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Sebrae
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pesquisa sobre a aTUaÇÃo Das soCIeDaDes De CRÉDiTO ao MiCROeMpReeNDeDOR e À eMPresa De pequeNO pORTe
pesquisa sobre a aTUaÇÃo Das soCIeDaDes De CRÉDiTO ao MiCROeMpReeNDeDOR e À eMPresa De pequeNO pORTe
Brasília-DFMaio/2013
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Diretor Vice-Presidente
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HSCM;
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Reynaldo Dinamarco Solera Filho, representante da empresa
Lander
Conselho Fiscal
Presidente
Alexandre Cerff de Ornelas, representante da Facilicred;
Nicolau Jorge Neto, representante da Sorocaba;
Gilberto Márcio de Abreu, representante da Flex
Introdução....................................................................................................................................................7
1....Perfil.Geral.das.Instituições................................................................................................... 9
2....Perfil.dos.Clientes.......................................................................................................................29
3....Parceria.com.o.Sebrae.............................................................................................................35
ConCIderaçõeS.FInaIS.....................................................................................................................39
MetodoloGIa.de.PeSquISa.........................................................................................................43
aneXo.1...............................................................................................................................................................45
aneXo.2..............................................................................................................................................................47
aneXo.3............................................................................................................................................................. 49
SuMárIo
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pesquisa sobre a aTUaÇÃo Das soCIeDaDes De CRÉDiTO ao MiCROeMpReeNDeDOR e À eMPresa De pequeNO pORTe
Sebrae
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iNTRODuçãOO Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em parceria
com a ABSCM – Associação Brasileira das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte realizaram pesquisa descritiva, realizada junto as associadas da ABSCM, instituições com objetivo social exclusivo de conceder financiamentos a pessoas físicas, a microempresas e a empresas de pequeno porte com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, caracterizadas especificamente como SCMEPPs - Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e às Empresas de Pequeno Porte.
Esta pesquisa teve por objetivo primordial entender o perfil administrativo e financeiro das instituições pesquisadas, bem como traçar as principais oportunidades de mercado para o apoio no financiamento do empreendedorismo nacional, já que são responsáveis diretos pela viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial nacional.
Por objetivos específicos, este relatório tem também: I - Identificar o perfil dos clientes das SCMEPPs. II - Conhecer a origem dos recursos utilizados, bem como os produtos e serviços
oferecidos pelo setor. III - Entender oportunidades para as instituições. IV - Mensurar níveis de relações das instituições pesquisadas com o Sebrae.
Com o resultado desta pesquisa e seus aprendizados espera-se conseguir desenvolver ações conjuntas Sebrae e ABSCM para que as SCMEPPs consigam atender melhor com seus serviços financeiros às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte.
O acesso ao crédito é de suma importância para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional e portanto tem o apoio total do Sebrae, visando o auxilio ao crédito aos seus clientes.
Por fim, unindo o conhecimento específico do Sebrae a respeito de empreendedores, suas oportunidades, necessidades e prioridades com a capilaridade e a missão de concessão de crédito das SCMEPPs, este estudo tem o potencial de alavancar vários empreendimentos, desenvolvendo a economia nacional através de um empreendedorismo sustentável.
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pesquisa sobre a aTUaÇÃo Das soCIeDaDes De CRÉDiTO ao MiCROeMpReeNDeDOR e À eMPresa De pequeNO pORTe
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O questionário de pesquisa foi dividido em 3 etapas, a primeira chamada de “Perfi l dos serviços fi nanceiros”, a segunda “Perfi l dos Clientes”, a terceira “Relação com o Sebrae”. A seguir estão os resultados por etapa:
1. perfi l Geral das instituiçõesAs 28 SCMEPP estão distribuídas conforme o mapa abaixo:
Mapa 1. Distribuição geográfica das SCMEPP
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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Instituições por períodos de constituição (%)
5%
47% 42%
5%
Até 2000 2001 a 2005 2006 a 2010 2011 a 2013
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
É possível concluir que a década passada de 2000, foi a época de maior florescimento de instituições, quando foram criadas 90% das SCMEPPs respondentes. De 2010 para cá apenas 1 instituição foi criada.
No tocante ao tamanho da equipe, quase 50% das instituições tem de 4 a 10 pessoas na equipe. Obviamente, aquelas com mais pontos de atendimento tem mais pessoas. As SCMEPPs são tão heterogêneas que enquanto umas tem apenas 1 pessoas, outras tem 17, 30 ou até 390. A média de funcionários por instituição é de 32 e o quantidade total, somando todas 577.
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Distribuição por tamanho da equipe (quantidade de pessoas)
28%
44%
11% 17%
1 a 3 4 a 10 11 a 20 21 mais
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Sebrae
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Aproximadamente 70% das instituições tem no máximo 2 pontos de atendimento. A média de pontos de atendimento por SCMEPPs é de 4 pontos e a quantidade total de acordo com as instituições respondentes é de 70 estabelecimentos.
