oportunidades e desafios para as pme · segundo trimestre do ano a economia retraiu 0,2%, o que já...
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24 de Setembro de 2019 Ponta Delgada
BREXIT OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA
AS PME
PORTUGAL e REINO UNIDO
RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL
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Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens
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Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros
Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas.
Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens
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Principais Produtos Exportados para o Reino Unido
2017 2018 % Tot 18 Var % 18/17
8703 Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc 261,5 351,8 9,6 34,5
8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 234,5 231,1 6,3 -1,5
8526 Aparelhos de radiodeteção/radiossondagem, de radionavegação/radiotelecomando 205,5 136,5 3,7 -33,6
3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 105,3 104,4 2,8 -0,8
6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat. 103,7 103,8 2,8 0,1
4802 Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. f ins gráficos,etc 85,7 92,0 2,5 7,3
8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos; cabos f ibras óticas 76,4 81,6 2,2 6,8
6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha 87,8 77,7 2,1 -11,6
2204 Vinhos de uvas frescas 79,3 76,0 2,1 -4,1
9029 Outros contadores; indicadores de velocidade e tacómetros; estroboscópios 83,0 73,9 2,0 -11,0
Amostra 1 322,7 1 328,7 36,2 --
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros
Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens
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Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2019
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Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL
Distribuição do número de empresas e valor exportado
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2017
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Exposição das empresas portuguesas ao mercado britânico
Portugal - Reino Unido RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2017
BREXIT UMA PERSPECTIVA ATUAL
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O Brexit é um processo em curso. A saída da UE estava prevista para 29 de Março de 2019. Depois de o Parlamento ter rejeitado as três propostas apresentadas por May, foi impossível cumprir o prazo estipulado, o que acabou por levar à demissão da líder do Partido Conservador. A UE aceitou alargar o prazo para a separação, que está agora fixado em 31 de Outubro de 2019. A 23 de julho Boris Johnson é oficialmente designado Primeiro Ministro e garante que o Reino Unido abandonará a UE dentro do prazo, com ou sem acordo.
Johson requer a suspensão do Parlamento junto da Rainha, que aceita o pedido. Todos os trabalhos legislativos ficarão suspensos de 10 de Setembro a 14 de Outubro. No último dia de funcionamento, o Parlamento aprovou a lei que impede um no-deal Brexit e prevê o pedido de alargamento do prazo para a saída da UE até Janeiro de 2020. Entretanto, a proposta de eleições antecipadas é chumbada pelo Parlamento, que retoma funções a 14 de outubro.
Brexit UMA PERSPECTIVA ATUAL
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As “linhas vermelhas” traçadas pelo Governo
BREXIT IMPACTO ECONÓMICO DESDE O REFERENDO
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Crescimento Económico
O Reino Unido passou da economia de G7 de mais alto crescimento para o último lugar do mesmo ranking.
A economia britânica desacelerou 0.8pp de 4.1% em 2017 para 3.3% em 2018.
Apesar do aumento do PIB em 0,5% no primeiro trimestre de 2019, no segundo trimestre do ano a economia retraiu 0,2%, o que já não se verificava desde 2012. Se os resultados do terceiro trimestre forem igualmente negativos, o Reino Unido entrará oficialmente em recessão técnica.
Fonte: Office For National Statistics
Fonte: Office For National Statistics
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Inflação
A taxa de inflação quase triplicou em dois anos (2016-2018). Em Abril de 2019, a taxa aumentou para 2,1% - a taxa mais elevada em 4 meses – o que se veio a repetir em Julho.
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Imigração
O número de cidadãos da UE a imigrar para o Reino Unido foi, em 2018, o mais baixo desde 2014 (219,000 imigrantes).
A emigração portuguesa para o Reino Unido acompanhou a tendência de redução global, tendo caído 26% em 2017 (22,622 emigrantes portugueses).
Fonte: The Migration Observatory at the University of Oxford
17% do total da mão-de-obra não nasceu no
Reino Unido.
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Desvalorização da moeda
Previsão Bloomberg
Realidade: Libra desce 0,10 USD mais do que o previsto
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Sinais contraditórios: Divergências entre setores
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Impacto do Brexit no UK desde o referendo: Sinais contraditórios: Desemprego
A taxa de desemprego desceu de cerca de 5% em 2016 para 3,8% no primeiro trimestre de 2019, a mais baixa desde meados dos anos 70.
