painel 8 – a importância da logística do transporte de

Painel 8 – A importância da

logística do transporte de cargas

no custo Brasil - 17ª Semana de

Tecnologia Metroferroviária

São Paulo - SP

15-09-2011

$250,00

$300,00

$350,00

$400,00

$211,00

$251,00

$288,00

$330,00

$360,00 $354,00

$390,00

$0,00

$50,00

$100,00

$150,00

$200,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$187,00 $186,00

$211,00

$61,00 $61,00

$87,00$97,00

$109,00$127,00 $135,00 $132,00

$113,28

FRETE MT FRETE PRFonte: IMEA2011: Estimativa Aprosoja

$70,33

$83,67

$96,00

$110,00

$120,00 $118,00

$130,00

$80,00

$100,00

$120,00

$140,00

$62,33 $62,00$70,33

$20,33 $20,33$29,00 $32,33

$36,33$42,33 $45,00 $44,00

$37,76

$0,00

$20,00

$40,00

$60,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FRETE MT FRETE PR

Fonte: IMEA2011: Estimativa Aprosoja

Receita no Porto de ParanaguáUS$ 1.303,03/ha

US$ 87,08/ha

(7%) US$ 480,59/ha

(58%)

$800,00

$900,00

$1.000,00

$1.100,00

$1.200,00

$354,00

Frete

Receita no Porto de Paranaguá *US$ 1.116,58/ha

US$ 337,03/ha

(43%)

US$ 27,43/ha (-3%)

$-

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

$700,00

Mato Grosso Paraná

$790,01 $647,55

$132,00 Frete

Custo Variável

Fonte: CONAB e IMEA *Paridade de exportação de 13/out/09.

$1.000,00

$1.100,00

$1.200,00

$1.300,00

$1.400,00

$1.500,00

$1.600,00

FRETE

US$ 462,44/ha

(45%)US$

743,96/ha (101%)

Receita no Porto de Paranaguá *US$ 1.476,06/ha

$689,76 $618,82

$323,86

$113,28

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

$700,00

$800,00

$900,00

$1.000,00

Mato Grosso Paraná

FRETE

CUSTO VARIÁVEL

Fonte: CONAB e IMEA *Paridade de exportação em 24 de Fevereiro de 2011

IS C

AR

O

US$ 110/Ton

Custos Logísticos – GrãosMato Grosso é o estado com maiores custos de frete

FRET

E M

AIS

CA

Custo de Frete de grãos ate o porto mais próximo

US$ 20/Ton

Fonte: Aprosoja / Agroconsult

Sorriso

Preço FOB Porto de Paranaguá (PGA) = US$ 324/ton*

Frete Sorriso-PGA = US$ 120/ton**

IMPACTO DA LOGÍSTICA NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS

Porto de Paranaguá – PGA

* Average 2007 FOB Paranaguá – USDA** Fretes – AG Rural

Preço em Sorriso = US$ 324– US$ 120

Preço em Sorriso = Preço em Sorriso = US$ 204/US$ 204/tonton (37%) (37%)

MenorMenor

Área e Produção de Soja – Mato GrossoEm milhões de hectares e milhões de toneladas

Produção de SojaTaxa de Crescimento anual de 8% aa nos últimos 10 anos

12,9

15,0

17,916,7

15,4

17,8 18,018,8

20,5

Fonte: Conab e IMEA

27%

20%

11%

15%

7%

ÁREA DE SOJA

PERCENTUAL DOS ESTADOS

ÁREA DE SOJAPRODUÇÃO DE SOJA

3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,8 6,2 6,4

9,6

11,7

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Área e Produção de Milho 2º Safra – MTEm milhões de hectares e milhões de toneladas

Produção de Milho 2º SafraTaxa de Crescimento anual de 26% aa nos últimos 10 anos

5,1

7,8

8,5 8,4

7,0

Fonte: Conab e IMEA

35%

28%

13%

14%

ÁREA DE SOJA

PERCENTUAL DOS ESTADOS

ÁREA DE MILHOPRODUÇÃO DE MILHO

0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,91,4 1,7 1,7 1,9 1,8

1,01,5

2,52,8 2,9

3,6

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Global Demand will Drive Production4. Benefícios sócios – ambientais Demanda MundialProjeções indicam aumento de demanda – 100 mi ton em 10 anos

