panorama do setor de gás lp em movimento dezembro 2013 7ª...

0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 05/12/2013

Mercado Brasileiro de Gás LP

Panorama do setor de Gás LP em movimento

Dezembro 2013 – 7ª Edição

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237

455,197 470,100

600,535

281,424 269,953

297,150 349,510 365,200

211,019 157,550

455,324 414,118 424,741

276,077 278,108

150,429 209,440

375,967

311,515 321,071

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2007 2008 2009 2010 2011 - - -

591,979

732,524 829,461 732,536

643,275

941,880

500,261

841,323

293,981 400,614

540,294 475,999

288,773

350,151

212,165

371,680 435,400

40,000

246,188

537,275

333,516 421,595

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21,2

61

24,6

72

28,1

97

31,0

13

33,3

50

34,6

78

36,6

51 5,696

6,779 7,974

9,223 10,967 12,276

14,116

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,3

41

6,5

43

6,8

27

7,3

94

8,1

84

8,6

09

9,7

64

9,9

67

10,

210

10,

250

7,4

55

7,6

78

7,8

80

8,1

03

8,3

06

8,5

28

8,7

31

8,9

54

9,1

77

9,3

99



Este estudo foi elaborado com o objetivo de

entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no

que se refere à evolução de consumo, preço e

universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do

mercado, assim como seus desafios nos últimos

anos.

Os dados de 2013 são referentes à

consolidação dos dados publicados pela ANP.



1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ......................................................................................................... 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ........................................................................................................ 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ..................................................................................................... 5

1.3. Evolução Mkt Share ............................................................................................................................ 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................................................. 7

2.1. Composição do preço do P13; ............................................................................................................ 7

2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo ......................................................................... 8

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 9

4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................. 11

4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 12

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 12

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................. 13

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 16

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ............................................................................................... 17

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ................................................................................... 18

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 18

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 18

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ........................................................ 19

6.4. Evolução das denúncias no banco de dados ................................................................................... 19

6.5. Números ANP ................................................................................................................................... 20

7. MATERIAL ANEXO ................................................................................................................................. 20

7.1. Mkt Share Sudeste............................................................................................................................ 21

7.2. Mkt Share Sul .................................................................................................................................... 22

7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 23

7.4. Mkt Share Norte ............................................................................................................................... 24

7.5. Mkt Share Centro-Oeste ................................................................................................................... 25

7.6. Paridade Internacional ..................................................................................................................... 26



1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel

comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a

comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época,

a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se

o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades

relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às

atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários,

fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental,

pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados

sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a

universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do

Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás

Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateu-se o recorde histórico de volume de

Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-

se observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas

4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da

população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que

aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado

principalmente pelas vendas no modal Granel.

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6,623

6,767 6,687

6,933

7,103 7,135

6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

6,800

6,900

7,000

7,100

7,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - BRASIL (000)t



Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de

entender melhor a sazonalidades do produto.

4,895

4,957 4,949

5,027

5,131 5,126

4,750

4,800

4,850

4,900

4,950

5,000

5,050

5,100

5,150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t

1,728

1,810

1,737

1,906

1,972 2,009

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t

559

550

603

556

626

612

628 644

571

621

587 577 576

537

573

618 624

607

667 665

604

650

400

450

500

550

600

650

700

CONSUMO - BRASIL (000)t

403

399

433

400

448

441

449 456

408

441

420

429

413

386

406

436 442

429

471 470

424

455

250

300

350

400

450

500

jan

.12

fev.

12

mar

.12

abr.

12

mai

.12

jun

.12

jul.1

2

ago

.12

set.

12

ou

t.12

no

v.12

dez

.12

jan

.13

fev.

13

mar

.13

abr.

13

Mai

. 13

Jun

. 13

Jul.

13

Ago

. 13

Set.

13

Ou

t. 1

3

CONSUMO - DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t

156

151

170

157

179

171

179

188

163

179

167

148

163

151

167

182 182

177

196 196

180

196

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

jan

.12

fev.

12

mar

.12

abr.

12

mai

.12

jun

.12

jul.1

2

ago

.12

set.

12

ou

t.12

no

v.12

dez

.12

jan

.13

fev.

13

mar

.13

abr.

13

Mai

. 13

Jun

. 13

Jul.

13

Ago

. 13

Set.

