economia brasileira: situação atual e desafios ao ...§ão rede setorial da indústri… ·...
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Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria
Rede Setorial da Indústria
Os desafios setoriais à competitividade
da indústria brasileira
São Paulo, 10 de setembro de 2013
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
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ROTEIRO
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
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1REDE SETORIAL
DA INDÚSTRIA
Resultados
•Estabelecimento de canal direto p/ compartilhamento de avaliações técnicas
• Fórum técnico de discussão temática para suporte ao FNI
•Avaliação de mudanças estruturais
•Dinâmica setorial
• Desafios e oportunidades
•Acompanhamento das estatísticas mensais dos setores
•Composição de tendências e perspectivas da indústria
Análise conjuntural
Análise estrutural
Rede de relacion.
Fórum Técnico Setorial
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
1 2 3 4 5
2 ECONOMIA
BRASILEIRA
Leitura síntese da situação econômica
Dificuldade de retomada do crescimento
PIB do segundo trimestre foi atípico
Inflação segue alta e merece atenção
Câmbio é mais favorável, mas instabilidade é negativa
Ciclo de alta dos juros vai demorar a ser revertido
Mercado de trabalho sinaliza perda de dinamismo
Deterioração das contas externas enseja atenção
Condição fiscal com sinais de inconsistência
Desonerações atuais são pontuais e mais direcionadas ao consumo
Pouco espaço para desonerações adicionais
Foco deve ser direcionado para medidas estruturantes que melhorem o ambiente de
negócios, reduzam o Custo Brasil e ampliem a competitividade da indústria
Expandir o investimento é uma questão fundamental para a indústria e a economia
crescerem
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
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3 SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
Indústria foi o setor mais impactado pela crise de 2008
Fonte: IBGE e CNI
Comércio varejista: -2,2% entre set-dez/08 +35,2% entre set/08 e jun/13
Indústria de transformação: -9,9% entre set-dez/08 +14,0% entre set/08 e jun/13
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Vendas reais
Vendas do comércio varejista Vendas da indústria de transformação
Lehman Brothers
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Produção e faturamento real da indústria de transformação
Produção física Faturamento real
Produção industrial não acompanha o faturamento
Fonte: IBGE e CNI
Distanciamento das curvas
Acumulação de estoques indesejados volta a ocorrer
Acima do planejado
Abaixo do planejado
Fonte: CNI
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Estoques efetico-planejado
Aumento na penetração de importados
Fonte: CNI e FUNCEX
17,0
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Coeficiente de penetração de importação
Exportações de manufaturados não se recuperam da crise
Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC
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Exportações de manufaturados Índice quantum (índice; média de 2006 = 100)
Exportações brasileiras passam a ser lideradas por produtos básicos
Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC
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Exportações por categoria de produtos índice quantum (índice média de 2006 = 100)
Manufaturados Básicos
Ociosidade do parque industrial afeta investimentos
Acima do usual
Abaixo do usual
Fonte: CNI
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Capacidade instalada efetiva-usual
OCIOSIDADE
Confiança da indústria segue abaixo da série histórica
Otimismo
Pessimismo
Menor patamar desde abril de 2009 Fonte: CNI
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Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI
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Evolução da produtividade do trabalhador na indústria, 1970 a 2011
Produtividade fica estagnada na última década
Fonte: CNI e IBGE
Custos industrias são puxados pelo gasto com pessoal
CUSTO TRIBUTÁRIO
CUSTO DE PRODUÇÃO CUSTO DE
CAPITAL
INDICADOR DE CUSTOS
INDUSTRIAIS 27,0%
5,3%
8,4% 5,7% 21,9%
Pessoal Bens
intermediários Energia
52,2% 2,9%
7,8% 4,6% 11,2%
12,6%
PREÇOS MANUFAT.
