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Maio de 2016
Desafios e oportunidadesSIMEXMIN - VII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral
Mineração e Metais
Inova Mineral R$ 1,2 bi
8,4 8,3
9,1
10 10,1
11,4
12,7
14,2
9,69,2
10,6
9,5
7,8 7,77,3
6,9 6,7 6,5 6,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
GDP China (%)
Redução das taxas de crescimento
Fonte: FMI
China
Sobreoferta
Super ciclo
Fim do super ciclo
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
19
97
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Índ
ice
: 20
05
=10
0
Evolução do Índice de Preço de Metais¹
Metais ¹
Fonte: FMI¹ Índice de Preços dos Metais, incluindo o índice de preços do Cobre, Alumínio , Minério de Ferro, Estanho, Niíquel, Zinco,
Eficiência operacional e redução de custos
Sustentabilidade socioambiental
Redução e mitigação de riscos e impactos ambientais
Material movimentado da mina e efluentes não aproveitados;
Consumo de água e deposição de rejeitos;
Satisfação social decorrente das operações mineiras, de
processos de fechamento de mina e da reabilitação de áreas degradadas.
Desafio: eliminação do uso de barragens
Concentração sem adição de água
Beneficiamento a umidade natural do
projeto Ferro Carajás S11D da Vale
Processos alternativos de deposição
de rejeitos
Prensamento e deposição a seco
utilizado na mina de Karara, Austrália
Sustentabilidade socioambiental
Processos mais eficientes: menos material e energia
Produtos mais eficientes: metais leves, recicláveis...
Tecnologias - processoManufatura Avançada
Plataformas digitais para desenvolvimento de mina e simulação de operações
Sistemas driverless e mina autônoma
Sensores inteligentes e controle autônomo constante de parâmetros deprodução: distribuição de carga e temperatura em fornos
Novos Materiais
Materiais mais leves e mais eficientes (aços e outras ligas/compósitos)
Materiais 2D: grafeno
Plataformas digitais para formulação de materiais customizados e funcionais
Menor escala, maior especialização, a partir de bigdata, metalurgia do pó eimpressão 3D
Tecnologias - produto
Desafios no contexto nacional
Crise de um ciclo, mas ainda com possíveis frentes de dinamismo:
infraestrutura logística, urbana e energética
segurança hídrica, alimentar e energética
áreas com política sistêmica em curso (saúde, etanol de 2ª geração, etc)
Exportações dado novo patamar do câmbio
Evolução dos DesembolsosEm R$ bilhões
Os desembolsos do BNDES nos últimos anos refletem os esforços da instituição para
sustentação do crédito na sequência da crise mundial de 2008 e crise europeia.
O Banco prevê, desde 2013, o início de um processo cauteloso de moderação das atividades.
Desembolso
Desembolsos por Setor de AtividadeDesembolso por setor
3,91
6,70
5,46
3,01
4,79
2,23
3,392,92
2,35
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Em R$ bilhões
Evolução dos DesembolsosDesembolso – Mineração e Metais
Redução de desembolsos coerente com os movimentos de preços e ciclo de expansão
pré crise financeira
18,018,5
20,9
24,728,3 31,3
11,1 9,018,2
22,026,0
18,9
1,4 2,7 3,35,2 5,9 6,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Economia Verde Desenvolvimento Social Inovação
Em R$ bilhões
Considerados prioridades estratégicas, o apoio ao desenvolvimento socioambiental e à
inovação são temas transversais a todas as operações e atividades do BNDES.
(*) Os desembolsos em “Inovação” incluem o valor total do BNDES realizado por meio da Finep Inovação e Pesquisa.
Desembolsos a Temas TransversaisDesenvolvimento socioambiental e inovação
Inova Mineral
Plano de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovaçãodo Setor de Mineração e Transformação MineralArticulação e elaboração – BNDES, MME, ABDI, MCTI, Finep, CETEM e MDIC
R$ 1,2 bi
Crédito e renda variável
Cooperação com ICT´s, Subvenção Econômica e FUNTEC
R$ 130 mi R$ 90 mi
R$ 460 mi R$ 500 mi
Contextualização
Relevância da indústria brasileira
As indústrias mineral e metalúrgica são importantes fornecedoras de insumos para as indústrias de máquinas e equipamentos, de transportes, de energia, entre outros;
Principal fonte de arrecadação e vetor de desenvolvimento de regiões vocacionadas.
Pressão por maior sustentabilidade das operações de mineração
Necessidade de redução de riscos ambientais, menor consumo de água e outros insumos não renováveis
Redução das exportações totais brasileiras desde 2012
Potencial gerador de divisas do setor de mineração – Exportações de US$ 34,3 bi e Saldo Comercial de US$ 26 bi em 2014.
Agenda Setorial Mineral da PDP, Plano Brasil Maior e PPA 2016-2019
Agregação de valor ao bem mineral;
Aumento da produtividade;
Adensamento das cadeias produtivas.
Agenda de governo desde a PDP
Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP
Parte da agenda de trabalho da PDP da mineração – Macrometas:
o Aumentar a produtividade da indústria mineral;
o Agregação de valor com competitividade;
o Elevar o dispêndio privado e público em P&D.