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Distribuição por pontos de atendimento
68%
16% 11% 5%
1 a 2 3 a 5 6 a10 11 mais
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Quando questionados sobre o valor dos ativos das instituições, a média...
Valores dos Ativos em Reais
17%
22%
6%
17%
6%
22%
6% 6%
Até 1 Milhão
De 1 a 2Milhões
De 2 a 5 Milhões
De 5 a 10 Milhões
De 10 a 30 Milhões
De 30 a 100 Milhões
De 100 a 150 Milhões
Acima de 150 Milhões
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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No tocante as carteiras de operações de crédito, a mais popular é a faixa de até um milhão (33%) , seguidos pelas faixas empatadas com 17% de R$ 2 a R$ 5 milhões e de R$ 30 a R$ 100 milhões. A média da carteiras de operações de crédito, novamente descartando extremidades é de R$ 21,7 milhões e o valor total é de R$ 1.7 bilhões. Considerando todas as respondentes, a média das carteiras de operação de crédito é de R$ 98,6 milhões.
Carteiras de operações de crédito da SCMEPP
Até 1 Milhão
De 1 a 2Milhões
De 2 a 5 Milhões
De 5 a 10 Milhões
De 10 a 30 Milhões
De 30 a 100 Milhões
De 100 a 150 Milhões
Acima de 150 Milhões
33%
11%
17%
6% 6%
17%
6% 6%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
A pergunta sobre Patrimônio Líquido, nos mostrou que a faixa até R$ 1 milhão é a mais popular com 41% das SCMEPPs respondentes, seguindo pela faixa de R$ 5 a R$ 10 milhões com 18% das instituições. O valor médio dos patrimônios líquidos de todas as SCMEPPs, descartando os extremos é de R$ 11,3 milhões. O valor total é de R$ 434,3 milhões. Considerando todas as respondentes, o patrimônio líquido médio é de R$ 25,5 milhões.
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Valor em Reais do Patrimonio Líquido
Até 1 Milhão
De 1 a 2Milhões
De 2 a 5 Milhões
De 5 a 10 Milhões
De 10 a 30 Milhões
De 30 a 100 Milhões
De 100 a 150 Milhões
Acima de 150 Milhões
41%
12% 12%
18%
0%
12%
0%
6%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Para entender o perfil dos serviços oferecidos por cada uma das SCMEPP, a pergunta abrangeu as formas tradicionais de crédito o que levou a entender que 100% das SCMEEPs entrevistas oferecem serviço de crédito, seguido por seguros e garantias de créditos com terceiros com 10,5% cada. Também foram citados outros serviços tais como: Acompanhamento financeiros, desconto de cheques e Cartões de crédito.
Quais os serviços financeiros oferecidos? (mais de uma resposta)
100 ,0%
10,5% 10,5% 21,1%
Serviços de crédito Seguros Garantias emoperações com
terceiros
Outro(especi�que)
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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Avançando nos tipos de serviço de créditos ofertados, perguntou-se quais os principais tipos por cada uma das instituições. Capital de giro é o campeão, sendo ofertado por 47,9% das SCMEPPs, seguido por Antecipação de recebíveis (36,9%) e aquisição de bens para pessoa jurídica, com 14,2%. Financiamento para qualificação pessoal e conta garantida aparecem com aproximadamente de 1% de cobertura nas empresas. Outra forma de crédito citada por apenas uma instituição foi o financiamento para empreendedor individual.
Sobre os serviços de crédito, distribua percentualmente as espécies concedidas às pessoas jurídicas:
47,9%
36,9%
14,2%
1,0% 0,1%
Capital de giro (%) Antecipaçãode recebíveis (%)
Aquisição de bens – PJ (%)
Financiamentopara quali�cação de
pessoal (%)
Contagarantida (%)
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Depois de entender quais os principais serviços de crédito ofertados, observaram-se os principais motivos para a cessão de crédito junto empreendedores. Concluiu-se que os três motivos mais frequentes são respectivamente: Compra de estoque, compra de automóvel / utilitário e investimento em bens de produção. Os demais são respectivamente construção ou reforma de estabelecimentos, pagamento de dívidas (incluindo tributos) e compra de imóvel. Uma das instituições respondeu também no quesito outros solicitação de primeiro crédito.
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Percepção dos motivos mais identificados de uso dos reccursos financeiros contratados por empreendedores %
Investimento em bens de produção(maquinas, ferramentas ...)
Construção ou reforma de estabelecimento
Pagamento de dívidas, incluindo tributos
Compra de estoque
Compra de automóvel/utilitário
Pagamento de dívidas, incluindo tributos
Compra de imóvel
17,6%
20,9%
1,6%
12,3%
13,2%
17,0%
17,4%
Fonte: Pesquisa Sebrae
O próximo passo foi entender nas operações de crédito dos últimos doze meses, qual a quantidade atendidas com este serviço entre todas as pessoas físicas e a totalidade das pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é responsável por 90,5% do total das operações, somando portanto 115.921 operações, enquanto pessoas físicas somaram apenas 12.218 no mesmo período.
