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Seminário

Oportunidades para os fornecedores capixabasnos investimentos da Petrobras

POTENCIAL DOS FORNECEDORES CAPIXABAS DE BENS E CONSUMOS

Lucas Izoton

Vitória/ES, 27 de setembro de 2005

Panorama Geral

As previsões otimistas de crescimento das reservasde petróleo e gás natural na bacia do Espírito Santose confirmam e continuam crescendo.

As empresas capixabas estão se estruturando para aumentarseu nível de participação na cadeia produtiva de gás epetróleo.

Investimento e produçãoO ES tem uma expectativa de crescimento até 2010, acima da média brasileira, com investimentos de US$ 18 bilhões, dos quais metade na cadeia de gás e petróleo.

Fonte: Petrobras

Produção de gásAno m³/dia2005 1,3 milhão2010 10 milhões

Produção de PetróleoAno Barris/dia2005 40 mil2006 180 mil2010 380 mil

32 sindicatos;

7 mil indústrias;

125 mil empregos diretos;

375 mil empregos indiretos;

40% do PIB.

Sistema FINDES Federação das Indústrias do Estadodo Espírito Santo

Participação na Economia do ES

Fornecimento Local - Objetivos

Otimizar a participação das empresas capixabas de bens e serviços no fornecimento para empresas compradoras, direta ou indiretamente, nas fases de implantação, operação e manutenção dos projetos;

Possibilitar a realização de negócios entre empresas locais e detentores de tecnologia e/ou integradores de pacotes.

Indústria de Base Capixaba

Ramo Nº Empresas Nº FuncionáriosProdutos de metal 340 5.646Máquinas e equipamentos 180 5.163Construção 596 24.411

Total 1.116 35.220

Fonte: Guia de Negócios 2002 /IEL-ES

Classificação Nacional de Atividades de Empresas

Caracterização do Setor

Indústria de Base

Empresas que participam do sistema de fornecimento local

Fonte: CDMEC

SetorEmpresas Empregados Faturamento

(R$ milhões)

Qtde. % Qtde. % Valor %

Fabricação sob Encomenda 19 14 1.322 9 134 12

Montagem, Construção Civil, Infra-estrutura e Projetos

95 69 12.501 81 774 72

Fabricação de Equipamentos eComponentes em Série

24 17 1.544 10 167 16

Total 138 100 15.367 100 1.075 100

Capacidade de Fornecimento Local

Fabricação de Equipamentos e Estruturas Metálicas sob Encomenda

Vasos, tanques, trocadores de calor, dutos, estruturas metálicas e silos;

Componentes para equipamentos mecânicos;

Torres de transmissão de energia elétrica ou telecomunicação galvanizadas a quente;

Prédios industriais e comerciais;

Caldeiraria em geral.

Eletromecânica;

Redes e subestações elétricas de alta e baixa tensão;

Jateamento e pintura industrial;

Sistemas de ar condicionado;

Automação industrial;

Recuperação de caldeiras de alta pressão;

Redes de dutos de óleo e gás natural.


Serviços de Montagem Industrial

Construção civil industrial; Locação de equipamentos; Terraplanagem; Estradas, rodovias, pontes, ferrovias, pátios e etc; Consultoria e engenharia; Transporte; Inspeção de equipamentos, laboratórios de ensaios e

verificação metrológica; Meio ambiente (estudos, controles e operação).


Construção Civil, Infra-estrutura e Projetos

Conexões de cobre;

Fios esmaltados para enrolamento de motores;

Ventiladores industriais e exaustores eólicos;

Carrinhos para construção civil;

Rodas para automóveis e de botijões de gás;

Equipamentos para beneficiamento de mármore e granito;

Respiradores pulmonares artificiais analógicos;

Impressoras a laser e nobreak´s.


