mobilize learning | módulo 1

PESQUISA #MOBILIZECONSUMIDOR MÓVEL 2011ESTUDO REALIZADO PELA W/MCCANN E GRUPO.MOBICOM PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO IPSOS MEDIACT

terça-feira, 6 de setembro de 11

TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO

1. Um mercado em rápida evolução2. Smartphones3. Internet móvel4. Redes Sociais5. Conteúdo móvel6. Aplicativos e jogos7. Convencionais8. Expectativa de futuro


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OBJETIVO DO ESTUDO

• Investigar como o consumidor se relaciona com marcas, produtos e serviços através do seu dispositivo móvel, gerando conhecimento sobre um mercado em mudança rápida e cada vez mais fundamental para a comunicação


AMOSTRA

• Pesquisa quantitativa online• 1000 entrevistas no total• Homens e mulheres, residentes no

Brasil• Idade entre 14 e 59 anos• Entrevistas nas 7 principais centros

urbanos (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Recife e Manaus)

• Classes ABC• 100% possuidores de celular• Data do campo: Fevereiro de 2011


1. UM MERCADO EM RÁPIDA EVOLUÇÃO


Um mercado em rápida evolução• Dos proprietários de smartphone, 50.4% compraram

seu último aparelho há 6 meses ou menos.

• A composição do tempo de posse entre convencional e smartphone indica uma mudança rápida da base


Base: toda a amostra

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?

Total Convencional Smartphone

Menos de 3 meses 15.7% 11.8% 24.7%

De 4 a 6 meses 16.4% 12.4% 25.7%

De 7 meses a 1 ano 17.9% 18% 17.7%

De 1 ano a 1 ano e meio 15.9% 16.2% 15.2%

De 1 ano e meio a 2 anos 9.5% 11.6% 4.8%

Mais de 2 anos 24.6% 30.1% 11.9%



QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?


Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e meio 19.1% 17.4% 23%


Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%



QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?


Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e meio 19.1% 17.4% 23%


Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%

20%

24.4%

44.4% dos proprietarios de celular convencional

pretendem trocar de aparelho nos proximos

6 meses ou menos.


2. SMARTPHONES


Smartphones

• O smartphone atingiu a massa.

• Quase 1/3 dos internautas (30.3%) são proprietários de smartphones.

• Isso significa que temos aproximadamente 20 milhões de smartphones no Brasil.

• Há mais smartphones no Brasil que na França (17,6 mi), Inglaterra (15 mi) e Alemanha (14,8)*.

*Estudo Google Global Perspectives Jun/2011terça-feira, 6 de setembro de 11

PERCEPÇÃO E REALIDADE: VOCÊ DIRIA QUE SEU CELULAR É:

50,2%

19,5%

30,3%

Smartphone Convencionais com funções avançadas(Wi-Fi, GPS ou tela touch)

Convencionais

• É tênue a linha entre aparelhos convencionais e smartphones

• Esse estudo leva em conta a percepção de uso



VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É UM SMARTPHONE:

0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa

15,3%

24,9%24,2%

33,8%35,2%

Smartphone




0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa

15,3%

24,9%24,2%

33,8%35,2%

Smartphone


Entre os consumidores que

trabalham e estudam, a

penetração é maior



0%

13%

25%

38%

50%

A B C

19,0%

33,5%

49,7%

Smartphone




0%

13%

25%

38%

50%

A B C

19,0%

33,5%

49,7%

Smartphone


Boa penetração, inclusive na classe

C.


40.5% da classe C pretende trocarde aparelho nos proximos 6 meses ou menos



0%

10%

20%

30%

40%

14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos

21,1%21,9%

33,2%34,6%29,5%28,6%

Smartphone




0%

10%

20%

30%

40%


21,1%21,9%

33,2%34,6%29,5%28,6%

Smartphone


Presente em todas as faixas etárias.


AS PRINCIPAIS MARCAS DE SMARTPHONE NO BRASIL

5,1%8,4%

9,8%

13,0%

10,9% 17,8%

35,0%

Nokia Samsung Motorola OutrosApple LG Blackberry

• Nokia ainda lidera no Br

• Samsung é a marca que mais cresce

• Em market share, o iPhone já é uma das maiores marcas no Brasil.

Base: entrevistados proprietários de smartphone


VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO SEU SMARTPHONE?

0%

25%

50%

75%

100%

Total Apple LG Nokia Blackberry Samsung Motorola

61,8%72,3%

85,7%88,5%89,4%97,4%

83,1%

Sim



COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO SEU CELULAR?

0%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung

Acima de 1 hora por dia (heavy user) Diariamente De 4 a 6 dias da semanaDe 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular


VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR, CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

0%

25%

50%

75%

100%

Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung

59,4%61,2%54,2%

66,0%

36,9%

84,3%

63,4%

Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone


VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?

