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Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro Desafios e Perspectivas

Rio de Janeiro, RJ30 de agosto de 2006

Amilcar GuerreiroDiretor de Estudos Econômicos e Energéticos

Empresa de Pesquisa Energética - EPE

Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro

Alguns resultados alcançados

1

2

3

Roteiro

Reestruturação do Setor Elétrico no Brasil: desafios e perspectivas

Desafios e perspectivas

Reestruturação doSetor Elétrico Brasileiro

4

� Situação anterior a 2003

Reestruturação do setor elétrico brasileiro

� dificuldades para

investimentos:

ausência de referências

de custo de expansão e

“self-dealing”

� continuidade na

prestação

do serviço prejudicada:

racionamento

� consumidor final com

tarifas crescentes

100

105

110

115

120

125

130

135

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Consumo

Capacidade Instalada

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tarifa Brasil

Tarifa Residencial

Tarifa Industrial

IGP-M

IPC-FIPE

5

� Racionamento 2001


• “A hidrologia desfavorável precipitou uma crise que sópoderia ocorrer, com a severidade que ocorreu, devido àinterveniência de outros fatores. A hidrologia adversa, por si só, não teria sido suficiente para causar a crise.”

• “O aumento do consumo de energia correspondeu aos valores previstos e não teve qualquer influência na crise de suprimento.”

RelatRelatóóriorio KelmanKelman (jul/2001)(jul/2001) (*)(*)

32

15

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% d

e a

rmaz. S

E+N

E

não construção de geração

adicional

atraso de obras

armaz. inicial

(*) Comissão criada por Decreto do Presidente

da República, em 22 de maio de 2001, e

publicado na página 4 da seção 1 do Diário

Oficial no99-E, de 23 de maio de 2001.

6

� Objetivos e mecanismos da reestruturação


Efetiva competição na geração

Contratação eficiente:distinção da energia existente e compra pela menor tarifa

Desverticalização da distribuição

Sinalização de preços pelo mercado, por meio do Ambiente de Contratação Livre

Segurança no suprimento de energia elétrica

Efetivo monitoramento das condições de atendimento

Reestruturação do planejamento setorial

Ambiência favorável ao investimento: contratação de longo prazo, compatível com o financiamento e a amortização e definição, pelo mercado, de preços de referência para a energia

Promoção da modicidade tarifária

Promoção da inserção social

Incentivo aos programas de universalização do atendimento

7

� Legislação Básica


Cria a Empresa de Pesquisa Energética – EPE16/08/2004Decreto n° 5.184

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

12/08/2004Decreto n° 5.177

Cria o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE

09/08/2004Decreto n° 5.175

Regulamenta a Lei n° 10.84830/07/2004Decreto n° 5.163

Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE

16/03/2004Lei n° 10.847

Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica e dá outras providências

16/03/2004Lei n° 10.848

8

� Modelo da comercialização


9

� Modelo da comercialização


10

EPE

MatrizEnergética

BalançoEnergético

Estudos deViabilidade

Programa deEstudos

Programa deLicitações

Plano deLongo Prazo

Plano Decenalde Expansão

Informações para oMonitoramento

PotencialHidrelétrico

InventárioHidrelétrico

Política e DiretrizesEnergéticas

MatrizEnergética

BalançoEnergético

PotencialHidrelétrico

InventárioHidrelétrico

PotencialRenováveis

PotencialTermeletricidade

Estudos deViabilidade

Programa deEstudos

Programa deLicitações

Política e DiretrizesSetor Elétrico

Plano deLongo Prazo

Plano Decenalde Expansão

Informações para oMonitoramento

� Processo de planejamento e papel da EPE


12

1º Leilão: dez/2004

• Número de compradores: 35

• Número de vendedores: 12

• Valor negociado: R$ 74,7 bilhões

� Leilões da energia existente


75,51.1722007-2014

67,36.7822006-2013

57,59.0542005-2012

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

2º Leilão: abr/2005




83,11.3252008-2015

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

Base: CCEE

13

3º Leilão: out/2005




� Leilões da energia existente


62,91022006-2008

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

4º Leilão: out/2005




94,91.1662009-2016

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

Base: CCEE

14

1º Leilão: dez/2005 (A – 5)