Percentual de crédito para pessoas físicas e jurídicas nos últimos doze meses
90,5%
9,5%
Pessoas Jurídicas
Pessoas físicas
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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Gráfico 1. Qual a quantidade de operações de crédito nos últimos doze meses?
Pessoas Físicas: 115.921 Pessoa Jurídica: 12.218
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Para entender as taxas de juros aplicadas a seguintes operações: conta garantida, capital de giro, antecipação de recebíveis, aquisição de bens para pessoa jurídica e financiamento para qualificação de pessoal, perguntou-se as taxas de juros mínimas, médias e máximas utilizadas a cada uma delas.
O capital de giro, como era de se esperar é que tem as maiores taxas de juros, sendo a mínima 3,52%, a média 4,28% e a máxima 5,63. As menores taxas de juros aplicadas são para financiamento de qualificação pessoal, começando em 1,84%, com a taxa média de 2,05% e a máxima 2,31%.
Como referencia, se fizermos uma média entre todos os serviços financeiros e suas taxas, a taxa mínima é de 2,7% a média é 3,1% e a máxima 3,9%
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Taxas mínimas, médias e máximas mensais de juros aplicadas às espécies oferecidas às pessoas jurídicas (%)
1,9
3,5 3,1 3,1
1,8 2,2
4,3
3,5 3,5
2,1 2,4
5,6
4,8 4,4
2,3
Contagarantida
Capital de giro Antecipaçãode recebíveis
Aquisição de bens – PJ
Financiamento paraquali�cação de pessoal
Mínima Média Máxima
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
No intuito de entender o perfil do crédito atual, perguntou se a respeito da participação percentual do crédito concedido entre à Micro e Pequena Empresa (MPE) e as demais. As MEI representam aproximadamente 53% do total de crédito concedido em pelas SCMEPPs.
Participação (%) de crédito concedido ás MPE (EI, ME e EPP formais) em relação ao total do crédito concedido
52,9%
47,1%
EPP
Demais
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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Ainda sobre o perfil do crédito, concluiu-se que o valor médio das operações com clientes pessoas físicas ou jurídicas são bastante próximos, variando cerca de 10% sendo, respectivamente R$ 1,23 milhão no primeiro caso e R$ 1,42 milhão no segundo. O prazo médio em meses, para pessoa física e jurídica são inversamente proporcionais em relação ao quesito acima, ou seja, mesmo com o crédito menor, os clientes pessoas físicas tem mais prazo que os clientes pessoas jurídicas, sendo 19,2 meses no primeiro e 17,42 no segundo.
Participação de crédito concedido ás MPE (EI, ME e EPP formais) em relação ao total do crédito concedido 52,9%
Valor médio das operações com clientes pessoas físicas R$ 1.234.044
Valor médio das operações com clientes pessoas jurídicas R$ 1.426.404
Prazo médio (meses) concedido aos clientes pessoas físicas 19,21
Prazo médio (meses) concedido aos clientes pessoas jurídicas 17,42
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
No quesito análises para abertura de crédito, as principais análises realizadas são nesta ordem: Caráter , capacidade, capital, colateral e condições.
Sendo caráter o histórico do solicitante quanto ao cumprimento de suas obrigações financeiras, incluindo informações cadastrais na SERASA/SCR/SPC, protestos ou ações judiciais. A Capacidade se refere ao potencial do cliente para quitar o crédito solicitado. Análises dos demonstrativos financeiros, com ênfase especial nos índices de liquidez e de endividamento, são geralmente utilizados para avaliar a capacidade do solicitante de crédito. Capital quer dizer a solidez financeira do solicitante, conforme se encontra indicada pelo patrimônio líquido da empresa. O total de exigíveis (a curto e a longo prazo) em relação ao patrimônio líquido, bem como os índices de lucratividade. O quesito colateral é a o montante dos ativos colocados à disposição pelo solicitante para garantir o crédito. Naturalmente quanto maior esse montante, maior será a probabilidade de se recuperar o valor creditado, no caso de inadimplência. Por último, condições referem-se as condições econômicas e empresariais vigentes, bem como circunstâncias particulares que possam afetar qualquer das partes envolvidas na negociação.
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Quais as análises para as aberturas de crédito dos clientes? (Enumere as análises com os algarismos de 1 a 6 atribuindo “1” à análise mais frequente e assim sucessivamente. Atribua zero (0) caso não exista o motivo)
1
2
3
4
5
Caráter Capacidade Capital Colateral Condições
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Como outros fatores para análise de abertura de crédito, também foram citados, além dos 5Cs do crédito, patrimônio dos sócios, conhecimento do setor que atua, sucessão e geração de caixa.
