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Guia de Configuração Venda Direta Este Guia Rápido foi elaborado para realizar a configuração da rotina Venda Direta no Ambiente de Faturamento, atendendo a legislação de PAF-ECF, onde o cliente poderá efetuar suas vendas emitindo nota fiscal. O “Venda Direta” depende diretamente da aplicação do pacote de atualizações 000000294822009 e Leitura e Execução do Boletim Técnico Disponível no Portal TDN -

http://tdn.totvs.com/kbm#37511. Caso o ambiente esteja atualizado com os últimos updates disponíveis no portal do cliente, basta apenas seguir as instruções do boletim técnico.

1º Passo – Atualização para Venda Direta Antes de aplicar a fnc 000000294822009 ao ambiente, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) A aplicação do patch deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Efetuar a compilação do patch via TotvsDevStudio. Lembrando que após o update de 04/05/10, já estão disponibilizados todos os fontes necessários para o uso do Venda Direta, não sendo mais necessário a aplicação do patch.

2º Passo – Configuração Ambiente Faturamento a-) Inclusão das Rotinas do Venda Direta no Menu SIGAFAT Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013), inclua as novas opções de menu do “Faturamento” (SIGAFAT), conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Venda Direta

Nome da rotina Venda Direta

Programa FATA701

Módulo SIGAFAT

Tipo Função Protheus

http://tdn.totvs.com/kbm#37511

Tabelas

SL1, SL2, SEF, SE5, SE3, SE1, SF4,SB1, SB2,

SE8, SD2, SF2,SL4,SAF, SB0, SBF, SDB, SB8,

SLQ, SLR, SDC

Menu Atualizações


Nome da rotina Rotinas TEF

Programa LJROTTEF

Módulo SIGAFAT


Tabelas SL1 e SL4

Menu Atualizações


Nome da rotina Produto

Programa LOJA110

Módulo SIGAFAT


Tabelas SB2, SA5, SB0, SC1, SC7, SD1, SLH

Menu Atualizações


Nome da rotina Caixa

Programa LOJA120

Módulo SIGAFAT


Tabelas SLF

Menu Atualizações


Nome da rotina Estação

Programa LOJA121

Módulo SIGAFAT


Tabelas SLG

Menu Atualizações


Nome da rotina Abrir/Fechar Caixa

Programa LOJA260

Módulo SIGAFAT


Tabelas SA6

Menu Atualizações


Nome da rotina Abre Automático

Programa LOJA340

Módulo SIGAFAT


Tabelas SA6, SLF

Menu Atualizações


Nome da rotina Fecha Automático

Programa LOJA350

Módulo SIGAFAT


Tabelas SA6, SLF

Menu Atualizações


Nome da rotina Troca e Devolução

Programa FATA720

Módulo SIGAFAT


Tabelas SL1, SL2, SB1, SAF, SB0, SC9, SYP, SBF, SDB,

SB8, SDC

Menu Atualizações


Nome da rotina Identif.de Lojas

Programa LOJA080

Módulo SIGAFAT


Tabelas SLJ

Menu Atualizações


Nome da rotina Adm. Financeira

Programa LOJA070

Módulo SIGAFAT


Tabelas SAE

Menu Atualizações


Nome da rotina Excluir Nf/Orc/Ped

Programa LOJA140

Módulo SIGAFAT


Tabelas SL1, SL2,SEF, SE5,SE3,SE1,SF4,SB1,SB2,

SE8,SB0,SBF,SDB,SB8

b-) Criando usuário caixa para o Venda Direta Miscelâneas > Usuários Ao abrir a janela de usuários já configurados para acesso Protheus conforme abaixo:

Clique em incluir para um novo usuário defina os módulos e a permissão de acesso que este usuário poderá ter e dê ok.

Após confirmar a inclusão o sistema informará que foi criado o novo usuário e que este código será o número caixa no sistema, conforme abaixo:

Após salvar a inclusão, poderá ser definido as permissões que este usuário caixa terá:

Observação: O usuário do venda direta poderá ser tanto fiscal como não fiscal para operar a rotina.

Estas permissões poderão ser alteradas posteriormente na rotina venda direta>caixa>alterar.

3º Passo – Operando o Venda Direta Após a configuração do usuário caixa, deverá acessar o sistema com a senha deste usuário para que se possa dar início as operações do venda direta.

