oportunidades de negócios em cuba

0

Principais

Oportunidades em

CUBA

1

Índice

1. Objetivo ..................................................................................................................................................... 2

2. Perfil de Cuba ............................................................................................................................................ 2

3. Balança Comercial ..................................................................................................................................... 3

4. Oportunidades Identificadas ..................................................................................................................... 4

5. Compras públicas e trâmites de importação ............................................................................................ 9

ANEXO ......................................................................................................................................................... 15

2

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo a definição das oportunidades para os exportadores brasileiros em Cuba, tendo em

vista auxiliar as empresas e entidades parceiras que irão participar da XXVII Feira Internacional de Havana – FIHAV,

que acontecerá de 02 a 07 de novembro de 2009.

2. Perfil de Cuba

Cuba é a maior ilha das Antilhas, localizada no mar do Caribe. Limita-se a Norte com o Golfo do México, o estreito da

Flórida e o Oceano Atlântico, que a separa das Bahamas, a leste com o Canal do Vento, a Sul com o mar das Caraíbas

e a Oeste com o canal de Yucatán. O território de Cuba compreende a ilha de Cuba, a da Juventude e os pequenos

arquipélagos de Sabana, Camaguey, dos Canarreos e dos Jardins da Rainha. A área total é de 109,9 mil km21.

Principais Cidades: Havana, Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey e Holguín.

Dados Sócio-Econômicos:

• Moeda: Peso Cubano (CUP)2 e Peso Conversível (CUC)3 • Inflação (2007)1: 2,8% • PIB4 (2008)1:: US$ 62,7 bilhões5 • Crescimento da economia (2008)1: 4,3% • Renda per capita estimada (2007)1: US$ 5.210,00 • População (2008)1: 11,2 milhões de habitantes

Principais países fornecedores (2008)1: Venezuela(28,9%);Espanha(8,7%), China (6,6%), Panamá(5,7%) e Canadá(5,6%). (ver gráfico 1)

Principais destinos das exportações cubanas (2008)1: Canadá (20,9%); China (18,4%); Venezuela (11,3%); Países

Baixos (7,8%); Espanha (5,4%).(ver gráfico 2)

1 ONE: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, Escritório Nacional de Estatísticas de Cuba 2 Utilizada nas transações internas do país. 3 Utilizada nas transações externas do país e no turismo. CUC 1,002 = US$1,00 (16/09/08, Banco Central do Brasil) 4 PIB – Produto Interno Bruto 5 Para conversão foi utilizado o CUC, com a proporção 1:1

3

Fonte: ONE. Elaboração: UIC, Apex-Brasil Fonte: ONE. Elaboração: UIC, Apex-Brasil

3. Balança Comercial

O Brasil é atualmente o oitavo maior fornecedor de produtos para Cuba e as relações comerciais entre os dois países vêm se intensificando nos últimos anos, com um crescimento das exportações brasileiras para Cuba. No período de 2003 a 2008, o crescimento médio anual das exportações brasileiras para Cuba foi de aproximadamente 50%, enquanto que de 2007 para 2008 houve um aumento significativo: 63%.

O total exportado para a ilha em 2008 foi de US$ 526,85 milhões e está concentrado principalmente em alimentos, sendo os principais: óleo de soja, café, carne de aves, arroz, açúcar e leite.

Fonte: ALICE-Web. Elaboração: UIC, Apex-Brasil

28.9%

8.7%

6.6%5.7%5.6%

5.6%

4.1%

3.5%

3.4%

3.3%

24.6%

1- Venezuela

2- Espanha

3- China

4- Panamá

5- Canadá

4- EUA

7- Jamaica

8- Brasil

9- Países Baixos

10- Itália

Outros

Total das importações: US$14,2bi

21%

18% 11%

8%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

27%

1- Canadá

2- China

3- Venezuela

4- Países Baixos

5- Espanha

6- Cingapura

7- Antilhas Holandesas8- Itália

9- Rússia

10- Panamá

Total das exportações: US$3,7bi

132

246

344324

527

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008

Em U

S$ M

ilhõ

es

Gráfico 1 – Principais fornecedores de Cuba Gráfico 2 – Principais destinos das exportações de Cuba

Gráfico 3 –Evolução das exportações brasileiras para Cuba

4

4. Oportunidades Identificadas

Para estabelecer as oportunidades em cada mercado, primeiramente classificaram-se as exportações brasileiras em

dois grupos: as incipientes e expressivas. Neste último grupo, inserem-se aquelas em que o desempenho brasileiro é

comparativamente mais incisivo; em outras palavras, trata-se de produtos com participação das exportações

brasileiras superiores a 1% das importações do mercado-alvo, presença dentre os 75% dos produtos com maior

participação no mercado-alvo e, continuidade de exportações. Os demais produtos são incorporados às exportações

incipientes. Esta primeira subdivisão pode ser encontrada na Tabelas 1.1.

Tabela 1.1 - Classificação de produtos importados por Cuba

Fonte: GTIS. Elaboração: UICC, Apex-Brasil.

