loyola university maryland perspectivas atuais para o setor sucroalcooleiro
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Loyola University Maryland
“Perspectivas atuais para o setor sucroalcooleiro”
RECEITAUS$ 36 BILHÕES
3%
Exportação de açúcar
Mercado interno de açúcar
Mercado interno de etanol carburante
Exportação de etanol
BioeletricidadeOutros usos
53%44%
38%
15%7%
35%
2% 3%
Fonte: Unica
SETOR SUCROENERGÉTICORECEITA - SAFRA 2012/2013
Petróleo e derivados
38.6%
Cana-de-Açúcar15,7%
Hidráulica14,7%
Lenha e carvão vegetal
9.7%
Gás nat-ural
10.1%
Carvão mineral e derivados
5.6%
Outras fontes renováveis
4.1%Urânio1.5%
MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
MUNDO (%)
1ª Fonte de Energia Renovável do País
Brasil Mundo UE-27 OCDE
55.887 87 91.4
44.2 13 13 8.6
Não renovável Renovável
Fonte: Balanço Energético Brasileiro BEN (2012), Agência Internacional de Energia: World Energy Outlook 2012 e Key World Energy Statistics 2012 e Eurostat (2013). Elaboração: UNICA
CRESCIMENTO ACELERADO DA FROTA FLEX BRASILEIRA
Fonte: UNICA.
Projeção de crescimento
2012 2021
49,4
75.1
Consumo Total
15,7
Oferta de etanol
29,4 29,4
Capacidade de produção de gasolina e consumo de GNV
20,0
Capacidade produção de etanol
(> 30 bilhões de litros)
4,3
Importação de combustível?Produção de gasolina?Produção de etanol?
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO BRASIL(CICLO OTTO)
Em bilhões de litros (gasolina equivalente)
Importação de combustível
Gasolina + GNV
Fonte: UNICA.
25,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Convencional
39.7467
45.4248
47.69604
49.96728
52.23852
54.50976
56.781 56.781 56.781 56.781 56.781 56.781 56.781 56.781
Celulósico
NaN 0.37854
0.94635
1.8927 3.7854 6.62445
11.3562
16.08795
20.8197
26.4978
32.1759
39.7467
51.1029
60.5664
Avançado
NaN 0.75708
1.13562
1.8927 2.83905
3.7854 5.6781 7.5708 9.4635 11.3562
13.2489
13.2489
13.2489
15.1416
Diesel de biomassa
1.8927 2.46051
3.02832
3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854 3.7854
10
30
50
70
90
110
130
Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA
MANDATO FEDERAL DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
Volume de biocombustíveis a ser consumido anualmente (bilhões de litros)
Questões relevantes: blend wall, revisão do mandado (RFS-2)
REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA
10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários.
Fonte: baseado no 27 NRAP . Elaboração: UNICA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
2
4
6
8
10
12
14
16
bilh
õe
s d
e li
tro
s
Estimativa de produção e comercialização de etanol no National Renewable Action Plans (EU 27)
Questões relevantes: redução da mistura (etanol de 1ª geração e tarifa de importação)
Aspectos da Bioeletricidade da Cana de Açúcar – situação em 2012
• Autossuficiência na safra: todas as mais de 400 usinas do setor sucroenergético
• Venda de excedentes de energia elétrica: em torno de 160 usinas
Cogeração:Bagaço e palha na
Caldeira
Mais da ½ de Portugal ou 6%
do Brasil
Autossuficiência
1 Bolívia + 1 Paraguai(3% do Brasil)
Venda de excedentes
1 Uruguai + 1 Jamaica(3% do Brasil)
Fonte: MME e UNICA (2013) e The World Factbook (2012).
2.865 MW médios
1.381 MW médios
1.484 MW médios
0
20
40
60
80
100
120
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
GW
mé
dio
Hidros atuais (2008) Novas hidros (projetos) Biomassa (potencial)
Fonte: Nivalde J. de Castro et. al. baseado em dados da CCEE e EPE .
COMPLEMENTARIEDADE DA BIOELETRICIDADE
Bioeletricidade: considerações
Qual será a participação da bioeletricidade na matriz energética?
mais de três Belo Monte em energia
ou duas Itaipu em
capacidade instalada
Realizado 2012: só 1.400 MW médios
Chegaremos a 2, 3, 4 mil MW médios ?