13

Ou

t. 1

3

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000)


Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000)


Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000)


Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)




1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de

Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus

derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-

se observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir

de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos

próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,

e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt

Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2%

23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% 24.1%

22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.3%

21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% 20.4%

20.0% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 19.6%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

6.6% 6.8% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1%

7.4%

17.9%

18.7% 18.3% 18.3% 19.2%

19.2% 19.4%

7.2% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.0% 10.6%

26.6% 26.4% 25.9% 26.1%

23.7% 23.1% 22.7%

34.2% 32.2% 32.1%

31.2% 31.7% 32.5% 31.8%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,3

41

6,5

43

6,8

27

7,3

94

8,1

84

8,6

09

9,7

64

9,9

67

10

,21

0

10

,25

0 7,4

55

7,6

78

7,8

80

8,1

03

8,3

06

8,5

28

8,7

31

8,9

54

9,1

77

9,3

99

PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA - 2021 PDE2021 - MME/EPE

Produção Demanda

Milh

are

s d

e T

on

ela

das

de

Gás

LP

Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2021

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2021 (PDE2021 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores


Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45)




7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 7.9%

21.8% 22.3%

22.4% 22.3% 22.8% 22.6%

22.7%

18.4%

18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 18.9%

23.0% 22.9%

22.1% 22.1% 21.2%

21.0% 21.1%

23.7% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.1%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

1.8% 1.8% 1.8% 1.9%

2.0% 2.1% 2.1%

2.5% 2.3%

2.6% 2.7%

2.4% 2.5% 2.6%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


(Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%

1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2%

5.7% 6.2%

6.8% 7.1% 7.2%

6.4% 6.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros

0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.8%

3.3% 3.3% 3.7%

3.9% 3.7% 3.6% 3.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros)


Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL


Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros)


Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)




2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se

viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com

o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. “A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou

a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de

petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos

produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos

revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de

Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool

etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de

petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do P13;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13

nos últimos seis anos.

R$ 10.96 R$ 10.60

R$ 1.00

R$ 7.09

R$ 11.34

R$ 33.04

R$ 40.99

-R$ 3.00

R$ 2.00

R$ 7.00

R$ 12.00

R$ 17.00

R$ 22.00

R$ 27.00

R$ 32.00

R$ 37.00

R$ 42.00

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acompanhamento de preços - P13

Margem Bruta Revenda + Custos

Margem Bruta Distribuição + Custos

Bi-Tributação

Impostos (ICMS, PIS, COFINS

Petrobras

Preço

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços




2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa

percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à

evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do

salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0.00

R$ 5.00

R$ 10.00

R$ 15.00

R$ 20.00

R$ 25.00

R$ 30.00

R$ 35.00

R$ 40.00

R$ 45.00

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23 R$ 10.31 R$ 10.52 R$ 10.52 R$ 10.82 R$ 10.94 R$ 10.89 R$ 10.70 R$ 10.96

R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56 R$ 10.50 R$ 10.52 R$ 10.60 R$ 10.51 R$ 10.54 R$ 10.59 R$ 10.77 R$ 10.60

R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09

R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34

Acompanhamento de Preços - P13

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS

Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos

Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00

R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00

R$ 678.00

R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 40.69

R$ 0.00

R$ 200.00

R$ 400.00

R$ 600.00

R$ 800.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo

Preço Médio P13

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.67% 7.98% 7.7% 7.5% 7.1%

6.3% 6.0%

% do P13 no Salário Mínimo

Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP



3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços

de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas,

aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas

mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da

economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato

de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos

consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

(PROCON SP), referente ao ano de 2012.

GRUPO / EMPRESA ATENDIMENTOS

1º GRUPO VIVO 5.756

2º GRUPO ITAU UNIBANCO 3.981

3º GRUPO CLARO 3.703

4º GRUPO BRADESCO 3.041

5º GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (EXTRA.COM / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM /CASAS BAHIA / PONTO FRIO / EXTRA) 2.369

6º TIM CELULAR S/A 2.346

7º GRUPO NET 2.222

8º GRUPO OI 2.01

9º GRUPO SANTANDER REAL 1.572

10º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 1.455

11º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO 1.364

12º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 970

13º GRUPO B2W (AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOUBARATO / LOJAS AMERICANAS) 954

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás



14º GRUPO BANCO DO BRASIL 878

15º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 822

16º GRUPO MAGAZINE LUIZA 707

17º CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 666

18º MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA 630

19º GRUPO VOTORANTIM 618

20º NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 614

21º GRUPO UOL 590

22º GRUPO CARREFOUR 565

23º GRUPO MICROCAMP 560

24º

GRUPO RICARDO ELETRO (INSINUANTE / RN COMÉRCIO / ELETROSHOPPING CASA AMARELA / LOJAS RICARDO ELETRO / RICARDOELETRO.COM) 555

25º AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A 546

26º GRUPO AMIL 544

27º NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 535

28º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 491

29º GRUPO CITIBANK 452

30º ELECTROLUX DO BRASIL S/A 451

Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de

reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.



