mensagem do conselho de administração

Bem-vindos

Programação

08h30 – 08h50 A Proposta de Valor do Grupo Fleury – Abordagem Histórica

08h50 – 09h20 Mensagem do Presidente – Estratégia e Evolução do Negócio

09h20 – 09h50 Inovação e Estratégia no Grupo Fleury – Um Olhar Tentativo sobre o Futuro da Indústria de Saúde

09h50 – 10h10 O Primeiro Ano: a+ e Labs D´Or

10h10 – 10h30 Q&A – 1ª Sessão

10h30 – 11h00 Coffee-break

11h00 – 11h20 Médicos – Uma Parceria Inquestionável

11h20 – 11h50 Intimidade com o Cliente e Eficiência Operacional em um Ambiente

Dinâmico e Criativo

11h50 – 12h20 Q&A – 2ª Sessão

12h20 – 12h50 A Saúde Suplementar e a Regulação (ANS)

12h50 – 13h00 Entrega do Selo APIMEC

13h00 – 14h00 Almoço

14h00 – 17h00 Visitas às Operações

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – 2012

Mensagem do Conselho de Administração

A Proposta de Valor do Grupo Fleury – Abordagem Histórica

José Gilberto Henriques Vieira

Um pouco de História

1983

Primeiros exames

de centro

diagnóstico -

pioneiro na oferta

de soluções de

medicina diagnóstica

integradas

(one-stopshop)

1926

Início das atividades

como laboratório de

análises clínicas

1936 – Início da atuação

do Dr. Walter Leser

1947 - da Marconi para

a 7 de Abril

1951 - Fusão:

Laboratório

Multidisciplinar

1962 - Cincinato Braga

Implantação do conceito de

Rede de Unidades –

abertura de seu segundo

endereço de atendimento na

Avenida Brasil

2006

Avanço na

diversificação com

início dos serviços de

Promoção de Saúde

1975

Início do processo

de diversificação

de negócios na

cadeia de saúde com

Unidade do Fleury

Hospital-Dia

2009

Ingresso no

Mercado de

Capitais

Novo Mercado

BM&FBovespa

Lançamento da

a+ Medicina

Diagnóstica

2011

Aquisição

Labs D’or

2000

Inauguração da nova

sede técnico-

administrativa

2001

Início da atuação

como consolidador

do mercado com

aquisições de

marcas do setor

Evolução da Empresa

Laboratório de Patologia Clinica

Centro Diagnóstico

Provedor de Serviços em Saúde

Incorporador de Conhecimento

Consolidador

Empresa do Novo Mercado

1962: Inauguração da Nova Área Técnica

na Cincinato Braga 282

52.7%

Integritas Participações

Core Participações

77.7%

22.3%

Bradseg

“Free Float”

34,9% 4% 8,4%

Bradseg e Sócios de Core

Sócios de D’Or

Estrutura Acionária: Agosto de 2012

Total = 156 milhões de Ações Ordinárias

• Encarada como natural em função da história:

Respeito aos Stakeholders

Crença na Transparência dos Processos

• 1994: Conselho Deliberativo

• Trabalho do Professor João Bosco Lodi

• 1998: Conselho de Administração

• 2002: 2 Conselheiros Independentes (total 5)

• 2004: 3 Conselheiros Independentes (total 7)

• 2007: IBGC - Prêmio de Governança Corporativa - Empresas não Listadas

• 2008: Criação de Core Participações Ltda

• 2009: 2 Conselheiros indicados pelo novo sócio (total 9)

• 2009: IPO

• 2010: IBGC – Prêmio de Governança Corporativa - Empresas Listadas

• 2011: +1 Conselheiro (total 10) indicado pelo Grupo D’Or

Evolução da Governança

Composição Atual do Conselho de Administração (CA) (mandato até abril de 2013)

Presidente

José Gilberto Henriques Vieira,

médico, atua no Fleury desde

1974. Mestrado e Doutorado na

EPM/UNIFESP, pós-doutorado

na Harvard Medical School. Ocupou várias Diretorias

médicas e administrativas no

Fleury. Professor Associado da

EPM/UNIFESP

(Endocrinologia). Cursos de extensão em administração,

finanças e governança no IBGC,

Fundação Dom Cabral, Wharton

e Kellogg

Vice Presidente

Ewaldo Mário Kuhlmann Russo,

médico, atua no Fleury desde

1975. Doutorado na EPM/UNIFESP, pós-doutorado

na Harvard Medical School.

Ocupou vários cargos médicos e

administrativos, e foi CEO do

Fleury de 1998 a 2005. Mestre em administração pela FEA-USP,

participou do Programa de

Gestão Avançada da Fundação

Dom Cabral/INSEAD. Membro

do Conselho Curador da FIA

• Vivien Navarro Rosso, Administradora de Empresas (FGV), MBA em

Economia e Gestão de Saúde pela UNIFESP, AMP pelo INSEAD.

Trabalhou na companhia entre 2002 e 2010, ocupando vários cargos

de Diretoria

• Omar Magid Hauache, médico (FMSCSP), atual Presidente do Grupo

Fleury. Mestre e Doutor pela UNIFESP/EPM, Pós-Doutorado no NIH, MBA pela FIA. Ingressou no Grupo em 2000, tendo ocupado vários

cargos de Diretoria nas áreas Médica e Administrativa

Composição Atual do CA (mandato até abril de 2013):

Membros indicados pelo Controlador (Core)

• Milton A. Silva Vargas, Administrador de Empresas, atua no CA do Fleury

desde 2009. Iniciou carreira no Grupo Bradesco, chegando ao cargo de

Vice-Presidente Executivo. Participa de diversos Conselhos de empresas

ligada à Organização Bradesco

• Márcio Serôa de Araujo Coriolano, Economista, é o atual Diretor-

Presidente da Bradesco Saúde

• Jorge N. Moll Filho, médico, fundador da Cardiolab e do Grupo D’Or, no

qual também exerce papel de Conselheiro de Administração


Membros indicados por Bradesco Seguros e Grupo D’Or

• Luiz Carlos Vaini, graduado em Ciências Contábeis, professor da FEA-USP

e da PUC-SP, membro do conselho da Federal Internacional de

Contadores. Atua como Conselheiro do Fleury desde 2004

• José Paschoal Rossetti, Economista, é professor titular de economia e

macrotendência do MBA da Fundação Dom Cabral. Autor de vários livros,

inclusive “Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e

Tendências” que está na sexta edição. Atua como Conselheiro em várias empresas e no Fleury desde 2006

• Marcelo Pereira Malta de Araujo, Engenheiro (IME), MBA pelo IBMEC,

cursos de extensão na Manchester Bussiness School, Fundação Dom Cabral/INSEAD e Harvard University. Atual Presidente-Executivo do Grupo

Libra, atuou na administração de várias empresas de primeira linha no

Brasil e Exterior. Membro do Conselho do Fleury desde 2004


Conselheiros Independentes

Conselho de Administração

Estratégica

* Passado, presente efuturo

* Mescla de conhecimentos

* Zelador dos Valores

Apoiar a Administração

(Exemplos: Comitê de Auditoria, de Remuneração, de Governança)

Representar os interesses dos diferentes Stakeholders

Espectro de Atuação do Conselho de Administração

no Grupo Fleury

Planejamento Estratégico

Otimização da equação

entre curto e longo prazos

A empresa como organismo vivo e

em evolução no Brasil e no Mundo

Atuação transformadora na cadeia de valor

a Saúde no século 21

Preocupações do Grupo Controlador

O que seremos

aos 100 anos?

Faltam só14 anos

Governança Corporativa Reconhecida

Prêmio IBGC de Governança Corporativa 2007,

categoria capital fechado

Prêmio IBGC de Governança Corporativa

2010 como capital aberto

Visão sobre a Evolução da Governança no Grupo Fleury

Partindo da premissa que a Governança Corporativa e,

consequentemente, a atuação do Conselho de Administração,

é uma atividade em contínua evolução, algumas atitudes

passam a ser consideradas básicas, dentre elas:

• Avaliações Anuais do Conselho, do Diretor Presidente e

dos Conselheiros

• Instalação (2012) de Comitê Temporário de Aprimoramento da Governança Corporativa e de Secretaria de Governança

• Procura contínua de conhecimento e de aprimoramento

conceitual e prático em Governança, a nível nacional e internacional

Mensagem do Presidente – Estratégia e Evolução do Negócio

Omar Magid Hauache

De Laboratório a um Centro de Soluções Integradas

Exames Laboratoriais

Anatomia Patológica

Exames de Imagem e Outras Especialidades Diagnósticas, como Cardiologia

Gestão de Saúde

Centros de Medicina Diagnóstica Integrada

Planejamento Estratégico de 15 anos

1926

1951

2026

2006

2010

1982

Cerca de 200 Unidades

Completo portfólio de testes diagnósticos

• Análises Clínicas (Exames laboratoriais, Anatomia Patológica

e testes de alta complexidade)

• Centro Diagnóstico (Imagem e exames em mais de 40

especialidades diagnósticas)

Responsável por exames em

29 hospitais

Soluções diagnósticas para mais de

3.000 laboratórios

Líder de mercado (programas

customizados a executivos)

Programas de saúde e bem-estar

para empresas

UNIDADES DE

ATENDIMENTO

OPERAÇÕES EM

HOSPITAIS

Laboratório de

Referência

CHECK-UP

PROMOÇÃO DE

SAÚDE

GESTÃO DE

DOENÇAS CRÔNICAS

Pioneirismo no mercado brasileiro;

parceria com Healthways

Soluções Integradas em Medicina e Saúde

Distribuição de receita – Unidades de Negócio 2T12

R$ 107 MM | 52,7%

* The disciplines of market leaders, Treacy & Wieserma ** “What’s Strategy?” – Michael Porter; Análise Planejamento Estratégico do Grupo Fleury

Experiência

dos Clientes

Intimidade com

os clientes

Excelência no

Atendimento

Presença em

grandes centros

econômicos

Atuação ampliada

na cadeia de valor

da saúde

Inovação, Pesquisa

e Desenvolvimento

Conhecimento

em Medicina e

Saúde

Posicionamento Competitivo* Mapa de Atividades**

Posicionamento Estratégico dos Negócios

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

• Relacionamento com os clientes

• Melhor solução aos clientes

• Foco nas necessidades e na resolução

dos problemas dos clientes

• Estratégia “one-stop-shop”

Nosso Negócio, Nossa Estratégia:

Composto Estratégico Singular no Mercado

• Prestador de serviços médicos, provedor de soluções

• Posicionamento competitivo: Diferenciação - Intimidade com cliente

• Diversificação

• Geografia: principais centros econômicos

• Posicionada para as Classes A, B e C, sem atuação no SUS

• Entregas estratégicas continuadas, guiadas por foco no longo prazo

• Consolidação de marcas

• Governança corporativa

• Conhecimento → Inovação e integração em medicina e saúde

Conhecimento

Serviços de Medicina Integrada

•Operadoras de Planos de Saúde Oferecem diversas opções de coberturas

71% da receita do Grupo Fleury*

Oferece soluções de medicina preventiva para melhorar o bem-estar dos funcionários

• Empregadores Escolhem os prestadores de

serviços e a empresa de plano de saúde:

para estes, o Fleury é indispensável

•Médicos Recomendam o

prestador de serviços médicos

•Soluções Integradas •Geração de

Conhecimento •Consultoria •Inovação

Melhor e mais confiável centro de medicina diagnóstica para 85% dos médicos

•Pacientes Escolhem o prestador de serviço

baseando-se na cobertura do plano de saúde, preferência pessoal e

indicação do médico

Índice de satisfação do cliente maior que 90%

Nosso portfólio de marcas cobre toda a segmentação de cobertura dos planos de

saúde

2010 2008

Fonte: 2008 – IBOPE; 2010 – Ipsos

Fleury competidor A competidor B

Diferenciação para todos os Stakeholders

* 2T12

Avenidas Estratégicas de Crescimento

Plano de Expansão

2010 • Base Instalada: 54,5 mil m2

2011 • Base instalada: 68,8 mil m2 (sem aquisições)

