as vantagens do milho para a produção do etanol · mapa de demanda de madeira na agricultura (mil...
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Documento Interno e de Uso Exclusivo da Aprosoja-MT
Glauber Silveiranov/ 2014
As vantagens do Milho para a Produção do Etanol
2Source: Conab
Produção de Milho – Mato Grosso e Brasil (MM Tons) Participação Produção
Brasil
Mato Grosso
Outros Estados
Mato Grosso
Produção de Milho – Mato Grosso e Brasil
Fonte: CÉLERES® | Elaboração e projeção: CÉLERES®
Área e produção de milho nos próximos dez anos
Os preços atuais do milho e do etanol tornam o etanol de milho uma opção interessante para se investir em Mato Grosso e para o Centro-Oeste
Fonte: CÉLERES®
Preços históricos de etanol e gasolina aos consumidores (R$/L)
Mato Grosso pode assumir papel estratégico na produção e fornecimento de combustíveis e proteínas para o Centro-Oeste e Norte do Brasil.
Lucas do Rio Verde
Source: CÉLERES®
Hoje, os estados do Norte dependem do
combustível produzido no Sudeste, com uma
logística complicada e pouco confiável, para
abastecer AM, RO, RR, AC e AP.
Uma produção continuada e constante em MT tem
potencial para redesenhar a cadeia de suprimentos
de biocombustíveis no Centro-Norte do Brasil.
Em 2013, o MT consumiu 587 milhões de litros de
gasolina C, vinda, principalmente de SP,
transportada em caminhões tanque (ANP, 2014).
Com a viabilidade da produção de etanol de milho, é
possível reduzir o fluxo de caminhões tanque, com
combustível vindo do Sudeste.
Hoje, os estados do Norte dependem do
combustível produzido no Sudeste, com uma
logística complicada e pouco confiável, para
abastecer AM, RO, RR, AC e AP.
Uma produção continuada e constante em MT tem
potencial para redesenhar a cadeia de suprimentos
de biocombustíveis no Centro-Norte do Brasil.
Em 2013, o MT consumiu 587 milhões de litros de
gasolina C, vinda, principalmente de SP,
transportada em caminhões tanque (ANP, 2014).
Com a viabilidade da produção de etanol de milho, é
possível reduzir o fluxo de caminhões tanque, com
combustível vindo do Sudeste.
1 tonelada220 – 240 kg de DDGS30-35% de Pt’s
345 – 395 L de EtanolAnidro ou Hidratado
Na entressafra ou ao mesmo tempo que a cana.
Notas:1/ Produção atual para o ano calendário 20122/ Novas usinas de etanol de cana e expansões previstas (base Março 2013)3/ Cada nova planta de etanol de milho adicionaria 130 mil m3/ano de combustível à produção local
Cada nova planta de etanol de milho, esmagando mil t/dia, agrega 130 mil m3 à
atual produção estadual de etanol
Cada nova planta de etanol de milho, esmagando mil t/dia, agrega 130 mil m3 à
atual produção estadual de etanol
As 10 usina processando milho dobrariam a produção de etanol
de MT.
As 10 usina processando milho dobrariam a produção de etanol
de MT.
