1 oportunidades de negócios para o comércio exterior capixaba lucas izoton vieira vitória, 05 de...
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Oportunidades de Negócios para o Comércio Exterior Capixaba
Lucas Izoton Vieira
Vitória, 05 de setembro de 2007
Seminário Oportunidades de Negócios ES x Índia
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Missão China 2007
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■ Período: 14 a 23 de abril de 2007.
■ Visita a 101ª Feira de Importação e Exportação da China – Canton Fair.
■ Participantes: 19 pessoas entre dirigentes do setor têxtil, de entidades empresariais, profissionais liberais e parlamentares (deputado federal e senador).
■ Avaliação: baseado nas três dimensões de competitividade, foram observados três setores considerados estratégicos para a economia local: - Têxtil
- Vestuário
- Calçado
Missão Empresarial
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Tamanho da China
■ População: 1,4 bilhão
■ PIB: US$ 3,2 trilhões – agricultura: 12,5%
serviços: 40,3%
indústria: 47,3%
■ Renda per capita: US$ 2,4 mil
US$ 5,5 mil na região mais rica, Sul do país
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Objetivos da Missão
■Apresentar as potencialidades do Espírito Santo por meio de palestra oficial;
■Prospectar oportunidades de negócios para as empresas capixabas;
■Diagnóstico de oportunidades e ameaças da indústria chinesa para a indústria capixaba (têxtil, de vestuário e calçado);
■Estudar parcerias com empresas participantes da Feira Canton Fair;
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■Realizar intercâmbio informacional com órgãos equivalentes aos nacionais;
■Multiplicar as informações e conhecimentos adquiridos aos setores do nosso Estado através de seminários (principais cidades);
■Produzir um documento técnico para ser apresentado à CNI, MDIC, MRE e Congresso Nacional; propondo políticas para compensar as desvantagens competitivas.
Objetivos da Missão (continuação)
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Comércio Exterior
1. Estados Unidos2. Argentina3. China4. Holanda5. Alemanha6. Chile
Exportações Brasileiras – Principais paísesExportações Brasileiras – Principais países
7. Itália8. México9. Venezuela10. Japão11. França12. Bélgica
Fonte: MDIC/2006
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Comércio Exterior
Importações Brasileiras – Principais paísesImportações Brasileiras – Principais países
1. Estados Unidos2. China3. Argentina4. Alemanha5. Nigéria6. Japão
7. Chile8. Coréia do Sul9. Itália10. França11. Argélia12. Suíça
Fonte: MDIC/2006
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Exportações Brasileiras – ChinaExportações Brasileiras – ChinaPrincipais ProdutosPrincipais Produtos
Minério de ferro 2,977 35
Soja 2,431 29
Petróleo 836 9,9
Celulose 347 4,1
Madeira 106 1,2
Aço 97 1,1
Açúcar 54 0,6
Outros 1,551 19,1
Total Exportado 8,399 100
US$ FOB MI – JAN/DEZ 2006 (%)
Fonte: MDIC
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Importações Brasileiras – ChinaImportações Brasileiras – ChinaPrincipais ProdutosPrincipais Produtos
Eletrônicos 7,464 93,4
Têxteis 265 3,3
Carvão 112 1,4
Eletrodomésticos 75 0,9
Químicos 73 0,9
Total Importado 7,989 100
US$ FOB MI – JAN/DEZ 2006 (%)
Fonte: MDIC
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1. Estados Unidos2. China3. Itália4. Coréia do Sul5. Japão
Exportações CapixabasExportações CapixabasPrincipais PaísesPrincipais Países
6. 6. Argentina 7. Alemanha 8. Holanda 9. Egito 10. França
Fonte: MDIC
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1. China2. Estados Unidos3. Chile4. Japão5. Alemanha
Importações CapixabasImportações CapixabasPrincipais PaísesPrincipais Países
6. Peru6. Peru7. Itália8. Coréia do Sul9. Austrália10. Argentina
Fonte: MDIC
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Percepções
■ Os chineses praticam preços difíceis de outros países acompanhar;
■ O efeito predatório é ruim para a geração e manutenção de empregos;
■ Gestão da marca;
■ Isenção de impostos;
■ Custo total de impostos em 17% – 13% = 4% para exportação incluindo municípios, estados, União e outros;
■ Custo baixo de capital;
■ Ausência de encargos trabalhistas.
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O que fazer?