Fabricação de Equipamentos e Estruturas Metálicas em Série


Indústria de Base Empresas que participam do sistema de fornecimento local

Fonte: CDMEC

Porte das Empresas - Nº de Funcionários

37%

3%

30%

30%

Até 50

51-100

101-500

> 500


Indústria de BaseEmpresas que participam do sistema de fornecimento local

Fonte: CDMEC

Experiência no Mercado

9%

26%

65%

Até 5 anos

6 - 10 anos

> 10 anos



Fonte: CDMEC

Qualificação profissional

7%

36%

25%

32% Superior

2º Grau

Técnico

1º Grau

Ações Treinamento e de Certificação


Treinamento e Programa de Qualidade nas Empresas

77%

74%

72737475767778

Treinamento Programa de Qualidade

Fonte: CDMEC



Aspectos Tecnológicos 63 63

3132

010203040506070

Fornecimento aDetentor deTecnologia

Investe em Pesquisa Tecnologia deFabricação

Tecnologia de Gestão

Fonte: CDMEC

(%)

SAMARCO - 2ª Pelotização ARACRUZ – Fabrica C CENIBRA / MG VERACEL / BA CST – 7.5 Mt/ano CVRD – Pelotizações RIPASA / SP SUZANO / SP VOTORANTIM / SP PETROBRAS

Trabalhos Realizados

Fornecimentos de Engenharia, Produção e Controle (EPC) / Turn Key / Fabricação / Montagem / Construção Civil

Criado em 1997; Ação conjunta de 12 grandes empresas compradoras de produtos,

bens e serviços instaladas no ES; Iniciativa da Findes, coordenado pelo IEL-ES; Objetivo de implementar um sistema integrado para o

desenvolvimento e qualificação dos fornecedores.

PRODFOR - Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores

PetrobrasGrupo TechnipCanexus (Nexen)EscelsaSamarcoTelemar

Empresas mantenedoras

Aracruz CeluloseBelgoCesanGarotoCSTCVRD

Fonte: Prodfor

*Fas

e de

Cer

ti fic

ação

Ano Certificações1998 221999 232000 252001 242002 242003 212004 582005 45*Total 2422006 60 empresas


Convênio Petrobras, Prodfor e Findes

Formação de Lead Assessor:

• Objetiva o planejamento, a organização e a realização de curso de formação de auditores líderes, denominado Lead Assessor, e ampliar o número de auditores independentes do Prodfor;

• Formação de 20 auditores independentes.

Avaliação de Desempenho:

• Realização de uma ampla pesquisa de dados de avaliação e desempenho dos fornecedores participantes do Prodfor e informações das mantenedoras.

Investimento: R$ 105.314,00

• Minimiza custo;• Aumenta a confiança nos fornecedores;• Melhora a qualidade;• Reduz os riscos de fornecimento inadequado.


Vantagens para as grandes empresas e fornecedores:

Outros benefícios

• As empresas qualificadas pelo Prodfor e certificadas são aceitas no cadastro da ONIP;

• Maior credibilidade do certificado.

Mais Garantias

Empresas certificadas ou em qualificação para certificação

Fonte: Sindicon, ABNT, ONIP e IEL-ES

Tipo Nº EmpresasISO 9001 122SGQTec 26

Qualifor + PBQP-H 52ONIP 128Total 328

Obs.: A mesma empresa pode ter mais de uma certificação.

PROMINP- Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo / Regional ES

Desenvolvimento Tecnológico

• Meta: aumentar a participação da indústria local no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, atendendo demandas nacionais;

• Objetivo: agregar valor à cadeia produtiva local, criar mais oportunidades, emprego e renda no Estado.

Projetos aprovados

São 17 projetos propostos pelaFindes, Crea e CDMEC, que visam:

• Elevar a competitividade das empresas locais de metalmecânica; e melhorar a capacitação do setor industrial e da qualificação profissional.

Qualifica-ES; Sistema Findes (Findes, Sesi, Senai, Iel, Cindes, Ideies); Câmara Técnica de Licenciamento de Grandes Projetos e

Estudo de Impacto Ambiental; Secretaria da Fazenda - Incentivos e Benefícios; SEDETUR - Programa COMPETE-ES; Movimento Espírito Santo em Ação; CET - Comissão Estadual do Trabalho; Grupo Gestor do Projeto de Adensamento da Cadeia

Produtiva do Petróleo – SEBRAE; PROMIMP; CDMEC.

