relações com investidores

1Relações com InvestidoresRelações com Investidores

Banco do Brasil

2Relações com Investidores

Economia BrasileiraEconomia BrasileiraIndicadores - %

2002 2003 2004 2005 9M06PIB 1,9 0,5 4,9 2,3 2,5Variação Cambial - R$ / US$ 52,3 -18,2 -8,1 -11,8 -7,1Taxa Selic 25,0 16,5 17,8 18,0 14,3Inflação - IPCA 12,5 9,3 7,6 5,7 2,7Crédito / PIB 23,9 25,8 27,0 31,2 32,9Balança Comercial - US$ Bilhões 13,1 24,8 33,7 44,8 41,1


Conselho Diretor

Unidades

Diretorias

Gerências Autônomas

Agr

oneg

ócio

s

Com

erci

al

Con

trol

ador

ia

Rel

açõe

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Can

ais

de V

arej

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Fina

nças

Ges

tão

deSe

gura

nça

VP de Varejo e Distribuição

VP de Agronegócios

e Governo

VP deTecnologia e

Logística

VP de Crédito, Controladoria e

Risco global

VP de Finanças, Mercado de Capitais e

Relações com Investidores

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Presidente

Conselho Fiscal

Comitê de Auditória

Solu

ções

de

Infr

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Tecn

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l

VP de Gestão de Pessoas e

Responsabilidade Socioambiental

Gov

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Alta

Ren

da

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stic

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lvim

ento

Reg

iona

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sten

táve

l

VP de Negócios

Internacionais e Atacado

Con

tado

ria

Ree

stru

tura

ção

de

Ativ

os O

pera

cion

ais

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Auditoria Interna


Banco Múltiplo

COBRABB – 99,36% ON

BB LeasingBB – 100% ON

BB Previdência

BB Corretora de SegurosBB – 100% ON

BB VienaBB – 100% ON

BB DTVMBB – 100% ON

Banco Popular do Brasil

BB – 100% ON

BB Leasing CompanyBB – 100% ON

BB CartõesBB – 100% ON

BB ConsórciosBB – 100% ON

BAMBBB – 100% ON

BB Securities LLC

BB – 100% ON

Ativos S.A.BB BI – 49% ON BAMB – 51% ON

BB SecuritiesBAMB – 100% ON

BB TurismoBAMB – 99,996% ON

BB BIBB – 100% ON

Conglomerado BBConglomerado BB

BrasilprevBB BI – 49.99% ON

Aliança do Brasil

BB BI – 40% ON

Visa ValeBB BI – 35% ON

BrasilsegBB BI – 40% ON

BrasilsaúdeBB BI – 49.92% ON

BrasilveículosBrasilseg 100%ON

CibrasecBB BI - 10% ON

VisanetBB BI Classe A 35%

Classe B 28.76%Total 31.99%

SBCEBB BI – 12.088% ON

BrasilcapBB BI – 49.99% ON


Base AcionáriaBase Acionária

Composição Acionária antes e depois da Oferta Pública de Ações e exercício dos Bônus de Subscrição

Acionistas Qtd ações % Qtd ações %Tesouro Nacional 584.778.036 72,1 584.778.036 70,9PREVI 112.415.335 13,9 94.415.335 11,4BNDESPar 46.604.052 5,7 23.604.052 2,9Tesouraria 11.257.677 1,4 - 0,0Capital Estrangeiro 26.682.549 3,3 55.011.343 6,7Demais 28.879.766 3,6 67.507.657 8,2Total 810.617.415 100,0 825.316.423 100,0 Free Float 55.562.315 6,9 122.519.000 14,8

