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Seminário GVcev

“Supermercados:Supermercados:

Comportamento do Consumidor e RelacionamentoComportamento do Consumidor e Relacionamento””

O novo consumidorChristine Pereira (Kantar Worldpanel)

2

Agenda

• Quem é o novo consumidor?

• Como está seu bolso? • E seu lar, como está equipado?• O que prioriza?• Qual seu comportamento de compra?• Quais são seus sonhos?• O que valoriza?• E o futuro?

© Kantar Worldpanel

Inovação e praticidade,

atendimento e serviços diferenciados, facilidade de

pagamento e informações no ponto de venda.

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O NEOSHOPPER?É um consumidor multicanal, digital e mais global

% Sempre

30% separam o lixo para reciclagem

14% Já compram produtos em embalagens recicladas

83% dos shoppers consomem em MAIS DE 3 CANAIS

Shopper do canal Hiper,mais de 70% também compram em Farma, Super, porta a porta e pequeno varejo.

+ CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

+ ANSEIOS

+ MIXADOR

4

Como está seu bolso?


Crédito, % do PIB

Mais créditoBRASILEIROS CONSUMINDO SEM MEDO

Mais renda realRENDA MÉDIA MENSAL DOMICILIAR

Fonte: FGV

Fonte: Kantar Worldpanel

Maiscrédito

2006 x 2005

Variação %

2007 x 2006

2008 x 2007

2009 x 2008

Valor Real Volume

+2 +1

+3 +3

+3 +2

+12 +13

2009 x 2005 +22 +20

*Deflacionado

Ano Móvel até Jun’10 x Ano Móvel até Jun’09

+13 +12

Boom do consumo dentro do lar!Maisconsumo dentro do lar

R$ 1.337

Fonte: HV

R$ 1.686

2005 2009

+ 26%(IPCA acumulado)

Inflação no período19%

Mais renda real


Mais dinheiro no bolsoMenor peso das DESPESAS FIXAS.

Fonte: HolisticView 2009 – Kantar Worldpanel

60%2005

53%2009

Penetração

MELHOR QUALIDADE DE VIDA: INDO ALÉM DAS DESPESAS BÁSICAS

Lazer DENTRO do Lar

11 262006 2009

Bens DURÁVEIS

39 502006 2009

FESTAS e Cerimônias

32 402008 2009


MINHA CASAMEU MUNDO

Jantamos vendo a televisão70%

O que gostaria de fazer no seu tempo livre?Ficar em casa com a família

73%Gosto de casa limpa

83%

Preocupação com violência62%

Fonte: Consumer Watch 2010Kantar Worldpanel


LARES MAIS EQUPADOS EM TODAS AS CLASSES.5% dos domicílios compraram um novo televisor neste primeiro trimestre.

CLASSE AB CLASSE C CLASSE DE


I LOVE MYKITCHEN

Uso produtos que facilitam cozinhar

50%

Cozinhar é um prazer

65%

Peço conselhos sobre os produtos

55%Consumer Watch 2010

Kantar Worldpanel


Refrigerador/Fogão

Lavadora Aut.

Microondas

A/B

Penetração 2009 versus 2008

C D/E

+6+6

COZINHAS MAIS MODERNAS E LAVANDERIAS MAIS PRÁTICASPorém com grande espaço para a consolidação

Micro-ondas: 22%

Maior % de “presente”

Lavadora com Secadora:

21%Estudo de Posse de Bens - *posse >60%

Matriz de Posse de Bens (%) - 2009

1008374

1004539

941412

+7

+10


Essas mudanças são mais fortes nas classes mais baixas

SURGE UM SHOPPER MAIS RACIONAL, QUE BUSCA FAZER SEU DINHEIRO RENDER

Prestou mais

atenção as promoções e ofertas

Eliminou de sua compra produtosque não eram de primeira necessidade

Foi ao ponto de venda

mais vezespara fazer compras menores

80Latam

67Latam

55 6385Latam BRASIL BRASIL

51BRASIL


Pagamento de Contas

Revelação filmes/foto

Farmácia Lanche No local

Outras lojas (mesmo espaço)

Considerando o percentual de super/hiper que possue m estes serviços:

Domicílios que

utilizam estes serviços: 62% 36% 64%

Entrega a Domicílio

63%

Padaria

83%

64% 51%Rotisserie

50%

Seção de Produtos Orgânicos

50%

Serviços Financeiros

39%Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2010

Kantar Worldpanel

MAS DIFERENTES NECESSIDADES TAMBÉM PODEM SER RESOLVIDAS COM UM ÚNICO CANAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS:


Penetração (p.p.)