*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar

foi criado um ícone de OK.

4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada

10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de

rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que

atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o

recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para

sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns

são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.



4.1. Universo estimado de P13

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.

96,000,000

98,000,000

100,000,000

102,000,000

104,000,000

106,000,000

108,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

10

0,5

14

,30

3

10

0,9

71

,51

9

10

1,1

77

,27

6

10

3,1

61

,55

0

10

4,8

06

,88

6

10

6,7

29

,18

7

UNIVERSO ESTIMADO - P13

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193,520 839,728

7,8

39

,45

9

8,7

70

,04

7

10

,63

2,0

10

10

,45

2,2

88

11

,49

1,9

59

11

,76

6,6

21

TOTAL P13 - BRASIL

REQUALIFICADOS

INUTILIZADOS

2,529,386

1,998,382 2,130,741

3,155,349

2,838,856

2,762,029

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL

190,136 216,424 159,506 126,808 163,989 151,735

210,920 232,016 125,670

171,404 116,904

190,234 107,310

897,394

736,608

612,944

733,292 829,299

894,806 979,362 960,259

891,551

1,006,479 1,089,581

1,104,840

1,289,584

52,192 56,051 38,826 56,562 46,471 45,432 66,985 40,079 48,544 60,845 56,581 51,059 68,138 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Out. 12 Nov. 12 Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

P13 -Últimos 12 meses

COMPRADOS

REQUALIFICADOS

INUTILIZADOS

Graf. 18 – Universo estimado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – Total P13 comprados

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 21 – P13 Últimos 12 meses

Fonte: SINDIGÁS



4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;

7,3

12

,89

1

8,7

92

,82

9

8,7

46

,83

2

9,2

29

,89

6

10

,51

2,5

54

9,3

57

,55

4

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

P13 - REQUALIFICADOS (Acum. Out.)

1,353,626

1,606,939

986,643

1,024,977

744,891

540,696

1,911,107

1,801,155

2,571,521 2,465,449 2,386,099

1,595,990

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

P13 - Inutilizado + Comprados (Acum. Out.)

INUTILIZADOS

COMPRADO

331,556 403,460

677,390

905,622

1,560,145

2,134,705

2,090,211

2,183,384

2,545,312 2,489,615

2,819,739

2,201,281

1,545,980 1,747,283

2,414,966 2,130,479

2,084,465

2,190,671

2,288,891 2,321,424 2,537,803

2,460,584

2,493,017 2,687,447

1,443,796

1,810,467

2,194,610 2,090,155

2,120,787

2,030,108

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

-

1,414

46,133

91,962 77,864

186,497

57,957 91,122

166,603 183,392

208,197 213,591

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS

Graf. 24 – Total Requalificado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 25 – Total requalificado Amazongás / Fogás

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 22 – Requalificação P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Inutilizado + RequalificadoP13

Fonte: SINDIGÁS



20,129

36,672 54,851

62,734

129,237

153,473

455,197

470,100

600,535

281,424

269,953

157,715

297,150

349,510

365,200

211,019 157,550

149,225

455,324

414,118

424,741

276,077

278,108

33,124

150,429

209,440

375,967

311,515 321,071

302,125

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 INUTILIZADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

- 1,414

46,133

91,962 77,864

206,195

57,957

91,122

166,603 183,392

208,197

185,829

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS

Graf. 26 – Total inutilizado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 27 – Total Requalificado – Amazongás e Fogás P13

Fonte: SINDIGÁS



- - -

591,979

732,524

313,995

829,461

732,536

643,275

941,880

500,261

912,500

841,323

293,981

400,614

540,294

475,999

369,870

288,773

350,151

212,165

371,680 435,400

62,300 40,000

246,188

537,275

333,516

421,595

544,070

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

37,329 38,123 33,916

2,736

52,433 71,481

72,400 78,400

107,800 96,635

106,300 121,305

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS

Graf. 28 – Total Comprado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 29 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13

