Infor LN Use este guia paracatálogos do produto

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Informação da Publicação

crosspctug (U9815)Código do Documento

10.5.1 (10.5.1)Liberação

20 de dezembro de 2017Criado em

Sobre este documento

.................7Capítulo 1 Introdução e configuração...............................................................................

.................7Catálogos de produtos.................................................................................................

.................7Especificar catálogos de produtos.....................................................................

.................8Copiar estruturas de categoria...........................................................................

.................9Itens de lista no catálogo de produtos.........................................................................

...............11Capítulo 2 Cotações de vendas e ordens de vendas.......................................................

...............11Uso de catálogos em cotações e em ordens de venda...............................................

...............13Capítulo 3 Solicitações de compra....................................................................................

...............13Usar catálogos em solicitações de compra.................................................................

...............13Especificar linhas de solicitação de compra com base em um catálogo...........

...............14Substituir linhas de solicitação de compra com base em um catálogo.............

...............15Apêndice A Glossário.........................................................................................................

Índice

Tabela de Conteúdo

Este documento descreve o processo de configuração e de uso de catálogos de venda para cotaçõese ordens de venda, além de catálogos de compra para solicitações de compra.

Conhecimento pressupostoEmbora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, familiaridadecom os processos de negócio envolvidos na manipulação de catálogos do produto e conhecimentogeral sobre a funcionalidade Infor LN irão ajudá-lo a entendê-lo.

Resumo do documentoEsta tabela mostra os capítulos deste guia:

ConteúdoTítulo do capítuloNúmero do capítulo

Introdução e configuração de catálogosdo produto

Introdução e configuraçãoCapítulo 1

Usar catálogos em ordens de vendase cotações de vendas

Cotações de vendas e ordens devendas

Capítulo 2

Usar catálogos em solicitações decompra

Solicitações de compraCapítulo 3

ReferênciasUse este guia como a referência principal para catálogos do produto. Use as edições atuais dessasreferências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia: ▪ Guia do usuário para cotações de vendas U9841 PB

Use este guia para entender o procedimento de cotação de vendas.

▪ Guia do usuário para ordens de vendas U9845 PBUse este guia para entender o procedimento de ordem de vendas.

▪ Guia do usuário para solicitações de compra U9820 PBUse este guia para entender o procedimento de solicitação de compra.

Como ler este documentoEste documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seçõessão apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a sessão citada, consulte o Índice ou use oÍndice remissivo no fim do documento.

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Sobre este documento

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documentoonline, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

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Sobre este documento

Catálogos de produtosÉ possível especificar catálogos de produto para agrupar os itens em categorias de produto lógicas.Os catálogos podem ser estruturados hierarquicamente e conter, nos níveis mais inferiores, itens quepodem ser vendidos ou comprados.

Catálogos podem ser usados para pesquisar e localizar itens durante a ordem de vendas, a cotaçãode vendas e a entrada da solicitação de compra. Com base na estrutura definida pelo usuário, aspesquisas podem ser realizadas por categoria, descrição do item ou informações do fabricante. Aopesquisar por categoria ou descrição do item, o LN pesquisa no catálogo de produtos nível por nível.No nível inferior do catálogo, é possível visualizar informações específicas sobre item, preço edisponibilidade. É possível especificar datas de efetividade e vencimento para restringir o uso do catálogoa um período de tempo específico.

Catálogos de produtos podem ser especificados para transações de compras e vendas. Eles podemser criados para uso geral ou para um parceiro de negócios cliente específico.

Estes itens não podem ser incluídos nos catálogos de produtos: ▪ itens da lista (exceto por kits)

▪ itens genéricos e variantes de produto▪ Subcontratar itens▪ Itens de equipamento

Especificar catálogos de produtos

Para criar um catálogo de produtos: 1. Especifique uma nova categoria na sessão Categorias (tdpct0501m000) e selecione a caixa

de seleção Catálogo para a categoria. Esse é o nível mais alto da categoria.2. Especifique as subcategorias que você deseja incluir no catálogo na sessão Categorias

(tdpct0501m000). Essas são as categorias para as quais a caixa de seleção Catálogo estádesmarcada. Se você vincular itens diretamente ao catálogo, poderá ignorar essa etapa.

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1Capítulo 1Introdução e configuração

3. Se o catálogo for definido como Específico no campo Identificador geral/específico dasessão Categ. (tdpct0101s000), você deverá vincular o catálogo a um parceiro de negócioscliente na sessão Categoria - Dados de vinculação de funcionário/PN (tdpct0103m000).

