VISÃO GERAL SOBRE PRIVATE EQUITY

www.grupoativos.com.br

Definição: É um intermediário financeiro que arrecada capital e o utiliza para investir em empresas de capital fechado.

Atuação: Dívida ou participação acionária, atua diretamente na administração da empresa em que investe, ou, via conselho.

Fonte de Recursos: Fundos de Pensão, Doações, Fundações, Holdings de Bancos, Famílias, Bancos de Investimentos , Sócios Executivos, Empresários.

Horizonte de Investimento: Geralmente, entre 3 e 5 anos, com liquidez no final desse período (saída).

Rentabilidade: Buscam rentabilidade muito superior ao mercado, chegando até à 50% a.a.

Private Equity – Visão Geral

www.grupoativos.com.br

Categorias de Investimento de um “P.E.”

Capital Semente ou de Start-Up: Utilizado para desenvolver um conceito, empresas muito novas (menos de 1 ano)

Capital de 1º Estágio: Utilizado para desenvolvimento produtivo e comercial.

Capital de 2º Estágio: Utilizado para expansão de Marketing e reforço no Capital de Giro para o aumento das operações.

Capital de Expansão: Financiar forte expansão de empresas já lucrativas, seja via Capital de Giro ou aquisições.

Capital Ponte: Empréstimo de Curto Prazo, para suprir necessidade enquanto o tomador negocia um financiamento mais amplo, de Longo Prazo.

Mezanino: Dívida subordinada, de alto rendimento, com direito a conversão em ações do tomador.

www.grupoativos.com.br

Ciclos de investimento de um “P.E.”

LucratividadeROI

Private Equity

Angel Fundos

Venture Capital

Capital Expansão

IPO – M&A

Vida da Empresa

www.grupoativos.com.br

Sócio Executivo com proposta de visão única, com grande conhecimento do seu mercado e voltado para resultados;

Oportunidade de alta expansão no período de 3 a 5 anos;

Oportunidade de mercado para consolidação;

Fluxo de caixa e rentabilidade para satisfazer os investidores;

Governança e Sustentabilidade;

Integridade e Boa Reputação;

Estratégia de Crescimento Sólida (Orgânica e/ou via Aquisições);

Motivação da Equipe de Gestão, compartilhando sua visão, decisões e resultados;

Perspectiva de Saída com up-side. ( venda, fusão, IPO);

Características buscadas em uma empresa alvo

www.grupoativos.com.br

Suporte financeiro para expansão das operações, via financiamento para Capital de Giro, Investimentos e Aquisições;

Suporte gerencial para tomada de decisões;

Maior profissionalização da Empresa;

Compartilhamento e mitigação dos riscos operacionais e financeiros;

Maior acesso a redes de contatos (clientes/fornec./concorrentes/investidores);

Preparação para sucessão e continuidade da empresa;

Vantagens da entrada de um “P.E.”

AUMENTO DO VALOR DA EMPRESA!!!

www.grupoativos.com.br

Exemplo de Investimento

R$ 6,5 Milhões de ganho para o Acionista!

Site - www.grupoativos.com.br

Email: grupoativos@grupoativos.com.br

Tel.: (11) 9.8211-3781 Tel.: (11) 9.7648-9030

BERNARDO RAFAEL