indÚstria quÍmica 2016 - abiquim indÚstria quÍmica brasileira prod. quím. de uso industrial...
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O DESEMPENHO da
INDÚSTRIA QUÍMICA
2016BRASILEIRA em
02
O Desempenho da Indústria Química Brasileira em 2016
Âmbito da Indústria Química Brasileira
A Indústria Química BrasileiraŸ Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2016Ÿ Evolução do Faturamento LíquidoŸ Evolução do Faturamento Líquido por SegmentosŸ Participação da Química no PIB TotalŸ Participação na Indústria de TransformaçãoŸ Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2016Ÿ Resultado da Balança ComercialŸ Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2015
Produtos Químicos de Uso IndustrialŸ Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2016Ÿ Evolução do Faturamento LíquidoŸ Evolução da ProduçãoŸ Evolução das Vendas InternasŸ Importações e Exportações BrasileirasŸ Distribuição das PlantasŸ Investimentos Realizados e ProgramadosŸ Produtos Químicos de Uso Industrial (Dados Gerais)
Produtos Químicos de Uso FinalŸ Produtos FarmacêuticosŸ FertilizantesŸ Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosŸ Produtos de Limpeza e AfinsŸ Defensivos AgrícolasŸ Tintas, Esmaltes e VernizesŸ Fibras Artificiais e Sintéticas
05
060607070808090909
101011111212131314
1414151516161717
03
Índice
abiquim.org.br
04
O Desempenho da Indústria Química Brasileira em 2016
PRODUTOS QUÍMICOSDE USO INDUSTRIAL
PRODUTOS QUÍMICOSDE USO FINAL
Ÿ Produtos inorgânicosŸ Produtos orgânicosŸ Resinas e elastômerosŸ Produtos e preparados
químicos diversos
Ÿ Produtos farmacêuticosŸ FertilizantesŸ Higiene pessoal, perfumaria
e cosméticosŸ Produtos de limpeza e afinsŸ Defensivos agrícolasŸ Tintas, esmaltes e vernizesŸ Fibras artificiais e sintéticasŸ Outros
05
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Prod. Quím. de Uso Industrial
Produtos Farmacêuticos
Fertilizantes
Defensivos agrícolas
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Sabões e detergentes
Tintas, esmaltes e vernizes
Outros
Fibras artificiaise sintéticas
*estimado.Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos.
06
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIAQUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO - 2016*TOTAL: US$ 113,5 bilhões*
13,6
54,9
12,6
11,4
9,1
6,32,8 1,9
0,8
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Em reais: 2016/2015 = +2,7%*Em dólares: 2016/2015 = +1,4%*
R$ bilhões US$ bilhões
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO POR SEGMENTO - 1996 a 2016*
*estimado.Fontes: Abiquim e associações
de segmentos específicos.
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos.n.d.: não disponível.*estimado.
US$ bilhões
1\ Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
SEGMENTOS
TOTAL
Produtos químicosde uso industrial
Produtos farmacêuticos
Fertilizantes
Hig. pessoal, perf. e cosm.1\Produtos de limp. e afins
Defensivos agrícolas
Tintas, esmaltes e vernizes
Fibras artificiais e sintéticas
Outros
07
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 a 2016*
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
38,0
43,0
49,8
50,8
65,9
79,8
91,3
108,
9
140,
0
176,
4
175,
5
179,
4
200,
9
225,
2
201,
2
225,
9
249,
4
279,
9
315,
5
369,
2
341,
7
379,
2
41,4 42,8 46,2 43,836,3
43,6 38,8 37,345,5
60,372,1
82,5
104,3
124,6
101,9
128,8
150,0 144,3 147,7 146,9
111,8 113,5
1996
19,9
7,6
3,0
4,2
2,8
1,8
2,0
n.d.
1,5
42,8
2007
55,1
14,6
9,0
8,8
6,3
5,4
2,4
1,1
1,6
104,3
2008
62,8
17,1
14,2
10,5
7,1
7,1
3,0
1,1
1,7
124,6
2009
46,9
15,4
9,7
11,1
6,7
6,6
3,0
1,0
1,5
101,9
2010
61,2
20,6
11,5
13,4
8,0
7,3
3,9
1,1
1,8
128,8
2011
73,8
18,2
17,4
15,1
8,9
8,5
4,5
1,3
2,2
150,0
2012
69,5
17,3
17,0
14,9
8,1
9,7
4,3
1,3
2,1
144,3
2013
72,5
17,4
15,8
14,9
8,1
11,5
4,2
1,2
2,2
147,7
2014
69,7
17,9
16,4
15,5
7,7
12,2
4,1
1,2
2,2
146,6
2015
53,7
13,6
12,6
10,8
5,7
9,6
3,1
0,9
1,9
111,8
2016*
54,9
13,6
12,6
11,4
6,3
9,1
2,8
0,8
1,9
113,5
% 16*/ 15
2,3
0,4
0,0
5,6
9,4
-5,2
-6,9
-13,5
1,4
1,4
% 16*/ 96 a.a.
