Infra-estrutura de Intermodalidade no BrasilUm Estudo Comparativo

Centro de Estudos em Logística

COPPEAD/UFRJ

Dados preliminares sujeitos a alterações

Roteiro de Apresentação

• Definição de Transporte Intemodal

• A importância do Transporte Intermodal

• Os impactos da Privatização.- Pontos positivos- Pontos negativos- Análise comparativa das práticas intermodais

• Infra-estrutura para intermodalidade: acessos, equipamentos, e instalações

– Terminais portuários – Terminais rodo-ferroviários– Equipamentos

• Perspectivas para a Intermodalidade no Brasil- oportunidades- ameaças

Definindo o Transporte Intermodal

Intermodal ou Multimodal?

Multimodal

Definição do Transporte Multimodal de cargas:(O Art 2º da Lei 9.611)

“aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e éexecutado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal (OTM).”

- Documentação única: Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga

- O OTM pode ser um transportador ou não.

- O OTM pode utilizar meios próprios ou de terceiros.

Fonte: Lei N°9.611 fevereiro de 1998

• Utilização sucessiva de duas ou mais modalidadesdiferentes no percurso origem/destino (O/D) com um contrato único de transporte para encaminhamento da carga, desde a sua origem, até o seu destino, através da utilização de equipamento de unitização padronizada;

• Obs: Durante o percurso, a carga não será removida manualmente, nem fracionada.

Intermodal

Definição Cel / Coppead: Fontes: Transportation - John J Coyle; Logistical Management - Bowersox

Container

Alternativas ao container na ferrovia: Trailer

Alternativas ao container na ferrovia: Road Railer

Doublestack

Importância da ìnter-modalidade

Pontos Positivos da Intermodalidade

– Conseque explorar o que tem de melhor em cada modal

– Agiliza o processo de carregamento e descarregamento

– Tendencia mundial de transporte de produtos industrializadosatravés de containers

– Crescimento explosivo do comércio Internacional

Combina o Melhor de Cada Modal

AquaviAquaviAquaviAquaviááááriorioriorio

FerroviFerroviFerroviFerroviááááriorioriorio

AAAAééééreoreoreoreo

RodoviRodoviRodoviRodoviááááriorioriorio

Agiliza o tempo de carga e descarga

Um um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo

Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto

Período em que o navio ficava atracado(por ano)

149 dias

64 dias

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Navio carga geral 22 mil TPB

Navio container47 mil TPB

Dia

s d

e at

raca

ção

po

r an

o

Redução de 80%

Que vem crescendo muito rapidamente no mundo

Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial

MUNDO(Índice PIB Mundial x Índice EXPORTAÇÃO Mundial)

1980 = 100

0

50

100

150

200

250

300

350

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ÍNDICE PIB MUNDIAL ÍNDICE EXP MUNDIAL

323

296

Movimentação de Container - Mundo

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

128,3 milhões

0

50

100

150

200

250

300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

266,3 milhões

169,6 milhões

Aumento de 32,1% Aumento de 57%Fonte: UNCTAD

TE

U’s

… e a movimentação de containers tem crescido nos portos do mundo

Movimentação de containers no mundo*

* ctn cheios e vazios

Container Crescendo mais Rápido que Exportações Mundiais

Fonte: OMC e UNCTAD

Crescimento %das ExportaçõesMundiais**

Crescimento % da Mov ContainersMundial*

* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento das exportações em US$

Cre

scim

ento

% -

An

o B

ase

1997

16,2%

65,7%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

A Importância da Intermodalidade

Milhões de TEU’s

Fonte: UNCTAD (Review of Maritime TRansport)

5,6

7,2

8,8

10,2

3,3

3,9

3,9

4,1

4,5

5,9

6,1

7,1

2,2

4,4

4,2

4,0

2,2

2,7

1,5

1,6

2,9

3,6

2,6

2,6

0 10 20 30

2000

2001

2002

2003

Ásia - EUA

EUA - Ásia

Ásia - Europa

Europa - Ásia

EUA - Europa

Europa - EUA

Fonte: UNCTAD, 2003

10 maiores portos na movimentação de container em 2003

NOVOPortos com maior movimentação de container

Rotterdam

AntuerpiaHamburgo

Singapura

BusanXangai

ShanzhanHong Kong

Kaoshiung

Santos (53°)

