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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – ESTUDO DE
MERCADO
CADERNO I I I : DESI G N ENG I NEERI NG
SETEMBRO 2014
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
CADERNO I I I : DESI G N ENG I NEERI NG
BRANDSTORY, LDA
SETEMBRO 2014
FICHA TÉCNICA
Brandstory, Unipessoal Lda
José Borralho
Luís Duarte
Coordenadora do Estudo: Anabela Palma
Mafra - 2014
É permitida a reprodução em todo ou em parte deste documento desde que com referência à fonte.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Índice
1. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................... 5
2. IDENTIFICAÇÃO DO SECTOR .................................................................................. 6
3. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O SETOR .................................................................. 7
3.1. MERCADO DO DESIGN ENGINEERING NA COLÔMBIA ........................................................................ 7
4. VISÃO DE NEGOCIO PARA O SECTOR ................................................................... 12
4.1. VISÃO DE NEGÓCIO NA COLÔMBIA ............................................................................................ 12
5. ACESSO AO MERCADO: REGULAMENTAÇÃO ....................................................... 18
6. AMBIENTE DE MERCADO .................................................................................... 19
7. PROMOÇÃO ....................................................................................................... 24
7.1. PUBLICAÇÕES SECTORIAIS ........................................................................................................ 24
7.2 FEIRAS COMERCIAIS................................................................................................................. 25
8. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 27
9. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 28
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS POR TIPOLOGIA EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS DE
INOVAÇÃO .......................................................................................................................................... 8
FIGURA 2 - MONTANTE INVESTIDO EM I&DT POR TIPO DE ATIVIDADE........................................................................ 10
FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR TIPOLOGIA EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS DE I+D POR NATUREZA DE
ATIVIDADES ........................................................................................................................................... 11
FIGURA 4 - DIMENSÃO DAS EMPRESAS INQUIRIDAS ................................................................................................ 19
FIGURA 5 - SETORES DOS PRINCIPAIS CLIENTES DAS EMPRESAS INQUIRIDAS ................................................................ 20
FIGURA 6 - FATORES MAIS VALORIZADOS PELOS CLIENTES SEGUNDO AS EMPRESAS INQUIRIDAS ....................................... 20
FIGURA 7 - PRINCIPAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO ................................................................................. 21
FIGURA 8 - RECONHECIMENTO DE PORTUGAL COMO REFERENCIA DE INOVAÇÃO ......................................................... 21
FIGURA 9 - FACTORES QUE INFLUENCIAM A CONTRATAÇÃO ....................................................................... 22
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente estudo de mercado do sector do Design Engineering está
orientado para a operacionalidade e funcionalidade da informação
disponibilizada e procura dar resposta aos principais problemas com que se
deparam as empresas do setor quando se pretendem internacionalizar para a
Colômbia. Pretende ainda servir de apoio às empresas na elaboração das suas
estratégias de Marketing e no desenho dos seus planos de ação para a
internacionalização para este mercado.
Design Engineering pode ser definido como a aplicação da ciência para
resolver um problema. No contexto do presente estudo abordamos o design
engineering numa perspectiva funcional – enquanto fornecedor de soluções de
conceção e produção de moldes, ferramentas especiais e peças maquinadas
de alta precisão para os diversos setores industriais e aplicamos o principal
enfoque nos setores da saúde, indústria automóvel, eletrónica, aeronáutica,
embalagem e ambiente e energia , por serem os definidos como estratégico
pelo cluster sectorial em Portugal e que apresentam igualmente boas
oportunidades no mercado Colombiano.
O mercado colombiano apresenta uma preocupação crescente com os
domínios da inovação e desenvolvimento tecnológico bem como com a
produtividade e com a qualidade de produtos e processos (incluindo segurança
alimentar, saúde, higiene e segurança no trabalho e preocupações ambientais)
enquanto meios indispensáveis para concorrer num mercado global.
Com acordos e tratados comerciais com dezenas de países a Colômbia
apresenta-se como um país aberto ao exterior e um país de oportunidades .
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
2. IDENTIFICAÇÃO DO SECTOR
O Design é a fundação de todas as disciplinas da engenharia.
Sucintamente, design é a solução prática para os reais problemas do mundo. É
a atividade que cria os conceitos e desenvolve novos e melhores produtos,
processos e tecnologias exigidas pela indústria.