5,2
3,0
7,4
5,1
4,1
8,4
1,8
n.d.
1,3
5,0
PARTICIPAÇÃO DA QUÍMICA NO PIB TOTAL
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%.Fonte: Abiquim% sobre o PIB total.
08
PARTICIPAÇÃO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO(% SOBRE O PIB INDUSTRIAL)
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
95
2,1
96
2,0
97
2,1
98
2,0
99
2,4
00
2,7
01
2,8
02
2,9
03
3,2
04
3,6
05
3,2
06
3,0
07
3,0
08
2,9
09
2,4
10
2,3
12
2,3
14
2,4
11
2,3
13
2,4
15
2,5
21,2
16,6
10,4*
8,7
6,0
4,8
3,7
3,6
3,3
3,1
2,9
2,6
2,0
2,0
1,6
1,6
1,3
1,2
1,1
0,9
0,7
0,7
Alimentos e bebidas
Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis
Produtos químicos
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Metalurgia
Máquinas e equipamentos
Produtos de minerais não-metálicos
Produtos de borracha e de material plástico
Celulose, papel e produtos de papel
Produtos de metal (exc. máquinas e equipamentos)
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Equipamentos de informática, prod. eletrônicos e ópticos
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Outros equipamentos de transporte (exc. veículos)
Prep. de couros e fabr. artef. couro, art. viagem e calçados
Produtos têxteis
Móveis
Manut., reparação e instal. de máquinas e equipamentos
Produtos diversos
Produtos de madeira
Produtos do fumo
Impressão e reprodução de gravações
Fonte: IBGE - PIAEmpresas Unidade de Investigação:Unidade local industrial(base: 2014).
De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º; e, em 2014, retomou a 3º posição.
* Produtos químicos: inclusivefarmoquímicos e farmacêuticos.
Produtos químicos:3ª maior participação
no PIB industrial
BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS - 1991 a 2016*
RESULTADO DA BALANÇA COMERCIAL
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2015
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1514 16*
1,3 2,0 2,94,6 5,4 5,9 6,5 6,4 6,7 7,3 6,3 6,2
8,6 7,9 8,5 13,2
23,2
15,7
20,6
26,5
28,232,0
25,4
1,5
31,2
22,1
Déficit Déficit cresceu de forma explosiva:1991 = US$ 1,5 bilhão2016* = US$ 22,1 bilhões
em US$ bilhões.Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.
*estimado.Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2016.
*estimado.Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2016.
1º China2º Estados Unidos3º Japão4º Alemanha5º Coreia6º Índia7º França8º Brasil9º Reino Unido10º Suiça11º Itália12º Taiwan13º Irlanda
PAÍS FATURAMENTO
1.921797254238169134124
11211099868383 09
Total mundial estimado:
US$ 5.225,6 bilhões
A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
3,6
2,1
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16*15
8,9
3,5
10,8
3,5
17,4
8,9
42,3
15,8
4,5
2,5
10,1
3,6
11,0
4,8
35,1
11,9
46,1
38,3
14,1
3,6
2,3
9,7
3,8
10,1
3,8
23,9
10,7
43,0
14,8
5,7
2,8
9,8
3,4
14,5
5,9
26,1
10,4
45,7
33,9
14,5
8,0
3,4
10,7
4,0
15,3
7,4
33,7
13,1
em US$ bilhões FOBImportações Exportações
12,8 11,9
Petroquímicos básicos ElastômerosIntermediáriospara fertilizantes
Resinas termoplásticas Intermediários pararesinas e fibras
Gases industriais
Resinas termofixas Outros produtos químicos orgânicos
Prod. e preparadosquímicos diversos
Outros inorgânicos Cloro e álcalis
*estimado.Fonte: Abiquim.
10
48% do totalda indústriaquímica.
Petroquímica:cerca de 65%do total PQI.
FATURAMENTO LÍQUIDOPOR GRUPOS DE PRODUTOS - 2016*TOTAL PQI: US$ 54,9 BILHÕES*
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
9,5
9,2
8,1
9,4
1,2
1,1
1,4
4,1
4,4
3,9
2,6
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO - 1994 a 2016*
*estimado.Fonte: Abiquim.
