o conhecimento do tecido empresarial: a relevância da … · 2016-11-02 · por empresa prazos...
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1LET’S TALK ABOUT RISKwww.informadb.pt
O Conhecimento do tecido empresarial:
A relevância da Informação
na (boa) gestão do risco comercial
Teresa LimaInforma D&B
2LET’S TALK ABOUT RISKFonte do PIB: INE 12/09/2016 | Conta clientes: informação reportada pelas empresas nas declarações financeiras publicadas (IES)
56 milMilhões de Euros
Valor agregado das contas a receber de Clientes
do PIB nacional (*) do volume de negócios das empresas não financeiras
1/3 20%do ativo das empresas não financeiras
12%
(DADOS DE 2015)
3LET’S TALK ABOUT RISK
A gestãodo risco comercial é importante
IDEIA A RETER
O valor a receber de clientes significaassumir um risco no crédito comercial
concedido no momento da venda
DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL DE RISCO
COMERCIAL DO UNIVERSO
EMPRESARIAL(OUTUBRO DE 2016)
10,4%(-) Não atribuído
9,7%(4) Elevado
18,7%(3) Moderado
30,4%
(2) Reduzido30,8%
(1) Mínimo
Indicador de risco comercial Informa D&B
4LET’S TALK ABOUT RISK
A forma como se tomam decisõesmudou muito ao longo do tempo…
D&B 175 anos Informa D&B 110 anos Informa D&B 2016
5LET’S TALK ABOUT RISK
A forma como se tomam decisõesmudou muito ao longo do tempo…
D&B 175 anos Informa D&B 110 anos Informa D&B 2016
Mas a base continuou a mesma: Confiança
6LET’S TALK ABOUT RISK
Alterações
do tecido
empresarial
Conhecimento
Complexidade
na interpretação
da quantidade
informação
disponível
InformaçãoNovos desafios na gestão risco comercial
7LET’S TALK ABOUT RISK
Agenda
Investimento em clientes(contas a receber de clientes)
Um tecido empresarial em mudança
1
2
Dimensão das empresas
Setores de atividade
Perfil demográfico
Solvabilidade e pagamentos
Litigância e insolvência
8LET’S TALK ABOUT RISK
9LET’S TALK ABOUT RISK
Relevânciadas várias dimensõesde empresas
Nº Empresas Contas a receber de clientes
GRANDES(> 50 M Euros VN)
MÉDIAS(10-50 M Euros VN)
PEQUENAS(2-10 M Euros VN)
MICRO(Até 2 M Euros VN)
IDEIA A RETER
O valor das contas a receber de clientes encontra-se repartido pelos vários segmentos de dimensão de empresas
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES POR DIMENSÃO(DADOS DE 2015)
10LET’S TALK ABOUT RISK
Impacto no negócio e prazo de recebimento
GRANDES(> 50 M Euros VN)
MÉDIAS(10-50 M Euros VN)
PEQUENAS(2-10 M Euros VN)
MICRO(Até 2 M Euros VN) 26,4%
23,1%
21,7%
14,7%
96
84
79
54 206,5 M€
20,2 M€
4,1 M€
185 mil €
% do Volume de Negócios
Vol. médio de negócios
por empresa
Prazos médios de recebimento
IDEIA A RETER
O impacto das contas a receber de clientesé mais elevado no negóciodas micro empresas
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES(DADOS DE 2015)
11LET’S TALK ABOUT RISK
Evoluçãodo impacto no negócio
29,2%
26,4%26,5%
23,1%
25,6%
21,7%
16,0%14,7%
20152014201320122011
IDEIA A RETER
O impacto das contas a receber de clientes no negócio diminui ao longo do períodoem todas as dimensões de empresas GRANDES
(> 50 M Euros VN)MÉDIAS(10-50 M Euros VN)
PEQUENAS(2-10 M Euros VN)
MICRO(Até 2 M Euros VN)
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES / VOLUME NEGÓCIOS(DADOS DE 2015)
12LET’S TALK ABOUT RISK
Relevância setorial
Contasa receber de clientes Nº de empresas
0,6%
0,8%
1,2%
1,6%
3,8%
5,4%
6,2%
7,5%
11,9%
13,7%
21,3%
26,2%
Indústrias Extrativas
Alojamento e Restauração
Atividades Imobiliárias
Agricultura, Pecuária, Pesca…
Telecomunicações
Gás, Eletricidade e Água
Transportes
Retalho
Construção
Serviços
Grossista
Indústrias Transformadoras