Design Engineering é um termo geral que abrange várias áreas de
engenharia, como a eletricidade, a mecânica, a engenharia química,
engenharia aeronáutica, engenharia civil e a engenharia arquitetónica. O
conceito principal é um foco em aplicar o processo de design engineering, no
qual os engenheiros desenvolvem novos produtos ou processos dando
destaque principal à sua utilidade funcional. O processo de Design Engineering
é composto por uma série de passos que os engenheiros seguem para
encontrar a solução para um problema. Muitas vezes, a solução envolve a
conceção de um produto que atenda a determinados critérios e/ou realize
determinadas tarefas.
Para que se perceba melhor, enquanto no Design Industrial os designers
podem ser responsáveis pelos aspetos estéticos e ergonómicos de um projeto,
no Design Engineering normalmente trabalham com uma equipa de
engenheiros e outros designers para desenvolver projetos detalhados e
conceptuais. Podem trabalhar diretamente com designers industriais e com
comerciantes para desenvolver o conceito e as especificações do produto.
O Design Engineering nem sempre significa desenvolver algo novo de
raiz. Muitas vezes, quando os engenheiros procuram a solução para os
problemas, eles estudam a forma como outros resolveram problemas similares.
Isto proporciona que um conjunto de ideias possam ser modificados e
melhorados para serem utilizados de uma forma totalmente diferente, ou para
outro fim. O Design Engineering pode aplicar-se para algo que nunca foi feito
antes, como para algo que já existe e apenas necessita ser melhorado.
Quase nada do que usamos ou consumimos no mundo moderno,
escapou ao Design Engineering. Desde as pontes aos computadores,
passando pelos tratores, os alimentos embalados, todos estes produtos
(conceitos) e muitos outros tiveram na sua criação a mão de um engenheiro.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
3. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O SETOR
3.1. MERCADO DO DESIGN ENGINEERING NA COLÔMBIA
O setor do design engineering está por natureza associado ao
desenvolvimento tecnológico e inovação, definido como um espectro de
realizações das empresas que competem numa economia com fronteiras
definidas, onde a inovação inclui o conjunto de produtos (bens ou serviços)
novos ou significativamente melhorados que entrou no mercado; processos
novos ou significativamente melhorados, implementados na produção da
empresa; ou novas técnicas de marketing, organização e métodos aplicados
nas respetivas operações da empresa.
Nesta linha, a Colômbia tem vindo a desenvolver um conjunto de
estudos para medir os níveis de desenvolvimento tecnológico e inovação das
suas indústrias – área que assume fulcral importância para o desenvolvimento
sustentado da sua economia.
De acordo com um estudo desenvolvido pelo DANE, denominado
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, relativo ao biénio 2011-12 e
aplicado a empresas no sector industrial, do total de 9.137 empresas inquiridas,
20 empresas foram inovadores no sentido estrito, 1.960 empresas foram
inovadores em sentido lato, 430 empresas foram potencialmente inovadoras e
restantes 6,727 empresas não foram inovadoras. Este resultado representa
uma grande debilidade do setor produtivo ao nível da inovação e
desenvolvimento tecnológico e um retrocesso face ao verificado no período
anterior onde das 8643 empresas inquiridas 51 empresas foram inovadores em
sentido estrito, equivalente a 0,6% do número total de empresas; 2.918
empresas foram inovadoras em sentido lato, ou seja, 33,8%; 437 empresas
foram potencialmente inovadoras, equivalente a 5,1%; e as 5,237 empresas
restantes não foram inovadoras, representando 60,6% do número total de
empresas.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS POR TIPOLOGIA EM FUNÇÃO
DOS RESULTADOS DE INOVAÇÃO
FONTE: DANE - ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA – EDIT VI
Na definição destes níveis de inovação foi utilizada a metodologia
recomendada pela OCDE para avaliação dos níveis de inovação e
desenvolvimento das empresas, nomeadamente no Manual de Oslo .