Política setorial de longo prazoEstímulo para investir em
bioeletricidade, etanol e açúcarFonte: UNICA e EPE (2013).
Fonte: FO.Licht, LMC, Secex e estimativa UNICA. Nota: o volume de açúcar consumido no mercado doméstico Inclui o açúcar contido nos produtos industrializados destinados à exportação.
PROJEÇÕES PARA AÇÚCAR
Para suprir o mercado
doméstico e manter 50% de
participação no mercado
mundial, teremos de ampliar
nossa produção em 15,7
milhões de toneladas de açúcar
15,7 MT
Qual volume de cana-de-açúcar seria
necessário para atender a demanda
projetada para 2020?
Açúcar: atendimento do consumo doméstico, totalizando 13,7 milhões toneladas em 2020; manutenção da participação do País no mercado mundial;
Etanol: atendimento de 50% da frota de ciclo Otto (hoje este % é de ~36%), dada a frota projetada;
Crescimento gradativo das exportações até alcançar o volume previsto pelo RFS em 2020 (13,2 bilhões de litros);
Consumo de 2 e 5 bilhões de litros para etanol “outros fins” em 2015 e 2020, respectivamente.
Fonte: UNICA. Nota: valores da safra 2012/13 preliminares.
590
886
1.200
~8% a.a.
Aprox. 100
novas
unidades
CANA-DE-AÇÚCAR NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA PREVISTA
O Brasil pode aumentar a produção de cana-
de-açúcar de maneira ambientalmente
sustentável e economicamente viável?
4,6
0,5%
Milhões de hectares
USO DA TERRA NO BRASIL
Fonte: ICONE, IBGE (PAM 2010 e Censo Agropecuário 2006), MMA, INPE (Terra Class), Agricultural Land Use and Expansion Model Brazil Ag-LUE-BR (Gerd Sparovek, ESALQ/USP), Elaboração: ÚNICA e Cosan; Nota: TIs = Terras Indígenas. Outras Áreas de Vegetação Nativa incluem Reserva Legal (RLs)
Área Total Vegetação Nativa Agricultura e pastagens Outros usos
852 554 258 40
100% 65% 30% 5%
PastagemAgricultura
Cana-de-açúcar9,5
1%
60
7%
198
23%
Cana-de-açúcarPARA ETANOL
ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA NO BRASIL
1. Exclui o cultivo da cana-de-açúcar nos biomas mais sensíveis – ex. Amazônia e Pantanal
2. Exclui a expansão da produção sobre qualquer tipo de vegetação nativa (cerrado, campos, etc.)
3. Autoriza a expansão da cana em 64,7 milhões de hectares, o equivalente a 7,5% do território brasileiro.
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2009).
Orienta decisões dos órgãos ambientais para o licenciamento e condiciona o financiamento público de novas usinas a seu cumprimento.
Elaboração: CTC
Anos 70 Breeding Agronomia Industrial Hoje
2.6
1.7
2.0
0.8
Mil litros/hectare
CANA-DE-AÇÚCAR PARA ETANOL:GANHOS DE PRODUTIVIDADE NA ÚLTIMA DÉCADA
7,1
Elaboração: CTC
Hoje Melhoramento otimizado
Transgenia Agronomia Industrial / Reengenharia
1G
Etanol 2G 2025
7.12.9
3.5
2.2 0.8
8.0
MELHORIAS NA TECNOLOGIA EXISTENTE
24,5
Mil litros/hectare
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*
9
1925
30
21
9 3 2 3-2 -2 -3 -5 -15 -12 -12
Elaboração: UNICA. Nota: safra 2013/14 estimada.
Número de novas unidades
produtoras na região Centro-Sul
Número de unidades produtoras fechadas
Perda da capacidade de
moagem estimada em: 48 milhões de
toneladas
Moagem de cana-de-açúcar na safra
2012/2013: 120 milhões de toneladas
?
Unidades produtoras da região Centro-Sul: novas e fechadas
MEDIDAS APROVADAS RECENTEMENTE
I. Retorno da mistura de 25% do etanol anidro à gasolina a partir de 1º de maio
Desde outubro/2011 percentual de mistura fora reduzido para 20%
II. Novas linhas de crédito para estocagem
Taxa efetiva de juros de 7,7% a.a.