Após o login, o menu de venda direta deverá aparecer com este formato:

Importante:

O usuário administrador não tem acesso a função de atendimento do venda direta, apenas o usuário caixa é que poderá acessar a rotina. a-) Processos iniciais para compor a venda

Cadastro de Produto

Criar um produto através da rotina produtos (Loja110) do menu venda direta. Poderá ser utilizada a configuração de produto do menu cadastros>produtos(mata010), porém, este produto só será aceito no atendimento, quando constar um preço de lista na rotina Atualizações de preços, já no cadastro de produto do venda direta (loja110), é possível criar o produto e já estabelecer o seu preço de tabela no próprio cadastro.

b-) Atualização de preço

Esta rotina funciona como uma espécie de tabela de preços dentro do venda direta, possibilitando incluir vários preços para um mesmo produto e datas nas quais estes preços terão validade, como uma espécie de promoção. Para atualizar o preço dos produtos:

- Em Atualização de Preços, selecione o produto desejado e, em seguida, a opção “Alterar” para alterar os valores previamente cadastrados, ou a opção “Incluir” para cadastrar os preços dos produtos.

- Será apresentada a janela de atualização de preços.

- Preencha os campos conforme orientação do help. - Confira os dados e confirme a atualização. - Também é possível recalcular o preço, para isso, clique no botão recalcular, preencha os parâmetros conforme orientação do help, confira os dados e confirme a operação.

c-) Adm. Financeira Esta rotina é responsável por efetuar o cadastro de administradoras financeiras, para poder utilizar a opção de venda com cartão (com e sem TEF). Os cartões a serem utilizados poderão ser Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. Cada administradora possui uma maneira única de ser cadastrado, exemplo:

Administradora Nome para cadastro

TecBan (Cheque Eletrônico 24h)

TECBAN HOST-HOST

Redeshop Crédito/Débito REDESHOP

Também é importante cadastrar a taxa que a administradora cobra em cada venda. Essa taxa costuma variar de acordo com a movimentação do cliente. Se a taxa não for cadastrada, os títulos a receber não serão gerados corretamente.

Para cadastrar administradoras financeiras:

-Na janela de manutenção de Administradoras Financeiras, selecione a opção "Incluir".

-O sistema apresenta a janela de inclusão.

- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

- Os campos desse cadastro possuem preenchimento auto-explicativo; no entanto, sugerimos observar o seguinte dado:

• Tx. Cobrança

Nesse campo deve ser cadastrada a taxa que a administradora cobra em cada venda. Essa taxa costuma variar de acordo com a movimentação do cliente. Se a taxa não for cadastrada, os títulos a receber não serão gerados corretamente.

Confira os dados e confirme.

d-) Cadastro de estações

Neste cadastro são definidas todas as configurações pertinentes a uma estação para que seja possível a utilização de impressoras não-fiscais, integração com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) e outros ambientes.

Para cadastrar uma estação:

- Em Estação, selecione a opção "Incluir".

- O sistema apresenta a tela de inclusão.

- Na área superior, devem ser informados o código da estação e seu nome. É importante que sempre seja utilizado o código numérico, evitando o uso de letras, para facilitar o controle das estações.

- No Venda Direta, só utilizaremos a pasta impressoras para configurar a impressora não-fiscal e a pastaTEF, que permite a configuração do ambiente quando se opera com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), ou seja, quando a loja necessita realizar transações de cartão de crédito/débito pelo sistema.

- Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do help de campo e confirme.

Observação: Apenas a opção CLISITEF está homologada para o uso da rotina TEF.

e-) Identificação de lojas

Este cadastro será utilizado para identificar as lojas de uma rede que trabalha de forma integrada, ou seja, que pode efetuar a venda de um produto que faz parte do estoque de uma loja diferente daquela em que a venda está sendo efetuada.

Assim, se o produto que o cliente deseja não estiver disponível no estoque da loja em que está sendo atendido, é possível verificar o estoque de outras lojas (devidamente identificadas nesse cadastro) e reservar itens do estoque dessas lojas, atendendo, assim, à demanda do cliente.

As verificações serão feitas na rotina "Venda Direta"; entretanto, só poderão ser consultadas as lojas cujos dados foram informados nesse cadastro.

Esta rotina só será utilizada em vendas com entrega retira e entrega posterior.

Para efetuar o cadastro de identificação de lojas:

1. Em Identificação de Lojas, selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a tela de inclusão.

2. Preencha os dados, conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a inclusão.

f-) Abertura de caixa e fechamento de caixa

Antes de efetuar o atendimento é necessário efetuar a abertura do caixa. A rotina de abertura e fechamento do caixa tem por finalidade permitir a utilização do caixa para a senha criada, registrando assim as movimentações e horários de abertura e fechamento do caixa.

