pesquisa de opiniÃo feira mercosuper 2016...

PESQUISA DE OPINIÃOFEIRA MERCOSUPER 2016

SATISFAÇÃO COM OS SUPERMERCADOS DO PARANÁ

Abril/2016

Universo

Margem de erro

O universo é composto pelos moradores do Paraná e responsáveisou corresponsáveis pelas compras em supermercados.

Período de Campo

Objetivo Geral

O estudo tem como objetivo geral avaliar a imagem e qualidade dosserviços oferecidos atualmente pelos supermercados do Paraná.

AmostraA amostra envolveu 1.100 entrevistas junto aos consumidores desupermercados paranaenses. Do total da amostra, Curitiba teve66% de participação, seguido de Maringá e Londrina.

A margem de erro é de 3%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para análise estatística.

A coleta de dados foi realizada por autopreenchimento online, noperíodo de 28 de março a 08 de abril de 2016, no Paraná.

Objetivos do Estudo, Universo e Amostra

2 METODOLOGIA

Avaliação do Posicionamento dos Supermercados do

Paraná

3

Nome que vem a mente quando pensa em Supermercado (Estimulada Única)

Base: 1.100 entrevistas.

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS DO PARANÁ4

SUPERMERCADO %Condor 38,9%Mufatto 9,8%Angeloni 8,2%Festval 8,1%Big 5,1%Mercadorama 3,6%Walmart 3,2%Cidade Canção 2,5%Carrefour 2,1%Jacomar 2,0%Assaí 1,2%Casa Fiesta 1,0%Pão de Acúcar 0,9%Rio Verde 0,9%Extra 0,8%Bom Dia 0,6%Tozetto 0,6%Beal 0,5%Irani 0,5%Rizolar 0,5%Viscardi 0,5%Agricer 0,4%Atacadão 0,4%Dal Santos 0,4%Mufatto Max 0,4%Priotto 0,4%Alvorada 0,3%

SUPERMERCADO %Cavalin Bora 0,3%Italo 0,3%Sam's Club 0,3%Superpão 0,3%Verona 0,3%Astral 0,2%Boa Compra 0,2%Copacol 0,2%Dalpar 0,2%Gasparin 0,2%Góes 0,2%Kusma 0,2%Planalto 0,2%Talevi 0,2%Adriane 0,1%Almeidas 0,1%Armazém da Maria 0,1%Belém 0,1%Bontorin 0,1%Boza 0,1%Califórnia 0,1%Compre Bem 0,1%Du Léo 0,1%Iguaçu 0,1%Juliana 0,1%Junior 0,1%Locatelli 0,1%

SUPERMERCADO %Luersen 0,1%Luiz 0,1%Makro 0,1%Maxxi atacado 0,1%Mendonça 0,1%Menin 0,1%Mercado Quiti 0,1%Mercolombo 0,1%Paraná 0,1%Patão 0,1%Paulista 0,1%Rickli 0,1%Roberto 0,1%Roça Grande 0,1%Santa Helena 0,1%Santa Lucia 0,1%Santos 0,1%São Francisco 0,1%Tissi 0,1%TokSuper 0,1%Vasconcelos 0,1%Victor 0,1%Vince 0,1%Volpi 0,1%Zafari 0,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS 1.100

Quando osparanaensespensam emsupermercado,o Condor é omais lembrado(Top Of Mind).

Supermercado de preferido (Estimulada Única)


