desafios da indústria brasileira 2014
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Palestra proferida no 1º Fórum do RH Indústria da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba- FIEP. Apresentação sobre os desafios da indústria brasileira: perda de competitividade, investimento, capital humano, produtividade.TRANSCRIPT
O Desafio da Indústria no Cenário Econômico e Social do PaísRenato da Fonseca
1º Fórum do RH IndústriaFederação das Indústrias do Estado da Paraíba- FIEPInstituto Euvaldo Lodi - IELJoão Pessoa, 24 de abril de 2014
Roteiro
• O que faz um país crescer
• O ambiente atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Um mundo sem inovação
Crescimento limitado pela oferta de recursos naturais e fatores de produção
O que faz um país crescer
A importância da produtividade
Fatores de produção
Produtividade
Crescimento do produto
Sem o aumento da produtividade o crescimento do produto é limitado pela disponibilidade de fatores de produção (capital e trabalho)
O que faz um país crescer
Crescimento da produtividade
Learning by doing
Economias de escala
Inovação
Externalidades
A única maneira de se aumentar a produtividade indefinidamente é por meio da inovação
A importância da inovação
O que faz um país crescer
Os determinantes da competitividade
Empresa
Setor
Sistêmica
Competitividade
O que faz um país crescer
Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
2010
1990
O cenário atual
9
Países emergentes
20.7
35.6
Participação no valor adicionado mundial
Fonte: UNIDO.
Entrada de Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) no mundo capitalista praticamente duplica o campo de ação
9
10
Pulverização da produção
1960s› Indústria
nacional e verticalizada
1970s› Comércio intra-indústria› Dispersão:
offshoring
1980s› Offshoring› Outsourcing
1990s› Global suppliers › China
2000s› Serviços, P&D, design, e
inovação
2008 –› Maior modulação
›Pol. Industrial com GVC
Fragmentação da Produção Mundial
O cenário atual
Novas tecnologias
Novas tecnologias permitem maior pulverização geográfica da produção
Impressoras 3D
11
Simuladores virtuais
Robótica mais barata e mais
segura
O cenário atual
12
Mudanças climáticas
Novo padrão de demanda
Prioridade à baixa emissão
de carbono
Oportunidade
Matriz energética brasileira
Biocombustível
OportunidadeDesafio
Adaptação do processo industrial
Desafio
Construção normas
internacionaisBNTs
0.8 1.77.77.9
2.2
21.957.7
Emissões fugitivas da indústria
Processos industriais
Energia para a indústria
Energia para outros setores
Tratamento de resíduos
Agropecuária
Mudança no uso da terra e florestas
IndústriaEmissões de GEE 10,2%
O cenário atual
13
Fortalecimento do mercado interno
CanadáÍndia
Itália
Brasil
Reino Unido
França
AlemanhaChina
Japão
Estados U
nidos
913 955 1,239 1,278 1,449 1,480 1,886 2,0793,252
10,216
Consumo das famílias (US$ bilhões) - 2010
Mais de 40 milhões de pessoas entraram na classe média nos últimos anos
O cenário atual
14
Transição demográfica
Em 2022, 70% da população será de pessoas em idade potencial de trabalho (15 a 64 anos) – Bônus demográfico
O cenário atual
15
Reconfiguração espacial econômica
A interiorização do desenvolvimento tem criado novas e promissoras oportunidades de negócios para a indústria brasileira
O cenário atual
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201210000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
Exportações mundiais (bilhões de US$, preços correntes de 2005)
Fonte: Banco Mundial
Retomada gradual do crescimento mundial
O cenário atual
Fonte: FMI *previsão divulgada em abril de 2014
China Mundo México EUA África do Sul
Brasil Rússia Euro Área
7.5
3.63.0 2.8
2.31.8
1.3 1.2
Previsão de crescimento do PIB para 2014 (%)
O cenário atual
Brasil: crescimento abaixo da média mundial
Roteiro
• O que faz um país crescer
• O cenário atual
• A Situação da indústria brasileira
• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Fonte: SECEX; Elaboração: CNI
Mar/04 Mar/05 Mar/06 Mar/07 Mar/08 Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Mar/14-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
Saldo comercial com manufaturadosAcumulado em 12 meses - US$ bilhões
Déficit com manufaturados supera 100 bilhões
A situação da indústria brasileira
Indústria brasileira perde participação tanto no mercado externo como no interno
Fonte: IBGE
Jul/00
Feb/01
Sep/01
Apr/02
Nov/02
Jun/03
Jan/04
Aug/04
Mar/05
Oct/05
May/06
Dec/06Jul/0
7
Feb/08
Sep/08
Apr/09
Nov/09
Jun/10
Jan/11
Aug/11
Mar/12
Oct/12
May/13
Dec/13
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Produção industrial e comércio varejista(índice: 2002 = 100)
Indústria Comércio
Indústria estagnada
A situação da indústria brasileira
Roteiro
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• O desafio da produtividade
• O desafio do investimento
• O desafio do trabalho qualificado
• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
19701972
19741976
19781980
19821984
19861988
19901992
19941996
19982000
20022004
20062008
20102012
50
100
150
200
250 Índice de produtividade do trabalho
Fonte: CNI
O desafio da produtividade
Produtividade estagnada
Produtividade do trabalho mantém-se praticamente inalterada nos últimos 10 anos
Fonte: Fonseca, R.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201370
90
110
130
150
Produto Emprego Produtividade
Taxa de crescimento
Produto: 2,0% a.a.
Emprego: 1,8% a.a.
