a indÚstria quÍmica brasileira fórum acrílico 2006 · atuação responsável® um compromisso...

Atuação Responsável®Um compromisso da Indústria Química

A INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA

Fórum Acrílico 2006

Fátima Giovanna Coviello Ferreira(Agosto, 2006)

A INDÚSTRIA QUÍMICABRASILEIRA

Fórum Acrílico 2006

Fátima Giovanna Coviello Ferreira(Agosto, 2006)


ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICAÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA

- Produtos inorgânicos- Produtos orgânicos- Resinas e elastômeros- Produtos e preparadosquímicos diversos

Produtos químicos de uso industrial

Produtos químicos de uso industrial


Produtos químicos de

uso final


uso final- Produtos farmacêuticos- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos- Adubos e fertilizantes- Sabões, detergentes e produtos de limpeza- Defensivos agrícolas- Tintas, esmaltes e vernizes- Outros


OutrosUS$ 2,0Tintas,

esmaltes e vernizesUS$ 1,9

Sabões e detergentes

US$ 2,5

Defensivos agrícolasUS$ 4,0

Adubos e fertilizantes

US$ 5,3

Higiene pessoal,

perfumaria e

cosméticosUS$ 5,5

Produtos farmacêu-

ticosUS$ 9,2


uso industrialUS$ 39,1

FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2005

FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2005

Fontes: ABIQUIM e associações de segmentos específicos.

Total:Total:

US$ 69,5 US$ 69,5 bilhõesbilhões

(US$ bilhões)(US$ bilhões)


50,865,9

79,891,3

108,9

140,0

176,1 169,3

38,0 43,0 49,8 69,5

60,241,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3 45,5

95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

R$ bilhões US$ bilhões

INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRAEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005

(R$ bilhões e US$ bilhões)

INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRAEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005



-3,9%

+15,4%

Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos.


FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIAQUÍMICA MUNDIAL – 2004

(US$ bilhões)

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIAQUÍMICA MUNDIAL – 2004

(US$ bilhões)

PAÍS

(*) Dados de 2002.(**) Total: US$ 69,5 bilhões em 2005.Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM.

ESTADOS UNIDOSJAPÃOALEMANHACHINAFRANÇAITÁLIAREINO UNIDOCORÉIABRASILÍNDIABÉLGICAESPANHAIRLANDA

516231177143117886560(*)

60(**)

59595243

FATURAMENTO LÍQUIDO

9ª posição


INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

PARTICIPAÇÃO % NO PIB

INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

PARTICIPAÇÃO % NO PIB

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%

2,3 2,2 2,3 2,2

2,72,9 3,0

3,2

3,74,0

3,5

95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

Fonte: ABIQUIM.


O PIB da química na indústria de transformaçãoO PIB da química na indústria de transformação

16,3%

12,2%

10,9%

9,8%

8,3%

6,2%

4,1%

3,8%

3,6%

3,5%

3,1%

2,3%

2,3%

2,2%

2,1%

1,7%

7,6%

Alimentos e Bebidas

Produtos químicos

Coque, Refino, Petróleo e Combustíveis

Metalurgia básica

Veículos automotores, reboques e carrocerias

Máquinas e equipamentos

Celulose, papel e produtos de papel

Artigos de borracha e plástico

Minerais não metálicos

Metal, exclusive máquinas e equipamentos

Edição, impressão e reprodução de gravações

Material eletrônico

Fabricação de produtos têxteis

Indústria do couro

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Móveis e indústrias diversas

Outros

Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de investigação: Unidade local industrial(base: 2004)

Produtos quProdutos quíímicos: micos: 22ªª maior participamaior participaççãoão

no PIB industrial no PIB industrial


(US$ bilhões FOB)(US$ bilhões FOB)

3,6 3,6 4,55,7 8,0

8,9 9,7 10,1 9,810,7 10,8 10,1 11,0

14,515,3

2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

Exportações Importações

PRODUTOS QUÍMICOSIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 A 2005

PRODUTOS QUÍMICOSIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 A 2005

Fonte: SISTEMA ALICE – MDIC/SECEX.

1º SEM.06 = Importações = US$ 7,38 b e Exportações de US$3,92 bDéficit de US$ 3,46 b


10%

29%

30%

16%

13%

2%

MERCOSUL

AMÉRICA DO NORTE

UNIÃO EUROPÉIA

ÁSIA

OUTROS PAÍSES

ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO)

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS


Total: US$ 15,3 bilhões FOB


28%

21%16%

9%12%

14%

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2005PRODUTOS QUÍMICOS

MERCOSUL

AMÉRICA DO NORTE

UNIÃO EUROPÉIA

ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO)