No que se refere às exportações incipientes, os produtos são organizados em grupos e subgrupos e classificados em

"a desenvolver" e “outros” (não destacados), segundo seu dinamismo e Vantagem Comparativa revelada (VCR). Estes

conceitos e detalhes metodológicos de seu cálculo podem ser encontrados na Tabela-Resumo da Metodologia de

Levantamento das Oportunidades, apresentada em anexo. Em relação aos mercados ora em análise, a divisão dos

grupos e subgrupos das exportações incipientes é apresentada nas tabelas 1.2 e 1.3.

Tabela 1.2 - Classificação dos grupos de produtos de exportações incipientes


Tabela 1.3 - Classificação dos subgrupos de produtos de exportações incipientes dos grupos

“a desenvolver”


Por sua vez, dentre os grupos “a desenvolver”, a Tabela 1.4 lista os subgrupos de mesmo nome, considerados

oportunidades no âmbito das exportações ditas incipientes.

Classificação Qtd. de SH6 % de Sh6Importações Totais Cuba

2009 (US$)

% de

Importações

Totais Cuba

2009

Exportações

Brasileiras para

Cuba 2009

(US$)

% das

Exportações

Brasileiras para

Cuba 2009

(US$)

Expressivos 370 7,98% 1.587.518.649,00 15,60% 243.332.123 76,17%

Incipientes 4269 92,02% 8.586.072.853,00 84,40% 76.106.574 23,83%

Total 4639 100,00% 10.173.591.502,00 100,00% 319.438.697 100,00%

Classificação No. de GruposProcentagem do

No. de Grupos

Valor das Importações

Cubanas Incipientes em

2008 (US$)

Porcentagem do Valor das

Importações Cubanas em 2008

A desenvolver 4 5,88% 236.691.799,00 2,76%

Demais 64 94,12% 8.349.381.054,00 97,24%

Total 68 100,00% 8.586.072.853,00 100,00%

ClassificaçãoNo. de

Subgrupos

Procentagem do

No. de

Subgrupos

Valor das Importações

Cubanas em 2008 (US$)

Porcentagem do Valor das

Importações Cubanas de

Grupos "A desenvolver" em

2008

A desenvolver 5 2,60% 114.701.023,00 1,34%

Demais 187 97,40% 8.471.371.830,00 98,66%

Total 192 100,00% 8.586.072.853,00 100,00%

5

Tabela 1.4 - Subgrupos de produtos classificados como “a desenvolver”


Por outro lado, no que concerne às exportações expressivas, os produtos foram divididos em cinco categorias:

“consolidados”, “a consolidar”, “em risco”, “em declínio” e “desvio de comércio”, definidos segundo seu volume

exportado e crescimento do fluxo comercial. Essa classificação é mostrada nas tabelas 1.5, 1.6, 1.7.

Tabela 1.5 – Classificação dos grupos de produtos de exportações expressivas


GRUPOS DE PRODUTOS SUBGRUPOS DE PRODUTOSValor importado pelo

mercado em 2008 (U$S)

Quantidade

SH6DINAMISMO VCR

METAIS NÃO-FERROSOS Alumínio em bruto 1.468.025,00 1 Muito dinâmico 6,22

AVIÕES Aviões 57.327.761,00 3 Dinâmico 2,62

FARINHAS PARA ANIMAIS Farinhas para animais 39.250.444,00 11 Intermediário 0,80

METAIS NÃO-FERROSOS Ligas de alumínio 16.006.462,00 1 Muito dinâmico 2,51

OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALOutros produtos de origem

animal648.331,00 10 Intermediário 3,18

Classificação

Importações Totais

do Mercado em

2008 (US$)

(A)

Exportações Brasileiras

para o Mercado em

2008 (US$)

(B)

No. de Grupos Particpação (B)/(A)

A consolidar 1.051.709.745,00 132.657.427,00 13 12,61%

Consolidado 125.006.724,00 66.759.461,00 3 53,40%

Desvio de comércio 222.968.447,00 19.971.547,00 2 8,96%

Em declínio 65.623.418,00 1.443.951,00 2 2,20%

Em risco 15.658.827,00 5.757.446,00 1 36,77%

Total 1.480.967.161,00 226.589.832,00 21 15,30%

6

Tabela 1.6 – Classificação dos grupos de produtos de exportações expressivas


GRUPO DE PRODUTOS

Valor

importado pelo

mercado em

2006 (U$S)

Exportações

Brasileiras para

o Mercado em

2006 (U$S)

Nº SH6

Crescimento

Médio das

exp. do

Brasil 2003-

2006 (%)

Participação

Brasileira

em 2006

(%)

Principal

Concorrente

Participação

do Principal

Concorrente

em 2006 (%)

VCR

Brasil

VCR Principal

ConcorrenteClassificação

BEBIDAS DESTILADAS 4.030.371,00 875.473,00 4 2.462,99 21,72 Espanha 32,12 0,05 0,68 A consolidarBORRACHA E SUAS

OBRAS 60.143.351,00 4.162.873,00 11 28,89 6,92 China27,64

1,83 1,13 A consolidar

CAFÉ 15.658.827,00 5.757.446,00 2 25,99 36,77 Vietnã 40,26 23,78 45,49 Em risco

CALÇADOS E SUAS

PARTES 68.060.168,00 9.860.809,00 7 16,66 14,49 China66,11


CARNE DE AVES 110.427.829,00 13.353.837,00 5 33,79 12,09 EUA 85,53 30,73 2,41 A consolidar

HIGIENE PESSOAL E

COSMÉTICOS 21.832.922,00 12.450.408,00 5 218,41 57,03

Rep.

