FOCO COMPETITIVOREFORÇO DA COMPETITIVIDADE

DO APL DE MODA DE DIVINÓPOLIS

2ª Apresentação PúblicaVISÃO DE FUTURO

Divinópolis12/07/2011 19:00h

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Estratégia IndividualEstratégia Coletiva

Decisão individual sobre a estratégia de futuro da

empresa

Decisão coletiva sobre as ações coordenadas para

soluções corporativas

OBJETIVOS DO PROJETO

Reforçar a competitividade das empresas do APL de Moda de Divinópolis

Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo

6,5 meses

1ª Apresentação Pública – 28/04

Atividades realizadas: Conhecimento do APL e do setor Entrevistas com empresários e instituições Identificação dos desafios estratégicos

Primeira FaseDESAFIOS PARA DIVINÓPOLIS

(1º) Em qual negócio concorrer?

(2º) Como elaborar uma estratégia para concorrer,de forma competitiva, no negócio definido?

Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo

6,5 meses

2ª Apresentação Pública – 12/07

Atividades realizadas: Entrevistas com compradores avançados Pesquisas e viagem de referência Análise estratégica dos negócios Construção da Visão de Futuro Análise estratégica

Segunda FaseEntrevistas com compradores avançados

ESPANHA

Segunda FasePesquisa e viagem de referência

HALLOTEX

stich waybcn

S´trategicBureauPROMISE

Segunda FaseAnálise estratégica e Visão de futuro

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Cenário Atual

Concentração e internacionalizaçãodo varejo

Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais Aumento dos pontos de vendas E-commerce

.com

Cenário Atual

Concentração e internacionalizaçãodo varejo

Aquisições e fusões Entrada de empresas multinacionais Aumento dos pontos de vendas E-commerce

.comEmpoderamento do VAREJO!

O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global deoportunidades de investimento para empresas de varejo, eé o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário,segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney

Cenário Atual

Brasil - a oportunidade que está seduzindo investidores de todo mundo!

Concentração e internacionalizaçãodo varejo

O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking global deoportunidades de investimento para empresas de varejo, eé o 1º do mundo em atratividade no setor de vestuário,segundo pesquisa da consultoria americana A.T. Kearney

Cenário Atual

Brasil - a oportunidade que está seduzindo investidores de todo mundo!

Concentração e internacionalizaçãodo varejo

Se nós não investirmos, OUTROS DE FORA vão investir!

Cenário Atual

Integração global da cadeia

Planeja no país XProduz no país Y

Comercializa no mundo!

Cenário Atual

Integração global da cadeia

Aumento da EFICIÊNCIA e EFICÁCIA!

Aumento da classe C e do seu poder de compra.

Cenário Atual

Aumento da renda e do crédito

Aumento da classe C e do seu poder de compra.

Cenário Atual

Aumento da renda e do crédito

Consumidor exigente, gerando novas

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO!

“O consumo de moda no País devealcançar R$ 136 bilhões este ano.”

Fonte: Infomoney07/02/11

O MERCADO DA MODA estará emEXPANSÃO no Brasil, apresentandoaltos índices de crescimento por maisduas décadas.

Cenário Atual

“A pujança da economia brasileira, quecresceu 7,5% em 2010, beneficiou ossetores diretamente impactados peloconsumo, sendo o setor da moda quemais valorizou (315%).”

Fonte: IstoÉ Dinheiro13/05/11

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Segmentos de Negócio

VESTUÁRIO

BÁSICO TÉCNICO MODA

Segmentos de Negócio

o Negócio que se posiciona por baixo PREÇO, exigindo

ESCALA para ser competitivo.

o Produção concentrada na Ásia e países com menor custo e

alta performance.

VESTUÁRIO

BÁSICO TÉCNICO MODA

Segmentos de Negócio

o Negócio que atende as necessidades de consumo FUNCIONAL

e/ou PERFORMANCE, podendo seguir normas específicas. Concorre

por meio da INOVAÇÃO, ATRIBUTOS e TECNOLOGIA.

o Negócio atrativo porém de alto risco, uma vez que exige grande

investimento, concorrendo diretamente com grandes marcas.

VESTUÁRIO

BÁSICO TÉCNICO MODA

Segmentos de Negócio

o Negócio que atende a um desejo emocional do consumidor.

o Cria e/ou acompanha TENDÊNCIAS sócio-comportamentais,

respondendo a um apelo de IDENTIDADE ou de pertencimento

imediato (referência do momento/MERCADO).

o É um negócio em expansão, correspondendo a maior fatia

do mercado de vestuário.

VESTUÁRIO

BÁSICO TÉCNICO MODA

Segmentos de Negócio

VESTUÁRIO

BÁSICO TÉCNICO

MODA

Este é o negócio para Divinópolis!