0,2%
8,9%
5,6%
3,6%
1,9%
0,4%
4,9%
17,6%
9,7%
26,8%
9,3%
11,1%
56 mM €
IDEIA A RETER
Os setores das Indústrias transformadoras e Grossista concentram quase metade do valor de contas a receber de clientes
289.131
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES POR SETOR(DADOS DE 2015)
13LET’S TALK ABOUT RISK
Impacto no negócio eprazo de recebimento
% do Volume de Negócios
Prazo médio de recebimento (dias)
168
135
105
89
83
80
76
72
63
62
31
226,0%
8,4%
16,9%
17,4%
19,8%
20,9%
21,9%
22,7%
24,4%
28,9%
37,0%
46,0%
Alojamento e Restauração
Retalho
Gás, Eletricidade e Água
Atividades Imobiliárias
Indústrias Transformadoras
Transportes
Grossista
Agricultura, Pecuária,…
Serviços
Telecomunicações
Indústrias Extrativas
Construção
IDEIA A RETER
O impacto das contas a receber de clientes no negócio é distinto nos vários setores
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES(DADOS DE 2015)
14LET’S TALK ABOUT RISK
o mundo empresarialé complexo, dinâmicoe evolui
56 mil milhões de euros
Valor a receber de clientes
72 dias é o prazo médio de recebimento das empresas
20,1% das empresas cumpremos prazos de pagamento
28 566novas insolvências de empresas nos últimos 5 anos
alteraçõesorgãossociais/hora
7
36% das pequenas empresas são exportadoras
18,9 constituições empresas/ hora
11 alterações no capital social/ hora
66%
alterações de sede social/ hora
das empresas são sociedades por quotas
33% é a taxa de sobrevivência das start-ups no final do 7º ano
34,8%
das empresas são da região Norte
995é o numero de processos especiais de revitalização em 2015
18,9%do volume de negócios total é gerado pelas médias empresas
22,9% das empresas têm 20 ou mais anos
26
15LET’S TALK ABOUT RISK
16LET’S TALK ABOUT RISK
17LET’S TALK ABOUT RISK
Evolução do número de empresas e empregados
MILHARES
Nº empresas com atividade comercial
301 303
283
2 709 2 774
2 249
Nº médio empregados por empresa
Nº empregados nas empresas
201520142013201220112010200920082007
Nº MÉDIO
9,0 9,1
7,9
IDEIA A RETER
A evolução do empregodas empresasé influenciada por 2 fatores:• nº de empresas com atividade
comercial • nº médio de empregados/
empresa
MILHARES
18LET’S TALK ABOUT RISK
Evolução do número de empresas e empregados
MILHARES
Nº empresas com atividade comercial
301 303
283
2 709 2 774
2 249 2 307(p)
289(p)
8,0(p)
Nº médio empregados por empresa
Nº empregados nas empresas
201520142013201220112010200920082007
Nº MÉDIO
2 308
289
9,0 9,1
7,9 8,0
MILHARES
MUDOU
Em 2014, inicia-se uma subida do número de empresase do nº de empregados.O nº médio empregadospor empresa estabiliza
19LET’S TALK ABOUT RISK
Dinâmicado universo empresarial
O universo empresarial é dinâmico estão sempre a nascer e a encerrar empresas. As empresas tem um ciclo de vida
2,1 11,2 anosNascimentos de empresas
por cada encerramento É a idade média das empresas
que encerraram em 2015
34,4milConstituições
empresas e outras organizações
16,3milEncerramentos
empresas e outras organizações
MÉDIA DO PERÍODO 2007-2015
20LET’S TALK ABOUT RISK
34.924 35.794
31.262
31.145
35.356
31.404
35.670
35.842
37.698
16.163
16.553
16.732
14.863
16.285
19.094
16.066
15.001
15.541
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nascimentos
Encerramentos
8,7%
3,6%
Representatividadeno tecido empresarial
(2015)
Evolução dos nascimentos, encerramentos
IDEIA A RETER
A conjuntura económicaé relevante no nascimentoe encerramento de empresase outras organizações
EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES
• 2015 foi o melhor ano de nascimentos de empresas e outras organizações.