2012

• Área total atual com Labs D´Or: 98,8 mil m2

Marcas Fortes em seus Mercados Competitivos

• Fleury – Melhor e mais confiável marca no

Mercado Brasileiro. Líder nas classes A/B

• a+ – Marca Nacional, lançada em 2011

• Consolidação de 14 marcas

• Atributos competitivos e posicionamento único

• Consolidação crescente nas classes B/C, predominantemente

• Weinmann – Líder no Rio Grande do Su nas classes A/B

• Diagnoson – Serviço de Imagem na Bahia com

reconhecimento médico elevado

• Labs D’Or – Expressiva oferta de exames de

imagem e com rede de 57 Unidades

• Felippe Mattoso – Marca premium de serviços

de imagem no Rio de Janeiro

• Menezes da Costa – Serviços de imagem com

atuação predominante na classe C

Portfólio Estratégico de Marcas:

Diferentes Segmentos de Planos

Presença Nacional e Marcas Diferenciadas

Fleury: Diferenciação

Reconhecida pelo Mercado

Rede de 22 Unidades de Atendimento

localizadas estrategicamente com

serviços e infraestrutura de classe mundial

Proposta de Valor Premium

Experiência Única: Intimidade com o Cliente

Pré-exame

Repouso Laudo Lanche Pós-exame

Agendamento Exame

Recepção

Resultado

Portfólio Completo

82 tipos de relatórios integrados

Conhecimento Médico de Ponta e Solucionador

• Abordagem abrangente,

conclusões diagnósticas

definitivas

• Testes seqüenciais realizados

rapidamente e priorizados

• Consulta médica

especializada

• Relatórios Integrados:

elucidação conclusiva de

casos clínicos complexos

Centros implementados

Centro de Diagnóstico de Neurologia e Medicina do Sono

Centro de Endoscopia Digestiva Avançada

Centro de Atendimento Especializado ao Paciente com Linfoma

Centro de Investigação e Reabilitação de Disfunções Urinárias

Centro de Medicina Fetal - Gestar

Centro de Procedimentos Guiados por Imagem

Vila da Saúde – Atendimento Pediátrico

Centro de Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor

34

Centros de Medicina Diagnóstica Integrada:

Diferenciação de Alto Valor Agregado

O Fleury é o melhor Centro de Medicina Diagnóstica

para 85% dos médicos

Fleury Medicina Diagnóstica

*Resultado de pesquisa do Ibope realizada no período de 15 a 20 de agosto de 2008 junto a 500 médicos da Cidade de São Paulo **Resultado de pesquisa pela Ipsos Public Affairs realizada no período de 30 de março a 19 de abril de 2010 junto a 220 médicos das especialidades de Endocrinologia, Ginecologia e Cardiologia Cidade de São Paulo.

Fonte: 2008 – IBOPE*; 2010 – Ipsos**

Fleury

2010

2008

Concorrente A Concorrente B

a+: Consolidação Aceleradas

em seus Mercados de Atuação

Descomplicado

a+: Marca Nacional

Posicionamento Competitivo

Ágil Acolhedor Acessível Moderno Sustentável

Atributos Diferenciadores

Oferta de Serviços com Crescente Valor Agregado

análises clinicas

análises clinicas e imagem

• Marca nacional,

presente nos principais

polos econômicos

• 98 Unidades

crescimento de

35% em m2 (2011)

e

ampliação do

mix de serviços

a+ Heitor Penteado

a+ Alphaville

Expansão da Rede a+ com

Ampliação de Serviços e Rentabilidade

8 unidades

de atendimento em SP

16 unidades de

atendimento em SP

24 unidades em SP – 1T12

Labs D´Or: Liderança em Serviços

de Imagem no Rio de Janeiro

Labs D’Or

Líder em serviços de

imagem no Rio de Janeiro

com 57 Unidades de

Atendimento e presença

em 21 hospitais

Unidades Labs D´Or - RJ

• Operações de Labs D´Or

100% consolidadas a partir do 2T12

• Em 2 de julho, as operações de Labs D’Or

foram integradas ao SAP

Integração Crescente

Felippe Mattoso: Posicionamento

Premium em Serviço de Imagem

Clínica Luiz Felippe Mattoso

• 7 unidades de atendimento no RJ

• Excelência em exames de centro

de medicina diagnóstica pela

classe médica

• Nova Unidade de Atendimento no Leblon, que oferece também

exames de análises clínicas

Diagnoson: Serviços de Imagem em

Salvador com Elevada Reputação Médica

Diagnoson

• Uma das clínicas mais

avançadas em diagnóstico por

imagem da BA

• Ampliação de serviços para

análises clínicas em processo de cobranding com a+

• Marca de alta credibilidade

junto à classe médica

Weinmann Laboratório

• 13 unidades de atendimento

no RS

• Trajetória a partir dos pilares

de pioneirismo, precisão nos

resultados e inovação em procedimentos

• Investimento em modernos

equipamentos para oferecer o

que há de melhor em

Medicina Diagnóstica

• Atende as classes A e B

Operações Diagnósticas em Hospitais

Complexidade dos Hospitais

Aumento da demanda pelo portfólio estendido

Crescimento

Ganho de Market Share

• Ganhos em qualidade

• Ganhos de custo

• Ganhos em níveis de

serviço

• Soluções Customizadas • Assessoria diagnóstica

para o Corpo clínico

• Associação de Marcas

Parcerias Estratégicas

Liderança em um mercado de alto potencial de crescimento

Vetores do Negócio

Presença em Hospitais e Clínicas

21 Hospitais

Rede D’or

Soluções em Medicina Diagnóstica

Laboratório de Referência

Liderança na realização de

exames de análises clínicas e

anatomia patológica de média e

alta complexidades para

laboratórios e hospitais.

Laboratório de Referência

Foco em exames especializados,

de maior complexidade.

Foco exclusivo em exames de

média complexidade.

http://www.fleury.com.br/

Crescimento do Acesso

Acesso crescente a

saúde suplementar em

todas as regiões,

elevando a demanda de

laboratórios parceiros

(atuais e potenciais)

Crescimento

Diferenciação

• Produtos de alto valor

agregado e de alta

tecnologia (Fleury)

• Produtos de media

complexidade, com soluções customizadas.

• Parcerias e terceirização

parcial ou completa

Parcerias Estratégicas

Liderança em um mercado de alto potencial de crescimento

Vetores do Negócio

Projeto de fortalecimento da nossa presença nesse segmento está em andamento

Resultados Financeiros

Evolução (R$ milhões)

Receita Bruta Receita Líquida

22.9% 23.1% 23.3% 17.7%

15.2% 23.1% 17.7%

Receita Bruta - Crescimento Orgânico

• Abertura do 2T12: • 2T11 vs 2T12:

Crescimento Orgânico atinge 13,3%

EBITDA EBIT

22.9% 23.1% 23.3% 17.7%

15.2% 23.1% 17.7%

Evolução (R$ milhões)

Vetores de Crescimento de Receita

Diferenciação

Aumento do número de exames e do portfólio de Produtos

Enobrecimento do mix de Produtos

Preço

Aquisições

Ampliação da área (m2) e otimização dos serviços – Unidades de Atendimento

Eficiência dos Ativos nas Unidades de Atendimento

Receita Bruta - Abertura por Tipo de Exame (%)

Unidades de Atendimento atingiram um portfólio balanceado de exames.

EBIT (Lucro Operacional)

• Crescimento de 31,1%, atingindo R$ 56,1 milhões.

• Margem de Lucro representa 15,0% da receita líquida.

EBIT e Margem EBIT

(R$ milhões)

Lucro Líquido

• R$ 32,2 milhões no 2T12.

• Margem de Lucro representa 8,6% da receita líquida no trimestre.

• Lucro por Ação de R$ 0,21.

Lucro Líquido e Margem de Lucro

(R$ milhões)

Melhorias no Capital de Giro

Contas a Receber

(R$ MM)

30/6/2012 31/12/2011

Duplicatas a Receber 368 328

PDD (43) (43)

Total 325 285

Aging do Contas a Receber

(R$ MM)

30/6/2012 31/12/2011

A vencer 216 176

Vencidos até 120 dias 93 62

Vencidos de 121 a 360 dias 45 69

Vencidos acima de 361 dias 15 20

30/6/2012 31/12/2011

Cobertura de Recebíveis

vencidos acima de 120 dias.

72% 48%

• Desde o início do ano, a Companhia decidiu adequar o nível de provisão para refletir um potencial aumento nos prazos de pagamentos.

• Como consequência deste aumento, alinhado com os esforços de Recuperação de Caixa, o total de provisão representa 72% do saldo de Contas a Receber vencido acima de 120 dias.

• Contas a Receber vencidas acima de 120 dias foram reduzidas de 27% para 16% nos últimos 12 meses.

Recebíveis vencidos há mais de 120

dias / Saldo total de Recebíveis

Reconhecimentos

GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE 2011

O Grupo Fleury foi uma das 21 empresas-modelo em

responsabilidade socioambiental eleitas pelo Guia

EXAME de Sustentabilidade 2011.

AS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL

A revista Época Negócios e a consultoria

A.T.Kearney selecionou o nosso Grupo como uma

das 20 empresas mais inovadoras do Brasil.

NEGÓCIO DO ANO

Aquisição do Labs D’Or venceu na categoria

Negócio Mais Ousado do Prêmio Negócio do Ano,

criado pelo canal de Economia do iG, em parceria

com o Instituto Insper.

CONSUMIDOR MODERNO

Nossa empresa conquistou o prêmio Consumidor

Moderno na categoria medicina diagnóstica. A

iniciativa é da Editora Padrão e do Instituto GFK

Principais Premiações mais Recentes

Inovação e Estratégia no Grupo Fleury –

Um Olhar Tentativo sobre o Futuro da Indústria de Saúde

Rendrik França Franco

O Primeiro Ano: a+ e Labs D´Or

Wilson Leite Pedreira Jr.

Primeiro Ano de Integração Labs

A aquisição de Labs D´Or, Felippe Mattoso e Menezes da Costa pelo Grupo

Fleury foi, sem dúvida, um dos fatos mais marcantes da história de 86 anos

da nossa empresa, sobretudo pela sua dimensão e importância estratégica

no Rio de Janeiro e no Brasil.

O marco para o Grupo Fleury

1926 1951 1983 2005

2011 2001 1975 2006 2008 2009

Dimensão no Rio de Janeiro e no Brasil

No Rio de Janeiro, o Grupo Fleury

se tornou líder em serviços diagnósticos

em hospitais e em exames de imagem

realizados em suas Unidades.

Nossa rede de atendimento passou

de 28 para 83 unidades no RJ e

aproximadamente 200 Unidades no País.

Nossos serviços de medicina diagnóstica passaram a estar presentes em 29 hospitais.

