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MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL Novembro de 2013 Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

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MERCADO IMOBILIÁRIO

NACIONAL

Novembro de 2013

Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

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Entidades que Realizam Pesquisa

ENTIDADE REGIÃO RESPOSTAS

1 ADEMI - AL Maceió SIM

2 ADEMI - BA Salvador e Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana SIM

3 ADEMI - GO Goiânia e RM de Goiânia SIM

4 ADEMI - PE Região Metropolitana do Recife SIM

5 ADEMI - RJ Município do Rio de Janeiro SIM

6 SECOVI - SP Região Metropolitana de São Paulo SIM

7 SINDUSCON - CE Região Metropolitana de Fortaleza - RMF NÃO

8 SINDUSCON - ES / ADEMI - ES Grande Vitória (Vitória, Vila Velha e Serra) e Viana SIM

9 SINDUSCON - MG Belo Horizonte SIM

10 SINDUSCON - MT* Cuiabá SIM

11 SINDUSCON - PR Curitiba SIM

12 SINDUSCON - RS Porto Alegre SIM

13 SINDUSCON - JP Região Metropolitana de João Pessoa (Grande João Pessoa) SIM

14 SINDUSCON - SC Navegantes / SC NÃO

12 Entidades enviaram o questionário respondido até agosto/13

* SINDUSCON-MT alterou metodologia da pesquisa em março/13.

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LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS EN

TID

AD

ES

AD

EMI-

ES/

SIN

DU

SCO

N-E

S

AD

EMI-

AL

SIN

DU

SCO

N -

JP

AD

EMI

- P

E

AD

EMI-

GO

SIN

DU

SCO

N -

MG

SIN

DU

SCO

N -

PR

SIN

DU

SCO

N-M

T

AD

EMI-

BA

SEC

OV

I-SP

SIN

DU

SCO

N -

RS

AD

EMI-

RJ

TOTA

L A

JUST

AD

O

Un. Lançadas

Jan. a Ago 20131,3 0,6 4,4 5,0 4,1 1,9 3,4 N.D 1,0 27,9 1,8 7,7 55,6

Un. Lançadas

Jan. a Ago 20120,9 0,6 3,0 5,1 3,6 2,0 5,2 N.D 2,2 23,2 3,1 7,2 50,8

Var. % 36% -4% 45% -3% 15% -2% -36% N.D -56% 21% -41% 7% 10%

Comparativo do acumulado de janeiro a agosto 2013 com o mesmo período de 2012

Mil unidades

• 5 entidades apresentaram crescimento nos lançamentos (ES,JP,GO,SP,RJ);

• Participação % de SP e RJ passou de 60% em 2012 para 64% em 2013.

Aumento de 10% no número de unidades lançadas comparado ao mesmo período de 2012

Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP

* SINDUSCON-MT alterou metodologia da pesquisa em

março/13.

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ENTI

DA

DES

AD

EMI-

ES/

SIN

DU

SCO

N-E

S

AD

EMI-

AL

SIN

DU

SCO

N -

JP

AD

EMI

- P

E

AD

EMI-

GO

SIN

DU

SCO

N -

MG

SIN

DU

SCO

N -

PR

SIN

DU

SCO

N-M

T

AD

EMI-

BA

SEC

OV

I-SP

SIN

DU

SCO

N -

RS

AD

EMI-

RJ

TOTA

L A

JUST

AD

O

Un. Vendidas

Jan. a Ago 20132,6 0,6 3,5 4,5 6,3 1,9 N.D N.D 4,9 36,5 2,8 7,0 70,5

Un. Vendidas

Jan. a Ago 20122,7 0,4 3,9 4,4 6,4 2,1 N.D N.D 5,2 29,2 2,6 6,9 63,8

Var. % -2% 53% -10% 1% -1% -12% N.D N.D -6% 25% 5% 1% 10%

Comparativo do acumulado de janeiro a agosto 2013 com o mesmo período de 2012 Mil unidades

Aumento de 10% no número de unidades vendidas comparativamente ao mesmo período de 2012

• 5 entidades apresentaram crescimento nas vendas (AL, PE, SP, RS e RJ).

Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP

* SINDUSCON-MT alterou metodologia da pesquisa em março.

COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS

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IVV/VSO – ÍNDICES DE VENDAS – IMÓVEIS RES. NOVOS

Comparativo do acumulado de janeiro a agosto 2013 com o mesmo período de 2012

ENTI

DA

DES

AD

EMI-

ES/

SIN

DU

SCO

N-E

S

AD

EMI-

AL

SIN

DU

SCO

N -

JP

AD

EMI

- P

E

AD

EMI-

GO

SIN

DU

SCO

N -

MG

SIN

DU

SCO

N -

PR

SIN

DU

SCO

N-M

T

AD

EMI-

BA

SEC

OV

I-SP

SIN

DU

SCO

N -

RS

AD

EMI-

RJ

TOTA

L A

JUST

AD

O

IVV Médio

Jan. a Ago 20138,3 4,9 6,6 11,1 6,8 10,9 9,9 N.D 6,3 11,9 5,0 9,9 8,2

IVV Médio

Jan. a Ago 20127,2 3,7 7,6 14,4 6,5 11,5 9,8 N.D 5,3 10,4 7,3 10,6 8,5

Var. % 15% 32% -13% -23% 5% -6% 1% N.D 19% 14% -32% -7% -3%

Queda de 3% na velocidade de vendas comparativamente a 2012

• 6 regiões apresentaram IVV acima da média no acumulado de 2013 (ES, PE, MG, PR, SP e RJ).

Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP

* SINDUSCON-MT alterou metodologia da pesquisa em março.

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COMPARATIVO LANÇAMENTOS E VENDAS EN

TID

AD

ES

AD

EMI-

ES/

SIN

DU

SCO

N-E

S

AD

EMI-

AL

SIN

DU

SCO

N -

JP

AD

EMI

- P

E

AD

EMI-

GO

SIN

DU

SCO

N -

MG

SIN

DU

SCO

N -

PR

SIN

DU

SCO

N-M

T

AD

EMI-

BA

SEC

OV

I-SP

SIN

DU

SCO

N -

RS

AD

EMI-

RJ

TOTA

L A

JUST

AD

O

Unidades Lançadas

Jan. a Ago 20131,3 0,6 4,4 5,0 4,1 1,9 3,4 N.D 1,0 27,9 1,8 7,7 55,6

Unidades vendidas

Jan. a Ago 20132,6 0,6 3,5 4,5 6,3 1,9 N.D N.D 4,9 36,5 2,8 7,0 70,5

Diferença de lançtos.

e vendas-1,3 0,0 0,8 0,5 -2,1 0,1 N.D N.D -3,9 -8,6 -0,9 0,7 -14,8

Mil unidades

Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP

* SINDUSCON-MT alterou metodologia da pesquisa em março.

No primeiro semestre de 2013 foram vendidas 14,8 mil unidades a mais do que lançadas.

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3,5

5,2

3,8

5,3 4,8

6,3 6,5

João Pessoa RM Recife RM Goiânia Curitiba Cuiabá RMSP Rio de Janeiro

PREÇO MÉDIO POR M² DE ÁREA ÚTIL

Em R$ mil

Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP

Média = R$ 5,1 mil

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Estudo de Oferta

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2008 2009 2010 2011 2012 ago/13

SINDUSCON-CE 2,7 2,7 3,8 4,6 5,2 -

ADEMI-PE 5,6 5,8 5,1 3,1 4,0 5,1

ADEMI-AL 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3

SINDUSCON-JP 6,4 6,7

ADEMI-BA 11,0 8,9

CENTRO-OESTE ADEMI-GO 10,0 10,7 11,1 12,8 11,2 10,6

SINDUSCON-MG 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

ADEMI-ES 4,4 4,5 4,0

ADEMI-RJ 11,9 7,0

SECOVI-SP 23,4 27,5 32,0 33,7

SUL SINDUSCON-RS 3,3 3,4 3,6 3,8 5,2 4,6

SUDESTE

OFERTA MÉDIAENTIDADEREGIÃO

NORDESTE

OFERTA MÉDIA

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2008 2009 2010 2011 2012 ago/13

