perspectivas de desenvolvimento do setor … · panorama internacional da indÚstria de petrÓleo e...
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PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
DO SETOR PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL
Helder Queiroz Pinto Jr
Mariana Iootty
PANORAMA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PETRÓLEO E DE GÁS: SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS
FATORES DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO DA
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DE GÁS NO BRASIL
A EVOLUÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO E FISCAL PARA A
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL
TÓPICOS PARA DISCUSSÃO
PANORAMA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DE GÁS
FATORES DETERMINANTES DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
RECURSOS NATURAIS
Reservas Petrolíferas transcende a questão
econômica ordem política.
Panorama da divisão das reservas concentração e
questões geopolíticas dinâmica global de
investimento.
Examinando as reservas provadas no mundo desde
1980 incorporação a uma taxa média de 2,2%
DISTRIBUIÇÃO DAS RESERVAS PROVADAS POR REGIÃO – 2008
Fonte: BP Statistical Review, 2009
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS RESERVAS PROVADAS E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – 2008
Fonte: BP Statistical Review, 2009
Região
Produção
(mil barris
diários)
(%)
Reservas
provadas
(bilhões de barris)
(%)
América do
Norte13.130,68 16,0 70,94 5,6
América Central
e Sul6.684,70 8,2 123,17 9,8
Europa e
Eurásia17.591,43 21,5 142,19 11,3
Oriente Médio 26.200,40 32,0 754,12 60,0
África 10.285,32 12,6 125,56 10,0
Ásia-Pacífico 7.927,87 9,7 42,00 3,3
Total 81.820,40 100% 1.237,8 100%
R/P: 22,1
R/P: 78,6
R/P: 14,8
R/P: 14,5
R/P: 41,4
Reservas concentradas no
Oriente Médio
Necessidade de descoberta de novas reservas
Influenciando a dinâmica
internacional de Investimento no Setor Petrolífero
NO QUE CONCERNE ÀS RESERVAS DE GÁS NATURAL...
Em 2008, reservas provadas mundial de
GN 185 Tmc
Taxa de Crescimento: 127% esforço exploratório nos últimos 25 anos
Esse aumento descobertas na área do
Pacífico ( 244%) e Oriente Médio ( 207%)
América do Norte: 10,9%Europa e Eurásia (Rússia e Ex-
URSS): 86%
Porém, aumento da concentração das reservas de
GN nos países da OPEP e Rússia: cerca de 65%
Fonte: BP Statistical Review, 2009
RESERVAS DE GÁS NATURAL
Em 2006 O GN representou cerca de 24% da matriz
energética
Tx de Dependência Energética (M/C): 60% que passará
para 80% em 2030.
IMPORTAÇÕES DE GÁS NATURAL DA UNIÃO EUROPEIA EM 2007 (EU 27)
Rússia40%
Noruega27%
Argélia16%
Outros11%
Egito3%
Libia3%
Fonte: Percebois, Jacques (2009).
Expectativa de elevação da
dependência das Importações de GN
associada às questões de
segurança energética investimentos
europeus na expansão da
produção interna e na diversificação de
fontes supridoras.
FATORES DETERMINANTES DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
TECNOLOGIA
Dificuldade de recuperação de reservas + qualidade e
difícil acesso do petróleo não convencional = custos
maiores comparados à produção de óleos convencionais
Viabilidade de projetos está associada a preços mais
elevados
É possível adicionar hidrocarbonetos
leves ao betumo e processá-lo para
gerar óleo sintético mais leve: syncrude
Através da Associação da Venezuela S.A
(PDVSA) com a BP, Total, Chevron e
Statoil
FATORES DETERMINANTES DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
ORGANIZAÇÃO DOS MERCADOS
Fatores que influenciam – ou refletem – o processo de
investimento:
UPSTREAM
Ajuste entre oferta e demanda
Recentes aumentos do preço de petróleo
OFERTA vs DEMANDA
Clara tendência de “aperto” entre a demanda e oferta
entre 2000 e 2008, a demanda 1,26% a.a;
enquanto oferta 1,04% a.a
Tendência de crescimento da demanda puxado pelos
países não OCDE ( 2,55% a.a) , principalmente China
( 5,84% a.a)
Consumo chinês é basicamente atendido por importações em média 43% !
DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO – 2000-2008
Fonte: BP Statistical Review, 2009
Mil barris/dia
OFERTA vs DEMANDA
Comportamento da oferta OPEP associado às
opções estratégicas do cartel de manipular suas
capacidades produtivas objetivo: influenciar os
preços de petróleo
Porém... viabilidade futura da OPEP de tornar efetivo
o uso estratégico da sua capacidade excedente de
produção?Capacidade Produtiva vem aumentando espaço de manobra parece diminuir!
OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO – 2000-2008
Fonte: BP Statistical Review, 2009
Mil barris/dia
OFERTA vs DEMANDA
Todavia, há de se considerar as perspectivas de
expansão da capacidade produtiva da OPEP
estimativas (DOE) indicam aumento de 4 milhões de
barris/dia
Não OPEP: Fatores relacionados a condições
climáticas, greves de trabalhadores em importantes
plataformas e, mais importante, restrições
tecnológica e geológica dificulta expansão na
capacidade produtiva OPEP
OFERTA vs DEMANDA
Solução: modernização/flexibilização no refino rendimento do processamento e nível
qualitativo
Porém, já é necessária expansão da capacidade de refino construção de novas unidades, dado o esgotamento da possibilidade de flexibilização do parque de refino mundial
Dados OPEP indicam custos de construção de novas refinarias na ordem de 70%, desde 2000 viabilidade de construção de novas refinarias serão determinantes para que o refino deixe de
pressionar os preços de petróleo
PANORAMA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DE
PETRÓLEO E DE GÁS: SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS
FATORES DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO DA
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DE GÁS NO BRASIL
A EVOLUÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO E FISCAL PARA A
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL
TÓPICOS PARA DISCUSSÃO
EVOLUÇÃO RECENTE DO RITMO EXPLORATÓRIO E AS NOVAS DESCOBERTAS DO PRÉ-SAL
ASPECTOS PRINCIPAIS A SEREM EXAMINADOS:
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PROVADAS POR LOCALIZAÇÃO (MILHÕES DE BARRIS)
Fonte: ANP, 2009
RP (1998-2008) - 5,14% a.a
Em 2008: 12,8 Bb
93% localizadas no mar – notória
produção off-shore
80,62% concentradas no Rio
de Janeiro
EVOLUÇÃO DA RAZÃO RP/RT E DOS PREÇOS DO PETRÓLEO WTI E BRENT - (US$ de 2008/barril)
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/B
arri
l
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
RP
/RT
P reço B rent P reço WTI RP /R T
Fonte: ANP (2009) e BP (2009).
Em 2008, 61,9% economicamente
recuperáveis
Indicador tem relação positiva com o preço
spot do petróleo
Porém... No Brasil desde 2003 RP/RT ainda que
P
Pode ser explicado por exploração em áreas ultraprofundas custos e desafios
tecnológicos
PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO (MIL BARRIS/ANO)
Fonte: ANP, 2009
Expansão da produção de 6,74%
a.a (1998-2007) expressiva na
produção off-shore
Em 2007, índice R/P brasileiro atingiu 19,3
anos
EVOLUÇÃO DO INDICADOR R/P (Anos)
Fonte: ANP (2009).
ÍNDICE DE REPOSIÇÃO DE RESERVAS - (EM %)
170
131
174
124
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2004 2005 2006 2007
Fonte: Petrobras (2008).
IRR: mede a relação entre o volume de
reservas incorporadas e o volume de petróleo
produzido no ano
Interessante observar que o IRR manteve-se acima de 100% desde
2004
Para cada barril de óleo equivalente produzido foram
acrescentados em média 1,24 barril às
reservas
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE EXTRAÇÃO NO BRASIL - (US$ POR BARRIL)
Fonte: Petrobras
Custo de extração influência sobre a produção
petrolífera associado a qualidade do óleo, localização
geográfica e grau de desenvolvimento do campo
Custos mais que dobraram nos últimos cinco anos!
escassez mundial de equipamentos e serviços, e exploração de reservas de
difícil acesso
Novos horizontes para explorar a província pré-sal estimativa de 5 a 8 bilhões de
BOE com qualidade média 28º- 30º API
AS NOVAS DESCOBERTAS ...
Torna necessário
definir novos
instrumentos de
coordenação com
outra s esferas de
governo
Requerem novas
orientações de
política energética
Alteram os
parâmetros de
tomada de
decisão Política Econômica,
Fiscal e Tecnológica
Pré-Sal
Mudança radical nas condições de contorno da indústria brasileira do petróleo devido a :
1. as novas descobertas alteram os parâmetros de tomada de decisão, ancorados na análise das condições econômicas e financeiras do binômio prêmio-risco
2. Necessidade de novas orientações de política energética
3. Necessário definir novos instrumentos de coordenação com outras esferas de governo, em matéria de política econômica e fiscal, tecnológicas, de equipamentos e humanos
PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL
AS EMPRESAS NO PRÉ-SAL
1ª descoberta em 11/2007 –Petrobras em joint venture
formada junto com BG e Galp Energia
Brasil: grande player no cenário internacional de
produção petrolífera!
