o futuro do resseguro no brasil apresentação dr marcello gama

Reflexos Econômicos das Resoluções do CSNP 225 e 232.

O FUTURO DO RESSEGURO NO BRASIL – Perspectivas e Desafios

Regras anteriores sobre a subscrição do Ressegurador Local

Resolução CNSP n° 168, 2007

“Art. 15. A sociedade seguradora deverá assegurar a ressegurador ou resseguradores locais a oferta preferencial de cada cessão de resseguro, no montante mínimo de 60% (sessenta por cento) dos prêmios cedidos, até o dia 16 de janeiro de 2010, e de 40% (quarenta por cento), após o dia 16 de janeiro de 2010.”

Regra da Oferta Preferencial: Previsto nos §§ seguintes.

A Lei complementar 126 usa a palavra “preferencialmente” ao invés de “obrigatoriamente” sugerida pelo Relator do projeto de lei, Deputado Francisco Dornelles.

Resolução CNSP n° 225,2010

“Art. 15. A sociedade seguradora contratará com resseguradores locais pelo menos quarenta por cento de cada cessão de resseguro em contratos automáticos ou facultativos.”

“Parágrafo único do Art.2º. Os contratos de resseguro, automáticos ou facultativos, poderão prever cláusula de controle de sinistro a favor do ressegurador local, quando este detiver maior cota de participação proporcional no risco.”

A nova cláusula não tem dispositivo regulando o caso de não aceitação total ou parcial do risco, pelo ressegurador local.

Regras atuais sobre a subscrição do Ressegurador Local

Sistema Anterior

* Se a oferta a todos Resseguradores Locais dos 40% não fossem alcançados, os remanescentes podiam ser oferecidos aos Resseguradores Admitidos e/ou Eventuais

Sistema Atual

* Os Resseguradores cadastrados não podem ceder mais do que 20% nas operações intragrupo.

Principais diferenças entre os dois sistemas

Sistema Anterior(Res. 168,2007)

Sistema Atual(Res. 225,2010)

Subscrição de 40% para Locais

Direito de Primeira Recusa

Colocação obrigatória

Termos e Condições

Deve acompanhar os termos e condições oferecidos

Liberdade para alterar os termos e condições oferecidos

Sobra de capacidade (60%)

Colocado com os Admitidos e/ou Eventuais (60% ou mais)

Inalterado (Máximo de 60%)

Principais diferenças entre os dois sistemas

Sistema Anterior Prêmio Franquia Indenização

Ressegurador Admitido e/ou Eventual (+/- 60%)

R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00

Ressegurador Local (+/- 40%) R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00

Prêmio final adotado R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00

Sinistro Prejuízo: R$ 2.000.000,00

R$ 800.000,00 R$ 1.200.000,00

Sistema Atual Prêmio Franquia Indenização

Ressegurador Admitido e/ou Eventual (máximo 60%)

R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00

Ressegurador Local (mínimo 40%) R$ 2.000.000,00 R$1.200.000,00

Prêmio final adotado R$ 1.700.000,00 R$ 960.000,00

Sinistro Prejuízo: R$ 2.000.000,00

R$ 960.000,00 R$ 1.040.000,00

Visão sobre o Mercado Local

1º Trimestre 2010 1º Trimestre 2009 VAR.ACE RE 2.199.645,00 - 0%IRB BRASIL 599.197.363,00 1.753.294.795,00 -66%J. MALUCELLI 87.740.169,00 120.713.561,00 -27%MAPFRE RE 116.237.110,00 54.794.638,00 112%MUNICH RE 203.513.558,00 237.337.829,00 -14%XL RE 98.445.130,00 84.367.201,00 17%SUB-TOTAL 1.107.332.975,00 2.250.508.024,00 -51%

Sub-Total dos Resseguradores Admitidos/ Eventuais 1.323.174.854,00 198.242.374,00 567%

TOTAL 2.430.507.829,00 2.448.750.398,00 -1%

IRB / Resseguradores Locais 54% 78% -31%IRB / Premio Total de Resseguro 25% 72% -66%Resseguradores Locais-IRB/ Resseguradores Locais 46% 22% 108%

Resseguradores Locais- IRB / Premio Total Re 21% 20% 3%Resseguradores Locais/ Premio total Re 46% 92% -50%

Source: SUSEP

PREMIO DE RESSEGURO (R$)RESSEGURADORES LOCAIS

MARKET SHARE

Principais Impactos

Aumento médio do custo do seguro para o consumidor final;

Possível aumento nas taxas obtidas junto aos Resseguradores Admitidos e/ou Eventuais;

Possível aumento da operação de cosseguro;

Colocações facultativas mais burocráticas (os Resseguradores poderão aguardar as ofertas locais);

Aumento das tarefas da corretora de Resseguros (negociar o preço local, acompanhar as sessões obrigatórias, consolidar e alinhar os termos e condições e outras);

Processo mais burocrático pode prejudicar as colocações;

Aumento das operações de “fronting”

Problemas nos Programas Mundiais, com possível reflexo no custo final.

Principais Dúvidas

A seguradora pode emitir a apólice com menos de 40% da colocação no mercado local, após consulta formal?

Em caso de negativas ou desinteresse de todos os Resseguradores Locais em subscrever o risco, pode o Segurado colocar todo ou parte com Resseguradores Admitidos e/ou Eventuais?

E se o percentual de aceitação for inferior a 40%?

Em caso negativo, como fica o segurado? Sem seguro?

Caso o Segurado tenha a negativa de 10 Seguradoras, impossibilitadas de emitir a apólice, em face da subscrição de 40% pelos Locais, a apólice pode ser emitida no exterior?

* Requerimento do deputado Beto Mansur (PP/SP) apresentado à Mesa Diretora da Câmara solicitando informações do Ministro da Fazenda Guido Mantega.

Reação do Mercado

CONSEG;

ABECOR;

ABER;

Enviaram para SUSEP sugestões de alteração na Resolução CNSP 225.

Obrigado.

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