4. Estruture as categorias de produto hierarquicamente vinculando subcategorias ou itens àcategoria que é definida como um catálogo. Para esse fim, selecione o catálogo relevante eclique em Estrutura da categoria no menu Visualizações, Referências o Ações da sessãoCategorias (tdpct0501m000). Como consequência, será iniciada a sessão Estrutura dacategoria (tdpct0502m000), na qual você pode vincular as subcategorias/itens.

5. Se as subcategorias forem vinculadas a um catálogo, você também deve vincular itens àsubcategoria. Para esse fim, selecione a categoria relevante e clique em Estrutura dacategoria no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Categorias(tdpct0501m000). Como consequência, será iniciada a sessão Estrutura da categoria(tdpct0502m000), na qual você pode vincular os itens.

6. Gere um catálogo com base na categoria definida como catálogo. Para esse fim, selecioneo catálogo relevante e clique em Criar catálogo de produtos no menu Visualizações,Referências o Ações da sessão Categorias (tdpct0501m000). Como consequência, é iniciadaa sessão Criar catálogo de produtos (tdpct0204m000), que deve ser executada com a caixade seleção Salvar catálogo selecionada.

Nota ▪ quando o catálogo é criado, você pode visualizá-lo na sessão Catálogos (tdpct0510m000)

▪ para ter a estrutura de árvore da estrutura do catálogo gerado, selecione Estrutura de árvoreno menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Catálogos (tdpct0510m000), ouselecione Estrutura de árvore no menu Visualizações, Referências o Ações da sessãoEstrutura da categoria (tdpct0502m000)

▪ é possível inserir catálogos de produtos em:

▪ ordens de vendas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900)

▪ cotação de vendas na sessão Cotação de venda (tdsls1600m000)

▪ solicitações de compra na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000)

Copiar estruturas de categoriaÉ possível copiar estruturas da categoria na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000).

Ao copiar de uma estrutura de categoria para outra, as seguintes regras se aplicam aos seguintescampos na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000):

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Introdução e configuração

CamposValores de início e fimTipo de cópia

Identificador geral/específicoDeve conciliarCriar nova estrutura

Identificador geral/específicoPode diferirAnexar estrutura

Identificador geral/específicoPode diferirSubstituir estrutura

Nota

Se, na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000), o Tipo de cópia for Anexar estrutura,a Origem for Geral e o Destino for Específico, vínculos especificados na sessão Categoria - Dadosde vinculação de funcionário/PN (tdpct0103m000) não serão copiados.

Itens de lista no catálogo de produtosDepois da criação do catálogo, e se um item for do tipo de lista, o item de lista original não ficará maisvisível no catálogo. Somente componentes no item de lista se tornam parte do catálogo. Uma vez queo item de lista é expandido à criação do catálogo, a quantidade do componente da lista não pode serusada ao criar a linha do item na sua lista. Se os componentes do item de lista mudarem depois dacriação do catálogo, o catálogo atual não será atualizado. Porém, sempre que a estrutura do catálogocom o item de lista como membro for usada para criar um novo catálogo, as alterações aos componentesdo item de lista são atualizadas durante o processo de criação.

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Introdução e configuração

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Introdução e configuração

Uso de catálogos em cotações e em ordens de vendaÉ possível inserir itens de um catálogo de produto como novas linhas em uma ordem de venda oucotação de venda.

Para inserir itens de um catálogo:

Passo 1:Especifique um catálogo de produto. Para mais informações, consulte o Catálogos de produtos (p. 7).

Passo 2:Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) ou Cotação de venda (tdsls1600m000), especifique umaordem de vendas ou dados do cabeçalho de cotação.

Passo 3:No menu Visualizações, Referências o Ações na guia Linhas, clique em Inserir do catálogo parainiciar a sessão Catálogos (tdpct0510m000).

Passo 4:No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Catálogos (tdpct0510m000), selecione ocatálogo adequado e clique em Estrutura de árvore. Como consequência, a sessão Estrutura decatálogo (tdpct0510m100) ou Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) iniciará, exibindo aestrutura da categoria especificada.

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2Capítulo 2Cotações de vendas e ordens de vendas

Passo 5:

Selecione um item na estrutura de catálogo para adicionar itens à ordem de venda ou cotação.Dependendo da sessão que foi iniciada: ▪ Clique em Informações do item no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão

Estrutura de catálogo (tdpct0510m100). É iniciada a sessão Informações sobre o item(tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e, então,clicar em Item de ordem para pedir o item.

▪ Na caixa de grupo Informações sobre o item da sessão Catálogos com dados de item(tdpct0601m000), especifique primeiro uma Quantidade da ordem e clique em Item deordem para solicitar o item.