Produtividade 0,1% a.a.
Crescimento da produção é determinado pelo número de empregados
Indústria de transformação
Índice 2000 = 100
O desafio da produtividade
Roteiro
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• O desafio do custo Brasil
• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Fonte: FMI
China Índia México Chile Rússia África do Sul
Brasil
42.4
31.6
24.722.1 21.2
18.4 17.9
Taxa de investimento (% do PIB)média entre 2003-2011
O desafio do investimento
Brasil precisa aumentar a taxa de investimento
Fonte: Investimentos na Indústria/CNI
2010 2011 2012 2013 2014
83.3
91.1
84.683.0
78.1
Intenção de investimento na indústria Percentual de empresas que pretendem investir (%)
Cai a intenção de investimento da indústria
O desafio do investimento
Fonte: CNI
Apr/10 Oct/10 Apr/11 Oct/11 Apr/12 Oct/12 Apr/13 Oct/13 Apr/1440.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
49.2
Média histórica58,0
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Indústria: empresário pouco confiante
O desafio do investimento
10/05/2014 35
I-07
III-07
I-08
III-08
I-09
III-09
I-10
III-10
I-11
III-11
I-12
III-12
I-13
III-13
I-14
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
I-07
III-07
I-08
III-08
I-09
III-09
I-10
III-10
I-11
III-11
I-12
III-12
I-13
III-13
I-14
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
Satisfação com a margem de lucro operacional
Satisfação com a situação financeira
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
Menos recursos para investir
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
O desafio do investimento
Fonte: BACEN
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
0
2
4
6
8
10
12
1412.50
7.25
11.00
Crédito difícil e mais caro
I-07
III-07
I-08
III-08
I-09
III-09
I-10
III-10
I-11
III-11
I-12
III-12
I-13
III-13
I-14
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
Dificuldade de acesso ao crédito
Taxa Selic (%)
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
O desafio do investimento
Roteiro
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• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
I-03
IV-03III-
04II-0
5I-0
6IV-06
III-07
II-08
I-09
IV-09III-
10II-1
1I-1
2IV-12
III-13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Falta de trabalhador qualificado Principais problemas do trimestre
Percentual de empresas
Falta de trabalhador qualificado
O desafio do trabalho qualificado
Fonte: Sondagem Industrial/CNI
10/05/2014 39
Para 69% das empresas industriais a falta de trabalhador qualificado é um problema.
Dessas empresas, 70% revelaram que a escassez de
mão de obra qualificada prejudica a empresa na tentativa de buscar eficiência ou reduzir
desperdícios (aumentar a produtividade).
63% concordam que a falta de trabalhador qualificado
dificulta a empresa a “garantir e melhorar a qualidade dos produtos”
Fonte: Sondagem Especial: Falta de trabalhador qualificado na indústria. Ano 9, nº 2, abril. 2011
O desafio do trabalho qualificado
10/05/2014 40Fonte: MTE
96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78277 389 504
1,236961
1,494
861
1,863 1,831 1,917
2,452
1,834 1,766
2,861
2,242
1,148
Crescimento do emprego formalBrasil
em mil trabalhadores
2.096
725
+1.371
O desafio do trabalho qualificado
Demanda por trabalhador praticamente triplica
Para a economia brasileira como um todo, o número de empregos formais que crescia a uma média anual de 725 mil de 1996 a 2003, passa a crescer a uma média de dois milhões nos próximos oito anos (2004 a 2011).
10/05/2014 41
1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
2.3
3.22.9
2.5
1.9
1.41.2
Taxa média de crescimento da população brasileiraTaxa média annual (%)
O desafio do trabalho qualificado
Oferta de trabalhador se reduz
População economicamente ativa cresce, em média, 1,5% a.a.
Fonte: IBGE
Fonte: PME/IBGE
May/09
Jul/09Sep/09N
ov/09Jan/10M
ar/10M
ay/10Jul/10Sep/10N
ov/10Jan/11M
ar/11M
ay/11Jul/11Sep/11N
ov/11Jan/12M
ar/12M
ay/12Jul/12Sep/12N
ov/12Jan/13M
ar/13M
ay/13Jul/13Sep/13N
ov/13Jan/14M
ar/14
4.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5
Taxa de desemprego (%)
O desafio do trabalho qualificado
Economia opera próxima do pleno emprego
Fonte: PME/IBGE
200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200201201201201201201201201201201201201201
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200Rendimento médio real habitual (R$)
O desafio do trabalho qualificado
Salário real mantém-se em crescimento
20.8%1.8%
106.8%
-29.9%
190.0%
Fonte: CNI.
Variação do CUT de 2003 a 2013
O desafio do trabalho qualificado
Aumenta o custo unitário do trabalho (CUT)
O custo do trabalho para se produzir uma unidade do produto aumenta com o salário e a valorização do real e cai com a produtividade
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• Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Posição competitiva de 15 países selecionados
O desafio do custo Brasil
O país está no terço de países com posição mais favorável (1º ao 5º lugar).
O país está no terço intermediário (do 6º ao 10º lugar).
O país está no terço infe- rior (do 11º ao 15º lugar).
Países:CA: Canadá | KR: Coréia do Sul AU: Áustria | ES: Espanha CN: China
CL: Chile | ZA: África do Sul RU: Rússia | IN: Índia TU: Turquia
PL: Polônia | MX: MéxicoCO: Colômbia | AR: Argentina
Fonte: Competitividade Brasil 2013: Comparação com países selecionados, CNI
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48
Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Fonte: Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, CNI