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Usinas de cana
Produção potencial de etanol de milho com usinas FLEX, Mato Grosso - (milhões de m3/ano)
USIMAT LIBRA
Biomassa
Produtores de cereais
Cooperativas
Planta de bioetanol de
cereais
Matéria prima
Terminal de mistura e distribuição de combustíveis
Terminal de mistura e distribuição de combustíveis Frete ferroviário
Frete
rodoviário
CombustíveisCombustíveis
Postos de distribuição
Sementes
InsumosEquipamentos
DDGSConfinamentos
Suinocultura
Instituições financeiras
Geração de impostos
Veículosautomotores
Fonte: Mabele Fuels Elaboração: CÉLERES®
SilviculturaEucalipto
Cadeias associadas ao etanol de cereaisCadeias associadas ao etanol de cereais
8
82(22,5)
25(12)
53(3,4)
12(0,1)
Fonte: IMEA. Refrencias: CONAB / USDA/ Sindiracoes
41(3,3)
Outros Usos
10(0,7)
7(1)
24 (1,5)
Complexo Milho - Brasil e MT (2013)Milhões de Toneladas (MT entre Parênteses)
Mercado Interestadual Origem MT:
Grãos: 1,3 mm tons
1. ESTUDO DE MERCADO
Vendas de carro flex em Mato Grosso
Vendas de combustíveis em Mato Grosso
Apesar do aumento da venda de carros flex fuel em 11% entre 2011 e 2012, o consumo de etanol no Estado subiu 7,7%, se distanciando ainda
mais do consumo de gasolina que no mesmo período subiu 19,4%, batendo mais um recorde histórico.
1. ESTUDO DE MERCADO
Mercados potenciais: Estados do Norte com demanda potencial
Fonte: Unica/ANP
Consumo potencial de DDG por espécie
Confinamento 30-40%Semi-confinamento 30-40%Suplementação a pasto 30-40%Bovinos de leite 30%Aves corte 5-8%Poedeiras 5-8%Suínos de corte 25-30%Matrizes de suínos 30-50%
Consumo potencial de DDG por espécie
2012 2013 2022 Variação
Bovinos 684.038 650.386 971.335 49%
Aves 154.200 159.361 320.735 101%
Suínos 185.002 195.592 383.360 96%
Total 1.023.240 1.005.339 1.675.429 67%
13
O mercado de combustível no BrasilLocalização refinarias
Lubnor (CE)
Riograndense (RS)
Manguinhos (RJ)
Reduc (RJ)
Recap (SP)
Refap (RS)
Regap (MG)
Reman (AM)
Repar (PR)
Replan (SP)Revap (SP)
RLAM (AM)
RPBC (SP)
Dax Oil (BA)
Univen (SP)
RPCC (RN)
Rnest (PE)
Coperj (RJ)
Premium I (MA)) Premium II (CE)
Em funcionamento
Em construção
Planejada
• As refinarias brasileiras foram em sua maioria instaladas próximas ao mercado consumidor, isso explica a sua concentração no sudeste do Brasil.
• Existe atualmente 14 instaladas, essas plantas estão trabalhando no limite operacional, utilizando 98,2% da capacidade máxima de utilização, qualquer pausa para manutenção pode resultar em um desequilíbrio severo no mercado.
• Das refinarias planejadas ou em instalação a única com previsão de ficar pronta em 2014 é Comperj, e a mesma não deve ser utilizada para produção de combustível. Assim a folga nesse panorama só devem vir com o lançamento da Premium I, em 2017.
14
Avaliação preliminar do negócio de processamento de milho para produção de DDG’s, xaropes, adoçantes e etanol.TIR
O cenário com plantas flex,
considerou apenas a taxa de interna
de retorno para exclusivamente o
investimento na planta produtora de
etanol de cereais. Muito da piora na
taxa se deve ao tempo ocioso das
operações (funcionamento apenas 110
dias no ano)
O cenário com plantas flex,
considerou apenas a taxa de interna
de retorno para exclusivamente o
investimento na planta produtora de
etanol de cereais. Muito da piora na
taxa se deve ao tempo ocioso das
operações (funcionamento apenas 110
dias no ano)
Fonte: CÉLERES®| Elaboração: CÉLERES® | Taxa Interna de Retorno
Respeitando as premissas, a taxa
interna de retorno de uma usina
full, supera com folga a taxa
mínima de atratividade do capital
empregado (10% a.a em dólar).
Respeitando as premissas, a taxa
interna de retorno de uma usina
full, supera com folga a taxa
mínima de atratividade do capital
empregado (10% a.a em dólar).
