etanol de milho: situação atual, desafios e perspectivas...
TRANSCRIPT
Etanol de milho: situação atual,
desafios e perspectivas da produção
Glauber Silveira
Aprosoja e Abramilho
Mercado do milho
Produção mundial – Safra 17/18*
25,0
26,2
42,0
59,6
95,0
215,0
370,3
UCRÂNIA
MÉXICO
ARGENTINA
EUROPA
BRASIL
CHINA
EUA
*Estimativa
Unidade: milhões de toneladas.
Fonte: USDA
PRODUÇÃO
MUNDIAL
1.043,9 mi ton
52,52
33,50
29,50
19,90
5,30
2,20
EUA
BRASIL
ARGENTINA
UCRÂNIA
RÚSSIA
PARAGUAI
Superávit produção – Safra 17/18
*Cálculo: Produção – Consumo Doméstico em milhões de toneladas.
Fonte: USDA
27,6%
21,2%
16,9%
12,9%
9,6%
7,7%
ARGENTINA
BRASIL
INDONÉSIA
UNIÃO EUROPEIA
CHINA
EUA
Variação consumo 2017/2026
CONSUMO MUNDIAL*
119,81 mi ton
12% CONSUMO
MUNDIAL 2026
*Estimativa milhões de toneladas.
Fonte: OCDE
Oferta e demanda mundial
226,6
1.035,7 1.074,8
Estoque 16/17 Consumo 16/17 Produção 16/17
203,9
1.061,6 1.043,9
Estoque 17/18 Consumo 17/18 Produção 17/18
*Estimativa em milhões de toneladas
Fonte: USDA
Produção de milho BR – 1ª e 2ª safra
*Estimativa de novembro da Conab.
**Média entre a previsão de limite superior e inferior.
Fonte: Conab
36,6 40,0 33,7 34,1 34,9 33,9 34,6 31,7 30,1 25,8 30,5 25,2
14,818,7
17,3 21,9 22,539,1
46,9 48,4 54,6
40,8
67,467,2
0
20
40
60
80
100
120
Pord
uçã
o e
m m
ilhõ
es d
e to
nel
adas
1ª safra 2ª safra
Produtividade de milho BR – 1ª e 2ª safra
*Estimativa
**Dados do Circuito Tecnológico de milho da Aprosoja-MT: Considerando média da produtividade ponderada pela
área dos 20 produtores que registraram as maiores produtividades em Mato Grosso.
Fonte: CONAB, IMEA, Aprosoja
Nas últimas 5 safras: As 20 maiores
produtividades de MT apresentaram
resultado 66% a mais que a média da primeira e
segunda safra do BR.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
BR_1ª safra BR_2ª safra MT_20 maiores**
MT_2ª safra BR_1ª e 2ª safra
Pro
du
tivi
dad
e em
sc/
ha
Consumo:56,17
Exportação: 29,00
Estoque Inicial: 6,95
Importação:0,70
Produção: 97,71
Oferta e demanda brasileira do milho – Safra 16/17
Unidade: milhões de toneladas.
Fonte: Conab (set/17), Abimilho
NUTRIÇÃO ANIMAL 77%
INDÚSTRIA 8%
CONSUMO HUMANO 3%
OUTROS USOS 6%
PERDAS 3%
SEMENTES 1%
AVES
SUÍNOS
BOVINOS
OUTROS
ANIMAIS 5%
ETANOL-MT 2%
45%
20%
7%Demanda
85,17
Oferta 105,36
Estoque Final20,20
Produção x Consumo – Safra 16/17
9,80
6,09
17,92
93,84 Milhões t
Produção Brasil:
9,24
1,9325,5
0,820,02
0,740,08 0,89
2,02
1,30
0,430,02
0,050,09
0,020,79
7,790,04
0,01
4,32
3,26
0,000,03
3,34
5,97
8,48
53,39 Milhões t
Consumo Brasil:
2,02
1,623,48
0,920,08
0,200,07 0,42
0,55
0,48
1,340,22
0,251,35
0,160,13
4,700,95
0,16
8,39
7,41
0,020,05
Unidade: milhões de toneladas.
