O PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA DE MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL 2016

POR ANA CLAUDIA ZANDAVALLE

SOBRE A

PESQUISA

1

OBJETIVO

2

METODOLOGIA

3

SOBRE A

PESQUISA

1

OBJETIVO

2

METODOLOGIA

3

INICIADA EM 2011 POR TARCÍZIO SILVA (IBPAD) E, A PARTIR DE 2014, POR JÚNIOR SIRI (LEO BURNETT).

368 RESPONDENTES DE 24 DOS 26 ESTADOS DO BRASIL.

6ª EDIÇÃO

SOBRE A

PESQUISA

1

OBJETIVO

2

METODOLOGIA

3 GERAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

PARA OS STAKEHOLDERS

SOBRE A

PESQUISA

1

OBJETIVO

2

METODOLOGIA

3 APLICAÇÃO: 27/07 A 31/08

MAILING, PERFIS/GRUPOS NO FACEBOOK, LINKEDIN E TWITTER

4. EVOLUÇÃO

USOS E PERCEPÇÕES DO

MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS.

148 RESPONDENTES

BIT.LY/1EDIÇÃO2011

PERFIL DO PROFISSIONAL DE

MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS.

182 RESPONDENTES

BIT.LY/2EDIÇÃO2012

MONITORAMENTO, MENSURAÇÃO E

SOCIAL ANALYTICS NO BRASIL.

161 RESPONDENTES

BIT.LY/3EDIÇÃO2013

PROFISSIONAL DE MÉTRICAS,

MONITORAMENTO E SOCIAL ANALYTICS

NO BRASIL.

222 RESPONDENTES

BIT.LY/4EDIÇÃO2014

O PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA DE

MÍDIAS SOCIAIS NO MERCADO BRASILEIRO.

296 RESPONDENTES

BIT.LY/5EDIÇÃO2015

O PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA DE MÍDIAS SOCIAIS

NO BRASIL.

368 RESPONDENTES

PESQUISA ATUAL

2011 2012 2013 2014 2015

2016

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

5.1 DEMOGRAFIA

ONDE TRABALHAM

A REGIÃO SUDESTE CRESCEU 8 PONTOS

PERCENTUAIS EM RELAÇÃO A 2015. ESSE

CRESCIMENTO É REPRESENTADO PELAS

CIDADES DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E

OURO PRETO, PRINCIPALMENTE.

OS PROFISSIONAIS DO ACRE E RORAIMA NÃO

PARTICIPARAM DESTA PESQUISA.

13%

4%

59%

10%

14%

5.1 DEMOGRAFIA

FAIXA ETÁRIA

32%

48%

14%

6%

1%

18 a 25 anos 26 a 32 anos 33 a 39 anos 40 a 46 anos 47 a 54 anos

A IDADE DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

VARIA DE 18 A 54 ANOS, MAS PREVALECE A

FAIXA ETÁRIA DE 26 A 32 ANOS.

DESDE 2014,ESSE GRUPO DE PROFISSIONAIS

CONCENTRA-SE NA FAIXA DE 19 A 32 ANOS,

COM A MÉDIA DE 28 ANOS.

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

ESCOLARIDADE

PREDOMINA GRADUANDOS E GRADUADOS

COM 51%.

PROFISSIONAIS COM MESTRADO E

DOUTORADO (CURSANDO/COMPLETO)

CORRESPONDEM A 10% DO TOTAL,

ENQUANTO QUE O PERCENTUAL DA

POPULAÇÃO BRASILEIRA COM ESSES TÍTULOS

É DE 3,27% (CGEE, 2015).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2015 2016

FONTE: MESTRES E DOUTORES 2015 - ESTUDOS DA DEMOGRAFIA DA BASE TÉCNICO-CIENTÍFICA BRASILEIRA, CGEE, 2015.

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

GRADUAÇÃO QUE FIZERAM

AS HABILITAÇÕES EM COMUNICAÇÃO

PREVALECEM, COM DESTAQUE PARA OS

CURSOS DE PUBLICIDADE & PROPAGANDA E

JORNALISMO QUE REPRESENTAM 45% DOS

CURSOS CITADOS.

27%

18%

13%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

12%

Publicidade e Propaganda

Jornalismo

Outras de Comunicação

Relações Públicas

Marketing

Administração

Design

Sistemas de Informação

Ciência da computação

Psicologia

Outros

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

JÁ FREQUENTOU ALGUM CURSO LIVRE VOLTADO PARA A ÁREA?

O PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS QUE FIZERAM CURSOS LIVRES AUMENTOU 11

PONTOS PERCENTUAIS EM RELAÇÃO A 2015.

FORAM 116 CURSOS, DE 100 INSTITUIÇÕES,

SENDO 5 ESTRANGEIRAS.

58%

42%

Sim Não

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

QUAIS CURSOS LIVRES FIZERAM

OS CURSOS MAIS REALIZADOS FORAM VOLTADOS PARA MARKETING DIGITAL E

MONITORAMENTO E MÉTRICAS.

58% DOS RESPONDENTES CITARAM SOMENTE

A INSTITUIÇÃO, O QUE IMPACTOU NO

RANKING DE CURSOS REALIZADOS.

COMSCHOOL ESPM

1º 2º

MARKETING DIGITAL

MONITORAMENTO E MÉTRICAS

IBPAD

4º

ETNOGRAFIA EM MÍDIAS

SOCIAIS

4º

MARKETING DE CONTEÚDO

4º

SOCIAL MEDIA DE PONTA A

PONTA

42% DOS RESPONDENTES NÃO FIZERAM NENHUM CURSO LIVRE. CURSOS LIVRES COM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS DIVIDIRAM A MESMA POSIÇÃO NO RANKING.

IBPAD

3º

MONITORAMENTO DE MÍDIAS

SOCIAIS

3º

LAB SOCIAL MEDIA

TRESPONTOS

ROCK CONTENT QUERO SER SOCIAL

MEDIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

UTILIZAÇÃO DE OUTRO IDIOMA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS

50% DOS RESPONDENTES UTILIZAM UM

SEGUNDO IDIOMA NA MENOR PARTE DO

TEMPO PARA EXECUTAR AS SUAS ATIVIDADES

DIÁRIAS PROFISSIONAIS.

QUANTO AO NÍVEL DE CONHECIMENTO, 49%

DESTES PROFISSIONAIS POSSUEM NÍVEL

AVANÇADO/FLUENTE NA LÍNGUA INGLESA.

21%

50%

14%

7% 8%

Não Utilizo na menor parte do meu

tempo

Utilizo metade do meu tempo

Utilizo na maior parte do meu

tempo

Utilizar outro idioma é

imprescindível para a rotina

diária

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE ESTUDO E REFERÊNCIAS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

ONDE MAIS APRENDEU A TRABALHAR?

A TROCA DIRETA DE CONHECIMENTO NA

ROTINA DE TRABALHO ENTRE PROFISSIONAIS

MAIS EXPERIENTES E NOVATOS É UMA PRÁTICA

COMUM DESDE O INÍCIO. EM 2016, NÃO FOI

DIFERENTE: 83% DOS RESPONDENTES

APRENDEM MAIS NO DIA A DIA. 83%

51%

37%

37%

26%

21%

8%

7%

Na minha rotina de trabalho

Materiais online

Palestras/eventos

Livros/E-books

Cursos presenciais

Cursos à distância

Na graduação

Na pós-graduação

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA PLATAFORMA MAIS DESAFIADORA NA HORA DE TRABALHAR COM MÉTRICAS

ESSA QUESTÃO ACOMPANHA A TENDÊNCIA DE

USO PELAS MARCAS: SNAPCHAT E WHATSAPP

CRESCERAM EM AÇÕES, LOGO, SURGIRAM OS

DESAFIOS: NECESSIDADE DE MEDIR E COLETA DE

DADOS LIMITADA.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Snapchat Facebook Whatsapp LinkedIn Instagram YouTube Twitter Vine

2015 2016

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

AS 15 FERRAMENTAS MAIS UTILIZADAS

AO TODO, 128 FERRAMENTAS FORAM CITADAS,

30% A MAIS QUE 2015.