■ Elevação da cota atual de 20% do imposto de importação até a alíquota limite de 35% permitida pela Organização Mundial do Comércio – o sistema de cotas deve ser extinto até 2008;
■ Necessidade de definir estratégias para jeans, casual, malha, planos, private, label e marca própria;
■ Necessidade de agregar valor com design e moda;
■ Redução da entrada de têxteis no país, credenciando apenas cinco portos para esta atividade
■ Política econômica visando identificar vantagens comparativas em cada município. Exemplo: Colatina;
■ Introduzir alterações nas legislações de imposto e sobre o trabalho;
■ Benchmarking.
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PesquisaPesquisa
Locais : Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica).
Coleta: 14 e 15 de abril 2007.
Entrevistas: 400 domiciliares e nos pontos de afluência dos domicílios.
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Os produtos chineses estão invadindo o mercado brasileiro com preços muito inferiores aos da nossa indústria de confecção, de sapatos, etc. O resultado é que o consumidor tem acesso a um produto mais barato, no entanto, causa um fechamento de fábricas e desemprego no Brasil. Você
acha que o governo brasileiro deve adotar medidas para impedir a entrada de produtos chineses?
Sim, deve adotar uma proibição parcial e dar incentivos para que as empresas brasileiras melhorem os produtos e abaixem os preços para competir com os chineses
45,50%
Sim, deve proibir 40,50%
Não, deve deixar os produtos entrarem livremente 9,50%
Nr/ns 4,50%
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Missão Índia 2007
Namaste!
Meta da Missão à Índia
Elevar o comércio internacional entre o
Brasil e a Índia de US$ 2,4 bilhões em 2006
para US$ 10 bilhões até 2010.
ÍNDIA
Serviços: 53,8%
Indústria: 27,6%
Agricultura: 18,6% (est 2005)
PIB Composição
US$ 3.019Renda per
capita
US$ 3,334 bilhões, o 4° do mundo.
PIB 2005
1,013 bilhãoPopulação
3.287.590 km2 Área
Nova Délhi
■ Capital da Índia desde 1947.
Antes era Calcutá;
■ Centro de governo e de administração;
■ Setor industrial variado, com destaque para o têxtil e jóias.
■ Sede da Embaixada do Brasil
Palácio Presidencial
Bangalore
■ Capital e maior cidade do Estado de Kamataka;
■ Situa-se a 914 m de altitude;
■ Devido ao seu clima temperado, é zona turística;
■ Possui 6 milhões de habitantes;
■ É a Capital tecnológica da Índia, onde se situam mais de 1500 empresas e instituições de pesquisa científica e tencológica.
Tribunal em Bangalore
Visita a Infosys
■ A empresa é uma das pioneiras no processo de offshore outsourcing, que significa a terceirização de atividades de desenvolvimento e Tecnologia da Informação entre empresas de países diferentes;
■ Possui 72 mil empregados em todo o mundo;
■ Foi a primeira companhia do setor de TI a ser listada na Nasdaq;
■ Faturamento: 2006 – US$ 2,1 bilhões
2007 – US$ 3,1 bilhões
2008 – US$ 4,0 bilhões
Bombaim ou Mumbai
■ Capital do Estado de Maharashtra e maior cidade da Índia;
■ População de 13 milhões de habitantes e área de 468 km2;
■ Sua região metropolitana é a sexta maior do mundo, com 20 milhões de habitantes;
■ Possui porto natural profundo, pelo qual passam metade do tráfego de passageiros da Índia e grande quantidade de cargas;
■ É a capital comercial e do entretenimento e abriga instituições como o Banco Central, Bolsa de Valores e a matriz de grandes empresas;
■ Quase 45% da população mora em favelas;
■ Atrai migrantes de todo o país, devido a oportunidade comerciais e qualidade de vida.
A Porta da Índia
O setor têxtil na Índia
■ Existe um ministério exclusivo para a área têxtil (o Brasil não tem área específica para apoiar este setor);
■ A Índia está disputando com a China a liderança do mercado têxtil mundial. É a briga do “dragão chinês” e do “elefante indiano”. O “cordeiro brasileiro” não tem condições de entrar nesta batalha;
■ O governo está investindo US$ 10 bilhões na modernização da indústria têxtil. E o Brasil?
■ A Índia exporta muito fio de poliéster e fibras artificiais para o Brasil;
■ 12% do capital investido no país está no setor têxtil e de confecções;
■ Até 2010 serão criados 25 parques têxteis que vão gerar mais de 12 milhões de empregos. O Brasil todo gera hoje só 1,5 milhão de empregos;
■ As vendas de têxteis e de vestuário para os EUA e União Européia estão crescendo cerca de 30% ao ano;
■ Os principais produtos de vestuário exportados são a base de algodão (camisetas, camisas, blusas e calças);
■ A Índia tem grande competitividade na indústria têxtil e vestuário devido a aplicação de novas tecnologias e a sua verticalização (das fibras até o produto final);
■ Outros fatores de competitividade são: custos baixos de mão-de-obra, experiência no setor, capacitação empreendedora dos empresários, talento natural para o design, além de um grande mercado doméstico que reduz o risco das exportações;
O setor têxtil na Índia
Continuação
■ A indústria indiana é altamente flexível. As grandes empresas podem exportar produtos básicos de vestuário em grande escala e as pequenas e médias empresas oferecem produtos de moda em quantidades menores;
■ A meta de crescimento dos têxteis indianos entre 2007 e 2012 é de +12% a +14% ao ano. O Brasil está hoje com -5% ao ano.