95
94 95
96
96
97
97
98
98
99
99
00
00
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13 15
13
14 16*
14 15 16*
72,5 69,7
54,9
156,
5
178,
9
164,
1
181,
3
20,0
20,0
23,2
21,5
31,0
41,7
46,1
56,7
74,2
96,6
96,0
98,8
107,
3
107,
7
123,
5
135,
8
115,
2
93,8
69,573,8
61,2
46,9
62,8
55,1
45,4
39,4
33,0
24,119,419,6
22,8
17,118,521,519,921,8
Em reais: 2016/2015 = 1,3%Em dólares: 2016/2015 = 2,3%
R$ bilhões US$ bilhões
*estimado.Fonte: Abiquim.
Índice1994 = 100
100,
0
101,
8
103,
8 110,
7
109,
0 118,
1
123,
0
116,
4
122,
4
128,
4 136,
6
136,
3 143,
9
148,
7
141,
3
139,
1 147,
4
145,
3
145,
9
147,
6
144,
5
145,
0
149,
1
11
+2,8
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 a 2016*
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
53,7
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS - 1994 a 2016*
100,
0
100,
7
104,
9
110,
6
109,
7
119,
2
122,
5
117,
5
124,
2
128,
3
136,
9
135,
6
144,
3 149,
3
139,
8
141,
5
141,
2
150,
2
146,
1
147,
2
148,
4
148,
3
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1514 16*
*estimado.Fonte: Abiquim.
Índice1994 = 100
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991 a 2016*
*estimado.Fonte: MDIC/Secex – Sistema Aliceweb – Novembro de 2016.
12
+0,7%
Exportações devem cair 8,4% em 2016, sobre 2015, alcançando US$ 9,8 bilhões. Importações também caem 10,4%, para US$ 26,7 bilhões.
140,
2
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1514 16*
1,9 2,1 2,3 2,63,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3
4,15,1
6,37,7
9,210,1
8,610,9
13,412,411,7
10,712,1
9,83,2 3,3 4,05,0
6,9 7,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0 8,9
12,513,8
19,2
29,4
20,3
25,6
33,733,8
36,3
29,8
35,8
26,7
11,9
US$ bilhões FOB
Déficit em 2016* = US$ 16,9 bilhões
Importações Exportações
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
INVESTIMENTOSREALIZADOS E PROGRAMADOS1995 A 2020
15 16 17 18 19 2095 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
US$ 4,1 bilhõesInclui US$ 6,5 bi já investidos de projetos
que ainda não entraram em operação
em US$ bilhões.Fonte: Abiquim.
0,3
0,8
0,8
1,5 1,
8
1,1
1,1 1,2
1,0
1,0
1,0
1,4
2,2
3,5
2,5
2,9
2,6
4,8
2,1
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
1,7
DISTRIBUIÇÃODAS PLANTAS
AM7 PA
4
BA66
MG58
SP558
PI2
CE14
MT
TO
MA
AC
RR
RO
AP
RN1
SE4
ES7
GO7
RJ71
PR53
SC28
RS69
MS4
AL6
PB4
PE13
Fonte: Abiquim.
976 = Total de fábricas deprodutos químicos de uso industrialcadastradas no Guia da IndústriaQuímica Brasileira.
13
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL
2016*
2016*
16*/15
16*/15
2015
2015
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Produção em volume (base 1994 = 100)
Importações (US$ bilhão)
Exportações (US$ bilhão)
Saldo balança comercial (US$ bilhão)
Investimentos realizados (US$ bilhão)
(1)Vendas (US$ bilhão)
(1)Vendas nominais (R$ bilhão)
(1)Vendas (bilhão unidade-caixa)
(2)Importações (US$ bilhão FOB)
(2) (mil toneladas)
(2)Exportações (US$ bilhão FOB)
(2) (mil toneladas)
(2)Saldo balança comercial (US$ bilhão)
53,7
178,9
145,0
29,81
10,72
-19,09
0,7
13,56
44,70
3,39
6,46
48,00
1,34
28,86
-5,12
54,9
181,3
149,1
26,71
9,83
-16,88
0,5
13,62
48,81
3,52
6,48
44,08
1,21
28,99
-5,27
2,3%
1,3%
2,8%
-10,4%
-8,4%
11,6%
-28,6%
0,44%
9,19%
3,97%
0,31%
-8,16%
-9,42%
0,44%
-2,85%
*estimado.Fonte: Abiquim.
(1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.(2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.* Valores referentes a somatória de outubro/2015 a setembro/2016.