4,9%
Variação do Indicador de Custos Industriais e de seus componentes, 2011 a 2012 - %
Fonte: CNI
67,7%
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- II
Indicador de Custos Industriais e Preço doméstico dos manufaturados (Base: média de 2006 = 100)
Custos industriais Preços dos manufaturados
Processo de recuperação da margem de lucro
Fonte: CNI
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
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4 ANÁLISE
SETORIAL
Leitura síntese da situação setorial
Indústria com dificuldades de retomar crescimento
Grande heterogeneidade de desempenho entre os segmentos industriais
Segmentos mais sujeitos à competição com importados mostram mais dificuldades
Diversidade impacta no nível diferenciado de confiança
Ociosidade é marca comum entre os setores
Expectativas são, ainda assim, positivas
Problemas atingem segmentos de forma diferenciada
Fonte: IBGE
Produção da indústria de transformação
-10,0
-4,2
-3,9
-3,4
-3,1
-2,2
-1,3
-1,0
-0,9
-0,5
0,0
0,0
0,7
1,3
1,9
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2,5
3,6
4,5
4,9
5,1
6,1
7,7
7,7
8,0
8,9
13,2
Edição e impressão
Farmacêutica
Fumo
Metalurgia básica
Têxtil
Vestuário e acessórios
Produtos de metal
Indústrias diversas
Máq. para escritório e informática
Bebidas
Celulose, papel e produtos de papel
Alimentos
Minerais não metálicos
Outros produtos químicos
Material eletrônico e de comunicações
Limpeza e perfumaria
Indústria de tranformação
Madeira
Móveis
Borracha e plástico
Máquinas e equipamentos
Calçados e artigos de couro
Equip. médico-hospitalar e de precisão
Máquinas, aparelhos e mat. elétricos
Outros equipamentos de transporte
Refino de petróleo e álcool
Veículos automotores
Variação jan-jul/13 frente a jan-jul/12
Fonte: CNI e FUNCEX 2
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Fumo
Madeira
Bebidas
Alimentos
Impressão e reprodução
Móveis
Minerais não-metálicos
Celulose e papel
Couros e calçados
Vestuário
Produtos de metal
Borracha e material plástico
Metalurgia
Indústria de transformação
Derivados do petróleo e biocombustíveis
Têxteis
Veículos automotores
Máquinas e materiais elétricos
Químicos
Outros equipamentos de transporte
Máquinas e equipamentos
Produtos diversos
Farmoquímicos e farmacêuticos
Informática, eletrônicos e ópticos
Coeficiente de penetração de importação
Participação (%) dos produtos importados no consumo doméstico de bens industriais, considerando-se tanto o consumo final quanto o consumo intermediário (insumos para a indústria). Preços correntes.
Período de referência:
2º trim. de 2013
Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI
46,5
47,4
47,5
47,5
48,4
49,2
49,2
49,3
49,5
50,3
50,4
50,4
50,6
51,0
51,2
51,7
51,9
51,9
52,1
52,3
52,4
52,8
53,6
53,9
54,2
54,3
54,8
56,2
57,7
40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0
Máquinas e materiais elétricos
Calçados e suas partes
Fumo
Produtos diversos
Couros e artefatos
Veículos automotores
Móveis
Metalurgia
Vestuário
Têxtil
Papel e celulose
Outros equipamentos de transporte
Impressão e reprodução
Informática, eletrônicos e ópticos
Madeira
Manutenção e reparação
Indústria de transformação
Material plástico
Máquinas e equipamentos
Borracha
Químicos, exc. limpeza e perfumaria
Biocombustíveis
Bebidas
Derivados do petróleo
Limpeza e perfumaria
Produtos de metal
Minerais não metálicos
Alimentos
Farmacêuticos
Fonte: CNI
Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança.
Período de referência:
Agosto/2013
Estoque efetivo-planejado
Fonte: CNI
39,3
43,8
43,8
44,7
46,9
47,9
48,0
49,5
49,7
50,0
50,6
50,7
51,0
51,1
52,1
52,3
52,4
52,5
52,5
52,6
52,9
53,3
53,6
53,7
54,1
54,5
55,6
59,1
59,4
30 35 40 45 50 55 60
Impressão e reprodução
Biocombustíveis
Manutenção e reparação
Madeira
Derivados do petróleo
Couros e artefatos
Máquinas e materiais elétricos
Móveis
Produtos de metal
Alimentos
Limpeza e perfumaria
Farmacêuticos
Minerais não metálicos
Indústria de transformação
Produtos diversos
Têxteis
Vestuário
Químicos, exc. limpeza e perfumaria
Material Plástico
Metalurgia
Celulose e papel
Veículos automotores
Máquinas e equipamentos
Informática, eletrônicos e ópticos
Bebidas
Borracha
Outros equipamentos de transporte
Fumo
Calçados e suas partes
Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam estoque acima do planejado. Valores inferiores a 50 pontos indicam estoque abaixo do planejado.