MERECEM DESTAQUE AS FERRAMENTAS

STILINGUE E MLABS, FERRAMENTAS DE

MONITORAMENTO BRASILEIRAS, SENDO A

PRIMEIRA APARIÇÃO NO ESTUDO; E TAMBÉM O

GEPHI, O ÚNICO SOFTWARE DE ANÁLISE DE

REDES ENTRE AS FERRAMENTAS MAIS USADAS.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

NO QUE AS FERRAMENTAS QUE UTILIZA PODEM MELHORAR

É PERCEPTÍVEL UMA PREOCUPAÇÃO COM

CUSTOMIZAÇÃO, VARIEDADE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS, JUSTIFICADA PELAS

PARTICULARIDADES DOS SEGMENTOS DE

MERCADO E PELO PERFIL DOS RECEPTORES DA

INFORMAÇÃO. 14%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

37%

Cruzamento de dados (redes, fontes)

Customização reports/dashboards

Integraçao

Relatórios (automáticos, detalhados)

Coleta

Filtros

Exportação

Variedade de gráficos

Usabilidade

Customização/personalização

variedade de dados

Automatização

Dados geolocalização

Inteligência

Outros

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

5.4 CAMPO DE TRABALHO

ÁREAS QUE MAIS PARTICIPAM DA ROTINA DE TRABALHO

PLANEJAMENTO E CONTEÚDO SÃO AS ÁREAS

QUE MAIS CONSOMEM OS TRABALHOS DOS

PROFISSIONAIS DE INTELIGÊNCIA.

A CATEGORIA ‘OUTROS’, CRESCEU QUINZE

PONTOS PERCENTUAIS E ENGLOBA ÁREAS

COMO TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO,

PESQUISA, OFFLINE, REDAÇÃO, RECURSOS

HUMANOS ETC.

74%

61%

46%

39% 39% 39%

0%

20%

5.4 CAMPO DE TRABALHO

POSIÇÃO PROFISSIONAL

DESTES PROFISSIONAIS, 40% SÃO ANALISTAS

(NÍVEL OPERACIONAL); 14% SÃO

COORDENADORES (NÍVEL TÁTICO); E 13% SÃO

DIRETORES (NÍVEL ESTRATÉGICO).

CARGOS QUE DIFEREM DESTAS POSIÇÕES

FORAM CATEGORIZADOS COMO OUTROS E

REPRESENTAM 5%.

CEO

DIRETOR

GERENTE

SUPERVISOR

COORDENADOR

ANALISTA

ASSISTENTE

ESTAGIÁRIO

NÍVEL ESTRATÉGICO 13%

NÍVEL TÁTICO 28%

NÍVEL OPERACIONAL 54%

5.4 CAMPO DE TRABALHO

NOMENCLATURA DO CARGO

O CARGO INTITULADO “SOCIAL MEDIA”

CRESCEU 20 PONTOS PERCENTUAIS EM

RELAÇÃO A 2015 E ACOMPANHA O

CRESCIMENTO DE RESPONDENTES (24%).

PROFISSIONAIS QUE OCUPAM CARGOS

ESPECÍFICOS DE INTELIGÊNCIA

CORREPONDEM A 49%.

30%

15%

8% 7%

3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

19%

5.4 CAMPO DE TRABALHO

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

O MAIOR CRESCIMENTO FOI DA MODALIDADE

CONTRATO SOCIAL: NOVE PONTOS.

O GÊNERO MASCULINO SE DESTACA EM

CONTRATOS SOCIAIS (70%); JÁ O GÊNERO

FEMININO, NA MODALIDADE PJ (72%).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2016

5.4 CAMPO DE TRABALHO

PROJETO DIGITAL PÚBLICO EM MÍDIAS SOCIAIS

38% DOS RESPONDENTES POSSUEM UM

PROJETO DIGITAL PÚBLICO, COM DESTAQUE

PARA BLOG E FANPAGE VOLTADOS PARA ÁREA

OU PARA O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO.

62%

21% 20%

14%

8% 6%

2%

5.4 CAMPO DE TRABALHO

MÉDIA SALARIAL BRUTA VS POSIÇÃO PROFISSIONAL VS GÊNERO

A MAIOR DISCREPÂNCIA DE MÉDIA SALARIAL

ESTÁ NO CARGO DE GERENTE, EM QUE OS

HOMENS CHEGAM A GANHAR 81% A MAIS

QUE AS MULHERES, SEGUIDO DO CARGO DE

SUPERVISOR (73%).

R$ -

R$ 2.000

R$ 4.000

R$ 6.000

R$ 8.000

R$ 10.000

R$ 12.000

R$ 14.000

R$ 16.000

Assistente Analista Coordenador Gerente Supervisor Diretor

Feminino Masculino

OS SALÁRIOS BASE TRABALHADOS NO GRÁFICO SÃO OS DE VÍNCULO CLT.