Rede de Apoio à Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico

Entidades, Programas e Projetos Parceiros

Projeto – UFES – Arranjo Produtivo Metalmecânico Capixaba: Desenho de Políticas para a Capacitação e Inovação;

Rede Capixaba de Metrologia (RCM);

Programa Setorial de Qualidade de Estruturas Metálicas;

Ministério das Cidades – Coordenação Estadual do PBQPH;

ABCEM - Associação Brasileira da Construção Metálica;

CCPM - Comissão de Certificação e Qualificação de Profissionais de Manutenção.

Abraman.

Entidades Programas e Projetos Parceiros (continuação)


Promove a interação com universidades e instituições de pesquisa;

Cooperação entre as empresas; Orienta para o atendimento às normas ambientais e de

segurança do trabalho; Promove o acesso a centros tecnológicos, laboratórios e

certificação da qualidade de produtos; Qualifica e requalifica os trabalhadores e empresários; Difunde conhecimento e informação; Estimula a formação de consórcios; Desenvolve novos produtos, processos e tecnologias.


Ações de Gestão

Maior Competitividade nacional e internacional;

Atração de investimentos privados;

Ancoragem institucional e apoio governamental;

Linhas de Financiamento/Capital de Giro;

Consolidação do PROMINP Estadual;

Estruturação de mecanismos de antecipação de pagamentos – indústria de petróleo e gás;

Participação na cadeia produtiva do petróleo e gás – SEBRAE-ES.


Resultados Esperados

Pelotização/Mineroduto (parceria com detentores de tecnologia ou isoladamente);

Obras civis: remoção de interferências, terraplanagem, fundações, prédios, urbanização, saneamento e etc;

Fabricação: dutos, tanques, caldeiraria, vasos, estruturas, suportes,equipamentos e etc;

Serviços: montagem eletromecânica, automação, sistema de ar condicionado e ventilação, pintura e jateamento, gerenciamento, comissionamento (testes operacionais), engenharia, locação de equipamentos, transporte, alimentação e meio ambiente.

Expectativas Empresas Capixabas

Participação nos fornecimentos

Ações do Senai/ES

• Aprendizagem Industrial;

• Iniciação, Qualificação, Especialização e Aperfeiçoamento

Profissional;

• Cursos técnicos: Instrumentação Industrial, Mecânica em

Manutenção Industrial e Técnico em Tecnologias Finais do

Gás;

• Programas de Ações Inclusivas (Procan);

• Certificação de Pessoas: CEQUAL.

Qualificação e Certificação

Ações de Certificação - Senai/ES

• Metalmecânica;

• Elétrica;

• Caldeiraria;

• Instrumentação;

• Inspetor Elétrico;

• Inspetor Mecânico (em implantação);

• Inspetor Instrumentação (em implantação);

• Lubrificação (em implantação).

Preparativo para o Cequal

Senai/Qualificação mão-de-obra

O Senai oferece uma série de cursos adicionais:

820Total

120Técnico em Mecânica em Manutenção Industrial

120Técnico em Instrumentação Industrial

20Técnico em Tecnologias Finais do Gás

20Especialização Pós-Técnico Instalação Predial

180Gasista Industrial Mantenedor

180Gasista Predial Mantenedor

180Gasista Predial Convertedor

Capacidade Atendimento / Ano

Cursos

Ações de Certificação

Ranking dos Profissionais Certificados por Estado / Abraman

CEQUAL TOTAL %1. ES 1441 23,85%

2. MG 1373 22,72%

3. RJ 956 15,82%

4. SP 910 15,06%

5. RS 416 6,88%

6. BA 338 5,59%

TOTAL 6043

Fonte: Abraman

Ações de CertificaçãoRanking dos Profissionais Certificados por Empresas

7 Empresas capixabas ou atuantes no Estado estão entre as 15 primeiras do ranking: CST, Magnesita, Petrobras, Samarco, NM Eng., Senai e Estel.

Fonte: Abraman

Confiança

A FINDES confia plenamente nas indústrias capixabas e

tem certeza que elas podem ser grandes parceiras da

Petrobras.

“Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os

casos você tem razão”.

Henry Ford

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