Dominicana9,06

0,64 1,99 Consolidado

INSTRUMENTOS DE

PRECISÃO 30.552.869,00 1.987.581,00 13 21,34 6,51 Alemanha16,97


LEITE E LATICÍNIOS 91.575.481,00 9.649.532,00 3 1.944,46 10,54 Nova Zelândia 42,24 0,56 75,49 A consolidar

MÁQUINAS E

MOTORES 187.906.193,00 18.186.984,00 47 63,88 9,68 Espanha19,21

1,39 1,03 A consolidarMASSAS ALIMENTÍCIAS

E PREPARAÇÕES

ALIMENTÍCIAS 25.049.835,00 7.368.129,00 9 62,19 29,41 Chile 14,43 0,42 1,04 A consolidar

MATERIAIS ELÉTRICOS

E ELETRO-

ELETRÔNICOS 224.770.269,00 43.805.863,00 51 164,16 19,49 Espanha

16,65


METAIS NÃO-

FERROSOS 39.340.540,00 693.858,00 8 -5,26 1,76 México49,03

0,38 0,56 Em declínio

MÓVEIS 55.002.267,00 5.407.296,00 11 13,80 9,83 Espanha 24,97 1,15 1,17 A consolidar

PAPEL E CELULOSE 56.047.261,00 19.157.604,00 17 22,13 34,18 Espanha 21,18 1,71 1,18 Consolidado

PLÁSTICOS E SUAS

OBRAS 91.352.464,00 4.958.406,00 19 23,40 5,43 Espanha27,11


PREPARAÇÕES DE

CARNES, PEIXES E

CRUSTÁCEOS 47.126.541,00 35.151.449,00 7 71,58 74,59Estados Unidos 7,25 7,81 0,74 Consolidado

PRODUTOS

CERÂMICOS 33.466.953,00 3.060.544,00 3 -10,05 9,14 China42,50

2,77 0,97

Desvio de

comércio

PRODUTOS

METÁLURGICOS36.069.846,00 2.280.073,00 22 23,24 6,32 Espanha 28,91 0,77 1,32 A consolidar

SOJA (grãos, óleos e

farelo) 66.768.802,00 10.760.571,00 2 9.060,15 16,12Estados Unidos79,95


TINTAS 26.282.878,00 750.093,00 5 -20,88 2,85 Espanha 52,78 0,63 1,24 Em declínio

VEÍCULOS

AUTOMOTORES E SUAS

PARTES 189.501.494,00 16.911.003,00 17 19,85 8,92 China

34,52

1,27 0,11

Desvio de

comércio

7

Tabela 1.7 – Classificação dos subgrupos de produtos dos grupos a “consolidar”


De um modo geral, essas categorias avaliam o posicionamento do Brasil em relação a seus concorrentes em cada

grupo de produtos, tomando-se em consideração a participação brasileira e a do principal concorrente nas

importações do mercado no último ano do período de análise e o crescimento médio das exportações brasileiras

contra o crescimento médio das exportações dos concorrentes. Outro critério utilizado na classificação dos grupos de

produtos é a especialização do Brasil na exportação de produtos daquele grupo contra a especialização exportadora

do principal concorrente, definida a partir do cálculo do VCR de cada país.

Estabeleceu-se como um grupo de produtos “consolidado” aquele em que o Brasil já atingiu uma participação de

mercado de no mínimo 30% e em que o crescimento médio das exportações brasileiras acompanhe ou supere o

crescimento médio das exportações dos concorrentes nos anos considerados. A característica principal desses

grupos é a de que eles já gozam de uma situação confortável no mercado-alvo, a qual demanda esforços apenas para

sua manutenção.

Em contraposição, grupos de produtos “em risco” são os casos em que o Brasil também tem uma participação de

mercado igual ou superior a 30%, mas o crescimento médio das exportações dos concorrentes supera em mais de

50% o crescimento médio das exportações brasileiras, o que significa que a posição brasileira encontra-se ameaçada.

Caracteriza-se o “desvio de comércio” em qualquer situação em que o crescimento médio das exportações

brasileiras seja inferior ao das exportações dos concorrentes, sendo que o Brasil apresenta vantagens na exportação

do grupo de produtos observado, ao contrário de seu principal concorrente. Isso indica que há algum elemento não

determinado pela simples observação dos fluxos comerciais globais favorecendo nosso principal concorrente

naquele mercado específico (como acordos comerciais, proximidade geográfica, etc.), o qual provavelmente

demanda um esforço distinto da promoção comercial para essa situação ser contornada pelo Brasil.

Ainda, um grupo de produto estará “em declínio” se tanto o Brasil como seu principal concorrente estão em

semelhantes condições no que se refere à especialização na exportação do grupo de produtos e o crescimento

médio das exportações brasileiras é negativo. O grupo de produtos também estará “em declínio” caso o crescimento

das exportações brasileiras seja positivo, porém pequeno (inferior a 15%), e metade da taxa de crescimento dos

concorrentes.