Grandes Números (Brasil)

Produção

• 2010 – 67 MT

Fonte: Highquest Partners

• 2010 – 67 MT

• 2020 – 112 MT

Área

• 2010 – 22 MM ha

• 2020 – 39 MM ha

Colheita de soja

Plantio de milho

Large Midwest Farm: Mato Grosso

Incorporação de 9.400.000 de ha de pastagem adequados a plantio de grãos

Boa parte desta área produz 2 safras – safra e safrinha

Hidrovia Teles Pires –TapajósHidrovia do Araguaia Tocantins EF – 364 Ferrovia Ferronorte (até Cuiabá)EF-354 Ferrovia de Integração Centro -OesteBR 163 – MT/PABR 158 - MTBR 364 – MTBR 080 – MTBR 251 – MTBR 242 - MT Trecho ligando Sorriso a Ribeirão Cascalheira)Pavimentação da MT 020 (Trecho Paranatinga –Canarana)Estruturação de Portos do Norte e Nordeste

2. Corredores de Exportação - Mato GrossoLogística atual, futura e produção agrícola por regiões

NORTE

15

LESTEOESTE

SUL

REGIÃO NORTE

Produção

2010 – 12,7 MT

2014 – 16,6 MT

6 MT

2. Corredores de Exportação – Norte Produção e Rota de escoamento

2014 – 16,6 MT

Rota de Escoamento

BR 163 – 6 MT

Ferrovia da Integração do Centro-Oeste – 10,6 MT

16

10,6 MT

REGIÃO OESTE

Produção

2010 – 5,9 MT

2014 – 7,2 MT

6 MT

2. Corredores de Exportação – OesteProdução e Rota de escoamento

2014 – 7,2 MT

Rota de Escoamento

Hidrovia do Rio Madeira

– 6 MT

17

REGIÃO SUL

Produção

2010 – 6,5 MT

2014 – 7,9 MT

2. Corredores de Exportação – SulProdução e Rota de escoamento

2014 – 7,9 MT

Rota de Escoamento

Ferrovia Ferronorte – 6 MT

18

6 MT

REGIÃO LESTE

Produção

2010 – 2,4 MT

2014 – 3,1 MT

2. Corredores de Exportação – LesteProdução e Rota de escoamento

2014 – 3,1 MT

Rota de Escoamento

Ferrovia da Integração do Centro-Oeste – 3,1 MT

19

3,1 MT

- SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

FERROVIA DE INTEGRAÇÃO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO OESTE

- Malha Ferroviária -

Investimentos Programados:

FICO – Ferrovia da Integração Centro Oeste

.Campinorte(GO) – Lucas do Rio Verde(MT) – 1004 km - R$4,1 bi

. Lucas do Rio Verde(MT) –Vilhena (RO) 626 km – R$ 2,3 bi

2. Corredores de Exportação - Mato GrossoÁrea de abrangência da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste

Área de Abrangência:

• 59 municípios.• 67% da área total agrícola

do estado (7 milhões de ha).ha).

• 42% da área total de pastagem do estado (25,6

milhões de ha).• Projetada de Cocalinho

(MT) até Lucas do Rio Verde (MT)

• Em estudo de Lucas do Rio Verde (MT) até Vilhena

(RO)

22

- Malha Ferroviária -

- SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

HIDROVIA TELES PIRES - TAPAJÓSHIDROVIA TELES PIRES - TAPAJÓS

-Maior extensão

-Maiores Comboios

24m x 200m x 2,0m

32m x 200m x 2,5m

44m x 280m x 3,5m

- Proposição

Km 1576

Km 1043

Km 1318

44m x 280m x 3,5m

-Novos portos de emboque

Entrocamento da MT-416

Alta Floresta

Canaã do Norte

Sinop

- UHCs Projetadas -

Cac

hoei

ra R

aste

ira

Cor

rent

e liv

re

?C

acho

eira

Ras

teira

36m30m

26m

90m

Cor

rent

e liv

re

CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO X HIDROVIÁRIO

Produção Produção de Volume estimado de Exportação (t)

Custo de Transporte a Custo Sinop Custo de

Transporte a

(R$/ton)

Valor Médio – Frete Atual 198,91

Valor Médio – Frete Projetado 89,50

LocalidadeProdução de Soja

(ton)

Produção de 2ªs milho (ton)

de Exportação (t) com nova logística

Transporte a Safra na rota

Atual

Custo Sinop até Santarem

(R$/t)

Transporte a Safra na rota

Futura

(39 Municípios) 8.125.776 3.702.762 6.798.872 1.352.390.989,88 997.711.181,27 608.499.044,00

Mato Grosso 17.406.835 7.139.526 45%

FONTE: IMEA

- SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS

RODOVIAS BR 163 – 158 e 242RODOVIAS BR 163 – 158 e 242

Beneficiados:

Municípios: 41

População (hab): 673.087 ou 24% da população do Est ado.