Usinas Full Usinas Flex
Pay Back 77 meses
Pay Back 111 meses
Florestas em Mato Grosso
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Diagnóstico das florestas de MT
Total da área plantada em Mato Grosso
RegiãoÁrea Plantada
TotalEucalipto Teca
Centro-Sul 28.350,63 30.699,67 59.050,30 Médio-Norte 37.701,86 1.868,14 39.570,00
Nordeste 10.656,61 10.628,00 21.284,61 Noroeste 6.407,58 4.990,05 11.397,63
Norte 202,96 3.283,03 3.485,99 Oeste 16.789,57 4.530,56 21.320,13
Sudeste 86.980,89 8.828,77 95.809,66 Total 187.090,10 64.828,22 251.918,32
Área nacional de eucalipto é de 5,1 milhões de hectares, portanto Mato Grosso representa 4% da produção nacional (Abraflora)
Mato Grosso é o maior produtor de teca do Brasil, dados da Abraflora apontam área nacional de 67 mil hectares.
Área nacional de eucalipto é de 5,1 milhões de hectares, portanto Mato Grosso representa 4% da produção nacional (Abraflora)
Mato Grosso é o maior produtor de teca do Brasil, dados da Abraflora apontam área nacional de 67 mil hectares.
Fonte IMEA
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DEMANDA DE MADEIRA NA AGRICULTURA
18
MAPA DE DEMANDA DE MADEIRA NA AGRICULTURA(mil m³)
Confidencial 18*Considerada a capacidade total e atual Industrial”
Total demand
7.270 m³
19
2.6 Demanda total por madeira - MT(mil m³)
19Confidencial
Indicadores – Necessidade por madeira
Atual ProjeçãoAgricultura 6.971 10.838Outros fins 2.091 3.252TOTAL 9.062 14.090
ProjeçãoHistórico
considerar como base de projeções”
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CONSUMO ANUAL DE MADEIRA(LENHA) EM MT
21
Demanda projetada anual de madeira (lenha) para etanol
22
PROJEÇÃO CONSUMO DE MADEIRA (LENHA)
Fonte: CÉLERES®, University of Minnesota/ Iowa Corn Growers e IMEA Elaboração: CÉLERES®
Cadeias associadas ao etanol de cereais: Eucalipto e Ração AnimalCadeias associadas ao etanol de cereais: Eucalipto e Ração Animal
Área de Eucalipto em Mato Grosso
• Em 2007, Mato Grosso totalizava 50.442 hectares com eucalipto, em 2012 a área já era de 187.090 hectares de eucalipto, representando um aumento de 271%. Segundo a AREFLORESTA, o estado ainda tem potencial para chegar a 500 mil ha, até 2020.
• A atividade se desenvolveu, na maior parte dos casos, como secundária ao plantio de grãos, sendo reservada as áreas de menor potencial agricultável.
• No caso, da adoção de usinas de etanol a base de cereais (FLEX ou FULL), este segmento teria mais um consumidor para o seu produto, sendo então beneficiado pelo aumento do consumo regional no setor industrial, reduzindo custos logísticos, podendo valorizar o produto final e melhorar os resultados financeiros da atividade.
Produção estimada e consumo de DDG em Mato Grosso (em 1000 t.)
• Nos próximos anos, possivelmente todas as plantas produtoras de etanol a partir de cana presentes no Mato Grosso tornem-se também produtoras de etanol de cereais como matéria prima durante a entre safra de cana.
• Além dessas plantas denominadas Flex esperamos também o crescimento de usinas que processam apenas o milho para obtenção do etanol (FULL).
• Ao utilizar cereal para produção de etanol, produz-se também os farelos proteicos. Mesmo com a provisão das novas plantas o consumo potencial pelo farelo proteico não será em sua totalidade atendido.
• O DDGS é uma ração de alta qualidade para uso em gado de leite, gado de corte, suínos, aves, equinos e aquicultura, sendo utilizado na alimentação animal há décadas, nos Estados Unidos.