Fonte: SINDIGÁS



4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

28,150 21,050

19,882

49,736

42,222

50,029

5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095

5,579

20,311

28,402 42,678

53,383 56,297

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSOLIDADO P-20

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

4,138 3,807 3,844

5,466 4,805 4,323

5,752

6,421

11,539

4,520

584

581

295 703 580 231 787 306 2,692 247 565

1,380 2,000 5,303

5,563

2,750 3,020

6,758

4,247

2,097

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

Acompanhamento P20 - 2013

REQUALIFICADO

INUTILIZADO

COMPRADO

28,843

7,820

26,677 35,199 31,015

54,007

6,312 11,294 14,297

11,042 19,346

15,571

45,771 60,419

84,713

120,000 121,425 135,620

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSOLIDADO P45

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

9,039 8,594 9,841

12,316 12,468 10,410 10,396 10,205 10,941

24,411

1,011 1,113 955 2,470

772 548 1,161 782

4,523

1,288

3,033 6,924

2,900

6,090 5,766

2,750 3,020

5,320

3,655

3,336

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

Acompanhamento P45 - 2013

REQUALIFICADO

INUTILIZADO

COMPRADO

Graf. 30 – Consolidado P20, Brasil

Fonte: SINDIGÁS


Fonte: SINDIGÁS


Fonte: SINDIGÁS


Fonte: SINDIGÁS



5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de

acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-

se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de

acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é

atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP

P13 2011

Quantidade de Acidentes

% Defeitos

Por Milhão

Botijões Engarrafados

no Período

Motivo do Acidente

Instalação 86 44% 0.24

35

3.4

67

.23

5

Recipiente 31 16% 0,09

Uso inapropriado 33 17% 0,09

Impossibilidade de apuração

46 23% 0,13

TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55

P13 2012

Quantidade de Acidentes

% Defeitos

Por Milhão

Botijões Engarrafados

no Período

Motivo do Acidente

Instalação 92 51% 0.26

35

2,4

89

,03

7

Recipiente 23 13% 0.07

Uso inapropriado 41 23% 0.12

Impossibilidade de apuração

25 14% 0.07

TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.



6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE

O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás

LP, que coloca em risco a segurança do consumidor.

O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio

Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a

regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o

combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de

avaliar o processo evolutivo do Programa.

Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas sete pesquisas, que podem ter seus

resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a

cobertura de municípios sem revenda deveria aproximar-se de zero, até o ano de 2014.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

53% (1a. pesquisa)

59% (2a. pesquisa)

59% (3a. pesquisa)

59% (4a. pesquisa)

63% (5a. pesquisa)

65 % (6a. pesquisa)

70% (7a. pesquisa)

76% (8a. pesquisa)

20

30

40

50

60

70

80

May

-11

Jun

-11

Jul-

11

Au

g-11

Sep

-11

Oct

-11

No

v-11

Dec

-11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-12

May

-12

Jun

-12

Jul-

12

Au

g-12

Sep

-12

Oct

-12

No

v-12

Dec

-12

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

Ap

r-13

May

-13

Jun

-13

Jul-

13

Au

g-13

Sep

-13

Oct

-13

Redução da Informalidade no Setor de Gás LP

633 607 590 574 564 552 541 516 507 490 483 469 469 445 448 438 432

200

300

400

500

600

700

QTD de Municípios SEM Revenda de Gás LP

Graf. 35 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 34 – Redução da informalidade no setor de Gás LP

Fonte: Sindigás



UF Municípios

não atendidos População

não atendida População Total UF

%

AL 6 33,731 3,120,494 1.1%

AM 1 15,153 3,483,985 0.4%

BA 19 192,773 14,016,906 1.4%

CE 2 17,056 8,452,381 0.2%

GO 1 20,727 6,434,048 0.3%

MA 68 740,745 6,574,789 11.3%

MG 57 293,837 19,597,330 1.5%

MS 1 10,936 2,587,269 0.4%

MT 15 68,457 3,035,122 2.3%

PA 12 173,764 7,581,051 2.3%

PB 58 296,112 3,766,528 7.9%

PE 17 193,154 8,796,448 2.2%

PI 56 253,822 3,118,360 8.1%

PR 19 82,896 10,444,526 0.8%

RN 33 162,961 3,168,027 5.1%

RS 1 2,546 10,693,929 0.0%

SC 9 44,384 6,248,436 0.7%

SE 8 33,218 2,068,017 1.6%

SP 11 91,678 41,262,199 0.2%

TO 29 91,390 1,383,445 6.6%

Total 423 2,819,340 165,833,290 1.7%

Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo 2010

*Tabela corrigida em 17/01/2014.