O tipo de empresa de acordo com o grau de inovação, é estabelecido
de acordo com quatro categorias de acordo com os progressos alcançados em
termos de desempenho de inovação:
a) inovadora estritamente: entendido como aquelas empresas que, no
período de referência da pesquisa, tenham obtido pelo menos um
bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no mercado
internacional
b) inovador no sentido amplo: empresas que, no período de referência,
tenham obtido pelo menos um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no mercado nacional ou um bem ou
0,6%
33,8%
5,1%
60,6%
0,2%
21,5%
4,7%
73,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
inovadores nosentido estrito
inovadores emsentido lato
potencialmenteinovadoras
não inovadoras
2009-10
2011-12
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
serviço melhorado para a empresa, ou implementou um novo
processo de produção ou melhorou significativamente as principais
linhas de produção ou implementou um novo processo de
organização ou marketing.
c) potencialmente inovadora: empresas que não tenham obtido
nenhuma inovação no período de referência mas tenham registado
que abandonaram um projeto de inovação, tanto para a obtenção de
um novo ou significativamente melhorado produto no mercado
internacional, no mercado nacional ou na sua empresa como para ou
implementar um novo processo de produção ou melhoria significativa
das principais linhas de produção ou implementação de um novo
processo de organização ou marketing.
d) em inovações: : São empresas que, no período de referência do
inquérito não foram inovadoras, nem relataram no processo terem
abandonado, um projeto para a produção de inovações.
Relativamente aos valores aplicados em desenvolvimento tecnológico e
inovação mais de 54% do investimento foi, em 2012 para ao setor industrial,
aplicado na aquisição de máquinas e equipamentos enquanto as atividades de
engenharia e design industrial registam valores comparativamente muito
reduzidos situando-se em 63.592.372 pesos colombianos (aproximadamente
2,5% do investimento em I+D). Esta repartição de investimento, aliada aos
objetivos estratégicos definidos no PTP1, deixa antever boas oportunidades
para empresas portuguesas da indústria de capital de investimento associado
aos setores dos moldes, embalagens e metalomecânica.
1 Esta informação pode ser consultada no caderno I do presente estudo
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
FIGURA 2 - MONTANTE INVESTIDO EM I&DT POR TIPO DE ATIVIDADE
VALORES APRESENTADOS EM PESOS COLOMBIANOS
FONTE: DANE - ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA – EDIT VI
Por atividades industriais, as fábricas de refinarias de açúcar e moinhos
apresentaram a maior proporção de empresas inovadoras em geral dentro de
sua atividade industrial com 43,3%. Fabricação de papel e papelão foi a
atividade industrial com a maior proporção de empresas inovadoras em sentido
estrito, com 1,9%. Por outro lado, a atividade de fabricação de aparelhos
domésticos apresentou a maior proporção de empresas potencialmente
inovadoras, com 14,8% dentro de sua atividade industrial. O setor automotor
(carroçarias e partes e peças para veículos) apresenta-se entre as 20
atividades onde a inovação em sentido lato é mais significativa mas ainda com
quase 70% da indústria considerada como não inovadora. Os setores dos
produtos farmacêuticos e dos sabões e detergentes representam igualmente
setores que na Colômbia se encontram entre os mais inovadores mas ainda
com grande potencial de crescimento e necessidade de grande aposta em
design engineering. Outro grande ramo de interesse, pelo seu potencial e
necessidade de inovação é o setor de transformação ligado ao ramo alimentar
(açúcar, café, leite, azeites e óleos, carne e pescado e outros produtos
alimentícios) todos eles posicionados na tabela das 20 atividades com
empresas mais inovadoras.
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
1 400 000 000
1 600 000 000
2011
2012
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR TIPOLOGIA EM FUNÇÃO DOS
RESULTADOS DE I+D POR NATUREZA DE ATIVIDADES
VALORES RELATIVOS ÀS INDÚSTRIAS MAIS REPRESENTATIVAS EM GRAU DE INOVAÇÃO
FONTE: DANE - ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA – EDIT VI
A combinação das atividades mais inovadoras com as prioridades
estratégicas definidas no plano de desenvolvimento económico desenhado
pelo governo colombiano dá-nos indicação de um conjunto de janelas de
oportunidades que podem se aproveitadas em design engineering.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
4. VISÃO DE NEGOCIO PARA O SECTOR
4.1. VISÃO DE NEGÓCIO NA COLÔMBIA
Para transformar a indústria colombiana e impulsionar o
desenvolvimento da economia nacional foi criado pelo governo colombiano o
PTP - Programa de Transformação Produtiva que tem por objetivo impulsionar
o desenvolvimento das empresas em 20 sectores estratégicos da economia
nacional, para que compitam e cresçam. Este motor da política industrial faz
parte do Ministério de Comercio, Industria y Turismo.
Os setores considerados prioritários no âmbito do PTP abaixo indicados
constituem oportunidades de negócio que podem ser aproveitadas pela setor
do design engineering.