Fonte: Conab (jun/17)
Diferença produção x consumo por UF – Safra 16/17
6,45
0,11
9,44
7,22
0,3122,0
-0,10-0,05
0,550,01 0,47
1,48
0,82
-0,90-0,20
-0,20-1,25
-0,130,66
3,09-0,91
-0,15
-4,06
-4,15
-0,02-0,03
Milhões t
3,09
-0,08
6,00
16,94 Milhões t
Produção Brasil:
4,25
-0,1715,4
-0,27-0,06
0,450,02 0,12
0,33
0,26
-1,17-0,21
-0,23-1,33
-0,140,17
1,22-0,91
-0,15
-4,56
-4,70
-0,02-0,04
15,42
-4,70
22,08
-4,15
MT e PR
consumo de milho
inferior a sua
produção.
SUPERÁVIT BRASIL
40,45 mi ton
SC, SP, CE e PE
consumo além do
que é produzido.
Unidade: milhões de toneladas.
Fonte: Conab (nov/16)
Projeção da produção de milho em MT – 2025
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
Histórico Projeção Limite Inferior Limite Superior IMEA Outlook 2022
Nota: Os valores apresentados são arredondados e calculados pelas estimativas mais precisas
Fonte: Imea; IBGE – Produção Agrícola Municipal.
PRODUÇÃO MILHO
20,46 milhões ton
Geração de valor na cadeia de milho
Conversão Alimentar
1,8 kg ração 1,0 kg
1,4 kg milho 0,750 kg
75% da
ração é milho
R$ 0,23/kg
R$ 2,50/kg
Produto Preço de venda
Disponível (out/17)
11x MAIS
Preço de venda
Futuro (jul/18)
R$ 0,21/kg
12x MAIS
R$ 2,50/kg
Produção carne de frango
Fonte: IBGE, Imea
Geração de valor na cadeia de milho
R$ 0,23/kg
R$ 0,91/kg
de milho
Produto Preço de venda
Disponível (out/17)
5,4x MAIS
R$ 0,11/kg
de milho
R$ 1,24/kg
de milho
R$ 0,21/kg
R$ 0,91/kg
de milho
Preço de venda
Futuro (jul/18)
R$ 0,11/kg
de milho
=Fonte: IBGE, Imea
Mercado do etanol
Produção de etanol no mundo - 2016
58,03
28,69
5,21
3,20
1,65
1,22
1,00
0,85
1,85
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
UNIÃO EUROPEIA
CHINA
CANADÁ
TAILÂNDIA
ARGENTINA
ÍNDIA
RESTO DO MUNDO
PRODUÇÃO MUNDIAL
101,7 bi litros
Unidade: Bilhões de litros
Fonte: ANP, RFA (Renewable Fuels Association)
Projeção da produção de etanol no mundo
8.000
18.000
28.000
38.000
48.000
58.000
68.000
78.000
88.000
Milh
õe
s d
e litro
s
Etanol de milho Etanol de cana-de-açúcar
Fonte: OCDE/FAO - Oulook 2017 - 2026
PROD. ETANOL 2026
109,25 bi litros
5,8%prod. etanol de milho
2016/2016
Produção de etanol no Brasil
Fonte: ÚNICA
11,59
15,67
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,002
00
0/2
00
1
20
01
/20
02
20
02
/20
03
20
03
/20
04
20
04
/20
05
20
05
/20
06
20
06
/20
07
20
07
/20
08
20
08
/20
09
20
09
/20
10
20
10
/20
11
20
11
/20
12
20
12
/20
13
20
13
/20
14
20
14
/20
15
20
15
/20
16
20
16
/20
17
Bilh
ões
de
litro
s
Anidro Hidratado
PROD. ATUAL
27,25 bi litros
Consumo de combustíveis e frota - BR
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
ões d
e veículo
sB
ilhõ
es d
e lit
ros
Etanol Anidro Etanol Hidratado Gasolina C Frota de veículos
Fonte: ANP, Anfavea
Projeção da frota automotiva brasileira
36,2
44,7
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
milh
ões
de
auto
mó
veis
Fonte: Outlook Fiesp 2015
Projeta-se que em 2025 cerca de
33% dos automóveis serão flex.