Produção de Grãos: 14,7 milhões de toneladas ou 5 3% da produção de MT

Área Total (ha): 28.826.100 ou 32% da área do Estad o

Área de Agricultura (ha): 3.181.656 ou 53% da área agrícola do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 210.341

PIB médio ( per capita ): 13.484

Pavimentação Guarantã do Norte/MT–Santarém/PA, incluindo o acesso a Miritituba BR–230/PA

UF: PA META: 1.000 km

DATA DE CONCLUSÃO: 4º trimestre/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007–2010: R$ 1,15 bilhão

INVESTIMENTO PÓS–2010: R$ 0,4 bilhão

PA Trecho 2

Trecho 1

BR-163/PA/MTRestauração e pavimentação Santarém/PA – Guarantã do Norte/MT

�TRECHO 2 – DIVISA MT/PA – RURÓPOLIS – incluindo o acesso a Miritituba

�TRECHO 1 – RURÓPOLIS–SANTARÉM

�TRECHO 3 – GUARANTÃ DO NORTE–DIVISA MT/PA

EXECUTOR: DNIT, Exército 8º e 9º BEC’s e Prefeitura de Guarantã MT

Trecho 3

�� RESUMO DAS OBRAS POR TRECHO RESUMO DAS OBRAS POR TRECHO -- BR 163 E 230BR 163 E 230

RESUMO TRECHOS (01+02+03+BR 230 = 1.089,7 Km)

Terraplenagem 892,8 km 81,93% do total

OAC 719,7 km 66,05% do total

Sub-base 759,0 km 69,65% do total

Fonte: Movimento Pró-Logística (Rota da Integração 2011)


Base 670,2 km 61,51% do total

Revestimento 481,9 km 44,22% do total

Sinalização 406,9 km 37,34% do total

� TRECHO 03TRECHO 03Empresa: (9º BEC Empresa: (9º BEC –– 54,3 Km) 54,3 Km)

� TRECHO 02TRECHO 02Empresa: (CAL Empresa: (CAL –– 102,3 Km) 102,3 Km)

� TRECHO 02TRECHO 02Empresa: (CBEMI Empresa: (CBEMI –– 137,52 Km) 137,52 Km)

� TRECHO TRECHO -- BR 230 : VILA DO 30 BR 230 : VILA DO 30 -- MIRITITUBAMIRITITUBAEmpresa: (9º BEC Empresa: (9º BEC –– 30 Km) 30 Km)

� TRECHO TRECHO -- BR 230 : VILA DO 30 BR 230 : VILA DO 30 -- RURÓPOLISRURÓPOLISEmpresa: (à licitar Empresa: (à licitar –– 112,67 Km) 112,67 Km)

�� TRECHO 01: RURÓPOLIS TRECHO 01: RURÓPOLIS –– SANTAREM SANTAREM (8º BEC (8º BEC –– 223 Km)223 Km)

Beneficiados:

Municípios: 39

População (hab): 506.759 ou 18% da população do Est ado.

Produção de Grãos: 13,3 milhões de toneladas ou 47% da produção de MT

Área Total (ha): 28.585.200 ou 32% da área do Estad o

Área de Agricultura (ha): 3.052.417 ou 48% da área agrícola do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 165.848

PIB médio ( per capita ): 13.242

EXECUTOR: DNIT / Governo do Estado META: 393 kmINVESTIMENTO PREVISTO 2007 - 2010: R$ 200 milhõesCONCLUSÃO: 30 Dezembro de 2011 – Ribeirão Cascalheira – Querência

30 Julho de 2012 – Querência – Km 579,330 Maio de 2012 - Km 579,3 – Km 637,6

BR-242/MT Construção e pavimentação Ribeirão Cascalheira – Sorriso

Ribeirão Cascalheira

Querência

Entr. BR-158(B)

