson Sabadini Pereira

Monitor Extensionista: Júlio Dias do Prado

Consultor Extensionista: Carlos Rafael da Silva

Apoio: Gustavo Domeneghetti

Julio César Ataíde

Regina Bragagnolo

Micheli Reddin

André Ricardo Martineli

Carlos Heitor Zimmermann





SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................................5

2 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA..............................................................................................6

3 METODOLOGIA ...........................................................................................................................6

4 RESULTADOS................................................................................................................................8

4.1 PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS M.P.M .E.s DO APL E

MERCADO ALVO DA PESQUISA ................................................................................................9

4.2 LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO APL X PRINC IPAIS APLS DO

MESMO SEGMENTO NO PAÍS.....................................................................................................9

4.3 HISTÓRIA DO APL..................................................................................................................12

4.4 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS DOS APLs NO BRASIL ............................................16

4.5 COLABORADORES DO APL.................................................................................................17

4.6 O APL E AS EXPORTAÇÕES ................................................................................................17

4.7 INDICADORES GERAIS DO APL.........................................................................................22

4.8 PERFIL DO SETOR INDUSTRIAL MOVELEIRO NO BRASIL .....................................31

4.9 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO APL .....................................................33

4.10 PONTOS FORTES IDENTIFICADOS DO APL MADEIRA E M ÓVEIS DO ALTO

VALE DO RIO NEGRO .................................................................................................................35

4.11 PONTOS A SEREM MELHORADOS DO APL MADEIRA E MÓV EIS DO ALTO

VALE DO RIO NEGRO .................................................................................................................35

4.12 CARACTERÍSTICAS DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO DO APL ..................35

4.13 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO MERCADO AL VO..........................36

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES.....................................................................................40

ANEXO I – MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA – COMÉRC IO APL MADEIRA

E MÓVEIS........................................................................................................................................43

ANEXO II – MODELO DO DIAGNÓSTICO DA EMPRESA DO APL MADEIRA E

MÓVEIS ...........................................................................................................................................48

ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕE S UNIFICADO –

APL METALMECÂNICO DA REGIÃO DE JOINVILLE E MADEIRA E MÓVEIS DA

REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL.............................................................................................53

ANEXO IV – EVIDÊNCIA DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS .. ..................................64





1 INTRODUÇÃO

Este relatório contempla o resultado final da Pesquisa de Mercado Interno para o APL de

Madeira e Móveis da região de São Bento do Sul. Por iniciativa do MDIC - Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e através do projeto apresentado pela SOCIESC -

Sociedade Educacional de Santa Catarina, apresenta-se o estudo setorial da industria moveleira do

Alto Vale do Rio Negro – APL de Madeira e Móveis da região de São Bento do Sul, visando

preencher uma importante lacuna de informações para análise do perfil das indústrias e as

dificuldades enfrentadas deste segmento. Este trabalho permite analisar a evolução do ramo

mobiliário da região de São Bento do Sul assim como uma série de dados estatísticos com

informações relevantes para apoiar as decisões de empresas e instituições ligadas ao setor.

Para melhor atender um mercado-alvo, as organizações devem dispor de informações

relevantes sobre seu campo de atuação, seu negócio, sua concorrência e especialmente seus clientes.

O processo de Pesquisa consiste na definição do problema e dos objetivos de pesquisa,

desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das informações e

apresentação dos resultados para tomada de ações e planejamento.

O Projeto Pesquisa de Mercado Interno visa fortalecer o APL selecionado através de um

conjunto de informações reunidas e organizadas de forma a possibilitar um melhor entendimento

dos mercados avaliados. Através dos resultados apresentados, os participantes do APL terão

condições de desenvolver novas estratégias e estabelecer diretrizes para aumentar sua

competitividade e participação nos mercados alvo.

Os potenciais clientes, a tendência do mercado, os volumes de negócios e as oportunidades

foram apresentados para membros do APL, Governança e acadêmicos que se beneficiaram com os

resultados deste Projeto.

Este estudo setorial engloba os municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo

Alegre compondo a micro região do Alto Vale do Rio Negro, planalto norte de Santa Catarina. A

pesquisa feita representa 57% do universo total de empresas, conferindo alta confiabilidade ao

trabalho e projeções efetuadas. Foram utilizadas informações de Órgãos Governamentais, Sindicato





Patronal de São Bento do Sul e Rio Negrinho, Empresas, Internet, etc. sempre considerando

critérios de metodologia científica.

Com respeito aos mercados alvo, foram identificados os pólos de Santa Catarina (Litoral

Norte e Capital do Estado), Curitiba e Região Metropolitana de São Paulo (ABCD), que hoje são

indicadores de tendências deste nicho de mercado. Embora o setor varejista não se apresentou

muito participativo, as informações coletadas serviram para demonstrar aos empresários do APL

quais as condições comerciais que prevalecem nos negócios do mercado interno bem como as

perspectivas e anseios do mercado quanto ao futuro próximo. De característica exportadora, o APL

do Alto Vale do Rio Negro terá nesta pesquisa de mercado suporte para identificar oportunidades

de mercado e determinar planos de ações para desenvolver sua participação ativa no mercado

interno.

Agradecimentos especiais a todas as Instituições, empresas, escritórios de contabilidade,

pessoas contatadas e apoio das Entidades Associativas SINDUSMOBIL, SINDICOM, ARPEM,

SEBRAE, ACISBS e ACIRNE, permitindo se alcançar o êxito e resultados para o projeto.

2 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

A presente pesquisa foi realizada pela SOCIESC, atuando em sua unidade de São Bento do

Sul. O projeto teve por objetivo identificar as oportunidades de negócios que deverão orientar as

empresas quanto aos potenciais mercados consumidores, canais de distribuição e aos fornecedores,

visando o aumento de competitividade e a conquista de novos mercados para os produtos do APL

selecionado.

3 METODOLOGIA

A equipe técnica atuou segundo uma metodologia elaborada especificamente para o projeto,

contemplando o desenvolvimento e aplicação de documentos para realização da pesquisa, a





exemplo dos formulários de diagnóstico das empresas dos APLs e dos potenciais clientes dos

mercados alvos. As macro etapas do projeto consistem de:

Etapa 1 – Avaliação do APL:

� Apresentação do Projeto Pesquisa de Mercado Interno para membros dos APL;

� Identificação dos principais produtos comercializados e definição do mercado alvo da

Pesquisa;

� Diagnóstico das empresas do APL: levantamento das características do APL x Principais

APLs do mesmo segmento no país.

Etapa 2 – Levantamento de Dados e Avaliação dos Principais Pólos Consumidores Selecionados,

Contemplando as Seguintes Atividades:

� Quais os principais canais de distribuição/logística;

� Quem são os principais compradores e os volumes comprados;

� As oportunidades existentes no mercado pesquisado;

� As perspectivas, anseios e intenções deste mercado consumidor em relação aos

fornecedores;

� Identificação de potenciais clientes e concorrentes nos mercados alvo;

� Pesquisa in loco junto aos principais clientes identificados;

� A existência de ações de cooperativismo ou associativismo no mercado alvo;

� Análise das informações obtidas e elaboração do Relatório Preliminar;

Etapa 3 – Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários do APL: Realização de workshops,

reuniões específicas e palestras para disseminação e divulgação dos resultados para a comunidade

empresarial dos respectivos APLs e comunidade acadêmica:

� Apresentação dos resultados para os APL;

� Entrega do Relatório Final e Prestação de Contas para o MDIC.





Atividades Realizadas no Projeto (Considerando Detalhamento das 3 Macro Etapas destacadas

Anteriormente):

• Contratação e início das atividades do prestador de serviços (26/03/2007);

• Planejamento e cronograma do Projeto Pesquisa de Mercado;

• Elaboração de formulários para realização do diagnóstico das empresas membro do APL e das

empresas clientes do mercado alvo.

• Apresentação do Projeto para a Governança do APL, Sindicatos e Associações Industriais de São

Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre;

• Reunião no Sindicato onde foram definidos os produtos que foram pesquisados pelo Projeto e as

regiões a terem pesquisa presencial;

• Fase de identificação / diagnóstico das empresas do APL, contempladas por visitas técnicas nas

empresas;

• Reuniões com o Grupo de Mercado – formado pelo APL;

• Início da etapa de levantamento de dados e avaliação dos principais pólos consumidores

selecionados;

• Análise da logística de transporte disponível na região;

• Visita a alguns Sindicatos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo;

• Identificação e visita a algumas empresas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo;

• Análise dos aspectos tecnológicos e meios de comercialização do APL de Madeira e Móveis de

São Bento do Sul comparado aos principais APLs do mesmo segmento;

• Compilação dos dados, geração de relatórios e apresentação dos resultados finais;

• Apresentações para a Governança do APL, Empresas e meio acadêmico;

• Visita de vistoria do MDIC e validação dos dados do projeto;

• Relatório de prestação de contas.

4 RESULTADOS

Os próximos capítulos apresentam os resultados obtidos no projeto (dados do APL, pontos

fortes e pontos a serem melhorados, etc).





4.1 PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS M.P.M.E.s DO APL E MERCADO

ALVO DA PESQUISA

Conforme reuniões realizadas com os membros da Governança, ficou definido que os

Móveis de Madeira Maciça de Pinus, seriam os produtos selecionados para a pesquisa, priorizando:

� Linhas de Salas de Jantar

� Linhas de Salas de Estar

� Linha de Dormitórios

Na definição destes produtos foram considerados vários aspectos, porém os de maior relevância

foram à quantidade de empresas que fabricam os produtos e a necessidade de uma ampliação de

mercado. Esta amplitude de produtos deve-se ao fato de que não há uma linha padronizada de

produção para um produto específico. A pesquisa foi presencial no nordeste de Santa Catarina, em

Curitiba e região metropolitana e em São Paulo capital. Sendo que na região do ABC Paulista foi

feita a pesquisa por Internet, Sindicatos e Associações da região. O mercado alvo da pesquisa,

ficou definido nas regiões:

� Principais Pólos Consumidores de Santa Catarina;

� Curitiba e região metropolitana;

� São Paulo capital e a região do ABCD paulista.