ÁSIA

OUTROS PAÍSES


Total: US$ 7,4 bilhões FOB


PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDEFINIÇÃO

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDEFINIÇÃO

cloro e cloro e áálcalis, intermedilcalis, intermediáários para rios para fertilizantes, gases industriais e fertilizantes, gases industriais e outrosoutros

produtos petroquprodutos petroquíímicos bmicos báásicos, sicos, intermediintermediáários para resinas e fibras e rios para resinas e fibras e outrosoutros

resinas termoplresinas termopláásticas, resinas sticas, resinas termofixas e elastômerostermofixas e elastômeros

adesivos e adesivos e selantesselantes, aditivos de uso , aditivos de uso industrial, catalisadores, produtos industrial, catalisadores, produtos ququíímicos p/ fotografia e outrosmicos p/ fotografia e outros

PRODUTOS QUPRODUTOS QUÍÍMICOS MICOS INORGÂNICOSINORGÂNICOS

PRODUTOS QUPRODUTOS QUÍÍMICOS MICOS ORGÂNICOSORGÂNICOS

RESINAS E RESINAS E ELASTÔMEROSELASTÔMEROS

PRODUTOS E PRODUTOS E PREPARADOS QUPREPARADOS QUÍÍMICOS MICOS DIVERSOSDIVERSOS


PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALDISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS

1.029 1.029 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira

= 4= 4

88

6565

99

= 4= 477

22

707022

55

= 7= 7= 15= 1544

5353 = 85= 85

= 5= 5

7373 = 33= 33

= 4= 4

569569

Fonte: ABIQUIM.

11

11

11

11

11Nordeste = 115Sudeste = 728Sul = 159


Resinas termo-

plásticas 6,2

Interm.p/fertilizantes

2,5

Gases industriais

2,0

Cloro e álcalis 1,0

Outros prod.quím.orgânicos

6,3

Petroq.básicos 6,0

Resinas termofixas

0,8

Elastômeros 1,1

Interm.p/resi-nas e fibras

3,2

Outros inorgânicos

2,0

Produtos e preparados quimicos

diversos 8,0

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALFATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2005

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALFATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2005

Total: US$ 39,1 bilhõesTotal: US$ 39,1 bilhões

Fonte: ABIQUIM


Fonte: ABIQUIM.


21,531

41,7 46,156,7

74,2

95,296,6

20,0 20,0 23,239,1

33,0

21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 22,8 19,6 19,424,1

95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

R$ bilhões US$ bilhões

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005


PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2005

(R$ bilhões e US$ bilhões) -1,4%

+18,5%

Fonte: ABIQUIM.


81

86 87 89 90

80 8183

87 87 86

96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05. 1ºs06

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALMÉDIA GERAL UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

1996 A 1º SEM. 2006

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALMÉDIA GERAL UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

1996 A 1º SEM. 2006(Em %)(Em %)

Fonte: ABIQUIM.

Média Ponderada


100,0 100,8 97,1107,2

114,4 116,5 118,7126,6 124,7

135,1140,7

133,2139,8

146,5155,9 154,5

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – 1990 A 2005

Índice 1990 = 100

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – 1990 A 2005

Índice 1990 = 100--0,9%0,9%

Fonte: ABIQUIM.1º SEM.06 = +1,62%


100,0 103,397,4

104,9115,6 116,4 121,3

127,8 126,7137,8 141,6

135,8143,5 148,0

157,5 156,1

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS – 1990 A 2005

Índice 1990 = 100

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALEVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS – 1990 A 2005

Índice 1990 = 100 --0,9%0,9%

Fonte: ABIQUIM.1º SEM.06 = +4,60%


Evolução do IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial, Nafta Petroquímica e Petróleo

Evolução do IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial, Nafta Petroquímica e Petróleo

Número índice (Base dez 1998 = 100)

0

350

700

1050

1400

J99 J00 J01 J02 J03 J04 J05 J060

350

700

1050

1400

Petróleo Brent IPA-IndustrialNafta Petroquímica IGP Abiquim-FIPE

De jan/1999 a junho/2006, os preços nominais apresentaram a seguinte evolução:IGP Abiquim-FIPE = +304,71%IPA-Industrial = +170,97%Petróleo BRENT = +1.210,81%Nafta petroquímica = +988,88%

Fonte: ABIQUIM.


A evoluA evoluçção recente dos preão recente dos preçços os do petrdo petróóleo Brentleo Brent

5

15

25

35

45

55

65

75

85

J/95 J/96 J/97 J98 J/99 J/00 J/01 J/02 J/03 J/04 J/05 J/06

US$/b Euros/b

Fonte: TECNON, elaboraFonte: TECNON, elaboraçção Abiquim.ão Abiquim.


A China e o petrA China e o petróóleoleo


3,2 3,3 4,05,0

6,97,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0

8,911,912,5

1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,34,1 5,1

6,3

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

Exportações Importações

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 A 2005

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 A 2005

(US$ bilhões FOB)(US$ bilhões FOB)



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO - 1988 A 2005

(Em %)

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO - 1988 A 2005

(Em %)

9,48 7,67

-9,26 -6,67-0,4 -1,04

8,243,39

0,0 -0,86

2,226,24

9,593,2

-25,89

19,6324,78

15,4

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05.

