Indústria Náutica Brasileira Fatos & Números 2012

Segunda edição do estudo realizado em 2005

Objetivo: Dimensionar o tamanho do segmento náutico no Brasil, sua importância e seu potencial de contribuição para o desenvolvimento do País.

Metodologia

Coleta de dados em visitas in loco, com aplicação de questionários estruturados e pré-testados, envio de questionários online e realização entrevistas presenciais e por telefone.

Período: Junho a setembro de 2012

Amostra

388 Estruturas de apoio náutico visitadas em 19 estados brasileiros.

Questionários online enviados para:

o103 Estaleiros

o45 Fabricantes de equipamentos e acessórios

o84 Varejistas especializados

o23 Prestadores de serviços

o12 importadores

Entrevistas por telefone com 30 varejistas de todas as regiões do País

Entrevistas pessoais com dez personalidades de destaque ligadas à atividade náutica no Brasil.

A FROTA BRASILEIRA

Projeção Quantitativa

A Frota Brasileira de embarcações acima de 16 pés é estimada em 70.000 unidades, assim distribuídas:

Propulsão

A Frota Brasileira de embarcações de esporte erecreio com mais de 16 pés é composta por 84%de lanchas e 16% de veleiros.

Distribuição Geográfica

A distribuição da Frota Brasileira pelas regiõesdo País obedece às seguintes proporções:

Segmentação por tamanho de embarcações a motor

Segmentação por tamanho de embarcações a vela

ESTRUTURAS DE APOIO NÁUTICO

Tipologias

Iates Clubes

Estruturas pioneiras da atividade náutica no Brasil.

Localização estratégica

Fomentam a atividade náutica, formando adeptos danavegação, oferecendo apoio e organizando eventos

Geralmente restritos aos associados

Seu sucesso é indicador da demanda por estruturas deapoio náutico

Tipologias

Marinas

Modelo de negócio consolidado no mundo inteiro, integrandolocação de espaços para guarda de embarcações e estrutura deserviços de apoio

Empreendimentos autônomos ou parte de operaçõeshoteleiras e incorporações imobiliárias

Polos de geração de emprego e renda

Abertas ao público e embarcações visitantes

Tipologias

Garagens Náuticas

Estruturas especializadas na guarda de embarcações

Modelo que predomina no mercado brasileiro

Oferece pequeno mix de serviços agregados

Em algumas regiões, concorrem com estruturasinformais

Estruturas de Apoio Náutico

Oferecem aproximadamente 39.000 vagas secas e 7.000 vagasmolhadas

Geram 7.000 empregos diretos + 5.000 temporários duranteperíodos de maior demanda

Geram emprego para 9.000 marinheiros particulares e seusauxiliares, responsáveis por embarcações de médio e grande porte.

Formam a base de atuação de um grupo de profissionaisespecializados na manutenção e reparação náutica, que atuam comoagentes autônomos ou organizados em micro e pequenas empresas.

Estruturas de Apoio Náutico

Oferecem abastecimento, abrigo e segurança para anavegação costeira, ampliando o alcance das embarcaçõese o desfrute da experiência náutica.

Viabilizam a descoberta e o aproveitamento de novasregiões náuticas no litoral e no interior do Brasil

Os maiores polos de crescimento estão no interior doPaís, dado o crescimento econômico das regiões e adificuldade em criar ou ampliar estruturas no litoral

Distribuição Geográfica

ESTALEIROS

Estaleiros

O mercado brasileiro conta com cerca de 120 estaleirosformais especializados na construção de embarcações deesporte e recreio

Seu portfólio inclui embarcações a vela e motor de 10 a120 pés

70% dos estaleiros produzem apenas lanchas

13% produzem apenas veleiros

17% produzem um mix variado, que inclui trawlers delongo alcance, infláveis, botes, caiaques e outros produtosem fibra de vidro

EstaleirosEmpregam mais de 7.500 trabalhadores diretos

Mão de obra representa até 65% do custo final dasembarcações

Indústria especializada e intensiva em capital

Agregam uma ampla cadeia produtiva. 50% dos estaleirosdeclaram trabalhar com mais de 40 fornecedores deprodutos e serviços, na maioria micro empresas e empresasde pequeno porte.

Mix de Produtos

Distribuição Geográfica

ANÁLISE CONJUNTURAL

Conjuntura Internacional

Crise global afeta os mercados mais importantes da náutica

Grandes centros náuticos no centro da crise: EUA, Itália, Espanha,Grécia

Brasil é destaque entre os BRIC´s:- Mais de 8.000km de litoral- 50.000km de vias navegáveis- Clima quente ao longo do ano- Mercado consumidor em expansão- No foco da mídia: Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas em 2016

A realidade brasileira

Indústria nacional consolidada, compete em igualdade de produto epreço com similares importados

Concorrência acirrada entre estaleiros nacionais nos nichos commaior demanda

Setor baseado em capital nacional e bem distribuídogeograficamente

Mais de 20 grandes estaleiros donos de marcas reconhecidas inter-nacionalmente estabeleceram estruturas de revendas, representaçõese operações industriais no Brasil, entre 2005 e 2012.

O mercado náutico no Brasil tem perspectiva sólida dedesenvolvimento, baseado no crescimento da classe média e donúmero de HNWI´s

A realidade brasileiraPara atingir a mesma proporção de habitantes porembarcação que se observa na Argentina, a frotabrasileira deveria ter mais de 750.000 lanchas eveleiros.

A cadeia produtiva da indústria náutica brasileira temgrande potencial para criar emprego e distribuir renda,contribuindo para o aproveitamento e para apreservação das belezas naturais do litoral e das águasinterior do Brasil.

OBRIGADO!