4.2 LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO APL X PRINCIPAIS APLS DO

MESMO SEGMENTO NO PAÍS

Para um melhor entendimento, consideram-se Arranjos Produtivos Locais (APL),

aglomerações de empresas e de empreendedores localizados em um mesmo território, que

apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação

e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, associações empresariais,





instituições de crédito, ensino e pesquisa. Um Arranjo Produtivo Local é caracterizado pela

existência da aglomeração de um número significativo de empresas e de empreendedores que

atuam em torno de uma atividade produtiva principal. Para isso, é preciso a ocorrência de postos de

trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros aspectos.

O APL da Região do Alto Vale do Rio Negro compreende os municípios de Campo Alegre

com uma população de 12.611 habitantes, área de 496,146 Km2, densidade demográfica de 25,8

habitantes por km2, PIB estimado de R$ 122.582.565,00 e renda per capta de R$ 10.000,21. Já o

município de São Bento Sul conta com 78.604 habitantes em uma área de 495.578 Km2, densidade

demográfica de 154,6 habitantes por Km2, PIB estimado em R$ 1.065.003.313,00 e renda per capta

de R$ 14.898,69. Completando a região do APL do Alto Vale do Rio Negro o município de Rio

Negrinho com 44.542 habitantes, área de 908,391 Km2, densidade demográfica de 49,0 habitantes

por Km2, PIB estimado de R$ 386.443.353,00 e renda per capta de R$ 9.332,80. Dentre as

atividades industriais que se destacam na região do APL, as indústrias de Madeira e Móveis

compõem a maior parte das instalações, sendo acompanhadas por indústrias de cerâmica, plástico,

e metal-mecânica.

Figura 1 – Mapa da Região do APL do Alto Vale do Rio Negro





Os indicadores sociais relacionados à expectativa de vida, ao analfabetismo e à pobreza

listados na Tabela 1 indicam um desenvolvimento alto da região e uma evolução significativa destes

indicadores entre os anos de 1991 e 2000. O município de Campo Alegre, por exemplo, que exibe

os maiores índices de analfabetismo (8,6%) teve uma queda de quase quatro pontos percentuais

nesta taxa em nove anos. Percebe-se também uma diminuição importante na proporção de pobres,

que chega a cair para a metade neste mesmo município, e um pouco menos nos demais.

Tabela 1 - Indicadores sociais da região de São Bento do Sul - 1991, 2000

MUNICÍPIOS

ESPERAÇA

DE VIDA AO

NASCER (1)

TAXA % DE

ANALFABETISMO (1)

PROPORÇÃO

DE POBRES (2)

% EM

RELAÇÃO

POPULAÇÃO

1991 2000 1991 2000 1991 2000

São Bento do Sul 70,1 75,9 7,3 4,1 15,1 10,8

Rio Negrinho 67,7 71,8 9,1 5,3 24,8 18,4

Campo Alegre 68,1 71,8 12,1 8,6 43,0 23,1

Fonte: Elaboração própria com base no Atlas IDH 2000





Gráfico 1 – Índice de Desenvolvimento Humano dos Município

Fonte: www.citybrazil.com.br

4.3 HISTÓRIA DO APL

A consolidação do Arranjo Produtivo Local (APL) do Alto Vale do Rio Negro deu-se

através da exportação do móvel de Pinus, a partir do aproveitamento de uma infra-estrutura

existente em matéria-prima, aglomeração de diversas empresas, experiência e padrão de tecnologia

para competição internacional.

O desenvolvimento da indústria moveleira de São Bento do Sul ocorreu desde o início do

século XX, sendo sua fase inicial - até 1920 - caracterizada pelo predomínio do artesanato, das

pequenas iniciativas individuais e de pequenas fábricas. Dentre os fatores indutores do processo de

evolução das atividades de transformação da economia local, identifica-se à abundância de matéria-

prima (araucária e outras madeiras); a melhoria do poder aquisitivo dos colonos da região -

proporcionada pela extração e beneficiamento da erva-mate e o aproveitamento da matéria-prima

rejeitada no processo de exportação da madeira bruta para a produção de artefatos de madeira.





A atividade industrial da região de São Bento do Sul voltada para a produção de móveis

experimenta uma rápida expansão no período entre 1920-1950. A partir dos anos 40 inicia-se o

processo de proliferação das empresas moveleiras e reestruturação das existentes. O pólo moveleiro

vai sendo constituído basicamente de pequenas e médias empresas, atuando como força

descentralizadora de mão-de-obra, de pequenos investimentos de formação de capital local e

gerenciamento empresarial de base familiar.

A indústria moveleira de São Bento do Sul beneficiou-se do crescimento da demanda

interna, conseqüência da industrialização e do crescimento econômico alcançado em especial no

período pós 2a Guerra. A consolidação do arranjo produtivo moveleiro de São Bento do Sul no

início dos anos 1970 apresenta duas características que merecem destaque. Primeiro, é importante

notar que esse processo foi marcado pela criação de novas empresas a partir do desligamento de

antigos funcionários de firmas pioneiras, como no caso da Artefama, que se originou de mão-de-

obra dissidente das Indústrias Zipperer. Segundo, a expansão industrial na região resulta na escassez

de mão-de-obra qualificada. Embora as próprias empresas adotem a estratégia de treinamento de

aprendizes, a demanda por trabalhadores qualificados não é atendida e surgem iniciativas

institucionais para minimizar este problema. Em 1977, foi criado o Centro de Treinamento do

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com a intenção de oferecer formação

técnica na área de produção de móveis. Também focado na indústria moveleira, inaugura-se, em

1975, a Fundação de Ensino e Tecnologia e Pesquisa (FETEP), a qual também oferta cursos para

capacitação de mão-de-obra, além de promover pesquisas sobre o desenvolvimento tecnológico

setorial (principalmente ligado ao setor moveleiro).

A década de 70 apresenta, devido, sobretudo ao grande aumento da demanda e ao crédito

abundante, mudanças estruturais nas indústrias de móveis, como a modernização tecnológica e a

reestruturação das empresas. Surgem, nessa época, muitas transportadoras para atender às próprias

empresas e investimentos em atividades de verticalização da produção. Tal estratégia teve efeitos

significativos sobre o desempenho na década de 80, quando o mercado brasileiro entrou em crise.

Os anos 80 marcaram uma nova e decisiva fase no desenvolvimento da indústria de móveis

da região, caracterizada pela retração do mercado interno, mudança de matéria-prima (consolidação

do Pinus) e busca pelo mercado internacional. A riqueza natural das matérias-primas regionais e a

estrutura profissional-artesanal do setor moveleiro nos seus primeiros tempos acabaram





multiplicando os estabelecimentos, o que constituiu para São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo

Alegre um fator de economia de aglomeração quanto à disponibilidade de mão-de-obra

especializada, administradores, insumos e meios de circulação.

De forma geral, os anos 90 caracterizam-se por processos de modernização tecnológica e

aprofundamento da opção por exportações. As principais condições que influenciaram o acesso ao

mercado externo das empresas do pólo moveleiro de São Bento do Sul foram: (i) o prolongado

quadro recessivo da economia brasileira com forte retração no mercado interno de móveis; (ii) a

escassez de madeiras nobres na região; (iii) o conhecimento e certa experiência de algumas

empresas na exportação de móveis maciços de pinus para a Europa; (iv) a experiência e capacidade

técnica para trabalhar com essa madeira na produção de móveis em estilo semelhante ao padrão

europeu e americano de consumo; e (v) a disponibilidade na região de grandes áreas reflorestadas

com pinus, matéria-prima demandada nos móveis para exportação.

Outra característica importante do pólo moveleiro de São Bento do Sul é o fato de que quase

todas as suas empresas exportadoras são subcontratadas para executar a produção dos móveis, uma

vez que o projeto e o design são determinados pelos importadores. Com um elevado padrão

tecnológico, elas apresentam uma extraordinária capacidade de absorver e adaptar os projetos

encomendados e manufaturá-los com eficiência, escala produtiva adequada e custos competitivos.

Porém esta verticalização dos processos não permite que micro e pequenas empresas participem da

operação, forçando-as a buscarem mercados alternativos.

É importante destacar a história da SOCIESC na região do Alto Vale do Rio Negro.

Fundada em 30 de setembro de 1999, a SOCIESBS - Sociedade Educacional de São Bento do Sul, é

hoje um modelo de educação tecnológica na região. Prova disso, são seus mais de 400 alunos

formados, conquistados ano após ano com o ensino de qualidade, os corpos docentes de alto nível e

as inúmeras oportunidades que proporciona para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Sociedade Civil, de direito privado, de caráter educacional e cultural, sem fins lucrativos,

reconhecida de utilidade pública municipal, mantém convênio com a Sociedade Educacional de

Santa Catarina – SOCIESC, mantenedora jurídica da Escola Técnica Tupy – Unidade de São Bento

do Sul (ETT-SBS) e Faculdade de Tecnologia Tupy de São Bento do Sul.

