o desempenho da indÚstria quÍmica brasileira
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O DESEMPENHO DA
INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA
2020
2
Í N D I C E
05 Âmbito da Indústria Química Brasileira
06 A Indústria Química Brasileira
06 • Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2020
07 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2020
07 • Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2020
08 • Participação da Química no PIB Total
08 • Participação na Indústria de Transformação
09 • Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos - 1991 a 2020
09 • Resultado da Balança Comercial
09 • Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2019
10 Produtos Químicos de Uso Industrial
10 • Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2020
11 • Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2020
11 • Evolução da Produção - 1994 a 2020
12 • Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2020
12 • Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2020
13 • Distribuição das Plantas
13 • Investimentos Realizados e Programados
14 • Produtos Químicos de Uso Industrial
14 Produtos Químicos de Uso Final
14 • Produtos Farmacêuticos
15 • Fertilizantes
15 • Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
16 • Produtos de Limpeza e Afins
16 • Defensivos Agrícolas
17 • Tintas, Esmaltes e Vernizes
17 • Fibras Artificiais e Sintéticas
O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
EM 2020
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O DESEMPENHO DA
INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA
E M 2 0 2 0
5
ÂMBITO DAINDÚSTRIA QUÍMICA
• Produtos inorgânicos
• Produtos orgânicos
• Resinas e elastômeros
• Produtos e preparados químicos diversos
Produtos químicos de uso industrial
• Produtos farmacêuticos
• Fertilizantes
• Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
• Produtos de limpeza e afins
• Defensivos agrícolas
• Tintas, esmaltes e vernizes
• Fibras artificiais e sintéticas
• Outros
Produtos químicos de uso final
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2020*
US$ 101,7 bilhões*
*estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Produtos químicosde uso industrial
US$ 44,1 bi
Produtos farmacêuticos
US$ 15,6 bi
Fertilizantes
US$ 9,3 bi
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
US$ 8,7 bi
Defensivosagrícolas
US$ 11,5 bi
Produtos de limpeza e afins
US$ 6,9 biOutros
US$ 1,9 biTintas, esmaltes e vernizes
US$ 3,0 bi Fibras artificiaise sintéticas
US$ 0,7 bi
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US$ bilhões R$ bilhões
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446,8461,6
383,0374,3
370,6
342,7315,5
279,9
249,4225,9
201,2225,2
200,9179,4175,5176,4
140,0
108,991,3
79,865,9
50,849,843,038,0
144,3
45,537,338,843,636,343,846,242,841,441,4 36,3 43,6 38,8 37,3 45,560,3
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101,9
128,8147,7 146,9
111,9 107,3120,9 123,1
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508,7
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A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO1995 A 2020*
POR SEGMENTO (EM US$ BILHÕES) 1996 A 2020*
Em dólares: 2020*/2019 = -14,0%Em reais: 2020*/2019 = +10,2%
*estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.*estimado n.d. não disponível.
SEGMENTOS 1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % 20*/ 19 % 20*/ 96 a.a.
Produtos químicos de
uso industrial19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 58,0 61,2 -17,4 2,8
Produtos
farmacêuticos7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,7 17,8 17,1 -10,3 6,0
Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 8,8 10,3 -12,3 4,8
Hig. pessoal, perf. e
cosméticos 4,2 8,8 10,5 11,1 13,4 15,1 14,9 14,9 15,5 10,8 9,8 13,7 11,4 -21,6 5,8
Produtos de limpeza e afins 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,2 7,0 5,9 4,5 4,2
Defensivos agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 10,5 -8,0 8,1
Tintas, esmaltes e
vernizes2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 4,1 3,8 -18,3 1,9
Fibras artificiais e
sintéticasn.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 -10,7 n.d.
Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 -10,0 1,0
TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 120,9 123,1 -14,0 4,0
2019
53,4
17,4
10,6
11,1
6,6
12,5
3,7
0,8
2,1
118,2
2020*
44,1
15,6
9,3
8,7
6,9
11,5
3,0
0,7
1,9
101,7
8
Alimentos e bebidas
Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis
Produtos químicos
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Metalurgia
Celulose, papel e produtos de papel
Máquinas e equipamentos
Produtos de borracha e de material plástico
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Produtos têxteis
Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Produtos diversos
Impressão e reprodução de gravações
Produtos do fumo
0,5
0,5
1,0
1,0
1,1
1,1
1,4
1,5
1,5
1,6
2,4
2,4
2,7
3,4
3,7
4,6
7,0
7,3
11,3(*)
20,1
21,3
Produtos químicos em 2018: 3ª maior participação no PIB industrial.
2,6
Móveis
Produtos de madeira
Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.)
Produtos de minerais não-metálicos
Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores)
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL)
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL)
Fonte: Abiquim.
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 35%.
Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º; em 2014 sub-iu novamente para o 3º; e permane-ceu no 3º lugar de 2015 a 2018.
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.
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2,32,42,5
2,42,42,4
2,93,03,0
3,2
3,6
3,3
2,92,8
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2,4
2,02,12,0
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Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2018).
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1,5 1,3 2,02,9
4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,26,3 6,2
8,6 8,0 8,4
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23,2
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26,528,1
32,0 31,2
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3,6 3,6 4,5 5,78,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1
11,0
14,515,3
17,4
23,9
35,1
26,1
33,8
42,3 43,046,1 45,7
38,3
34,2
37,2
43,3 44,1
40,2
2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4 8,910,7 11,9
10,413,1
15,8 14,8 14,2 14,512,8 12,1
13,7 13,7 12,610,9
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PAÍS VENDAS LÍQUIDAS*
CHINA 1.361,1
ESTADOS UNIDOS 564,9
JAPÃO 203,4
ALEMANHA 190,0
COREIA 158,3
BRASIL 100,8
ÍNDIA
RÚSSIA
88,3
83,7
FRANÇA 81,0
TAIWAN 80,7
ITÁLIA 58,0
HOLANDA 55,0
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
(EM US$ BILHÕES FOB) - 1991 A 2020*
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
MUNDIAL 2019* (EM US$ BILHÕES)
[6ª posição]
Fonte: Secex/ME – Sistema Comex Stat – Outubro de 2020.
*estimado
Importação: 2020*/2019 = -8,8%
Exportação: 2020*/2019 = -13,5%
Déficit em 2020*: US$ 29,3 bilhões = -7,3%
Total mundial estimado:US$ 3.938,5 Bilhões
*Exclusive Farmacêuticos.
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
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P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2020*
Fonte: Abiquim.
Total PQI: US$ 44,1 bilhões*
*estimado
48% do total da indústria química
Petroquímica cerca de 65% desse total
Petroquímicos básicos
US$ 5,5 bi
Outros produtosquímicos orgânicos
US$ 9,5 biOutros inorgânicos
US$ 3,7 bi
Intermediários para resinas e fibras
US$ 2,6 bi
Intermediários para fertilizantes
Produtos e preparados químicos diversos
US$ 8,2 bi
Resinastermofixas
US$ 1,1 bi
Elastômeros
US$ 0,8 bi
Resinas termoplásticas
US$ 7,0 bi
Cloro e álcalis
US$ 1,0 bi
Gases industriais
US$ 2,0 bi
US$ 2,7 bi
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US$ bilhões R$ bilhões
185,1182,9178,3164,1
156,5
135,8123,5
107,793,8
115,2107,3
98,796,096,6
74,2
56,746,141,7
31,021,523,220,020,0
65,2
52,453,5
69,772,569,573,8
61,2
46,9
62,855,1
45,439,433,0
24,119,419,622,817,118,521,519,921,8
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2020*
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO(ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2020*
*estimado
Em dólares: 2020*/2019 = -17,4%Em reais: 2020*/2019 = +8,0%
Fonte: Abiquim.
Fonte: Abiquim.