Nossa Grande Força

• Com a aquisição das marcas Labs, Menezes

da Costa e Felippe Mattoso, o Grupo Fleury

para a contar com mais de 10.500

colaboradores, dentre os quais 1.500 são

médicos;

• Atuando no RJ, somos mais de

4.000 profissionais:

Colaboradores

RJ

Fleury Medicina e

Saúde e

a+ Medicina

Diagnóstica

Labs D´Or,

Felippe Mattoso e

Menezes da Costa

Total RJ

360 3700 4.060

Unidades Hospitalares RJ

Quinta D’Or Copa D’Or

Barra D’Or Rios D’Or

Joari

Bangu Realcordis

Norte D’Or Rio de Janeiro

Badim Israelita

Unidades Hospitalares SP e PE

• Hospitais São Luiz – AC e CD

• Hospitais ABC

• Hospitais PE

HSL Itaim HSL Morumbi HSL Anália Franco

Assunção Brasil

Esperança São Marcos Prontolinda

Integração Labs

• MODELO ORGANIZACIONAL DIFERENTE

• CULTURA DIFERENTE

• SISTEMAS DIFERENTES

– ATENDIMENTO

– TÉCNICOS

– FINANCEIROS

• MERCADO COM PRÁTICAS DIFERENTES

• MUDANÇAS DE FLUXOS, PROCESSOS, SISTEMAS E

ATIVIDADES

• CONTÍNUO CRESCIMENTO DE RECEITA, RENTABILIDADE E

QUALIDADE

Estrutura do Projeto de Integração do Labs

Estratégia

Pessoas

Integração

Manifesto de

Visão da integração

Talentos

Escritório da integração

Desenho

Organizacional Cultura

Portfólio de

marcas

Captura de

demanda

1b 1c

1

1a

2

3

2a 2c 2b

Principais Atividades Realizadas em 2011

1

2

3

Estratégia

Pessoas

Integração

• Estudo do portfolio de marcas para o

mercado do RJ

• Definição de iniciativas estratégicas e “quick-

wins” por marca

• Planejamento para atender demanda reprimida

• Mapeamento de valores e comportamentos e

cruzamento com valores do Grupo Fleury

• Identificação de talentos médicos e não-

médicos e plano de retenção

• Implantação do plano de comunicação

• Mapeamento de processos e atividades

operacionais em todas as áreas

• Identificação de sinergias e oportunidades

• Planejamento de ações de curto e médio

prazo • Preparação para incorporação fiscal

Roadmap da Integração do Labs para 2012

Implantado Em andamento

1

2

3

Estratégia

Pessoas

Integração

Governança do Processo de Integração

Foram formadas 11 equipes para integração para atuar em 20 frentes:

1. Pessoas (RH e Educação Corporativa)

2. Operações de Atendimento (Atendimento, Engenharia Clínica e CD)

3. Operações Técnicas (AC e CD técnico dependentes)

4. Operações Médicas

5. Infraestrutura (TI, Engenharia, Suprimentos e Logística)

6. Hospitais

7. Qualidade e Meio-ambiente

8. Comunicação e Marketing

9. Comercial

10. Financeiro (Finanças, Compliance e Jurídico)

11. Ouvidoria

Governança do Processo de Integração

• Quinzenalmente, o status e andamento das atividades das

equipes de integração e dos projetos selecionados são

reportados à Diretoria Executiva

WBS Suprimentos

Milest

one

Crítico

para D1

(S/N)

Data

InícioData Final Responsável Potenciais riscos e/ou gargalos Interfaces Status

Nova data

final

Motivo do

reagendamentoObservações

1. Logistica, Transporte e Armazenagem M Finalizado

1.1Processo de prestação de serviço Rede DO'r (combustível, voucher, 2

carros da eng.Clinica etc.)S 2-jan-12 15-abr-12 Martin / William Finalizado

DETALHAMENTO: Realizar a comunicação aos colaboradores Rede

D'Or para interromper os serviços prestados do LABs

1.1.1 Comunicação para transferir os serviços para a Rede D'Or (combustivel) S 2-jan-12 10-jan-12 William Finalizado

1.1.2 Transferência dos carros para a eng.clinica ou devolução ao locador S 2-jan-12 30-jan-12 William Finalizado

1.1.3 Interrupção do serviço de voucher (sugestação utilizar taxi comum)

Fazer a comunicação para os colaboradoresS 2-jan-12 15-abr-12 William / Alessandra Finalizado

Suspenso, até definição da

política de rembolso do RH

1.1.4 Venda dos carros próprios S 2-jan-12 s/p Martin / Alessandra Atividade transferida para o financeiro Atrasado

1. Localizar documentos de

todos os carros 2. William esta

conduzindo

1.2Processo de prestação de serviço Rede DO'r (distribuição, urgencias) S 2-jan-12 15-abr-12 Martin / William Finalizado

DETALHAMENTO: Interromper o suporte logistico / transporte

1.2.1 Edital mercado / terceirização S 2-jan-12 10-mai-12 Martin / Luis / Alessandra Finalizado

Reunião agendada para validar o

escopo. 08/02 RJ. Previsão

12/03

1.3Novo modelo Depósito de Armazenagem S 2-jan-12 15-abr-12 Martin Finalizado

DETALHAMENTO: O deposito atual do HQD deverá ser entregue ao

hospital em aproximadamente 6 meses

1.3.1 Estudo modelo com Integração SAP (centralização SP) Cenários S 2-jan-12 15-abr-12 MartinAvaliação dos custos pela Diretoria

ExecutivaFinalizado

1.3.2 Estudo modelo sem integração SAP (locação armazem RJ) Cenários S 2-jan-12 15-abr-12 MartinAvaliação dos custos pela Diretoria

ExecutivaFinalizado

Escopo definido, equipe de

Gestão de Materiais (Vicente) a

Equipe de Manutenção.

Agendando visitas as empresas

potenciais. Conforme ultima

reunião de Integração o Fabio irá

verificar com a Plataforma para

assumirmos o galpão após a

implementação do SAP

1.3.3 Inventário dos materiais armazenados no HQD e planilha de consumo

das unidades LABSS 2-nov-11 31-dez-11 Vicente Finalizado

Estoque HQD controlado pela

plataforma (responsável pela

acuracidade). Organização de

inventário para os estoques de

Botafogo e FM (controle GF).

1.4Incorporar o estoque dos materiais Fellipe Mattoso. Implementação

SAP. Gestão de SuprimentosS 2-jan-12 15-abr-12 Martin Finalizado

Plano Alternativo utilizar o

espaço da propria unidade

Leblon para armazenamento dos

mat. FM

DETALHAMENTO: Necessidade de assumir a gestão do Felippe Mattoso

com a implantação do SAP4-jan-12 30-jan-12

1.4.1 Formalizar o CNPJ S 4-jan-12 30-abr-12 FinalizadoSerá enviada a carta aos

fornecedores esta semana

1.4.2 Verificar se há link para o sistema Multimed do Fellipe Mattoso no HQD S 4-jan-12 30-jan-12 Roberto/Alessandra FinalizadoAprovação OK, verificando com

a area de educação

1.4.3 Inventário FM; "De Para de estoque" "5s" e padronização de processos

de suprimentos S 4-jan-12 30-mar-12 Alessandra / Martin / Mario Finalizado

5s OK. Verificar questao dos

mat. consignados

1.4.4 Visão de estoque SAP para a unidade FM que armazena os materiais S 4-jan-12 30-mar-12 Silvia / Martin Finalizado

1.4.5 Treinamento para as coordenadoras das unidades FM para requisição

de materiaisS 4-jan-12 30-mar-12 Martin / Mario Finalizado Definição de licenças ok

2. Compras M On track

2.1Equalização de preços com os fornecedores Fleury - LABS S 2-jan-12 31-mai-12 João/Mauricio/ Varela On track

DETALHAMENTO: Equalizar a tabela dos principais fornecedores

2.1.1 Equalização dos fornecedores de Coleta S 1-nov-12 15-jan-12 Varela / Mauricio (rede D'or) Finalizado

2.1.2 Equalização das tabelas fornecedores de Kits e reagentes S 1-nov-12 31-mai-12 Mario / Afrânio On trackFinalizado Roche / BD /

Siemens / Medivax

2.2.2 Equalização do modelo comercial dos equipamentos de AC S 2-jan-12 31-mai-12Teresa

Guiringuello/Afrânio/MarioAréa Técnica On track

Dependemos no inicio dos

trabalhos pela area técnica

2.2.3 Definição da nova plataforma de equipamentos AC Hospitais S 2-jan-12 31-mai-12Teresa

Guiringuello/Afrânio/MarioAréa Técnica On track

Reuniões de alinhamento

iniciadas

2.2Gestão das Compras realizadas pela Rede D'Or ao LABS S 2-jan-12 1-jun-12 Mauricio (rede D'or) / Varela On track

DETALHAMENTO: As compras de mat. Coleta e Diversos que são

realizadas pela Plataforma continuarão até pelo menos 6 meses

momento em que deverá ocorrer a integração de sistemas

2.2.1 Acompanhamento das compras realizadas pela Plataforma Rede DO'r

ao LABS (Carlos Oliveira|) e (Mauricio)S 2-jan-12 15-abr-12 Mario/Alessandra Compras Rede DO'r Finalizado

Alessandra já preparou uma

proposta de fluxo para

aprovação das compras da

Plataforma em nome do LABS.

Reunião realizada com o

Mauricio no dia 24/2

2.2.2 Montar um plano de integração com a equipe do Mauricio sobre os

processo da Plataforma para o cenário futuro sem o suporte da redeS 2-jan-12 15-mai-12 Mario/Alessandra Compras Rede DO'r Finalizado Em nogociação

Montar o cronograma em fases

de acordo com as celulas de

compra da Plataforma

2.3Compra de Medicamentos Controlados LABS S 2-jan-12 9-jan-12 Finalizado

Visita de comite de AR na

ANVISA Brasília agendada para

06/02.

DETALHAMENTO: A compra é realizada com a licença da Rede D'Or; A

partir de janeiro estas compras deverão ser efetuadas com documento

do LABS

s/p Mario / Martin / Mauricio Finalizado

2.3.1 O abastecimento para exames executados nos Hospitais CD são

abastecidos pelo próprio HospitalS Mauricio / Jorge (Rede D'or) Finalizado

Validado esta informação c/

Denise Albuquerque

2.3.2 Com licença LABS - Manter o suporte das compras via Plataforma S 2-jan-12 s/p Mauricio / Jorge (Rede D'or) Compliance On track

Em caso de não fechar o

faturamento minimo o Jorge

(rede) ira avisar para tomar uma

decisão em conjunto com o

LABS

2.3.3 Sem licença LABS - Fornecimento pelo corporativo Fleury (unidades

LABS) - alternativa dependente de CC de despesa Labs no SAPS 2-jan-12 9-jan-12 Mario / Martin Finalizado

+-R$100,00 em transferencia.

Priocesso implantado e alinhado

com a famaceutica do Fleury

(Sula)

2.3.4 Verificar o fluxo dos medicamentos das equipes médicas que prestam

serviços nas unidades LABSS 2-jan-12 15-jan-12 Varela / Nadia Finalizado

Visita hoje com a farmaceutica

do Fleury - definição da parte

documental

2.3.5 Verificar o reporte das farmaceuticas (LABS e FM). Alinhar com o RH

para formalizar a estrutura dentro da gerencia de logisticaS 2-jan-12 15-jan-12 Mario/Afranio/Martin/Monica Finalizado

Formalizar e pedir o suporte do

RH na comunicação

2.4Controle de aprovação de pedidos de compras, MADs, serviços e

Equipamentos.S 2-jan-12 30-jan-12 Afranio / Varela / Martin Finalizado

DETALHAMENTO: Definir um modelo de controle do coorporativo

Fleury para a gestão das compras até a integração de sistemas ERP

Com SAP S On track

2.4.1 Definição de fluxos (Mat estoque) Sugest. Mario Varela S On track

2.4.2 Definição de fluxos (Serviços) Sugest. Marcia Bueno S On track

2.4.3 Definição de fluxos (Obras e Manut) Sugest. William Silva e Clovis S On track

2.4.4 Definição de fluxos (MADs) Sugest. Rildo Caetano S On track

Sem SAP - Sugestão trabalhar com controle manual de Autorização

de PagamentosOn track

Sugestão Solipag, Alessandra

encaminhar modelo para

validação

2.4.5 Mat. Estoques AC (Alessandra- Vignal/Julio - Afranio Haag - Pedote) S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

2.4.6 Mat. Estoques CD (Alessandra- Vignal/Julio - Afranio Haag - Pedote) S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

2.4.7 Mat. Coleta Plataforma (Alessandra) em implantação S 2-jan-12 15-mar-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

2.4.8 Mat. Manut. (Carlos Oliveira - Elzio- Clovis) S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

2.4.9 Mat. MADs (Alessandra- Vignal/Julio - Afranio Haag - Pedote) S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

2.4.10 Serviços (Alessandra- Vignal/Julio - Afranio Haag - Pedote) S 2-jan-12 30-mar-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado Afrãnio divulgar as alçadas