Entendidos os principais fatores de análise pré-credito, a próxima etapa é entender quais os principais fatores de garantia de crédito, para cada uma das instituições que participaram da pesquisa. As principais garantias, em ordem de importância são, garantia real, garantia solidária, aval e fiança. Também foram citadas outras formas como de garantia de crédito tais como recebíveis e consignação de outras rendas não ligadas a operação.
Quais as exigências de garantia mais praticadas para empréstimo a clientes? (Enumere as opções abaixo com os algarismos de 1 a 6 atribuindo “1” à análise mais
frequente e assim sucessivamente. Atribua zero (0) caso a opção não ocorra
1 2
3 4
5
Garantia real(garantia combens, penhor,alienação...)
Garantia solidária Aval Fiança Não háexigências de
garantias
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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No tocante a concorrência de outras instituições de crédito que também atendem as MPE foi perguntado quais as principais oportunidades ou dificuldades / desafios que as SCMEPP enfrentam. Os principais desafios citados por grande parte das instituições foram a concorrência com as instituições de crédito federais e a dificuldade em captação de recursos. Como oportunidades apresentadas foram a agilidade das SCMEPPS e a oportunidade de atendimento àqueles que não dispõe da primeira linha de crédito.
Oportunidades Desafios / DificuldadesAtender aqueles que não tem acesso a primeira linha de crédito
Concorrência acirrada com instituições de crédito federais (ex. CEF, BB, etc.)
Atender nichos fora do foco dos grandes bancos
Bancos têm maior facilidade de captação de recursos
Mais agilidade versos demais instituições financeiras
Capital limitado dificulta a escalada do negócio
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
A respeito dos Microempreendedores Individuais (MEIs), as SCMEPPs foram questionadas se possuíam atendimento especializado e quais os principais desafios e oportunidades. A conclusão é que quase 70% das instituições já possuem uma atenção especial para os MEIs, ao passo que 30% ainda não trabalham com este segmento, o que apresenta uma oportunidade para elas.
Há nesta SCMEPP uma atenção especial aos Microempreendedores Individuais (MEI)? Como tem sido o atendimento a esses novos empresários? Cite desafios,
dificuldades e oportunidades para conquista de novos clientes:
68,4%
31,6%
Sim
Não
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Para aquelas SCMEPPs que já trabalham com os MEIs os principais desafios apontados são: A fragilidade financeira, acompanhada de uma baixa capacitação e a capacidade de ofertar taxas competitivas. As oportunidades citadas, por outro lado, são uma parceria com o Sebrae para educação dos MEIs, o baixo risco comparado com os informais e a criação de uma análise de crédito diferenciada para eles.
Oportunidades Desafios / Dificuldades
MEIs têm crescido bastante pelo BrasilMEIs são bastante novos e com uma grande fragilidade financeira
MEIs são bastante abertos e receptivosMEIs têm pouca capacidade de gerenciar risco
O risco de trabalhar com MEI é bem mais baixo que trabalhar com informais
MEIs requerem bastante acompanhamento e orientação
Criação de uma análise de crédito diferenciada versos informais
Oferecer taxas competitivas é um grande desafio
Parceria com o Sebrae para capacitação e orientação sobre gestão para o MEI
Educação financeira para os MEIs
Transformar informais em MEIs
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Objetivando entender como as SCMEPPs estão trabalhando os seus os principais pontos citados por elas são: Menor burocracia e maio agilidade no processo de crédito, atendimento comercial e relacionamento diferenciado e o serviço de acompanhamento de crédito.
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Gráfico 10. Na sua percepção, o que a esta SCMEPP pode oferecer às MPE que a diferencia das demais instituições de crédito?
Tente enumerar as principais diferenças
MENOR BUROCRACIA
RELAÇÃO COMERCIALATENDIMENTODIFERENCIADO
ACOMPANHAMENTODE CRÉDITO
ANÁLISE DIFERENCIADA
CRÉDITO36 MESES
CRÉDITO PFINFORMAL
TAXA
S M
AIS
BA
RATA
S
MAIORAGILIDADE
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Além de serviços diferenciados as SCMEPPs investem também em marketing para ganhar mercado junto as MPEs. Quando perguntadas que ferramentas utilizam para divulgar os seus serviços, quase 80% das instituições usa a internet como forma de comunicação com um website próprio e quase 75% das SCMEPPs utilizam material impresso. Os demais métodos citados são: E-mail marketing (36,8%); TV, Jornal ou Revistas (36,8%), Internet, além de site e e-mails (26,3%) e seminários (26,3%).
Outras formas de divulgação mencionadas foram: o marketing boca-a-boca através da indicação dos clientes atuais, ABSCM, prospecção porta-a-porta, sindicato de classe, parceria com grandes grupos empresarias.