• 2012, foi o ano com maior número de encerramentos
MUDOU
21LET’S TALK ABOUT RISK
O que se manteve no perfil das novas empresas
Alteraçõesno perfil das novas empresas
Perfil exportador aumenta
Mais iniciativa individual e de dimensão mais reduzida
Norte passa a liderar a criação de empresas
Alojamento e Restauração passa a 3º setor em nascimento de empresas
Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça, Telecomunicações e Alojamento e Restauração com as maiores taxas de crescimento em criação de empresas
Taxa de sobrevivência:41% no 5ºano e 33% no 7º ano
Participação no capital: 94% apenas empreendedores, 4% apenas empresas e 2% empresas e empreendedores
Serviços e Retalho continuam a liderar a criação de empresas
64% dos empreendedores são empresários pela 1ª vez e 76% são gerentes
18% é a contribuição anual das empresas com menos de 1 ano para a criação do novo emprego
22LET’S TALK ABOUT RISK
São sociedades unipessoais(1 só sócio).
70mil Euros49% 2,0
Mais iniciativa individuale de dimensão mais reduzida
Aumentao perfil exportador
das start-ups exportam no
1º ano de vida.
10%do seu volume de
negócios são exportações
(no 1º ano de vida)
63%Alteraçõesno perfil dasnovas empresas
é o volume de negócios médio no
1º ano de vida.
número médio de empregados no ano
de nascimento
23LET’S TALK ABOUT RISK
Perfil por antiguidade
IDEIA A RETER
A longevidade das empresasé um fator importante na atividade económica e emprego
Número deempresas
Número deempregados
Volume negócios
Maduras(20+ anos)
Adultas(6 - 19 anos)
Jovens(1 - 5 anos)
Start-up(menos de 1 ano)
DISTRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE(DADOS DE 2015)
MUDOU
A idade média aumenta assim como o número de empresas maduras e a sua relevância
2008: 11,8
2015: 13,1
Idademédia
24LET’S TALK ABOUT RISK
Perfil por dimensão
Número deempresas
Número deempregados
Volume negócios
GRANDES(> 50 M Euros)
MÉDIAS(10-50 M Euros)
PEQUENAS(2-10 M Euros)
MICRO(Até 2 M Euros)
94,9%
20,2%
47,3%
4,0%
16,9%
18,1%
0,9%
18,9%
16,1%
0,2%
44,0%
18,5%
207M€
20M€
4 M€
209mil€
Vol. Médiode negócios
(DADOS DE 2015)
IDEIA A RETER
A quase totalidade das empresas são de dimensão reduzida (até 2M€) e representam quase metade do emprego. As grandes empresas, 0,2% do tecido económico, representam 44% do volume negócios.
MUDOU
O volume médio de negóciospor empresa baixou em todasas dimensões, e aumentou a percentagem de microempresas face a 2008
25LET’S TALK ABOUT RISK
Perfilpor forma jurídica
IDEIA A RETER
A maioria das empresassão sociedades por quotasrepresentando também quasemetade do emprego, no entanto metade do volume de negóciosvem das sociedades anónimas 66,1%
34,1%
50,0%
27,8%
9,2%
13,1%
5,8%
54,8%
34,7%
0,3% 2,0% 2,2%
506
5 604
324
9 310
Volume Negócios
médio (‘000 Euros)
Número deempresas
Número deempregados
Volume negócios
Sociedade por quotas Sociedade unipessoalSociedade anónima Outras sociedades
(DADOS DE 2015)
MUDOU
As sociedades unipessoais estão a ganhar terrenoàs sociedades por quotas,quer em númeroquer em volume de negócios.
26LET’S TALK ABOUT RISK
Perfil exportador
IDEIA A RETER
As empresas de maior dimensão estão mais viradas para o mercado externo
7%
27%
37%
49%
10%
36%
48%57%
3 pp
9 pp
11 pp
8 pp
Micro(0 a 2M€)
Pequenas(2M€ a 10M€)
Médias(10M€ a 50M€)
Grandes(+50M€)
2008
2015
48%% exportações/
vol.negócios das exportadoras
49% 49% 40%
% DE EXPORTADORAS EM CADA ESCALÃO DE DIMENSÃO
MUDOU
Aumentou o perfil exportador do universo empresarial em especial nas PME.
27LET’S TALK ABOUT RISK
Perfil por setor de atividade
IDEIA A RETER
Metade das empresas e dos empregados estão nosserviços, retalho e indústrias transformadoras.
¼ do volume de negócios é gerado pelas Indústrias transformadoras, que juntamente com os Grossistas e Retalho representam mais de metade do volume de negócios.