Los Angeles10,2 milhões (TEUs)

Práticas Intermodais EUA X Brasil

Fluxo de containers nas ferrovias

EUA BRASIL

Fonte: Federal Highway administration Fonte: CEL/COPPEAD e Ferrovias Brasileiras

Os Dez Maiores Terminais de containers

Fonte: UNCTAD 2003 e Site do Porto de Santos

20,8

18,4

11,4 10,7 10,48,8

7,1 6,6 6,1 5,4

1,6

0

5

10

15

20

25

milh

ões

de

TE

U´s

Hong

Kong

Singap

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Xanga

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Hambu

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Santo

s (53

o.)

… e o porto de Santos ocupou a 53o. posição entre os portos do mundo

Movimentação de container nos EUA - Portos

Fonte: MARAD (1999-2004 ctn cheios); BTS (1994-1998 ctn cheios). Estimativas CEL a partir do site dos portos (Ctn vazios).

Os EUA também acompanham a tendência mundial de crescimento de containers

Aumento de 18,3% Aumento de 26,8%

Movimentação de containers nos EUA

Milh

ões

TE

U’s

*

35,7milhõs

29,5milhões

23,3milhões

19,7 milhões

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

35,7milhões

PIB, Comércio Exterior e Container - EUA

E também nos EUA, a movimentação de containers cresceu % maisdo que o comércio exterior e o PIB

* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento em US$

14,5%

32,6%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cre

scim

ento

% -

An

o B

ase

1999

Crescimento %do ComércioExteriorEUAl**

Crescimento % da Mov ContainersEUA*

Crescimento %do PIBEUA**

Fonte: BEA, MARAD, Estimativa CEL a partir dos sites dos portos

Percentual da Receita das Ferrovias - EUA

16%17%

18%19%20%

21%22%23%24%

25%26%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Carvão

Intermodal (container)

Fonte: AAR (2004) para as ferrovias BNSF, CSX, KCS, NS e UP. Dados obtidos através dos dados financeiros das empresas

US$8,75 bi

US$ 8,19 bi

Em 2003, a participação do transporte intermodal na receita das ferrovias superou a participação do carvão

% n

aR

ece

ita

Participação dos tipos de produto na receita das ferrovias - EUA

É Fundamental para o Comércio Exterior de Produtos Manufaturados

Op. Especiais

1. Material de Transporte

2. Produtos Metalúrgicos

3. Complexo Soja

4. Carnes

5. Químicos

6. Petróleo e combustíveis

7. Máquinas e equipamentos

8. Minérios

9. Calçados e couro

10. Equipamentos Elétricos

11. Madeira

12. Papel e Celulose

Principais Produtos Exportados

Fonte: MDIC 2004

29,6%

13,9%

54,9%

1,6%

Manufaturados

Básicos

Semimanufaturados

Os produtos manufaturados e semi-manufaturados respondem pela maior parcela do valor das exportações brasileiras

Container – e Valor agregado dos produtos

15,47 14,87

5,453,72 3,51 3,12

1,890,94 0,67 0,22 0,19 0,19

0246

8

10

12141618

Calçad

osM

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Roupa

de

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Tecido

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ículos

Carne

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Papel

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Soja e

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Farelo

de

SojaAçú

car d

e ca

na

US

$ m

il

Fonte: Abratec, 2004

As principais cargas containerizáveis contribuem com uma maior receita por tonelada exportada

Receita por tonelada exportada

Movimentação de container no Brasil - Portos

Fonte: ANTAQ

0

1

2

3

4

5

6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

5,0 milhões

2,2 milhões

1,1 milhão0

1

3

4

5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aumento de 100% Aumento de 72,1%

TE

U’s

*O Brasil acompanha em ritmo mais acelerado a tendência mundial

de movimentação de containers

Movimentação de containers no Brasil*

* Considera containers cheios e vazios

3,5 milhões

PIB, Comércio Exterior e Container - Brasil

Fonte: ANTAQ, MDIC e BACEN

Crescimento %do ComércioExteriorBrasil**

Crescimento % da Mov ContainersBrasil*

Crescimento %do PIBBrasil***

* Crescimento da movimentação em TEUs** Crescimento do Comércio Exterior BR em US$*** Crescimento do PIB em R$

O crescimento da movimentação de containers foi maiorque o do comércio exterior e do PIB

13,97%

63,72%

130,76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cre

scim

ento

% -

An

o B

ase

1999

Participação do container no volume total dos portos -Brasil

Fonte: ANTAQ

A participação do container no volume total movimentado nos portos brasileiros vem aumentando nos últimos anos.

