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I Seminário FIESP de Saneamento Básico

São Paulo, 07 Novembro 2011

C. Rosito – VP ASFAMAS

Do PLANASA ao PLANSAB

� Pré PLANASA – Até 1970

� PLANASA 1971 - 1986

� Pós PLANASA 1987 - 2006

� Lei 11.445/07 , PAC 1 e Pré PLANSAB 2007-2010

� Tendência Decenal e Necessidade para Universalização

� PLANSAB e Universalização 2011-2030

7 Novembro 2011 I Seminário FIESPSaneamento Básico 2

Pré PLANASA – Até 1970� Projetos Isolados

� Esforço de cada comunidade

� Ausência de Sistema Racional de Tarifas

� Deterioração dos Orçamentos e Tarifas pela inflação

� Política de empreguismo nas operadoras

� Recursos Financeiros, Humanos e Técnicos aquém da demanda

� Grande número de organismos atuando� Falta de coordenação


Pré PLANASA – Até 1970� Algumas “ilhas municipais”de boa gestão

� Rio de Janeiro – SURSAN� São Paulo – RAE/DAE� Campinas – DAE� Porto Alegre - DMAE

� Forte participação de órgãos e recursos federais no Norte e Nordeste� DNOCS� DNOS� FSESP� SUVALE

� Um operador “estadual”� DI da Secretaria de Obras Públicas –RS (Origem da CORSAN)


Pré PLANASA – 1970 Atendimento Urbano Água & Esgoto52,1 Milhões nas cidades – 56% TotalÁgua - 50,5 % atendidos

Coleta Esgoto – 19,4% atendidos

26,325,8

Atendimento Água

COM Atendimento

SEM Atendimento

10,1

42

Coleta de Esgoto

COM Coleta SEM Coleta


PLANASA 1971-1986� Objetivo Permanente –Déficit Zero� Eficiência e Eficácia� Planejamento

� EVG – 5 anos de horizonte – atualização anual� RH – 117 mil oportunidades de treinamento 1973-1986

� Redução de Custos� Ganho de Escala e Desenvolvimento Institucional

� Subsídio Cruzado� FAE s – BASE DE SUSTENTAÇÃO DO PLANO

� Alimentados com até 5% da RTE


PLANASA 1971 – 1986

Investimentos A & E nos 16 anosFinanciador Tomador

Participação no Financiamento

US$ Milhões de 2010* %

Sub-Total Sub-Total

BNH CESB 12.893 38,7BNH FAE 4.090 16.983 12,3 50,9

BIRD-BID-USAID CESB 2.917 2.917 8,8 8,8

Est.FAE s CESB 7.853 23,6Est.& Munic. CESB 5.580 13.433 16,7 40,3

TOTAL 33.333 33.333 100,0 100,0


Fonte: BNH – BID – BIRD* Conversão pelo US CPI – 3,33 US$ 2010 / 1,0 US$ 1980

PLANASA 1971-1986

Investimentos A & E nos 16 anosPLANASA Brasil - 1971-1986

BID/BIRD na ALC – 1961 -195

US$ Milhões – Total no Período

PLANASA Brasil- Invest. anualBID/BIRD ALC – Invest. AnualUS$ Milhões por ano

10000

4900

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

PLANASABrasil

BIRD + BID noTotal ALC

1971-1986 1961-1985

625

196

0

100

200

300

400

500

600

700

PLANASABrasil

BID/BIRD noTotal ALC

1971-1986 1961-1985


PLANASA 1971-1986

Investimentos A & E nos 16 anosPLANASA - 1981 – Ano Pico

Pré PLANSAB 2009 – Último Ano divulgado

Investimento anual Total em A & E

PLANASA 1981 - PicoPré PLANSAB 2009Investimento anual por habitante urbano

1,4

4,4

7,48,2

0

2

4

6

8

10

PLANASA 1981 Pre PLANSAB2009

Bi USS 1981 Bi US$ 2010

Bi R$ 2010

18

58

100

52

020406080

100120

PLANASA 1981 Pré PLANSAB2009

US$ 1981/hab.urb

US$ 2010/hab.urb

R$ 2010/Hab.urb


PLANASA 1971- 1986Balanço� Sucesso

� Abastecimento Urbano de Água

� Sucesso Parcial� Modelo Institucional

� CESB s � Subsídio Cruzado

� Insucesso� Coleta e Tratamento Esgoto Urbanos� Saneamento Rural� FAE


Pós PLANASA – 1987 - 2006� Redução Recursos NÃO ONEROSOS

� Nos 3 Níveis de Governo

� Redução Capacidade de Gestão / Planejamento e Investimento CESB s� Apenas as Grandes Operadoras ainda saudáveis

