mercado farmacêutico

1 - INTRODUO

A indstria farmacutica brasileira constitui um mercado com receitas da

ordem de R$ 13 bilhes por ano, sendo altamente competitivo e fragmentado. Noh nenhuma empresa com parcela de mercado suficientemente expressiva a ponto

de influenciar de maneira significativa o resultado da indstria como um todo.

Constata-se que, ao longo dos ltimos anos, o ambiente desse segmento

industrial vem sofrendo importantes modificaes, o que contribui para o

acirramento da competitividade do setor. Podemos destacar como principais

fatores responsveis por essa turbulncia a abertura econmica, o fim do controle

de preos, a aprovao das Leis de Patentes e o advento dos genricos.

Sabe-se tambm que a gesto estratgica, assim como os demais campos das

cincias sociais, vm passando por um processo de modernizao e readaptao

nova ordem econmica. Vivemos hoje num contnuo processo de globalizao ecrescente dinamismo dos mercados, onde a sobrevivncia em longo prazo depende

da adaptao s novas condies impostas pelo meio.

Cabe alta gerncia, portanto, formular e implementar as diretrizes das

empresas, com nfase na administrao estratgica, a fim de produzir um

desempenho que atenda s suas necessidades, garantindo sua sobrevivncia no

longo prazo.

Em vista disso, este trabalho busca analisar o advento dos genricos e seu

impacto no posicionamento estratgico adotado pelos laboratrios farmacuticos

que atuam no mercado brasileiro.

Aps compreenso da indstria como um todo, objetiva-se relacionar oposicionamento estratgico ao desempenho mdio observado dos grupos

estratgicos identificados, adotando como base o estudo de Michael Porter sobre

tipologias.

Por fim, procura-se ainda relacionar os posicionamentos e desempenhos

aqui identificados com os resultados obtidos no estudo envolvendo a indstria

farmacutica no perodo imediatamente anterior ao advento dos genricos, isto ,

DBDPUC-Rio - Certificao Digital N 0212198/CA

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entre 1995 e 19981, permitindo-se, assim, a elaborao de uma anlise

longitudinal da indstria farmacutica brasileira.

1.1 O problema

A discusso acerca da previsibilidade do desempenho alcanado pelas

empresas tem se revelada bastante intensa no mundo moderno. As garantias de

alta performance e sucesso organizacional tm sido o principal questionamento da

alta gerncia, sendo um importante assunto em pauta na Administrao

Empresarial. Alm disso, a indstria farmacutica brasileira vem passando por um

perodo de intensa transformao, resultante de fatores como abertura econmica,

fim do controle de preos, aprovao das Leis de Patentes e o advento dos

genricos.

Dessa forma, o estudo aqui apresentado busca responder a seguinte

pergunta: qual o impacto do advento dos genricos no posicionamento estratgico

assumido pelas empresas da indstria farmacutica brasileira?Busca-se tambm identificar de que maneira as estratgias adotadas pelos

laboratrios farmacuticos influenciam seus posicionamentos e,

conseqentemente, os desempenhos observados.

1.2 Objetivos da Pesquisa

O objetivo final dessa dissertao estudar e analisar o impacto do adventodos genricos no posicionamento estratgico assumido pelas empresas da indstria

farmacutica brasileira, alm de entender de que maneira as estratgias adotadas

pelos laboratrios influenciam seus posicionamentos e, conseqentemente, seus

1 Ver estudo realizado por Antonio Felipe de Almeida Pinho, sob orientao do Professor

Jorge Ferreira da Silva, em sua dissertao de Mestrado intitulada Estudo Sobre a

Competitividade da Indstria Farmacutica Brasileira Luz da Tipologia de Porter, defendida

no ano de 2000 na PUC-Rio.


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desempenhos observados, garantindo sua sobrevivncia no longo prazo.