0,2%
0,4%
1,8%
1,9%
3,6%
4,9%
5,6%
8,9%
9,3%
9,7%
11,1%
17,6%
25,0%
Indústrias Extrativas
Gás, Eletricidade e Água
Restantes Atividades Financeiras
Telecomunicações
Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça
Transportes
Atividades Imobiliárias
Alojamento e Restauração
Grossista
Construção
Indústrias Transformadoras
Retalho
Serviços
0,3%
6,3%
0,4%
2,6%
1,4%
5,9%
1,4%
2,6%
19,2%
5,1%
26,2%
17,7%
10,8%
0,3%
1,4%
0,7%
2,3%
2,2%
5,7%
1,2%
7,9%
7,1%
8,9%
24,3%
14,4%
23,6%
Número deempresas
Número deempregados
Volume negócios
(DADOS DE 2015)
28LET’S TALK ABOUT RISK
Variação peso 2015/2008
Setor atividade Nº empresas Volume negócios Nº empregados
Serviços 3,1pp -0,2 pp 1,4pp
Retalho +0,4pp 1,5pp 1,5pp
Indústrias Transformadoras -0,5 pp -4,9pp +0,9 pp
Construção -5,1 pp 2,7pp -4,9 pp
Grossista -2,1pp 0pp -1,9pp
Alojamento e Restauração 1,0pp +0,5 pp 1,2pp
Atividades Imobiliárias +1,9 pp +0,1 pp +0,2 pp
Restantes setores +0,7 pp +0,3 pp +1,7 pp
+3,7 pp
+1,0 pp
-4,9 pp
+1,5 pp +1,5 pp
+1,5 pp
+1,2 pp
+1,9 pp
-5,1 pp
-2,1 pp
+2,7 pp
-4,9 pp
-2,0 pp
Alterações do perfil setorial
• Aumentou a importância da Indústriatransformadora no volume de negócios total
• A Construção reduziu a sua relevância, em númerode empresas, volume de negócios e emprego
MUDOU
COMPARAÇÃO 2015/2008
29LET’S TALK ABOUT RISK
Perfil regional
IDEIA A RETER
85% das empresas estão no Norte, Área Metropolitana de Lisboa e Centro.Estas regiões representam a quase totalidade do volume de negócios e de empregados.
A região Norte é líder em número de empresas mas AM Lisboa reúne a maior fatia de volume de negócios e de empregados.
1,3%
2,5%
4,6%
5,9%
20,3%
30,6%
34,8%
Açores
Madeira
Algarve
Alentejo
Centro
AMLisboa
Norte
1,2%
2,8%
1,9%
4,1%
16,5%
45,3%
28,2%
1,5%
2,2%
3,6%
4,3%
17,8%
35,9%
34,7%
Número deempresas
Número deempregados
Volume negócios
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES NUTS II(DADOS DE 2015)
30LET’S TALK ABOUT RISK
MUDOU
O Norte ganha relevância nos 3 indicadores mas a Área Metropolitana de Lisboa mantêm-se a região líder destacada em volume de negócios.
Variação peso 2015/2008
Regiões NUT IINº
empresas
Volume
negócios
Nº
empregados
Norte 2,0pp 3,0pp 2,0pp
Área Metropolitana
de Lisboa-1,5pp -3,4pp -1,9pp
Centro -0,3pp 1,9pp 0,3pp
Restantes -0,2pp -1,5pp -0,3pp
2,0pp 3,0pp 2,0pp
1,9pp
-1,5pp -3,4pp -1,9pp
1,5pp
Alterações no perfil regional
31LET’S TALK ABOUT RISK
32LET’S TALK ABOUT RISK
Solvabilidade (capital próprio/ total passivo)
35,0% 33,5%
25,8% 28,0%
2013 2015
Total do Passivo = 0
>=125%
>=75% & <125%
>=50% & <75%
>=10% & <50%
<10%
46,5%43,9%
MUDOU
Aumentou a % de empresas com solvabilidade mais elevada (acima dos 50%)
EMPRESAS POR ESCALÃO DE SOLVABILIDADE
IDEIA A RETER
A maioria das empresas apresenta uma solvabilidade relativamente baixa (inferior a 50% e mais de 1/3 abaixo dos 10%)
33LET’S TALK ABOUT RISK
Evolução dos prazosde pagamento e recebimento
IDEIA A RETER
Os prazos médios de recebimento e pagamentotêm vindo a reduzir-sedesde 2010, menos 9e 10 dias respetivamente
Prazo médio
de
pagamento
Prazo médio
de
recebimento
34LET’S TALK ABOUT RISK
Prazos de pagamento e recebimento por dimensão de empresa
GRANDES(> 50 M Euros VN)
MÉDIAS(10-50 M Euros VN)
PEQUENAS(2-10 M Euros VN)
MICRO(Até 2 M Euros VN) 92
85
79
54 +5 dias
-8 dias
-8 dias
+11 dias
Prazos médios de pagamento (dias)
Prazos médios de recebimento
103
77
71
59
72 71
Diferença entre PMP e PMR
IDEIA A RETER
As grandes empresas pagam em média 44 dias mais cedo do quemicro empresas (e recebem em média 38 dias mais cedo)
(DADOS DE 2015)
35LET’S TALK ABOUT RISK
Cumprimentode pagamento no prazo acordado
37,5%na Europa
20,1%em Portugal
% Empresas com pagamentonos prazos acordados:
51,6%na Europa
58,9%em Portugal
% Empresas com atraso de pagamento até 30 dias
(face ao prazo acordado):
59,8% HÚNGRIA
72,3% ALEMANHA
87,0% DINAMARCA
IDEIA A RETER
Portugal ainda está muito longe da média europeia no que se refere aos pagamentosnos prazos acordados.