� Poucos “altos” e muitos “baixos” do Investimento� FGTS quase desaparecido 1998 a 2003� Redução Investimento por habitante

� Redução para 1/3, ou menos, do pico de 100 R$ de 2010 por habitante urbano em 1981


Lei 11.445/07 , PAC 1 e Pré PLANSAB

2007-2010� Melhoria de Gestão nos Operadores de maior porte

� Avanço relevante dos Marcos Regulatórios� Arrancada da Regulação

� PAC 1 – Marco na Disponibilização de Recursos� Retorno dos ONEROSOS

� Lento crescimento NÃO ONEROSOS

� Planejamento e Projetos ainda aquém da demanda� Particularmente nos operadores mais frágeis


Tendência Decenal e Necessidade para Universalização � SNIS Amostra Representativa

� Atendimento Água - Urbano

� Atendimento Coleta e Tratamento Esgoto – Urbano� Superávit da ROT em relação DTS

� Ganhos Potenciais� Perdas de Faturamento

� Evasão Receita

� Investimentos


Tendências DecenalSNIS – Amostra Representativa

Ano Água EsgotoMunicípios

%População

%Municípios

%População

%

2000 73,2 89,6 16,0 66,1

2003 75,4 92,5 18,6 70,8

2006 81,2 97,1 22,5 75,7

2009 87,9 97,2 43,5 81,5


Fonte: SNIS

Tendência DecenalSNIS - Amostra Representativa

Prestador Informante 2009 –Tipo Formulário

QuantidadeMunicípios Atendidos

População Urbana Municípios - Milhões

Abrangência Quant. Água Esgotos Água Esgotos

Regional - FC 27 3.986 1.074 118 86

Microrregional - FC 6 18 131031 0,63 0,57

Local - FC 1.031 887 652 36 37

Brasil - FC 1.064 4.891 1.739 155 123

Local - FSE 670 0 670 0 6,1

Brasil FC + FSE 1734 4.891 2.409 155 129,5

Brasil FC + FSE / Total Urbano 87,9 % 43,3 % 97,2 % 81,5


Fonte: SNIS 2009 FC= Formulário Completo FSE= Formulário Simplificado Esgoto

Ganhos PotenciaisIndicadores Operacionais Selecionados - 27 CESB s – SNIS 2009

16

Média 27 CESB s 3 Melhores CESB s3 Maiores Potenciais de

Ganho

Índice Atendimento Total Água - % 77,8 99,5 / 92,1 / 90,7 32,7 / 34,1 / 38,3

Índice Atendimento Urbano Água - % 92,7 100 (6 CESB s) 48,7 / 50,0 / 61,8

Índice de água não faturada - % 37,1 19,8 / 23,5 / 24,9 67,6 / 72,1 / 79,6

Índice de hidrometração - % 89,5 100 / 100 / 99,8 0,0 / 1,9 / 25,0

‘’índice Evasão de Receita- % ROT 7,4 0,2 / 1,1 / 1,6 31,3 / 34,5 / 40,8

Margem operacional COM depreciação - % 17,8

+ 44,8 / +29,6 / +28,0

-12,9 / - 48,0 /- 114,6

7 Novembro 2011 I Seminário FIESPSaneamento Básico

Atendimento Água - UrbanoTendência Decenal Necessidade Universalização

92,491,7

95,3 95,496,3

93,1

94,394,7

95,2

899091929394959697

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Água - % Pop.Urbana

Linear (Água - % Pop.Urbana)

51

87 92 97 100

0

20

40

60

80

100

120

1970 1985 2001 2015 2030

Água - % População

Linear (Água - % População)