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Utilização da Capacidade Instalada – efetiva-usual
33,3
37,5
39,0
39,4
39,7
40,9
41,7
41,7
41,8
41,9
42,4
42,5
42,7
43,1
43,1
43,2
43,6
44,8
44,9
45,1
45,3
45,4
46,1
47,1
47,4
47,7
48,5
50,0
50,7
30 35 40 45 50 55
Outros equipamentos de transporte
Produtos diversos
Calçados e suas partes
Têxteis
Móveis
Informática, eletrônicos e ópticos
Fumo
Produtos de metal
Impressão e reprodução
Madeira
Borracha
Material Plástico
Vestuário
Celulose e papel
Máquinas e materiais elétricos
Minerais não metálicos
Indústria de transformação
Couros e artefatos
Veículos automotores
Limpeza e perfumaria
Metalurgia
Máquinas e equipamentos
Químicos, exc. limpeza e perfumaria
Manutenção e reparação
Bebidas
Alimentos
Biocombustíveis
Derivados do petróleo
Farmacêuticos
Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam utilização acima do usual para o mês. Valores abaixo de 50 pontos indicam utilização abaixo do usual para o mês.
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Expectativa de demanda: próximos 6 meses
49,5
50,8
50,8
52,9
53,3
54,6
56,3
56,4
56,7
56,8
57,1
57,6
57,8
57,8
58,0
58,3
58,5
58,7
58,7
59,6
59,7
60,2
60,5
61,0
62,2
64,0
65,3
65,9
66,7
30 40 50 60 70
Máquinas e materiais elétricos
Metalurgia
Veículos automotores
Manutenção e reparação
Máquinas e equipamentos
Produtos diversos
Fumo
Químicos, exc. limpeza e perfumaria
Produtos de metal
Borracha
Impressão e reprodução
Couros e artefatos
Calçados e suas partes
Informática, eletrônicos e ópticos
Madeira
Derivados do petróleo
Indústria de transformação
Vestuário
Móveis
Biocombustíveis
Minerais não metálicos
Têxteis
Material Plástico
Celulose e papel
Alimentos
Farmacêuticos
Bebidas
Limpeza e perfumaria
Outros equipamentos de transporte
Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam que o empresário espera um aumento da demanda nos próximos seis meses. Valores abaixo de 50 pontos mostram que o empresário tem expectativa de redução da demanda para os próximos seis meses.
Período de referência:
Agosto/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: carga tributária
40,0
40,0
43,3
56,5
57,6
58,3
58,4
58,9
60,5
60,9
61,4
61,7
61,9
62,1
62,5
63,0
63,6
64,4
64,7
65,1
66,2
67,5
68,4
68,6
69,2
69,6
69,7
71,2
78,3
Derivados do petróleo
Outros equipamentos de transporte
Farmacêuticos
Veículos automotores
Biocombustíveis
Informática, eletrônicos e ópticos
Alimentos
Papel e celulose
Química
Móveis
Minerais não metálicos
Têxtil
Vestuário
Produtos diversos
Metalurgia
Indústria de transformação
Impressão e reprodução
Máquinas e equipamentos
Máquinas e materiais elétricos
Plásticos
Madeira
Produtos de metal
Manutenção e reparação
Limpeza e perfumaria
Fumo
Couros
Borracha
Calçados
Bebidas
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: falta de trabalhador qualificado
7,7
12,3
17,4
19,6
20,0
20,0
20,7
20,8
21,7
22,9
23,2
23,4
25,0
25,0
26,0
27,4
31,4
32,1
32,5
33,3
33,3
33,9
34,8
35,3
36,0
36,6
39,4
42,4
52,6
Fumo
Química
Plásticos
Bebidas
Derivados do petróleo
Outros equipamentos de transporte
Produtos diversos
Informática, eletrônicos e ópticos
Couros
Minerais não metálicos
Veículos automotores
Têxtil
Impressão e reprodução
Metalurgia
Papel e celulose
Indústria de transformação
Limpeza e perfumaria
Vestuário
Alimentos
Farmacêuticos
Máquinas e equipamentos
Calçados
Móveis
Máquinas e aparelhos
Produtos de metal
Madeira
Biocombustíveis
Borracha
Manutenção e reparação