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

6.4. Evolução das denúncias no banco de dados Graf. 36 – Evolução do Número de revendas




O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher

informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas

fontes, como Da população e demais agentes do mercado.

As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para

consultar esse banco de dados sempre que desejarem.

Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

6.5. Números ANP

Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a

criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações

lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio

irregular de Gás LP foram interditados e autuados.

Mais de 8.200 pontos fiscalizados.

Mais de 2.500 autuações lavradas.

Mais de 1.200 interdições.

135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL

7. MATERIAL ANEXO

0

5,000

10,000

15,000

2010 2011 2012

10,328 6,536

2,447

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral

Graf. 22 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados


Graf. 23 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias

Fonte: Banco de denuncias PGL

3,5

64

2,0

00

59

1

2,4

49

1,2

16

49

9

1,8

36

1,1

56

48

3 92

9

88

5

33

0

91

0

60

5

32

7

335 520 168 305 154 47 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2010 2011 2012

Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados

SUL (PR, SC, RS)

SUDESTE I (SP)

SUDESTE II (RJ, MG, ES)

NORDESTE II (MA, PI, CE, RN)

NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)

CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)

NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

10.328

6.536

2.447

Graf. 37 – Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de denúncias

Fonte: SINDIGÁS



6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 7.5% 7.9% 8.4%

12.5% 13.7% 13.3% 13.5%

14.6% 14.8% 14.5%

4.5% 5.4%

6.1% 6.4% 7.2% 7.4% 8.0%

25.9% 25.9%

24.5% 24.9%

21.4% 20.6%

20.3%

41.0% 38.0% 38.2% 36.7%

37.8% 39.0% 38.1%

6.4% 6.6%

5.8% 5.4% 5.4% 5.4%

5.3%

2.8% 3.4% 5.1% 5.9% 6.1% 4.9% 5.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros

7.1. Mkt Share Sudeste


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157

1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128

3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285

-

1,000

2,000

3,000

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES

TOTAL - OUTROS

TOTAL

168 166 180

166

192 188 192 192 171

184 179 179 167 159 169

182 185 182 198 197

176 191

91 87 96 88 101 95 99 106

91 100 93 81 91 84 91 101 99 97 107 107 99 108

258 254 276

254

293 283 291 298

262 284

272 260 258

242 260

283 284 279

305 304

275 298

0

50

100

150

200

250

300

350



TOTAL - OUTROS

TOTAL


9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 9.6% 9.7%

16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% 18.8%

12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.5%

25.5% 25.9% 24.9% 25.0% 23.8% 23.3% 23.7%

30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 28.3%

4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% 4.3% 2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4%