Subsegmentos do Negócio Moda

MODA

Ciclo LongoCiclo Curto

Subsegmentos do Negócio Moda

CICLO LONGO

Lançamento coleções agrupado

(2-4 anuais)

+ Identidade

Grandes volumes

Giro lento

Estoque

CANAL DE

VENDA

Grande magazine

Atacado

Hipermercado

Pequeno varejo

CONSUMIDOR

6 meses

Subsegmentos do Negócio Moda

CICLO LONGO

Lançamento coleções agrupado

(2-4 anuais)

+ Identidade

Grandes volumes

Giro lento

Estoque

6 meses

Subsegmentos do Negócio Moda

CICLO CURTO

Coleções adaptadas à

demanda+ Mercado

Pequenos volumes

Giro rápido

Estoque zeroPontos de

venda próprios

CONSUMIDOR

2 – 4 semanas

CANAL DE

VENDA

Grande magazine

Atacado

Hipermercado

Pequeno varejo

CANAL DE

VENDA

Grande magazine

Atacado

Hipermercado

Pequeno varejo

Subsegmentos do Negócio Moda

CICLO CURTO

Coleções adaptadas à

demanda+ Mercado

Pequenos volumes

Giro rápido

Estoque zeroPontos de

venda próprios

CONSUMIDOR

2 – 4 semanas

CONSTANTE!

Subsegmentos do Negócio Moda

CICLO CURTO

Coleções adaptadas à

demanda+ Mercado

Pequenos volumes

Giro rápido

Estoque zeroPontos de

venda próprios

2 – 4 semanas

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Catalunha com umaárea de 32.106 km2, representa 6,3% do total do territorio

espanhol.

Uma população de 7,4 milhões que representa

17% do total da Espanha.

Localización

Catalunha

Categoria CatalunhaPopulação 7,4 milhõesPIB 2008 204.127 milhões

€PIB per capita (2008) 28.095 €Indústria e Serviços a indústria

59,1 % (VAB 2008)

Serviços 29,6 % (VAB 2008)

Construção 9,7 % (VAB 2008)

Agricultura 1,6 % (VAB 2008)

Crescimento PIB 2008 0,7%Gasto total em I+D (2008)

1,48 % do PIB

Contribuição da Catalunha aoVAB Espanhol

(2008)18,6%

Alguns dados sobre Catalunha

Catalunha

Catalunha

Reconhecimento InternacionalMichael, E. Porter, On Competition, 1998

ESPANHA

Catalunha – uma visão de futuro

2º produtor Europa.

4 micro APLs:- Barcelona- Mataró- Sabadell- Igualada

Catalunha tradição centenária e atualmente 1º produtor nacional de têxtil confecção com 60% produção e exportação.

Catalunha – uma visão de futuro

14 de julho de 201138

APL Foco produção e vendas Muitas etiquetas e poucas marcasCompetição por preço5.000 empresas60.000 trabalhadoresPólo completo: Fios, TecidosProdução, Marcas produto

Mercado Fechado• MMMMMM MMMMMMMMM• Produção MMMMMMMM

80’s

Demanda cresce Indústria cresce

Catalunha – uma visão de futuro

MMMMM MMMMMMM

Fornecedores e auxiliares

MMMMMMMMMM M MMMMMM

MMMMMMMMMM M MMMMMM

MMMMMMMMMM

MMMMMMMMMM

MMMMMMMMMM

Comércio interior

Séries longas2 coleçõesPoucos modelos

80’s

MMMMMMM MMMMMMMMMMM- MMMMM MM% MMMMMMM

MMMMMM MMMMMM MM% MMMMMMM

MMMMM MMMMM

MMMMMMMMMM

Catalunha – uma visão de futuro90’s

14 de julho de 201140

APL Foco produção e vendas Melhora produto – qualidade, tecnologiaMelhora marca produto3.500 empresas 40.000 trabalhadoresPolo completo: Fios, TecidosProdução, Marcas produto

Abertura mercados Europa e Ásia

• Marcas acessíveis• Produção externa mais barata• Inicio Estruturação MMMMM MMMMMM

Demanda cresceIndústria em crise

Catalunha – uma visão de futuro90’s

Marca produto

Fornecedores e auxiliares

Fabricante e vendas

Fabricante e vendas

Fabricante

Fabricante

Fabricante

Comércio interior e exportação

Series longas2 coleçõesMais modelos

Pequeno varejo multi-marca 40% mercado

Outros canais 40% mercado

CICLO LONGO

Fabricante

Séries curtasReposições 20%Novos lançamentos

CICLO CURTO

Redes moda 20% mercado

Fabricação na China

Catalunha – uma visão de futuro00’s

14 de julho de 201142

APL Foco marca canal, design e produção de ciclo curtoNova estratégia de crescimentoPolo focado em marca canal e produção de ciclo curto.Reestruturação produtiva – se perdem empresas e empregos 1/3 desde os 90s.

