LÁCTEOS: MERCADO LÁCTEOS: MERCADO INTERNACIONAL E NACIONALINTERNACIONAL E NACIONAL

Maria Helena FagundesMaria Helena FagundesEconomista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em EconomiaEconomista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em Economia

Companhia Nacional de Abastecimento – ConabCompanhia Nacional de Abastecimento – ConabE-mail: mh.fagundes@conab.gov.brE-mail: mh.fagundes@conab.gov.br

G-100 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PEQUENAS E MÉDIAS COOPERATIVAS E EMPRESAS DE LATICÍNIOS

Brasília 4 Fevereiro 2009

Prod.média Part.médiaPaís/Bloco 2004 2005 2006 2007 2008 (p) 2009 (f) no período na prod.(%) 2009/08 2008/07 2004-08

% (p) % (f) % ao anoUnião Européia (27) 133.969 134.672 132.206 132.604 134.000 134.400 133.490 31,8% 0,3% 1,1% 0,01%

Estados Unidos 77.534 80.254 82.462 84.188 86.026 86.817 82.093 19,6% 0,9% 2,2% 2,63%Índia 37.500 37.520 41.000 42.890 44.100 45.140 40.602 9,7% 2,4% 2,8% 4,14%China 22.606 27.534 31.934 35.252 36.700 38.630 30.805 7,3% 5,3% 4,1% 12,88%Rússia 32.000 32.000 31.100 32.200 32.500 32.830 31.960 7,6% 1,0% 0,9% 0,39%Brasil 24.226 25.358 26.211 26.970 29.667 31.151 26.486 6,3% 5,0% 10,0% 5,20%

Nova Zelândia ² 15.000 14.500 15.200 15.640 15.141 16.350 15.096 3,6% 8,0% -3,2% 0,23%Ucrânia 13.787 13.423 12.890 11.997 11.070 10.350 12.633 3,0% -6,5% -7,7% -5,34%México 9.874 9.855 10.051 10.657 10.814 11.030 10.250 2,4% 2,0% 1,5% 2,30%

Argentina 9.250 9.500 10.200 9.550 10.100 10.400 9.720 2,3% 3,0% 5,8% 2,22%Austrália³ 10.377 10.429 10.395 9.870 9.500 9.675 10.114 2,4% 1,8% -3,7% -2,18%Canadá 7.905 7.806 8.041 8.212 8.270 8.250 8.047 1,9% -0,2% 0,7% 1,13%Japão 8.329 8.285 8.137 8.007 7.990 8.010 8.150 1,9% 0,3% -0,2% -1,03%

Países selecionados 402.357 411.136 419.827 428.037 435.878 443.033 419.447 100,0% 1,6% 1,8% 2,02%Fonte: IBGE/dez 2008 (p/o Brasil), USDA/dez 2008 (p/demais países).

¹ 2008 (estimativa), 2009 (previsão). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg.

² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado.

³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado.

Tabela 1 Leite : Produção mundial (países selecionados) 2004 a 2009 ¹

Em 1000 t

MHF/Jan 2009

2004-08

Tx.cresc.

País/Região 2007 2008 2009 Var. 2009/07 (%)

UE (27) 23,7% 22,8% 21,2% -10,3%Nova Zelândia 29,3% 27,5% 27,3% -6,6%

Austrália 8,9% 7,9% 7,8% -12,4%Estados Unidos 7,6% 11,1% 12,4% 63,0%

Argentina 3,1% 3,2% 3,2% 3,8%Uruguai 1,53% 1,49% 1,46% -4,1%Brasil 1,3% 1,5% 1,5% 15,0%

MHF/Jan 2009

2007 a 2009 (est.)

Fonte: FAO (Outlook nov/2008).