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Impacto do Brexit na economia portuguesa (%PIB)
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Impacto do Brexit na economia portuguesa
Fonte: INE, Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens
Inquérito INE: Perspetivas de Exportação de Bens
● 36 % das empresas que consideram que o Brexit terá um impacto negativo nas suas importações são as que têm maior grau de dependência do mercado do RU.
● Empresas do setor agricultura, produção animal, caça,
floresta e pescas foram as que mais indicaram esperar um efeito negativo do Brexit nas suas exportações
● Inquérito AICEP: 66,7% das empresas portuguesas com presença no RU inquiridas acredita que o impasse quanto ao Brexit pode vir a afectar a sua actividade comercial, e apontam os Serviços (55,6%), Importações (44,4%) e Logística (33,3%) como os aspectos da actividade comercial onde se sente maior impacto.
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Impacto do Brexit na economia portuguesa Inquérito INE: Perspetivas de Exportação de Bens
Fonte: INE, Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens
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Brexit PREPARAÇÃO NO-DEAL,
TENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
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Planeamento para cenário “no-deal”
Propostas de lei: Possível classificação do Brexit como desastre natural, como forma de desbloquear o Fundo de Solidariedade da UE (€600 milhões). Desbloqueio do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (€180 milhões), para o apoio aos Estados-membros, empresas e trabalhadores europeus mais afetados pelo Brexit. Possibilidade de extensão do prazo para a entrada em vigor do Brexit, apenas aplicável a determinados setores, como o dos transportes aéreos ou pesca. Links úteis: Brexit Preparedeness Checklist
Governo britânico criou o Department for Exiting the EU, responsável por supervisionar as negociações e estabelecer os termos do futuro relacionamento do Reino Unido com a União Europeia. Publicação de diversos materiais de apoio à preparação para o Brexit para empresas e cidadãos:
Checklists de preparação
Questionário Brexit
Operation Yellow Hammer
Relatório confidencial elaborado pelo governo britânico que revela as prováveis consequência de um Brexit sem acordo para o Reino Unido.
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Planeamento para cenário “no-deal” Possível expansão do prazo para a tomada de medidas de contingência
Fonte: European Commission
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Planeamento para cenário “no-deal”
Linha de Crédito de Apoio às Empresas com Exposição ao Brexit com uma dotação global de €50 milhões. Operações elegíveis: • Projetos de investimento em ativos produtivos, que envolvem
novos investimentos e/ou ampliação ou melhoria das instalações existentes (Investimentos Tangíveis);
• Gastos em investigação, desenvolvimento e inovação (I+D+i), custos de desenvolvimento, obtenção ou compra de marcas e patentes – Investimentos Intangíveis;
• Aquisição de empresas que complementem a atividade desenvolvida.
Novas medidas de contingência: • Contacto directo e individual a todas as empresas portuguesas que
exportam para o Reino Unido, a fim de as relembrar das medidas que devem tomar para acautelar o cenário de no-deal.
• Serviços financeiros e Segurança Social: medidas de contingência a
accionar em caso de no-deal prolongam até 31 de Dezembro de 2020 as regras que vigoram neste momento.
Ações de capacitação das empresas face ao Brexit: Seminários “Brexit – Oportunidades e Desafios”: • 5 seminários sectoriais e 5 multissetoriais realizados por
todo o país desde 2018. • Ação dirigida a PMEs com especial interesse no mercado
do Reino Unido. • Com a colaboração da MNE, DGAE, AT, CIP, Diversas
associações sectoriais. Curso “E-Brexit”: • Curso 100% online • Materiais disponibilizados: Webconferences, vídeos e os
documentos mais relevantes; • Interativo: participantes têm a oportunidade de interagir
entre si e com os Facilitadores do curso, colocando dúvidas e debatendo questões no Fórum.