0%

20%

40%

60%

80%


14,5%10,5%

5,5%14,7%

2,9%

62,6%

14,5%

Sim




0%

20%

40%

60%

80%


14,5%10,5%

5,5%14,7%

2,9%

62,6%

14,5%

Sim


Pode ser explicado, pois a maioria dos

varejistas tem apenas app para

iPhone


QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

Média

Apple

Blackberry

Samsung

LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%

1417 anos 1824 anos 2534 anos 3544 anos 4554 anos 5559 anos




Média

Apple

Blackberry

Samsung

LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%



Com BBM, o público ficou muito jovem



Média

Apple

Blackberry

Samsung

LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%



Com BBM, o público ficou muito jovem

Marca com base mais adulta


Mudança de hábito

• Os recursos e o tipo de aparelho impactam no modo de uso

• O consumidor que usa iPhone é o usuário mais ativo e com maior afinidade para interação online.

• Para conseguir maior cobertura, as marcas também devem investir em outras plataformas.


3. INTERNET MÓVEL


VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?

59,2%

40,8%

Sim Não

• 40.8% já acessa a internet através do celular

• Isso representa uma base de 30 milhões de pessoas

• Isso significa que a internet móvel tem números superiores aos que a internet “tradicional” apresentava no começo de 2008.




0%

13%

25%

38%

50%


19,5%

30,0%

38,7%

49,0%42,8%44,8%

Sim




0%

23%

45%

68%

90%

Convencional Smartphone

83,1%

22,5%

Sim




0%

23%

45%

68%

90%

Convencional Smartphone

83,1%

22,5%

Sim


Com o crescimento das vendas de smartphone, o

acesso a internet pelo celular crescerá

ainda mais.



53,0%47,0%

Sim Não

• 47% destes já usam a banda larga móvel (3G)

• Ou seja, ter 3G não é pré-condição para acesso a internet

• Ou seja, o número de acessos em banda larga móvel ultrapassou os acessos por banda larga fixa.



4. REDES SOCIAIS


Redes sociais

• Acessar redes sociais via celular já é realidade no Brasil.


PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

66,1%

33,9%

Sim Não

• 33.9% dos pesquisados acessam redes sociais através do celular



PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

17,0%

83,0%

Sim Não

• Se contarmos apenas os internautas que acessam a internet através do celular, este número sobe para 83%

• Esta penetração é similar a penetração de redes sociais no computador



Redes sociais

• Assim como acontece no acesso via computador, as redes sociais também estão entre os mais acessados no celular.



QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?





Todos A B C

Google 68,1% 83,8% 68,6% 55,3%

Orkut 49,4% 43,2% 48,4% 56,4%

Facebook 46,9% 59,6% 40,7% 50,3%

Twitter 36,6% 38,6% 38,4% 31,3%

Portal MSN 35,5% 20,2% 36,7% 44,6%

Globo.com 25,3% 35,5% 22% 24,6%

Yahoo! 16,5% 23,6% 14,3% 15,7%

UOL 14,9% 20,3% 15,1% 10,3%

Terra 10,3% 21,9% 9,8% 2,6%

IG 5,7% 2,4% 7,2% 5%

LinkedIn 2,9% 7,7% 2,6% 0%








Todos A B C

Google 68,1% 83,8% 68,6% 55,3%

Orkut 49,4% 43,2% 48,4% 56,4%

Facebook 46,9% 59,6% 40,7% 50,3%

Twitter 36,6% 38,6% 38,4% 31,3%

Portal MSN 35,5% 20,2% 36,7% 44,6%

Globo.com 25,3% 35,5% 22% 24,6%

Yahoo! 16,5% 23,6% 14,3% 15,7%

UOL 14,9% 20,3% 15,1% 10,3%

Terra 10,3% 21,9% 9,8% 2,6%

IG 5,7% 2,4% 7,2% 5%

LinkedIn 2,9% 7,7% 2,6% 0%

Diferente do acessovia computador, o

Facebook está bem próximo do Orkut,

mesmo na classe C.

56,4%

50,3%







Todos Convencional Smartphone

Google 68,1% 61,7% 72,1%

Orkut 49,4% 48,7% 49,9%

Facebook 46,9% 35,4% 54%

Twitter 36,6% 27,1% 42,6%

Portal MSN 35,5% 37% 34,6%

Globo.com 25,3% 22,4% 27,1%

Yahoo! 16,5% 16% 16,7%

UOL 14,9% 14,8% 15%

Terra 10,3% 6,8% 12,4%

IG 5,7% 6,4% 5,3%

LinkedIn 2,9% 0,3% 4,5%








Google 68,1% 61,7% 72,1%

Orkut 49,4% 48,7% 49,9%

Facebook 46,9% 35,4% 54%

Twitter 36,6% 27,1% 42,6%

Portal MSN 35,5% 37% 34,6%

Globo.com 25,3% 22,4% 27,1%

Yahoo! 16,5% 16% 16,7%

UOL 14,9% 14,8% 15%

Terra 10,3% 6,8% 12,4%

IG 5,7% 6,4% 5,3%

LinkedIn 2,9% 0,3% 4,5%

Não ter um smartphone não impede as pessoas

de acessarem redes sociais

48,7% 49,9%


Os sites mais acessados demonstram pouca variação entre classes sociais e tipos de aparelho celular


QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?