Setores Agroindustriais:
P1. Camaronicultura e Piscicultura
P2. Carne Bovina
P3. Chocolateira, Confeiteira e suas Matérias Primas
P4. Hortofrutícola
P5. Lácteo
P6. Palma, Azeites, Óleos Veg. e seus Biocombustíveis
Setores Industriais:
P7. Cosméticos e Produtos de higiene
P8. Editorial e Comunicação Gráfica
P9. Indústria de Veículos e Componentes automóveis
P10. Siderúrgico, Metalomecânico e Aço (3 setores)
P11. Têxteis e Confeções
P12. Couro, Calçado e Marroquinaria
Setores Serviços:
P13. Energia Elétrica, Bens e Serviços Conexos
P14. Software & TI
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
P15. Terciarização de Processos de Negocio BPO&O
P16. Turismo de Saúde, Natureza e Bem Estar (3 setores)
Dada a natureza transversal do design engineering, e sem ser exaustivo,
apresentam-se abaixo algumas das prioridades de alguns dos setores
identificados onde a necessidade de reestruturar processos e produtos
(inovação e desenvolvimento) é requerida e que portanto se apresentam como
oportunidades.
Setores agroindustriais
Este grupo de sectores (Camaronicultura e Piscicultura, Carne Bovina,
Chocolateira, Confeiteira e suas Matérias-Primas, Hortofrutícola, Lácteo,
Palma, Azeites, Óleos Vegetais e seus Biocombustíveis), têm potencial para se
tornarem um dos principais geradores de desenvolvimento e uma fonte de
emprego na Colômbia dado que o país tem vantagens competitivas devido às
suas condições de solo e clima e geografia local, o que permite que tenha uma
produção durante os 12 meses do ano, permitindo abastecer o mercado interno
e projetar internacionalmente, para mercados como os Estados Unidos, Europa
e Ásia.
Apesar desta grande capacidade, o setor não conseguiu desenvolver o
seu potencial de exportação por questões que se prendem com as exigências
de controlo da qualidade alimentar e impacto ambiental, apresentado pela
maior parte dos países importadores. Essa debilidade representa uma grande
oportunidade já que será necessário redesenhar processos e procedimentos
em toda a cadeia produtiva desde a preparação dos solos até à transformação,
armazenamento e expedição dos produtos incluindo o setor das embalagens e
os serviços especializados de formação e consultoria especializada.
De entre as prioridades definidas no plano para o setor destacam-se:
Melhorar a produtividade e a qualidade de produtos através da definição de
pacotes tecnológicos definidos e plataformas logísticas;
Aumentar as capacidades estratégicas, táticas e operacionais nas
empresas através da criação ou modificação de programas de formação;
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Acelerar o crescimento de novas empresas através da cadeia produtiva
entre setores do PTP;
Gerar valor acrescentado no setor das carnes através de práticas
produtivas sustentáveis e em cumprimento com as exigências sanitárias e
com as certificações da qualidade alimentar;
Promover a investigação, desenvolvimento e inovação em PME da indústria
de chocolate e confeitos através de projetos de inovação aplicada;
Aumentar a produtividade na indústria através da identificação de lacunas
produtivas e do encerramento de empresas que não cumpram requisitos
mínimos de qualidade;
Fortalecer Micro e PMEs no sector dos lacticínios por meio dos
instrumentos de desenvolvimento de negócios (formalização, formação).
Cooperação da União Europeia;
Promover o acesso a novos mercados externos, através da especialização
da oferta.
Cosméticos e Produtos de higiene
O setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal é composto de três
subsectores: cosméticos, que inclui produtos como maquilhagem, produtos de
higiene pessoal, tratamento de cabelo e cor; produtos de higiene da casa,
composto de detergentes, sabão em pó e outros produtos sanitários;
absorventes, abrangendo produtos de higiene pessoal, como fraldas,
absorventes e tampões. Este setor está em crescimento e de entre as medidas
consideradas importantes para o seu desenvolvimento encontram-se:
Facilitar a utilização de ingredientes naturais na produção com
procedimentos claros para a utilização de recursos biológicos;
Promover a utilização de ingredientes naturais na produção através de
projetos de investigação, desenvolvimento e inovação neste campo;
Facilitar o acesso aos mercados, promovendo a implementação de
sistemas de controlo e vigilância da sanidade no mercado em conformidade
com as boas práticas de fabricação e do estrito cumprimento dos
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
regulamentos sanitários e ambientais através da formação de capital
humano.