Km 299,7

Km 244,6

Lote 08

Lote 09

Lote 11

RESTRIÇÃOCronogramas atrasados nos lotes 1 a 11 por força de atrasos na elaboração do PE (lotes 5 a 7 e 8 a 11), reabertura de prazo da licitação (lotes 1 a 4) e elaboração de termo de cooperação (lotes 9 e 10)

PROVIDÊNCIAS� IBAMA emitir manifestação acerca da delegação até 20/09/2010� Lote 12 - Ribeirão Cascalheira (Km 244,6) – Querência (Km 292) (convênio com Governo MT):

� Concluir 12 km de pavimentação até 30/09/2010

48 km

Lote 12

Lote 10

SorrisoKm 870,0

Km 780,8

Km 624,6

Entr. BR-163

Lote 02

Lote 03

Lote 06

Lote 07

Lote 00

� Concluir 12 km de pavimentação até 30/09/2010� Concluir Obra até 30/10/2010

� Lotes 9 e 10: PB/PE a contratar até 30/09/2010. Concluir projeto até 15/02/11� Lotes 11 a 8:

� Contratar estudos ambientais até 30/09/2010 ( após efetivação do novo termo de cooperação com o DEC que abrangerá projeto e estudos ambientais e, também, após manifestação do IBAMA sobre a delegação de modo a se ter o termo de referencia definido)

� Concluir estudos ambientais até 30/01/2011, solicitar LP até 30/01/2011 e emitir até 30/03/2011� Solicitar LI até 30/04/2011 e emitir até 30/05/2011� Lote 8 e 11: PB/PE entrega até 15/09/2010, aprovar PE/PB até 15/04/2011 (após LP) � Publicar edital de obras até 15/05/2011

� Lotes 7 a 1:� Concluir PBA até 30/09/2010 e emitir LI até 30/10/2010

� Lote 5,6 e 7: � Concluir PB/PE até 15/09/2010, aprovar até 15/10/2010 � Publicar edital de obras até 15/11/2010

� Lote 1 a 4: � Reaberto para entrega da proposta até 30/09/2010, � contratar obras até 30/11/2010 � iniciar obras até 30/12/2010

Lote 01

Lote 05

Lote 04

Km 703,8

Km 661,4

Km 732,5

BR-158/MTConstrução e pavimentação Ribeirão Cascalheira – Divisa MT/PA

RESULTADOS� Divisa PA/MT – Km 201:

�Lote 01: Concluídos 25 km de terraplenagem e 25 km de pavimentação �Lote 02: Concluídos 27 km de terraplenagem e 5 km de pavimentação �Lote 03: Concluídos 42 km de terraplenagem e 29 km de pavimentação

� Km 201 – Bom Jesus – (Contorno da Área Indígena – 4 Lotes) – Alo Brasil

Div. PA/MTKm 0,0

Km 69

Km 135

69,1 km

66,0 km

66,1 km

Lote 1

Lote 2

Lote 3

EXECUTOR: DNIT e Governo do Estado (SINFRA) META: 460,1 km PAC: Jan/2007INVESTIMENTO PREVISTO 2007 - 2010: R$ 336 milhões POS 2010 : 64 milhõesCONCLUSÃO: Divisa PA/MT - Km 201 - 30 Novembro 2011

Km 201 - Alô Brasil - 30 Dezembro 2012 Alô Brasil - Ribeirão Cascalheira - 30 Junho 2011

� Km 201 – Bom Jesus – (Contorno da Área Indígena – 4 Lotes) – Alo Brasil�Lotes 1 (DEC) – PB/PE contratados e em elaboração�Lote 4 (DEC) – PB concluído em 30/08/10 e PE em elaboração�Lotes 2 e 3 (DNIT): PB/PE contratados e em elaboração�LP – Solicitada em 30/04/2009�FUNAI em 15/04/2009 emitiu anuência para a execução da obra pelo contorno leste�TR definitivo para estudos ambientais complementares ao EIA/RIMA da rodovia enviado pelo IBAMA em 29/10/2009

� Alô Brasil – Ribeirão Cascalheira (90 km) �Concluídos 30km de pavimentação e 64 km de terraplenagem