2.4.11 Mat. Obras (Roberto, Leonardo e Carlos Oliveira) S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afrânio Finalizado

3 Planejamento de Materiais M Finalizado

3.1Processo de Planejamento dos materiais armazenados no depósito do

HQDS 2-jan-12 15-abr-12 Mario / Mauricio (rede D'or) Finalizado

DETALHAMENTO: O suporte de planejamento realizado pela

Plataforma será mantido por pelo menos 6 meses

3.1.1 Acompanhamento dos indicadores de Planejamento (Acuracidade de

Estoque, Giro de Estoque e Ruptura)S 2-jan-12 15-abr-12 Alessandra/Carla/Mario Finalizado Recebendo os indicadores OK

3.1.2 Montar um plano de integração com o Savio sobre os processo da

Plataforma para o cenário futuro sem o suporte da redeS 2-jan-12 15-mai-12 Carla/Mario Finalizado Em negociação

3.2Estrutura de Planejamento de materiais para (AC Patologia) S 2-jan-12 15-fev-12 Finalizado

DETALHAMENTO: Para os materiais armazenados em Botafogo Lab

Central não há uma pessoa dedicada para esta função15-abr-12 Finalizado

3.2.1 Contratar planejador para a Regional RJ S 2-jan-12 15-fev-12 Mario / Martin / Afranio FinalizadoJulio transferido da Manutenção

em treinamento com Carla

3.2.2 Deslocar um planejador (Fleury) para suporte de planejamento em

BotafogoS 15-fev-12 15-abr-12 Mario / Martin / Afranio Finalizado

Carla do Fleury assumiu essa

função

4 Suprimentos M Finalizado

4.1Definir estrutura de Infra para a operação LABS e A+ S 2-jan-12 15-mai-12 Afranio / Mario / Martin Finalizado

DETALHAMENTO: Mapa atual, Provisório e Futuro

4.1.1 Montar o organograma (funções e pessoas) S 2-jan-12 6-jan-12 Varela / Martin/Afrâno Finalizado OK primeira etapa

4.1.2 Implementar nova estrutura no LABS S 15-fev-12 1-mar-12 Varela / Martin/Afrâno FinalizadoNecessário Laptop para

Alessandra Rudino.

4.1.3 Analisar a estrutura necessária de suprimentos (cenario c/ mat coleta,)

Regional RJS 15-fev-12 15-mar-12

Alessandra /

Afranio/Martin/MarioFinalizado Tarefa em conjunto com o Clivis

4.1.4 Fazer um comunicado aos gestores do LABS sobre a nova estrutura de

SuprimentosS 1-mar-12 15-mai-12

Alessandra /

Afranio/Martin/MarioAgendado work shop 15/05 Finalizado workshop 15/05 Tarefa em conjunto com o Clivis

Atividade

"Aguardando

Definição do

Cronograma

Integração SAP"

Presidente acima de R$ 300.000,01Diretor R$ 30.000,01 a 300.000,00Gerente R$ 5.000,01 a 30.000,00Coordenador R$ 0,00 a 5.000,00

WBS Pessoas

Milest

one

Crítico

para D1

(S/N)

Data

InícioData Final Responsável Potenciais riscos e/ou gargalos Interfaces Status

Nova data

final

Motivo do

reagendamentoObservações

1 MACRO: 1_Preparar o Sistema RM Labore para as empresas Felipe

Mattoso, Fleury e Labs D'Or.On track

1.1 Solicitar acessos On track

1.1.1 Validar dos acessos existentes na Platarfoma n 27-dez-11 6-jan-12 Marcelo Silva TI Plataforma Finalizado

1.1.2 Criar 3 acessos ao sistema RM Labore para o Fleury n 27-dez-11 Roberto RH Plataforma Atrasado

1.1.3 Verificar as informações necessárias para o cadastro de novos acessos n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Finalizado

1.1.4 Verificar a existentência de licenças n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Finalizado

1.1.5 Enviar os dados para cadastro dos novos acessos n 27-dez-11 6-jan-12 Thais Leal Finalizado

1.1.6 Comprar novas licenças n 6-jan-12 20-jan-12 Roberto Finalizado

1.2 Parametrizar o sistema On track

1.2.1 Verificar o funcionamento do campo "Seção" n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Finalizado

1.2.2 Soliciatr a Totvs a liberação do campo "Seção" n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Bloqueio do campo "Seção" RH Plataforma Finalizado

1.2.3 Verificar o processo de cadastro de empresas no sistema n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Finalizado

1.2.4 Verificar as informações necessárias para o cadastro das empresas n 27-dez-11 6-jan-12 Roberto Finalizado

1.2.5 Receber as informações para o castrato da empresa Felipe Mattoso n 27-dez-11 6-jan-12 Rodrigo Coutinho RH Felipe Matoso Finalizado

1.2.6 Cadatrar a empresa Felipe Mattoso no sistema n 6-jan-12 8-jan-12Rodrigo Coutinho/ RM

Labore

TI Plataforma e RH

PlataformaFinalizado

1.2.7 Testar o cadastro e acessos da empresa Felipe Mattoso n 8-jan-12 10-jan-12 Marcelo Silva Finalizado

1.2.8 Enviar os dados de todos os CNPJs n 27-dez-11 10-jan-12 AlessandraNão recebimento de todos os CNPJs

até 10/01/2012Complience Finalizado

1.2.9 Receber as informações para o castrato da empresa Fleury n 10-jan-12 13-jan-12Rodrigo Coutinho/ RM

LaboreRH Fleury Finalizado

1.2.10 Cadatrar a empresa Fleury no sistema n 13-jan-12 20-jan-12Rodrigo Coutinho/ RM

LaboreOn track 1-jul-12

Altreação da data da

transferência

aprovada pela DE

1.2.11 Testar o cadastro e acessos da empresa Fleury n 20-jan-12 25-jan-12 Marcelo Silva On track 1-jul-12


transferência

aprovada pela DE

2 MACRO: 2_Transferir os colaboradores para o CNPJ Labs D'Or Finalizado

2.1 Transferir os colaboradores Menzes da Costa Finalizado

2.1.1Solicitar informações necessárias (relação de funcionários, ficha de registro e

ficha financeira)n 27-dez-11 30-dez-11 Patricia Finalizado

2.1.2 Enviar as informações necessárias para cadastro n 27-dez-11 6-jan-12 Finalizado

2.1.3Solicitar informações complementares (histórico cadastral, prontuário e

prontuário médico)n 27-dez-11 30-dez-11 Patricia Finalizado

2.1.4 Enviar as informações complementares n 27-dez-11 6-jan-12 Finalizado

2.1.5 Transferir os colaboradores de Menezes da Costa para o CNPJ do Labs D'Or n 6-jan-12 20-jan-12 Marcelo Silva Finalizado

2.1.6 Transferir os colaboradores no Caged n 31-jan-12 1-fev-12 Marcelo Silva Finalizado

2.2 Transferir os colaboradores Hospitais PE Finalizadodefinir nova

data

Definição se a

transferência será via

CNPJ Labs ou


ficha financeira)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

2.2.2 Enviar as informações necessárias para cadastro n 27-dez-11 6-jan-12Ponto de contato do

HospitalFinalizado

definir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou


prontuário médico)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

2.2.4 Enviar as informações complementares n 27-dez-11 6-jan-12Ponto de contato do

HospitalFinalizado

definir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

2.2.5 Transferir os colaboradores de Hospitais PE para o CNPJ do Labs D'Or n 6-jan-12 20-jan-12 Marcelo Silva Finalizadodefinir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

Transferência foi realizada

para o CNPJ do Fleury

2.2.6 Transferir os colaboradores no Caged n 31-jan-12 1-fev-12 Marcelo Silva Finalizadodefinir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

2.3 Transferir os colaboradores Hospitais SP Finalizadodefinir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

Realizado somente do

Hospital Brasil


ficha financeira)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

2.3.2 Enviar as informações necessárias para cadastro n 27-dez-11 6-jan-12Ponto de contato do

HospitalFinalizado

definir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

diretamente para o

CNPJ Fleury


prontuário médico)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

2.3.4 Enviar as informações complementares n 27-dez-11 6-jan-12Ponto de contato do

HospitalFinalizado

definir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

2.3.5 Transferir os colaboradores de Hospitais SP para o CNPJ do Labs D'Or n 6-jan-12 20-jan-12 Marcelo Silva Finalizadodefinir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

Transferência foi realizada

para o CNPJ do Fleury

2.3.6 Transferir os colaboradores no Caged n 31-jan-12 1-fev-12 Marcelo Silva Finalizadodefinir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

3 MACRO: 3_Inclusão dos colaboradores Felipe Matoso no sistema RM

LaboreFinalizado

definir nova

data

Definição se a


CNPJ Labs ou

diretamente para o

CNPJ Fleury

3.1Solicitar informações necessárias (relação de funcionários, ficha de

registro e ficha financeira)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

3.2 Enviar as informações necessárias para cadastro n 27-dez-11 6-jan-12 Leonan Finalizado

3.3Solicitar informações complementares (histórico cadastral, prontuário

e prontuário médico)n 27-dez-11 30-dez-11 Marcelo Silva Finalizado

3.4 Enviar as informações complementares n 27-dez-11 6-jan-12 Leonan Finalizado

3.5 Transferir os colaboradores para o sistema RM Labore n 6-jan-12 20-jan-12 Marcelo Silva Finalizado

4 MACRO: 4_Transferir os colaboradores para o CNPJ FleuryNão recebimento de todos os CNPJs

até 10/01/2012On track


transferência

aprovada pela DE

4.1 Identificar qual CNPJ cada colaborador deverá ser alocado n 1-fev-12 20-fev-12 Marcelo Silva On track 1-jul-12


transferência

aprovada pela DE

4.2 Transferir os colaboradores do Labs D'Or para o CNPJ do Fleury n 1-fev-12 28-fev-12 Marcelo Silva On track 31-jul-12


transferência

aprovada pela DE

4.3 Transferir os colaboradores no Caged n 29-fev-12 1-mar-12 Marcelo Silva On track 5-ago-12


transferência

aprovada pela DE

4.4 Incluir os coalboradores no Caged Fleury n 29-fev-12 1-mar-12 Thais Leal On track 5-ago-12


transferência

aprovada pela DE

5 MACRO: 5_BenefíciosNão recebimento de todos os CNPJs



transferência

aprovada pela DE

5.1 Definir de nova política de benefícios (VA, VR e VT) n 30-dez-11 10-jan-12 Mônica Corrêa Finalizado

5.2 Enviar as novas regras para configuraçaõ do sistema (VA, VR e VT) n 5-fev-12 5-fev-12 Mônica Corrêa On track 1-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.3Configurar o sistema RM para a política de benefícios Fleury (VA, VR e

VT)n 5-fev-12 10-fev-12 Marcelo Silva On track 7-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.4 Enviar a base para a solicitação de benefícios manual n 10-jan-11 10-jan-11 Marcelo Silva On track 1-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.5 Solicitar o benefício VR de março n 20-jan-12 31-jan-12 Marisa Barbosa On track 15-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.6 Solicitar o benefício VA de março n 20-jan-12 31-jan-12 Marisa Barbosa On track 15-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.7 Solicitar o benefício VT de março n 20-jan-12 15-fev-12 Marcelo Silva On track 15-jul-12


transferência

aprovada pela DE

5.8 Definir de nova política de benefícios (AM, AO e Vida) n 27-dez-12 28-mai-12 Mônica Corrêa Compras On track

5.9 Enviar as novas regras para configuraçaõ do sistema (AM, AO e Vida) n 28-mai-12 1-jun-12 Mônica Corrêa On track

5.10Configurar o sistema RM para a política de benefícios Fleury (AM, AO

e Vida)n 1-jun-12 8-jun-12 Marcelo Silva On track

6 MACRO: 6_ComunicaçãoNão recebimento de todos os CNPJs



transferência

aprovada pela DE

6.1 Evento de Comunicação Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.1 Definir o escopo do evento n 14-mai-12 22-mai-12 Anai Ribeiro Marketing Finalizado


transferência

aprovada pela DE

6.1.2 Definir o formato do evento n 14-mai-12 22-mai-12 Anai Ribeiro Marketing Finalizado


transferência

aprovada pela DE

6.1.3 Reservar local para os eventos n 14-mai-12 11-jun-12 Anai Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.4 Preparar o material de comunicação corporativa n 14-mai-12 30-jun-12 Marisa Barbosa Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.5 Preparar a adendo contratual e formulários para ssinatura n 14-mai-12 1-jul-12 Thais Leal Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.6 Preparar o calendário da comunicação n 14-mai-12 11-jun-12 Anai Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.7 Preparar o convite n 14-mai-12 1-jul-12 Anaí Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.8 Comunicar a lideraça n 14-mai-12 10-jul-12 Anaí Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.9 Enviar o convite aos colaboradores n 14-mai-12 10-jul-12 Anaí Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