Atendimento Coleta Esgoto - UrbanoTendência Decenal Necessidade Universalização

50,950,4 50,6

50,3

47,948,3

49,3

50,6

52

4546

4748

495051

5253

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Coleta Esgoto - % Pop.Urbana

Linear (Coleta Esgoto - % Pop.Urbana)

51 52

70

85

0

20

40

60

80

100

2001 2009 2020 2030

Coleta Esgoto - % Pop. Urbana

Linear (Coleta Esgoto - % Pop. Urbana)


Admitida parcela de 15% com atendimento por fossas sépticas – similar estudo PMSS 2003

Atendimento Tratamento Esgoto - UrbanoTendência Decenal Necessidade Universalização

25,627,3 28,2

31,3 31,7 32,2 32,534,6

37,9

0

5

10

15

20

25

30

35

4020

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tratamento Esgoto - % Esgoto Gerado

Linear (Tratamento Esgoto - % Esgoto Gerado)

2638

65

85

0

20

40

60

80

100

2001 2009 2020 2030Tratamento Esgoto - % Esgoto Gerado

Linear (Tratamento Esgoto - % Esgoto Gerado)


Admitida parcela de 15% com atendimento por fossas sépticas - similar estudo PMSS 2003

Superávit ROT em relação DTS – CESB s

Tendência Decenal Necessidade Universalização

9 9

6

9

12 13 13 12 13 12

0

5

10

15

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Número CESB s Superavitárias

Linear (Número CESB sSuperavitárias)

912

20

27

0

5

10

15

20

25

30

2001 2009 2020 2030

Número CESB s Superavitárias

Linear (Número CESB sSuperavitárias)


Ganhos Potenciais - Perda de FaturamentoTendência Decenal Desejável - Factível

39,2

40,6 40,6

39,4

40,4

39

39,8

39,1

37,437,1

35

36

37

38

39

40

41

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Perda de Faturamento - Total Operadores %

Linear (Perda de Faturamento - Total Operadores %)


39,2 39 37,1

29,725,7

23,2

0

10

20

30

40

50

2000 2005 2009 2015 2020 2025Perda Faturamento - Total Operadores %

Linear (Perda Faturamento - Total Operadores%)

Ganhos Potenciais - Perda de faturamento –

22Perda total 2008 – R$ 7,6 bilhões

Período 2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Redução média anual

0,4% 1,1% 0,8% 0,5%

37,4%

29,7%

25,7%23,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Perda de faturamento

Objetivo


Ganhos Potenciais -Perda de faturamento

23

� Ganho potencial BRUTO

2011- 2025:

R$ 29 bilhões

� Investimento ESTIMADO

em controle de perdas:

R$ 15 bilhões

� Ganho potencial líquido:

R$ 14 bilhões

� PAC 2 disponibiliza 2

Bilhões de R$ para Redução

das Perdas:

Ganho potencial - R$ mi

220

440

660

880

1.100

1.320

1.540

1.700

1.860

2.020

2.180

2.340

2.440

2.540

2.640

2.740

2.840

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025


Ganhos Potenciais – Evasão de ReceitaTendência Decenal Desejável - Factível

12,1

9,4

1112

10,711,9

9,7 9,3

6

7,4

0

2

4

6

8

10

12

1420

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evasão de Receita - CESB s - %

Linear ( Evasão de Receita - CESB s - %)


12,110,7

6

3,2 2,2 1,7

0

5

10

15

2000 2004 2008 2015 2020 2025

Evasão Receita CESB s -%

Evasão Receita CESB s - %

Linear (Evasão Receita CESB s - %)

Ganhos Potenciais – Evasão de Receita

6

3,2

2,21,7

0

1

2

3

4

5

6

7

2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Evasão Receita - %

2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025


Período 2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Redução média anual

1,2 % 0,4% 0,2% 0,1%

Receita Total 2008 – 27,1 Bi R$

Ganhos Potenciais – Evasão de Receita

108216

324432

540648

756810

864918

9721026

10531080

11071134

1161

0 500 1000 1500

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

Ganho anual com redução Evasão - Milhões R$


� Ganho potencial

Bruto

2011- 2025:

13 bilhões R$ 2010

InvestimentosTendência Decenal Necessidade Universalização

4,6 4,5 4,3 4,2 4,55,5 4,9

6,2

8,2 7,8

0

2

4

6

8

10

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-E

Bi R$ Correntes

Bi R$ Const. 2010

Linear (Bi R$ Const. 2010)

4,57,8

16,5

25,5

0

5

10

15

20

25

30

2000 2010 2020 2030

Bi R$ const.2010

Linear (Bi R$ const.2010)


Investimentos Total em A & E- % em relação ao PIB

� Média 1995-2010 - 0,21 %

� 2009 investimento infra-estrutura

� Brasil (federal) 1% do PIB

� Chile 6,2% do PIB.