Participação nas exportações mundiais de lácteos

Gráfico 1 FOB Norte da Europa: Preços quinzenais do leite em pó desnatado, integral, soro em pó e manteiga, jan/2003 a jan/2009 - Em US$/t

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

13/1/

2003

7/4/20

03

30/6/

2003

22/9/

2003

15/12

/2003

5/3/20

04

28/5/

2004

19/8/

2004

10/11

/2004

3/2/20

05

28/4/

2005

22/07

/2005

14/10

/2005

6/1/20

06

31/3/

2006

22/06

/2006

14/09

/2006

07/12

/2006

01/03

/2007

24/05

/2007

16/08

/2007

08/11

/2007

31/01

/2008

24/04

/2008

17/07

/2008

09/10

/2008

08/01

/2009

Fonte: USDA.MHF/Jan 2009

US$/

t

LP DesnatadoLP IntegralSoro em póManteiga

2007 ago,set LP Integral US$ 2.350/t

LP Desnatado US$ 2.150/t

Manteiga US$ 2.675/t

Soro em pó US$ 475/t

Gráfico 2 FOB Oceania: Preços quinzenais das commodities lácteas leite em pó integral, desnatado, manteiga e queijo cheddar , 13/jan/2003 a 22/jan/2009 -

Em US$/t

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fonte: USDA.MHF/Jan 2009

US$

/t

LP DesnatadoLP IntegralManteigaQueijo cheddar

2007 out

LP Integral US$ 1.850/t

LP Desnatado US$ 1.775/tManteiga US$ 1.900/t

Queijo cheddar US$ 2.600/t

Centrode Média

Referência / Janeiro últimos Dezembro JaneiroCommodity 2007 12 meses 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) (4)/(1)Oceania ¹

Leite em pó integral 4.400,0 3.905,8 2.162,5 1.900,0 -12,1% -51,4% -56,8%Leite em pó desnatado 4.250,0 3.329,8 2.000,0 1.825,0 -8,8% -45,2% -57,1%Manteiga 4.050,0 3.649,0 2.300,0 1.925,0 -16,3% -47,2% -52,5%Queijo cheddar 5.300,0 4.680,8 3.150,0 2.675,0 -15,1% -42,9% -49,5%

Norte da Europa ¹Leite em pó integral 4.462,5 3.997,1 2.725,0 2.406,3 -11,7% -39,8% -46,1%Leite em pó desnatado 3.693,8 3.246,2 2.156,3 2.156,3 0,0% -33,6% -41,6%Manteiga 4.187,5 3.895,2 2.862,5 2.718,8 -5,0% -30,2% -35,1%Soro em pó 875,0 706,6 568,8 506,3 -11,0% -28,4% -42,1%Fonte: USDA/AMS e MDIC/Alice. ¹ Média aritmética das cotações divulgadas para o mês em questão pelo "International Dairy Market News - Reports andPrices ", USDA/AMS.

Variação (%)Períodos anteriores

MHF/Jan 2009

Tabela 4 Commodities lácteas: Preços internacionais, Oceania e Europa Ocidental, FOB portoEm US$/t

Janeiro/2009

Gráfico 3 Taxa de câmbio (R$/US$) e preços internacionais do leite em pó integral, jan/2002 a jan/2009 - Em US$/t

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

Fonte: USDA e Bacen.MHF/Jan 2009

US$

/t

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

R$/

US$

FOB OceaniaFOB Norte da EuropaTaxa de câmbio

2007 Set

Índices de preços internacionais de alimentos: geral, carnes, lácteos, cereais, óleos vegetais e açúcar, 2000 a 2008/dez (base 1998 - 2000 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

350

Fonte: FAO.

Índi

ce

Geral Carnes

Lácteos Cereais

Óleos vegetais Açúcar

2007/nov

2008/jun

2002

2008dez / 2007 dezLácteos: - 48,8%

Geral: - 20,4%

MHF/Jan 2009

Lácteos2008 dez / 2006/dez : - 5,6%

Leite: Preços internacionais pagos ao produtor na UE (27), Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil e Argentina, 1999 a nov/2008

Em US$/100 kg

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Fonte: LTO, CEPEA, SAGPyAMHF/Jan 2009