6.1.10 Eventos de comunicação colaboradores Labs e Felipe Mattoso n 14-mai-12 31-jul-12 Anaí Ribeiro Marketing On track


transferência

aprovada pela DE

7 MACRO: 7_Ordem de Investimento On track

7.1Estimar valor para abertura de OI (horas para configuração dos

sistemas e para as licenças).n 27-dez-12 6-jan-12 Roni Atrasado

7.2 Preparar a OI n 27-dez-12 6-jan-12 Roni Atrasado

7.3 Aprovar a OI n 6-jan-12 8-jan-12 Mônica Corrêa Atrasado

7.4 Enviar para o Financeiro n 8-jan-12 9-jan-12 Roni Atrasado

8 MACRO: 8_Sindicato On track

8.1Negociação com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de

Serviços de Saúde do Rio de Janeiron 9-jan-12 1-fev-12 Mônica Corrêa

Recusa do Sindicato para negociar

ACTFinalizado

8.2

Negociação com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de

Serviços de Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Patologia

do Estado do Rio de Janeiro

n 9-jan-12 1-fev-12 Mônica Corrêa On track 30-jun-12


transferência

aprovada pela DE

8.3 Negociação com o Sindicato Pronal dos Hospitais n 9-jan-12 1-fev-12 Mônica Corrêa On track 30-jun-12


transferência

aprovada pela DE

8.4Negociação com o Sindicato dod Laboratórios de Pataologia e

Análises Clínicas do Estado do Rio de Janeiron 9-jan-12 1-fev-12 Mônica Corrêa On track 30-jun-12


transferência

aprovada pela DE

9 MACRO: 9_Processos e políticas de PessoasNão recebimento de todos os CNPJs


9.1 Definição da política de requisição


transferência

aprovada pela DE

9.1.2 Definição de papéis e responsabilidade n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.1.3 Definição do workflow de aprovação n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.1.4 Definição da ferramenta/ formulário a ser utilizada n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.1.5 Comunicação n 1-ago-12 31-ago-12 Anai Ribeiro Marketing On track

Atividade

9.2 Definição da política de recrutameNto & seleção

9.2.1 Definição de papéis e responsabilidade n 7-mai-12 31-jul-12 Ana Paula Dib On track

9.2.2 Recrutamento interno n 7-mai-12 31-jul-12 Ana Paula Dib On track

9.2.3 Recrutamento externo n 7-mai-12 31-jul-12 Ana Paula Dib On track

9.2.4 Recrutamento de PDC n 7-mai-12 31-jul-12 Ana Paula Dib On track

9.2.5 Recrutamento & Seleção nas Redes Sociais n 1-ago-12 31-dez-12 Ana Paula Dib On track


9.3 Definição da política de admissão


9.3.2 Documentação n 14-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.3.3 Exame admissional n 14-mai-12 31-jul-12 Alexandre Tostaco On track

9.3.4 Exame admissional PDC n 14-mai-12 31-jul-12 Alexandre Tostaco On track


9.4 Definição da política Integração

9.4.1 Definição de papéis e responsabilidade n 7-mai-12 31-jul-12 Anai Ribeiro Marketing On track

9.4.2 Definição do calendário de integração n 14-mai-12 31-jul-12 Anai RibeiroUC, Seleção,

Serviços, SSOOn track

9.4.3 Definição do modelo de integração n 14-mai-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

9.4.4 Definição dos multiplicadrores n 14-mai-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

9.4.5 Capacitar os multiplicadores n 14-mai-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track


9.5 Definição da política de movimentação


9.5.2 Definição do workflow de aprovação n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.5.4 Movimentações salariais n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.5.5 Afastamento - Auxílo Doença n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.5.6 Afastamento - Acidente de Trabalho n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.5.7 Licença Maternidade n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.5.8 Retorno ao trabalho n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.6 Definição da política de desligamento


9.6.2 Solicitação de desligamento n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.6.3 Pesquisa de estabilidade - aposentadoria n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.6.4 Pesquisa de estabilidade - SSO n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.6.6 Exame demissional n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.6.7 PPP n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.6.8 Homologação n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.7 Política de remuneração

9.7.1 Política PPR n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.7.2 Pólitica de Mérito n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.7.3 Políticas de aumento (enquadramento, aumento especial, promoção) n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.8 Política de férias


9.8.2 Férias normais n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.8.3 Férias em dobro n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track



9.9 Política de Banco Horas




9.10 Políticas de benefícios

9.10.1 Assitência Médica n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.2 Assitência Odontológica n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.3 Seguro de Viada n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.4 Vale Refeição n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.5 Vale Alimentação n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.6 Vale Transporte n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.7 Auxílio Creche n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.8 Ticket Car n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.9 Automóvel n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.10 Restaurante n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

9.10.11 Acontecia enquanto eu nascia n 7-mai-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track


9.11 Políticas Educacionais

9.11.1 Mapear as Políticas Educacionais vigentes n 30-jan-12 31-jul-12 Daniela Curioni On track

9.11.2 Adequar e/ou implementar, considerando as atuais do Grupo n 15-fev-12 31-jul-12 Daniela Curioni On track


10 MACRO: 10_Aculturamento dos colaboradores

10.1 Avaliação das propostas de aculturamento dos colaboradores n 1-fev-12 31-mai-12Daniela Curioni e Anai

RibeiroCultura On track

10.2 Alinhamento do programa com a Diretoria de Cultura Organizacional n 27-fev-12 31-mai-12Daniela Curioni e Anai

RibeiroOn track

10.3 Desenvolvimento do programa de aculturamento n 16-mar-12 31-dez-12Daniela Curioni e Anai

RibeiroCultura On track

10.4 Programa Orgulho de Ser n 9-mai-12 31-dez-12Daniela Curioni e Anai

RibeiroOn track

10.5 Realização das ações de continuidade n 23-abr-12 31-dez-12 Daniela Curioni On track

11 MACRO: 11_Centralização e padronização das atividades

educacionais

11.1Comunicação das atividades da UC e alinhamento das expectativas

para a equipe atual de treinamento do Labsn 30-jan-12 3-mai-12 Daniela Curioni Finalizado

11.2 Conhecer os modelos atuais de treinamento e a equipe n 30-jan-12 17-fev-12 Juliana Amêndola Finalizado

11.3Compreender e avaliar os instrumentos de mensuração dos

treinamentosn 30-jan-12 24-fev-12 Juliana Amêndola Finalizado

11.4Definir uma arquitetura de aprendizagem, mesmo que transitória dos

temas relevantesn 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

11.5 Padronização dos treinamentos admissionais n 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

11.6 Capacitação da equipe responsável pelos treinamentos Labs n 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

11.7Estabelecer o fluxo e as diretrizes de acompanhamento das ações

educacionaisn 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

11.8Sistematizar o registro de treinamento, criando indicadores de

acompanhamento sinérgicos ao Grupon 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

11.9Identificar oportunidades de terceirização e de parcerias para

realização de programas educacionaisn 3-mai-12 Daniela Curioni On track

11.10 Avaliar a necessidade de implantação do modelo de Multiplicadores n 3-mai-12 7-jan-13 Juliana Amêndola On track

12 MACRO: 12_Estrutura física dedicada às atividades educacionais

12.1 Prospectar espaços para a instalação de estrutura física da UC RJ n 2-jan-12 31-dez-12 Rita Braghetti On track

12.2 Discutir com a Diretoria de Infraestrutura as melhores alternativas n 16-jan-12 31-dez-12 Rita Braghetti On track

12.3Fazer o estudo de viabilidade de estrutura terceirizada x estrutura

dedicadan Rita Braghetti

12.4 Viabilizar a estrutura adotada n Rita Braghetti

13 MACRO: 13_Utilização do Portal Corporativo para atividade

educacionais

13.1Avaliar junto à TI e Comunicação a disponibilização de acesso dos

colaboradores/médicos ao Portal n 12-dez-11 31-jan-12 Rita Braghetti

13.2Adequar a viabilização dos acessos mediante a decisão de

disponibilidaden 31-jan-12 10-fev-12 Rita Braghetti Finalizado

13.3 Buscar soluções alternativas de viabilizar algum outro acesso n 31-jan-12 4-jun-12 Rita Braghetti On track

14 MACRO: 14_Plataforma

14.1 Mapeamento dos processos

14.1.1 Recrutamento & Seleção n 1-jan-12 30-abr-12 Ana Paula Dib Finalizado

14.1.2 Serviços n 1-jan-12 30-abr-12 Mônica Corrêa Finalizado

14.1.3 Remuneração n 1-jan-12 30-abr-12 Mônica Corrêa Finalizado

14.1.4 Benefícios n 1-jan-12 30-abr-12 Mônica Corrêa Finalizado

14.2 Definição de data de saída n 1-mai-12 14-mai-12Ana Paula Dib/ Mônica

CorrêaFinalizado

14.3 Comunicação de data de saída n 30-mai-12 30-mai-12Ana Paula Dib/ Mônica

CorrêaJurídico On track

14.4 Estrutura

14.4.1 Definição de estrutura n 1-jan-12 30-abr-12Ana Paula Dib/ Mônica

CorrêaFinalizado

14.4.2 Avaliação da estrutura da Plataforma n 1-jan-12 30-abr-12Ana Paula Dib/ Mônica

CorrêaFinalizado

14.4.3 Contratação n 1-abr-12 31-jul-12Ana Paula Dib/ Mônica

CorrêaOn track

14.5 Recrutamento & Seleção

14.5.1 Definição do modelo de R&S - Fase 1 n 1-fev-12 7-mai-12 Ana Paula Dib On track

14.5.2 Definição do modelo de R&S - Fase 2 n 1-fev-12 7-mai-12 Ana Paula Dib On track

14.5.3 Homologação de consultorias de R&S n 1-fev-12 30-abr-12 Ana Paula Dib On track

14.5.4 Desenvolvimento de consultorias de R&S hologadas n 15-mai-12 30-jun-12 Ana Paula Dib On track

14.5.5 Definição da ferramenta para gestão de vagas n 21-mai-12 30-jun-12 Ana Paula Dib On track

14.5.6 Implantação da ferramenta para gestão de vagas n 1-ago-12 30-out-12 Ana Paula Dib On track

14.5.7 Programa de indicação n 1-nov-12 31-dez-12 Ana Paula Dib On track

14.5.8 Programa de PCDs n 1-dez-12 31-dez-12 Ana Paula Dib On track

14.5.9 Plano de Contingência para R&S n 2-mai-12 31-mai-12 Ana Paula DibJurídico e Escritório

IntegraçãoOn track

14.6 Folha de Pagamento

14.6.1 Mapear os processos n 1-jan-12 31-mar-12 Mônica Corrêa Finalizado

14.6.2 Definir processos futuros n 1-abr-12 31-mai-12 Mônica Corrêa On track

14.6.3 Treinar equipe do Grupo Fleury n 1-abr-12 31-jul-12 Mônica Corrêa On track

14.7 Remuneração

14.7.1 Mapear os processos n 1-jan-12 31-mar-12 Mônica Corrêa Finalizado



14.8 Benefícios

14.8.1 Mapear os processos n 1-jan-12 31-mar-12 Mônica Corrêa



15 MACRO: 15_Avaliação de Performance

15.1Definir a necessidade de Avaliação de Performance segundo o Grupo

Fleuryn 1-abr-12 30-abr-12 Anai Ribeiro Finalizado

15.2 Definir modelo de avaliação n 1-abr-12 30-abr-12 Anai Ribeiro Finalizado

15.3 Definir estratégia do desdobramento de metas 2012 n 1-jul-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

15.4 Definição do sistema de avaliação n 23-abr-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

15.5 Capacitação de Competências

15.5.1 Capacitação de Competências - definição da estratégia n 1-jul-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