Antes Depois


DestaquesDestaquesAtivos - R$ bilhões

Operações de Crédito¹ - R$ bilhões

(1) Líquido de Provisão

82,6

108,9

129,6

126,5

138,4

165,1

204,6

230,1

239,0

253,0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25,7

26,1

28,5

29,0

36,0

40,2

51,4

65,6

74,8

86,0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

BB – 13,4%Indústria – 10,8%

CAGR


CAGR

281,63T06

99,53T06

15,0%Market Share

16,6%Market Share


Depósitos - R$ bilhões

Adm. Recursos de Terceiros - R$ bilhões

45,2

55,3

61,0

72,2

65,7

73,4

97,3

110,0

115,5

137,7

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

200518,9

23,0

38,0

35,2

48,0

61,4

66,2

102,7

124,0

153,5

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

BB - 26,0%Indústria - 24,5%

CAGR


CAGR

180,63T06

144,93T06

19,7%Market Share

19,8%Market Share

DestaquesDestaques


Pontos de Atendimento - mil

Terminais de Auto Atendimento - mil

4,4

4,4

5,5

7,2

7,5

11,0

12,3

13,2

14,4

14,8

4,1

6,9

12,5

24,5

30,1

32,3

33,6

37,0

39,0

40,2

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

20051,5

1,6

2,7

4,3

4,6

8,0

9,2

10,0

10,7

10,9

2,9

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

3,7

3,9

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Agências Outros

42,63T06

15,011,04,03T06

DestaquesDestaques


0,7

0,8

0,8

0,6

Clientes - milhões

Funcionários - mil

85,31996

76,41997

72,41998

69,41999

78,22000

78,12001

78,62002

80,62003

82,72004

83,82005

82,63T06

DestaquesDestaques

Pessoa Jurídica Pessoa Física

6,2

7,9

10,1

10,9

12,7

13,8

15,4

18,8

21,1

22,9

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

24,13T06

0,9

0,9

1,0

1,2

1,4

1,4

1,5

5,6

7,1

9,4

10,1

11,8

12,9

14,4

17,5

19,7

21,5

22,6


PerformancePerformanceÍndice de Cobertura¹ - %

Índice de Eficiência² - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais

55,71999

55,92000

67,42001

80,32002

80,62003

93,12004

103,92005

92,21999

80,92000

71,82001

57,92002

55,82003

54,22004

48,12005

113,49M06

46,59M06


Lucro Líquido - R$ milhões

ROE - %

(7.526)

574

870

843

974

1.082

2.028

2.381

3.024

4.154

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(134,6)

9,6

13,1

11,6

12,8

12,9

22,6

22,3

23,0

26,8

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

35,99M06

4.7969M06

PerformancePerformance


Capitalização de Mercado - R$ milhões

Dividendos - R$ milhões

-

164

243

236

258

265

579

745

954

1.498

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

20056.607

5.455

5.328

6.747

4.641

8.103

7.174

17.568

25.979

34.110

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

39.2039M06

1S06 1.555



Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05

BBAS3 IBOV

Set/06

706,4%

417,7%



Carteira de Varejo – R$ bilhões

Carteira Comercial – R$ bilhões

11,3 12,6

21,6

27,531,0

37,5

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

11,614,0

10,412,2

13,916,6

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

CréditoCrédito


Carteira de Agronegócios – R$ bilhões

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

11,7

16,8

27,230,0

35,7

40,3

CréditoCrédito


ACC/ACE Volume Contratado – US$ bilhões

5,3 5,5

7,69,0

11,9

9,0

2001 2002 2003 2004 2005 9M06

CréditoCrédito

Carteira de Comércio Exterior – R$ bilhões

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

6,27,6 7,3

8,0

9,610,5


Set/05 Dez/05 Jun/06 Set/06 %Dez/05 %Jun/06Carteira Total 94.685 101.789 113.103 118.349 16,3 4,6País 86.146 92.612 103.209 107.922 16,5 4,6

Pessoa Física 18.510 18.386 21.637 23.155 25,9 7,0Recursos Livres 16.560 16.685 20.201 21.681 29,9 7,3

CDC Consignação 3.286 3.810 6.040 7.356 93,1 21,8CDC Veículos 202 188 409 618 229,1 51,0

MPE 15.006 15.204 16.847 16.813 10,6 -0,2Pessoa Jurídica 21.383 23.315 24.811 27.630 18,5 11,4Agronegócios 31.247 35.708 39.914 40.324 12,9 1,0