US$

/l

UE (27)Nova ZelândiaUSABrasilArgentina

Preço mundial:out 2008: US$ 0,35/l

JUN 2008

NOV/2008UE (27): US$ 45,19/100 kg

USA: US$ 41,03/100 kgBrasil: US$ 25,96/100 kg

Argentina US$ 29,94/100 kg (set)Nova Zelândia: US$ 12,80/100 kg

Gráfico 4 Preços pagos ao produtor de leite (Brasil) e Índice FAO de preços internacionais de lácteos, jan/2003 a dez/2008 - Em R$/l e índice (1998 - 2000 =

100)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Fonte: CEPEA e FAO.MHF/Jan 2009

R$/

l

0

50

100

150

200

250

300

350

Índi

ce

Preços pagos ao produtor (Brasil)

Índice FAO de preços internacionais

2008 jun/jul

jan

dez

Gráfico 5 Preços de paridade efetiva de importação (FOB Mercosul, LPI), de exportação (base FOB Norte da Europa, LPI), preço pago ao produtor e preço mínimo,

interior de São Paulo - Jan/2004 a dez/2008 Em R$/l

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,000020

04/ja

nab

rju

lou

t20

05/ja

nab

rju

lou

t20

06/ja

nab

rju

lou

t20

07/ja

nab

rju

lou

t20

08/ja

nab

rju

lou

t20

09/ja

n

Fonte: USDA, CEPEA e Conab.MHF/Jan 2009

R$/l

Paridade importaçãoParidade exportaçãoPreço pago ao produtorPreço Mínimo

Dez/2008Par importação: R$ 0,6370/lPar exportação: R$ 0,4521/l

Preço ao produtor: R$ 0,6366/lPreço Mínimo: R$ 0,4700/l

ConsumoAno Total Var. Total Var. Sob insp./ Total Var. Exp./Prod. Total Var. Imp./Prod. interno total

% % total (%) % Insp. % % Insp. % aparente Litros/hab. Var.%2003 22.254 - 13.627 - 61,2% 173,4 - 1,3% 554,0 - 4,1% 22.635 126,5 -2004 23.475 5,5% 14.503 6,4% 61,8% 385,0 122,1% 2,7% 350,0 -36,8% 2,4% 23.440 129,1 2,1%2005 24.572 4,7% 16.284 12,3% 66,3% 492,2 27,8% 3,0% 480,0 37,1% 2,9% 24.559 133,3 3,3%2006 25.398 3,4% 16.670 2,4% 65,6% 528,0 7,3% 3,2% 589,0 22,7% 3,5% 25.459 136,3 2,2%2007 26.134 2,9% 17.836 7,0% 68,2% 800,0 51,5% 4,5% 350,0 -40,6% 2,0% 25.684 135,7 -0,5%2008 * 28.747 10,0% 19.620 10,0% 68,2% 1.000,0 25,0% 5,1% 350,0 0,0% 1,8% 28.097 146,6 8,0%2009 * 30.185 5,0% 20.601 5,0% 68,2% 1.100,0 10,0% 5,3% 350,0 0,0% 1,7% 29.435 151,6 3,5%

Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice.

* Estimativas para a produção total de 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (dez/2008).

2003 a 29,2% 44,0% 476,8% -36,8% 24,1% 15,9%2008: 5,3% 7,6% 42,0% -8,8% 4,4% 3,0%

Em milhões de litrosExportaçõesProdução total

per capitaImportações Consumo aparente Produção sob inspeção

MHF/Jan 2009

Tabela 3 Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente)2003 a 2009 (est)

Brasil: Preços nominais e reais (IGP-M base jan/09) pagos ao produtor e quantidades adquiridas pelas indústrias (out, nov e dez estimativas CEPEA) ,

jan/2003 a jan/2009 - Em R$/l e mil litros

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

Fonte: IBGE e CEPEA.MHF/Jan 2009

R$/

l

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Mil

litro

s

Preços nominaisPreços reaisQuantidades adquiridas

2008/jun

Var. % Var. %2007 2008 2007 20088,496 9,680 13,9% 9,392 9,312 -0,9%

MHF/Jan 2009Fonte: IBGE e CEPEA.