� Queda 1999-2007:

� Resolução CMN Julho 1998

� Proibiu aumento do endividamento público

� Financiamento s para operadores de A & E praticamente zerado até Dezembro 2003

0,14%

0,21%

0,31%

0,35%

0,20%

0,19%

0,20%

0,19%

0,18%

0,16%

0,17%

0,19%

0,16%

0,19%

0,23%

0,22%

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 - E

2010 - P

28

PLANSAB e Universalização 2011-2040

� Desafios� Planejamento� Gestão� Regulação� Comunicação – Educação Ambiental

� Investimento para Universalização Água & Esgoto� Dimensionamento Necessidade � Tarifas

� Racionalização com Eqüidade� Subsídios

� Importância dos Recursos NÃO ONEROSOS

� Conclusão


Investimento Universalização A & EDimensionamento Necessidade

Estimativas de demanda com base na projeção da população

Valor dos custos de

expansão e reposição da

rede

Estimativa da

Necessidade de

Investimento no setor

Estudo JNS- AQUAPLAN para PMSS de 2003

30

Cálculos feitos com dados do ano de 2000 (em R$ dez/2002), projetando os investimentos necessários

para a universalização (expansão e reposição da rede) nos anos de 2010, 2015 e 2020.

Fonte : Estudo LCA para ASFAMAS & Entidades do Setor – Abril 2011

Cálculo da taxa de crescimento (2010-

2020) dos Investimentos

Necessários em:• Reposição da rede• Expansão da rede

Projeção para 2025 e 2030 dos

Investimentos Necessários em

Expansão e Reposição

considerando crescimento linear

(R$ dez/2002)

Atualização dos Investimentos

Necessários para universalização em 2025 e 2030 através

do IPCA

(R$ 2010)

Adaptação a partir do estudo do PMSS 2003

31

� Complementações desta adaptação desejáveis

� Estimativas atualizadas de custos (ainda não disponível, poderia passar a compor o SNIS)

� Projeção em nível municipal da população (baseada na projeção da população do IBGE que ainda não foi

revisada após o CENSO 2010) � último número divulgado (2008) não muda a ordem de grandeza



Valores estimados pela ASFAMAS (ordem de grandeza)

Cenário 2025 Cenário 2030

Investimento total

(R$ bilhões de

2010)

Investimento médio anual

(R$ bilhões de 2010)

Investimento total

(R$ bilhões de

2010)

Investimento médio anual

(R$ bilhões de 2010)

Necessários para

universalização 350,4 14,0 393,1 13,1

Investimentos

realizados53,9 5,4 53,9 5,4

Investimentos que

faltam para

universalização

296,5 19,8 por 15 anos 339,2 17,0 por 20 anos

* Extrapolação feita a partir do estudo “Dimensionamento das Necessidades para Universalização da Água e do Esgoto” (PMSS

2003), o qual explicitava três opções 2010, 2015 e 2020 . Atualização para 2010 pelo IPCA dos investimento totais em água e esgoto s

entre 2001 e 2008 , segundo o SNIS, e consideração de estimativa ASFAMAS para os investimentos totais de 2009 e 2010.

32



33

4,6 4,5

8,4

12,0

17,4

21,0

25,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

* De 2001 até 2009: valores observados (SNIS 2001 a 2009), em bilhões de reais de 2010. –Crescimento médio anual de 5,0%.

2010: valor estimado pela ASFAMAS com base dados dos financiadores e operadores relevantes.

De 2011 a 2030: valores estimados com crescimento linear, em bilhões de reais de 2010. –Crescimento médio anual de: 6,3%.