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Como a Empresa divulga seus serviços para as MPE? Marque todas as opções abaixo.
78 ,9% 73 ,7%
36 ,8% 36 ,8% 31 ,6%
26 ,3% 26 ,3%
Site próprio Materialimpresso
E-mail TV, Rádio,Jornal ouRevistas
Outro(especi�que)
Internet alémde e-mails esite próprio
Seminários
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Quando questionados sobre oportunidades de novos serviços financeiros, que atualmente são demandados pelos clientes e que ainda não são ofertados, as respostas que mais apareceram foram: Financiamento de veículos, micro-seguros e crédito consignado.
Serviços financeiros demandados pelos clientes que não são oferecidos pelas SCMEPPsMicro-Seguros Crédito consignado Financiamento de veículos
Antecipação de capitalCrédito para abertura de negócios
Crédito para consumo
Crédito para limpar o nome Câmbio Conta garantida
Desconto de recebíveis Crédito imobiliárioFinanciamento de máquinas e equipamentos
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Ainda no tema de serviços adicionais para os atuais clientes, quando questionados sobre parcerias estratégicas, quase 75% das SCMPPs dizem ainda não ter parcerias para serviços complementares. As instituições que já têm parcerias complementarem citam as seguintes instituições: Mongeral Aegon, Sorocred, JP Morgan, Redecard, ZURICH Seguradora, Banco do Empreendedor, OSCIP - Casa do Empreendedor .
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Esta SCMEPP realiza parcerias com outras instituições para complementar as necessidades de seus clientes em serviços financeiros? Cite as instituições e os
serviços complementares:
Sim
Não
26 %
74 %
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
As principais barreiras para a aprovação de crédito para as MPEs citadas na pesquisa, são: Inadimplência, citada por aproximadamente 74% dos respondentes, Falta de garantia, com aproximadamente 58% dos entrevistas e dificuldade de comprovação de faturamento mencionado por cerca de 53% das SCMEPPs respondentes. Fora a insuficiência de documentos e a informalidade, também foram citados a falta de histórico ou a capacidade de provar que o empreendedor pode gerenciar o negócio.
Na sua percepção quais são as debilidades das micro e pequenas empresas na obtenção de crédito junto à SCMEPP?
73 ,7% 57 ,9% 52 ,6%
31 ,6% 31 ,6% 15 ,8%
Inadimplência daempresas /Registro no
SPC/SERASA ououtros problemas
de cadastro.
Falta/di�culdade degarantia para
concessão
Di�culdade decomprovação de
faturamento
Insu�ciência dedocumentos
Informalidade Outro (especi�que)
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Sebrae
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Quando indagadas a respeito da origem dos fundos da SCMEPP, a maioria esmagadora das origens de capital (73,1%) vem de recursos próprios, seguido por dinheiro de Bancos comerciais (14,5%) e fontes internacionais (3,7%). Também foram citados captação a fundo perdido e Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC).
Qual a origem do funding desta SCMEPP? Distribua percentualmente, de forma aproximada, conforme os itens a seguir:
(A soma deve dar 100%)
73 ,1%
14 ,5% 5,0% 3,7% 1,7% 1,2% 1,0%
RecursosPróprios
Bancoscomerciais
privados
Outros FontesInternacionais
BNDES Bancoscomerciais
públicos
Outros Bancos deDesenvolvimento
além do BNDES
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Com relação aos atrasos de clientes no pagamento dos créditos tomados, tanto para trinta dias quanto para noventa dias, os números gerais giram em torno de 5%. Em se tratando de pessoas físicas, a variação é maior com atrasos acima de 30 dias sendo superiores a 10% do total. Nas pessoas jurídicas, os atrasos acima de 30 dias, caem em relação a média, para 4,2%.
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Para cada item abaixo indique os percentuais de atrasos:
4,9%
11 ,2%
4,2% 5,2% 5,3% 5,1%
Atrasos gerais (%) Atrasos com pessoasfísicas (%)
Atrasos com pessoasjurídicas (%)
Acima de 30 dias Acima de 90 dias
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Descobriu-se também que apenas 21,1% das SCMEPPs respondentes utilizam recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Aparece aí uma oportunidade para o atendimento de pessoas físicas ou jurídicas com atividades produtivas de pequeno porte e com renda bruta anual de até R$ 120 mil. Os respondentes que já utilizam este recurso dizem que ele representa entre 5% e 15% do total de funding da instituição. Os recursos fora colhidos junto a Caixa Econômica Federam e o Banco HSBC.
Esta SCMEPP utiliza recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO?