10.5% 10.4%

18.4% 19.1% 19.8%

20.3%

20.8% 20.9% 21.2%

16.3%

15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5% 14.9%

25.3%

25.9% 25.1% 25.1% 25.0% 24.7%

25.5%

24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6% 23.1%

3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 3.6%

3.7%

2.0% 1.9% 2.2% 2.3% 1.5% 1.3%

1.2% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




7.2. Mkt Share Sul



750 753 750 761 767 751

395 420 397 436

466 471

1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222

-

500

1,000

1,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t


TOTAL - OUTROS

TOTAL

58 57 62 60

67 68 68 68 60

65 60 61 61

56 60 64 67 66

72 71 63 67

33 33 39 37

43 43 44 44 39 43

38 33 37 35

40 43 45 45 50 49

43 47

91 89

101 97

110 111 113 112

99 107

98 94 98 91

100 108 112 110

122 120

106 113

0

20

40

60

80

100

120

140

CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t


TOTAL - OUTROS

TOTAL

6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 7.2%

34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 34.7%

14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 16.2%

30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6%

25.6%

13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 14.4%

1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9%

32.7% 32.7% 32.3%

31.1% 31.6% 31.2% 30.8%

6.2% 6.9% 7.8% 9.5% 10.2% 10.9%

11.6%

32.0% 31.8% 31.3% 30.6%

29.6% 29.2% 28.3%

23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7% 22.9%

0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros

5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2%

6.3%

33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7%

33.4% 33.2%

11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8%

14.2% 14.4%

30.9% 30.0% 29.3% 28.7% 27.5% 27.0% 26.7%

16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4%

17.7% 17.8%

0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6%

1.7% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





7.3. Mkt Share Nordeste



1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434

150 164 156 172 180 195

1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629

-

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012



TOTAL - GRANEL

TOTAL

115 112 123

112 120 120 122

129 116

126 118 122 120

109 113 120 123 119

131 131 122 128

15 15 17 15 16 16 17 17 16 18 18 17 18 15 17 18 17 17 19 19 18 20

129 127 140

126 137 136 139

146 132

143 135 139 137

124 130 138 140 135

150 150 140

148

0

20

40

60

80

100

120

140

160



TOTAL - GRANEL

TOTAL

3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 4.1%

23.9%

24.5%

24.1% 23.9% 24.2%

24.1% 23.8%

38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4%

10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 10.7% 10.8%

24.1%

24.1%

25.2% 24.8% 24.5%

24.0% 24.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5%

13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1%

14.0%

17.8%

28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2% 26.3%

26.2%

16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3%

17.9%

36.6% 39.1%

34.0% 34.5% 35.0% 35.9%

33.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros

3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.1%

22.8% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9%

22.9% 23.0%

37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% 36.4% 36.0%

11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8%

11.7%

25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5% 25.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





7.4. Mkt Share Norte



312 323 329 340 352 363

48 53 49 53 60 61

360 376 378 392 413 424

-

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012



TOTAL - OUTROS

TOTAL

29 29 32

29 31 30 30 31 28

32 30 31 31 29 30 33 32

29 32 33

30 32

5.5 5.0 5.3 4.9 5.3 5.1 4.7 5.4 4.9 5.3 5.1 4.6 4.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5 5 6 6 6

34 34 38

34 36 35 35

37 33

37 35 36 36 34 35

38 37 34

38 39 35

39

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45



TOTAL - OUTROS

TOTAL

11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8% 11.5% 10.9%

27.8% 27.5% 27.6%

28.8% 29.3% 29.5%

29.4%

22.1%

21.9% 20.8% 19.9% 20.5% 20.1%

20.5%

28.7% 28.3% 28.3%

27.3%

26.1% 25.8% 25.8%

9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 10.0%

10.0%

0.0% 0.4% 1.4% 2.1%

2.7% 3.0% 3.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


10.5% 10.4% 10.6% 11.4% 11.4%

13.0%

13.1%

50.7% 51.7%

47.9%

44.4% 43.2%

41.1%

38.6%

15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% 18.5%

14.5% 13.8% 14.7% 12.9%

11.1% 11.5% 11.7%

8.8% 8.5% 10.5%

13.5% 14.3% 13.1% 13.7%

0.2% 0.1% 0.5% 1.2% 2.2%

3.3% 4.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros

11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7%

11.8% 11.2%

30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 30.8%

21.2% 21.0% 20.2% 19.5% 20.2%

19.8% 20.2%

26.8% 26.2% 26.6%

25.4% 23.9%

23.7% 23.7%

9.5% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1%

10.4% 10.5%

0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0%

3.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





7.5. Mkt Share Centro-Oeste



413 416 411 410 418 420

92 93 106 122 140 155

506 509 518 532 557 575

-

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t


TOTAL - OUTROS

TOTAL

34 34 36 33

37 35 36 37 32

35 34 35 35 33 34 37 36 34

37 37 33

37

12 12 13 12 13 13 14 14 13 14 13 12 13 12 13 15 14 14 15 15 14 15

46 46 50

45

50 48 50 52

45 49

46 48 47 45 47 51 51

48 53 53

47 52

0

10

20

30

40

50

60

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t


TOTAL - OUTROS

TOTAL

19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9%

20.7% 19.8%

26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1%

23.2% 23.3%

13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 15.9%

31.2% 31.0% 29.7%

28.4% 28.2% 27.8% 27.0%

10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.7%

0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.7% 3.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


17.9%

20.1%

17.2% 15.6%

15.3% 14.4%

13.7%

24.8% 26.6%

23.0% 23.9% 23.4% 22.3%

21.3%

4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.7%

36.9% 33.5%

34.8% 34.3% 31.8%

31.3% 31.5%

16.3% 14.2%

18.4% 17.8% 20.5% 22.1%

23.3%

0.0% 0.8% 2.1% 3.6% 4.1% 4.6% 4.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros

18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% 18.1%

25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0% 22.8%

11.7% 11.6%

11.9% 11.4% 11.7% 12.0%

13.0%

32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8% 28.3%

11.3% 11.2%

12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.3%

0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1% 3.2% 3.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





7.6. Paridade Internacional

panorama do setor de gás lp em movimento dezembro 2013 7ª...

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