Aumento concorrência e novos modelos de negócio

• Forte concentração redes de varejo• Crescimento moda de ciclo curto

Demanda cresceEmpresas crescem

Indústria de ciclo curto

Catalunha – uma visão de futuro00’s

ALERTA:

• Continua a reestrutução produtiva, novas empresas são fechadas a cada dia e postos de trabalho perdidos!

• A produção de ciclo longo é quase inexistente (só peças tecnológicas e de alto valor agregado).

Catalunha – uma visão de futuro00’s

Catalunha em 2011:

• Empresas de marca canal em expansão na Espanha e no exterior;

• Empresas de gestão da produção e produção se diferenciando no ciclo curto por serviço e design;

• Empresas fornecedoras concorrendo por serviço, design, inovação e tecnologia.

Catalunha – uma visão de futuro00’s

Marca produto e canalFornecedores

e auxiliares

Design e gestor produção

Fabricante e vendas

Fabricante

Fabricante

Fabricante

Séries longas2 coleçõesMais modelos

Pequeno varejo multi-marca 20% mercado

Outros canais 40% mercado

CICLO LONGO

Fabricante

Séries curtasReposições 40%Novos lançamentos 20%

CICLO CURTO

Redes moda 40% mercado

Fabricação na China

Catalunha – uma visão de futuro

Lições aprendidas• As empresas ganhadoras têm:

– Apostado em uma linha de MARCA E PONTO DE VENDA– Investido para ENTENDER O MERCADO, mantendo uma identidade– Focado na produção/distribuição de CICLO CURTO OU MODA

RAPIDA para RESPONDER AO MERCADO, gerenciando sua cadeia de valor com qualidade e flexibilidade.

• A estratégia de ciclo curto precisa de um APL forte com fornecedores com :– Flexibilidade produtiva– Matéria prima diferenciada– Componentes de moda– Serviços de valor adicional (corte, acabado, etc.)

O futuro está no ponto de venda e no ciclo curto.

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Dados do Instituto Data Popular apontam o crescimento da compra

por impulso de novidade nas lojas de departamento, onde 50%

pagam com cartão de crédito sem ter a noção exata da saída do

dinheiro.

Análise de Atratividade

Todos os pontos mostram que o mercado para a moda rápida e de

preço mediano, sem perda da qualidade, vai crescer ainda mais,

conquistando novos consumidores também pela rapidez que as

novidades chegam às lojas.

“Eu sou fiel às lojas que oferecem moda com preços baixos. Confiro as novidades toda semana.” Ligia Martins, consumidora fiel de fast fashion.

Análise de Atratividade

A sueca H&M é um bom exemplo de crescimento. A

empresa foi fundada em 1947, com a finalidade de

vender moda de qualidade a preços baixos. Em 2010,

seu faturamento foi de US$ 15,0 bilhões. Ao todo são 2

mil lojas em 37 países. Com o slogan It’s only fashion,

a marca vem conquistando o mundo.

Análise de Atratividade

O negócio MODA

CICLO CURTO é

a

OPORTUNIDADE

para Divinópolis!

Proximidade

Comportamento do consumidor

Lacuna no mercado brasileiro

Características do APL

FORNECEDOR ESPECIALIZADO

GESTOR DA PRODUÇÃO e/ou

PRODUTOR

MARQUISTA

Opções Estratégicas de Posicionamento

Ser reconhecido como um PÓLO DE MODA RÁPIDA.

Visão de Futuro

Divinópolis/MG

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

• Abertura• Objetivo do projeto e plano de trabalho• Cenário atual• Segmentos de negócio • Referências internacionais• Atratividade e Opções estratégicas

para Divinópolis• Áreas de melhoria• Próximos passos• Coquetel

Pauta

Plano de TrabalhoMetodologia Foco Competitivo

6,5 meses

3ª Apresentação Pública – 01/09

Atividades a serem realizadas: Grupos de trabalho Definição das ações

Próximos passos

01/ago 02/ago 17/ago 18/ago 01/set

Grupo de Trabalho 1

Grupo de Trabalho 2

Grupo de Trabalho 3

3a Apresentação Pública

Inicio do projeto

Grupos de Trabalho

O interessado deverá enviar e-mail informando qual(is)

grupo(s) de trabalho gostaria de participar:

Grupo 1 – Marca Canal (Marquista) (1 e 17/ago)

Grupo 2 – Gestor da Produção (1 e 17/ago)

Grupo 3 – Fornecedor Especializado (2 e 18/ago)

Os e-mails deverão ser enviados até o dia 20/07 para

denize.pinho@sebraemg.com.br ou

vanessa.visacro@sebraemg.com.br

CONTATOS

www.sebraeminas.com.br

Responsáveis Técnicos de projeto Denize Maria Goes de Pinho

denize.pinho@sebraemg.com.br31.3379.9188

Vanessa Visacrovanessa.visacro@sebraemg.com.br

31.3379.9185

Gestor do projetoLeonardo Mól de Araújo

leonardo.mol@sebraemg.com.br 37.3213.2085

Sebrae

OBRIGADO!