• Custo marginal: R$ 139,0/MWh

� Leilões da energia nova

121,8862T15

115,08892010 H30

129,3855T15

114,3462009 H30

132,3561T15

107,0712008 H30

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

Base: CCEE


15

� Leilões da energia nova2º Leilão: jun/2006 (A – 3)• Valor negociado: R$ 45,6 bilhões


132,4654T15

126,81.0282009 H30

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

Base: CCEE


3º Leilão: out/2006 (A – 5)• Valor negociado: R$ 27,8 bilhões


137,4535T15

120,95692011 H30

R$/MWh

Preçomédio

MWmédio

EnergiaPeríodo

16

MWmédio

Projeção Consolidada Concessionárias

Energia Contratada

Contratação/Projeção

Antes do leilão de junho/2006, havia uma “descontratação” das concessionárias em 2009, compatível com suas projeções e com as regras de comercialização

� Contratação


17

100,1% 99,7%98,1%

93,8% 93,9%

27.000

29.500

32.000

34.500

37.000

39.500

42.000

2006 2007 2008 2009 2010

MWmédio

Projeção EPE

Energia Contratada

Contratação/Projeção

Essa “descontratação” era maior (1.750 MWmédios) quando comparada com as projeções da EPE, porém estava compatível com a energia dos geradores disponível para contratação

1.750 MWmédios

O valor contratado no leilão de junho de 2006 foi de 1.682 MWmédios

� Contratação


18

0

40

80

120

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

,

R$/MWh

Energia nova

Energia existente

MIX

Para 2011, já estão contratados 19.500 MWmédios de energia existente e já foram contratados, nos três leilões de energia nova, um total de 6.070 MWmédios.

� Referência de preços (energia nova)


125 a 130 R$/MWh

Base: CCEE

19

� EPE

� a EPE é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

� a EPE iniciou suas operações de fato em 02/01/2005.

� a EPE é responsável pelos estudos de planejamento do setor energético, envolvendo energia elétrica, petróleo, gás, fontes renováveis, geração nuclear e a carvão, eficiência energética e etc.

Papel da EPE

� elaborou e publicou o Balanço Energético Nacional 2005 (ano base 2004)

� concluiu os estudos de projeção da demanda de energia elétrica até 2015(publicado na forma de livro em 2006) e o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2006-2015 (publicado em 2006)

� desenvolveu os estudos para os leilões de energia nova

Ainda em 2005, a EPE:


20

� EPE

� Plano Nacional de Energia 2030

� Estudos de cenários econômicos e de projeção da demandade energia para 2030

� Balanço Energético Nacional 2006 (resultados preliminaresjá publicados)

� Plano Decenal de Energia 2007-2016

� Estudos de suporte para novos leilões de energia nova

� Vários estudos específicos na área de petróleo e gás …

Em 2006 a EPE está envolvida nos seguintes estudos:


21

� Avaliação Ambiental Integrada de Bacias Hidrográficas� 6 estudos em desenvolvimento e 5 em contratação

� Valor estimado: R$ 9 milhões [US$ 4 milhões]

� Novos Inventários Hidrelétricos e Estudos de Viabilidade(em processo de contratação)

� 6 bacias hidrográficas, incluindo Avaliação AmbientalIntegrada, 15.000 MW

� 6 projetos, 3.200 MW

� Valor estimado: R$ 115 milhões [US$ 52 milhões]

Estudos de Projetos Hidrelétricos

� EPE


22

A licitar em 2006

Teles Pires

Araguaia

Iguaçu

Tibagi

Tapajós

Licitados em 2005

Tocantins eFormadores

Parnaíba

Paranaíba

Paraíba do Sul

Doce

Uruguai

EPE: estudos de AAI


23

Rio Branco

2.000 MWRio Jari

1.100 MW

Rio Aripuanã

3.000 MW

Rio Trombetas

3.000 MW

Rio Juruena

5.000 MW

Rio Sucunduri

650 MW

EPE: Estudos de Inventário, incluindo AAI


24

EPE: Estudos de Viabilidade

TPR 287 730 MWTPR 1230 53 MW TPR 680 322 MWTPR 775 410 MWTPR 329 1.820 MW

Rio Teles Pires

Rio Apiacás

API 006 271 MW


25

� Plano Nacional de Energia 2030 Seminários Temáticos

(1) Geração hidrelétrica 18

(2) Fontes renováveis 1826 Cenários macroeconômicos (3)