34

(% do PIB)

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Cenário 2025 Cenário 2030

Atual 0,20%



Extrato da Tabela 7.5 do PLANSAB – Necessidades de Investimentos totais e em medidas estruturais e estruturantes para Água e Esgoto no período 2011-2030, em R$ Milhões

Medida/Origem

Estrutural Estruturante TOTAL

Água 78.122 30.034 108.156

Esgoto 140.264 19.013 159.277

Geral * 49.047 49.047

TOTAL 218.386 98.094 316.480

I Seminário FIESPSaneamento Básico 35

* No capítulo 7 do PLANSAB ,na página 126 indica-se que para estimativa da necessidade deinvestimentos em ações de caráter “GERAL” assumiu-se um valor igual ao somatório dos investimentos em medidas estruturantes específicas para cada um dos componentes do Saneamento básico. Equivale pois a dobrar as medidas ditas “estruturantes”.


7 Novembro 2011

Estudo LCA –ASFAMAS & Entidades x PLANSAB

� Ambos se basearam no estudo “Dimensionamento das Necessidades de Investimento para a Universalização” divulgado pelo PMSS em 2003 – 178 Bilhões de Reais de 2002 para atingir Universalização em 2020� LCA- ASFAMAS & Entidades :

� -Atualização monetária do total 2020� Extrapolação para 2025 e 2030, e � Dedução investimentos 2001-2010 atualizados.

� PLANSAB:� Atualização monetária� Extrapolação par a2030� revisão alguns dos conceitos metodológicos , particularmente os relativos à RENOVAÇAO.

� A diferença - 7 % - irrelevante e dentro das margens de tolerância:

� PLANSAB - 316, 48 Bi R$ em 20 anos ou 16 Bi R$ por ano

� LCA-ASFAMAS & Entidades - 339,2 Bi R$ em 20 anos ou 17 Bi R$

I Seminário FIESPSaneamento Básico 367 Novembro 2011


Tarifas –Racionalização e Ganhos com EQUIDADE

POF 2008-2009IBGE

Despesa Média Mensal Familiar

TOTAL Rendimentos até R$ 830

R$ /mês % R$ / mês %

Despesa Total 2.626,31 100 744,98 100Transporte 419,19 15, 96 72,07 9,67

Energia Elétrica 60,27 2,29 26,21 3,51

Telefone Fixo 27,18 1,03 4,91 0,66

Telefone Celular 26,19 1,00 5,84 0,78

Pacote Tel.- TV- Internet 15,05 0,57 0,82 0,11

Gás Doméstico 20,63 0,79 15,77 2,12

ÁGUA & ESGOTO 23,08 0,88 11,71 1,57


SUBSIDIOSImportância dos Recursos NÃO ONEROSOS

� Subsídios Cruzados próximos do limite

� Déficits Principais:� Tratamento de Esgotos

� Foi subsidiado em todo o primeiro mundo

� Não implica aumento de receita

� Populações de menor poder aquisitivo� Periferias metropolitanas

� Pequenas Comunidades� Urbanas

� Rurais


SubsídiosImportância dos Recursos NÃO ONEROSOS•Na última década ONEROSOS variaram entre 8 % e 24 % do investimento total em Água & Esgoto

•Aumento relevante em 2009

•Teriam de continuar crescendo:

•4,4 Bi R$ em 2020 (moeda de 2010)

•7,5 Bi R$ em 2030

(moeda de 2010)

470 430 255622 571 568 477 772

18562607 2768 3019 3103

3546

4537 4238

5620

7839

0100020003000400050006000700080009000

NÃO ONEROSOS - Milhões R$ Correntes

TOTAL - Milhões R$ Correntes


Fonte 2001-2009: SNIS

I Seminário FIESPSaneamento Básico 40

Conclusão

� DESAFIOS ATUAIS < PLANASA

�“QUANTUM LEAP” necessário:�Planejamento�Gestão�Recursos

7 Novembro 2011

25 anos depois do PLANASA, podemos e devemos obter mais sucesso com o PLANSAB!

Muito Obrigado [email protected]. Conselho Saint-Gobain: (21) 2128 1692Celular: (21) 9438 1076


i seminário fiesp de saneamento básico são paulo, 07 novembro 2011 …€¦ · 7 novembro 2011 i...

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