5

SUPERMERCADO %Condor 28,8%

Festval 13,8%

Angeloni 11,3%

Mufatto 9,8%

Big 4,1%

Walmart 2,2%

Cidade Canção 2,0%

Jacomar 2,0%

Carrefour 1,9%

Casa Fiesta 1,9%

Mercadorama 1,9%

Mufatto Max 1,4%

Pão de Açúcar 1,2%

Assaí 1,0%

Rizolar 1,0%

Extra 0,8%

Rio Verde 0,7%

Tozetto 0,7%

Beal 0,6%

Bom Dia 0,6%

Sam's Club 0,6%

Atacadão 0,5%

Dal Santos 0,5%

Boza 0,4%

Gasparin 0,4%

SUPERMERCADO %Priotto 0,4%

Verona 0,4%

Viscardi 0,4%

Agricer 0,3%

Alvorada 0,3%

Cavalin Bora 0,3%

Italo 0,3%

Planalto 0,3%

Adriane 0,2%

Boa compra 0,2%

Copacol 0,2%

Dalpar 0,2%

Dalpozzo 0,2%

Du Léo 0,2%

Makro 0,2%

Maxxi Atacado 0,2%

Musamar 0,2%

Paraná 0,2%

Santos 0,2%

Talevi 0,2%

Tissi 0,2%

Almayer 0,1%

Almeidas 0,1%

Astral 0,1%

Belém 0,1%

Boni 0,1%

SUPERMERCADO %Califórnia 0,1%

Canção 0,1%

Casagrande 0,1%

Casas Fiesta 0,1%

Cilla 0,1%

Colatusso 0,1%

Fort Atacadista 0,1%

Gasparim 0,1%

Góes 0,1%

Iguaçu 0,1%

Juliana 0,1%

Junior 0,1%

Kusma 0,1%

Locatelli 0,1%

Luersen 0,1%

Luiz 0,1%

Maxibier 0,1%

Mendonça 0,1%

Menin 0,1%

Mercado Quiti 0,1%

Mercolombo 0,1%

Onix 0,1%

Over Super 0,1%

Paschoal 0,1%

Patão 0,1%

Paulista 0,1%

SUPERMERCADO %

Plantil 0,1%

Reis 0,1%

Rickli 0,1%

Roberto 0,1%

Roça Grande 0,1%

Santa Helena 0,1%

Santa Lucia 0,1%

Sierra 0,1%

Toigo 0,1%

TokSuper 0,1%

Vasconcelos 0,1%

Victor 0,1%

Vince 0,1%

Volpi 0,1%

Zafari 0,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS 1100

O supermercadopreferido dosparanaenses é o Condor,seguido do Festval,Angeloni e Mufatto.

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS DO PARANÁ

Avaliação da Imagem dos

Supermercados do Paraná

6

Principais fatores que levam à escolha de um Supermercado (Estimulada até 3 opções)


AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS7

60,3%

55,1%

36,3%

30,8%

30,0%

27,6%

27,2%

22,4%

10,5%

9,7%

1,5%

2,7%

Preços e Promoções

Localização (proximidade a residência ou trabalho)

Agilidade nos Caixas

Produtos Hortifrúti Frescos

Atendimento rápido e eficiente

Organização dos produtos e distribuição coesa das…

Produtos do Açougue Frescos e com Qualidade

Ofertas diárias (constantes)

Facilidade de Pagamento (formas de pagamento)

Opções de Mercadorias fora do convencional…

Higiene e Limpeza

Outras citações

Principais fatores que levam à escolha de um Supermercado, para os paranaenses são: preços epromoções; localização; agilidade nos caixas; produtos hortifrúti frescos; e atendimento rápido eeficiente.

Principais Pontos Positivos/Favoráveis dos Supermercados(Estimulada Múltipla)



63,5%

41,5%

34,0%

34,0%

28,6%

20,1%

1,2%

0,7%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

1,5%

Preços e Promoções

Agilidade nos Caixas

Atendimento

Produtos Hortifrúti Frescos

Produtos do Açougue Frescos e com Qualidade

Opções de Mercadorias fora do convencional (Eletros,…

Higiene e Limpeza

Localização

Preços Competivivos

Qualidade nos itens da Padaria

Estacionamento

Segurança

Encontrar todos os produtos em um só mercado

Forma de Pagamento - Cartão próprio

Opções de mercadorias importadas.

Organização

Programa de fidelidade

Ser Paranaense

Não tem

Os principais pontos positivos dos supermercados, para os paranaenses são: preços e promoções,agilidade nos caixas, atendimento e produtos hortifrúti frescos.

Principais Pontos Negativos/Desfavoráveis dos Supermercados(Estimulada Múltipla)



69,1%

56,5%

55,5%

43,7%

40,2%

38,5%

7,6%

5,1%

Demora nos caixas - muito tempo de espera

Falta de caixas o suficiente para o atendimento

Preços altos e falta de promoções

Produtos do açougue com aparência ruim ouestragados - não frescos

Atendimento ineficiente

Falta de variedade de marcas e produtos

Muitas opções de produtos que fogem do segmento dosupermercado (eletro, roupas, eletrônicos,…

Outras citações

Os principais pontos negativos dos supermercados, para os paranaenses são: demora nos caixas; faltade caixas suficientes para o atendimento; e preços altos e falta de promoções.