Para que este objetivo final possa ser atingido, cabe atingir os seguintesobjetivos intermedirios: analisar a estrutura da indstria farmacutica brasileira no perodo

compreendido entre os anos de 1999 e 2002;

determinar as dimenses adequadas para analisar a indstria farmacutica;

identificar variveis estratgicas e de desempenho relevantes;

levantar banco de dados dos indicadores estratgicos e de desempenho;

identificar a existncia de grupos estratgicos com base em tipologias

conhecidas como estratgias genricas;

elaborar anlises e interpretaes dos grupamentos luz da tipologia de

Porter;

verificar se h evidncias suficientes para afirmar a existncia de uma

correlao entre indicadores estratgicos e indicadores de desempenho;

identificar que estratgias garantem a obteno de indicadores de

desempenho satisfatrios;

relacionar os posicionamentos e desempenhos aqui identificados com os

resultados obtidos no estudo envolvendo a indstria farmacutica no perodo

imediatamente anterior ao advento dos genricos, isto , ao perodo

compreendido entre os anos de 1995 e 1998; e

extrair informaes que permitam entender o impacto do advento dos

genricos na indstria farmacutica brasileira.

1.3 Hipteses

A hiptese levantada pela pesquisa consiste em ser possvel relacionar

estratgia adotada e desempenho observado, dado que se procura validar a

possibilidade de se prever desempenho mediante anlise do posicionamento

estratgico assumido. Apesar de no se buscar relaes causais, acredita-se que a

abordagem aqui adotada trar maior clareza ao assunto.

Cabe ainda dizer que este trabalho foi conduzido por meio da identificao


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de variveis estratgicas e de desempenho de empresas atuantes na indstria

farmacutica brasileira, de forma que as hipteses foram levantadas de acordo

com a identificao das situaes apresentadas. A confirmao ou no das

hipteses foi testada mediante aplicao de tcnicas estatsticas.

1.4 Relevncia do estudo

Vivemos hoje num mercado altamente dinmico e cada vez maiscompetitivo. A indstria farmacutica brasileira movimenta bilhes de reais por

ano, onde se destacam as atuaes de grandes empresas multinacionais, bem como

alguns grupos nacionais. Segue abaixo o quadro dos principais laboratrios dessa

indstria, seu faturamento e participao de mercado.

Tabela 1 - Ranking Farmacutico Brasileiro

Faturamento (R$) Participao (%)1 PFIZER 812.498.740 6,202 AVENTIS PHARMA 753.193.176 5,753 NOVARTIS 676.445.653 5,164 ACHE 609.753.888 4,655 ROCHE 485.686.997 3,716 SCHERING PLOUGH 402.196.561 3,077 EMS SIGMA PHARMA 399.439.706 3,058 MERCK SHARP DOHME 389.059.816 2,979 SCHERING DO BRASIL 381.151.400 2,91

10 BOEHRINGER ING 378.659.138 2,89

Ranking farmacutico no Brasil - Ano 2002

Fonte: Pharmaceutical Market Brazil (PMB)

Sabe-se que a indstria farmacutica brasileira tem passado por uma srie

de transformaes que vem afetando seu ambiente competitivo. A estabilizao da

economia com a implantao do Plano Real, o fim do controle de preos, a

aprovao das Leis de Patentes e o advento dos medicamentos genricos so os

principais responsveis pela turbulncia vivenciada pelas empresas desse

segmento industrial de suma importncia social.

Como conseqncia, o ambiente competitivo torna-se cada vez mais

complexo, de forma que as empresas que conseguirem entender as novas

caractersticas da indstria e lograrem xito na implementao de aes que


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melhorem seu posicionamento tero maiores possibilidades de explorar

oportunidades e conseqentemente alcanar melhores desempenhos.

Diversos modelos propem explicar o motivo pelo qual uma empresa mais

lucrativa que outra. No entanto, alm da dificuldade existente para propor um

modelo consistente sob o ponto de vista terico, existe tambm a dificuldade em

comprovar a sua validade.

Devido ao ambiente de profundo dinamismo que predomina no mundo

moderno, a alta gerncia encontra-se com dificuldades em estruturar a

Organizao de forma a garantir desempenho satisfatrio no longo prazo.

Diante desse contexto, ao tentar identificar as caractersticas de maior

importncia no comportamento estratgico das empresas farmacuticas brasileiras,

bem como entender seus reflexos em termos de performance, o estudo aqui

desenvolvido torna-se de grande relevncia para o meio empresarial.