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: falta de capital de giro
8,9
9,6
10,3
10,5
11,4
12,5
13,3
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
15,0
15,2
15,2
15,9
16,3
16,7
16,8
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18,3
18,5
20,0
21,7
23,1
26,7
27,3
30,0
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Metalurgia
Papel e celulose
Produtos diversos
Manutenção e reparação
Impressão e reprodução
Informática, eletrônicos e ópticos
Derivados do petróleo
Calçados
Máquinas e materiais elétricos
Têxtil
Alimentos
Produtos de metal
Minerais não metálicos
Bebidas
Couros
Móveis
Plásticos
Farmacêuticos
Indústria de transformação
Borracha
Madeira
Química
Limpeza e perfumaria
Veículos automotores
Vestuário
Máquinas e equipamentos
Biocombustíveis
Outros equipamentos de transporte
Fumo
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: falta de financiam. de longo prazo
0,0
0,0
2,7
3,3
4,3
5,1
5,3
5,3
5,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,2
8,6
8,9
9,1
9,2
9,8
10,0
10,5
10,5
10,9
11,9
13,1
13,8
14,6
15,4
27,3
Derivados do petróleo
Outros equipamentos de transporte
Papel e celulose
Farmacêuticos
Couros
Calçados
Manutenção e reparação
Têxtil
Limpeza e perfumaria
Impressão e reprodução
Madeira
Metalurgia
Veículos automotores
Móveis
Química
Máquinas e equipamentos
Borracha
Indústria de transformação
Máquinas e materiais elétricos
Alimentos
Plásticos
Produtos de metal
Bebidas
Vestuário
Minerais não metálicos
Produtos diversos
Informática, eletrônicos e ópticos
Fumo
Biocombustíveis
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: taxas de juros elevadas
10,3
10,5
11,1
11,2
12,2
13,3
14,4
14,5
14,6
15,0
15,9
17,1
17,4
17,4
17,9
18,2
18,2
18,6
19,1
19,2
20,0
20,3
21,6
23,1
23,9
25,4
30,3
31,4
34,1
Produtos diversos
Manutenção e reparação
Química
Vestuário
Máquinas e equipamentos
Farmacêuticos
Minerais não metálicos
Veículos automotores
Informática, eletrônicos e ópticos
Outros equipamentos de transporte
Móveis
Limpeza e perfumaria
Bebidas
Couros
Metalurgia
Borracha
Indústria de transformação
Plásticos
Têxtil
Papel e celulose
Derivados do petróleo
Calçados
Alimentos
Fumo
Madeira
Produtos de metal
Biocombustíveis
Máquinas e aparelhos
Impressão e reprodução
Período de referência:
Julho/2013
Fonte: CNI
Principais problemas: taxa de câmbio
0,0
0,0
3,3
4,3
4,5
4,5
5,8
6,9
7,0
7,8
8,7
8,8
9,6
10,0
10,2
11,3
12,1
12,1
12,1
13,3
14,3
14,4
17,9
18,8
19,6
22,3
30,9
33,3
39,6
Fumo
Manutenção e reparação
Minerais não metálicos
Bebidas
Vestuário
Impressão e reprodução
Móveis
Produtos diversos
Plásticos
Alimentos
Couros
Produtos de metal
Papel e celulose
Outros equipamentos de transporte
Calçados
Madeira
Indústria de transformação
Biocombustíveis
Borracha
Derivados do petróleo
Limpeza e perfumaria
Máquinas e equipamentos
Metalurgia
Veículos automotores
Máquinas e aparelhos
Têxtil
Química
Farmacêuticos
Informática, eletrônicos e ópticos
Período de referência:
Julho/2013
REDE
SETORIAL DA
INDÚSTRIA
ECONOMIA
BRASILEIRA
SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA
ANÁLISE
SETORIAL
ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
1 2 3 4 5
5 ENTRAVES À
COMPETITIVIDADE
Composição do Custo Brasil
MENOR COMPETITIVIDADE
COMO AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA?
Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022
Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria
Rede Setorial da Indústria
Os desafios setoriais à competitividade
da indústria brasileira
São Paulo, 10 de setembro de 2013