RESTRIÇÕES�Obras em ritmo lento , conclusão do trecho Alo Brasil – Rib. Cascalheira foi adiada para 2011� A obra pelo acordo com a VALE deveria ser concluída em abril/2010� DNIT avalia em caso de não mobilização das obras a rescisão contratual

Km 201

Ribeirão Cascalheira

Área

Indíge

na

90,0 km

66,1 km

Lote 3

Alô Brasil

190 km

Bom Jesus

Lote 4

Lote 3

Lote 2

Lote 1

�� RESUMO DAS OBRAS POR TRECHO RESUMO DAS OBRAS POR TRECHO -- BR 158BR 158

RESUMO DE ANDAMENTO DAS OBRAS BR 158 EM MATO GROSSO - 288,5 KM

(exceto o contorno da T.I. Marawatsede)

Terraplenagem 219,2 km 76,0% do total


Fonte: Movimento Pró-Logística (Rota da Integração 2011)



Base 176,7 km 61,2% do total

Revestimento 148,7 km 51,5% do total

Sinalização 118,3 km 41,0% do total


Empresa: 3 IRMÃOS

Empresa: RODOCONEmpresa: RODOCON

Empresa: AGRIMAT NORTE


Empresa: TONIOLO

�� SITUAÇÃO DAS RODOVIAS NO ESTADO DO PARÁ SITUAÇÃO DAS RODOVIAS NO ESTADO DO PARÁ ::

BR 158 BR 158 –– Divisa de Mato Grosso a Santana do Araguaia Divisa de Mato Grosso a Santana do Araguaia ––

Situação boa, em bom estado de conservação.Situação boa, em bom estado de conservação.

-- Santana do Araguaia a Redenção Santana do Araguaia a Redenção –– de ruim a péssima de ruim a péssima

com seríssimos problemas em pontes inacabadas e de com seríssimos problemas em pontes inacabadas e de

conservação conservação do pavimento, sem condições de trafego de do pavimento, sem condições de trafego de

cargas.cargas.

PA 150PA 150--BR 155 BR 155 –– de Redenção a Marabá de Redenção a Marabá -- Trecho recém Trecho recém

federalizado encontrafederalizado encontra--se com seríssimos problemas, no se com seríssimos problemas, no

pavimento e nas pontes. Sem condições de trafego.pavimento e nas pontes. Sem condições de trafego.

- SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS

PORTOS DO ARCO NORTEPORTOS DO ARCO NORTE

PORTOS DO NORTE E NORDESTE

(Porto de Porto Velho/ RO)

HERMASANavegação da Amazônia


(Porto de Itacoatira/ AM)

HERMASANavegação da Amazônia


(Porto de Santarém/ PA)

Ampliação do terminal de múltiplo uso 1 – TMU 1

- PORTO DE SANTARÉM – R$ 152 milhões

Construção do terminal de múltiplo uso 2 – TMU 2


(Porto de Santarém/ PA)

Primeiro embarque de sojaFOTO: Kleber Menezes

Localização da ETC - Itaituba

PORTO DE VILA DO CONDE/PA


(Porto de Vila do Conde/ PA)






Complexo Portuário e Industrial de Vila do Conde/PA

Porto de Outeiro – Belém-PA

Confidential 56

Terminal para Grãos constando de 4 Armazéns, correia transportadora e carregador de navios com capacidade para 2500 ton/h, pera ferroviária, alcançando 5 milhões/ ton/ano.

Início – Agosto/2010

Conclusão – Junho/2013

Valor – R$ 280 Milhões

Construção do

Berço 108:

R$ 84 milhões

Construção do

Berço 100:

Dragagem dos

Berços 100 a 103:

R$ 35 milhões


(Porto de Itaqui – Tegram)

Recuperação dos

Berços 101 e 102:

R$ 93,5 milhões

Berço 100:

R$ 112 milhões

PAC 1

Obras que serão finalizadas em 2010

PAC 2

Obras do PAC 1que continuam após 2010Obras Novas

Área dos armazéns

Projeto TEGRAM

Berço 103

Corredor de exportação

PONTOS A SOLUCIONAR- LINHAS DE AÇÃO -

• Portos

• Cabotagem

• Hidrovias

• Rodovias

• Ferrovias

• Dutovias

• Aeroportos

• Burocracias

Edeon Vaz Fer re i raedeon@aproso ja .com.br

61 8111 9889

painel 8 – a importância da logística do transporte de

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