Fonte: Análise de Balanços – 2005, publicação da ABIQUIM.


PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUÍDOS – 1995 A 2004

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUÍDOS – 1995 A 2004

0,3

0,8

1,5

0,8

1,8

1,1 1,11,2

1,0 1,0

95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04.

Fonte: ABIQUIM.



1,47

3,02

2,582,15

1,93 1,85

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS DE INVESTIMENTO – 2005 A 2010

(US$ bilhões)

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS DE INVESTIMENTO – 2005 A 2010

(US$ bilhões)

Fonte: ABIQUIM.

Total de investimentos no período = US$ 14,4 bilhões, sendo:US$ 2,8 bilhões referentes a projetos já aprovados e que se encontram em andamento;US$ 10,5 bilhões de projetos ainda em estudo; eUS$ 1,1 bilhão de projetos diversos em manutenção, melhorias de processo, segurança, meio ambiente e troca de equipamentos.


Capacidade(em 1.000 t/ano)Empresa Produtos US$

milhões Ano

POLICARBONATOS POLICARBONATO 15 45 29,0 2008

PROQUIGEL METACRILATO DE METILA 45 65 37,0 2008

Atual FuturaACRINOR ACRILONITRILA 90

72

650

253192142

290

-

-

n.d.

90,0 2010180125

950

353247200

740

100

200

BRASKEM/PETROBRAS POLIPROPILENO 310,0 2008

M&G PET n.d. 2006

POL. UNIÃO PEAD/PEBDL 150,0 2008

n.d.

ELEKEIROZ OXO-ÁLCOOIS 80,5 2009

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 350,0 2008

AJINOMOTO LISINA 58,0 2006

OXITENO ÁLCOOIS GRAXOS 94,0 2007

CARBOCLORO SODA/CLORO 110,0 2008COLUMBIAN NEGRO DE CARBONO 67,0 2007

BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(EM ANDAMENTO)


Fonte: Consulta direta da ABIQUIM.


Empresa Produtos

Capacidade Instalada

(em 1.000 t/ano)

Atual Futura

US$ milhões Conclusão

PQU ETENO (1ª fase) 430 700 343,0 2008ETENO (2ª fase) 700 1.200 n.d. 2010

INNOVA ETILBENZENO 190 390 58,4 2008250ESTIRENO 500 145,9 2010





BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(NOVAS PLANTAS EM ESTUDO)

BRASIL: ALGUNS PROJETOS DE INVESTIMENTO(NOVAS PLANTAS EM ESTUDO)

US$ milhõesEmpresa Produtos Conclusão

COMPLEXO PETROQUÍMICO RJ

ETENO/PEAD/PP 7.000,0 2012

PÓLO GASQUÍMICO BOLÍVIA/MS

ETENO/PEAD/PEBDL 1.500,0 2010

PETROBRAS/PE PTA 500,0 2009



9,9 10,7 9,511,9

13,516,4 17

18,620 21

22,621,9

22,321,3

23,2 23,2

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .00 .01 .02 .03 .04 .05

RESINAS TERMOPLÁSTICASEVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA

1990 A 2005 (kg/habitante)

RESINAS TERMOPLÁSTICASEVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA

1990 A 2005 (kg/habitante)

Para efeitos comparativos, nos Estados Unidos o consumo aparente ésuperior a 100 kg. No México está próximo de 50 kg, na França ésuperior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.

Fonte: ABIQUIM


O grupo de INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOS

O grupo de INTERMEDIO grupo de INTERMEDIÁÁRIOS RIOS PARA PLPARA PLÁÁSTICOSSTICOS


INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOSCONSUMO APARENTE NACIONAL

1990 - 2005

INTERMEDIÁRIOS PARA PLÁSTICOSCONSUMO APARENTE NACIONAL

1990 - 2005

Produtos do grupo: AVM, alfametilestireno, cianidrina de acetona, MVC, DCE, estireno, etilbenzeno, metacrilato de etila e metacrilato de metila.

5 58 7

9 10 9 10 10 913

13

10

1214

30

40

80

120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Nº índice)

0

5

10

15(Em %)Produção CAN % importações/CAN

Fonte: ABIQUIM.


13.000

20.000 20.000

28.000 28.00033.000

45.000

65.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008

METACRILATO DE METILACAPACIDADE INSTALADA

1999 - 2008

METACRILATO DE METILACAPACIDADE INSTALADA

1999 - 2008Projeto de investimento

Fonte: ABIQUIM.


METACRILATO DE METILACONSUMO APARENTE NACIONAL

2000 - 2005

METACRILATO DE METILACONSUMO APARENTE NACIONAL

2000 - 2005

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

P VI VE M CAN

Fonte: ABIQUIM.


Chapas acrílicas

73%

Odontoló-gico3%Resinas

sintéticas24%

METACRILATO DE METILAPRINCIPAIS APLICAÇÕES

2005

METACRILATO DE METILAPRINCIPAIS APLICAÇÕES

2005

Em %

Fonte: Anuário da Abiquim.


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