seminário gvcev - cev.fgv.br · localização da lojas planejadas ... para público-alvo...
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Seminário GVcev
“POLOS VAREJISTAS DE RUA:
- Censo de Varejo
- Visão do Varejista
- Preferências do Consumidor”
10 / outubro / 2013
Juracy Parente (FGV-EAESP)
Agenda
1 – Nossa Motivação
2 – Polos Varejistas de Rua e Shopping centers
3 – Censo do Varejo - em 3 polos
4 – Pesquisa com Varejistas
5 – Pesquisas com ;consumidores
6 – Desafios e Oportunidades
Nossa Motivação - Polos Varejistas de Rua
O interesse crescente em entender o mercado de baixa renda
no Brasil.
Dois principais tipos de Aglomerados Varejistas:
Shopping Centers (A,B,C) x Polos Varejistas de Rua (C,D,
E) ?
Polos de Rua – Ainda têm a maior fatia das vendas de varejo
Crescimento dos Shopping Centers começa a ameaçar a
sobrevivência dos Polos de Rua
Dinamismo dos polos de rua garante a vitalidade das cidades.
Sua decadência traz a deterioração do entorno
Fora do Brasil: Mais atenção na revitalização dos polos de rua
No Brasil: desinteresse do poder público para os polos de rua
Fonte: Adaptado de Teller (2008)
Diferenças: Shoppings e Pólos de Rua
Características Shopping center Pólo comercial de rua
Propriedade Única empresa Vários proprietários
Gerenciamento Institucionalizado
centralizado
- Município,
- Cooperação
Cooperação entre
Lojistas
Contrato, obrigatória Boa vontade, voluntária
Fonte: Adaptado de Teller (2008)
Diferenças: Shoppings e Pólos de Rua
Características Shopping center Pólo comercial de rua
Propriedade Única empresa Vários proprietários
Gerenciamento Institucionalizado
centralizado
- Município,
- Cooperação
Cooperação entre
Lojistas
Contrato, obrigatória Boa vontade, voluntária
Localização e Públicos Regiões de Classes A, B
e C
Regiões de Classes C, D e
E
Localização da lojas Planejadas - Espontânea
Acessibilidade Carro A pé, transporte público
Estacionamento Projetado. Suficiente Espontâneo, Limitado
Fonte: Adaptado de Teller (2008)
Diferenças: Shoppings e Polos de Rua
Características Shopping center Pólo comercial de rua
Propriedade Única empresa Vários proprietários
Gerenciamento Institucionalizado
centralizado
- Município,
- Cooperação
Cooperação entre
Lojistas
Contrato, obrigatória Boa vontade, voluntária
Localização e Públicos Regiões de Classes A, B
C
Regiões de Classes C, D, E
Localização da lojas Planejadas - Espontânea
Acessibilidade Carro A pé, transporte público
Estacionamento Projetado. Suficiente Espontâneo, Limitado
Mix de lojas Planejado e Integrado
para público-alvo
Espontâneao
Desequilibrado
Atmosfera Planejada
Administração central
Espontânea
Infraestrutura e
Serviços
Adequada -
Administração Central
Precário - Município e
Lojistas
Marketing e Promoções Administração Central Sem articulação
Rede Varejista Shopping Centers
Polos Varejistas
de Rua
C&A ***** *
Marisa *** ****
Casas Bahia ** *****
Mrabrás * *****
Preferências de algumas redes varejistas na Cidade de São Paulo
8
JAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉJAGUARÉ
RAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARESRAPOSO TAVARES
VILAVILAVILAVILAVILAVILAVILAVILAVILA
SONIASONIASONIASONIASONIASONIASONIASONIASONIA
RIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENORIO PEQUENO
ANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERAANHANGUERA
PIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBAPIRITUBA
SÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOSSÃO DOMINGOS
JAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARAJAGUARA
VILA VILA VILA VILA VILA VILA VILA VILA VILA
LEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINALEOPOLDINA
JARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁJARAGUÁ
CAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃOCAPÃO
REDONDOREDONDOREDONDOREDONDOREDONDOREDONDOREDONDOREDONDOREDONDO
JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM
SAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUISSAO LUIS
VILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADEVILA ANDRADE
CAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPOCAMPO LIMPO
JARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELAJARDIM ANGELA
SOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORROSOCORRO
SANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMAROSANTO AMARO
PINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROSPINHEIROS
MORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBIMORUMBI
ALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROSALTO DE PINHEIROS
BUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃBUTANTÃ
CAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDE
CIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRACIDADE DUTRA
LAPALAPALAPALAPALAPALAPALAPALAPALAPABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDABARRA FUNDA
LIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃOLIMÃO
BRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIABRASILÂNDIA
CASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDECASA VERDE
CACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHACACHOEIRINHA
FREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIAFREGUESIA
DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó DO Ó
SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA
CECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIACECÍLIA
BELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTABELA VISTA
CONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃOCONSOLAÇÃO
PERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZESPERDIZES
JABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARAJABAQUARA
ITAIMITAIMITAIMITAIMITAIMITAIMITAIMITAIMITAIM
BIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI
CAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELOCAMPO BELO
SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE
VILAVILAVILAVILAVILAVILAVILAVILAVILA
MARIANAMARIANAMARIANAMARIANAMARIANAMARIANAMARIANAMARIANAMARIANA
MOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMAMOEMA
PEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRAPEDREIRA
JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM
PAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTAPAULISTA
CURSINOCURSINOCURSINOCURSINOCURSINOCURSINOCURSINOCURSINOCURSINO
CIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMARCIDADE ADEMAR
CAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCICAMBUCI
IPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGAIPIRANGA
BOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIROBOM RETIRO
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SANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANASANTANA
BRÁSBRÁSBRÁSBRÁSBRÁSBRÁSBRÁSBRÁSBRÁS
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PARIPARIPARIPARIPARIPARIPARIPARIPARI
BELÉMBELÉMBELÉMBELÉMBELÉMBELÉMBELÉMBELÉMBELÉM
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MOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCAMOOCA
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SACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃSACOMÃ
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CANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBACANGAÍBA
PENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHAPENHA
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CARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃOCARRÃO
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SAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBASAPOPEMBA
SÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUSSÃO MATEUS
CIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDERCIDADE LIDER
PONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAPONTE RASAVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍVILA JACUÍ
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ERMELINOERMELINOERMELINOERMELINOERMELINOERMELINOERMELINOERMELINOERMELINO
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VILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDEVILA MATILDE
JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
BONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIOBONIFÁCIO
SÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAELSÃO RAFAEL
PARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMOPARQUE DO CARMO
CIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTESCIDADE TIRADENTES
IGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMIIGUATEMI
VILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁVILA CURUÇÁ
LAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADOLAJEADO
GUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASESGUAIANASES
SÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUELSÃO MIGUEL
JARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENAJARDIM HELENA
ITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTAITAIM PAULISTA
São Paulo
- Pólos Comerciais
São Paulo – Pólos Comerciais de Rua
Polos Pesquisados Área de Vendas
( m² mil )
Número
de Lojas
São Miguel Paulista 85 700
Vila Nova Cachoeirinha 37 480
Capão Redondo 22 150
Pesquisa em três Polos Varejistas de Rua na Cidade de São Paulo
Etapas da Pesquisa
1- Censo do Varejo (3 polos , 1230 lojas)
2 – Pesquisa com Varejistas – 300 entrevistas
3 – Pesquisa com Consumidores – 300 entrevistas
Semelhanças e diferenças no perfil de lojas
10
São Miguel Cachoeirinha Capão Redondo
Total Lojas 701 479 154
Total (mil m2) 86 37 21
Vestuário 21% 23% 6%
Alimentação 10% 10% 5%
Artigos Diversos 16% 17% 5%
Artigos para o lar
Automotivos - Comércio
Automotivos - Serviços
Gêneros Alimentícios
Material de Construção
Serviços Diversos
Serviços Educacionais
Serviços Financeiros
Serviços Médicos
Serviços Pessoais
Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100%
Semelhanças e diferenças no perfil de lojas
11
São Miguel Cachoeirinha Capão Redondo
Total Lojas 701 479 154
Total (mil m2) 86 37 21
Vestuário 21% 23% 6%
Alimentação 10% 10% 5%
Artigos Diversos 16% 17% 5%
Artigos para o lar 6% 4% 13%
Automotivos - Comércio 1% 3% 24%
Automotivos - Serviços 2% 5% 10%
Gêneros Alimentícios
Material de Construção
Serviços Diversos
Serviços Educacionais
Serviços Financeiros
Serviços Médicos
Serviços Pessoais
Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100%
Semelhanças e diferenças no perfil de lojas
12
São Miguel Cachoeirinha Capão Redondo
Total Lojas 701 479 154
Total (mil m2) 86 37 21
Vestuário 21% 23% 6%
Alimentação 10% 10% 5%
Artigos Diversos 16% 17% 5%
Artigos para o lar 6% 4% 13%
Automotivos - Comércio 1% 3% 24%
Automotivos - Serviços 2% 5% 10%
Gêneros Alimentícios 7% 3% 8%
Material de Construção 1% 1% 1%
Serviços Diversos 18% 16% 12%
Serviços Educacionais 3% 3% 7%
Serviços Financeiros 3% 3% 6%
Serviços Médicos 9% 7% 2%
Serviços Pessoais 3% 5% 1%
Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100%
R ARLINDO COLACO
R BERALDO MARCONDES
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R CAP FRANCISCO ISAIAS DE CARVALHO
R SALVADOR DE MEDEIROS
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KalungaKalungaKalungaKalungaKalungaKalungaKalungaKalungaKalunga
O BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioDrogasilDrogasilDrogasilDrogasilDrogasilDrogasilDrogasilDrogasilDrogasil