15.5.2 Capacitação de Competências - definição do calendário n 1-jul-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

15.5.3 Capacitação de Competências - execução n 1-set-12 30-set-12 Consutor Interno On track

15.4 Plano de Capacitação de Avaliação de Performance n 1-nov-12 30-nov-12 Anai Ribeiro On track

15.5 Plano de Comunicação n 1-jul-12 31-jul-12 Anai Ribeiro On track

16 MACRO: 16_Estrutura de Cargos

16.1Avaliar a estrutura atual de cargos do Labs, Menezes da Costa e

Felippe Mattoson 1-abr-12 30-abr-12 Mônica Corrêa Finalizado

16.2 Avaliar a necessidade local n 1-mai-12 30-mai-12 Mônica Corrêa On track

16.3 Revisar as descrições de cargo n 1-mai-12 15-jun-12 Mônica Corrêa On track

16.4 Propor a estrutura de cargos para a Regional Rio de Janeiro n 1-jun-12 11-jun-12 Mônica Corrêa On track

16.5 "De - Para" de cargos

16.5.1 Peparar a lista de colaboradores n 1-jun-12 5-jun-12 Mônica Corrêa On track

16.5.2 Validar o cargo dos colaboradores n 5-jun-12 20-jun-12 Gestor On track

16.5.3 Realizar o "de - para" de cargos n 20-jun-12 30-jun-12 Mônica Corrêa On track

16.6 Plano de carreira

16.5.1 Avaliar a estrutura proposta para o Rio de Janeiro n 1-ago-12 31-ago-12 Mônica Corrêa On track

16.5.2 Avaliar a necessidade n 1-ago-12 31-ago-12 Gestor On track

16.5.3 Propor o plano de carreira n 1-set-12 30-set-12 Mônica Corrêa On track

16.5.4 Comunicar o plano de carreira n Anai Ribeiro Marketing On track

Governança do Processo de Integração e Interface

com as Atividades Operacionais

• projetos-chave selecionados para obtenção das sinergias,

ganhos de escala e adequações legais

• Esses projetos, além do acompanhamento de cada equipe,

também possuem fóruns específicos e regulares:

1. Implantação do SAP

2. Unificação das Áreas Técnicas e implantação do SAD para AC nas

unidades Labs

3. Implantação dos sistemas técnicos e de atendimento nos hospitais

4. Unificação e mudança do CAC

5. Implantação dos processos para punção única nos clientes com

exames AC+CD

6. Migração dos processos de RH para SAP-RH

7. Mudança do prestador logístico

8. Mudança do local físico do almoxarifado do Labs

9. Regularização das licenças de software do Labs

Atividades Operacionais

Mudança de estrutura e governança organizacional

Implantação do modelo matricial e estruturas regionais

Plano de 100 dias

• Internalização dos exames Labs para Jabaquara

Exames que eram terceirizados pelo Labs agora são processados na

Área Técnica do Jabaquara, com ganhos de escala e custos menores

• Melhora significativa no abastecimento das unidades e redução do nível

de rupturas

• Melhora da relação com Fornecedores e OPAS

• Adequações e manutenções em unidades (VISA)

Plano de 100 dias

• Novos Equipamentos para diagnósticos de imagem e renovação do

parque de máquinas instalado (End-Of-Life)

• Ajustes logísticos, com melhora da qualidade e pontualidade

• Acompanhamento das auditorias realizadas em vários hospitais e

unidades:

• Hospital Rio de Janeiro: acreditação ONA

• Área Técnica e unidades Labs: PALC

• Rios D’Or: auditoria de visita diagnóstica da Join Comission

• Badim: auditoria de recertificação ONA (nível 3)

• Vita - Volta Redonda (CD): auditoria de recertificação ONA (nível 3) e manutenção Canadense

• Joari: auditoria interna e auditoria ONA

• Norte D’Or, Israelita e Niterói D’Or: auditoria ONA

Migração do CAC

Escopo do projeto de mudança do CAC inclui o Call-Center do Labs, Menezes da

Costa e Felippe Mattoso

• Modelo Anterior: vários locais:

– Ilha do Governador (2), Botafogo,

Vila da Penha, Unidade Madureira,Atendimento nas

unidades para agendamentos

• Único site no RJ e agregará outros

benefícios:

– Melhoria na gestão da operação

(sistemas de gerenciamento de chamadas e workforce

management)

– Gravação de 100% das chamadas

– Contingenciamento

– Benefícios para o colaborador

Labs VIP,

AC

e

Autorizações

Cronograma dos Principais Projetos

Atividades

• Incorporação Fiscal

• Licenças Funcionamento

• Internalizar exames Labs

• SAP – Felippe Mattoso

• SAP – Labs

• CAC

• Unificação Áreas Técnicas

• Hospitais SP

• Hospitais RJ/PE

• Folha Pagamento (SAP RH)

• Estratégia/Marcas RJ

• Organização e Cultura

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Legenda:

Sistemas

Go-Live

Piloto

Rollout 2

(2013)

Folha Benef

Políticas Plataforma

Rollout 1

Execução Operacional

Integração Labs

• Manutenção e expansão da liderança em

Medicina Diagnóstica no RJ

• Diferenciação em Análises Clínicas

• Aumento da proposta de Valor em

Atendimento

• Gestão estratégica das marcas e da

capilaridade

• Aproveitamento das sinergias

• Integração Cultural

1 ano de

A+ Medicina Diagnóstica

26 aquisições desde 2002

Timeline das Aquisições

2002 2004 2005 2007 2008

Paraná

Rio de Janeiro São Paulo Bahia

São Paulo Paraná Pernambuco Bahia Rio de Janeiro

São Paulo

2009

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

2010

São Paulo

2011

Bahia

Rio de Janeiro

Projeto Branding: Marca Nacional

De forma pioneira, o Grupo Fleury

tem a oportunidade de integrar

suas marcas, consolidando sua

atuação nacional.

Assinatura da Campanha Publicitária

A vida pode ser mais.

Nascida em 24 de maio de 2012,

é uma marca que respeita a

complexidade da medicina e a

vida de seus clientes.

Que procura trazer para o segmento um

novo jeito de fazer as coisas, uma nova

maneira de aplicar o conhecimento.

Descomplicada

Esta é a essência da a+.

É o seu propósito, a sua crença.

• Acessível

• Ágil

• Moderna

• Acolhedora

• Sustentável

Atributos

Bahia

Pernambuco

Rio Grande do Sul

Paraná

São Paulo

Rio de Janeiro

DF

Pernambuco

Bahia

Paraná

DF

Rio Grande do Sul São Paulo

Rio de Janeiro

Portfólio Estratégico de Marcas para Diferentes

Segmentos de Planos

Comunicação Consistente

jun a dez/2011 Lançamento da marca

2012 Processo de fortalecimento

da marca

abr/mai 2011 Transição das marcas

Presença Nacional

a+ Pernambuco

11 unidades

a+ Bahia

16 unidades

a+ Rio Grande do Sul

12 unidades

a+ Rio de Janeiro

26 unidades

a+ São Paulo

23 unidades

a+ Paraná

10 unidades

98 unidades

948 colaboradores

O negócio

a+, 1 ano

Contínuo

investimento no

aumento do portifólio

de unidades,

produtos e serviços

Novas Unidades SP

Alphaville Heitor Penteado

Morumbi Paraíso

Novas Unidades Nordeste

Novas Unidades BA

• Pituba

• Campo da Pólvora

• Caminho das Árvores

Novas Unidades PE

Expansão a+ 2012

Futuras inaugurações

a+ Viaduto do Chá

a+ Capela do Socorro

a+ Brasil

Reconhecimento

Reconhecimento Externo

Evolução do número de visitas no site a+ em 2012

209.077 visualizações 23.788 fãs


Conquistas da marca a+ Medicina Diagnóstica no Facebook, apontadas pelo

Socialbakers


Em 2011, o Guia Exame de

Sustentabilidade elegeu o Grupo Fleury

como uma das 21 empresas-modelo em

sustentabilidade.

CASE: lançamento da a+

marca que nasceu com atributo de

sustentabilidade, tangibilizado, entre

outras formas, com a utilização de

materiais recicláveis nas unidades.

O Primeiro Ano: a+ e Labs D´Or

Grupo Fleury:

todo ano, construindo nosso futuro

Q&A – 1ª Sessão

Coffee-Break

Médicos: Uma Parceria Inquestionável

Jeane Mike Tsutsui

Médicos: Histórico

• Gastão Fleury (1926):

Médico é o

principal referenciador dos clientes a

um centro diagnóstico

• Primeiro laboratório multidisciplinar do país:

integração do conhecimento médico para

oferecer o melhor serviço ao cliente

• Diretoria de Operações de Atendimento (1982):

atendimento e assessoria aos colegas médicos

são considerados ferramentas de nossa

diferenciação

• Diretoria Médica (1998): atuação médica

impecável e consistente seguindo nossos

valores de excelência, integridade e dedicação

ao paciente

CEO

Omar Hauache

Dir. Executiva

Negócios

Wilson

Pedreira Jr

Dir. Executiva

Operações

Marcello

Cunha

Dir. Executiva

Médica

Jeane

Tsutsui

Dir. Executiva

Infraestrutura

Paulo

Pedote

Dir. Executiva

Estratégia e

Marketing

Rendrik

Franco

Dir. Executiva

Pessoas

J. Marcelo

A. Oliveira

Dir. Executiva

Finanças, Jurídicas e RI

Fábio

Marchiori

Organograma Grupo Fleury

Nossa Essência

Médicos do Grupo Fleury

* The disciplines of market leaders, Treacy & Wieserma ** “What’s Strategy?” – Michael Porter; Análise Planejamento Estratégico do Grupo Fleury

Experiência

dos Clientes

Intimidade com

os clientes

Excelência no

Atendimento

Presença em

grandes centros

econômicos

Atuação ampliada

na cadeia de valor

da saúde

Inovação, Pesquisa

e Desenvolvimento

Conhecimento

em Medicina e

Saúde

Posicionamento Competitivo* Mapa de Atividades**

Posicionamento Estratégico dos Negócios

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

• Relacionamento com os clientes

• Melhor solução aos clientes

• Foco nas necessidades e na resolução

dos problemas dos clientes

• Estratégia “one-stop-shop”

Do Conhecimento à Vantagem Competitiva

Conhecimento Inovação

Geração de conhecimento

Soluções integradas

Ferramentas de inteligência artificial para anlisar resultados de exames

Serviços de Consultoria Médica 24/7

Médicos analisam casos complexos e sugerem investigação posterior

# número de assessorias médicas registradas eletronicamente

Novos produtos

Receita (milhões de R$) ²

# de novos produtos

39 especialidades médicas, 71 tipos de relatórios integrados

² Receita acumulada dos últimos 24 meses gerada

pelos produtos lançados nos últimos 24 meses

50

80

103 107

138

0,0

0,1

0,1

0,2

2007 2008 2009 2010 2011

Qualificação Médica

• 1542 médicos especialistas, formados nas

mais conceituadas universidades do País e

do exterior

• 172 com mestrado, 141 com doutorado,

24 com pós-doutorado, 17 livre-docentes e

2 professores-titulares

• Valorização do conhecimento médico:

excelência técnica e aproximação com universidades e centros formadores

• PROEX (Programa de Excelência Médica)