To

n c

on

tain

ers

/ T

ota

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n n

os

po

rto

s

5,17%

5,88%

6,66%

7,30%

8,13%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

2000 2001 2002 2003 2004

Comparação do Crescimento Brasil X EUA X Mundo

18,3%26,6%32,1%

57,0%

100,0%

72,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1994-1998 1998-2002

EUA Mundo Brasil

Fonte: UNCTAD, MARAD, ANTAQ

% de crescimento da movimentação de containers em TEUs

% d

e c

rescim

ento

Comparação Brasil X EUA

Movimentação de container em 2004

Fonte: MARAD e ANTAQ

0

5.000

10.000

15.00020.000

25.000

30.000

35.000

40.000

4.999,00

35.670,91

Brasil EUA

7 vezesmenor

Mil

TE

U's

Comparação Brasil X EUA

Crescimento % da movimentação de containeres nos portos

(em TEUS, de 2000-2004)

Fonte: MARAD e ANTAQ

102,4%

19,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Brasil EUA

% d

e c

rescim

ento

CENÁRIO PÓS PRIVATIZAÇÃO

Pontos PositivosPontos Negativos

Análise Comparativa das Práticas Intermodais

Movimentação de Containers

• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização

Tempo Médio para Atracação dos Navios de Containers *

ANTESda privatização

DEPOISda privatização

*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.

Fonte: ABRATEC

19 horas

3 horas

Melhoria de 83%

Movimentação de Containers

• Indicadores ANTES x DEPOIS da privatização

Movimentação de Containers / Hora *

ANTESda privatização

DEPOISda privatização

*Média dos tempos de atracação dos terminais: Tecon Suape, Tecon Salvador, TVV, Multirio, T1 Libra, Santos Brasil, T37 Libra, TCP, Teconvi, Tecon Rio Grande.

Fonte: ABRATEC

10

34Melhoria de 249%

Atracações de acordo com a capacidade dos navios

0%

8%

15%

69%77%

57%

77%77%69%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 1000 TEU´s 1000-2000 TEU´s 2000-3000 TEU´s 3000-4000 TEU´s > 4000 TEU´s

Nos últimos 3 anos o número de atracações aumentou

Nos próximos 3 anos o número de atracações irá aumentar

% d

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on

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Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil (dados preliminares sujeitos a alteração)

Mov. Container nas Ferrovias - Brasil X EUA

Porém, o Brasil vem apresentando forte tendência de aumento da movimentação de containers nas ferrovias

73,7%

29,8%

0%

20%

40%

60%

80%

Brasil EUA

Crescimento acumulado 2001 - 2004

Fonte: Revista Ferroviária (2001 a 2004), CVRD (2004) e IANA (2001 a 2004)

Mov. Container nas ferrovias - Brasil

No Brasil a movimentação de container nas ferrovias vem aumentando

Fonte: Revista Ferroviára (2001 a 2004), EFVM e FCA (2004)

* Soma dos containers movimentados em cada uma das ferrovias

Movimentação de containers nas FerroviasBrasil - TEU's*

2001 2002 2003 2004

91.873 99.697

132.637159.575

8,5%33%

20,3%

TE

Us

Integração entre modais terrestres e portos

Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD – Intermodalidade no Brasil – Dados Preliminares sujeitos a alteração

Chegada de containers por FERROVIA nos terminais portuários

NOVO

1%

2%

4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Há 3 anos Hoje Previsão dos terminaispara 2008

% d

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INFRA-ESTRUTURA DA INTERMODALIDADE

Terminais portuáriosTerminais rodoviários

Equipamentos