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Cotações de vendas e ordens de vendas

Usar catálogos em solicitações de compraÉ possível inserir itens de um catálogo de produtos como novas linhas de solicitação em solicitaçõesde compra ou substituir linhas de solicitações existentes.

Nota

Antes de poder usar itens do catálogo, é preciso primeiro criar um catálogo de produtos. Para maisinformações, consulte o Catálogos de produtos (p. 7).

Especificar linhas de solicitação de compra com base em umcatálogo

Para inserir itens de um catálogo: 1. Na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), especifique dados do cabeçalho da

solicitação de compra.2. No menu Visualizações, Referências o Ações, na guia Linhas, selecione Inserir do catálogo.3. Se, na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000), o campo Catálogo de produto

tiver sido especificado, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou Catálogos comdados de item (tdpct0601m000) é iniciada para o catálogo de compras relevante. Se o campoestiver em branco, a sessão Catálogos (tdpct0510m000) é iniciada.

4. Se a sessão Catálogos (tdpct0510m000) tiver sido iniciada, selecione o catálogo necessárioe, no menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Estrutura de árvore. Comoconsequência, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou a sessão Catálogos comdados de item (tdpct0601m000) é iniciada, exibindo a estrutura da categoria definida.

5. Selecione um item na estrutura de catálogo para adicionar itens como linhas de solicitaçãoà solicitação de compra.Dependendo da sessão que foi iniciada:

▪ Clique em Informações do item no menu Visualizações, Referências o Ações da sessãoEstrutura de catálogo (tdpct0510m100). É iniciada a sessão Informações sobre o item

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3Capítulo 3Solicitações de compra

(tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e,então, clicar em Item de ordem para pedir o item.

▪ Na caixa de grupo Informações sobre o item da sessão Catálogos com dados de item(tdpct0601m000), especifique primeiro uma Quantidade da ordem e uma Unidade daordem, então clique em Item de ordem para solicitar o item.

Substituir linhas de solicitação de compra com base em um catálogoSe você usar a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100) para preparar aslinhas de uma solicitação de compra Aprovado para uma ordem de compra ou uma SC, será possívelsubstituir o item em uma linha de solicitação por um item de um catálogo de produto.

Para substituir um item da linha de solicitação na sessão Preparar conversão de Linhas de solicitaçãode compra (tdpur2502m100): 1. Selecione uma linha de solicitação.

2. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Catálogo para iniciar a sessãoCatálogos (tdpct0510m000).

3. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Catálogos (tdpct0510m000), selecioneo catálogo adequado e clique em Estrutura de árvore. Como consequência, a sessãoEstrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou Catálogos com dados de item (tdpct0601m000)iniciará, exibindo a estrutura da categoria especificada.

4. Selecione um item da estrutura do catálogo para substituir o item da linha de solicitação.Dependendo da sessão que foi iniciada:

▪ Clique em Informações do item no menu Visualizações, Referências o Ações da sessãoEstrutura de catálogo (tdpct0510m100). É iniciada a sessão Informações sobre o item(tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e,então, clicar em Item de ordem para pedir o item.

▪ Na caixa de grupo Informações sobre o item da sessão Catálogos com dados de item(tdpct0601m000), especifique primeiro uma Quantidade da ordem e uma Unidade daordem, então clique em Item de ordem para solicitar o item.

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Solicitações de compra

catálogoO mais alto nível da estrutura da categoria. Um catálogo contém uma ou mais categorias, que contêmitens ou subcategorias. Um catálogo principal não pode ser um membro de outra categoria.

categoriaUma classificação ou divisão de itens. A classificação pode ser por formulário, ajuste ou função. Ascategorias são usadas em catálogos. A categoria de mais alto nível é chamada de catálogo.

item da listaUm tipo de item que consiste em vários componentes. Os componentes também podem ser gerenciadose pedidos separadamente. O tipo de item de lista (kit, menu, opções ou acessórios) indica como oscomponentes estão relacionados.

Itens de lista são usados para acelerar o processo de entrada da ordem. As linhas de ordem para umitem da lista pode conter os principais itens ou componentes.

menu adequadoOs comandos são distribuídos através de menus Visualizações, Referências e Ações ou exibidoscomo botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizadosno menu Específico.

tipo de listaA maneira como um item da lista pode ser definido.

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AApêndice A Glossário

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Glossário

catálogo, 15Catálogo, 7, 13Catálogo de produto, 7Catálogos, 11categoria, 15item da lista, 15itens de lista no catálogo de produtos, 9menu adequado, 15tipo de lista, 15

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