Sim
Não
21,1%
78,9%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
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2. perfil dos ClientesNa segunda etapa da pesquisa, o objetivo é entender o perfil dos clientes das SCMEPPs,
suas quantidades, perfil, natureza empresarial, entre outras.Para começar a entender o perfil destes clientes, sabe-se que nos últimos doze meses
foram atendidos, pelas SCMEPPs respondentes, aproximadamente 81.5 mil clientes. Uma média de 4.294 clientes por instituição. Este número sofre uma distorção grande com a entrada do Instituto Finsol, logo, para dar uma visão das demais instituições, a mesma análise sem a participação da mesma tem número bem diferentes: e o número total de clientes atendidos cai para aproximadamente 12.5 mil clientes, uma média de 701 clientes por instituição.
Qual a quantidade aproximada de clientes que sua instituição atendeu nos últimos 12 meses?
4.294
81.584
Média Total
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Sabe-se também que mais da metade destes clientes são pessoas físicas (62,3%), enquanto apenas 37,7% são pessoas jurídicas. Nota-se portanto que as grandes operações de créditos são de fato feitas com as pessoas físicas, pois apesar de as pessoas jurídicas serem quase 40% dos clientes representam apenas cerca de 10% das operações de crédito, como visto anteriormente no gráfico 4.1.
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Gráfico 18. Qual a quantidade aproximada de clientes que sua instituição atendeu nos últimos doze meses?
Pessoas Físicas 62,3% dos clientes são PF, enquanto 37,7% são PJ.
62,3%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Dentre as pessoas físicas, grande maioria dos clientes (62,3%), pode-se dizer que cerca de metade deles são empreendedores informais (48,4%), seguidos de empreendedores individuais (21,3%) e profissionais liberais (17,7%). Produtores rurais e empregados de empresas privadas / púbicas somam menos de 15%.
Dentre os clientes, pessoas físicas, classifique-os percentualmente, nas seguintes classes. O total deve dar 100%
48 ,4%
21 ,3% 17 ,7% 9,0%
3,6%
Empreendimentosinformais
(comércio,serviços,
artesanato...)
EmpreendedoresIndividuais ou
Empresários (comCNPJ, mas usam o
CPF para acontratação de
crédito)
Pro�ssionaisliberais
Produtores rurais Empregado deempresas privadas
e/ou públicas
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Mudando o foco para as pessoas jurídicas que são 37,7% dos clientes das SCMEPPs, descobriu-se que 45,6% delas são Empreendedores Individual, 39,9% são Microempresas e os 14,5% restantes são Empresas de pequeno Porte (EPP).
Sebrae
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Dentre os clientes, pessoas jurídicas (com CNPJ), classifique-os percentualmente nas seguintes classes. O total deve dar 100%.
45 ,6% 39 ,9%
14 ,5%
Empreendedor Individual(Faturamento anual de até
R$ 60 mil)
Microempresa(Faturamento anual de até
R$ 360 mil)
Empresa de Pequeno Porte(Faturamento de R$ 360 mil
a R$3,6 milhões)
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Independente de atividades formais ou informais, o tipo jurídico dominante como
cliente das SCMEPPs são sem dúvidas as pessoas físicas representando mais de 50% do total.
Gráfico 21. Na sua percepção entre as atividades de empreendedores formais e informais qual a distribuição percentual (aproximada) por tipo jurídico
Pessoas FísicasPessoas Físicas representam um pouco mais da metade de todos os tipos jurídicos dos clientes das SCMEPPs.
51,3%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Logo depois vem a Micro Empresa, com 19%, Empresas de Pequeno Porte com 13%, MEI que representa 12,7% e produtor rural com 4%.
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Na sua percepção entre as atividades de empreendedores formais e informais, qual a distribuição percentual (aproximada) por tipo jurídico
51 ,3%
19 ,0% 13 ,0% 12 ,7%
4,0%
Pessoas físicas Microempresa Empresa dePequeno Porte
MicroempreendedorIndividual
Produtor Rural
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Realizando um cruzamento entre as atividades empreendedores formais e informais (pessoas físicas, MEI, Microempresa, EPPs e produtores rurais) e os segmentos econômicos (comércio, serviço, indústria, agricultura e artesanato) concluiu-se que as pessoas físicas e MEI estão majoritariamente focadas em serviços e artesanatos, as microempresas por sua vez, tem no seu ponto focal a indústria e o comércio, diferente das EPPs que tem por segmentos econômicos chaves a indústria e os serviços, e o produtor rural, como era de se esperar, foca na agricultura.
Na sua percepção entre as atividades de empreendedores formais e informais qual a distribuição percentual (aproximada) por segmento economico.
(A soma dos valores de cada linha deve resultar em 100%)
25% 31%
11% 17%
30%
25% 26%
18%
4%
35%
27% 20%
29 %
4%
16%
17% 20%
37%
3% 10%
7% 3%
5%
71%
9%
Comércio Serviços Indústria Agricultura Artesanato
Pessoas físicas Microempreendedor Individual Microempresa Empresa de Pequeno Porte Produtor Rural
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3. parceria com o sebraeA última etapa da pesquisa levanta as relações das instituições com o Sebrae, se existe
alguma parceria, que tipo de parceria, que ideias existem para trabalhos em conjunto e etc.Das SCMEPPs entrevistadas apenas 10,2% tem algum tipo de parceria com o Sebrae.