Banco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do Brasil
Casas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas Bahia
Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.
Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.Galeria Coml.
SantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantander
Casas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas Bahia
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabraz
ShoebizShoebizShoebizShoebizShoebizShoebizShoebizShoebizShoebiz
BradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBC
Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.Caixa Econ.
FederalFederalFederalFederalFederalFederalFederalFederalFederal
RealRealRealRealRealRealRealRealReal
L'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di FioriL'aqua di Fiori
PernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanasPernambucanas
Extra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletroExtra-eletro
EskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskala
Mercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado MunicipalMercado Municipal
Ponto FrioPonto FrioPonto FrioPonto FrioPonto FrioPonto FrioPonto FrioPonto FrioPonto Frio
ItauItauItauItauItauItauItauItauItau
UnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibanco
Magazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine Luiza
SantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantander
Nossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixaNossa caixa
UnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibanco
ItauItauItauItauItauItauItauItauItau
Armarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos FernandoArmarinhos Fernando
EskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskalaEskala
MundialMundialMundialMundialMundialMundialMundialMundialMundial
DibsDibsDibsDibsDibsDibsDibsDibsDibs
Cacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau ShowCacau Show
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazBesniBesniBesniBesniBesniBesniBesniBesniBesni
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabraz
Lojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do BauLojas do Bau
Casas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas Bahia
TNGTNGTNGTNGTNGTNGTNGTNGTNG
Drogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao PauloDrogaria Sao Paulo
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabraz
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RODOVIA DOS TRABALHADORES
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Pólo Comercial - São Miguel Paulista Classificação por
Categorias:
Alimentação
Artigos Diversos
Artigos para o Lar
Automotivo - comércio
Automotivo - serviço
Gêneros Alimentícios
Material de Construção
Serviços Diversos
Serviços Educacionais
Serviços Financeiros
Serviços Médicos
Serviços Pessoais
Vestuário
Galeria Comercial
Órgãos Públicos
Outras Instituições
Imóvel vago
Templo em salão comercial
Classes econômicasC
D
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E
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Alimentação
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Automotivo - serviço
Gêneros Alimentícios
Material de Construção
Serviços Diversos
Serviços Educacionais
Serviços Financeiros
Serviços Médicos
Serviços Pessoais
Vestuário
Galeria Comercial
Órgãos Públicos
Imóvel vago
Templo em salão comercial
Pólo Comercial
Vila Nova
Cachoeirinha T
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SantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantanderSantander
Banco RealBanco RealBanco RealBanco RealBanco RealBanco RealBanco RealBanco RealBanco Real
Banco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco ItaúBanco Itaú
Magazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine LuizaMagazine Luiza
O BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO BoticarioO Boticario
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabraz
BradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradesco
Casas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas BahiaCasas Bahia
UnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibancoUnibanco
HSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBCHSBC
MarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazMarabrazHabib'sHabib'sHabib'sHabib'sHabib'sHabib'sHabib'sHabib'sHabib's
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FininvestFininvestFininvestFininvestFininvestFininvestFininvestFininvestFininvest
Centro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da JuventudeCentro da Juventude
"Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso""Ruth Cardoso"
BradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBradescoBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do BrasilBanco do Brasil
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II – PESQUISA COM OS VAREJISTAS - Entrevistas pessoais com o proprietário ou gerente
A grande maioria (66%) dos estabelecimentos da amostra é compostos por “lojas únicas”
16
Número de lojas da empresa Média Polos
%
Loja única 66%
2 lojas 10%
De 3 a 10 lojas 14%
11 a 100 lojas 6%
100 ou mais 5%
Total 100,0%
17
Quantas pessoas trabalham
nessa loja? Média Polos
% De 1 a 2 pessoas 28%
De 3 a 5 pessoas 38%
De 6 a 20 pessoas 26%
Mais de 20 pessoas 7%
Total 100%
Maioria das lojas é de pequeno porte
Grande maioria paga aluguel
O imóvel é alugado? Média Polos
%
Não 12%
Sim 88%
Total 100%
18
Movimento dos clientes é a principal razão da localização
19
Por que você escolheu essa localização para o seu negócio?