Plano Brasil Maior - PBM
Parte da Agenda Estratégica Setorial da Indústria da Mineração –
objetivos
o Promoção à inovação de processos e produtos no setor mineral;
o Elevação dos dispêndios públicos e privados em P,D&I.
iniciativas
o Criar mecanismos de fomento a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de mineração de minerais que o país é dependente (fertilizantes), e de projetos de mineração de minerais portadores de futuro (ex.: silício solar, lítio, terras raras, e outros);
Agenda de governo – PPA 2016-2019
Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral
Objetivo de “Estimular a agregação de valor ao bem mineral e o adensamento das cadeias produtivas por meio de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no setor mineral”.
Entre metas e iniciativas contempladas, vale destacar:
o elaborar programa para o desenvolvimento integrado da cadeia produtiva de agrominerais;
o elaborar e implantar o Programa de Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores de Bens (máquinas e equipamentos) e Serviços para Mineração e a Transformação Mineral – PROMINER, com vistas à promoção do conteúdo nacional;
o desenvolvimento tecnológico de processos para a indústria mineral; e
o ampliação das ações de desenvolvimento tecnológico e inovação em minerais portadores de futuro.
Objetivo
Fomento e seleção de Planos de Negócios baseados em PD&I
Linhas Temáticas
Linha 1: Minerais “Portadores de Futuro”: Cobalto, Grafita, Lítio, Metais do Grupo da Platina, Molibdênio, Nióbio, Silício (Grau Solar), Tálio, Tântalo, Terras Raras, Titânio e Vanádio – principalmente materiais de alto desempenho, ligas e suas aplicações
Linha 2: Minerais com elevado déficit comercial: fosfato e potássio
Linha 3: Tecnologias de Mineração – processos produtivos
Linha 4: Tecnologias e processos para redução e mitigação de riscos e impactos ambientais na Mineração
Linha 5: Desenvolvimento e Produção Pioneira de Máquinas, Equipamentos, Softwares e Sistemas para a Mineração e Transformação Mineral
1.1 Desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de métodos de pesquisa mineral e de processos de lavra, beneficiamento e transformação dos minérios selecionados;
1.2 Desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de processos de produção de ligas, compostos e materiais de alto desempenho; e
1.3 Pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos e aplicações inovadoras baseadas nas propriedades específicas dos elementos relacionados.
Linha 1- Minerais Estratégicos “Portadores de Futuro”:Cobalto, Grafita, Lítio, Metais do Grupo da Platina, Molibdênio, Nióbio,
Silício (Grau Solar), Tálio, Tântalo, Terras Raras, Titânio e Vanádio.
Detalhamento Linha 1
Sub-linhas apoiáveis pelo FUNTEC BNDES
2.1 Desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de métodos de pesquisa mineral e processos de lavra, beneficiamento e processamento dos minérios selecionados;
2.2 Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico de fontes alternativas e rotas de processamento para produção de nutrientes de origem mineral (P e K) para agricultura; e
2.3 Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico de Produtos fertilizantes minerais mais eficientes e mais adaptados às culturas brasileiras.
Linha 2- Minerais Estratégicos com elevado déficit comercial:
fosfato e potássio
Detalhamento Linha 2
3.1 Tecnologia de processos com foco no aumento da recuperação dos minérios de interesse;
3.2 Tecnologias de processos com foco no aproveitamento e aglomeração de finos e ultra finos;
3.3 Tecnologias de processos de desumidificação de minérios;
3.4 Tecnologias de processos hidrometalúrgicos e de bioprocessamento;
3.5 Tecnologias de processos e insumos que promovam o incremento do uso mais eficiente do carvão mineral nacional; e
3.6 Tecnologias em metodologias de prospecção e exploração mineral.
Detalhamento Linha 3
Linha 3: Tecnologias de Mineração
4.1 Tecnologias para recuperação e reaproveitamento de resíduos e elementos dispersos, incluindo processos para destinação alternativa de uso;
4.2 Tecnologias para recuperação, reutilização, redução ou eliminação de água utilizada nos processos da mineração;
4.3 Tecnologias para eliminação do uso de elementos contaminantes na produção e beneficiamento de minérios;
4.4 Novos sistemas e tecnologias de baixo risco ambiental para deposição de resíduos;
4.5 Novos sistemas e tecnologias de construção de barragens, e monitoramento e controle de riscos ambientais; e
4.6 Mecanismos inovadores de fechamento de mina e reabilitação de áreas degradadas.
Linha 4- Tecnologias e processos para redução e mitigação de
riscos e impactos ambientais
Detalhamento Linha 4
5.1 Prospecção e exploração mineral;
5.2 Planejamento e otimização de operações de mineração;
5.3 Automação e controle de operações mineiras e de transformação mineral; e
5.4 Lavra, Beneficiamento e Transformação Mineral mais eficientes, incluindo redução do consumo energético e emissões.
Linha 5- Máquinas, Equipamentos, Softwares e Sistemas para a
Mineração e Transformação Mineral
Detalhamento Linha 5
Consulta ao Público: de 01/06/2016 a 01/07/2016
Cronograma
Lançamento do Edital e divulgação de contribuições: 01/08/2016
1º Período para submissão de Plano de Negócios: 01/09/2016 a 01/11/2016
2º Período para submissão de Plano de Negócios: 03/04/2017 a 02/06/2017
Acesso: bndes.gov.br/inovamineral / finep.gov.br/inovamineral
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Pedro Sérgio Landim - GerentePedro Paulo Dias – EconomistaDepartamento de Mineração e Metais – BNDES
Inova Mineral
[email protected] [email protected]
Obrigado!