Indústria de Veículos e Componentes automóveis
O setor de peças auto tem por aspiração tornar-se um setor de classe
mundial em 2032. A Colômbia é reconhecida como um grande exportador no
mercado de peças de automóveis, gerando receita pelo menos US $ 3
biliões/ano e com um posicionamento de líder regional em segmentos
específicos de peças. Para que se possa cumprir este objetivo a Colômbia
definiu no âmbito do plano estratégico para o setor definido pelo PTP, um
conjunto de prioridades, nomeadamente:
Desenvolver alternativas sólidas de montagem de componentes, com uma
especializada e competitiva proposta a nível regional, que permitia
aumentar exportação de veículos a partir da Colômbia;
Consolidar a sua presença em nichos específicos de mercado;
Posicionar-se como fornecedor em peças automóveis que são
especializadas para determinadas tecnologias emergentes (veículos
elétricos).
Como meios para atingir estes objetivos são identificados, no âmbito do
plano estratégico para o setor, as seguintes ações para as quais a oferta de
design engineering portuguesa pode contribuir:
Promover, incentivar e facilitar a formação de capital humano em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, de forma sustentável e que permitam gerar
uma visão transformadora a longo prazo no sector;
Promover a formação de agentes locais (no estrangeiro ou visita de um
funcionário ao território colombiano) em casos de alianças estratégicas com
os players globais;
Gerir a Homologação dos regulamentos técnicos e certificações e promover
o reconhecimento nos mercados objetivo;
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Desenvolver tecnologia de projetos especializados (por exemplo: de gás, de
veículos elétricos e apoiar o programa de biocombustíveis);
Estruturar a gestão do conhecimento através de redes de I&DT;
Manter e melhorar os padrões dos sistemas de gestão da qualidade para
facilitar a competitividade em equipamentos originais e de substituição (soft
technologies);
Promover alternativas para a rede de montagem (assemblagem)
especializadas, competitivas e focadas em novas tendências para o
mercado regional.
Siderúrgico, Metalomecânico e Aço (3 setores)
O sector tende a evoluir com o acesso a novos e amplos mercados,
através dos acordos estabelecidos pela Colômbia com outros países, e
impulsionado pela ampla rede de investimentos públicos e privados (com
destaque para investimento estrangeiro) sobretudo nos setores das obras
públicas, construção, setor petrolífero e indústria cafeteira. A contribuição do
setor metalomecânico para o desenvolvimento destes setores chave é decisivo,
sendo que o setor industrial da Colômbia não tem tido capacidade para
acompanhar o dinamismo dos mesmos. A este cenário acresce a promoção,
impulsionada pelas políticas públicas, para a maior utilização de materiais à
base de aço para apoio à construção (em detrimento dos materiais
tradicionais), para a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas e industriais
promovendo a adoção de standards internacionais e para a inovação no setor.
Esta dinâmica apresenta uma vasta gama de oportunidades para as
exportações portuguesas do setor.
Informação mais detalhada sobre este setor pode ser consultada no
caderno VI deste estudo.
Têxteis e Confeções e calçado e marroquinaria
O setor têxtil e vestuário, design e moda tem uma tradição de mais de
100 anos no país, com grandes mudanças em inovação e tecnologia tornando-
se hoje um sector dinâmico e de grande importância para o país. Está contudo
a atravessar um período conturbado face à concorrência de países com baixos
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
custos de mão de obra e de matérias primas. Face a este cenário a
reconversão do setor é uma prioridade, afirmando como visão para o setor que
este seja reconhecido internacionalmente como um país inovador em produtos
e processos com um talento humano altamente qualificado e competitivo a
nível internacional, permitindo-lhe adicionar valor ao sistema de moda. Tornar-
se-á um centro de design do mundo, tornando-se um fornecedor de produtos
de alto valor agregado, especializados e de marca própria. Para atingir este
desígnio destacam-se as seguintes medidas propostas:
Desenvolver atributos funcionais especializados em têxteis e vestuário,
através da formação de técnicos têxteis;
Melhorar a rentabilidade das empresas de têxteis e vestuário por meio
de melhorias nos seus processos de negócios;
Melhorar a produtividade do trabalho;
Promover a aplicação de boas práticas de gestão e produção, aplicadas
às empresas dos setores de calçado e marroquinaria, pela transferência
de um modelo de sucesso de gestão implementado na Colômbia;
Gerar valor acrescentado no calçado e artigos em couro incentivando a
produção sustentável de couro.