(RM)
Média Polos
%
Movimento de clientes 48%
Espaço disponível ou apropriado para esse tipo de negócio 20%
Bom acesso por transporte público 9%
Aluguel acessível 4%
É a rua/local principal do bairro/região; maior concentração
de comércio 4%
Outros 15%
Total 100%
Falta de Estacionamento e de segurança são as principais desvantagem da Localização
20
Qual a principal desvantagem dessa localização? (RM) Média Polos
%
Nenhuma desvantagem 30%%
Falta lugar p/ estacionar; 15%
Muitos assaltos, tanto a lojistas quanto clientes; falta de
segurança em geral 12%
Camelôs atrapalham as vendas 4%
Enchentes, inundação (c/ chuvas fortes) 4%
Outros 31%
Entre 25% a 33% são lojas “novas”
21
Há quantos anos está
no local
São Miguel Cachoeirinha Capão
Redondo
% % %
Até 2 anos 24% 28% 32%
De 2 a 10 anos 45% 42% 41%
Mais de 10 anos 31% 30% 27%
Total 100% 100% 100%
Diferentes estágios do ciclo de vida em cada polo
22
Nos 2 últimos anos o
seu volume de
vendas está:
São Miguel
Declínio?
Cachoeirinha
Maturidade
Capão Redondo
Crescimento
% % %
Crescendo 20% 31% 36%
Diminuindo 34% ?? 18% 16%
Estável 45% 51% 48%
Total 100% 100% 100%
II – PESQUISA COM OS CONSUMIDORES - 300 entrevistas com clientes nos polos de rua que costumam fazer compras também em shopping centers - avaliar hábitos e preferências de compra – polos x shopping ?
MEIO DE TRANSPORTE PARA O AGLOMERADO COMERCIAL
Shopping
Centers
(n=300)
Pólos de
Rua
(n = 300)
Pólo
SMP
(n=100)
Pólo
VNC
(n=100)
Pólo
CR
(n=100)
% % % % %
Automóvel 38 17 21 18 13
Onibus /trem 60 51 62 64 22
Andando 2 32 17 18 65
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Como chegam ao Shopping/ Pólo
PERFIL DA AMOSTRA DE CLIENTES
RENDA
Pólos de Rua
(n = 300)
RENDA MEDIA MÊS /DOMIC – R$ R$ 2.000
% Faixas: %
Abaixo de R$ 800 14%
Entre R$ 800 e R$ 3.000 70%
Acima de R$ 3.000 16%
Total 100%
Perfil muito semelhante entre os 3 Pólos
Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas
Atributos dos Aglomerados Nota Shopping
(1 a 5)
Nota Pólo
(1 a 5)
Infraestrutura– conforto, serviços 4,3 1,6
Segurança 3,7 2,7
Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3
Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas
Atributos dos Aglomerados Nota Shopping
(1 a 5)
Nota Pólo
(1 a 5)
Infraestrutura– conforto, serviços 4,3 1,6
Segurança 3,7 2,7
Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3
Estacionamento -facilidade e preço 3,3 2,5
Variedade – Lojas e Produtos 4,6 4,1
Vendedores – Atendimento 4,2 4,1
Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas
Atributos dos Aglomerados Nota
Shopping
(1 a 5)
Nota Pólo
(1 a 5)
Infraestrutura– conforto, serviços 4,3 1,6