• PROMED (Programa de Reconhecimento Médico)

• Programa de Fellow em Diagnóstico por Imagem

• 517 Trabalhos apresentados em eventos científicos

Congressos nacionais e internacionais - 250

Jornada do Conhecimento do Grupo Fleury - 267

• 332 Palestras em congressos

Congressos nacionais - 276

Congressos internacionais – 56

• 145 Capítulos de livros

Nacionais - 139

Internacionais – 5

Produção Científica 2011*

* Não inclui Labs D´Or

253 artigos científicos publicados em revistas indexadas (crescimento de 46% em relação a 2010)

Desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria com

universidades e centros de pesquisa

• 70 projetos de pesquisa sendo conduzidos pela área de Pesquisa e

Desenvolvimento

• Chamada Pública de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Tecnológico

• Instituições parceiras nacionais e internacionais:

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Escola Paulista de

Medicina

Instituto do Coração (InCor) - Faculdade de Medicina USP

Leiden University Medical Center (Netherlands)

McGill University (Canada)

Universidade da Califórnia San Diego (USA)

* Não inclui Labs D´Or

Produção Científica 2011*

Ampliação do Portfólio de Produtos e Serviços

Incorporação de inovações tecnológicas

• Ampliação do parque de equipamentos

• Respaldo na literatura de aplicação clínica

Desenvolvimento de novos produtos e serviços

• Área de P&D (Diretoria de Estratégia e Marketing)

• Aumento do número de testes diagnósticos

Receita (milhões de R$)* Número de novos produtos

125

* Receita acumulada dos últimos 24 meses gerada pelos produtos lançados nos últimos 24 meses

50

80

103 107

138

0,0

0,1

0,1

0,2

2007 2008 2009 2010 2011

Assessoria Médica Especializada

Médicos especialistas à disposição da comunidade médica para discussão de

casos complexos (24 horas por dia)

• Assessoria ativa ou passiva

• Complementação de exames para investigação diagnóstica completa

• Registro no prontuário eletrônico do paciente

# número de assessorias médicas registradas eletronicamente

Codificação do Conhecimento Médico

Sistema de informação + editor de lógica fuzzy

+ IBM Websphere (BRMS) Codificação do

Conhecimento Médico



Sistema de informação + editor de lógica fuzzy + IBM Websphere (BRMS)

653240 1500468601 18/11/2011 AmeniaMicrocitica Eletro normal, ferritina alta, sidero normal, PCR alta Sim

Tipo Nota: 3 – Nota Cliente

Nota: A presença de anemia microcitica, concentração sérica de ferritina elevada, saturação de transferrina normal e

proteína C reativa elevada são achados que favorecem a hipótese de anemia da doença crônica (anemia da

inflamação). Sugere-se, a critério médico, investigação complementar para definir a etiologia e orientar o tratamento.

Centros de Medicina

Diagnóstica Integrada

Condição clínica

priorizada

Implantação de

produtos e serviços

necessários à

solução

Identificação de

expertise médica nas

equipes

Integração das

plataformas

metodológicas

Codificação do

conhecimento

(árvores de decisão)

Elaboração de

modelo de relatório

integrado

Estabelecimento de

fluxo de informações

/discussão casos

• Relatórios integrados

• Ampliação de portfólio • Solução ao cliente

Soluções Completas e Integradas em Medicina e Saúde

NEUROLOGIA

Radiculopatia/ Medicina do sono/

Miastenia gravis

Construção de Árvores de Decisão

Árvores de Decisão

Questionário clínico

Relatórios Integrados

• Casos de alta complexidade

• Discussão por equipe multidisciplinar

especializada

• Envio ao cliente médico

3864

7242

10106

16000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2009 2010 2011 Meta 2012

Relatórios Integrados enviadosaos clientes médicos

Soluções Integradas e Excelência em Serviços


• Abordagem diagnóstica completa

• Integração de equipes médicas

• Assessoria médica especializada

• Relatório integrado

• Exames realizados de forma rápida,

sequencial e prioritária

• Mais conforto e comodidade para o cliente

paciente

Soluções Completas e Integradas em Medicina e Saúde


• Centro de Endoscopia Digestiva Avançada

• Centro Diagnóstico Integrado de Neurologia e Medicina do Sono

• Centro de Atendimento Especializado ao Paciente com Linfoma

• Centro de Apoio e Reabilitação de Disfunções Urinárias

• Centro de Medicina Integrada de Pediatria (Vila da Saúde)

• Centro de Atendimento Materno-Fetal (Gestar)

• Centro de Procedimentos Diagnósticos Complexos

• Centro de Medicina Integrada do Aparelho Locomotor

Relatório Integrado – Um Diferencial Fleury

Relatório Integrado Evolutivo de Neoplasias Linfóides

Portal Médico – Site Fleury

Podcasts

Produção de 56 podcasts em 2011

Média mensal de 18 mil downloads

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2009 2010 2011

Pa

ge

vie

ws

Site Fleury: Área médica

Pageviews área médica

Crescimento 96%

707.155

1.016.824

1.386.997

Relacionamento com Cliente Médico Externo –

Webmeeting Fleury

Apresentação interativa, destinada a

médicos, que combina videoconferência

e troca de informações ao vivo, por

meio da internet

• Início: julho/2011

• Periodicidade: mensal

• Total de acessos = 6079

• Média de participantes por aula = 506

Educação Médica Continuada

Reuniões científicas de atualização médica

• 2011: 163 reuniões

• 6M12: 77 reuniões (2.295 médicos participantes)

Publicações na área do portal corporativo médico: casos clínicos, artigos e boletins científicos, aulas, algoritmos

• 2011: 135 publicações

• 6M12 : 111 publicações (1.888 visualizações)

Eventos médicos externos

• 2011: 15 eventos em SP, RJ, BA, PE, PR e RS

• 6M12: 13 eventos (909 médicos participantes)

Relacionamento com Cliente Médico Externo –

Produção de Conhecimento

Boletim Médico:

Periodicidade mensal

25.000 médicos

Discussão de casos clínicos

Endocrinologia

Hematologia

Gastroenterologia

Cardiologia

Neurologia

Ginecologia

Medicina Fetal

Temas relacionados

às especialidades

médicas, com

abordagem de

novos exames e

metodologias

Novos exames

Novas metodologias

Projeto Estratégico Equipes Médicas

Maximizar o valor gerado

pelas Equipes Médicas para

o Grupo Fleury, suportando

o crescimento sustentável da

organização no longo prazo

• Alinhando modelo de atuação médica ao

planejamento estratégico

• Integrando equipes e conhecimento

médico para garantir a diferenciação

proposta para o Grupo Fleury em suas

diferentes marcas e negócios

• Aplicando politicas e ações de atração,

retenção, desenvolvimento e valorização

do médico

Intimidade com o Cliente e Eficiência Operacional

em um Ambiente Dinâmico e Criativo

Marcello Santos Cunha

Agenda

• Objetivo da Diretoria Executiva de Operações

• Principais números de Operações

• Estratégia de Operações • Medicina Laboratorial

• Centro Diagnóstico

• Atendimento

• Diferenciais das Operações do Grupo Fleury • Excelência Técnica

• Intimidade com o cliente

• Modelo de Excelência em Gestão

Nosso objetivo principal:

Entregar a proposta de valor de cada uma

das marcas do Grupo Fleury, combinando

os melhores esforços para promovermos

intimidade com o cliente e alcançarmos

eficiência operacional.

Diretoria Executiva de Operações

Principais Números de Operações

• Presente em 6 Estados + Distrito Federal

• 6 Áreas Técnicas

• Presente em 29 Hospitais

• 3500 tipos de exames

• 37 áreas diagnósticas

• Mais de 50 milhões de exames por ano

• Aproximadamente 200 Unidades de

Atendimento

• Mais de 600 mil clientes atendidos por mês

• 8.000 colaboradores

Estratégia de Operações

Medicina Laboratorial / Centro Diagnóstico / Atendimento

ML e CD

ML

• Sistema único de Tecnologia de Informação

• Parque de equipamentos padronizado

em todas as áreas técnicas

• Área técnica centralizada em SP para

exames especializados e esotéricos

• Áreas técnicas dentro dos hospitais

para entrega de exames urgentes

• Logística integrada

• Book padrão por marcas para equipamentos

de Centro de Diagnóstico

• Unidades de atendimento adequadas para

entrega da proposta de valor da marca

• Combinação de conhecimento médico e técnico com utilização de

equipamentos de ponta e sistema de apoio à decisão.

• Critérios de qualificação das amostras codificados em equipamentos pré-

analíticos automatizados para garantir qualidade nos processos técnicos.

• Sistema de apoio a decisão baseado em lógica fuzzy para codificar

conhecimento médico e técnico para liberação automática de resultados

• Utilização de Espectrômetros de Massa Real Time PCR na Biologia Molecular e Cromatografia com metodologias desenvolvidas

internamente

• Utilização de equipamentos de automação da microscopia em

Hematologia, conectados entre si, que permitem o apoio médico e técnico para as áreas técnicas à distância e garantem o treinamento dos

colaboradores em outras localidades.

Diferenciais das Operações do Grupo Fleury

Excelência Técnica

• Atendimento humanizado, respeitando as características individuais e o

tempo do cliente

• Ambiente acolhedor: exposições culturais em Unidades Fleury

• Atendimento à públicos específicos com pilares de diferenciação e inovação:

- Vila da saúde: atendimento a crianças com resposta rápida, ambiente acolhedor e

equipes médicas e de atendimento especializadas

- Gestar: núcleo de serviço para atendimento a gestantes com resposta rápida, equipe

multidisciplinar e especializada. Integração com Gestão de Saúde e Universidade

Corporativa para realização de ações preventivas e educacionais.

- Espaço da Mulher: ambiente acolhedor, de privacidade à mulher, com serviços

centralizados.

- Check-up: protocolos diferenciados, executivo, Nippon, Fitness, do viajante, da

maturidade

• Monitoramento da opinião dos clientes via redes sociais com ações

imediatas no atendimento

Intimidade com o cliente

Diferenciais das Operações do Grupo Fleury

Modelo de Excelência em Gestão

Mapa Estratégico Corporativo do Grupo Fleury • Econômico-Financeira

• Mercado

• Processos e Operações

• Aprendizado, Inovação e Sustentabilidade

Balanced Score Card • Diretoria

• Gerência

• Coordenação

• Analistas

Sistema Operativo • Lean 6 Sigma na área de Serviços

Avaliação de Desempenho / Programa de Participação nos Resultados • Competências

• Metas

Pesquisa de Clima

Fluxo de Informações

A Saúde Suplementar e a

Regulação

Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES/ANS

Por que o Poder Público Regula o Setor?

• Premissas básicas

– A melhor forma de se obter melhores preços e

qualidade para os consumidores é a livre

concorrência;

– Regulação Econômica justifica-se na presença

de falhas de mercado

O PROCESSO EVOLUTIVO DO PAVÃO

Baseado em: “Runaway Capitalism” - Christofer Meyer and Julia Kirby – HBR, February 2012

INDICADORES MOLDAM

COMPORTAMENTOS

Churchill: “First we shape

our buildings and thereafter

they shape us”.

RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO

• ROE = Lucro / PL (MEDIDA DO SUCESSO)

• ROE = Lucro/Vendas x Vendas/Ativos x Ativos / PL

Marketing Operações Financeiro

Poder de

Mercado Alavancagem Excessiva

Aperto Trabalhista

Leis

Antitrust Sindicatos

Fortes Regulação

Bancária

D

U

P

O

NT

CRASH

MEDIDAS DE SUCESSO

GDP

Padrão de Vida

Educação

Saúde

Governança

“Felicidade”

Valor para Cliente

ROE

ROA

MKT SHARE

Medidas Atuais de

Sucesso

Novas Medidas de

Sucesso

EMPRESAS

PAÍSES

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

• Se medidas de sucesso equivocadas são problemáticas na maioria

dos mercados elas são ainda mais prejudiciais na presença de

FALHAS DE MERCADO.