Balanço de oferta e demanda de combustível
(ciclo Otto) BR
4.847
1.194
-2.086
968
-3.115
-11.480
-23.682
2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030
Mil
m³/
ano
DÉFICIT
23,7 milhões m³
Fonte: ANP, SPD
Produção de etanol em MT - 2016
Fonte: Sindalcool (2016)
528 508
20
798
688
111
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
MT Cana-de-açúcar Milho
Mil
m³
Anidro Hidratado
90,2%Etanol cana-de-açúcar
9,8%Etanol milho
Oferta e demanda de etanol em MT
Destino do etanol anidro: Norte do País
Produção por tipo de etanol em MT em 2016
O&D etanol em MT em 2016
696,21
524,40599,95
166,47
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Hidratado Anidro
Mil
m³
ProduçãoDemanda
696,21
524,40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Hidratado Anidro
Mil
m³
Fonte: Sindalcool/Única/Céleres.
Projeção da produção de etanol em MT – 2025
0,38
1,47
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
TOTAL Limite Inferior Limite Superior Projeção
Unidade: bilhão de litros.
Fonte: Imea
Projeta-se que entre 2015 e 2025 a produção de
etanol cresça em 26%. Caso o consumo de MT
cresça no mesmo ritmo da demanda nacional (32%
até 2025), o Estado consumirá 1,12 bi de
litros.
Progama RENOVABIO
Fonte: ÚNICA
Política de descarbonização do transporte, em linha
com os compromissos que o Brasil assumiu mundialmente
na Conferência do Clima.
Incentivo ao aumento do consumo de etanol;
Importação de gasolina e diesel evitada;
Redução das emissões de CO2;
DDG: Projeção da produção de carnes em MT
– 2025
2,1
3,5
0,50,8
0,6
1,1
0,1 0,20,1 0,10,3 0,30,2 0,30,30,6
2014 2025
Produção total MT 6 - Centro-Sul 4 - Medio-Norte3 - Nordeste 1 - Noroeste 2 - Norte5 - Oeste 7 - Sudeste
Unidade: milhões de toneladas.
Nota: Os valores apresentados são arredondados e calculados pelas estimativas mais precisas.
Fonte: IBGE – Pesquisa Trimestral do Abate de Animais; Imea – Outlook 2025
Suínos
Aves
Bovinos
Demanda por DDG...
Iniciativas de etanol de Milho
Fonte: www.mt.gov.brFonte: www.g1.com
Cenário etanol de milho - MT
Quatro usinas produzem etanol de milho em MT;
A FS Bioenergia opera full em produção de etanol
de milho, enquanto as demais são flex;
Estima-se que o break-even médio para compra de
milho seja entre R$ 26,00 e R$ 36,00 por saca;
Fonte: Imea
Estima-se que as quatro usinas consumirão 1,28 milhãode toneladas de milho na safra 2017/18.
Considerações finais
✓ Mato Grosso pode oferecer às usinas o milho mais barato do mundo, e
ainda assim dar uma boa remuneração para os produtores;
✓ A oferta do cereal não deverá ser um problema;
✓ Já existem Programas do Governo Federal que poderão auxiliar no
incentivo do consumo de etanol;
✓ O alto custo logístico ocasiona um grande deságio no preço pago aos
produtores;
✓ Há um mercado consumidor em expansão, tanto do etanol, quanto do
DDG, seu subproduto.
Obrigado
Glauber Silveira