Jul a dezJan a jun

Quantidades adquiridas pelas indústriasEm bilhões de litros

Estados/Média Janeiro Média Dezembro Janeironacional 2008 12 meses 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (4) / (3) (4) / (2) (4) / (1)MG 0,7001 0,7055 0,5931 0,5887 -0,74% -16,56% -15,91%RS 0,7062 0,6351 0,5708 0,6061 6,18% -4,57% -14,17%SP 0,6286 0,7156 0,6366 0,6331 -0,55% -11,53% 0,72%GO 0,6513 0,7049 0,5717 0,5697 -0,35% -19,18% -12,53%PR 0,6109 0,6378 0,5632 0,5841 3,71% -8,42% -4,39%SC 0,5851 0,6191 0,5643 0,6020 6,68% -2,76% 2,89%BA 0,5834 0,6198 0,5988 0,5962 -0,43% -3,81% 2,19%

Média nacional 0,6666 0,6853 0,5908 0,5969 1,03% -12,90% -10,46%Fonte: CEPEA e IBGE.

IGP-M jan 09/ jan 08: + 8,2%MHF/Jan 2009

Leite in natura : Preço pago ao produtor nos estados e média nacional

Variação (%)Períodos anteriores

Janeiro/2009Em R$/litro

Brasil: Preços reais pagos ao produtor leite (corrigidos pelo IGP-M base jan/2009), 2004 a 2009 (jan) - Em R$/l

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: CEPEA.MHF/Jan 2009

R$/

l

2004 20052006 20072008 2009Média 2004 08

2009

Gráfico 6 Balança comercial de lácteos: Exportações, importações e saldo comercial, 1996 a 2008 - (NCMs 0401 a 0406) - Em US$ milhões

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Fonte: MDIC.

US$

milh

ões

-600,0

-500,0

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Sald

o

Exportações 19,3 9,4 8,1 7,5 13,4 25,0 40,3 48,5 95,4 130,1 138,5 273,3 509,3Importações 514,3 454,7 508,8 440,0 373,2 178,6 247,6 112,3 83,9 121,2 154,7 150,8 211,6Saldo comercial -495,0-445,3-500,7-432,4-359,8-153,6-207,2 -63,8 11,5 8,9 -16,2 122,5 297,7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MHF/Jan 2009

Direitos anti-dumping e

compromissos de preços

2008 /07Xs + 86,3%Ms + 40,3%

São Paulo (estado): Preço do milho (atacado), preço pago ao produtor de leite e relativo preços leite / milho, jan/2003 a jan/2009

Em R$/kg, R$/l e relativo preços leite/milho

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Fonte: CEPEA e CONAB. MHF/jan 2009

R$/

kg, R

$/l e

rela

tivo

preç

os

Preço do milhoPreço do leiteRelativo leite/milho

Jan: 1,70 (+ 37,7% comp. a jan/08 e + 0,9% comp. média 12 meses)

R$/0,6331/l (- 2,8% comp. a jan/08)

R$ 0,3733/kg (- 29,4% comp. a jan/08)

Gráfico 10 São Paulo (cidade): Preços no atacado e varejo da manteiga e queijo prato, jan/2004 a dez/2008

Em R$/kg

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fonte: IEA. MHF/Jan 2009

R$/

kg

Manteiga varejo (+ 21,2% dez 08/abr 07)Manteiga atacado (+ 21,9% dez 08/abr 07)Queijo prato varejo (+ 28,2% dez 08/abr 07)Queijo prato atacado (+ 27,2% dez 08/ abr 07)

abr/2007

mar/2008

Produto/ Tx. Cresc Total Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) 08/03 (%)

Leite condensado 16.000,0 23,1% 21.413,4 7,5% 28.183,4 8,3% 34.183,2 6,6% 26.761,0 4,3% 87.335,7 9,1% 445,8%Leite em pó desnatado 3.400,0 4,9% 7.371,8 2,6% 13.264,8 3,9% 33.692,0 6,5% 3.096,4 0,5% 30.673,0 3,2% 802,1%