Do ponto de vista acadmico, o presente trabalho torna-se relevante ao

contribuir com informaes empricas para uma avaliao da capacidade preditiva

dos modelos propostos pelo estudo de planejamento estratgico, concentrando-sea ateno na aplicao da tipologia de Porter (1985).

Deve-se ressaltar tambm que, embora o presente trabalho seja direcionadoao estudo de empresas do setor farmacutico brasileiro, certamente as prticas

aqui abordadas e os mtodos de avaliao empregados podero ser adotados ou

adaptados para anlise da relao entre estratgia e desempenho de empresas de

outros setores da economia.

Na medida em que o presente trabalho contribui para o aprimoramento das

prticas de liderana corporativa e para o aprofundamento da discusso sobre

estratgia, estar ele ultrapassando seus limites acadmicos e obtendo xito em

atender ao anseio de fazer com que a Universidade cumpra o seu papel de servir

sociedade.

1.5 Delimitao do estudo

Dentre os inmeros elementos de evidenciao existentes, a presente

pesquisa se atm a relatrios de consultorias especializadas, a fim de identificar


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indicadores estratgicos e de desempenho, limitando-se portanto sua capacidade

de refletir a real situao e de sinalizar sobre o futuro das empresas.

No que se refere ao horizonte espacial, a proposta deste estudo analisar as

principais empresas da indstria farmacutica atuantes no Brasil. So aqui

analisadas as organizaes dessa indstria que comercializem seus produtos no

mercado nacional, independente da localizao de sua planta produtiva. Vale

ressaltar tambm que este estudo se concentra nas cinqenta maiores empresas da

indstria farmacutica brasileira em termos de faturamento em 2002 e que, apesar

de diversas empresas nessa indstria serem multinacionais, so avaliadas apenas

as atuaes das subsidirias brasileiras.

Quanto ao horizonte temporal, a anlise dos relatrios se concentra noexerccio dos ltimos quatro anos, ou seja, no perodo compreendido entre os anosde 1999 e 2002, a fim de eliminar qualquer situao tendenciosa temporria e

permitir a identificao da relao entre estratgia adotada e desempenho obtido.

Vale destacar que este estudo tambm busca relacionar os posicionamentos

e desempenhos aqui identificados com os resultados obtidos no trabalho

envolvendo a indstria farmacutica no perodo imediatamente anterior ao

advento dos genricos, isto , ao perodo compreendido entre os anos de 1995 e

1998. Desse modo, torna-se vivel a elaborao de uma anlise longitudinal da

indstria farmacutica brasileira, sendo possvel a caracterizao do advento dos

genricos e a compreenso do seu impacto no ambiente competitivo.

O estudo proposto limita-se a adotar a tipologia de Porter como explicativa

para as estratgias competitivas utilizadas pelas empresas farmacuticas e sua

metodologia para a formao de grupos estratgicos dentro da indstria. Com isso,

busca-se usufruir o equilbrio entre poder explanatrio e parcimonialidade que o

modelo desenvolvido por Porter concede. Alm disso, a investigao das

estratgias adotadas baseia-se nas variveis estratgicas definidas e testadas por

Cool e Schendel (1987) e Cool e Dierickx (1993). vlido ressaltar que se entendem por estratgias realizadas aquelas

efetivamente implementadas pelas empresas independentemente de suas

intenes, devido metodologia empregada nesse estudo.

A coleta de dados foi feita mediante consulta base de dados do

Pharmaceutical Market Brazil (PMB), publicada pela consultoria especializada no


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mercado farmacutico chamada Institute of Marketing Statistics (IMS).No dedicada maior ateno ao processo de formulao destas estratgias,

ainda que faa parte do roteiro de levantamento de dados entrevistas com os

executivos do ramo em questo, visto que foge do escopo deste trabalho. Alm

disso, no so levantadas variveis organizacionais como clima, cultura, processos

e estrutura das empresas por serem de difcil mensurao e por fugirem dos

objetivos aqui almejados.Por fim, pela contribuio ao tema em estudo, essa avaliao pode ser

considerada como sugesto para trabalhos posteriores.


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