Das instituições que responderam positivamente, os tipos de parcerias citados foram: Indicação de palestras, facilitação do acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, constituintes de Arranjos Produtivos Locais – APL’s e dos aglomerados de empresas às linhas de crédito, bem como divulgação das atividades de incentivo e auxílio ao pequeno e microempreendedor realizadas pelo Sebrae e participação em eventos organizados pelo Sebrae, tais como feiras, rodadas de negócios, rodadas de crédito.
Gráfico 23. Esta SCMEPP estabelece alguma parceria com o Sebrae?
SCMEPPs PARCEIRAS DO SEBRAEApenas 10,2% das SCMEPPs entrevistas tem algum tipo de parceria com o Sebrae
10,2%
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Aqueles que já possuem algum tipo de parceria com o Sebrae apontam como principais benefícios da relação a divulgação da instituição, o auxílio na prospecção de novos clientes, capilaridade do sistema Sebrae, possibilidades de qualificação e a credibilidade emprestada pela marca Sebrae.
A nota média de todas as SCMEPPs respondentes, que já tiveram alguma relação com o Sebrae para a parceria com o Sebrae fica em 6,1 de 10. Vale salientar que como a grande maioria não tem ainda relações com o Sebrae a nota delas foi zero, logo a média geral cairia para 3,1. Aparece aí uma grande oportunidade para a união das SCMEPPs com o Sebrae para que os benefícios e parcerias citados acima possam permear as demais instituições.
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Qual a nota voçê daria para a parceria com o Sebrae?
NOTA MÉDIA: 61.2
100
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSCM
Com base no que se conhece do Sebrae, as SCMEPPs sugeriram algumas ações que podem ser realizadas em parceria com o Sebrae para o aumento de crédito para as MPEs e Eis e são elas: Capacitação dos seus clientes (37%), divulgação das SCMEPPs para os usuários do Sebrae (26%) e acesso ao cadastro do Sebrae de MEIs.
Vale ressaltar que uma parcela das instituições respondentes sugeriu que o Sebrae atuasse como avalista de MPEs para cessão do crédito, bem como auxiliasse as SECMEPPs na captação dos seus recursos.
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Gráfico 25. Em sua opinião, que ações poderiam ser realizadas em parceria com o Sebrae para aumentar o número de MPE atendidas ou aumentar o volume de
crédito às Micro e Pequenas Empresas – MPE e Empreendedores individuais – EI
CAPTAÇÃO DE CLIENTES
ACESSO AO CADASTRO DE
MEIA
VALI
STA
DE
MPE
ESTU
DO
DE
MER
CAD
O
FEIR
AS
TREI
NA
MEN
TOS
CAPT
AÇÃO
DE
RECU
RSO
S
DIVULGAÇÃO
O Tamanho da área de cada quadrado é resultado da quantidade de meções de cada uma das ideias de ações de parcerias
Fonte: Pesquisa Sebrae e ABSC
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CONsiDeRações FiNais
Os resultados da pesquisa mostram que as 28 empresas existem a cerca de 13 anos, com grande parte nascendo na década passada, têm 577 funcionários e 70 pontos de atendimento que atendem cerca de 82 mil clientes por ano, sendo 62,3% deles pessoas físicas, que representaram 90% das operações de crédito. Demonstrou-se também, que com a migração de algumas OCIPs para SMEPPs, o setor ganhar força e cresce de tamanho e representatividade.
Dentre os clientes pessoas física, cerca de metade são empreendimentos informais (48,2%), ao passo que nas pessoas jurídicas um pouco menos da metade são empreendedores individuais (45,6%).
Demonstrou-se também que os principais serviços de crédito oferecidos são capital de giro, antecipação de recebíveis e aquisição de bens pessoas jurídica, principalmente para compra de estoque, aquisição de automóveis e investimentos em bens de produção.
Foi apresentado, também, que o crédito concedido as MPE representam um pouco mais de 50% do total, com o valor médio das operações sejam pessoas físicas ou jurídicas de aproximadamente, R$ 1,3 milhões e prazo médio do crédito de um ano e meio. Como garantias para empréstimos, as mais populares são respectivamente: garantia real, garantia solidária, aval e fiança. Uma oportunidade clara, que apareceu na pesquisa é a que ainda há 30% das SMEPPs que não tem atendimento especializado para os MEI, que é uma natureza jurídica que tem crescido bastante no Brasil, oferece menor risco comparado com o informal e que o Sebrae poderia ajudar com captação.