Os demais grupos de produtos serão classificados como “a consolidar”. Mais especificamente, esses grupos são

aqueles que ainda têm um grande espaço de mercado a explorar (a participação brasileira é inferior a 30%), e as

exportações brasileiras evoluem acompanhando o ritmo dos concorrentes ou de modo mais acelerado. Esse tipo de

Classificação

Importações Totais

do Mercado em

2008 (US$)

(A)

Exportações Brasileiras

para o Mercado em

2008 (US$)

(B)

No. de Grupos Particpação (B)/(A)

A consolidar 1.051.709.745,00 132.657.427,00 13 12,61%

Consolidado 125.006.724,00 66.759.461,00 3 53,40%

Desvio de comércio 222.968.447,00 19.971.547,00 2 8,96%

Em declínio 65.623.418,00 1.443.951,00 2 2,20%

Em risco 15.658.827,00 5.757.446,00 1 36,77%

Total 1.480.967.161,00 226.589.832,00 21

8

grupo de produtos apresenta maiores possibilidades para o aumento das exportações brasileiras e, portanto, são

detalhados por subgrupos para determinação das principais oportunidades no mercado.

Em seguida, os subgrupos são classificados de modo semelhante. As principais oportunidades para o mercado são,

portanto, os subgrupos “a consolidar”, que se inserem nos grupos também “a consolidar”. Estes estão explicitados

nas Tabelas 1.8.

Tabela 1.8 - Subgrupos de produtos classificados como “a consolidar” – Exportações expressivas


GRUPOS DE PRODUTOS SUBGRUPOS DE PRODUTOS

Valor

importado pelo

mercado em

2008 (U$S)

Exportações

Brasileiras para

o Mercado em

2008 (US$)

Nº SH6

Crescimento

Médio

Concorrentes

2003-2008

(%)

Crescimento

Médio Brasil

2003-2008

(%)

Participação

Brasileira

em 2008 (%)

MÁQUINAS E MOTORES Aparelhos de ar condicionado 7.666.259,00 1.426.780,00 1 2,15 1,61 18,61

MATERIAIS ELÉTRICOS E

ELETRO-ELETRÔNICOS

Aparelhos e dispositivos eletr.de

ignição/arranque 13.084.482,00 364.149,00 6 30,45 22,84 2,78


ELETRO-ELETRÔNICOS

Aparelhos eletro-mecan.térmicos,de

uso doméstico 6.918.184,00 1.683.097,00 4 6,69 5,02 24,33

MÁQUINAS E MOTORES

Aparelhos mecan.p/projetar/pulverizar

líquidos/pos 9.924.735,00 559.151,00 3 27,15 20,36 5,63


ELETRO-ELETRÔNICOS

Aparelhos p/interrup.,prot.de

energia,suas partes 87.618.263,00 6.013.216,00 12 35,80 26,85 6,86

MÁQUINAS E MOTORES Aquecedor e secador 2.148.083,00 171.406,00 1 11,06 8,29 7,98

BEBIDAS DESTILADAS Bebidas destiladas 4.030.371,00 875.473,00 4 -11,42 -8,57 21,72

CAFÉ Café cru 15.127.427,00 5.723.296,00 1 53,28 39,96 37,83

CALÇADOS E SUAS

PARTES Calçados 68.060.168,00 9.860.809,00 7 6,22 4,67 14,49

CARNE DE AVES Carne de frango "in natura" 108.303.969,00 11.839.071,00 3 11,93 8,95 10,93

MÁQUINAS E MOTORES Compressores e bombas 45.684.446,00 1.910.680,00 7 15,75 11,81 4,18


ELETRO-ELETRÔNICOS

Condensadores eletr.fixos,variáveis ou

ajustáveis 256.602,00 62.423,00 2 12,05 9,04 24,33


ELETRO-ELETRÔNICOS Demais materiais elétricos e eletrônicos 2.076.181,00 176.447,00 7 -9,68 -7,26 8,50

BORRACHA E SUAS

OBRAS

Demais produtos de borracha e suas

obras 5.457.730,00 1.575.884,00 5 18,68 14,01 28,87

PRODUTOS

METÁLURGICOS Demais produtos metalúrgicos 27.015.621,00 2.164.948,00 18 22,71 17,03 8,01


ELETRO-ELETRÔNICOS

Fios,cabos e condutores para uso

elétrico 14.921.765,00 3.976.893,00 4 16,80 12,60 26,65

INSTRUMENTOS DE

PRECISÃO

Instrumentos,apars.de

ótica,precisão,partes,peças 30.509.584,00 1.977.850,00 11 23,16 17,37 6,48

LEITE E LATICÍNIOS Leite e derivados 91.575.481,00 9.649.532,00 3 16,53 12,40 10,54

MÁQUINAS E MOTORES

Máquinas e

apars.p/encher,fechar,etc.recipientes 17.572.393,00 1.676.674,00 2 26,11 19,58 9,54