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Planeamento para cenário “no-deal”
p.p DESCRIÇÃO EUA AUSTRÁLIA NOVA ZELÂNDIA Tarifário Most Favoured Nation (WTO)
8703 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para o transporte(…). 2,5% do valor FOB 5% do valor FOB Entre 0% e 10%
8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701
a 8705. Entre 0% e 2,5% do valor
FOB Entre 0% e 5% do valor
FOB Entre 0% e 10%
8526 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar),
aparelhos de radionavegação e aparelhos (…). Entre 0% e 2,4 do valor
FOB 5% do valor FOB Entre 0% e 5%
8531 Aparelhos eléctricos de sinalização acústica ou visual (por
exemplo: campainhas, sirenes, quadros (…). Entre 0% e 1,3% do valor
FOB Entre 0% e 5% do valor
FOB Entre 0% e 5%
6403 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural
ou reconstituído e parte superior (…). Entre 0% e 10% do valor
FOB Entre 0% e 5% do valor
FOB Entre 0% e 10%
3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a
retalho. 0% do valor FOB 0% do valor FOB 0%
6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha. Entre 2,6% e 32% do
valor FOB 5% do valor FOB 10%
4802 Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita,
impressão ou outros fins gráficos (…). 0% do valor FOB
Entre 0% e 5% do valor FOB
0%
2204 Vinhos de uvas frescas. Entre 4,4 cent/litro +
31,4 cent/litro de álcool puro e 22,4 cent/litro
Entre 5% do valor FOB e 5% do valor FOB + 82,76 AUD/litro de álcool puro
Entre 2,9054 NZD/litro e 5% + 52,916 NZD/litro de
álcool puro
8544 Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores,
isolados para usos eléctricos (…). Entre 0% e 5,3% do valor
FOB Entre 0% e 5% do valor
FOB Entre 0% e 10%
Simulação de Taxas Aduaneiras OMC
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Novos acordos bilaterais Brexit
Fonte: bbc.co.uk
SACU + Mozambique (11 September)
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As vendas online representam 6% do total de
vendas de mercearias.
1 em cada 10 britânicos realiza TODAS as suas
compras de mercearias online (ex: Ocado).
Prevê-se um aumento de 73% de vendas online
até 2020.
O Reino Unido é o país que apresenta o maior
valor de vendas a retalho online - 18% em 2018.
Brexit E-Commerce
Fonte: invespcro.com
Brexit Contexto No Sector
Alimentar
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Brexit No Setor Alimentar CRISE NO RETALHO ALIMENTAR
No primeiro semestre de 2019 o grupo
reporta, pela primeira vez, prejuízos
financeiros na ordem dos £26M.
Estima que o Brexit venha a custar
à cerca de £70M indústria de
vinhos britânica
Maior cadeia de supermercados
britânica reporta declínio de 0,4%
nas vendas do Verão de 2019. Discount chains ganham quota de mercado.
Lidl vai investir £1.5B nos próximos 3 anos na
abertura de novas lojas e remodelação das
existentes.
Joint venture com o grupo Marks & Spencer anunciada
no início do ano.
O supermercado online é atualmente o retalhista
britânico em maior crescimento (11,4% vs 0,5% do
crescimento médio do retalho).
VS
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Verão 2019
Apesar do moderado crescimento no retalho, as famílias britânicas gastaram menos em lojas de
produtos alimentares e bebidas.
Orçamentos domésticos por tipo de produto
Brexit No Setor Alimentar CRISE NO RETALHO
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Brexit No Setor Alimentar CRISE NO RETALHO
Origem dos produtos alimentares consumidos no RU em 2017
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Brexit No Setor Alimentar CONTEXTO
Exportações/importações por diferentes grupos de produto, 2017
Fonte: DEFRA - Department for Environment, Food & Rural Affairs
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Simulação de Direitos Aduaneiros - Produtos agro-alimentares
Brexit IMPACTO NO SECTOR ALIMENTAR
Fonte: AICEP, 2018
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Simulação de Direitos Aduaneiros - Produtos agro-alimentares
Brexit IMPACTO NO SECTOR ALIMENTAR
Fonte: AICEP, 2018
Mão-de-obra
17% do total da mão-de-obra não nasceu no
Reino Unido
38% dos trabalhadores da indústria alimentar são
imigrantes
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Brexit IMPACTO NO SECTOR ALIMENTAR
Fonte: The Migration Observatory at the University of Oxford