(4) Energia nuclear14

13 Eficiência energética (8)(6) Petróleo & derivados 13

(7) Gás natural 13

(5) Geração térmica a carvão 14

29 Combustíveis Líquidos (9)

21 Cenários de demanda deenergia (10)

Estratégias de expansão daoferta (11)

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Novembro


27

• Definição do arranjo institucional para aindústria do gás natural

• Expansão de consumidores livres e contratação no ACL

• Compatibilização da expansão de fontes alternativas(2ª etapa do PROINFA) com modicidade tarifária

• Consolidação e aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento

• Encargos e tributação

• Reestruturação societária e manutenção dos princípios do arranjo institucional e da regulação por incentivos e desempenho

� Tópicos para discussão


28

• Planejamento integrado de recursos energéticos

• Capacitação industrial para o desafio da expansão

• Eficiência energética

• Segurança energética

• Matriz energéticamanutenção da participação de fontes renováveisaproveitamento do potencial hidrelétrico

� Planejamento


29

� Aumento do portfólio de projetos,

no médio prazo

� Meio ambiente

� Crescimento do mercado

� Condicionantes para a expansão hidrelétrica


30

9

65

53

53

31

44

29

36

35

23

47

6

11

12

46

0 20 40 60 80 100

Norte

Nordeste (*)

Sudeste

Sul

C-Oeste

Operação/Construção/ConcessãoNão aproveitado: inventariadoNão aproveitado: estimado(*) exclusive unidades de ponta

Conhecimento do Potencial Hidrelétrico Brasileiro

30 38 32

0 20 40 60 80 100

BRASIL

� Energia hidráulica no Brasil


31

Norte64 - 66 %

Nordeste3 – 4 %

Sul21 %

Sudeste8 %

Potencial a Aproveitar



C. Oeste2 – 3 %

41%

23%

14%

9%

13%

Amazônia

CerradoMataAtlântica

Costeiro

Outros

Os biomas Amazônia e Cerrado cobrem 64% do território nacional.Neles se localizam 70% do potencial hidrelétrico a aproveitar.

Biomas nacionais

32

Mapa ilustrativo

Fonte: MMA (fev/05)

Meio AmbienteOcupação da Amazônia

16%

25%

Unidade de Conservação

Federal

Terras Indígenas



33

TWh

250

500

750

1.000

1.250

2005 2010 2015 2020 2025 2030

3,1% a.a.

4,2% a.a.

289 TWh

Hipóteses básicas(taxas médias de crescimento anual)

PIB PopCenário PDE (*) 3,8% 0,9%Cenário EIA 3,0% 0,8%(*) mera extensão do cenário adotado no Plano Decenal de Expansão

Crescimento do oferta interna


34

ConcorrencialIntensaRESTRITA

Não significativaConcorrencialMÉDIA

Não significativaPequenaINTENSA

Expansão Hidrelétrica

BAIXOALTO

Crescimento do Mercado

� Matriz de possibilidades da expansão termelétrica


35

0

50

100

150

200

250

300

� Competitividade das fontes não-hidráulicas

NUCLEAR

CARVÃOBIOMASSAPCH

EÓLICAGÁS NATURAL

FAIXA DECUSTO DE GERAÇÃOCOMPETITIVO NOLONGO PRAZO

Custo, R$/MWhObs.: função do desenvolvimento

tecnológico, entende-se que há

uma tendência na redução do

custo da energia eólica.

Obs.: Custos estimados considerando TIR entre 12 e 15% ao ano


36

480

730

970

660

410

170

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

40%

60%

80%

Existentes não hidro

Hidro

Expansão não hidroTWh

% aprov.potencial

hidro

PotênciaHidro

Adicional

(GW)

120

70

20

Se todo o acréscimo na expansão não hidro entre essas duas situações fosse feito por meio de usinas a gás, o acréscimo nas emissões de gases de efeito estuda seria de 85 a 100 milhões de t CO2 equiv. em 2030(4,5 a 5 vezes a emissão atual total no sistema interligado nacional)


� Expansão da oferta de energia elétrica

Muito obrigado!

<http://www.epe.gov.br>Av. Rio Branco, 1 – 11o andar

20090-003 Rio de Janeiro RJTel.: + 55 (21) 3512 - 3100Fax: + 55 (21) 3512 - 3199

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