Oportunidades para o Setor Privado: do poço à chama

Preparado pelo Conselho de Gás do IBP

06 de Agosto 2013

Jorge Delmonte Gerente de Gás Natural

Roteiro

2

Projeção de oferta vs. demanda de gás no Brasil;

Oportunidades no Upstream - As rodadas de licitações para exploração e produção de petróleo e gás:

Resultados

Principais empresas participantes

Oportunidades no Midstream – Transporte, e novos agentes: Potencial de expansão da rede de transporte de Gás

Competências da regulação Regulamentação Evolução da cadeia de valor

Oportunidades no Downstream Gás Natural na Matriz energética industrial Desenvolvimento de novos mercados

Conclusões

Oportunidades no Upstream

Capacidade de Oferta vs. Demanda de Gás Natural - Cenário Base

Fonte: Gas Energy

2011* 2012* 2013** 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oferta firme 57 63 69 77 86 93 99 107 117 123 130 136 142 148 153

Oferta Flexivel 4 11 33 47 47 47 47 53 53 67 67 67 67 67 67

Demanda Firme com

despacho médio61 74 89 81 104 106 111 121 124 130 133 136 140 144 147

Demanda com despacho

máximo119 133 135 140 150 154 162 167 171 177 182 187

Capacidade de oferta 61 74 102 124 133 140 146 160 170 190 197 203 209 215 220

Total adquiriu 5 dos 14 blocos licitados no Foz do Amazonas; Petrobras Operadora 100% 7 blocos; Petrobras Operadora com sócios 5 blocos;

Petra empresa que mais adquiriu blocos na 11ª Rodada: – 9 no Paranaíba; – 15 na Bacia do Tucano Sul;

BG responsável por 2 dos 5 maiores Bônus de Assinatura na Bacia de Barreirinhas somente adquiriu blocos como operadora, todos em Barreirinhas;

Essas empresas operadoras são responsáveis por 53% dos blocos licitados (75 de 142), o resto

está distribuído por 21 empresas diferentes

11ª Rodada de Licitação Principais empresas participantes e resultados

Bônus: ~R$ 3 Bilhões

Programa Mínimo Exploratório: ~R$ 7 Bilhões

Grande interesse em Barreirinhas e no Paraiba

Oportunidades no Midstream

Infraestrutura de Transporte de Gás Natural

7

A potencial oferta do pré-sal, caso seja confirmada, pode vir a demandar necessidade extra de capacidade de transporte e processamento adicionais;

GASBOL

GASENE

Gasoduto existente Gasoduto projetado Gasoduto importação

Fonte: Gasnet, ANP

Gasodutos: 11.580 km

Transferência: 2.271 km

Transporte: 9.160 km

Gasbol

Malhas,

Plangas

Evolução da Rede de Transporte

Potencial de expansão da rede de transporte

Brasil ainda se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento da indústria de gás natural;

A infraestrutura atual não foi projetada para o aumento de oferta nos próximos anos;

Novas oportunidades de desenvolvimento desta estrutura;

Relação rede de transporte de GN vs.

Extensão País

Fonte: ANP, CIA, EIA, National Grid, Autorita, Gazprom, Ministerio de Minas Y Energia

Colombia, World Bank, IEA

9

Fim do período de

exclusividade

Livre acesso em

capacidade osciosa

Fim do Período de Exclusividade Gasodutos do Sudeste

Fonte: MME • Leilões de Capacidade dos dutos existentes e novos gasodutos;

Competência da Regulação

10

Agências

Reguladoras

Estaduais

ANP Competência

Federal

PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO

TRANSPORTE

(Gasodutos)

CONSUMIDORES

DISTRIBUIÇÃO

City gate

DISTRIBUIÇÃO DE

GNC A GRANEL

Regulamentação

11

Agenda regulatória ANP 2013 -2014 – Gás Natural

– Estocagem em formações geológicas

– Transporte

• Acesso a instalações

• Calculo de Tarifas

• Cessão de Capacidade

• Envio e disponibilização de informações

• Licitações para Concessões

• Procedimentos para CPAC – Concurso Publico de Alocação de Capacidade

• Procedimentos para Chamada Pública

Consumidor Livre, Autoprodutor, Autoimportador e Comercializador

– Regulado em São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Em Minas Gerais em andamento

Indústria de Gás Evolução da Cadeia de Valor

12 Fonte: ANP

Produtor/Importador Distribuidor Consumidor Transportador

O passado

As novas relações entre os agentes

Oportunidades no Downstream

O GN na matriz energética industrial do Brasil

O potencial é de ~37 MMm³/dia Potencial de Crescimento de 2 vezes o Estados de SP.

Matriz energética Industrial em GNeq (Mm³/dia)

Fonte: MME

SetoresGás

Natural

Carvão

Mineral

Óleo

Combustível

Gás de

Coqueria

Coque de

CarvãoEletricidade

Carvão

Vegetal e

Lenha

OutrasCoque de

Petróleo

Bagaço de

CanaLixívia Total

Ferro-Gusa/Aço 3,0 0,0 0,1 4,1 23,3 5,2 11,5 6,5 0,0 0,0 0,0 53,8

Cimento 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 1,5 0,2 1,5 10,7 0,0 0,0 14,1

Ferroligas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7

Mineração e

Pelotização2,1 1,4 0,6 0,0 0,0 3,1 0,0 1,2 1,6 0,0 0,0 10,0

Química 7,4 0,4 1,1 0,0 0,0 6,1 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 22,7

Não Ferrosos e

Outros Metálicos2,4 0,0 3,6 0,0 2,5 10,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 21,0

Têxtil 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7

Alimentos e

Bebidas2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,1 7,1 1,3 0,0 51,5 0,0 69,9

Papel e Celulose 2,2 0,0 1,2 0,0 0,0 5,0 4,6 3,6 0,0 0,0 14,4 31,0

Cerâmica 3,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 7,3 1,6 0,0 0,0 0,0 14,2

TOTAL 24,0 2,0 8,2 4,1 26,1 43,5 32,8 26,1 12,3 51,5 14,4 245,1

7,1

11,5

10,7

7,3

Desenvolvimento de Novos Mercados e dos Existentes

15

Mercado de GN

Cogeração

Climatização

Frotas Cativas

Redutor Siderurgico

Atração de Novas

Industrias

Petroquimica

Conclusões

Desafios

– Offshore: Definição do potencial de escoamento de gás do pré-sal;

– Onshore: Infraestrutura de transporte

• Não convencional: disponibilidade de equipamentos, mão de obra, etc;

Oportunidades

– Licitações de novas áreas – Empresas de petróleo e de bens e serviços;

– Desenvolvimento de infra estrutura de transporte;

– Criação de novos agentes – Comercializador, Carregador, Auto importador, etc.

– Atendimento à demanda industrial;