MASSAS ALIMENTÍCIAS E

PREPARAÇÕES

ALIMENTÍCIAS

Massas alimentícias e preparações

alimentícias 25.049.835,00 7.368.129,00 9 15,37 11,53 29,41

MÓVEIS Móveis e mobiliário médico-cirúrgico 55.002.267,00 5.407.296,00 11 17,11 12,83 9,83

MÁQUINAS E MOTORES

Partes de motores para veículos

autómoveis 17.601.641,00 711.894,00 1 11,32 8,49 4,04

PLÁSTICOS E SUAS

OBRAS Plásticos e suas obras 91.352.464,00 4.958.406,00 19 14,85 11,14 5,43

MÁQUINAS E MOTORES Refrigeradores e congeladores 13.111.131,00 861.986,00 5 3,66 2,75 6,57

9

Por fim, os subgrupos produtos classificados como “consolidados” podem ser encontrados nas Tabelas 1.9. Apesar

de se tratarem de produtos já consolidados no mercado, com uma alta participação das exportações brasileiras,

esses ainda podem ser promovidos no mercado cubano, visando uma manutenção dessa participação.

Tabela 1.9- Subgrupos de produtos classificados como “consolidados” – Exportações expressivas


5. Compras públicas e trâmites de importação

O processo de compra das empresas cubanas se dá de forma similar às licitações, quando um comitê técnico da

empresa compradora analisa as três melhores ofertas e decide pela mais adequada. As decisões de compra são

tomadas baseando-se principalmente nas seguintes variáveis: preço, qualidade e financiamento. Como as empresas

cubanas têm dificuldade em acessar mecanismos de financiamento internacionais, geralmente elas esperam que os

próprios fornecedores possam financiar suas compras.

A rigidez e o funcionamento destas “licitações” variam grandemente em função do porte da empresa e do tipo de

produto a ser adquirido. Em alguns casos, pode se transformar em uma simples formalidade, onde o fornecedor

apresenta sua proposta com o contrato já praticamente assinado. Em outros casos, pode haver extensas negociações

e vencerá a proposta que melhor atender aos requisitos do comprador.

O sistema de comércio exterior de Cuba prevê a autorização de certo número de empresas para a realização de importações e exportações. Estas autorizações são outorgadas pelo Ministério de Comércio Exterior (MINCEX) exclusivamente para empresas cubanas e são válidas pelo tempo em que a empresa estiver em funcionamento. Atualmente existem 876 empresas em Cuba autorizadas a realizar importações, em todos os segmentos de mercado. Alguns produtos sensíveis (bebidas alcoólicas, pneus, carnes, alumínio, madeira, computadores, equipamentos de

automação, grupos eletrogêneos, entre outros) têm suas importações controladas por um Comitê de Produtos, que

regula quantidade e preços de importação e distribui as licenças entre as empresas autorizadas a importar estas

categorias de produtos. Nenhuma empresa fora destes comitês possui autorização para importar tais produtos.

Além desta autorização para importação, a cada negócio fechado no valor superior a 10.000 CUC7 a empresa deve solicitar uma autorização de pagamento para o Comitê de Aprovação de Divisas8 (CAD) do ministério que controla sua área de atuação. Esta autorização consiste na aprovação para a compra das divisas necessárias para o

6 Dado fornecido pelo MINCEX, Ministério do Comércio Exterior de Cuba 7 Peso Cubano Conversível 8 CAD – Comité de Aprobación de Divisas ou, em portugués, Comitê de Aprovação de Divisas

GRUPOS DE PRODUTOS SUBGRUPOS DE PRODUTOS

Valor

importado pelo

mercado em

2006 (U$S)

Exportações

Brasileiras para

o Mercado em

2006 (US$)

Nº SH6

Crescimento

Médio

Concorrentes

2003-2006

(%)

Crescimento

Médio Brasil

2003-2006

(%)

Participação

Brasileira em

2006 (%)

CARNE DE AVES Carne de peru "in natura" 2.123.860,00 1.514.766,00 2 -17,47 64,39 71,32

MÁQUINAS E MOTORES

Demais máquinas,aparelhos e

instrumentos mecânicos 6.810.582,00 2.256.986,00 8 5,85 66,50 33,14

MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICOS

Geradores e

transformadores,elétricos 75.495.557,00 31.034.153,00 11 59,64 333,50 41,11

MÁQUINAS E MOTORES

Máquinas e aparelhos

p/fabr.ind.alimentos/bebidas 11.326.254,00 7.001.350,00 3 15,40 350,10 61,82

SOJA Óleo de soja refinado 31.394.649,00 10.657.537,00 1 -6,81 9.030,82 33,95

10

pagamento das importações e deve ser solicitada com um prazo mínimo de 16 dias antes da assinatura do contrato com o fornecedor estrangeiro. A obtenção desta autorização, que vem ocorrendo desde 2005, é a garantia de que a empresa cubana terá os recursos necessários para a realização do pagamento no prazo acordado com o fornecedor. Trata-se, portanto, não de um fato que poderá dificultar o processo de exportação para Cuba, mas sim, de uma segurança que é dada ao exportador. A forma de pagamento mais comum para as vendas para empresas cubanas é a cobrança a prazo. Observando-se as

autorizações necessárias do CAD, esta forma de pagamento não costuma apresentar riscos para os exportadores

brasileiros além dos inerentes às vendas a prazo em geral. No entanto, é uma forma de pagamento que requer do

exportador o empenho de recursos próprios para o financiamento da produção e do embarque, exigindo, portanto,

maior fôlego financeiro da empresa brasileira.