Investimentos programados até 2020: US$ 4,1 bilhões
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
14
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL
2016* 16*/152015
(1)Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importações (US$ milhão)
Exportações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Investimentos realizados (US$ milhão)
10,8
35,6
1.294
662,1
481,2
-181,0
800
11,4
37,5
1.233
462,1
446,0
-16,1
800
5,6%
5,2%
-4,7%
-30,2%
-7,3%
91,1%
0%
*estimado.(1) Taxa Média Anual do Dólar em 2015: R$ 3,31 – 2016: R$ 3,29
(1) inclui matérias-primas para fertilizantes. *estimado (projeção MacroSector Consultores).
FERTILIZANTES
HIGIENE PESSOAL,PERFUMARIA E COSMÉTICOS
2016 16*/152015
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Produção Nacional (mil toneladas)
(1)Exportações (US$ milhão-FOB)
(1) (mil toneladas)
(1)Importações (US$ milhão-FOB)
(1) (mil toneladas)
(1)Saldo balança comercial (US$ milhão)
12,6*
42,0*
30.202
9.115
236,9*
526,2
8.501*
25.529
-8.264*
12,6*
43,8*
31.200
8.600
192,5*
500,0
6.656*
26.000
-6.464*
0%
4,3%
3,3%
-5,7%
-18,7%
-5,0%
-21,7%
1,8%
21,8%
15
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL
2015 2016*
2016*
16*/15
16/1516/142015*2014*
*estimado.
*estimado.
(1) Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).(2) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015-R$ 3,39 e 2016-R$ 3,43 (Relatório Focus - 04.11.2016).
Investimentos programados até 2020: US$ 600 milhões*
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS
(1)(2)Faturamento (US$ bilhão)
(1)Faturamento (R$ bilhão)
Importações (US$ milhão)
Exportações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Volume de vendas (milhão toneladas)
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importações (US$ bilhão)
(mil toneladas)
Exportações (US$ bilhão)
(mil toneladas)
Saldo balança comercial (US$ bilhão)
Investimentos (US$ milhão)
9,6
32,0
887,9
6,0
392,5
0,44
41
-5,6
89
12,2
28,0
914,2
7,3
418,1
0,40
38
-6,9
75
5,73
19,13
648,8
255,3
-393,6
17,19
9,1
30,0
842,7
6,0
394,0
0,39
38
-5,6
105
6,27
21,50
547,7
241,7
-306,0
17,45
9,4%
12,4%
-15,6%
-5,3%
22,2%
1,5%
-5,2%
-6,3%
-5,0%
0%
0,4%
-11,3%
-7,3%
0%
18%
-25,4%
7,1%
-7,8%
-17,8%
-5,8%
-2,5%
0%
18,8%
40%
16
*estimado.
TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
2016* 16*/152015
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Número de empregados (mil)
Volume de vendas (milhão de litros)
Exportações (US$ milhão)
Importações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
3,05
10,17
18,41
1.318,23
151,45
157,24
-5,79
2,84
9,85
17,76
1.202,44
134,75
138,01
-3,26
-6,9%
-3,1%
-3,5%
-8,8%
-11,0%
-12,2%
43,7%
17
2016* 16*/152015
Faturamento líquido (US$ bilhão)
Faturamento líquido (R$ bilhão)
Volume de vendas (mil toneladas)
Importações (US$ milhão)
Exportações (US$ milhão)
Saldo balança comercial (US$ milhão)
Investimentos (US$ milhão)
0,89
2,97
249
813
132
-680
69
0,77
2,68
240
795
115
-679
68
-13,5%
-9,8%
-3,6%
-2,2%
-12,9%
0,1%
-1,4%
*estimado.
Investimentos programados até 2020: US$ 92 milhões
FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL
18
19
Presidência ExecutivaFernando FigueiredoPresidente-Executivo
ÁreasAndrea Carla Barreto CunhaDiretora de Assuntos Técnicos
Denise Mazzaro NaranjoDiretora de Assuntos de Comércio Exterior
Fátima Giovanna Coviello FerreiraDiretora de Economia e Estatística
Marina Rocchi Martins MattarDiretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade
Camila MatosGerente de Comunicação
César Augusto da Costa LimaGerente de Administração e Finanças
Éder da SilvaGerente de Assuntos de Comércio Exterior
Fernando Correia de Moraes TibauGerente de Inovação e Assuntos Regulatórios
Luiz Shizuo HarayashikiGerente de Gestão Empresarial
Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e EstatísticaEdição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim
abiquim.org.br
Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C - 4º andar Vila Olímpia, São Paulo - Cep: 04551-065Fone: 11 2148-4700 | Fax: 11 2148 4760
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