(DADOS DE 2015)
36LET’S TALK ABOUT RISK
21,7%
23,4%
25,3%
21,7%21,8%
17,6%
16,5% 17,4%
20,1%
9,4% 8,9%10,6% 10,5%
9,2%11,2%
12,8% 12,4%
11,7%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CUMPREM OS
PRAZOS
Evolução do cumprimento dos prazos de pagamento das empresas
ATRASO
>90 DIAS
-3,3
+2,8
+2,7
-0,7
Variação (pp)
2015/2008 2015/2014
MUDOU
Em 2014 iniciou-se uma melhoria no cumprimento dos prazos de pagamento das empresas. No entanto, ainda não se retomaram os valores de 2008.
PRÁTICAS DE PAGAMENTO EM PORTUGAL (% DE EMPRESAS)
37LET’S TALK ABOUT RISK
38LET’S TALK ABOUT RISK
53%
18%
28%
1 proc.judicial
2 proc.judiciais
3+ proc.judiciais
13% 14% 12% 9% 8%
2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUÇÃO DA % DE EMPRESAS (RÉUS) COM PROCESSOS JUDICIAIS
INICIADOS EM CADA ANO
NÚMERO DE ENTIDADES COM PROC.JUDICIAIS A DECORRER
(INICIADOS ULT. 5 ANOS)
Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Portal Citius /Ministério da Justiça
Litigânciade empresas
A maioria das empresas (reú) tem apenas um proc. judicial a decorrer
A litigância das empresasverifica-se em menos de 15% do universo empresarial, e tem vindo a descer situando-se em 2015 nos 8%
01 02
(DADOS DE 2015)
39LET’S TALK ABOUT RISK
Litigância de empresas
Nº de processos judiciais
(390 mil no total período)
Valor médio
dos processos (€)
IDEIA A RETER
O número de processos judiciais desceu:
• o contexto económico mudou
• agravamento dos custos processuais para grandes litigantes (a partir de 2012)
• outras medidas para os credores recuperem IVA
59.178 61.032
89.855 89.851100.004
101.639 97.492
81.343
58.32551.229
2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUÇÃO DO NÚMERO E VALOR MÉDIO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE EMPRESAS(DADOS DE 2015)
40LET’S TALK ABOUT RISK
PERVar 2015/2012
PROC. INSOLVÊNCIAVar 2015/2008
52%
154%
2.040
2.750
3.6263.903
4.504
5.9295546
44924192
392
1030 918 995
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IDEIA A RETER
As insolvências iniciaram um ciclo de descida, depois de 2012
Os PER surgem em 2012 e crescem, mas representam menosde um quarto dos processos de insolvência
Processos de insolvência e PER
EVOLUÇÃO DO Nº DE PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA E PROCESSOS ESPECIAIS DE REVITALIZAÇÃO (PER)
41LET’S TALK ABOUT RISK
1,6 milhões de entidades
2,3 milhõesde funções de gestão e administração ativas
676 milentidades ativas
41LET’S TALK ABOUT RISK”
Tomar uma decisão de crédito há 110 anos era 80% arte e 20% ciência, hoje é
20% arte e 80% ciência
BASE DE DADOS INFORMA D&B 2015
1,8 milhõesde ligações de sócios/acionistas por participação no capital
3,8 milhõesde Balanços/DR/ anexos financeiros
2,6 milhõesde alterações/ano
42LET’S TALK ABOUT RISKwww.informadb.pt