Índice Geral de Satisfação – IGS dos Supermercados(Estimulada Única)



2,9

% 6,7

%

23

,4%

57

,5%

9,5

%

67

,0%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Insatisfeito -Nem Satisfeito

Satisfeito Muito Satisfeito ÍNDICE GERAL DESATISFAÇÃO - IGS

O Índice Geral de Satisfação com os supermercados foi de 67%, considerado regular, pois o idealseria no mínimo 80%.



Índice Net Promoter Score (NPS)

• O Índice NPS dos Supermercados foi de 10% e é considerado um resultado ruim,pois o ideal é ficar igual a 50% ou superior.

• Verifica-se que para 32% dos clientes é muito provável que indicariam osSupermercados (notas 9 e 10, promotor=encantado). Este grupo de clientes além deser fiel, leal, indica conhecidos para os Supermercados, ou seja, trás novos clientespara a empresa. Este grupo faz publicidade positiva.

• E 23% dos clientes deram nota até 6, pertencem ao grupo de detrator(relacionamento ruim com os Supermercados). Este grupo de clientes pode estarfalando mal da empresa, fazendo publicidade negativa.

• Os supermercados tem que fazer um trabalho no grupo dos neutros (notas entre 7 e8) (45%) para transformá-los em promotores. E transformar o detrator pelo menosem neutro.

GERAL

PROMOTOR: Muito provável (nota 9 e 10) 32,4%

NEUTRO: Provável (nota 7 e 8) 44,9%

DETRATOR: Pouco provável (nota 1 a 6) 22,7%

NPS = Muito provável - Pouco provável 9,7%

CONSIDERAÇÕES FINAIS12

A pesquisa Datacenso revela que para os consumidores, que tem acesso ainternet e com nível de escolaridade superior, os principais fatores que levam àescolha de um Supermercado, são principalmente, preços e promoções;localização; agilidade nos caixas; produtos hortifrúti frescos; e atendimentorápido e eficiente.

Quanto a imagem, não estão satisfeitos com a qualidade dos serviçosoferecidos atualmente pelos supermercados paranaenses, principalmente pelademora nos caixas, motivado pela falta de operadores.

Mostra um índice de cliente promotores bem abaixo do mínimo ideal aceitável(50%), que vai as compras por preço, mas não está satisfeito com a qualidadedo atendimento oferecido.

Quanto ao índice Top Of Mind, a marca de supermercado mais lembrada pelosparanaenses é o Condor. E os mais preferidos são Condor, Festval, Angeloni eMufatto.

Em épocas de crise, o consumidor perde seu poder aquisitivo pela alta dainflação, valoriza mais seu dinheiro, e busca o supermercado que oferece omelhor atendimento, além do menor preço.

Considerações da Pesquisa

Perfil dos Entrevistados

13

Perfil dos entrevistados (Espontânea Única)


PERFIL DOS ENTREVISTADOS14

54,8%45,2%

Feminino Masculino

GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

5,8

%

28

,7%

31

,8%

18

,5%

11

,8%

3,3

%

De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos Mais de 65 anos

O perfil do consumidor paranaenseentrevistado é mais do gênerofeminino, com faixa etária entre 26a 45 anos, possui ensino superiorcompleto ou mais, e renda familiarmensal acima de R$ 4.400,00.

Perfil dos entrevistados (Espontânea Única)



0,2

%

1,4

%

1,9

%

11

,5%

11

,4%

27

,2% 46

,5%

EnsinoFundamentalincompleto

EnsinoFundamental

completo

Ensino Médioincompleto

Ensino Médiocompleto

Superiorincompleto

Superiorcompleto

Pós-Graduação/MBA/

Mestrado/Doutorado

GRAU DE ESCOLARIDADE

RENDA FAMILIAR MENSAL

0,4

%

8,2

%

29

,6%

28

,5%

33

,3%

Até R$ 880,00 (1 SM) De R$ 880,01 até R$1.760,00

(Mais de 1 a 2 SM)

De R$ 1760,01 até R$4.400,00

(Mais de 2 a 5 SM)

De R$ 4.400,01 atéR$ 8.800,00

(Mais de 5 a 10 SM)

Mais de R$ 8.800,01(Mais de 10 SM)

Cidade do Paraná que os entrevistados residem (Espontânea Única)