O setor têxtil na Índia
Continuação
Oportunidades de exportações brasileiras para a Índia
■ O Brasil tem baixa participação no mercado indiano na maioria dos produtos que são considerados oportunidades, o que representa oportunidades sub-aproveitadas;
■ Diversos produtos de setores variados em que o Brasil é competitivo ainda não são exportados para a Índia, portando há oportunidades não aproveitadas.
■ O Brasil enfrenta a concorrência de países desenvolvidos e em desenvolvimento no mercado indiano:
Oportunidades de exportações brasileiras para a Índia
Continuação
■ Nos produtos agrícolas e de origem agrícola (exceto carnes), existe a concorrência de países em desenvolvimento, como Indonésia, Malásia, Tailândia, Bangladesh, Cingapura e Sri Lanka;
■ A participação dos países desenvolvidos (EUA, Japão, China e Coréia e algumas nações da União Européia) cresce significativamente nos produtos manufaturados.
Os principais produtos identificados como oportunidades para exportações brasileiras para a Índia são:
■ Óleo de soja■ Compostos orgânicos e inorgânicos■ Celulose e papel■ Motores e partes de motores■ Automóveis de passageiros■ Tubos Catódicos
■ Minério de Ferro■ Polietileno■ Couro■ Autopeças■ Compressores
Principais produtos exportados pelo Brasil para a Índia (2006)
100936Total
39364Outros 6º
439Aço5º
983Aviões4º
11104Óleo de Soja3º
16146Minério de Ferro2º
21200Petróleo1º
%Valor (US$ milhões)Produtos Ordem
Principais produtos importados pelo Brasil da Índia (2006)
1001.473Total
34512Outros6º
230Querosene de aviação5º
3374º
566Fios (poliéster/fibras artificiais)
Laminados (ferro/aço)
3º
7101Medicamentos2º
49727Óleo Diesel1º
%Valor (US$ milhões)Produtos Ordem
Principais empresas brasileiras exportadoras para a Índia em 2006
1. Acima de US$ 50 milhões – CVRD
2. Acima de US$ 50 milhões – Petrobras
3. Acima de US$ 50 milhões – Embraer
4. Acima de US$ 50 milhões – Usiminas
5. Entre US$ 10 e 50 milhões – Bianchini SA Indústria e Comércio e Agricultura
6. Entre US$ 10 e 50 milhões – Robert Bosch Limitada
7. Entre US$ 10 e 50 milhões – Sama SA – Minerações Associadas
8. Entre US$ 10 e 50 milhões – Bunge Alimentos
9. Entre US$ 10 e 50 milhões – Copesul – Companhia Petroquímica do Sul
10.Entre US$ 10 e 50 milhões – Acesita SA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Balança Comercial Brasil-Índia (US$ milhões, FOB)
ExportaçõesImportações
Fonte: MDCI/SECEX
PIB Nominal PIB PPP PIB Nominal (X US$ milhões)País Posição PIB Per capita Posição PIB Per capita Posição Nominal Valor Nominal Valor PPP
Índia 135 $705 122 $3.320 12 $771.951 $3.355 (4) 33Brasil 74 4320 68 8561 10 795666 1523 58China 110 1709 87 7198 4 2234133 7592 45Rússia 61 5349 62 11041 14 763287 1457 40EUA 8 42000 3 41399 1 12455825 11785 41
Gini
A Índia tem uma economia enorme
Fonte: FMI, dados de 2005, e IDH/ONU, de 2006
Oportunidades para o Espírito Santo
■ Exportações de celulose, rochas, minério de ferro, petróleo, café especiais e etc.;
■ Importações de tecidos, roupas e calçados;
■ Execução de obras de infra-estrutura;
■ Joint-Venture, alianças e parcerias em vários setores.
Futura Missão Empresarial do ES na Índia
Áreas de Interesse
■ Inovação e Tecnologia;
■ Têxteis, vestuário, calçados e assessórios;
■ Energia;
■ Obras de infra-estrutura local;
■ Rochas.