Em Abertura e Fechamento de Caixa, o sistema apresenta uma relação dos caixas existentes, com um indicativo ao lado esquerdo do código do caixa.

Quando vermelho, o caixa está fechado e, quando verde, o caixa está aberto

- Abertura de caixa:

Para abrir o caixa, é necessário que o usuário tenha a Abertura de Caixa. Esta opção é definida ao cadastrar o caixa via menu Miscelâneas> Usuários e posteriormente no Venda direta> Caixa.

Selecione o caixa fechado que deseja abrir ao clicar sobre ele. Em seguida, selecione a opção "Abertura".

O sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme a abertura do caixa.

A partir de então, as movimentações de atendimento poderão ser executadas por esse caixa.

- Fechamento de caixa:

Esta rotina tem por finalidade realizar o fechamento do caixa, possibilitando a sua posterior abertura.

Selecione o caixa aberto que deseja fechar ao clicar sobre ele. Em seguida, selecione a opção "Fechamento".

O sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme o fechamento do caixa.

A partir de então, as movimentações de atendimento não poderão mais ser executadas nesse caixa.

- Abertura e Fechamento automático do caixa:

Tanto para abertura quanto para o fechamento automático do caixa, será apresentado um assistente wizard para efetuar o processo.

Clique na opção desejada (abr ou fecha automático), após o surgimento da tela wizard do assistente do processo, clique em avançar.

O sistema apresenta, em seqüência, as telas de assistente em que devem ser digitadas ou selecionadas as informações necessárias para a abertura ou fechamento automática de caixa.

g-) Inclusão de orçamento de venda

Para a inclusão de um orçamento de venda basta clicar em Venda Direta>Venda Direta>Atendimento.

Tela inicial de atendimento do orçamento Venda Direta.

O sistema apresenta a tela de orçamento com as seguintes informações preenchidas:

-número do orçamento;

-código e nome do vendedor;

-código e nome do cliente;

-data de validade.

Tem-se a opção de trocar o vendedor e cliente que o sistema posiciona na abertura do orçamento, tanto digitando o código direto no campo ou clicando na consulta F3 (lupa ao lado do campo).

Selecione um produto...

O sistema trará automaticamente preenchido a quantidade e o valor definido na tabela de preço.

Nesta situação pode-se salvar o atendimento como:

-Orçamento: clicando no botão gravação>como orçamento ou clicando em F4.

-Venda: nesta opção deverá primeiro definir a condição de pagamento, através do botão Detalhes> Pagamento ou F7 e depois efetuar a gravação através do botão gravação> como venda ou F5.

Na opção de Orçamento, o cliente tem a opção de salvar o atendimento como um orçamento e deixá-lo em aberto para que seja finalizado posteriormente.

Browser do Venda Direta demonstrando o orçamento salvo.

Na opção Venda, o cliente poderá finalizar o orçamento em aberto ou mesmo já finalizar diretamente o atendimento em venda, gerando Nota Fiscal de Saída, movimentação de estoque, títulos no contas a receber no financeiro, livro fiscal, etc., da mesma forma que a venda finalizada no processo do pedido de venda do Faturamento.

Browser do Venda Direta demonstrando a finalização do orçamento em venda e informando a NF gerada.

Observações:

As vendas só poderão ser finalizadas desde que os orçamentos estejam em aberto e não vencidos.

Para que o livro fiscal seja gerado após a emissão da nota, deixe o parâmetro MV_LJLVFIS=2.

h-) Efetuando uma venda com cartão crédito

Para uma venda com cartão será necessário primeiro cadastrar uma administradora financeira, conforme orientação anterior, de posse do cadastro efetuado, inclua um novo atendimento, a opção de cartão de crédito só será disponibilizada na tela de escolha de

pagamentos.

O sistema sempre traz a opção padrão de forma de pagamento em dinheiro, para utilizar como cartão de crédito, ou seleciona-se uma condição de pagamento do tipo cartão ou clica-se no botão zerar pagamentos e depois no botão cartão de crédito, preenchendo a janela de interação conforme solicitada.

Finalize a venda.

Ao finalizar o sistema irá abrir a janela de interação da Financiadora ou Administradora de Cartões para que possa ser identificado o número do cartão, a administradora responsável e dê ok na janela de diálogo, o sistema finalizará a venda.