0%

22,50%

45,00%

67,50%

90,00%

Google

Face

book

Orkut

Twitte

r

Globo.c

omYa

hoo!

Terra UOL

Portal

MSN

Linke

dIn IG

Nenhum des

ses

A B C



QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?

0%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Google

Face

book

Orkut

Twitte

r

Globo.c

omYa

hoo!

Terra UOL

Portal

MSN

Linke

dIn IG

Nenhum des

ses

Smartphone Convencional



PENETRAÇÃO FACEBOOK

53,1%46,9%

Sim Não

• Em alguns serviços, a penetração é ainda maior que nos computadores.

• Dos internautas que acessam a internet através do celular, 46.9% acessam o Facebook através do aparelho

• Há mais de 14 milhões de pessoas acessando FB em seus celulares



PENETRAÇÃO TWITTER

63,4%

36,6%

Sim Não

• Em alguns serviços, a penetração é ainda maior que nos computadores.

• Dos internautas que acessam a internet através do celular, 36.6% acessam o Twitter através do aparelho.

• Importante lembrar que Twitter foi das primeiras redes sociais que nasceu pensada para funcionar em computadores e celulares.



PENETRAÇÃO ORKUT

50,1% 49,9%

Sim Não

• Já no caso do Orkut, a penetração é bem que nos computadores.

• Dos internautas que acessam a internet através do celular, 49.9% acessam o Orkut através do aparelho



COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

67,0%

23,5%

9,5%

Acesso mais de meu celularAcesso igualmente pelo meu celular e computadorAcesso mais de meu computador

• Daqueles que acessam a internet pelo celular e frequentam redes sociais, cerca de 1/3 (33%) faz isso na mesma frequência ou mais através do aparelho.

• Para os proprietários de smartphone, este número sobe para 40.8%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço


COMO VOCÊ ACESSA MICROBLOG (TWITTER)?

57,1% 26,3%

16,6%


• Daqueles que acessam a internet pelo celular e usam o Twitter, 42.9% faz isso na mesma frequência ou mais através do aparelho.

• Para os proprietários de smartphone, este número sobe para 50.8%



Redes sociais

• Redes sociais estão entre os aplicativos mais presentes e são os considerados mais importantes.


Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular

QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?


Games/Jogos 79,5% 77,5% 80,2%

Redes Sociais 71,3% 54% 77,5%

Instant Messenger 70,1% 46,7% 78,5%

Utilitários como despertador, agenda, calculadora, etc.

51,3% 38,9% 55,7%

Rádio/Música 51,2% 60% 48%

Mapas 49,4% 20,3% 59,9%

Microblog (Twitter) 42,9% 19,4% 51,3%


Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular

E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?


Redes Sociais 52,4% 50,3% 53,2%

Instant Messenger 43,9% 42,9% 44,2%

Games/Jogos 38,8% 53,7% 33,4%

Utilitários como despertador, agenda, calculadora, etc

24,8% 22,5% 25,6%

Microblog 24,6% 13,3% 28,6%

Rádio/Música 23,6% 31,5% 20,8%

Mapas 18,3% 9,9% 21,4%


Redes sociais

• Redes sociais são bastante usadas para compartilhar conteúdo


QUAIS DAS SEGUINTES FORMAS VOCÊ PREFERE PARA COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

0%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Via em

ail

Via SMS

Publicar

em re

de soc

ial

Por Blueto

oth

Publicar

em M

icrob

log

Mostra

na tela

Via MMS

Base: entrevistados que compartilham conteúdo


5. CONTEÚDO MÓVEL


Conteúdo móvel

• Apesar do rápido crescimento do mercado móvel, comparado a internet via computador, ainda existem poucos sites móveis ou aplicativos nacionais.

• Existe uma enorme oportunidade para as empresas se posicionarem e conquistarem espaço no ambiente móvel.


EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR

0%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

Concorda 4 3 2 Discorda



EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR

0%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%



Mais de 50.4% dos proprietários de

smartphone gostaria que houvesse mais

conteúdo para acessar através do celular


O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM

0%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%




O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM

0%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%



49,5% acredita que o formato do conteúdo

disponível para celular não está

adequado


COMO VOCÊ ACESSA SITES/PORTAL DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÃO?