Os setores que geram divisas estrangeiras em Cuba (turismo, agronegócios, farmacêutico) naturalmente terão maior

facilidade para conseguir a autorização do CAD e, portanto, a negociação e pagamento com eles tende a ser mais

fácil. Já os setores que dependem diretamente do financiamento do Estado apresentam maiores dificuldades de

obtenção das autorizações junto aos seus ministérios, uma vez que dependem das distribuições de cotas do governo

central para realizar suas compras.

Todos os segmentos do mercado cubano são controlados pelo Estado, através de ministérios dedicados a cada área econômica. São eles:

• Transporte

• Construção

• Informática e Comunicações

• Alimentação

• Pesca

• Agricultura

• Saúde

• Indústria básica, pesada e leve

• Pólo Científico

• Aviação

• Açúcar

• Esporte

• Educação

• Rádio e Televisão

• Recursos Hidráulicos

• Turismo

• Defesa

• Meio Ambiente

• Cultura

As importações de Cuba podem ser divididas de acordo com o seu destinatário final: as compras governamentais, voltadas para o atendimento das necessidades da população, e as compras voltadas para o abastecimento das redes de varejo para turistas. Geralmente as compras voltadas para a população caracterizam-se por produtos de qualidade inferior e preços reduzidos, enquanto as compras para a rede de varejo para turistas englobam produtos com maior valor agregado e preços mais altos.

Os grupos empresariais cubanos, também chamados corporações, caracterizam-se pelo controle estatal e por certa verticalização das atividades dentre as empresas de uma mesma corporação. Assim, uma única corporação pode abranger uma empresa importadora, uma distribuidora e a rede de pontos de venda ao cliente final. O contato

11

adequado com as corporações aptas a realizar importações em cada segmento constitui um dos pilares para o sucesso dos negócios em Cuba, sendo fundamental verificar se a empresa com que se está negociando possui as autorizações necessárias para dar continuidade às negociações. Algumas corporações são especializadas em segmentos de produtos (alimentos, fármacos, material de construção,

etc), de acordo com a área de atuação do ministério ao qual estão vinculadas. Outras, por sua vez, são multisetoriais

e obtêm licenças de importação mais amplas, não vinculadas a um tipo específico de produto.

As corporações cubanas, apesar de estatais, vêm adotando um sistema de gestão cada vez mais próximo do

capitalismo, com decisões de compra descentralizadas e baseadas em relações custo/benefício do produto em

questão. Aquelas ligadas aos setores com receita em dólares (turismo e comércio) apresentam melhor capacidade

financeira e, conseqüentemente, menores riscos para o exportador brasileiro.

A seguir, apresentam-se algumas das principais corporações de Cuba e suas respectivas áreas de atuação. Além das

corporações apresentadas no quadro, existem diversos outros grupos empresariais especializados em determinados

segmentos do mercado em Cuba, como a Farmacuba e a Medicuba, do segmento médico-odontógico-hospitalar, e

os grupos Gestcon e GMG, no segmento de máquinas, equipamentos e material de construção.

12

O grupo Cimex9 é a maior corporação cubana, contando com empresas na área de logística, armazenagem,

desembaraço aduaneiro, atacado, varejo e serviços. No segmento de varejo, a Cimex detém mais de 50% do

mercado cubano, destacando-se entre as suas empresas as Tiendas Panamericanas, com mais de 1700 pontos de

venda em todo o país. As Tiendas Panamericanas comercializam produtos de consumo em diversos setores

(utensílios domésticos, alimentos, roupas, calçados, cosméticos, etc) sempre com preços baixos, dado o baixíssimo

poder aquisitivo da população. Também atua no segmento de restaurantes de alimentação rápida e é detentora de

9 www.cimexweb.com

Varejo Atacado Serviços

CARACOL

Ministerio de

Turismo

(MINTUR)