5.4 CAMPO DE TRABALHO

MÉDIA SALARIAL BRUTA VS POSIÇÃO PROFISSIONAL VS REGIÕES

O SUDESTE É A REGIÃO EM QUE GERENTES E

SUPERVISORES (NÍVEL TÁTICO) E DIRETORES

(NÍVEL ESTRATÉGICO) RECEBEM OS MELHORES

SALÁRIOS.

AO COMPARAR OS SALÁRIOS DE DIRETOR CLT, TEMOS: SUDESTE R$ 23.000,00; SUL, R$

9.000,00; E NORTE, R$ 4.000,00.

R$ -

R$ 5.000

R$ 10.000

R$ 15.000

R$ 20.000

R$ 25.000

Assistente Analista Coordenador Gerente Supervisor Diretor

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

OS SALÁRIOS BASE TRABALHADOS NO GRÁFICO SÃO OS DE VÍNCULO CLT. ONDE NÃO HÁ DADO, É PORQUE NÃO HOUVE RESPONDENTE DA RESPECTIVA REGIÃO E POSIÇÃO PROFISSIONAL RELACIONADOS AO VÍNCULO EMPREGATÍCIO TRABALHADO.

5. A PESQUISA

5.1 DEMOGRAFIA

5.2 FORMAÇÃO E ESTUDOS

5.3 FERRAMENTAS E CONHECIMENTO NA ÁREA

5.4 CAMPO DE TRABALHO

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

ENTRE OS 8 LIVROS MAIS VOTADOS, 6 SÃO DE

AUTORES BRASILEIROS.

EM RELAÇÃO ÀS TEMÁTICAS, NO GERAL,

PREDOMINAM: MONITORAMENTO E

MÉTRICAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÁLISE DE

REDES. MARTHA GABRIEL

ORG.: TARCÍZIO SILVA

DIEGO MONTEIRO

RAQUEL RECUERO

RAQUEL RECUERO

4º 4º

ALAN PAKES JIM STERNE OBRAS COLETIVAS:

EBOOKS SCUP

76% DOS RESPONDENTES NÃO RECOMENDARAM NENHUM LIVRO, PERCENTUAL SEMELHANTE A 2015. LIVROS COM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS DIVIDIRAM A MESMA POSIÇÃO NO RANKING.

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

RECOMENDAÇÃO DE LIVRO (IMPRESSO OU DIGITAL)

1º 1º 2º

3º 4º

4º 4º 4º

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

BLOGS E/OU PORTAIS QUE SERVEM DE REFERÊNCIA

DAS 10 FONTES MAIS REFERENCIADAS, 6

DELAS ENGLOBAM A ÁREA DE INTELIGÊNCIA.

DOIS BLOGS NOVOS CONTRIBUÍRAM PARA

ESTE AVANÇO: O BLOG DO IBPAD E O BLOG

INSIGHTEE, OS DOIS COM CONTEÚDOS

FOCADOS EM ANÁLISE E INTELIGÊNCIA.

1º

2 3

8º

6º

8º 8º 8º

INSIGHTEE.COM.BR /BLOG

WWW.RAQUELRECUERO. COM

ROCKCONTENT.COM

4º 5º 6º 7º

WWW.SPRINKLR.COM/PT-BR/THE-WAY

WWW.B9.COM.BR ADNEWS.COM.BR

2º 1º 3º

TARCIZIOSILVA.COM.BR WWW.IBPAD.COM.BR WWW.MEIOEMENSAGE

M.COM.BR

TARCÍZIO SILVA

RAQUEL RECUERO

58% DOS RESPONDENTES NÃO RECOMENDARAM NENHUM BLOG/PORTAL, PERCENTUAL SEMELHANTE A 2015. BLOGS/PORTAIS COM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS DIVIDIRAM A MESMA POSIÇÃO NO RANKING.

RESULTADOSDIGITAIS COM.BR

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

PROFISSIONAIS QUE SÃO REFERÊNCIAS

AO TODO, FORAM MENCIONADOS 116

PROFISSIONAIS.

OS MAIS LEMBRADOS FORAM AQUELES QUE

PRODUZEM CONTEÚDO VOLTADO PARA A

ÁREA, MINISTRAM CURSOS E TÊM

PARTICIPAÇÃO ATIVA EM EVENTOS E GRUPOS

DE DISCUSSÃO ONLINE.