Construção
Não sendo identificada como um setor estratégico no âmbito do PTP,
este é um dos setores com maior crescimento do país. Nas obras civis, as
grandes obras em infraestruturas (estradas, autoestradas, portos, aeroportos e
caminho de ferro) têm sido responsáveis pelo crescimento do sector,
crescimento este que se irá manter durante os próximos anos de acordo com a
plano de investimento público em infraestruturas do governo colombiano.
As preocupações crescentes com a qualidade, segurança e ambiente
abrem oportunidades aos prestadores de serviços a empresas de construção
nestes domínios. Informação mais detalhada sobre este setor pode ser
encontrada no Caderno II do presente estudo.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
5. ACESSO AO MERCADO: REGULAMENTAÇÃO
O acesso ao mercado colombiano para prestação de serviços está
liberalizado existindo ainda um princípio de não discriminação entre
investidores colombianos e estrangeiros e um regime de zonas francas com
fiscalidade bastante facilitadora na aquisição de bens de capital.
Relativamente às questões da propriedade intelectual, importante em
inovação e desenvolvimento tecnológico, a Comunidade Andina de Nações
(CAN) é quem elabora uma grande parte de regulamentação pela qual se rege
a propriedade intelectual na Colômbia. Os países membros da comunidade
(Colômbia, Bolívia, Peru e Equador) criaram regulamentos que são comuns a
todos neste tema específico, ainda que alguns aspetos se continuem a regular
por alguma legislação local.
Apesar da regulamentação elaborada pela CAN sendo soberana na
maioria dos casos em relação à legislação interna de cada membro, cada um
desses países tem sistemas de registo próprio e autoridades autónomas e
independentes de cada um dos outros.
Desta forma, mesmo existindo uma regulamentação única de
propriedade intelectual, não existe um sistema de registo universal de bens
para todos os países membros. Como tal, é necessário apresentar-se os
pedidos correspondentes a cada bem ou produto em cada um dos países da
CAN para se poder contar com a proteção adequada.
A legislação em vigor foi subscrita pela “Decisão 468 de 2000” da CAN,
na qual foi unificado o direito sobre a propriedade industrial relativo a símbolos
distintivos de produtos e serviços e às patentes.
Ainda em relação às patentes, a Colômbia também aderiu ao Tratado de
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), o qual facilita a obtenção da
proteção nesta matéria. Mais informação sobre o regime de propriedade
intelectual pode ser consultada no Caderno I do presente estudo.
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
6. AMBIENTE DE MERCADO
No âmbito da análise do ambiente de mercado ao nível do sector do
Design Engineering na Colômbia foram inquiridas 12 empresas colombianas
que desenvolvem as suas atividades em diversos setores onde o design
engineering representa uma boa oportunidade de desenvolvimento, sendo que
6 estão sediadas em Bogotá, 5 em Medellín e 1 em Cali. Os inquéritos foram
realizados de forma presencial e permitindo múltipla resposta em cada
questão. Como resultado destes inquéritos obtiveram-se os seguintes dados:
Das 12 empresas, 5 têm entre 10 a 49 funcionários, 5 têm entre 50 a 99
funcionários e duas têm mais de 100 funcionários.
FIGURA 4 - DIMENSÃO DAS EMPRESAS INQUIRIDAS
Da totalidade de respostas obtidas, 36% indicam ter como clientes
empresas de Energia, Ambiente, Saúde, Eletrónica e Aeronáutica, 36%
apontam os particulares, 21% indicam ter empresas privadas fora dos setores
da Energia, Ambiente, Saúde, Eletrónica e Aeronáutica e 16% o Estado e
Organismos Públicos.
41%
42%
17%
Dimensão - Trabalhadores
De 10 a 49
De 50 a 99
Mais de 100
20
INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
FIGURA 5 - SETORES DOS PRINCIPAIS CLIENTES DAS EMPRESAS INQUIRIDAS
Em relação aos fatores mais valorizados pelos clientes, 12% das
respostas apontam o Preço como principal referência, 30% das respostas
referem a Qualidade Reconhecida, 34% a Segurança e Fiabilidade e 24%
apontam também o prestígio e Prémios reconhecidos.