Sócios Fundadores da SOCIESBS - Sociedade Educacional de São Bento do Sul:





1. Buddemeyer S.A.

2. C.V.G. – Companhia Volta Grande de Papel.

3. Ceramarte Ltda.

4. Condor S.A.

5. Fábrica de Móveis Leopoldo S.A.

6. Fábrica de Móveis Neumann Ltda.

7. Famossul Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

8. Fiação São Bento S.A.

9. Indústrias Artefama S.A.

10. Indústrias Zipperer S.A.

11. Móveis James Ltda.

12. Móveis Rudnick S.A.

13. Móveis Serraltense Ltda.

14. Móveis Weihermann S.A.

15. Oxford S.A. Indústria e Comércio.

16. Tecmatic Máquinas e Equipamentos Ltda.

17. Tuper S.A.

18. Geral Recursos Humanos Ltda. – RH Brasil

19. Kastrup & Junqueira Ltda.

20. Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul – ACISBS

21. Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira – ARPEM

22. Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa – FETEP

23. Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – PMSBS

24. Sindicato das Ind. de Fiação e Tecelagem de São Bento do Sul

25. Sindicato das Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de São Bento do Sul

26. Sindicato das Ind. da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul

27. Sociedade Educacional de Santa Catarina – SOCIESC





4.4 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS DOS APLs NO BRASIL

SÃO PAULO – APL MIRASSOL

• 16 empresas (180 no total)

• 1450 empregos diretos (3500 no total)

• Rodadas de Negócios Internacional

• Missões Técnicas

RIO GRANDE DO SUL – APL DE MÓVEIS DA SERRA GAÚCHA

• 8000 empregos diretos

• 207 empresas

• Missões para Ubá e China

• Desenvolvendo Central de Compras

• Associativismo entre as empresas

PARANÁ – APL DE ARAPONGAS

• 140 empresas

• 8000 empregos diretos

• Fortalecimento do núcleo de Design

• Projeto Oficina de Design (SEBRAE/SENAI/MDIC)

• Adequação da Univ. da Mobília

MINAS GERAIS – APL DE UBÁ

• 310 Empresas

• 7000 Empregos Diretos

• Central de Fretes – Grupos de Compras

• Rodada Negócios – Missões (lojistas/Intern)

• Desenvolvimento de clone do eucalipto

• Plantio de madeiras nativas da zona de MG

• Unidade piloto treinamento e reciclagem de resíduos sólidos





• Identificação do Pólo – Marca/Selo

• Núcleo de Inteligência comercial

• Crescimento 12% no APL - Indústrias

4.5 COLABORADORES DO APL

• SOCIESC

• SEBRAE

• MCT

• SENAI

• MDIC

• APEX

• FINEP

• CNPq

• ACISBS

• ACIRNE

• BNDES

• SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. SUSTENTÁVEL

• UNIVILLE

• UDESC

• PREFEITURAS MUNICIPAIS

• GOVERNO DE SC

• CAIXA ECONÔMICA FEDRAL

• BANCO DO BRASIL

• ARPEM

• SINDICOM

•

4.6 O APL E AS EXPORTAÇÕES

Tabela 2 - Exportação da cadeia madeira/móveis do Alto do Rio Negro – 2005/2006

Cidade Export. Mad./Móveis Var. % Par. % Export. Var.%

US$ mil Mad./Móveis R$ mil

2005 2006 2005 2006

São Bento do Sul 228.211 166.568 (27,0%) 57,9% 549.988 361.452 (34,3%)

Rio Negrinho 85.855 93.312 8,7% 32,5% 206.910 202.487 (2,14%)

Campo Alegre 20.701 27.722 33,9% 9,6% 49.889 60.156 20,6%

Total 334.767 287.602 (14,1%) 100% 806.788 624.096 (22,6%)

Fonte: Secex (2007)





Em 2006 as exportações da indústria madeira/móveis caíram 22,6% no faturamento em reais

em comparação com 2005 na região do Alto Vale do Rio Negro, representando uma perda de R$

182.692 mil e de US$ 47.165 mil (-14,1 % em dólares). Em São Bento do Sul as perdas são ainda

maiores, com uma queda de 34,3% do faturamento em reais de 2006 em comparação com 2005,

representando um valor de R$ 188.536 mil e de US$ 61.643 mil (-27% em dólares), conforme

gráfico 2. Considerando o total de exportações do município de São Bento do Sul a queda foi de

22,6% (US$ 261.128 mil em 2005 e US$ 202.151 mil em 2006). Diante destes números confirma-

se o desaquecimento da economia regional com reflexos em todas as áreas, especialmente no

emprego e renda, afetando a qualidade de vida da população. Por outro lado, está sendo provocado

um aumento de endividamento das empresas para a manutenção destas, além da perda da

capacidade de investimento em inovação, comprometendo a competitividade atual e futura. A perda

de mercado no exterior é muito grave para um setor industrial, pois as negociações internacionais

são de médio prazo e a mudança de fornecedor por parte do cliente representa perda de confiança,

além de dificuldades ainda maiores para a conquista de novos clientes, comprometendo ainda mais

a indústria moveleira da região para os próximos anos.

Tabela 3 -Maiores Municípios Exportadores de Santa Catarina US$ milhões FOB - 2004/2005

Posição Município Export. Export. Var. %

2004 2005

1 Itajaí 1.424 2089 46,7%

2 Joinville 924 984 6,4%

3 Blumenau 332 396 19,2%

4 Jaraguá do Sul 282 351 24,7%

5 São Bento do Sul 260 261 0,5%

6 São Francisco do Sul 363 185 -49,2%

Fonte: Remade (2007)





Gráfico 2 - Exportação da cadeia madeira/móveis do Alto Vale Rio Negro – 2006

Fonte: Secex (2007)

Em 2006 o Brasil exportou US$ 973 milhões em móveis (capítulos 94.01 /94.02/94.03),

conforme tabela 4, com uma queda de 4,5%. Destaca-se a queda de móveis de madeira para quarto

com 7,32% e outros móveis de madeira com 8,33%, onde estão representados os maiores volumes

de exportação. Caracteriza-se assim, a perda de competitividade da indústria exportadora de

móveis.

Tabela 4 Exportação de Móveis – Brasil – U$$ milhares FOB – 2004/2006

Capítulo Itens 2004 2005 2006 %(1) 94.01 Assentos,suportes 187.963 211.477 213.698 1,05 94.02 Cadeiras, camas p/ uso médico 22.624 24.828 22.565 -9,11 94.03 Móveis de Metal 15.005 17.698 18.028 1,86

Móveis madeira p/ escritório 29.620 35.098 30.865 -12,06 Móveis madeira p/ cozinha 37.899 39.723 48.652 22,48 Móveis madeira p/ Quarto 307.131 310.961 288.185 -7,32 Outros móveis de madeira 309.126 314.458 288.252 -8,33 Móveis bambu/plástico 4.550 4.562 4.393 -3,70 Partes móveis de madeira 43.269 48.238 43.483 -9,86 Partes móveis de div. materiais 9.762 11.599 14.689 26,64

TOTAL 966.949 1.018.642 972.810 -4,50 Fonte: MDIC (2007)





Conforme análise na tabela 5, as exportações diminuíram significativamente para o EUA,

maior importador de móveis brasileiros. Em 2005 as importações dos EUA representavam 36,6%

das exportações totais, caindo para 28,5% em 2006. Isto representa uma redução de 23,96%,

correspondendo a um valor de US$ 94 milhões, indicando a perda de espaço no maior mercado

mundial. Em outros mercados, tradicionais compradores do móvel brasileiro nos últimos anos,

também houve quedas. Destaca-se Holanda e Porto Rico com queda de 26%, Alemanha 18% e

França 13%.

Tabela 5 - Principais países importadores de móveis brasileiros - 2005/2006

País US$ FOB 2005 Part. % US$ FOB 2006 Part. % Var. %

2005/2006 EUA 394.077.074 36,6 299.649.632 28,59 -23,96

Reino Unido 76.573.366 7,1 87.146.823 8,32 13,81

França 97.317.534 9,1 84.303.476 8,04 -13,37

Argentina 52.089.640 4,9 79.452.496 7,58 52,53

Angola 49.905.247 4,76

Espanha 41.263.871 3,8 44.593.409 4,26 8,07

Chile 32.846.112 3,1 43.958.720 4,19 33,83

Alemanha 44.864.413 4,2 36.721.037 3,50 -18,15

Holanda 36.982.353 3,4 27.343.383 2,61 -26,06

Uruguai 13.144.399 1,2 20.781.825 1,98 58,10

México 19.424.362 1,8 20.473.953 1,95 5,40

Canadá 19.180.047 1,8 17.452.047 1,67 -9,01

Irlanda 13.108.516 1,2 17.030.993 1,63 29,92

Porto Rico 19.549.172 1,8 14.435.927 1,38 -26,16

Outros 215.318.116 20,0 204.762.105 19,54 -4,90 Total (1) 1.075.738.975 100,0 1.048.011.073 100,00 -7,58

A disponibilidade de matéria-prima, qualidade da mão-de-obra e empreendedorismo

permitiram o incremento das exportações do APL da região do Alto Vale do Rio Negro na década

de 90 e consolidação entre 2000/2005. As exportações em 2005, no valor de US$ 334.767 mil,

representavam 74,5% das exportações de móveis de Santa Catarina e 31% das exportações

brasileiras.

O estado de Santa Catarina liderou em 2005 as exportações nacionais de móveis com 42%,

diminuindo a participação em 2006 para 36% e uma perda de US$ 71 milhões, conforme tabela 6.





O Rio Grande do Sul representa em 2006 26,4%; São Paulo 14,5%; Paraná 10,4%, totalizando 87%

nestes quatro estados, definindo uma concentração no Sul do Brasil, conforme a tabela 6. A perda

de exportação em Santa Catarina foi compensada em parte por outros estados.