Leite em pó integral 14.794,5 21,4% 109.268,5 38,0% 79.066,4 23,3% 155.041,9 30,1% 138.389,6 22,0% 265.107,4 27,5% 1691,9%Leite in natura 6.400,0 9,2% 8.109,5 2,8% 6.775,9 2,0% 26.729,9 5,2% 19.585,5 3,1% 6.713,0 0,7% 4,9%Leite longa vida 19.800,0 28,6% 91.070,5 31,7% 143.584,8 42,4% 191.976,2 37,3% 355.085,0 56,5% 459.735,1 47,6% 2221,9%

Manteiga 162,4 0,2% 3.625,9 1,3% 10.548,0 3,1% 3.191,4 0,6% 5.995,0 1,0% 2.794,0 0,3% 1620,4%Queijos 8.649,2 12,5% 46.549,7 16,2% 57.573,0 17,0% 70.058,0 13,6% 79.153,2 12,6% 112.069,6 11,6% 1195,7%

Doce de leite - - - - - 500,0 0,1% -Total EGF leite 69.206,1 100,0% 287.409,3 100,0% 338.996,3 100,0% 514.872,6 100,0% 628.065,8 100,0% 964.927,8 100,0% 1294,3%

Total EGF pecuária 69.246,8 100,0% 291.345,0 98,6% 347.411,3 97,6% 535.943,0 96,1% 650.889,5 96,5% 986.559,4 97,8% 1324,7%Total EGF agrícola 2.508.731,9 - 3.023.952,4 - 2.602.731,5 - 3.085.184,1 - 3.819.575,1 - 5.974.632,1 138,2%

Total EGF 2.577.978,7 2,7% 3.315.297,4 8,7% 2.950.142,7 11,5% 3.621.127,0 14,2% 4.470.464,6 14,0% 6.961.191,5 13,9% 170,0%

Tabela 7 Brasil: Empréstimos do Governo Federal (EGF/SOV) para produtores, cooperativas e indústrias do setor lácteo, EGF para a pecuária e total EGF

2003 a 2008 - Em R$ mil correntes e participação %2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Banco Central do Brasil. MHF/Jan 2009

Ano Quant Valor Total de aquisições / Part.(t) (R$ mil) todos os produtos (R$ mil) %

2003 654,39 4.870,93 48.483,89 10,0%2004 562,63 4.564,99 31.659,94 14,4%2005 710,91 5.076,12 47.950,71 10,6%2006 608,27 4.260,03 71.457,33 6,0%2007 1.688,79 16.031,11 45.659,36 35,1%2008 1.561,35 12.731,47 111.307,94 11,4%

Fonte: Conab.¹ Produtos (2008): açucar, arroz, macarrão, fubá e flocos de milho, milho grãos, sardinha, fiambre,óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó, biscoito, embalagens/sacaria.² Modalidade: Leilões eletrônicos para atendimento de convênios com MDS e MIN.

Tabela 5 CONAB: Aquisições de Leite em Pó Integral2003 a 2008 - Em t e R$ mil

MHF/Jan 2009

Ano t Valor 2003 180,0 -2004 899,3 -2005 2.058,7 -2006 2.217,5 -2007 0,0 -2008 2.412,0 18.216,33

Fonte: Conab. MHF/Jan 2009

Tabela 6 Leite em pó integralCompras Diretas da Agricultura Familiar (PAA/CDAF)

2003 a 2008 - Em t e R$ mil

CONSIDERAÇÕES FINAIS1. Brasil como exportador emergente de lácteos. Aumento da participação no mercado mundial: 2007 (1,3%) e em 2009 (1,5%). Abertura de mercados, créditos à

exportação, acordos comerciais, draw back verde amarelo (integrado), eliminação dos subsídios à exportação (UE (27) e US).

2. Aumento do consumo interno. Desoneração da cesta básica, programas institucionais, marketing institucional etc.

Consumo per capita/ano: Brasil (146), Argentina (190) e Uruguai (219).

3. Melhorar a governança da cadeia produtiva: contratos entre produtores e indústria, CONSELEITE, minorar o deságio por quantidade e incentivar a qualidade do leite.4. Disponibilizar os instrumentos de apoio à comercialização, de forma adaptada ao setor, tais como: PEP, PEPRO,

PROP, Contrato de Opção de Venda e outros.

Muito Obrigada.