Tabaco, cigarros, souvenirs,

cosméticos, acessórios de luxo,

relógios, bebidas,

equipamentos eletrônicos e

artigos para colecionadores

- -

CIMEXConselho de

Estado

Alimentos, cosméticos,

confecções, calçados,

utensílios domésticos

Artigos de metalurgia,

geração de energia,

equipamentos eletrônicos,

refrigerantes,

Postos de gasolina, revelação de

fotos e aluguel de fitas de vídeo,

restaurantes fast-food, serviços

bancários e financeiros, logística e

armazenagem, serviços turísticos

(aluguel de veículos, agências de

viagem), publicidade

COPEXTELForças

Armadas-

Mobiliário e decoração,

computadores, periféricos

e acessórios,

equipamentos para hotéis

e restaurantes, material

gráfico e de papelaria,

eletrodomésticos,

acessórios para

automóveis, antenas para

TV e rádio, celulares,

equipamentos de

vigilância

Serviços de iluminação e

sonorização, venda e manutenção de

elevadores, serviços de limpeza e

lavanderia, sistemas de automação

para instalações comerciais e

industriais, serviços gráficos,

informática, acesso à internet,

montagem de eletrodomésticos,

telecomunicações, serviços de

vigilância e rastreamento de frota,

geração de energia, engenharia de

projetos

CUBALSEConselho de

Estado

Alimentos, confecções,

calçados, cosméticos,

bijuterias, móveis, decoração,

brinquedos, eletrodmésticos e

artigos de informática

-

Postos de gasolina, aluguel de

veículos, concessionárias e oficinas

de automóveis, lanchonetes e

restaurantes, imobiliária, serviços

financeiros e transporte de cargas

CUBANACAN

Ministerio de

Turismo

(MINTUR)

Medicamentos e produtos

óticos, perfumes, confecções

high end, artigos esportivos,

brinquedos, equipamentos

eletrônicos

-

Hotelaria, turismo náutico,

restaurantes, foto e vídeo,

academias, agência de viagens,

lavanderia industrial, transporte de

turistas, assessoria jurídica

GAVIOTAForças

ArmadasSouvenirs, produtos de luxo -

Hotelaria, restaurantes, aluguel de

veículos e embarcações, turismo

náutico, agência de viagens.

GRAN CARIBE

Ministerio de

Turismo

(MINTUR)

- -Hotelaria, restaurantes e agência de

viagens

HABAGUANEX

Ministerio de

Turismo

(MINTUR)

Souvenirs, produtos de luxo

(perfumes, charutos, relógios),

produtos de consumo

(alimentos, eletrodomésticos,

confecções)

-

Restaurantes, cafeterias, hotéis,

construção, restauração do

patrimônio histórico cubano

Setores de Atuação

Principais corporações cubanas

Empresa Órgão de

Controle

13

licença exclusiva para operar nos free-shops dos aeroportos cubanos. No segmento financeiro, controla o Banco

Financiero Internacional, o mais importante banco comercial de Cuba.

O grupo Cubalse10 é a segunda maior corporação cubana, atuando principalmente nos setores de distribuição

varejista de bens de consumo, venda, aluguel e manutenção de veículos para o turismo e no incipiente setor

imobiliário cubano. No segmento de distribuição varejista, destaca-se a rede Meridiano, com mais de 200 pontos de

venda em todo o país comercializando produtos de consumo desde alimentos até eletrodomésticos, passando por

confecções, cosméticos, artigos de decoração, móveis e brinquedos.

A Copextel11 é uma corporação independente especializada no setor de tecnologia, sendo líder neste segmento em

Cuba. Atua nos setores de atacado e prestação de serviços no segmento eletrônico e de informática, não dispondo,

no entanto, de licença do governo para atuar na rede varejista.

No segmento de turismo, a maior corporação cubana é a Cubanacan12, detentora de hotéis, restaurantes, academias

e agências de viagem. Também atua na rede varejista voltada para o atendimento a turistas, com especial destaque

para as Tiendas Universo, com 300 pontos de vendas em todo o país, vários deles instalados nos próprios hotéis do

sistema Cubanacan. As Tiendas Universo vendem diversos tipos de artigos de luxo voltados para os turistas, tais

como perfumes, confecções, artigos esportivos, brinquedos e equipamentos eletrônicos.

Também no segmento de turismo está o grupo Gaviota, formado em 1988 e que vem apresentando as maiores taxas

de crescimento e investimento no setor nos últimos anos. Este grupo oferece serviços de hotelaria, transporte,

restaurantes e abastecimento de produtos a hotéis. Além da prestação de serviços em diversas esferas da hotelaria e

do turismo, controla também as Tiendas Gaviota, rede de lojas de souvenirs e artigos de luxo localizada nos hotéis da

rede. A atuação do grupo não se limita ao turismo convencional, compreende também o de saúde.

A rede Habaguanex13 foi criada em 1994 com a função principal de levantar recursos para a restauração da parte

antiga de Havana. Sua principal fonte de recursos é a sua rede varejista, composta por cerca de 70 pontos de venda

divididos entre comércio para turistas com produtos de alta qualidade (perfumes, charutos, relógios, etc) e comércio

para a população local com produtos de qualidade média-baixa (venda de todo tipo de mercadoria, desde alimentos

até eletrodomésticos). Outras áreas de atuação do grupo são a administração hoteleira e a construção e manutenção

do centro histórico de Havana.

O grupo Gran Caribe14 é a segunda maior rede hoteleira de Cuba, com mais da metade de suas atividades

administrada em sistema de parceria com grandes grupos hoteleiros internacionais, entre eles o Sol Meliá e o Accor.

Também atua no segmento de restaurantes e agência de viagens, sendo responsável pela administração de dois dos

mais famosos restaurantes de Cuba: La Floridita e La Bodeguita de en Medio.

Finalmente, no segmento de comércio para turistas, o líder de mercado é o grupo Caracol (Tiendas Caracol), que

dispõe de cerca de 300 pontos de venda nos principais hotéis e aeroportos de Cuba. A venda é totalmente voltada

para os turistas, oferecendo produtos de alto luxo, artigos para colecionadores e souvenirs regionais. Está ligado

diretamente ao Ministério de Turismo.