Tabela 6 - Principais Estados Exportadores de Móveis - Brasil - 2005 / 2006

Estado Total FOB US$ Participação Total FOB US$ Participação % Variação % 2005 % 2006 2006/2005 SC 449.273.106 41,8 377.886.837 36,06 -15,89 RS 277 .251.200 25,7 277.429.012 26,47 0,06 SP 130.408.885 12,1 152.173.707 14,52 16,69 PR 94.240.257 8,8 108.929.300 10,39 15,59 BA 68.434.543 6,4 71.610.743 6,83 4,64 MG 16.279.313 1,5 20.324.376 1,94 24,85 PA 7.732.844 0,7 6.834.639 0,65 -11,62 ES 6.698.798 0,6 8.090.210 0,77 20,67 CE 4.639.947 0,4 3.670.108 0,35 -20,90 RJ 4.143.778 0,4 2.837.746 0,27 -31,52 MA 3.987.663 0,4 GO 3.025.662 0,3 1.134.812 00,11 -62,49 MS 1.442.428 0,1 669.101 0,06 -53,61 MT 624.764 0,06 PE 1.048.273 0,1 1.196.758 0,11 14,16

Outros 7.132.278 0,7 14.598.960 1,39 104,69 Total (1) 1.075.738.975 100,00 1.048.011.073 100,00 -2,58

Fonte: Remade (2007)

(1) Inclui todas as exportações do segmento moveleiro

A exportação brasileira de móveis ainda representa pouco perante o mercado mundial,

considerando as exportações de outros países como Itália, Alemanha, Canadá, EUA, e China que

em 2003 exportaram juntos US$ 25 bilhões. Os dados são de 2003, porém indicam o quanto o

Brasil possui oportunidades para aumentar a exportação de móveis no mercado mundial, pois a

Itália exporta US$ 8 bilhões, 8 vezes a exportação do Brasil que possui muito mais território e

recursos.





Gráfico 3 - Maiores Exportadores de Móveis do Mundo – 2003

4 4

3 2,6

4,54,6

8

0,661

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ITALI

A (1)

ALEMANHA (2

)

CANADA

(3)

EUA (4)

CHINA (5

)

MEXIC

O (6)

FRANÇ

A (7)

BRASIL

(23)

US$ BI

Fonte: REMADE – 2007

4.7 INDICADORES GERAIS DO APL

O desempenho das empresas do APL do Alto Vale do Rio Negro, assim como as

oportunidades de novas frentes de trabalho, podem ser acompanhados através dos indicadores

abaixo relacionados:

Tabela 7 - Indicadores da Ind. Madeira/Móveis do Alto Vale do Rio Negro - 2005/2006

Indicador Valores R$ Valores R$ % % Projeção 2005 Projeção 2006

2005 (1) 2006 (2) 2005 2006

Faturamento total 752.176.540 512.267.641 100 100 1.118.477.614 878.026.736

Fat. Exportação 596.865.422 364.168.580 79,0 71,1 887.533.000 624.096.000

Fat. Mercado interno 155.099.364 148.053.617 21,0 28,9 230.631.225 253.763.899

Lucros acumulados 13.119.110 3.437.102 1,7 0,6 19.507.987 5.891.193





Prejuízos acumulados (34.734.174) (19.819.571) -4,6 -3,9 (51.649.374) (33.970.745)

Saldo Prejuízo (21.615.064) (16.382.469) -2,9 -3,2 (32.141.387) (28.079.552)

Investimentos 28.203.038 14.497.482 3,7 2,8 41.937.640 24.848.684

Créditos federais acum. 38.824.940 29.587.536 5,2 5,8 57.732.304 50.713.037

Créditos estaduais acum. 29.738.441 13.183.836 4,0 2,6 44.220.769 22.597.095

Total crédito tributário 68.563.382 42.771.372 9,1 8,3 101.953.073 73.310.131

Funcionários fev 2005/2006 10.145 7.415 15.086 12.709

Funcionários fev 2006/2007 8.681 7.413 12.909 12.705

Variação -14,4% -0,03 % (2.177) -4

Horas trab. 2005/2006 1.082.612 955.996 1.609.833 1.638.577

Horas trab. 2006/2007 903.452 972.870 1.343.424 1.667.499

Variação -16,5% 1,7% (266.409) 28.922

Qtde Containers 9.806 6.275 14.581 10.755Fonte: Empresas e escritórios de contabilidade (2007)

(1) Os valores de faturamento levantados representam 67%, considerando como base o valor exportado pelo Alto Vale

do Rio Negro e utilizado para a projeção.

(2) Os valores de faturamento levantados representam 57%, considerando como base o valor exportado pelo Alto Vale

do Rio Negro e utilizado para a projeção.





Gráfico 4 - Indicadores da Indústria Madeira/Móveis do Alto Vale do Rio Negro - 2005 /2006

Fonte: Empresas e escritórios de contabilidade (2005/2006)

Analisando-se a tabela 7 e gráfico 4, destaca-se o prejuízo acumulado de 4,6% sobre o

faturamento em 2005, com um valor de R$ 51.649.374,00. Em 2006, o prejuízo acumulado

projetado é de R$ 33.970.746,00 representando 3,9%. Mais grave do que o prejuízo acumulado é o

saldo de prejuízo em 2005 (R$ 32.141.387,00), representando 2,9% do faturamento do setor. Em

2006 o saldo do prejuízo é de R$ 28.079.552,00, percentual de 3,2%, quando descontado o

montante de lucros acumulados de apenas R$ 5.891.193,00 em 2006 (0,6%) em comparação a R$

19.507.987,00 de lucros acumulados em 2005 (1,7%).

Outro destaque é o montante de créditos tributários acumulados no setor madeira/móveis do

Alto Vale do Rio Negro, com um valor de R$ 101.953.073,00 e representando 9,1 % do

faturamento no ano de 2005. No ano de 2006 o montante dos créditos tributários é de R$

73.310131,00 (8,3% sobre o valor do faturamento).





Em 2005 o valor do faturamento projetado era de R$ 1.118.477.614,00 e em 2006 caiu para

R$ 878.026.736,00. Mesmo com um faturamento menor, percebe-se um movimento crescente do

mercado interno, visando amenizar o impacto cambial. Em 2006, o montante de faturamento

projetado no mercado interno foi de R$ 253 milhões, representando 28,9% do faturamento do setor.

Em 2005 o mercado interno representava 21 %.

A desaceleração da indústria moveleira pode ser identificada também na redução de

funcionários de 14,4%, projetando menos 2.177 empregos comparando janeiro de 2006 com janeiro

de 2005. Na comparação janeiro de 2007 com janeiro de 2006 houve estabilidade, porém segundo o

Caged, 544 pessoas perderam o emprego no setor somente na cidade de São Bento do Sul,

conforme tabela 8. A queda no número de horas trabalhadas no período com um índice de 16,5%,

representando menos 266.409 horas trabalhadas também indica a forte retração entre janeiro de

2005 e janeiro de 2006. Por outro lado, o aumento do número de horas trabalhadas entre janeiro de

2006 e janeiro de 2007, em torno de 28.000 horas, indica a necessidade de maior trabalho com o

mesmo pessoal ocupado, gerando inclusive um resultado menor.

A queda acentuada em investimentos com redução de R$ 17 milhões (-40%) e queda na

lucratividade com perda de R$ 13 milhões (-70%), indica a perda de competitividade futura das

empresas, pois o processo de inovação contínua fica comprometido. Em síntese, a região se

desenvolve num ritmo menor que outras regiões e num futuro próximo esta diferença será cada vez

mais percebida pelos agentes econômicos locais.

Tabela 8 - Desemprego formal madeira/móveis no Alto Vale do Rio Negro 2005/2006

Cidade Emprego 2005 Emprego 2006

São Bento do Sul -652 -544

Rio Negrinho -171 +304

Campo Alegre -45 +162 (1)

Total -868 -78 Fonte: MTE - CAGED (2007)

Na análise dos aumentos de preços verificados no período de 2001/2006, conforme tabela 9,

gráfico 5, destacam-se aumentos superiores a inflação do período, (tabela 9), especialmente na





principal matéria-prima e item de custo do setor (madeira). Enquanto a matéria-prima supera

índices de reajuste de 120% a inflação do período chegou a 77%, uma diferença em torno de 50%.

A tora de Pinus gerou aumentos na madeira beneficiada e subprodutos (lâminas, compensados,

sarrafeados, etc), gerando problemas nos contratos fechados com o cliente quando os preços

negociados consideravam outro patamar de custos de matéria-prima e cotação do dólar. Energia

elétrica (demanda) e diesel, também estão muito acima da inflação do período.

Analisando a variação de preços do ano de 2006, destaca-se o aumento do compensado e

MDF acima da inflação do período. Outros insumos tiveram reduções de preço (tabela 9)

adequando-se a lei de oferta e procura do mercado. Como está ocorrendo forte retração na atividade

da indústria moveleira, os fornecedores estão se obrigando a recuar nos preços.

Tabela 8 - Análise da inflação interna da indústria moveleira - 2001/2006

INDICADOR Índice Variação Índice acumulado 2006 Acumulado 2001/2006 2001 / 2007 IGPM 71,07% 3,83% 77,65%

US$ (1) (8,09%) (2,96%) (10,81 % )

Mão-de-obra 63,0% 3,34% 68,40%

Energia elétrica consumo 91,6% 2,36% 96,12%

Energia elétrica demanda 216,2% 2,36% 223,66%

Combustível Gasolina 60,6% (1,50%) 58,19%

Combustível Diesel 164,8 % 0,00% 164,8 %

Combustível Álcool ND (10,20%)

Madeira Serrada 129,2% (6,00%) 121,45%

Tora de Pinus 127,6% (7,00% ) 118,67%

Material de Pintura 58,4% (9,00%) 53,14%

MDF 18 mm 45,8% 13,00% 51,75%

Compensado 4 rnm 172,4% 12,00% - 193,09%

Cola Alta freqüência 43,10% 0,00% 43,10% Embalagem (papelão) 58,8% (3,00% ) 57,04%

Fonte: SINDUSMOBIL, Empresas, BACEN





Gráfico 5 - Análise da inflação interna da indústria moveleira – Acumulado 2001/2007

Fonte: SINDUSMOBIL, Empresas

Tabela 10 - Inflação pelo IGP – M – 2001/2006

ANO INDICE ACUMULADO

2001 10,38% 10,38%

2002 25,31 % 38,32%

2003 8,71 % 50,36%

2004 12,41 % 69,02%

2005 1,21% 71,07% 2006 3,83% 77,62%

Fonte: FGV (2007)

O quadro 1 apresenta um comparativo da indústria moveleira nacional e internacional,

analisando alguns itens do padrão de concorrência e possibilitando identificar melhorias que

poderão ser obtidas na indústria nacional, adotando políticas setoriais que estimulem o aumento de

competitividade.