Penhor cedular e/ou alienação fiduciária do produto estocado na proporção de 1 litro
em garantia para o valor do saldo devedor correspondente a 1 litro
III. Desoneração do PIS/COFINS sobre a venda no mercado interno de etanol
(independentemente de sua especificação - anidro ou hidratado - e do
destino - combustível ou outros fins)
IV. Prorrogação do Prorenova
Linha de financiamento do BNDES para renovação e ampliação do canavial,
prorrogada até dezembro de 2013
Taxa de juros diferenciada e impactos positivos sobre produtividade agrícola
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Envelhecimento Redução tratosClimaMecanizaçãoDoenças e pragas
Fonte: Controle Mutuo CTC.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA
DA REGIÃO CENTRO-SUL
Ton cana/ha Crise de preço
Envelhecimento e redução nos tratos
Crise de preço e crédito
Recuperação
No entanto, outras medidas são
imprescindíveis em prol de um novo ciclo de
investimentos
IMPORTAÇÃO DE GASOLINA PELO BRASIL
Fonte: ANP, Secex, BACEN. Elaboração: UNICA. Nota: conversão de US$/litro para R$/litro considerou taxa de câmbio venda – média do mês.
Mês
Gasolina importada pelo BrasilPreço líquido na
refinaria R$/litro (b)
Prejuízo
Volume (m³) Valor (mil US$ FOB) R$/litro (a)R$/litro R$
jan/12 314.592 229.827 1,31 1,16 -0,15 -46.406
fev/12 429.404 330.744 1,32 1,16 -0,16 -70.097
mar/12 482.543 397.666 1,48 1,16 -0,32 -152.743
abr/12 292.553 251.978 1,60 1,16 -0,43 -126.466
mai/12 196.299 170.257 1,72 1,17 -0,56 -109.220
jun/12 227.592 188.390 1,70 1,16 -0,53 -120.837
jul/12 194.729 140.240 1,46 1,26 -0,20 -39.892
ago/12 168.804 125.356 1,51 1,26 -0,25 -42.305
set/12 96.581 70.210 1,47 1,26 -0,22 -21.014
out/12 539.258 417.246 1,57 1,26 -0,31 -168.949
nov/12 639.823 523.417 1,69 1,26 -0,43 -277.320
dez/12 198.021 156.888 1,65 1,26 -0,39 -76.356
2012 3.780.199 3.002.218 1,54 1,21 -0,33 -1.251.606
jan/13 689.211 509.164 1,50 1,26 -0,24 -168.747
fev/13 587.085 428.208 1,44 1,34 -0,10 -59.149
mar/13 350.611 263.224 1,49 1,34 -0,15 -52.033
abr/13 294.158 228.245 1,55 1,34 -0,21 -62.319
mai/13 388.333 298.737 1,56 1,34 -0,22 -86.068
PARTICIPAÇÃO DA CIDE SOBRE O PREÇO MÉDIO DA GASOLINA C NA BOMBA
Fonte: legislação vigente.
~ 14% CIDE/preço de bomba
0%
Fonte: UNICA. Nota: valores deflacionados para abril/2013 utilizando o IGP-DI
ETANOL ANIDRO CARBURANTE: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES
Readequação da tributação sobre o etanol e sobre a gasolina
Transparência na política de formação de preços da gasolina no
longo prazo
Diretriz de longo prazo sobre o papel do etanol na matriz de
combustíveis
Incentivos à bioeletricidade
EXPANSÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO DEPENDERÁ SOBRETUDO DO MERCADO DOMÉSTICO DE ETANOL
CARBURANTE
PARA ONDE VAMOS?
A partir de 2015, não será possível aumentar a produção apenas
expandindo a oferta de cana-de-açúcar. A capacidade ociosa da
indústria será eliminada, exigindo investimento em novas unidades
e/ou aumento da capacidade nas usinas em operação
O crescimento deverá ser fundamentado em novos ganhos de
eficiência e produtividade, tanto em termos incrementais quanto
estruturais, com o surgimento de tecnologias de ruptura
O ritmo e a direção que será dada ao crescimento do setor nos
próximos anos dependerá dos sinais de mercado e das políticas
públicas associadas ao etanol, no âmbito internacional e,
principalmente, no mercado doméstico.