+2,3 %
*estimado
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145,9146,2149,4
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138,4140,6148,4
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8,9
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19,2
29,4
20,3
25,6
33,7 33,836,3 35,8
29,8
26,1
28,8
34,0
1,9 2,1 2,3 2,32,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3 4,1 5,16,3
7,79,2 10,1
8,610,9
13,4 12,4 11,7 12,1 10,7 10,211,7 11,7
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31,3
10,69,2
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EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2020*
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL(EM US$ BILHÕES FOB) – 1991 A 2020*
Fonte: Abiquim. *estimado
Fonte: Secex/ME – Sistema Comex Stat – Outubro de 2020.
Déficit em 2020*: US$ 22,1 bilhões = -8,7%
Importação: 2020*/2019 = -10,1%
Exportação: 2020*/2019 = -13,2%
*estimado
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144,1147,7143,2
147,7149,2147,5146,4150,2
140,3139,3148,8
144,6135,8137,0
128,3124,2117,5
122,5119,2109,7110,6
104,9100,7100,0
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20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
128,0
20
19
132,2
20
20
*
+3,3 %
13
P R O D U T O S Q U Í M I C O S D E U S O I N D U S T R I A L
DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS
INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)
1995 A 2024
Fonte: Abiquim.
US$ 2,2 bilhõesInclui US$ 3,7 bi já investidos de
projetos que ainda não entraram em
operação
961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira
RRAP
AC
MT
TO
DF
7AM
5PA MA
2PI
5MS
29SC
75RS
53PR
535SP
68RJ
7ES
1RN
3PB
5AL
63BA
16PE
13CE
4SE
58MG
9GO
RO
Fonte: Guia da Indústria Química Brasileira – Abiquim.
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
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00
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01
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09
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10
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20
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13
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20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
0,50,7
3,7
2,2
0,7
1,7
2,1
4,8
2,6
2,9
2,5
3,5
2,2
1,4
1,01,01,01,21,11,1
1,8
0,8
1,5
0,8
0,3
20
23
20
24
0,30,30,4
3,23,0
14
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINALFARMACÊUTICOS
Fonte: Abiquim. *estimado
2019 2020 20 / 19 (%)
Vendas (US$ bilhão) (1)
(3) (3)
17,4 15,6 -10,3%
Vendas nominais (R$ bilhão) (1) 67,3 74,4 10,5%
Vendas (bilhão unidade-caixa) (1) 4,28 4,64 8,4%
Importações (US$ bilhão FOB) (2) 7,29 7,08 -2,9%
(mil toneladas) (2) 44,66 43,81 -1,9%
Exportações (US$ bilhão FOB) (2) 1,21 1,08 -10,7%
(mil toneladas) (2) 40,44 31,94 -21,0%
Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2) -6,08 -6,00 -1,3%
(1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto. (2) Capítulo 30 da NCM - Produtos Farmacêuticos(3) Valores acumulados – 12 meses móveis até setembro de cada ano. Fontes: IQVIA e MDIC/Comex Stat. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos/Consultoria Econômica SP, 22/10/2020.
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 53,4 44,1 -17,4%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 210,6 227,5 8,0%
Produção em volume (base 1994 = 100) 129,7 132,7 2,3%
Importações (US$ bilhão) 34,8 31,3 -10,1%
Exportações (US$ bilhão) 10,6 9,2 -13,2%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -24,2 -22,1 -8,7%
Investimentos realizados (US$ bilhão) 0,7 0,7 0,0%
Investimentos programados até 2024: US$ 2,2 bilhões
15
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
USO FINAL / FERTILIZANTES
USO FINAL / HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 10,6 9,3 -12,3%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 41,9 48,4 15,5%
Volume de vendas (mil toneladas) 36.238 38.397 6,0%
Produção nacional (mil toneladas) 7.123 7.198 1,1%
Exportação (US$ milhão FOB) (1) 136 205 50,7%
(mil toneladas) (1) 279 529 89,6%
Importação (US$ milhão FOB) (1) 8.640 7.438 -13,9%
(mil toneladas) (1) 29.512 30.843 4,5%
Saldo comercial (US$ milhão) (1) -8.504 -7.233 -14,9%
(1) Inclui matérias-primas para fertilizantes. *Projeção MacroSector Consultores.