O quadro 2 apresenta uma síntese das principais características do padrão de concorrência da

empresas do Alto Vale do Rio Negro, possibilitando identificar as características gerais deste

importante pólo industrial. A síntese é resultado da pesquisa do autor nas empresas da região e

apresentado na Tese "Dinâmica competitiva do cluster moveleiro da região de São Bento do Sul”.

Quadro 1 - Padrão de Concorrência da Indústria Moveleira do APL da Região do Alto Vale do Rio

Negro e da Indústria Internacional

Padrão Internacional Padrão Regional

(Itália, Alemanha, Taiwan) (APL do Alto Vale do Rio Nero)

1. Especialização das empresas em determinada etapa da cadeia produtiva, com intensas relações de sub-contratação.

1. Alto grau de verticalização das empresas com relações de sub-contratação em desenvolvimento. Grande experiência e forte atualização tecnológica.

2. Alto grau de entrelaçamento entre as empresas (concorrentes, correlatas, fornecedores) com intensa colaboração.

2. Baixo grau associativo. Visão voltada para aspectos internos. Distanciamento do mercado

3. Presença e integração com a indústria de máquinas e equipamentos proporcionando desenvolvimento específico do setor

3. Frágil integração com a indústria fornecedora de máquinas e equipamentos, com dependência da importação de máquinas.

4. Relações setoriais e colaborativas com poucos fornecedores

4. Relações comerciais com grande número de fornecedores e parecerias em desenvolvimento.

5. Alta produtividade e qualidade, com design avançado.

5. Média produtividade, boa qualidade e design pouco desenvolvido.

Fonte: Lanzer et al (1997) – padrão internacional e pesquisa do autor – padrão regional.





Quadro 2 - Síntese da Avaliação das Empresas do APL Moveleiro do Alto Vale do Rio Negro

PADRÃO DE CONCORRÊNCIA

CARACTERíSTICAS GERAIS

- Verticalização da produção - Dilema entre diversificação e especialização - Aumento da utilização da capacidade instalada

PRODUÇÃO

- Maior flexibilidade produtiva - Risco de recusa da madeira pinus - Mudanças de processo e tecnologia com a entrada do MDF MATÉRIA-PRIMA - Procedência de insumos próximo ao APL - Busca de maior profissionalização - Novas técnicas de gestão em implantação ou planejadas GESTÃO - Reestruturação organizacional interna com maior ênfase em gestão integrada - Grande utilização de métodos tradicionais de cálculo

CUSTOS - Empresas tomadores de preço ou refém do agente/importador

PREÇO - Muitas vezes, preço fixado em função da concorrência. - Distanciamento do consumidor - Confiança na expansão das vendas, especialmente exportação MERCADO - Baixo índice de pesquisa de satisfação de clientes e pesquisa de mercado - Problemas de assistência técnica no mercado interno

ASSISTENCIA TÉCNICA - Crescimento na utilização de sistemática estruturada - Crescimento da importância da Qualidade no produto - Baixo interesse em sistemas de gestão integrada da Qualidade - Priorização de inspeções no controle da qualidade - ações corretivas

QUALIDADE

- Desenvolvimento interno na empresa - Fontes de informações técnicas acessadas com pouca freqüência e informalmente - Fortes investimentos em atualização tecnológica - Aquisição de máquinas importadas em grande escala - Fragilidade na estruturação de P&D

TECNOLOGIA

- Know-how e experiências acumuladas para o desenvolvimento de produtos e processos - Maior ênfase no desenvolvimento de novo design a partir de modelos existentes - Ações internas para o desenvolvimento do design DESIGN - Tendência de relações com intermediários (representantes/agentes) para análise de tendências e ouvir especificações de clientes

CARACTERÍSTICAS - Maior importância no "fazer" do que "planejar" - Integração limitada com fornecedores - Baixo grau de cooperação com instituições de apoio - Pequenas empresas mais predispostas à cooperação

ESTRATÉGIAS COOPERATIVAS

- Grandes perspectivas de maior integração e apoio do recém-criado Centro Tecnológico do Mobiliário - CTM.





Outro dado importante levantado na pesquisa é o número e classificação do porte das

empresas e o número de funcionários que atuam no segmento Madeira e Móveis da região do APL

que podem ser observadas no Tabela 11 e gráfico 6.

Tabela 11 – Número de Empresas da Região do APL

CAMPO

ALEGRE

RIO

NEGRINHO

SÃO BENTO

DO SUL TOTAL

EMPRESAS Número % Número % Número % Número %

Micro (0-19) 16 84,2% 81 81,0% 98 57,4% 195 67,2%

Pequena

(20-99) 2 10,5% 14 14,0% 27 15,8% 43 14,4%

Média (100-

499) 1 5,26% 4 4,0% 41 23,9% 46 15,8%

Grande

(<500) 0 0% 1 1,0% 5 2,9% 6 2,6%

TOTAL 19 100 100 100 171 100 290 100

Fonte: IBGE, RAIS (2005).

Gráfico 6 - % de Empregados por Tamanho de Empresa da Região do APL

Fonte: Escritórios de Contabilidade, Empresas, Pesquisa de Mercado





4.8 PERFIL DO SETOR INDUSTRIAL MOVELEIRO NO BRASIL

Gráfico 7 – Tamanho das Empresas por Número de Funcionários - Brasil

Fonte: RAIS 2005

Gráfico 8 – Número de Funcionários nas Empresas Moveleiras do Brasil

Fonte: ABIMOVEL (2007)





Gráfico 9 – Concentração de Fabricantes de Móveis no Brasil






Gráfico 10 – Produção Nacional – Indústria do Mobiliário: Percentual do Volume de Produção


4.9 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO APL

A metodologia proposta para a execução da Pesquisa de Mercado Interno pela SOCIESC

visava à realização de um diagnóstico geral das empresas com o objetivo de identificar informações

sobre os produtos fabricados, processos, metodologia de comercialização, metodologia de

divulgação e as atuais regiões atendidas. A etapa de diagnóstico dividiu-se em duas fases:

diagnóstico das empresas do APL (25 MPMEs) e diagnóstico das empresas em campo (55 lojistas).

Internamente, foi estabelecido uma amostragem de 25% das empresas da região do APL

variando por porte entre micro, pequena e média empresa para realização do diagnóstico. Este

percentual foi estimado neste valor devido a duas outras grandes atividades realizadas:

1. Reunião com a Governança e interação dos projetos do APL (mais de 70 empresas

associadas/participantes), a própria Governança indicou/sugeriu as empresas a serem

diagnosticadas;





2. A SOCIESC utilizou como base os dados do "Estudo Setorial do Cluster Industrial

Moveleiro da Região do Alto Vale do Rio Negro", o qual foi apresentado aos principais atores da

Governança no ano de 2007, sendo que esta pesquisa contempla um levantamento de dados de 57%

das empresas da região.

Diante disto, a SOCIESC concluiu a etapa de diagnóstico das empresas do APL. O não

atingimento da meta de 25%, deve-se ao fato de que as empresas de Micro Porte, não permitiram a

realização desta atividade sendo que estas empresas, não participam do movimento APL da região,

porém, estas Micro Empresas já haviam sido contempladas no diagnóstico "Estudo Setorial do

Cluster Industrial Moveleiro da Região do Alto Vale do Rio Negro".

Desta forma conclui-se que a amostragem do diagnóstico das empresas do APL Madeira e

Móveis foi suficiente para realização da etapa seguinte que foi a pesquisa no mercado consumidor.

ALGUNS DADOS DAS EMPRESAS DIAGNOSTICADAS

Porte: Pequena, Média e Grande;

Faixa de Faturamento Mensal: R$ 100 a 350 mil;

Número de Funcionários: 20 a 131;

Principais Produtos Comercializados: Salas de Estar, Jantar, Dormitórios, Berços;

Atuação no Mercado: 80% destinado para exportação e 20% destinado para o mercado interno.

Armazenamento: Matéria Prima (pouco estoque de produto acabado)

- Cadeia de Distribuição: A contento

- Pontos de Venda: Direto ao consumidor – preços altos

- Não há pedágios – corredor exportação (SFS. ITA, IPO)





4.10 PONTOS FORTES IDENTIFICADOS DO APL MADEIRA E MÓVEIS DO ALTO VALE

DO RIO NEGRO

- Prazo de Entrega;

- Tecnologia (MGEs)

- Logística de Fornecedores;

- Reservas: Matéria-Prima Renovável;

- Capacidade Produtiva;

- Know-How;

- Qualidade nos Produtos;

- Estrutura de Centros de Tecnologia na região (ex.: Senai, SOCIESC, UDESC, Univille, etc);

4.11 PONTOS A SEREM MELHORADOS DO APL MADEIRA E MÓVEIS DO ALTO VALE

DO RIO NEGRO

- Comercialização (Imagem) da Madeira Pinus;

- Conhecimento do Mercado Interno;

- Marketing;

- Estrutura de Vendas Nacional;

- Design Próprio;

- Associativismo;

- Dependência do Mercado Internacional;

- Selo de Qualidade – APL.

4.12 CARACTERÍSTICAS DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO DO APL

- Informalidade;

- Maquinário Antigo;

- Não há Planejamento de Produção ou Vendas;

- Atendimentos Exporádicos;

- Diversidade de Produtos;





- Limitação de Produção;

- Estratégia de Compra e Venda Inexistente;

- Gestão Empresarial – Não Há;

- Nenhum Associativismo – Sindicalismo;

- Entrega Própria;

4.13 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO MERCADO ALVO

Florianópolis -7

Itajaí -5

Balneário Camboriú – 5

Joinville – 8

Curitiba – 10

São Paulo/Abcd – 20

TOTAL: 55 LOJISTAS

PERFIL RESUMIDO DAS EMPRESAS DIAGNOSTICADAS - Porte: Médio;

- Faixa de Faturamento: R$ 30 a 100 mil – mês;

- Número de Funcionários: 10 (lojas-2);

- Principais Produtos Comercializados: Móveis em MDF, compensados ou laminados Imbuia;

- Categoria de Cliente: B-C.