Bebida Soja

Molhos

Suco Pronto

Leite Aromatizado

Petit Suisse

Sorvete

Salgadinhos

Sopa

Requeijão

Cereal Matinal

CATEGORIAS QUE MAIS CRESCEM NESTES 5 ANOS TEM APELO DE

INOVAÇÃO E PRATICIDADE% Valor

DESTAQUE PARA AS CATEGORIAS NÃO BÁSICAS

65 59

35 412005 Móvel ‘10

Básicos

Não Básicos

Top 10


FALSOA Classe Alta também compara preços antes de comprar

LATAM: 77% BRASIL: 83%

MITO #1: OS CONSUMIDORES DE CLASSE BAIXA SÃO OS ÚNICOS QUE COMPARAM PREÇOS ANTES DE COMPRAR

Pagar mais por praticidade. A Classe baixa pagaria mais por praticidade

LATAM: 52% BRASIL: 49%FALSO

MITO #2: SOMENTE A CLASSE ALTA ESTÁ DISPOSTA A PAGAR MAIS POR PRODUTOS PRÁTICOS

MITO #3: AS PESSOAS DE CLASSE BAIXA NÃO PAGAM MAIS POR PRODUTOS DE BOA QUALIDADE

FALSOClasse baixa paga por qualidade

LATAM: 60% BRASIL: 61%


O QUE OS BRASILEIROS MAIS VALORIZAM?Embalagens

Latam BRASIL

35% 39%Latam BRASIL

33% 30%

Latam BRASIL

23% 24%Latam BRASIL

8% 7%

Informativas InovadorasEcológicasPráticas


Novas formas de conversar com o consumidor em constante evolução:

92% já comprou pela web

73% utiliza celular

6 milhões possuem Combo,TV+BL+Fixo

Foco da visão estratégica: NÃO ESTÁ NA TECNOLOGIA PURA mas sim em:

CONSUMIDOR PROTAGONISTAMULTIFACETADO

INTERNET9,6 milhõesdomicílios

21%

2009

COMPUTADOR13,0 milhõesdomicílios28,6%

COMPUTADOR4 milhõesdomicílios

12,7%

2002 2009 2002INTERNET

1,4 milhõesdomicílios

4,2%

FacilitarSimplificar Servir

88% já fez uma pesquisa na internet antes de adquirir um bem ou serviço.Fonte: Data Folha


A Classe C readequou o seus gastos com celular via promoção de operadora.

% Volume de 3 linhas

HIGH TECHUm mercado que ultrapassou as barreiras nas classes populares.Evolução mensal por Classe - Volume de Linhas


18

Smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas

executados no seu Sistema Operacional.

HIGH TOUCH2,9 milhões de indivíduos possuem o SMARTPHONE

47%

27%

26%

ERA GPSENCONTRADO EM

QUALQUER LUGAR, A QUALQUER MOMENTO


% Lares

AB

C

DE 44%

33%

23%

2005

23%

38%

39%

2009

Mobilidade Social2,2 MILHÕES DE DOMICÍLIOS AVANÇARAM PARA A CLASSE MÉDIA


23%

11%

13%

38%

18%

20%

39%

23%

33%

44%

A diferença entre as classes diminui. A diferença d e renda entre a classe C1 e C2 é de um salário mínimo

2009% Household2005AB

C

DE

AB1

B2

C1

C2

R$ 3.958

R$ 3.841

R$ 2.401

R$ 1.588

R$ 1.845

R$ 1.359

R$ 950

Average Income (month)


UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSESClasse popular aspiracional de FARTURA no Brasil

21

2010Móvel até Junho

Suco Pó

Massa Instantânea

Cleaners

Esponja Sintética

Salgadinhos

Caldo/tempero Feijão

Iogurte

Longa Vida

Leite Condensado

AmacianteCereal Tradicional

Extrato

Tempero

Leite Pó

Cremes & Loções

Absorventes

Categorias agregadas ao carrinho de compras das classes

38

Cleaners

Pós Shampoo

Salgadinhos

Massa Instantânea

Esponja Sintética

Caldo/Tempero Feijão

Tempero

Molhos

Cereal tradicional

Cremes em Loções

39

Salgadinhos

Esponja Sintética

Molhos

Pós Shampoo

Suco Pó

Cereal Tradicional

Requeijão

Tempero

Suco PPB

Extrato

Catchup

42

+70% de Penetração2002

Número de Categorias

21

DE

28

C

30

AB


Porém essa entrada ocorre via segmentos de acesso ou redução de preço da categoria

CLA

SS

ES

BA

IXA

S

AmaciantesEmbalagens 500 ml

Ticket 50% abaixo da média

Embalagem padrão da

categoria: 2 litros

Skin CareHidratantes Low Price


Leite em PóEmbalagens 200 g


Embalagem padrão da

categoria: 400 g

Am

acia

ntes

Leite

em

Pó

Ski

n C

are


EU QUERO MAIS!Criar novos hábitos e necessidades. Um desafio no Brasil!Penetração