1º

2 3

8º

6º

57% DOS RESPONDENTES NÃO CITARAM UM PROFISSIONAL COMO REFERÊNCIA. PROFISSIONAIS COM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS DIVIDIRAM A MESMA POSIÇÃO NO RANKING..

4º 5º 6º 6º

GABRIEL ISHIDA ESTÊVÃO SOARES MARIANA OLIVEIRA

6º 7º 7º

RICARDO CAPPRA DÉBORA ZANINI PRISCILA MUNIZ

2º 3º

MARTHA GABRIEL RAQUEL RECUERO TARCÍZIO SILVA

1º

DANI RODRIGUES

5.5 FONTES DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIAS

QUANDO SE FALA EM “INTELIGÊNCIA EM MÍDIAS SOCIAIS”

QUANDO SE FALA EM INTELIGÊNCIA EM

MÍDIAS SOCIAIS”, FORAM APONTADAS

AGÊNCIAS, FERRAMENTAS (MONITORAMENTO

E ANALYTICS) E, ESTE ANO, MARCAS TAMBÉM.

25% FORAM AUTOREFERÊNCIAS, LOGO, NÃO

FORAM CONTABILIZADAS.

1º

2 3

8º

6º

8% DOS RESPONDENTES NÃO LEMBRARAM OU NÃO TEM NENHUMA EMPRESA COMO REFERÊNCIA. EMPRESAS COM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS DIVIDIRAM A MESMA POSIÇÃO NO RANKING.

6º 7º 7º

FERRAMENTA AGÊNCIA AGÊNCIA

4º 5º 6º 6º

EMPRESA AGÊNCIA AGÊNCIA

2º 1º 3º

AGÊNCIA FERRAMENTA EMPRESA

EMPRESA

7. DESTAQUES NAS REGIÕES

7. DESTAQUES NAS REGIÕES

SUDESTE

METADE DOS PROFISSIONAIS UTILIZAM UM SEGUNDO IDIOMA NAS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E 19% NÃO O UTILIZAM.

ESSA REGIÃO REPRESENTA 72% DOS PROFISSIONAIS COM PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO (CURSANDO/COMPLETO).

A MAIOR PARTE DOS PROFISSIONAIS (63%) TRABALHAM NA CIDADE DE SÃO PAULO.

NO ÂMBITO DE CURSOS LIVRES, DESTACAM-SE AS INSITUIÇÕES LOCAIS: IBPAD, QUERO SER SOCIAL MEDIA E ESPM.

PLANEJAMENTO E CONTEÚDO SÃO AS ÁREAS QUE MAIS PARTICIPAM DA ROTINA DO TRABALHO DO PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA.

SNAPCHAT É A PLATAFORMA MAIS DESAFIADORA PARA SE TRABALHAR COM MÉTRICAS.

OLHANDO APENAS PARA ESTA REGIÃO, O GOOGLE ANALYTICS É A SEGUNDA FERRAMENTA MAIS UTILIZADA, SEGUIDO DA STILINGUE.

GRANDE PARTE DOS RESPONDENTES COM MAIS DE 7 ANOS DE MERCADO ESTÃO NESTA REGIÃO (73%).

O PROFISSIONAL DOS NÍVEIS TÁTICO (GERENTE E SUPERVISOR) E ESTRATÉGICO (DIRETOR) RECEBE OS MELHORES SALÁRIOS.

PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE RESPONDETES, É A SEGUNDA REGIÃO QUE POSSUI O MENOR PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS COM UM PROJETO DIGITAL PÚBLICO.

QUANDO SE FALA EM INTELIGÊNCIA., A DP6 É A EMPRESA MAIS LEMBRADA,

SOMENTE NESTA REGIÃO.

AGRADECIMENTOS - POR ANA CLAUDIA ZANDAVALLE

TARCÍZIO SILVA

(IBPAD)

JÚNIOR SIRI

(LEO BURNETT)

EQUIPE SOCIAL ANALYTICS SUMMIT

(ALEXANDRE FORMAGIO, GABRIEL ISHIDA E VINÍCIUS GHISE)

ANA CLAUDIA ZANDAVALLE

SLIDESHARE.NET/ANACLAUDIAZANDAVALLE

ANA.ZANDAVALLE@GMAIL.COM