Observação: A tela da figura acima somente será mostrada quando o usuário caixa estiver com a opção USA TEF igual a não, ou seja, na cor vermelha. Caso contrário será apresentada a tela do Clisitef.

Browser do Venda Direta demonstrando a finalização do orçamento em venda com cartão de crédito e informando a NF gerada.

i-) Efetuando venda com cheque e condição negociada

O processo da venda utilizando como forma de pagamento duplicata ou cheque seguirá o mesmo processo das vendas demonstradas anteriormente, a diferença se dará no momento da definição do pagamento.

-Cheque:

Ao confirmar a venda, será apresentada a janela "Dados do Cheque", na qual deverão ser informados os dados relacionados ao banco, agência, conta, número do cheque, compensação, RG, telefone, etc.

Informados os dados necessários, siga com o processo normal da transação clicando no botão "Continuar", e com isso o sistema finalizará a venda.

-Condição Negociada:

Esta condição será definida no momento da venda, podendo configurar o plano de pagamento conforme negociação feita com o cliente.

Nesta opção poderá se definir:

- O tipo de taxa de juros (Simples Composto ou tabela Price);

- Data da primeira parcela;

- Um valor inicial de entrada;

A taxa de juros;

- A quantidade de parcelas;

- O intervalo entre as parcelas;

-Se haverá cálculo de juros na primeira parcela;

-Se poderá fixar um dia para o vencimento de parcelas.

Após confirmação, o sistema exibirá a forma de pagamento que esta venda terá, desta forma, basta finalizar a mesma.

j-) Efetuando venda com TEF Tem por o objetivo de disponibilizar a emissão de Nota Fiscal com controle de caixa, permitindo a emissão de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) e impressão da transação no cupom não-fiscal. A Operação TEF é efetuada no módulo Faturamento se a opção de Cartão de Crédito ou Débito for selecionada, e as configurações de TEF estiverem habilitadas no cadastro de estação.

Para o uso da rotina TEF no Venda Direta está homologado a impressora Daruma, modelo DR700 L, versão 02.10.01. Caso haja a necessidade de homologação de outro equipamento, deverá ser contatado o Executivo de Atendimento e Relacionamento Totvs (AR) e avaliar o projeto junto a equipe de Fábrica de Software.

As especificações de DLLs a serem utilizadas para este processo encontra-se no boletim 00000012061/2011.

A venda TEF será efetuada seguindo o mesmo escopo da venda com cartão de crédito, a diferença é:

-O usuário caixa deverá ter permissão para trabalhar com o TEF;

Deverá ser efetuado o cadastro de estação para utilização da opção 6 clisitef, conforme já orientado anteriormente.

Na tela de escolha de condição de pagamento, proceda da mesma forma que foi efetuado na venda com cartão de crédito informando o id do cartão (opção disponível somente quando MV_TEFMULT for iguala T) e quantidade de parcelas, e confirme.

Finalize a venda.

Ao finalizar a venda, o sistema apresentará o assistente para preenchimento das informações da transação SITEF, preencha conforme solicitação do assistente:

- Selecione a administradora...

- Informe o tipo de cartão(Selecionei a opção 2, porque não estou utilizando o aparelho pin-pad):

Informe o número do cartão:

- Informe a data de vencimento do cartão:

Código de segurança:

Browser do Venda Direta demonstrando a finalização do orçamento em venda com TEF e informando a NF gerada.

k) Efetuando venda com reserva e geração de pedido de venda para entrega futura

Para a geração da venda com reserva deverá seguir os passos do boletim Geração de Pedido de Vendas na Venda Assistida de 21/01/08 e revisado em 28/06/10 para criação dos campos e parâmetros necessários para a configuração.

O boletim poderá ser encontrado no portal do cliente, pasta automação comercial, ano de 2010. Efetue a configuração do identificador de loja, conforme já orientado anteriormente. No atendimento do venda direta proceda com inserção das informações normalmente. Na linha do atendimento, deixe o campo LR_ENTREGA como Entrega. Clique no botão Estoque >Efetuar reserva ou clique F11, o sistema apresentará a tela abaixo para que sejam selecionados a loja e o produto a ser reservado.

Esta ação fará com que o produto seja reservado no controle de reservas para efetuar a venda só gerando financeiro e gerar um pedido de venda no faturamento para entrega do produto futuramente.

Finalize a venda conforme procedimentos efetuados anteriormente.