70,90%

22,60%

6,50%


• Quase 1/3 (29.1%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais os sites de notícias através do celular.



COMO VOCÊ ACESSA E-MAIL?

68,6%

21,7%

9,7%


• Quase 1/3 (31.4%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais, o e-mail através do celular



COMO VOCÊ ACESSA FERRAMENTAS DE BUSCA?

69,7%

26,0%

4,3%


• Quase 1/3 (30.3%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais as ferramentas de busca através do celular



COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

67,0%

23,5%

9,5%


• O mesmo acontece para as ações de redes sociais (33%), que muitas vezes contém links para sites ou hotsites de marca. No caso do Twitter, 42.9% acessa na mesma frequência ou mais através do aparelho.



Compras

• Apenas uma pequena parte dos maiores varejistas do Brasil têm sites preparados para o ambiente móvel.

• E é comum encontrarmos empresas que, ao se preocupar com o universo móvel, produzem apenas soluções para uma marca de aparelho (ex.: iPhone)

• Mesmo assim, o número o de consumidores que já compra via celular já é razoável.



0%

4%

8%

12%

16%


15,80%

12,50%14,50%

Sim




0%

10%

20%

30%

40%

Total A B C

9,40%9,40%

37,30%

15,80%

Sim



VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR?

0%

7%

13%

20%

26%


25,30%

17,40%

22,30%

Sim



VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR?

0%

10%

20%

30%

40%

Total A B C

15,90%

26,70%31,20%

25,30%

Sim



TV móvel

• 18.5% dos aparelhos tem TV (analógica ou digital)

• Isso significa que já existem pelo cerca de 10 milhões de aparelhos com esta característica


VAIC E71

• TV Analógica• 2 Chips• 2 Câmeras• Flash• Função Shake• Filmadora• Rádio FM• Bluetooth• Gravador de voz• MP3 e MP4• Suporta cartão de memória


VAIC E71

• TV Analógica• 2 Chips• 2 Câmeras• Flash• Função Shake• Filmadora• Rádio FM• Bluetooth• Gravador de voz• MP3 e MP4• Suporta cartão de memória

R$ 53,00


6. APLICATIVOS E JOGOS


VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?

64,0%

36,0%

não sim

• 64% dos proprietários de smartphone que acessam a internet baixam aplicativos.




0%

18%

35%

53%

70%

A B C

65,5%61,9%67,4%

Sim




0%

18%

35%

53%

70%

A B C

65,5%61,9%67,4%

Sim


Baixar aplicativos é comum a todas as classes sociais e

faixas etárias



0%

20%

40%

60%

80%

Total Masculino Feminino

48,5%

73,3%64,0%

Sim




0%

20%

40%

60%

80%

Total Masculino Feminino

48,5%

73,3%64,0%

Sim


Homens baixam mais.


Aplicativos e jogos• Jogos são mais baixados mas permanecem menos no

aparelho.• Consideramos que as pessoas não estão comprando

jogos, mas sim momentos de diversão.• O preço atrativo permite que os mesmos sejam vistos

como serviço de entretenimento e não como bem de posse.


QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS QUE VOCÊ BAIXA POR MÊS?

43,0%

57,0%

Jogos Outros Apps

• 57% dos novos aplicativos instalados por mês também são jogos, com:• Média de 12 jogos por mês• Média de 9 aplicativos não

jogos por mês

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos


QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS ATUALMENTE INSTALADOS NO SEU SMARTPHONE?

60,3%

39,7%

Jogos Outros Apps

• 39.7% dos aplicativos instalados atualmente são jogos

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos


7. EXPECTATIVA DE FUTURO


Expectativa de futuro• Em poucos anos, os celulares mais baratos terão as

funções que existem apenas nos mais caros hoje.• Esta evolução tecnologia é comum e já aconteceu

algumas vezes.• No mercado móvel, esta transição deverá ser maior

nos próximos anos com o aumento de venda dos smartphones.


Expectativa de futuro• E existe um novo elemento que, assim como o iPhone,

irá revolucionar este mercado novamente: o tablet.• Uma novidade que já se tornou objeto de desejo,

independente de faixa etária ou classe social. (66%)


PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

0%

20%

40%

60%

80%


71,3%66,1%68,3%

61,5%66,1%69,6%

Sim

Base: toda a mostra


PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

0%

20%

40%

60%

80%

A B C

63,8%67,1%68,1%

Sim

Base: toda a mostra


ELABORAÇÃO

• Ricardo CavalliniVice Presidente de Convergência, [email protected]

Terence ReisSócio-Diretor de Operações, [email protected]

ASSESSORIA DE IMPRENSAGabriela Costa(11) [email protected]


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