PERCEPÇÃO DE OCORRÊNCIAS: - Falta de Design Moderno

- Prazos de Entrega

- Alto custo do produto

- Logística inadequada

- Produtos MDF





IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS: - Modelos são Copiados da Concorrência

- Fabricantes produzem mediante pedidos

- Não há Associativismo

- Transportadoras maximizam cargas

- Madeira Maciça perde espaço - custo x benefício

CARACTERÍSTICAS DOS CLIENTES NO MERCADO ALVO: - Não possuem estoque – somente mostruário;

- Alta índice de rotatividade de funcionários;

- Margens acima de 35%;

- Zona de conforto – Alto índice de ofertas;

- Compras a prazo – mínimo 4x;

- Grande variedade de produtos;

- Médio investimento em publicidade;

- Concentração em locais específicos.

Gráfico 11 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: Santa

Catarina

Fonte: Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul

Gráfico 12 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: Paraná






Gráfico 13 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: São

Paulo/ABCD






CARACTERÍSTICAS DE COMPRA – EXPECTATIVA DO LOJISTA - Design;

- Prazo de entrega;

- Melhores preços;

- Qualidade;

- Conforto.

Gráfico 14 - Características de Compra – APLs Mais Conhecidos Pelos Lojistas:






5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de uma

oportunidade de mercado. Uma vez com a pesquisa concluída, a empresa deve, cuidadosamente,

avaliar suas oportunidades e decidir em que mercados entrar. Os mercadólogos dependem ainda da

pesquisa de mercado para determinar aquilo que os consumidores querem e quanto estão dispostos a

pagar. Eles esperam que este processo lhes confira uma vantagem competitiva sustentável.

O Projeto de Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis, teve boa

receptividade perante os membros dos APLs que de forma positiva agilizaram ao máximo as

decisões pertinentes a eles, facilitando assim os trabalhos do Projeto e entendimento dos resultados

obtidos. Observou-se também que os objetivos do Projeto estão bem de acordo com as necessidades

das empresas, que de certa forma já haviam sinalizado para ações desta natureza.

Os resultados deste projeto propiciaram para as empresas uma alternativa para aumentar e

consolidar sua participação no mercado interno e desta aumentar a competitividade das mesmas.

Como sugestão de melhorias e continuidade deste projeto, sugere-se a atuação de forma

individual nas empresas, com suporte tecnológico para estruturação da área de vendas, atuar na

gestão (planejamento) e outras atividades voltadas para produtividade e redução de custos e

administração financeira que foram identificadas como necessárias na execução deste projeto.

Também identificou–se a necessidade de auxilio para as empresas participarem de projetos e ações

de vendas em feiras no mercado interno. Como ações a serem priorizadas, destacam-se:

- Criação do Selo de Qualidade do APL;

- Formação de Centro Tecnológico em Processos de Madeira;

- Curso Técnico de Design de Móveis;

- Missões Comerciais (APEX/SEBRAE/MDIC);





Joinville, 13 de Agosto de 2007.

Edmilson Sabadini Pereira

Coordenador do Projeto Pesquisa de Mercado Interno

Júlio Dias do Prado

Monitor Extensionista





ANEXO I – MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA – COMÉRC IO APL MADEIRA

E MÓVEIS

Empresa:

Ramo de atividade:

Endereço: Bairro:

Cidade: CEP: Fone/Fax:

Contato: E-mail:

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

1. Volume de Vendas/Ano:

Produtos Qtde 2005 Qtde 2006

Total

2. Principais fornecedores:

2005 2006 Produtos

% Compra UF % Compra UF

Total





3. Os fornecedores atendem através de: ( ) Internet ( ) Representantes ( ) Direto da Matriz ( ) Por Catálogo ( ) Outros: ____________________________________________________________

4. Recursos Humanos

2005 2006 Número total de funcionários

5. Principais Indicadores: 5.1 Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores Econômico-Financeiros 2005 2006 Faturamento Bruto Total

UF

→ Mercado Interno (% sem faturamento)

Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( )

Não ( ) Sim ( ) Não ( )

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, GESTÃO DA PRODUÇÃO ESTRATÉ GIAS

1. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: ____________________________________________________________

2. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: ____________________________________________________________





3. A empresa tem conhecimento dos Arranjos Produtivos Locais de Móveis do Brasil? Em

caso afirmativo, indicar quais dos abaixo selecionados: ( ) São Bento do Sul - SC ( ) Ubá - MG ( ) Mirassol - SP ( ) Arapongas - PR ( ) Chapecó - SC ( ) Sinop – MS ( ) Outros: ____________________________________________________________ ( ) Não conhece 4. Quais os fatores que determinam a compra dos Móveis? ( ) Preço ( ) Prazo de Entrega ( ) Qualidade ( ) Variedade ( ) Design ( ) Conforto ( ) Tendência de Mercado ( ) Outros: ____________________________________________________________ 5. A empresa trabalha com móveis fabricados em Madeira Pinus? ( ) Sim ( ) Não – Motivo:________________________________________________________

ESTRATÉGIA DE COMPRA EM RELAÇÃO AOS SEUS FORNECEDOR ES

Muito Importante – Importante – Pouco Importante

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA MI I PI

Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas

Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras:

1. A empresa tem encontrado dificuldades com fornecedores? ( ) NÃO ( ) SIM, que tipo?

( ) Identificação de clientes/nichos de mercado ( ) Capacidade produtiva instalada insuficiente ( ) Design





( ) Métodos de comercialização e canais de distribuição ( ) Definição do preço de venda ( ) Garantia de entrega regular do produto ( ) Ausência de estrutura de assistência técnica posterior ( ) Custos elevados para realizar atividades de marketing ( ) Outros. Especifique:______________________________

2. Quais empresas de transporte utilizam? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

3. Favor indicar de quais Estados da Federação recebe visitas e contatos de empresas oferecendo os produtos:

( ) SC ( ) PR ( ) MG ( ) MS ( ) MT ( ) Outros. Especifique:__________________________________________________ ( ) Não recebe. Por quê?_________________________________________________

4.. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?

( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

5. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?






6. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

7. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

Informações prestadas por:

Assinatura: Local e Data:





ANEXO II – MODELO DO DIAGNÓSTICO DA EMPRESA DO APL MADEIRA E

MÓVEIS

Empresa:

Ramo de atividade:

Endereço: Bairro:

Cidade: CEP: Fone/Fax:

Contato: E-mail:

Caracterização da Empresa

1. Principais matérias-primas:

2005 2006 Matérias-Primas (origem) Quantidade UF Quantidade UF

Total

2. Volume de Vendas/Ano:

Produtos Qtde 2005 Qtde 2006

Total





3. Destino do Produto Final:

2005 2006 Produtos

% Compra UF % Compra UF

Total

4. Recursos Humanos

2005 2006 Número total de funcionários

5. Principais Indicadores: 5.1 Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores Econômico-Financeiros 2005 2006 Faturamento Bruto Total

UF

→ Mercado Interno (% sem faturamento)

Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( )

Não ( ) Sim ( ) Não ( )





Atualização Tecnológica, Gestão da Produção Estraté gias

1. Tipo de equipamentos existentes:

Equipamentos Tipo Quantidade Idade/Ano

Questionário Geral:

2. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: ____________________________________________________________

3. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: ____________________________________________________________

4. A empresa adota alguma das técnicas de gestão da produção abaixo mencionada? Em caso afirmativo, indicar o ano da implantação:

( ) Just-in-Time externo ( ) Fabricação Just-in-Time ( ) Células de Manufatura ( ) Kanban ( ) Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) ( ) Grupos de Trabalho ( ) Controle de Qualidade Total (CQT) ( ) Controle Estatístico do Processo (CEP) ( ) Redução do Lead Time ( ) Manutenção Produtiva Total (TPM) ( ) Manutenção Preventiva / Corretiva ( ) Terceirização da Produção ( ) Aquisição de Equipamento Automáticos ( ) Projeto Assistido por Computador (CAD)





( ) Manufatura Assistida por Computador (CAM) ( ) Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) ( ) Uso de Mini-fábricas / Rearranjo em Células ( ) Programa de Conservação de Energia ( ) Programa de Gestão Ambiental ( ) Programa de Cooperação com Fornecedores ( ) Programa de Cooperação com Clientes ( ) Programa de Cooperação com Empresas Concorrentes ( ) Certificação ISO 9000 ( ) Certificação ISO 14000 ( ) Certificação QS 9000 ( ) Aplicação do 5S ( ) Kaizen ( ) Benchmarking ( ) Outros: ____________________________________________________________

Estratégia de Compra em Relação aos Seus Fornecedor es

1. Muito Importante – Importante – Pouco Importante

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA MI I PI

Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas

Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras:

2. Quais empresas de transporte utilizam? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

3. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades

regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo





( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

4. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?


5. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

6. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________

Informações prestadas por:

Assinatura: Local e Data:





ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕE S UNIFICADO –

APL METALMECÂNICO DA REGIÃO DE JOINVILLE E MADEIRA E MÓVEIS DA

REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO:

AÇÃO 2B14 – PESQUISA DE MERCADO PARA ARRANJOS PRODU TIVOS LOCAIS

QUESTIONÁRIO DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO NA ENTIDA DE CONVENIADA

Responsável: Edmilson Sabadini Pereira

Convenente: Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC

APL: APL de Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul

Área de Abrangência do APL/UF:

Madeira e Móveis – Municípios: São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.

Objeto: A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção no APL atendido. A proposição desta Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Madeira e Móveis de São Bento do Sul

Referência: Desenvolvimento de Ações para Pesquisa de Mercado para os APL Madeira e Móveis de Santa Catarina

I. DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL I.1. PARTICIPAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

Número de estabelecimentos 290

Número de empregos 7413

PARTICIPAÇÃO DO APL

No total de estabelecimentos do setor no País 1,8 %





No emprego setorial do País 3,5 %

No número de estabelecimentos industriais da região de abrangência 65 %

No total de empregos industriais da região de abran gência 60 %

Fonte dos dados: IBGE e RAIS (2005); Pesquisa de Mercado : Escritórios de Contabilidade e Empresas.