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Reino Unido deixa de estar vinculado às
políticas alimentares impostas pela Autoridade
Europeia para a Segurança Alimentar
Produtos com DOC e DOP deixam de
estar protegidos
Qualidade e Segurança
Políticas alimentares de outros países não
são tão rigorosas como as da UE
Brexit IMPACTO NO SECTOR ALIMENTAR
Produtos protegidos provenientes do RU
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Qualidade e Segurança
UNIÃO EUROPEIA: 1,377 produtos alimentares protegidos
Frutas, vegetais e
cereais
Queijos
Produtos de Carne
Carnes Frescas
Óleos
374
229
168
158
131
Produtos protegidos no resto da UE
Brexit IMPACTO NO SECTOR ALIMENTAR
Fonte: AHDB - Agriculture and Horticulture Development Board
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Brexit CONTEXTO E
TENDÊNCIAS NO SETOR DO TURISMO
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Brexit CONTEXTO NO SECTOR DO TURISMO
FALÊNCIA
DETIDAS PELA IAG
DESLOCALIZAÇÃO
LICENÇA PARA UE
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Brexit CONTEXTO NO SETOR DO TURISMO - AÇORES
CAPACIDADE AÉREA
RYANAIR Manchester (sazonal, 1x por semana)
Londres Stansted (todo o ano, 1x por semana)
SATA Londres Gatwick (sazonal, 1x por semana)
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Brexit CONTEXTO NO SETOR DO TURISMO - AÇORES
ACÇÕES DE PROMOÇÃO NO MERCADO DO REINO UNIDO
Lançamento da rota Ponta Delgada – Londres Gatwick organizada pelo TP e SATA em Abril, na
Embaixada de Portugal em Londres.
World Travel Market – Principal Evento no Setor do Turismo. Participação da Visit Azores
no pavilhão de Portugal.
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Brexit CONSELHOS ASSOCIATION OF BRITISH TRAVEL AGENTS
PASSAPORTES
Depois do Brexit, Passaportes devem estar válidos por, pelo menos, 6 meses à data da viagem.
CARTAS DE CONDUÇÃO
Cidadãos britânicos que pretendam conduzir em países da UE e cidadãos da UE que pretendam conduzir no Reino Unido deverão obter uma Licença de Condução Internacional.
CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA
Deixam de ser válidos no Reino Unido e para cidadãos britânicos a visitar outros países da UE. Viajantes devem certificar-se de que obtêm seguro alterativo.
ROAMING
Harmonização dos preços na UE deixa de ser válida para o Reino Unido, embora algumas empresas de telecomunicação já vieram garantir que irão manter estas regras.
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Brexit PLANO DE CONTINGÊNCIA DO TURISMO DE PORTUGAL
• Isenção de visto (viagens até 90 dias); • Faixas de controlo de passaportes exclusivas
para voos provenientes do Reino Unido; • Possibilidade de reconhecimento mútuo das
cartas de condução; • Utilização do SNS Português; • Validade das apólices de seguro de viagem do
Reino Unido; • Requisitos simplificados para o transporte de
animais de estimação do Reino Unido; • Manutenção das taxas de segurança para
passageiros; • Portugal Health Passport: acesso a cuidados
médicos de qualidade em instituições privadas (Hospital da Luz, CUF e Lusíadas), por um preço fixo.
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Brexit TENDÊNCIAS NO SETOR DO TURISMO
CLIMA DE INCERTEZA Desvalorização da libra Atraso na decisão de compra Acentuar da tendência all inclusive
RETALHO ONLINE Aumento das reservas online Internet é chave no processo de decisão (mais pontos de contacto com o ultilizador anteriores à compra) Substituição do computador pelo telemóvel
SEGMENTAÇÃO EM SUBSETORES Turismo de casamento Turismo familiar Turismo de desporto
Previsões de crescimento médio anual até 2021:
Mercado Global
+ 2,8% na procura turística britânica + 2,8% nos gastos turísticos
Mercado para Portugal
+ 2,2% na procura turística britânica + 2,2% nos gastos turísticos
Fonte: Travelbi.turismodeportugal.pt
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CONCLUSÕES:
A principal mensagem para as empresas e associações é que O IMPACTO DO BREXIT AINDA NÃO É MENSURÁVEL e sobretudo NÃO É POTENCIALMENTE NEGATIVO (a esta data) porque existem oportunidades.
Assim sendo, o importante é:
BREXIT
Transformar o Brexit em novas oportunidades!
EXPORTAÇÕES
Continuar a ganhar quota de mercado e subir na cadeia de valor.
TENDÊNCIAS
Ter atenção aos novos canais de distribuição, nomeadamente ao online.