Estimativas do DOE sugerem 2,5 milhões de barris/dia da produção
brasileira em 2025, comparado com a
produção de 2007 (1,9 milhão de barris/dia
PREVISÃO DE RESERVAS PROVADAS A PARTIR DO PRÉ-SAL – BILHÕES DE BOE
Fonte: Petrobras
Aumento da produção resultado da expansão na
produção de campos atualmente em curso ou planejados – Golfinho II,
Roncador P-52 e P-54
Recentes descobertas do pré-sal nos campos Tupi,
Iara e Guará 2,1 milhões de barris/dia em 2030 (somados aos 4,1 milhões de barris/dia já
previstos
Previsão de aumento na produção de etanol cerca de 1 milhão de
barris/dia resultado da expansão do setor agrícola
EVOLUÇÃO RECENTE DO RITMO EXPLORATÓRIO E AS NOVAS DESCOBERTAS DO PRÉ-SAL
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
DESAFIOS:
Desafios técnicos (i) necessidade não somente de adaptar tecnologias já estabelecidas, mas também procurar soluções
inovadoras e (ii) fomentar o desenvolvimento da indústria parapetrolífera brasileira
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Participação importante do CENPES conhecimento
tecnológico da empresa (Petrobras)
Contribuindo para a própria descoberta de petróleo e GN na
camada pré-sal em 2007
Estratégia tem assumido quatro objetivos:
Aumento da capacidade tecnológica produção em águas
profundas e ultra-profundas
Aumento da recuperação de petróleo
Promoção de novas tecnologias para o refino
Tecnologia para novas fontes de energia
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Petrobras – mediante CENPES – busca superar os gargalos
tecnológicos
O Prosal portfólio de 23 projetos construção de poços,
geociência e engenharia de reservatórios
Sucesso do programa está associado à oportunidade de capital
aumento competitividade para indústrias nacionais de
fornecimento de bens e serviços criando bases para uma
expansão sustentada
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Estudos recentes do PROMINP sugerem falta de escala
produtiva, ou seja, poucas empresas possuem capacidade
produtiva suficiente para atender à demanda esperada da
indústria petrolífera
Necessidade de um ritmo de contratação constante no tempo
minimizar picos e vales da atividade setorial para evitar
importação de equipamentos
Inserção de fornecedores domésticos no mercado internacional
alcance de demanda menos errática
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Em relação à capacitação tecnológica:
1) 33% das empresas parapetrolíferas desenvolvem, em média,
inovações de produto e 15% destas empresas introduzem as
inovações de processo em ritmo superior à média da indústria
(8% e 3%). Porém... Abaixo dos patamares empregados por
empresas mundiaisRazão P&D e
Receita Operacional
Líquida na ordem de 0,65%
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Em relação à capacitação tecnológica:
2) Entre as fontes internas de conhecimento (P&D, engenharia e
learning by doing) principal learning by doing esforço
inovativo essencialmente orientado para aprender com o
passado...
Limita-se o conhecimento adquirido
orientado para o futuro.... Tão relevante para preenchimento de
lacunas produtivas...
OS DESAFIOS E AS INCERTEZAS PARA VIABILIZAR O PRÉ-SAL
Em relação à capacitação tecnológica:
3) Importância da Petrobras na coordenação do papel inovativo das
empresas parapetrolíferas insuficiente articulação entre
empresas fornecedoras e a infraestrutura científica e
tecnológica nacional
Fundamental supervisão da qualidade dos
equipamentos para garantir sua
competitividade econômica...
EVOLUÇÃO RECENTE DO RITMO EXPLORATÓRIO E AS NOVAS DESCOBERTAS DO PRÉ-SAL
EVOLUÇÃO DO CONSUMO FINAL ENERGÉTICO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
Fonte: Balanço Energético Nacional (2009)
Desde meados da década de 90:
aumentos e quedas do consumo da gasolina, no intervalo entre 15-
20 milhões de m³ -deve-se em parte às tecnologias flex-fuel
Fator de utilização = volume
processado/capacidade nominal instalada
EVOLUÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO DAS REFINARIAS NO BRASIL - (%)
Fonte: ANP
CONCLUSÕES (1)
O Brasil se encontra numa posição extremamente privilegiada com relação à oferta de petróleo e de gás natural
Recentes descobertas na área do pré-sal deverão conduzir o país a uma posição relevante como EXPORTADOR no mercado internacional
Oportunidade para alavancar programas estruturados visando suprir as carências nacionais, em matéria de saneamento básico, saúde, educação e infra-estrutura
CONCLUSÕES (2) Pré-sal representa um novo paradigma para a indústria de
petróleo nacional e internacional com grandes implicações para a economia nacional;
Estado atual de informação incompleta dificulta o debate;
Porém, num contexto de volumes elevados de recursos e forte interdependência necessidade de novos mecanismos de coordenação;
Marco regulatório atual apresenta lacunas e não confere segurança jurídica para nenhum dos agentes econômicos envolvidos (União, empresas internacionais, Petrobras,...);
Discussão em torno da repartição da renda será fundamental.
CONCLUSÕES (3)
Questões-Chave de Longo Prazo
1. Definição e Consolidação do Novo Marco Regulatório
2. Repartição Equilibrada das Participações Governamentais
3. Reorientação da política setorial de gás e seu papel na geração elétrica, setor industrial e exportação.
4. Coordenação de Políticas Públicas de diferentes esferas governamentais ( energética, industrial, tecnológica, externa, ambiental...)