I.2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS E ESTABELECIMENTOS, POR TAMANHO, NO

APL

ESTABELECIMENTOS EMPREGOS TAMANHO

N % N % Micro 295 70,6% 1950 26,3 %

Pequeno 53 18,2 % 2150 29,1 %

Médio 21 12,2 % 1350 18,1 %

Grande 6 2,06 % 1963 26,5 %

TOTAL 290 100 % 7413 100 %

Fonte dos dados: IBGE e RAIS (2005); Pesquisa de Mercado : Escritórios de Contabilidade e Empresas.

I.3. FORÇA DE TRABALHO NO APL

VARIAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual

Diminuiu

Número de trabalhadores nas empresas do APL nos últimos 05 anos

x

Comentar: Devido à característica do APL ser predominantemente exportador, considerando as questões cambiais e de concorrência internacional no mercado, o volume de vendas diminuiu sensivelmente forçando as empresas a reduzirem seu quadro funcional em virtude da ociosidade que se “apresenta” e dos altos custos de manutenção da estrutura sem haver faturamento condizente. Esta diminuição dos postos de trabalho esta na ordem de 14,7%.

ROTATIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual

Diminuiu

Rotatividade dos trabalhadores nas empresas do APL nos últimos 05 anos

x

Comentar: Como as empresas do setor estavam dispensando os funcionários e este era um movimento integral ao APL, os demitidos buscavam oportunidades em outros setores industriais que estão em desenvolvimento nas cidades do APL.





I.4. PRODUÇÃO

QUANTIDADE PRODUTO

N % Indústria Moveleiro 65 Madeira e Celulose 35

Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado, ABIMÓVEL

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO Cresceu Permaneceu igual

Diminuiu

Nos últimos 05 anos, a produção das empresas do APL

x

Comentar: Como os produtos fabricados na região estão englobados na mesma NCM e as mercadorias são destinadas em grande parte à exportação (aproximadamente 80%), conclui-se a diminuição do volume de produção com base nas quedas da exportação. Esta percepção quanto à redução do volume de produção podem também ser observada nas empresas diagnosticadas da região. CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA Capacidade utilizada média anual das fábricas do APL (%)

50 %

Comentar: Grande índice de ociosidade.

VARIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA

Apresenta grande variação

Apresenta pequena variação

Permanece igual

A capacidade instalada utilizada da fábrica ao longo do ano

x

Comentar: A ociosidade existente hoje é por falta de pedidos de clientes, as empresas locais, possuem maquinário moderno (principalmente Médias e Grandes Empresas e algumas Empresas de Pequeno Porte), I.5. MERCADO I.5.1. Segmentos de mercado atendidos pelas empresas do APL

SEGMENTOS Participação %

Exportação 80 Mercado doméstico lojistas 10 Mercado doméstico – pedidos esporádicos direto consumidor 10 Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado





Comentar: Os Micro e Pequenos empresários apresentam volumes baixos de produção e atendem de forma direta a consumidores finais, com projetos específicos. I.5. 2. Destino das vendas, segundo a localização, do APL

LOCALIZAÇÃO Participação %

Na região 5

Nas demais regiões do estado. Quais? CO, C, NE 3 Nos demais estados do País. Quais? PR, SP, RS 2 No exterior. Quais países? França, EUA, Alemanha, Holanda 80 Fonte dos dados: Pesquisa de mercado

Comentar: O foco do mercado é a Exportação. MADEIRA E MÓVEIS I.6. A partir dos parâmetros acima indicados, quais os POTENCIAIS IMPACTOS DO CONVÊNIO no

Arranjo Produtivo Local beneficiado? Mudança de Cultura - Permitirá às empresas de caráter exportador obterem um melhor panorama do mercado interno, identificando seus pontos fracos e a serem melhorados e quais ações poderão tomar a curto, médio e longo prazo para reconquistarem o mercado brasileiro, possibilitando o aumento de postos de trabalho, reforçando a excelência do APL em produtos de móveis de qualidade e desenvolvendo tecnologicamente o APL com maquinário, gestão e alta qualificação. II. DO NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS II.1. A entidade conveniada possui um cadastro de todas as empresas que existem na região de

abrangência do APL? Não possui um cadastro completo. Ainda é pequeno o número de empresas associadas, ou seja sindicalizadas. Com base nos dados da RAIS, pode se obter o número de empresas, porém, ainda existem algumas empresas informais. II.2. Quantas empresas os Consultores e Técnicos da entidade conveniada pesquisaram até agora e

quantas serão pesquisadas até o final do convênio? 25 Empresas. Durante a fase de diagnóstico, houve dificuldade para levantar dados junto as Micro empresas, acredita-se que isto ocorre devido à informalidade. As empresas pesquisadas refletem na íntegra os problemas de maior vulto ao APL, e os empresários, concordam da necessidade de conhecer o mercado interno. Na fase de diagnóstico em campo, 55 lojas (comércio) foram pesquisadas. Como o projeto encontra-se em fase de conclusão, as empresas a serem visitadas e associações até o final do projeto, serão apenas para divulgação dos resultados. II.3. Com base nos potenciais impactos do convênio no Arranjo Produtivo Local beneficiado

apresentados no item I.6. quantas empresas serão beneficiadas pelo projeto? Aproximadamente todas as empresas associadas ao movimento do APL na região de São Bento do Sul serão beneficiadas (50 a 70 empresas), as demais empresas poderão ser beneficiadas conforme for o desenvolvimento deste movimento e o desenvolvimento das empresas associadas no mercado interno.





III. DO OBJETO, OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS DO C ONVÊNIO Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETO:

1. A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção nos APLs atendidos. A proposição desta Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Madeira e Móveis de São Bento do Sul

x

Comentar: A Pesquisa encontra-se concluída e os resultados deste projeto já foram passado para as empresas e principais atores da Governança do APL Madeira e Móveis. Vale ressaltar a transferência destes resultados para o meio acadêmico composto por profissionais que estão atuando em empresas dentro da região dos APL. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVO GERAL: Identificar oportunidades de mercado que deverão orientar as empresas quanto ao segmento de mercado consumidor, aos canais de distribuição e aos fornecedores, visando o aumento da competitividade e a conquista de novos mercados para os produtos dos APL selecionado do estado de Santa Catarina.

x

Comentar: A etapa de identificar as oportunidades de mercado para as empresas dos APL Madeira e Móveis encontram-se concluídas.





Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVOS ESPECÍFICOS a. Identificar as

oportunidades de mercado

para o segmento de

atuação do APL

selecionado;

b. Identificar novos canais

de comercialização e

logística de distribuição

para o APL selecionado;

c. Identificar oportunidades

de associativismo para o

APL selecionado.

x

Comentar: Todos os objetivos específicos da Pesquisa foram realizados para o APL Madeira e Móveis. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento METAS: Realizar Pesquisa de

Mercado, uma para o APL

selecionado, em um prazo

de 8 (oito) meses, a partir

da assinatura do

Convênio. Cada pesquisa

contempla a avaliação de

três regiões foco (estados

de Santa Catarina, Paraná

e São Paulo), conforme

descrito no item 6 –

Metodologia, do Termo de

Referência.

x

Comentar: Meta concluída.





Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento RESULTADOS: x

Comentar (Resultado Unificado – APL Madeira e Móveis e Metalmecânico):

a. Desenvolver no mínimo, 02 estudos de pesquisa de mercado, um para cada APL selecionado, contendo as oportunidades do mercado pesquisado: Realizado.

b. Abertura de mercado para os segmentos Metalmecânico e de Madeira e Móveis: Realizado. c. Consolidação do emprego dos colaboradores das empresas participantes e projeção de geração de

novos postos de trabalhos: Acredita-se que se os resultados das duas Pesquisa forem postos em prática, no mínimo o número de empregos atuais deve continuar para as duas regiões. Para o APL Madeira e Móveis a preocupação é maior comparado ao Metalmecânico, recentemente às empresas desta região demitiram em grande quantidade os trabalhadores devido à valorização do real frente ao dólar. A desverticalização nas médias e grandes empresas também é um processo importante para o desenvolvimento e manutenção dos postos de trabalho.

d. Aumento de produção e qualidade dos produtos para as empresas pertencentes à região do APL: O aumento de produção é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. No que se refere à Qualidade, os dois APL destacam-se na fabricação nacional dos produtos pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis um problema que se destaca é o tipo de madeira empregado pela maioria das empresas (Pinus), sendo que o MDF é o mais procurado, ainda neste APL a falta de design próprio é outra necessidade identificada para aumento de vendas no mercado interno. Para o APL Metalmecânico destaca-se a necessidade de investir em tecnologia de processo para obter aumento de produtividade.

e. Aumento de faturamento das empresas participantes do APL: O aumento de faturamento é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis reforça-se a necessidade de design diferenciado e preço mais competitivo para atuação no mercado interno, fica também a sugestão para este APL para a estruturação de uma loja direto de fábrica nos mercados alvo pesquisado. No APL Metalmecânico também há a necessidade de trabalhar com preço competitivo, isto porque as importações aumentam a cada ano.

f. Fortalecimento no mercado interno das empresas do APL: O Projeto Pesquisa de Mercado Interno para os APLs Metalmecânico e Madeira e Móveis é fundamental para o fortalecimento das empresas do APL nos mercados alvos pesquisados. Acredita-se que os resultados passados para a Governança e empresas do APL, já estão gerando resultados positivo no planejamento de ações futuras para as empresas da região.

g. Aumento de competitividade e melhoria da imagem das empresas do APL: Com os resultados da pesquisa colocados em prática acredita-se no aumento de competitividade e melhoria das MPMEs dos APLs.