ConsolidadasAcima de 60%

Em desenvolvimentoDe 0 a 59%

À desenvolver

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Folha Dupla61

AB1 B2 C1 C2 DE

Folha Dupla47

Folha Dupla37 Folha Dupla

33

Folha Dupla21

Multi Uso77

Multi Uso70

Multi Uso64

Multi Uso55

Multi Uso41

Sabonete Líquido44

Sabonete Líquido30 Sabonete Líquido

28

Sabonete Líquido20

Sabonete Líquido37

Iogurtes Funcionais57

Iogurtes Funcionais44 Iogurtes Funcionais

40

Iogurtes Funcionais30 Iogurtes Funcionais

23


CRESCENDO COM OS EMERGENTES, PORÉM COM UM MERCADO A EXPLORAR

HABITAÇÃO

Casa Própria

AB1 DEMaterial de

Construção

SAÚDE

Prevenção

AB1 DERemédios

EDUCAÇÃO

IdiomasPós

Graduação

AB1 DEEnsino

Fundamental

TRANSPORTE

CompraVeículo

AB1 DETransporte

Público


25

58 6169

59 586766

5056 57

Latam Argentina Bolívia Brasil CAM Chile Colômbia Equador México Peru Venezuela

MUDANÇAS TAMBÉM EM ATIVIDADES COTIDIANASMais da metade dos maridos acompanham sua esposa nas compras em supermercadose invadem o mundo da gastronomia

REGULARMENTE/ ÀS VEZES

Com isto, estão mais expostos a cesta de cuidado pessoal

DEVEMOS PRESTAR ATENÇÃO AO MOMENTO EM QUE VISITAM O PDV!


NOVA ERA

MENPOWERMENTClassificamos os homens segundo quem decide e compra os produtos que desejam usar para se cuidar e ter boa aparência

CONSUMIDORPASSIVO

SHOPPER

31%

19%

13%

38%

BRASIL

OS BRASILEIROS ESTÃO NAS DUAS EXTREMIDADESOportunidade de preencher a lacuna oferecendo produtos “for men” para os diferentes usuários e suas diferentes necessidades

Usa o que encontra em casa

Pede a sua companheira que compre o que parece bem

Pede a sua companheira que compra o que ELE quer

Vai e compra o que ELE quer

LAZY MEN

WOMEN DEPENDANT

“MACHO” MEN

MEN POWER


BOOM IMOBILIÁRIOO Nordeste como uma promessa

11 12Norte Nordeste

3 4

6 7

4 4

6 6

6 6

Centro Oeste

Sul

Grande SP

Leste + Interior SP

Grande RJ

42

2005

46

2009Brasil

↑13%

↑13%

↑13%

↑7%

↑8%

↑7%

↑10%


FOCANDO NOS DIFERENCIAIS DAS DESPESASQuais são os canais consolidados?% Penetração acima de 70%

3 canais 4 canais 5 canais 3 canais

E quais as preferências:

1º Varejo Tradicional

2º Porta a Porta

3º Supermercado

1º Supermercado


3º Farmácias

1º Supermercado


3º Porta a Porta

1º Supermercado


3º Porta a Porta

NNE GRJ GSP SUL

CATÁLAGO NO BRASIL QUESTÃO DE FIDELIZAÇÃOPenetração:63%

Comodidade 15%

Não encontrar a marca que desejo em outro lugar 21%


Maior Frequência

Maior FrequênciaAo ponto de venda e melhor planejamento

% Valor Reposição*

18%2006

25%2008

Mais opção de escolha

Maior Mixidade

83%2010

3 ou mais canais

Fonte: Kantar Worldpanel

60%2000

Mais Categorias

Maiorpoder de compra,Carrinhos mais cheios

Categorias +70% Penetração

2009 vs. 2002

13 novas categorias

Aumento do consumo Premium

Premium% Valor

35%2009

23%2004

Mais Categorias

Mais opção de escolha

Maior Frequência

Aumento do Consumo

Premium


E o futuro...SABER O QUE O CONSUMIDOR AINDA NEM SABE O QUE VAI QUERER


COM MAIS DINHEIRO NO BOLSO OS BRASILEIROS COMEÇAM A CONQUISTAR OS PRIMEIROS SONHOS...% Em que aumentaria os seus gastos?

Alta

63

Média

42

1º Viagens e Diversão

2º Educação/ Cursos

3º Automóvel

53

46

34



3º Tecnologia e Eletrodomésticos

Baixa

48

39



3º Alimentos e Bebidas

55 41


Bomba Relógio

Momento pós, especialmente no que se refere à sustentabilidade do

sistema brasileiro de previdência

EducaçãoIncentivo aPolíticas de:

EmpregoEducaçãoSaúde

BÔNUS DEMOGRÁFICOO Brasil alcança situação demográfica ideal para o crescimento econômico.

ALERTAS

Relação pessoasAtivas x Inativas

Antes 1,0 | 1,0

HOJE 1,0 | 0,5

70%

30%

2020

Adultos (15 e 60 anos)%População

Crianças e Idosos

55%

45%

68%

32%

1950 2010


UM FUTURO PRÓSPERO

BRASIL

MAIS OTIMISTACOM RELAÇÃO A SUA

PRÓPRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA E

EM RELAÇÃO

AO PAÍS

Fonte: ConsumerWatch Latam 2010

2011

95

2010

83 2011*

81

Como vejo a situação econômica de meu país versus o ano passado?% igual ou melhorBRASILLATAM

Sua própria situação

econômica

2010

77 País


MUITO OBRIGADA!

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