As principais oportunidades aos olhos das SCMEPPs, citadas em relação a ganhar mercado dentro do setor de crédito são: a agilidade e a menor burocracia e a oportunidade de atendimento àqueles que não dispõe da primeira linha de crédito. Como desafios, a concorrência com as instituições federais de crédito e a dificuldade de captação recurso. Esta percepção é confirmada pelo dado que 73% do funding das instituições é próprio e não de terceiros. Outro dado importante é que apenas cerca de 20% das instituições estão aproveitando o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, outra grande oportunidade para o setor.
Para aquelas SCMEPPs que já trabalham com os MEIs os principais desafios apontados são: A fragilidade financeira, acompanhada de uma baixa capacitação e a capacidade de ofertar taxas competitivas. As oportunidades citadas, por outro lado, são uma parceria com o Sebrae para educação dos MEIs, o baixo risco comparado com os informais e a criação de uma análise de crédito diferenciada para eles.
Há uma série de serviços demandados atualmente pelos clientes das SCMEPPs que não são oferecidos, mas que são serviços que o Sebrae tem acesso tais como: micro-seguros,
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crédito consignado, financiamento de veículos, antecipação de capital, crédito para abertura de negócios, crédito para consumo, crédito para limpar o nome, câmbio, conta garantida, desconto de recebíveis, crédito imobiliário, financiamento de máquinas e equipamentos.
No tocante a parceria com o Sebrae, apenas 10% das respondentes já realizaram alguma ação conjunta. Estas deram uma nota média de 6,1 para a parceria e acreditam que podem fazer muito mais com o órgão. De um modo geral as SCMEPPs demonstraram abertura e interesse em parceria com o Sebrae e as principais oportunidades de ajuda, por elas citadas foram: captação de recursos, capacitação de clientes, divulgação, avalista da MPE, estudo mercado, acesso ao cadastro de MEI, participação em feiras e treinamentos.
Levando em consideração os objetivos desta pesquisa que eram conhecer o perfil dos clientes da SCMEPPs, seus Gaps e oportunidades, a origem dos seus recursos e a relação com o Sebrae, a pesquisa rendeu bastantes frutos para proporcionar um novo caminho de cooperação, planejado entre a ABSCM e o Sebrae, focando o fomento das SCMEPPs e o fomento do crédito as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.
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MeTODOLOGia De pesquisaA partir dos objetivos desta pesquisa, este relatório é classificado como descritivo,
pois tem por característica a explanação das características dessas Sociedades de crédito no tocante aos perfis dos seus clientes, o seus perfis de serviços financeiros prestados e seu relacionamento com o Sebrae.
Para o presente relatório foi utilizado um cadastro das instituições gentilmente disponibilizado pela Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito (ABSCM). O universo total desta pesquisa foi composta por 28 instituições cadastradas como Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e às Empresas de Pequeno Porte (SCMEPPs).
O início da pesquisa foi dado pela ABSCM que enviou um comunicado via e-mail para todas as SCMEPPs explanando o objetivo das coleta de dados e pedindo a participação de todos. Em Dezembro de 2012 a pesquisa foi enviada via correio eletrônico com um link para todas as 28 instituições cadastradas. O monitoramento se deu via contatos telefônicos e e-mails, tanto pelo Sebrae quanto pela ABSCM.
É importante ressaltar que a pesquisa tem características censitária, pois se buscou coletar respostas com 100% das instituições, onde 24 delas (86%) responderam parcialmente e 19 totalmente (68%).
É importante frisar que 4 instituições não responderam o questionário (14% do total) muito embora tenham sido comunicadas via contato via e-mail e posteriormente por contato telefônico com cada responsável pela instituição.
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aNexO 1Instituições que participaram da pesquisa e suas Unidades Federais.
Instituição Cidade e Estado
FlexCred Belo Horizonte – MG
Fiducia Belo Horizonte – MG
Atlanta Passos – MG
Money Plus São Paulo – SP
SocialCred Rio de Janeiro – RJ
Socred Belém – PA
Bom Crédito Barra Mansa – RJ
Finacred São Paulo – SP
Global Americana – SP
Socicred Porto Alergre – RS
Instituto Finsol Recife – PE
Sorocaba Crédito Sorocaba – SP
HSCM Brasília – DF
Empresta Capital São Paulo – SP
Corpal SCM Dourado – MS
Accion Manaus – AM
Facilcred Curitiba – PR
Lander São José – SC
Polocred Florianópolis – SC
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aNexO 2Instituições que deixaram de participar da pesquisa e suas Unidades Federativas
Instituição Cidade e Estado
Acredita Belo Horizonte – MG
Ativo Salvador – BA
Credilon Londrina –PR
Futura João Pessoa –PB
Valor São Paulo – SP
Bns Jacutinga – MG
Credbrasil Paulínia – SP
Dourada Lagoa Dourada – MG
Fid Recife – PE
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aNexO 3Pesquisa sobre a atuação das SCMEPPs:
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