h. Desenvolvimento do APL Metalmecânico e de Madeira e Móveis; i. Disseminação do conhecimento sobre os principais canais de distribuição/logística: Realizado; j. Identificação de oportunidades e riscos de vendas para as empresas participantes: Realizado; k. Realização de Workshops e relatórios técnicos para disseminação do conhecimento: Em

andamento;





IV. DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO IV. Do cumprimento dos prazos apresentados no Plano de Trabalho

ETAPAS PREVISTO REALIZADO

Início Término Início Término DAI Realização da Pesquisa de Mercado 13.12.2006 13.07.2007 13.07.2006 13.07.2007 Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários dos APLs

13.07.2007 13.08.2007 13.07.2007 13.08.2007

Elaboração do relatório técnico final 13.07.2007 13.08.2007 13.07.2007 13.08.2007

Comentar: A entrega do relatório final será após a visita de vistoria realizada pelo MDIC nos APLs para os quais foram realizados os projetos junto à Prestação de Contas Final do Convênio. V. DA EQUIPE TÉCNICA V.1. A entidade contou com todos os Consultores e Técnicos previstos no Convênio? Quantos

Consultores e Técnicos estão atuando hoje e qual a carga horária? A equipe técnica é constituída por 02 (dois) Consultores Técnicos contratados com recursos do MDIC atuando 160 h/mês e mais dois estagiários também contratados com recursos do MDIC atuando 80 h/mês, além destes colaboradores, a SOCIESC disponibiliza como contra-partida, 04 (quatro) Consultores Técnicos e um Coordenador do Projeto. V.2. Quais as áreas de atuação (área funcional) que os Consultores e Técnicos possuem no âmbito do

Convênio? Consultor Carlos Rafael: Comércio Exterior. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul. Consultor Mauro Speack: Eng. Mecânica e Pós-Graduação em Eng. da Produção. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Metalmecânico da Região de Joinville. VI. DA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VI.1. Como considera a organização do projeto? Jus tificar. O Projeto Pesquisa de Mercado Interno é Coordenado pelo Sr. Edmilson Sabadini Pereira sendo que este projeto ainda conta com a atuação direta de mais três colaboradores que atuam como Monitores e Consultores Extensionistas sendo estes: Gustavo Domeneghetti, Júlio Dias do Prado, Carlos Heitor Zimermmann e André Martinelli, ambos colaboradores são contra-partida da SOCIESC. Destaca-se também a equipe de apoio que atua nas áreas de financeiro, jurídico (licitações), informática e etc. Com recursos do MDIC, a SOCIESC licitou e contratou dois prestadores de serviços o qual executaram a pesquisa sendo coordenados e monitorados por colaboradores da SOCIESC. Os prestadores de serviços tinham como pré-requisito fornecer a infra-estrutura necessária para realização da pesquisa, como notebook e veiculo, porém a SOCIESC também disponibilizou tal infra-estrutura e em diversos momentos fornecendo apoio como automóvel, telefone, auditório, datashow, etc. Diante esta infra-estrutura, execução e coordenação/monitoramento do projeto, a SOCIESC executou o projeto em três fases macros:





1. Avaliação do APL: a) Identificação/diagnóstico dos principais produtos comercializados e definição do mercado alvo da Pesquisa e; b) Levantamento das características do APL x Principais APLs do mesmo segmento no país. 2. Levantamento de dados e avaliação dos principais pólos consumidores selecionados, contemplando as seguintes atividades: a. Quais os principais canais de distribuição/logística; b. Quem são os principais compradores e os volumes comprados; c. As oportunidades existentes no mercado pesquisado; d. As perspectivas, anseios e intenções deste mercado consumidor em relação aos fornecedores; e. A existência de ações de cooperativismo ou associativismo no mercado alvo. 3. Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários do APL: Realização de workshops, reuniões específicas e palestras para disseminação e divulgação dos resultados para a comunidade empresarial dos respectivos APLs e comunidade acadêmica. VI.2. Como foi realizada a divulgação do projeto j unto ao público-alvo? Justificar. A divulgação ocorreu durante toda a execução do projeto, seja ela no inicio, realizando as reuniões com a Governança, na fase de diagnóstico e na apresentação dos resultados. Para potencializar a divulgação, a SOCIESC criou um e-mail carta para convidar as empresas para tomarem conhecimento dos resultados do projeto e junto aos principais associativismos da região, a divulgação junto às empresas associadas. No APL Metalmecânico foram realizadas 06 momentos de Workshops/Palestras: 1) SEBRAE- Joinville 2) SINDIMEC 3) ACIJ – Núcleo de Usinagem e Ferramentarias 4) SOCIESC – Meio acadêmico 5) SOCIESC – Meio acadêmico 6) SOCIESC – Meio Empresarial No APL Madeira e Móveis foram realizadas 05 momentos de Workshops/Palestras: 1) ACIBS – Meio Empresarial 2) SINDUSMÓBIL – Meio Empresarial 3) SEBRAE 4) SOCIESBS – Meio acadêmico 5) SOCIESBS – Meio acadêmico VI.3. Como estão sendo arquivados os documentos re lativos à execução do convênio:

questionários, material comprobatória das reuniões e workshops e outras informações fornecidas pelos empresários?

Para cada Pesquisa de Mercado, foi criado uma pasta em meio físico e eletrônico do projeto para arquivamento de dados seguindo a metodologia do Sistema de Gestão da Qualidade da SOCIESC. VI.4. Existe algum documento comprobatório das emp resas pesquisadas? Se não, justificar. Sim, existem os arquivos de diagnósticos e atas de reuniões realizadas nas empresas e/ou associações. VI.5. A entidade conveniada realizou reuniões de c oordenação com os Consultores e Técnicos?

Se sim, quantas reuniões foram efetuadas. Existem R egistros? Diversas reuniões foram realizadas junto aos consultores e existem documentos que comprovam as reuniões. A coordenação e monitoramento do projeto foram constantes junto aos Consultores.





VII. AÇÕES SUBSEQÜENTES VII.1. Serão desenvolvidas ações específicas em co ntinuidade ao presente projeto nos próximos

seis meses: Como proposta de continuidade, para cada projeto existem sugestões de projetos os quais foram apresentados para a Governança e empresas do APL. Existe uma expectativa por parte da SOCIESC e das empresas participantes do projeto, uma continuidade para estas ações e apoio dos Órgãos de Fomento a exemplo do MDIC. VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS Com a execução e disseminação dos resultados do Projeto Pesquisa de Mercado Interno para os APL Metalmecânico e APL Madeira e Móveis conclui-se que este projeto é um instrumento fundamental para fortalecer a estruturação das políticas, diretrizes e planos de ações a serem implementados pelos respectivos APLs junto com suas Governanças. E principalmente se trata de um diferencial para as empresas do segmento, pois os resultados da pesquisa de mercado interno além de mostrar as perspectivas/anseios do mercado consumidor com relação a novos negócios também contempla as adequações que as empresas dos respectivos APL tem que estar implementando para se tornarem cada vez mais competitivas mantendo seus fornecimentos e aumentando sua fatia no mercado interno. Várias ações foram propostas com base na pesquisa de mercado interna realizada, as quais estarão servindo de subsídios para que os atores da Governança dos respectivos APLs junto com as empresas possam colocar em prática com foco no aumento da participação do mercado nacional. Portanto, as recomendações gerais para o desenvolvimento das empresas e dos APLs são: - Ações conjuntas das empresas, coordenadas pelas lideranças locais e associações de classe, visando o desenvolvimento das redes de cooperação a partir da constituição de consórcios para marketing e centrais de venda dos produtos do APL, centrais de compra (ex: maquinário, insumos, matéria prima), departamentos coletivos de design, formação e manutenção de bancos de dados com informações da região e setoriais, investigação e sistematização de informações sobre experiências bem sucedidas do setor em outros países, etc.; - Fortalecimento do APL através da articulação entre a Governança: articulação entre empresas, sindicatos, associações de classe, prefeitura e governo estadual, etc., visando o fortalecimento de centros tecnológicos, integrados com as empresas produtoras dos respectivos APLs e centros de pesquisa da região (universidades e cursos técnicos), que estimulem o processo contínuo de inovação tecnológica atuando como polarizadores das necessidades correntes da indústria; - Iniciativas das empresas e de instituições e lideranças locais, se possível com o apoio do setor público local, estadual e/ou federal (financiamento), visando qualificação e treinamento da mão-de-obra na região, visto que este é um dos principais determinantes da competitividade (preço, qualidade e prazo de entrega). - Montagem, por parte de bancos de fomento regional e federal – BNDES, Banco do Brasil, etc. - de linhas de financiamento específicas para a importação ou, quando for o caso, para compra no mercado doméstico, de bens de capital de alta sofisticação tecnológica requeridos na produção; Como recomendações específicas para o APL:

- Criação de Selo de Qualidade do APL; - Formação de centro tecnológico em processos de madeiras; - Curso técnico de design de móveis alinhado com as necessidades da indústria moveleira; - Missões comerciais;





- Design próprio; - Central de negócios; - Desverticalização; - Ampliação da gama de produtos; - Material alternativo; - Disseminação e conscientização da utilização da madeira PINUS;

Data: 20 de Agosto de 2007 Nome: Edmilson Sabadini Pereira Cargo: Coordenador Assinatura:

CONSULTORES E TÉCNICOS PRESENTES

NOME ASSINATURA

Júlio Dias do Prado André Martinelli Carlos Rafael da Silva Mauro Kindermann Speck Carlos Heitor Zimmermann Gustavo Domeneghetti





ANEXO IV – EVIDÊNCIA DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS

Apresentação dos resultados do projeto de pesquisa de mercado interno para o APL Madeira e Móveis de São Bento do

Sul – Local: ACISBS / SINDUSMOBIL – 15/08/07


Sul – Local: ACISBS / SINDUSMOBIL – 15/08/07






Sul – Local: SOCIESBS – 16/08/07

relatório final sbs -...

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