CIDADE %Curitiba 66,0%

Maringá 6,5%

Londrina 3,2%

Castro 3,0%

São José Dos Pinhais 2,9%

Colombo 1,8%

Cascavel 1,5%

Fazenda Rio Grande 1,4%

Ponta Grossa 1,4%

Pinhais 1,3%

Almirante Tamandaré 1,0%

Campo Largo 0,7%

Araucária 0,6%

Rolândia 0,6%

Arapongas 0,5%

Foz do Iguaçu 0,5%

Guarapuava 0,5%

Campo Magro 0,4%

Umuarama 0,4%

Cambé 0,3%

Irati 0,3%

Paiçandu 0,3%

Piraí do Sul 0,3%

Pontal do Paraná 0,3%

Apucarana 0,2%

CIDADE %Atalaia 0,2%

Cianorte 0,2%

Paranaguá 0,2%

Sarandi 0,2%

Telêmaco Borba 0,2%

Terra Boa 0,2%

Adrianópolis 0,1%

Altônia 0,1%

Alvorada do Sul 0,1%

Arapoti 0,1%

Assai 0,1%

Bandeirantes 0,1%

Bela Vista do Paraíso 0,1%

Bom Sucesso do Sul 0,1%

Braganey 0,1%

Cafelândia 0,1%

Califórnia 0,1%

Campina Grande do Sul 0,1%

Campo Mourão 0,1%

Colorado 0,1%

Cornélio Procópio 0,1%

Cruzeiro do Oeste 0,1%

Francisco Beltrão 0,1%

Goioerê 0,1%

Guaratuba 0,1%

CIDADE %Guaíra 0,1%

Imbituva 0,1%Ivaipora 0,1%

Jussara 0,1%Lapa 0,1%Marialva 0,1%

Nova Santa Barbara 0,1%Ourizona 0,1%

Paranavaí 0,1%Paraíso do Norte 0,1%Piraquara 0,1%Quarto Centenário 0,1%

Quatro Barras 0,1%Rancho Alegre 0,1%

Rio Negro 0,1%Sabáudia 0,1%São Jerônimo da Serra 0,1%São Jorge do Ivaí 0,1%Tamarana 0,1%Toledo 0,1%

TOTAL DE ENTREVISTAS

1.100

VALORES DO

DATACENSO

O DATACENSO NO MERCADO

O DATACENSO INTELIGÊNCIA DE MERCADO E

MARKETING, com sede/matriz em Curitiba, e filial em

Balneário Camboriú, Brasília, Caxias do Sul,

Maringá, São Paulo, Vitória e Assunção-PY, é uma

empresa atuante na área. Associado à AEPM

(Associação Empresas de Pesquisa de Mercado), está a

mais de 20 anos no mercado (abril/1995).

Desenvolve estudos e estratégias inteligentes, visando

auxiliar e orientar a sua empresa para uma tomada de

decisão mais segura e assertiva na área de marketing,

vendas e pessoas.

O DATACENSO é uma empresa jovem, dinâmica,

tendo em sua equipe, profissionais respeitados e

conceituados no mercado.

A empresa é pautada e comprometida com a

credibilidade das informações.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MARKETING

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CEO do DATACENSO INTELLIGENCE

BUSINESS.

Doutor em Gestão de Negócios.

Mestre em Engenharia de Informação e Inovações

Tecnológicas pela Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC).

Pós-graduado em Engenharia Econômica,

Marketing e Propaganda, com especialização em

Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo

em Marketing pelo Baldwin Wallace University

(Ohio-EUA).

Economista formado pela Faculdade Católica de

Administração e Economia - FAE.

Professor de MBA FGV MANAGEMENT e

ONLINE, das disciplinas Marketing e Pesquisa de

Mercado. E Palestrante Motivacional.

Ex-Diretor da ABIPEME – Associação Brasileira de

Institutos de Pesquisa de Mercado. Ex-Conselheiro

do SBPM – Sociedade Brasileira de Pesquisa de

Mercado.

Consultor de Marketing. Consultor Econômico da

ACP- Associação Comercial do Paraná.

Filiado a Neuromarketing Science & Business

Association (NMSBA).

Diretor Técnico da AEPM – Associação deEmpresas de Pesquisa de Mercado.

CLAUDIO SHIMOYAMA

64

ESCRITÓRIOS PARA CONTATO

DATACENSO CURITIBA-PR

(41) 3022-5091 - 9995-0528 (tim)

[email protected] - [email protected]

Skype: claudio.shimoyama

SÃO PAULO-SP

Fone: (11) 3468-0113/99984-7104(vivo)

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MARINGÁ-PR

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(54) 9611.2888 (tim)

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Enrique Corthorn - 595 994.601.080

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65

“Informação é conhecimento,

conhecimento é poder e quem

tem o poder está no comando.”

Goxany Sonamize Uchouane

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