10 www.cubalse.cu 11 www.copextel.com.cu 12 www.cubanacan.cu 13 www.habaguanex.com 14 www.gran-caribe.com

14

O ITH – Instituto Tecnológico Hoteleiro é responsável pela autorização de importação do sistema hoteleiro. Este

instituto faz as compras nos mercados externos de acordo com os pedidos das instituições atuantes no setor. O ITH

importa diversos tipos de produtos, como alimentos, têxteis e equipamentos para construção.

O TRD – Caribe é a instituição voltada ao comércio varejista, ligada a Forças Armadas cubanas. O grupo atua nos

segmentos de alimentos, turismo, hotelaria, construção civil, entre outros. A rede de comércio possui mais de 1000

pontos de vendas, dos quais 260 são supermercados, correspondendo ao 2° líder de mercado e líder de vendas no

interior do país.

Ainda, podemos citar outras corporações notadamente importantes em setores específicos, como Matco e Imeco,

que atuam no segmento de materiais de construção. Ministerio del Azúcar e Ministerio de la Agricultura – controla

todas as outras áreas agrícolas e pecuária.

15

ANEXO

Tabela-Resumo da Metodologia de Levantamento das Oportunidades


Tipologia Exportações Expressivas Exportações Incipientes

Seleção

Classificação

Grupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco,

Consolidado, Desvio de Comércio, Em Declínio.

Subgrupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco,

Consolidado, Em Declínio.

Grupos e Subgrupos de Produtos "A Desenvolver" e outros (não

destacados), segundo seu dinamismo e VCR.

Consolidado: Participação brasileira mínima de 30% e crescimento

médio das exportações dos concorrentes não superior ao

crescimento médio das exportações brasileiras em mais de 50% no

período.

Grupos classificados como "a desenvolver": Dinâmicos ou Muito

Dinâmicos e com VCR > 0,7.

Em Risco: Participação brasileira igual ou superior a 30% no market-

share , mas com o crescimento médio das exportações dos

concorrentes superior em mais de 50% a do Brasil em média do

período.

Subgrupos classificados como "a desenvolver": Intermediários,

Dinâmicos ou Muito Dinâmicos e com VCR > 0,7.

Desvio de Comércio: Situação em que o Brasil apresenta vantagens

na exportação do grupo de produtos observado (VCR>1) e o

principal concorrente não (VCR<1) , mas seu crescimento médio

das exportações é inferior a do principal concorrente.

Não é utilizado para análise de subgrupos.

Considerar para análise de dinamismo dos Grupos de Produtos: média

entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das

importações mundiais totais (Dw) e as importações do grupo de

produtos no mercado-alvo (Di).

Em Declínio: O Brasil tem crescimento médio das exportações

negativo (ou taxa inferior a 15% e metade do principal

concorrente) , com semelhantes condições em relação ao principal

concorrente no que se refere à especialização na exportação do

grupo de produtos.

Considerar para a análise do dinamismo dos Subgrupos de produtos:

média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período

das importações do grupo de produtos pelo mercado (Dw) e as

importações do subgrupos de produtos pelo mercado (Di).

A Consolidar: Participação brasileira inferior a 30%, com seu

crescimento médio das exportações igual ou superior a dos

concorrentes em média do período.

Faixas de dinamismo:

Em decadência: Di < 0

Baixo dinamismo: 0 < Di < (Dw - Dw⁄3)

Intermediários: (Dw - Dw⁄3) < Di < (Dw + Dw⁄3)

Dinâmicos: (Dw + Dw⁄3) < Di <2Dw

Muito Dinâmicos: Di > 2Dw

Destaques

Produto com maior contribuição para o crescimento das

exportações brasileiras no subgrupo e com tendência de

crescimento positiva (comparação de seu valor exportado pelo

Brasil no último ano do período em análise frente à média de seu

valor exportado nos últimos três anos).

Análise restrita para Produtos de Subgrupos "A Consolidar".

Produtos dentro de Subgrupos "A Desenvolver" para os quais a VCR do

Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo

mercado-alvo no último ano de análise que na média dos últimos três

anos .

Observação

Geral

Exp. Bras. Do Grupo de Prod. "A" para o mundo

Exp. Bras. Totais para o Mundo

Exp. Mundiais do Grupo de Produtos "A"

Exp. Mundiais Totais

O mesmo grupo ou subgrupo de produtos pode constar tanto do conjunto de exportações expressivas como de incipientes. No entanto, os

produtos que conformam o grupo em exportações expressivas e em incipientes são distintos.

Produtos com participação das exportações brasileiras superiores a 1% das importações do mercado-alvo, presença dentre os 75% dos

produtos com maior participação no mercado-alvo e, continuidade de exportações entram para o conjunto de exportações expressivas.

Os demais produtos são incorporados às exportações incipientes.

Após o processo de seleção, os produtos são organizados em grupos e subgrupos de produtos.

Critérios

Legenda VCR =

oportunidades de negócios em cuba

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