Segurança 3,7 2,7
Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3
Estacionamento -facilidade e preço 3,3 2,5
Variedade – Lojas e Produtos 4,6 4,1
Vendedores – Atendimento 4,2 4,1
Acesso 4,1 4,4
Valor (Benef /Custo) 3,2 3,9
Preços 2,2 3,2
Satisfação Geral e Intenção de Compra (nota de 1 a 5) Por tipos de Aglomerados Varejistas
Shopping
Centers
(n= 300)
Pólos de
Rua
(n=300)
Nota
Pólo SMP
(n=100)
Nota Pólo
VNC
(n=100)
Nota
Pólo CR
(n=100)
Satisfação 4,1 3,9 4,1 3,9 3,6
Intenção de
compra 4,3 4,6 4,8 4,7 4,5
Shopping = Satisfação um pouco maior Pólos = Intenção de Compra um pouco maior Pólos Maiores (SMP) conquistam maior Satisfação e Intenção de Compra do que Pólos Menores (CR)
30
CONSIDERAÇÕES FINAIS
SEMELHANÇAS ENCONTRADAS ENTRE OS POLOS
-COMPOSIÇÃO DE SETORES VAREJISTAS;
-PREDOMINÂNCIA DE LOJAS ÚNICAS;
-SATISFAÇÕES E INSATISFAÇÕES DOS LOJISTAS QUE
OPERAM NESSAS REGIÕES.
ESTÁGIOS DIFERENTES NO CICLO DE VIDA DOS POLOS
-CAPÃO REDONDO - NA FASE DE CRESCIMENTO;
-VILA NOVA CACHOEIRINHA – ENTRE CRESCIMENTO E
MATURIDADE
-SÃO MIGUEL - INICIO DE FASE DE DECLÍNIO
31
CONSIDERAÇÕES FINAIS
•PESQUISA SINALIZA FORÇA DOS POLOS DE RUA
•MAS TAMBÉM SINALIZA AMEAÇAS:
•AVALIAÇÃO, SATISFAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA EM PÓLOS DE RUA DECLINA COM O AUMENTO DA RENDA
•AUMENTO DA RENDA IRÁ GERAR:
• MAIOR MOBILIDADE (CARRO PRÓPRIO)
• MAIOR EXIGÊNCIA DO CONSUMIDOR
• MAIOR NÚMERO DE NOVOS SHOPPING CENTERS EM REGIÕES DE CLASSE C
• MAIOR MIGRAÇÃO DA CLASSE C PARA SHOPPING CENTERS
Conclusões
VISÃO DOS LOJISTAS: A SITUAÇÃO DOS POLOS É
MARCADA PELA AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DA REVITALIZAÇÃO.
MAIORES RECLAMAÇÕES:
FALTA DE POLICICAMENTO E SEGURANÇA;
FALTA DE ESTACIONAMENTOS;
CRESCENTE CONCORRÊNCIA DOS BEM ESTRUTURADOS
SHOPPING CENTERS.
33
CONSIDERAÇÕES FINAIS
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS COMEÇAM A TRABALHAR NA REVITALIZAÇÃO DOS POLOS DE RUA TAMBÉM NO BRASIL.
DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS COMERCIAIS DE RUA IRÁ INCENTIVAR INTEGRAÇÃO SOCIAL E AJUDAR A PRESERVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS CIDADES.
• NOSSO DESAFIO: ENCONTRAR SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS COMERCIAIS DE RUA.
Agenda
1 – Nossa Motivação
2 – Polos Varejistas de Rua e Shopping centers
3 – Censo do Varejo - em 3 polos
4 – Pesquisa com Varejistas
5 – Pesquisas com ;consumidores
6 – Desafios e Oportunidades
OBRIGADO!
Seminário GVcev
“POLOS VAREJISTAS DE RUA:
- Censo e Mapeamento de Varejistas
- Visão do Varejista
- Preferências do Consumidor”
10 / outubro / 2013
Juracy Parente (FGV-EAESP)