– Risco Moral

– Seleção Adversa

• Modelo de Competição de SOMA ZERO (Porter)

– OPS ganha quando hospital perde

– Hospital ganha quando médico perde

– Prestadores e OPS ganham quando indústria de materiais e

medicamentos perde.

– Planos ganham quando se restringe oferta ao cliente.

Cenário Atual

• Fee for service

• Risco de “overconsumption”

• Glosa

• Auditorias conflituosas e custosas

• Remuneração migrando de serviços para mat/med

• Desconfiança mútua

• Conflitos

• Qualidade dos serviços heterogênea

• Insatisfação generalizada

MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

• Porter: competição por Agregação de Valor.

• A medida do sucesso deve ser valor agregado ao cliente e os atores

são premiados com base nesse critério.

• Valor agregado em Saúde: atender às necessidades particulares do

paciente ao longo de todo o ciclo de cuidado (monitoramento,

prevenção e tratamento).

• Bom p/o negócio: diagnósticos mais precisos, menos erros no

tratamento, menos complicações, recuperações mais rápidas,

intervenções menos invasivas e menos necessidade de tratamento.

Mudança do modelo

• Novo modelo: agregação de valor para o beneficiário, mais negócios

e lucros para prestadores e operadoras de mais qualidade.

• Se há tantas vantagens por que o mercado não caminha nessa

direção?

– Desconfiança mútua

– Inércia

– Incerteza quanto a custos da mudança

– Custo de construção de consenso

– Faltam medidas objetivas de valor agregado

• Neste cenário o papel do órgão Regulador é fundamental

Regulação ANS

Premiando quem agrega valor

QUALISS INDICADORES

QUALISS DIVULGAÇÃO

– Acreditação

– Título de Especialista

– Notificação de eventos adversos

OUTRAS MEDIDAS REGULATÓRIAS

• RN de tempo de atendimento;

• RN envelhecimento ativo;

• Estudo do modelo de plano com capitalização;

• TISS/TUSS;

• IN dos critérios de reajuste de prestadores;

• Aprimoramento do IDSS (nota da Operadora)

• RN Acreditação de Operadoras.

• Futuro: possibilidade de comparação de produtos baseado em:

facilidade de acesso + qualidade da rede

VOLTANDO ÀS PREMISSAS

• Ação Regulatória

• Transparente

• Eficiente – fazer mais com menos ($$ do contribuinte)

• Preferencialmente indutora

• Pró-competitiva

• Focada na solução/redução da FALHA DE MERCADO

• Regulação não pode ser auto-centrada...

• ...precisa ser auto-destrutiva

Dados do Setor

Taxa de Cobertura de Plano de Saúde, conforme

Classes de Rendimento (Brasil – 1998, 2003 e 2008)

2,64,8

9,4

18,6

34,7

54,0

76,2

2,96,7

14,1

24,9

83,8

3,8

8,7

24,5 24,6

65,8

43,8

83,2

25,9

69,2

47,4

27,1

15,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Total Até 1 salário

mínimo

Mais de 1 a 2

salários mínimos

Mais de 2 a 3

salários mínimos

Mais de 3 a 5

salários mínimos

Mais de 5 a 10

salários mínimos

Mais de 10 a 20

salários mínimos

Mais de 20

salários mínimos

1998 2003 2008

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1998, 2003 e 2008. Acesso e Utilização de

Serviços de Saúde.

Nota: Exclusive os rendimentos das pessoas de menos de 10 anos de idade e das pessoas cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico e parente do

empregado doméstico.(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.

Beneficiários de Planos de Saúde, por Cobertura

Assistencial do Plano (Brasil – 2002-2012)

46,8 47,9

15,517,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

mar/02 mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12

(Milh

ões

) Beneficiários em planos

de Assistência Médica

Beneficiários em planos

Exclusivamente

Odontológicos

Fonte: SIB/ANS/MS -

03/2012

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários – ANS/MS – 07/2012

Beneficiários de Planos de Assistência Médica, por

Tipo de Contratação de Plano (Brasil – 2000-2011)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

mar/

00

mar/

01

mar/

02

mar/

03

mar/

04

mar/

05

mar/

06

mar/

07

mar/

08

mar/

09

mar/

10

mar/

11

mar/

12

Individual ou Familiar

Coletivo Empresarial

Coletivo por adesão

Não Informado

Fonte: SIB/ANS/MS – 08/12

Beneficiários, por Tipo de Contrato de Plano, em

Unidades da Federação Selecionadas (Brasil –

Mar/2012)

62,7% 64,1% 59,5%65,3%

65,8%

57,3%68,4%

53,9%

68,4%69,7%

54,3%

14,3% 14,1% 15,4% 15,3% 18,0%14,9% 10,6% 11,1% 17,4%

12,5% 9,2%

35,5%

20,7% 19,8% 22,6%16,3% 13,5%

27,0%17,2%

31,1%

13,3% 16,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Brasil SP RJ MG RS PR BA PE SC ES CE

Não Informado

Coletivo por adesão

Coletivo Empresarial

Individual ou Familiar


Taxa de Cobertura de Planos Privados, por Unidade

da Federação (Brasil – Mar/2012)

Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários – ANS/MS – 03/2012 e População – IBGE/DATASUS/2010

Taxa de Rotatividade dos Planos de Assistência

Médica, por Tipo de Contrato (Brasil – Mar/2012)

28,8%

12,3%

28,6%26,9%

32,7%

20,1%

13,9%

18,3%

25,7%

0,4%

31,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Total Autogestão Cooperativa

Médica

Filantropia Medicina de

Grupo

Seguradora

Especializada

em Saúde

Coletivo

Individual

Nota: A taxa de rotatividade

mede o percentual dos

vínculos substituídos no

período em relação ao total

existente no primeiro dia do

período. O cálculo da taxa de

rotatividade é realizado

utilizando o menor valor entre

o total de adesões e de

cancelamentos em um período

especificado.


Pirâmide Etária dos Beneficiários de Assistência

Médica, por Tipo de Contratação (Brasil – Mar/2012)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Coletivo

Individual

Homen

s Mulheres

(%) (%)


Distribuição de Beneficiários entre Operadoras

(Brasil – Mar/2012)

Beneficiários de planos de assistência

médica

Beneficiários de planos

exclusivamente odontológicos

2

4

9

16

30

58

105

182

331

1.005

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100

10,9%

18,7%

30,3%

40,3%

49,9%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

5.236.546

8.972.385

14.510.546

19.287.713

28.701.564

33.520.921

38.298.756

47.866.941

23.908.135

Número de operadoras

Pe

rce

ntu

al d

e b

en

efic

iári

os

43.080.562

1

3

5

10

17

33

79

486

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

31,2%

41,6%

48,8%

60,2%

70,2%

80,1%

90,0%

100,0%

5.408.059

7.197.276

8.456.497

12.158.117

13.864.256

17.313.214

10.430.766

Número de operadorasP

erc

en

tua

l d

e b

en

efi

ciá

rio

s

15.587.881

Fontes: SIB/ANS/MS – 03/2012 e CADOP/ANS/MS – 03/2012

Receita de Contraprestações e Despesa Assistencial

Deflacionadas das Operadoras Médico-Hospitalares (Brasil –

2003-2012)

6,67,4

8,29,6

13,2

15,016,3

21,8

5,15,7

6,37,3

10,711,7

12,9

14,415,7

17,918,5

19,8

77,2% 77,3% 77,2% 76,1%

81,7%77,9% 78,8% 77,9%

81,9%

79,3%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1º tri 03 1º tri 04 1º tri 05 1º tri 06 1º tri 07 1º tri 08 1º tri 09 1º tri 10 1º tri 11 1º tri 12

(R$

Bilh

õe

s)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%Receita de

contraprestações

ajustadaDespesa assistencial

ajustada

Taxa de sinistralidade

Fontes: DIOPS/ANS/MS - 04/06/2012 e FIP - 12/2006

Valores a preços de dez/2011, com base no IPCA, dados preliminares

Receita com Contraprestações e Despesas

Assistenciais das Cinco Maiores Operadoras

Médico-Hospitalares (Brasil - 2011)

Fontes: DIOPE/ANS/MS - 30/07/2012

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

Receita com contraprestações (R$

mil)

Beneficiários Eventos Indenizáveis (R$ mil)

Dez Maiores

Setor

Receita com Contraprestações e Despesas Assistenciais por

Beneficiário de Operadoras Médico-Hospitalares (Brasil –

2011)


1444,44

1188,41

1721,32

1418,58

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Receita por Beneficiário Despesa por Beneficiário

Dez Maiores

Setor

Receita com Contraprestações de Operadoras

Médico-Hospitalares, por Modalidade (Brasil – 2011)

1722,49 1720,00

1213,851292,16

2797,28

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

Autogestão Cooperativa Médica Filantropia Medicina de Grupo Seguradora

Fontes: Prisma (dez/2011) e SIB/ANS/MS-01/08/2012

Receita com Contraprestações, Despesas

Assistenciais e Beneficiários de Operadoras

Odontológicas (Brasil – 2011)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Receita com contraprestações (R$

mil)

Beneficiários Eventos Indenizáveis (R$ mil)

Cinco Maiores

Setor


Receita com Contraprestações e Despesas

Assistenciais por Beneficiários de Operadoras

Odontológicas (Brasil – 2011)

156,38

69,08

117,43

57,54

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Receita por Beneficiário Despesa por Beneficiário

Cinco Maiores

Setor


Equilíbrio Financeiro

Liquidez Corrente (Brasil – jun/2009 a mar/2012)

1,49

1,19 1,19 1,191,23

1,18 1,16 1,18 1,16

1,62

1,211,26

1,63

1,98

1,64

1,81 1,78

1,69

1,80

1,89

1,52

1,44

1,50

1,62

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12

Médico-hospitalares

Exclusivamente

odontológicas

Fontes: DIOPS/ANS/MS - 06/2012


Endividamento (Brasil – jun/2009 a mar/2012)

0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,61 0,62 0,61 0,62

0,430,41

0,35

0,30 0,290,33

0,30 0,32 0,310,33 0,33 0,35

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80



Exclusivamente

odontológicas



Endividamento (Brasil – 2011)


124,9%

34,42%

61,4%

33,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Médico-Hospitalar Odontológico

Dez Maiores

Setor

Rentabilidade

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Brasil – jun/2009 a mar/2012)

2,4%2,7%

3,7% 3,9%

3,1%

5,1%

3,3%

7,5%

4,6%

2,2%

7,3%

10,7%

5,8%

2,6%

4,8%5,2%

6,4%

2,7%

3,0%4,0%

6,0%4,8%

4,0%

5,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%



Exclusivamente

odontológicas


Rentabilidade

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Brasil – 2011)


13,66%

17,15%

4,8%4,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%


Dez Maiores

Setor

Rentabilidade

Margem Líquida (Brasil – 2011)

5%

12%

3%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


Dez Maiores

Setor


Risco Prazos Médios de Pagamento e Recebimento – Operadoras Médico-

Hospitalares (Brasil – jun/2009 a mar/2012)

27,5 27,1

24,425,1

24,3 24,6

30,4

32,032,6

33,5

19,6 19,4

17,418,0

18,8

14,413,3

14,114,6 14,6 14,9 14,8

31,5

24,6

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0


Pagamento de eventos

Contraprestações a receber


Risco Composição dos Ativos Garantidores Lastreados pela ANS (Brasil – mar/2010

a mar/2012)

5,1 5,2

6,05,5

5,86,1

6,5 6,4 6,61,2 1,3

1,31,3

1,41,6

1,8 1,9 2,0

2,7 2,9

2,42,6

2,63,1

3,2 3,43,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12

(R$

Bilh

õe

s)

Fundos Dedicados

(Convênios)

Títulos Públicos (SELIC)

Títulos e V. Mobiliários

Privados (CETIP)


193

Obrigado!

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Obrigado

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