O sistema encerra o orçamento efetuado no venda direta e sinaliza que foi gerado um pedido de venda para aquele orçamento. Este processo caracteriza um conceito de orçamento pai e orçamentos filhos, onde é gerado um orçamento base dentro do venda direta que ao finalizar gerará a nota e os títulos no financeiro, será encerrado, ficando com o status em azul, e gerará um segundo orçamento, orçamento filho de status laranja, informando que existe um pedido venda gerado a partir daquele orçamento para remessa de produtos e sem geração de financeiro. Obs. Em uma eventual exclusão do processo é necessário excluir tanto o orçamento filho quanto o orçamento pai, pois, não existe uma associação entre estes orçamentos que garanta que ao excluir o orçamento pai, os orçamentos filhos também serão excluídos.

Pedido de Venda gerado após a finalização do orçamento do Venda Direta.

l-) Impressão de orçamento

No browser do venda direta é possível imprimir um orçamento efetuado, para isto basta clicar no botão orçamento, será apresentada a janela de impressão para configuração do tipo ,formato, ambiente de impressão de um determinado orçamento, se há algum filtro, opcional e personalização para este orçamento.

m-) Troca / Devolução de mercadoria

A rotina de troca permite a realização de uma troca ou devolução de mercadorias, facilitando e agilizando o trabalho do caixa na loja.

Para realizar trocas:

Selecionada a opção "Trocas" o sistema apresenta uma janela para definição dos dados do processo de troca, dividindo os dados em três áreas distintas:

Processo

Defina se o processo é uma "Troca" ou uma "Devolução" de mercadoria, selecionando a opção desejada.

Origem

Selecione a opção que define se a "Troca" ou "Devolução" possui documento de entrada (NF) ou não:

Com documento de entrada

Sem documento de entrada

Informações do Cliente e da Compra

Defina o tipo do cliente no campo "Cliente" e informe a data inicial e final da compra.

Selecione uma das opções da área "Origem" e clique em "Avançar" pra prosseguir com o processo.

Em seguida, o sistema apresenta o próximo passo de acordo com a opção escolhida anteriormente.

Configurados os dados necessários, clique no botão "Finalizar" para encerrar o processo de troca ou devolução.

http://help.microsiga.com.br/loja720_troca_com_documento_de_entrada.htm

http://help.microsiga.com.br/loja720_troca_sem_documento_de_entrada.htm

Após a finalização do assistente para pegar as informações da venda, abrirá a tela do orçamento do venda direta para que seja realizado a troca das mercadorias, podendo escolher outros produtos.

Feito a escolha dos produtos, escolha o pagamento ou clique F7, esta ação fará com que o sistema abra a tela de informação de créditos disponíveis para efetuar a troca da mercadoria.

Selecione o crédito e finalize a venda.

Nota de troca gerada.

n-) Exclusão NF/Orc/Ped

Esta rotina permite que as notas fiscais, orçamentos ou pedidos criados indevidamente pelo Venda Direta sejam excluídos.

Exclusão de Orçamentos de Pedido de Venda gerados no ambiente Faturamento

Esta rotina efetua a exclusão de orçamento de pedido somente se a nota fiscal de saída não tiver sido emitida pelo Faturamento. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem: "Este Pedido possui pedidos de venda finalizados, favor efetuar o cancelamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) a este pedido de vendas, para depois efetuar o cancelamento das reservas e dos orçamentos.".

Portanto, se a nota fiscal de saída tiver sido emitida pelo ambiente Faturamento, o orçamento correspondente não poderá ser excluído. Primeiramente, a nota fiscal deverá

ser cancelada, para que depois seja efetuada a exclusão das reservas e dos orçamentos nesta rotina.

Para excluir:

Em Exclusão de Nota Fiscal/Orçamento/Pedido, será apresentada a relação de todas as notas fiscais, orçamentos e pedidos cadastrados.

Selecione a nota fiscal ou orçamento que deseja excluir. Em seguida, escolha a opção "Excluir NF/Orc.".

Será apresentada a janela de exclusão de Notas Fiscais/Orçamentos, em que são visualizadas todas as informações para que não seja efetuada uma exclusão equivocada.

Nessa tela, será apresentada a relação dos itens da nota fiscal ou orçamento que serão excluídos.

Confira os dados e confirme a exclusão.

O sistema reabre o orçamento após a exclusão da nota.

O sistema excluiu o orçamento reaberto após a exclusão da nota.

guia de venda direta.pdf

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