FIGURA 6 - FATORES MAIS VALORIZADOS PELOS CLIENTES SEGUNDO AS EMPRESAS
INQUIRIDAS
36%
7%36%
21%
Principais Clientes
Empresas de Energia, Ambiente,Saúde, Electrónica e Aeronáutica
Estado e Organismos Públicos
Particulares
Empresas privadas fora dos setoresda Energia, Ambiente, Saúde,Eletrónica e Aeronáutica.
30%
24%
34%
12%
Fatores mais valorizados pelos clientes
Qualidade Reconhecida
Prestigio e Prémios Reconhecidos
Segurança e Fiabilidade
Preço
21
INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Os principais meios de divulgação das empresas inquiridas são as
Feiras, Campanhas nas Redes Sociais, Publicidade em Jornais e Revistas e
Outdoors e outros meios fixos.
FIGURA 7 - PRINCIPAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO
Em relação à visibilidade de Portugal na Colômbia neste sector, 83%
dos inquiridos referiram que não reconhecem Portugal como uma referência de
inovação, os restantes 17% indicaram que sim, mas pouco.
FIGURA 8 - RECONHECIMENTO DE PORTUGAL COMO REFERENCIA DE INOVAÇÃO
25%
8%
21%
46%
Meios de Divulgação/Promoção
Campanhas nas Redes Sociais
Outdoors e Outros Meios Fixos
Publicidade em Jornais/Revistas
Feiras
17%
83%
Reconhecimento de Portugal como referência de Inovação
Sim, pouco Não
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Em relação à contratação, as 12 empresas indicaram que são os
administradores e gerentes que efetuam os contactos comerciais. Um dos
inquiridos indicou também os Técnicos Especializados. No que diz respeito a
fatores que influenciam a contratação, 32% das respostas apontam para o
Preço, 29% para a Confiança e Segurança, 20% a Inovação e Criatividade,
16% a Recomendação de Construtores e 3% a importância da Notoriedade do
Trabalho.
FIGURA 9 - FACTORES QUE INFLUENCIAM A CONTRATAÇÃO
Quando questionados sobre que tipo de oportunidades o sector do
Desing Engineering poderia oferecer aos empresários portugueses, os
inquiridos identificaram o sector privado, a construção e a arquitetura.
Referiram ainda que a inovação, a tecnologia e as alianças com empresas
colombianas, poderão ser um bom caminho e que existe uma necessidade de
apresentação de produtos diferentes dos existentes no mercado colombiano
Elegem as feiras, os média e a internet/redes sociais como principais meios de
divulgação e de obtenção de contactos comerciais.
32%
29%
20%
16%
3%
Fatores que Influenciam a Contratação
Preço
Confiança e Segurança
Inovação e Criatividade
Recomendação de Construtores
Notoriedade do Trabalho
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INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – DESIGN ENGINEERING
Fazendo uma avaliação à evolução do mercado do sector do Design
Engineering os inquiridos indicam a existência de um crescente interesse no
sector. As empresas colombianas querem inovar e diferenciar os seus produtos
no mercado. Há cada vez mais investimento no design tanto a nível comercial
como académico (cada vez mais jovens a trabalhar no sector do design e mais
cursos universitários dedicados ao tema). Acrescem que o Design de produto é
muito discutido hoje em dia na Colômbia. Existe uma procura por novas
soluções que sejam funcionais e inteligentes (que resolvam problemas) e não
apenas bonitas esteticamente.
Um dos inquiridos acrescenta que grande parte das empresas
colombianas procura cada vez mais soluções inteligentes, que permitam
melhorar a produção poupando recursos.
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7. PROMOÇÃO
7.1. PUBLICAÇÕES SECTORIAIS
As principais publicações informativas sobre o sector, são elaboradas e
publicadas por entidades nacionais colombianas, entre as quais:
CCILC - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana: é uma
associação portuguesa de direito privado, sem fins lucrativos, que visa
fomentar as relações comerciais, as parcerias de investimento, as
oportunidades de negócio, o turismo e o intercâmbio cultural entre os dois
países, no interesse de ambos e de acordo com os princípios da igualdade,
respeito mútuo e reciprocidade de tratamento. http://portugalcolombia.com/
Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tem a responsabilidade do
planeamento, levantamento, processamento, analise e difusão das estatísticas
únicas oficiais que se distribuem a nível nacional e para organismos
internacionais. Estão também ao acesso do público em geral.