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) (1) 11,1 8,7 -21,6%
Faturamento líquido (R$ bilhão) (2) 43,8 46,0 5,0%
Volume de vendas (mil toneladas) 1.298,6 1.240,7 -4,5%
Importações (US$ milhão) 704,0 589,2 -16,3%
Exportações (US$ milhão) 598,1 591,1 -1,2%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -105,9 +1,9 101,8%
Investimentos realizados (US$ milhão) 14,9 11,9 -20,1%
(1) Taxa média anual do Dólar: 2019: US$1 = R$3,9420; 2020: US$ = R$5,2834 .(2) Não inclui: Fraldas descartáveis; Absorventes higiênicos; Papel higiênico; Lenço de papel.
*Estimativas do tamanho do mercado de HPPC baseada na plataforma da ABIHPEC - Painel Dados de Mercado; Dados de importação e exportação estimados, baseado nas informações de Janeiro à Agosto 2020.
16
USO FINAL / LIMPEZA E AFINS
USO FINAL / DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
Obs: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1) Fonte: Euromonitor Internacional. (2) Fonte: IBGE.
(1) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2019 de US$ 4,00 / R$. (2) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2020 de US$ 5,11 / R$.
*estimado
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 12,5 11,5 -8,0%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 50,0 58,8 17,6%
Importação (US$ bilhão) 8,3 7,2 -13,3%
(mil toneladas) 536,0 551,0 2,8%
(1) (2)
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento (US$ bilhão) (1)
(1)
6,6 6,9 4,5%
Faturamento (R$ bilhão) 26,0 30,0 15,4%
Importações (US$ milhão) 740,0 740,0 0%
Exportações (US$ milhão) 77,0 77,0 0%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -660,0 -660,0 0%
(2)
(2)
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
*estimado
17
USO FINAL / TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
USO FINAL / FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 3,71 3,03 -18,3%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 14,60 15,53 6,4%
Número de empregados (mil) 17,73 17,22 -2,9%
Volume de vendas (milhão de litros) 1.569 1.613 2,8%
Exportações (US$ milhão) 140,47 112,78 -19,7%
Importações (US$ milhão) 143,94 127,16 -11,7%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -3,47 -14,38 -314,4%
*estimado
2019 2020* 20* / 19 (%)
Faturamento líquido (US$ bilhão) 0,75 0,67 -10,7%
Faturamento líquido (R$ bilhão) 3,00 3,38 12,7%
Volume de vendas (mil toneladas) 217 214 -1,4%
Importação (US$ milhão) 1.081 706 -34,7%
Exportação (US$ milhão) 110 107 -2,7%
Saldo balança comercial (US$ milhão) -971 -599 -38,3%
Investimentos (US$ milhão) 18 11 -38,9%
Investimentos programados até 2025: US$ 207 milhões*
*Estimativas ABRAFAS.
A I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A B R A S I L E I R A
Presidência Executiva
Ciro MarinoPresidente-Executivo
Áreas
André Passos CordeiroDiretor de Relações Institucionais
Andrea Carla Barreto CunhaDiretora de Assuntos Técnicos
Denise Mazzaro NaranjoDiretora de Assuntos de Comércio Exterior e Administrativa
Fátima Giovanna Coviello FerreiraDiretora de Economia e Estatística
Aline Caldas BressanGerente de Sustentabilidade
Camila Matos Gerente de Comunicação
Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior
Elaine Andreata AzeitunoGerente de Relacionamento com Cliente e Mercado
Fernando Correia de Moraes TibauGerente de Inovação e Assuntos Regulatórios
Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial
Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística
Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim
Projeto Gráfico e Diagramação: Way. Ag
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