Exterior 8.539 9.177 9.894 10.427 13,6 5,4

2T06 - %

R$ milhões

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

3T06 - %

19,6

14,0

23,6

34,1

8,819,1

14,7

22,2

35,3

8,7


Captações – R$ milhões

CaptaçãoCaptação

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06CAGR

%Market Sh. %

Depósitos à Vista 18.831 18.319 20.498 28.991 35.802 32.448 12,1 30,4

Depósitos de Poupança 21.242 22.639 26.578 31.069 32.844 34.447 10,7 10,8

Depósitos a Prazo 29.142 33.588 49.558 49.665 63.495 72.271 21,1 17,2

Depósitos Interfinanceiros 4.220 3.876 7.275 5.768 5.383 5.579 6,1 22,0

Depósitos de Investimentos - - - 38 134 157 0,0 0,0

Capitações no Mercado Aberto 43.753 37.508 46.478 44.527 30.508 44.309 0,3 16,1

Total 117.188 115.930 150.387 160.059 168.166 189.211 10,6 18,8


3,84,7

5,3

6,9

9,311,4

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

Quantidade de Cartões Emitidos – em milhões

Cartões de CréditoCartões de Crédito


136,1171,8

238,7

318,6

349,8445500

578625 647

2002 2003 2004 2005 Set/06

SeguridadeSeguridadeSeguros de Veículos

Carteira Administrada - R$ milhões Frota Segurada – mil


Seguros de vida

Carteira Administrada - R$ milhões Contratos de vida – mil

441,6

570,5

680,6 717,1 728,2

1.224 1.2631.351 1.417

1.697

2002 2003 2004 2005 Set/06

SeguridadeSeguridade


Carteira Administrada - R$ milhões Participantes – mil

Previdência Privada

3.785

5.586

7.781

9.659

11.634

886

1.178

1.365

1.5761.713

2002 2003 2004 2005 Set/06



Carteira Administrada - R$ milhões Quantidade de Títulos – mil

1.549

2.0602.264

2.875 2.834

2.631 2.6612.792

2.949 2.840

2002 2003 2004 2005 Set/06

Títulos de Capitalização



Infraestrutura e TecnologiaInfraestrutura e TecnologiaRede de Distribuição

NordesteAgências 993Outros 2.863Total 3.856

Agências 1.528Outros 3.931Total 5.459

Agências 809Outros 2.067Total 2.876

Agências 390Outros 1.316Total 1.706

Agências 240Outros 905Total 1.145

Norte

Centro-Oeste

Sul

Sudeste


Infraestrutura e TecnologiaInfraestrutura e TecnologiaTransações em Canais Automatizados - %

TAA Internet PJ Internet PF Caixa POS Outros

2001 2002 2003 2004 2005 Set/06

78,684,1 86,4 88,4 89,2 89,4

Set/05 Set/06Transações por Canais - %

49,6

13,8

14,8

11,6

6,1 4,1

48,2

13,1

16,9

10,6

7,14,0


2T06 9M05Lucro Líquido 1.438 1.546 907 3.417 4.796 -41,3 40,4Margem Financeira Bruta 4.199 4.312 4.403 12.336 13.121 2,1 6,4PCLD¹ (966) (1.757) (1.385) (3.029) (4.487) -21,2 48,1Receitas com Tarifas 1.952 2.246 2.252 5.648 6.601 0,3 16,9Despesas Administrativas 3.338 3.451 3.443 9.637 10.131 -0,2 5,1

Set/05 Dez/05 Jun/06Ativos 245.511 252.977 273.836 281.615 14,7 11,3 2,8Carteira de Crédito 94.685 101.789 113.103 118.349 25,0 16,3 4,6Carteira TVM 68.610 66.470 70.677 73.766 7,5 11,0 4,4Depósitos 122.672 137.658 139.939 144.902 18,1 5,3 3,5Adm. Rec. de Terceiros 150.378 153.508 171.154 180.629 20,1 17,7 5,5Patrimônio Líquido 16.826 16.850 19.178 20.197 20,0 19,9 5,3

% 3T05 2T06 3T06 9M05 9M06ROE - Anualizado 40,8 36,3 19,8 30,5 35,9Spread - Anualizado 9,0 8,1 7,9 8,6 7,9Eficiência 44,9 43,3 48,7 47,5 46,5Inadimplência² 3,9 3,6 3,8Provisão / Inadimplência² 161,2 203,9 196,6Basiléia 17,4 17,3 17,7

Dez/05 Jun/06 Set/06Var. % sobre

3T05 2T06 Var. % sobre3T06 9M05 9M06

Set/05

(1) Somente com características de operações de crédito(2) Operações Vencidas + 60 dias

R$ milhões

Informações FinanceirasInformações Financeiras


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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri

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