http://www.dane.gov.co
Siex: É o “Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia”. O Siex oferece as estatísticas
de importações, exportações e balança comercial, para facilitar a consulta da
informação e brindar os usuários com a possibilidade de a utilizar
oportunamente nas suas análises. http://websiex.dian.gov.co
Proexport: É a entidade encarregada da promoção comercial das exportações
tradicionais colombianas. Oferecem apoio e acessória integral aos empresários
nacionais, nas suas atividades de mercado internacional. Fornecem também
informações e apoios a empresários internacionais que queiram investir no
país. http://www.proexport.com.co
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI: é uma
organização sem fins lucrativos que tem como objectivo difundir os princípios
políticos, económicos e sociais de um sistema saudável de livre empresa.
Publica regularmente vários estudos e dados sobre os variados sectores
económicos e produtivos da Colômbia. http://www.andi.com.co/
Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, ACOLFA
Associação de fabricantes de peças e suprimentos para veículos a motor, que
visa fortalecer o desenvolvimento da indústria automobilística na Colômbia,
gerando maior valor agregado em cada um dos produtos e processos, a fim de
alcançar maior competitividade em uma base contínua.
http://www.acolfa.org.co/
TECNNA - O centro de desenvolvimento tecnológico da indústria
automobilística (CDTIA) é uma entidade sem fins lucrativos especializada na
cadeia de abastecimento, cujas atividades incluem a certificação (homologação
e testes), treino e formação, investigação e desenvolvimento e apoio
estratégico às empresas do sector. http://www.tecnna.org.co/
7.2 FEIRAS COMERCIAIS
Expoconstrucción & Expodiseño
Expoconstrucción & Expodiseño é o maior cenário que promove o
desenvolvimento e crescimento dos setores da Construção, da Arquitetura, das
Infraestruturas e do Design nas regiões do Arco do Pacifico, América Central e
Caribe. Esta feira realiza-se a cada dois anos, tendo sido em 2013 a sua última
edição, e vem-se consolidado a cada edição como a mais representativa na
América Latina, pela sua variedade de expositores e visitantes, a sua
preenchida agenda académica e a geração de novos negócios com contactos
nacionais e internacionais de qualidade.
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As próximas edições são previstas como um evento dinâmico que
impulsione o conceito da construção e da arquitetura sustentável; o desenho
inovador para lares e escritórios, promover a conservação do meio ambiente, a
geração de novas tecnologias em automatização, consumos e serviços. A feira
conta com mais de 20 mil metros quadrados de área de exibição, cerca de 520
expositores e projeta-se que receba mais de 60 mil visitantes e mais de 1500
compradores.
Para mais informações sobre a Expoconstrucción & Expodiseño consulte
a seguinte página web:
http://www.expoconstruccionyexpodiseno.com/
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8. CONCLUSÃO
O setor do Design Engineering, pela sua amplitude, e num contexto de
desenvolvimento económico como é o colombiano, encontra várias
oportunidades de internacionalização.
A preocupação com a inovação e desenvolvimento tecnológico enquanto
impulsionadores do desenvolvimento do país, é uma realidade na Colômbia
que aposta em planos estratégicos setoriais que privilegiem este domínio.
Facilidade de comunicação devido à proximidade linguística e alguma
similitude cultural são facilitadores deste processo. Como principais barreiras
neste processo identifica-se em primeiro lugar o desconhecimento que os
empresários colombianos têm da capacidade de Portugal em matéria de
inovação e desenvolvimento tecnológico. Este desconhecimento é ainda
agravado pela larga divulgação do cenário de crise que atualmente Portugal
está envolvido e ao qual o tecido empresarial colombiano não é alheio. Para
um mais eficaz processo de internacionalização, de acordo com o resultado
das entrevistas realizadas a empresários colombianos, sugerem que a
proposta de valor em design engineering seja baseada em resultados, que
mais do que embelezamento de produtos se traduza em economia,
funcionalidade e eficiência e recomendam as parcerias como forma privilegiada
de abordagem do mercado.
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9. BIBLIOGRAFIA
www.proexport.com.co - ProExport Colombia, Promoción de Turismo, Inversión
y Exportaciones.
www.mintic.gov.co - MinTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
http://www.ptp.com.co/ - Programa de Transformación Productiva
https://www.dane.gov.co – DANE - Departamento Administrativo Nacional de
Estadística