SINDUSCON-CE 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 -

ADEMI-PE 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6

ADEMI-AL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

SINDUSCON-JP 0,5 0,4

ADEMI-BA 0,6 0,6

CENTRO-OESTE ADEMI-GO 0,6 0,7 0,9 1,2 0,8 0,8

SINDUSCON-MG 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2

ADEMI-ES 0,3 0,3 0,3

ADEMI-RJ 1,1 0,9

SECOVI-SP 5,4 4,4 4,2 4,6

SUL SINDUSCON-RS 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3

REGIÃO ENTIDADEVENDA MÉDIA

SUDESTE

NORDESTE

MÉDIA DE VENDAS

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2008 2009 2010 2011 2012 ago/13

SINDUSCON-CE 11 13 10 9 11 -

ADEMI-PE 15 12 7 7 7 9

ADEMI-AL 15 13 20 16 22 18

SINDUSCON-JP 14 15

ADEMI-BA 17 15

CENTRO-OESTE ADEMI-GO 18 15 13 11 14 13

SINDUSCON-MG 4 3 3 6 8 8

ADEMI-ES 14 13 12

ADEMI-RJ 11 8

SECOVI-SP 4 6 8 7

SUL SINDUSCON-RS 7 8 7 11 13 13

REGIÃO ENTIDADEMESES = OFERTA/VENDAS

NORDESTE

SUDESTE

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Dados Econômicos e Demográficos

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Crescimento do PIB das Cidades ou Regiões

273% 270% 262% 248% 243% 240%

229% 224% 217% 208%

189%

161% 148%

RM G. Vitória*

Maceió RM João Pessoa

RM Recife RM Fortaleza

RM Goiânia

Belo Horizonte

Curitiba Cuiabá RM Salvador*

RMSP Porto Alegre

Rio de Janeiro

* Representa apenas os mesmos municípios que fazem parte da pesquisa da região

Variação de 2000 - 2010

Fonte: IBGE

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM GRANDE VITÓRIA*

20% 36%

127%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

* Representa apenas os mesmos municípios que fazem parte da pesquisa da região

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 211%, passando a

R$ 37, 5 mil 252%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – MACEIÓ

17% 37%

112%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 216%,

passando a R$ 13,0 mil 203%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM JOÃO PESSOA

18% 36%

168%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 208%, passando a

R$ 13,4 mil 367%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM RECIFE

11% 29%

113%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 215%, passando a

R$ 16,7 mil 290%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM FORTALEZA

18% 39%

132%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 190%, passando a

R$ 14,0 mil 238%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM GOIÂNIA

25% 40%

130%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 173%, passando a

R$ 16,6 mil 225%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – BELO HORIZONTE

6% 21%

105%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 210%,

passando a R$ 21,8 mil 400%

Page 21: MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL - SecoviMERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL Novembro de 2013 Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP Entidades que Realizam Pesquisa ENTIDADE REGIÃO RESPOSTAS

CRESCIMENTO COMPARATIVO – CURITIBA

10% 22%

77%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 194%,

passando a R$ 30,3 mil 250%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – CUIABÁ

14% 30%

148%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 178%,

passando a R$ 20,1 mil 393%

Page 23: MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL - SecoviMERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL Novembro de 2013 Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP Entidades que Realizam Pesquisa ENTIDADE REGIÃO RESPOSTAS

CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM SALVADOR*

14% 36%

124%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

* Representa apenas os mesmos municípios que fazem parte da pesquisa da região

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 171%, passando a

R$ 16,7 mil 244%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RM SÃO PAULO

10% 22%

81%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita da região aumentou 162%, passando a

R$ 35,7 mil 268%

Page 25: MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL - SecoviMERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL Novembro de 2013 Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP Entidades que Realizam Pesquisa ENTIDADE REGIÃO RESPOSTAS

CRESCIMENTO COMPARATIVO – PORTO ALEGRE

4% 15%

53%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 152%,

passando a R$ 30,5 mil 253%

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CRESCIMENTO COMPARATIVO – RIO DE JANEIRO

8% 19%

59%

Novos Habitantes 2000-2010

Novas Residências 2000-2010

Novos Veículos 2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

Em 10 anos, o PIB per capita do município aumentou 130%,

passando a R$ 30,1 mil 211%

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MUITO OBRIGADO

[email protected]

Celso Petrucci [email protected]